[年报]天喻信息(300205):2022年年度报告
原标题:天喻信息:2022年年度报告 2022年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人闫春雨、主管会计工作负责人张艳菊及会计机构负责人(会计主管人员)贾宗娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项的详细说明在本报告第六节“重要事项”/“五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期非标准审计报告的说明”部分，请投资者注意阅读。 本报告所涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”/“十一、公司未来发展的展望”/“3、可能面对的风险”部分，详细描述了公司未来经营中可能面临的主要风险及应对措施，敬请投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 430,056,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................... 9 第四节 公司治理 ............................................................... 23 第五节 环境和社会责任 ......................................................... 38 第六节 重要事项 ............................................................... 40 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................... 54 第八节 优先股相关情况 ......................................................... 60 第九节 债券相关情况 ........................................................... 61 第十节 财务报告 ............................................................... 62 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》以来，中央与地方均大力支持数字经济产业发展。2022年 12月中央经济工作会议提出要大力发展数字经济，抓住全球产业结构和布局调整过程中孕育的新机遇；湖北、浙江等多地政府均 将提高数字经济产业增加值写入 2023年政府工作报告。2023年 1月，工业和信息化部等十六部门出台《关于促进数据 安全产业发展的指导意见》，提出推动数据安全产业高质量发展，提高各行业各领域数据安全保障能力，夯实数字中国 建设和数字经济发展基础。国家数字经济产业特别是数据安全产业高质量发展，将进一步支撑公司所从事的以数据安全 技术为基础的金融行业、通信行业等方向业务的持续发展。 金融行业。金融IC卡相关业务方面，截至 2022年末，全国共开立银行卡 94.78亿张，同比增长 2.50%；全国社保卡持卡人数达到13.68亿人，其中第三代社保卡持卡人数为2.67亿人。随着第三代社保卡普及率的提升，存量社保卡换 代需求有望持续释放。2022年，各地陆续启动退役军人、其他优抚对象优待证（一种金融 IC卡）申领发放工作，相关 产品市场快速发展。金融终端业务方面，截至 2022年末，国内联网POS机具共3,556.07万台，较上年末减少 75.43万 台，市场竞争压力加大。数字人民币业务方面，数字人民币试点区域不断扩围，应用场景持续创新，在保民生、促消费、 扩内需、稳增长中发挥积极作用，助力数字经济高质量发展。截至2022年8月31日，15个试点地区数字人民币累计交 易笔数已达到3.6亿笔、金额1,000.40亿元，累计交易笔数与交易金额快速增长。12月16日，在现有试点地区的基础 上，数字人民币试点扩围至广东、江苏、河北、四川全省，并新增 5座城市作为试点地区。随着试点的不断深入，数字 人民币应用场景从传统的批发零售、餐饮文旅、教育医疗、公共服务等领域向贷款、保险、供应链金融等更多场景覆盖， 持续推动金融机构及大型企业对数字人民币相关产品、系统、服务的需求。支付服务及金融服务业务方面，2022年，全 国共发生银行卡消费交易业务 2,513.44亿笔，同比增长8.42%,交易金额130.15万亿元，同比下降4.28%。随着业务增 速放缓、客户需求多元化以及金融科技的迅速发展，金融机构的数字化转型需求愈发迫切，金融科技投入持续加大，相 关金融服务市场具备较好前景。 通信行业。通信智能卡业务方面，2022年，国内移动电话用户数净增4,062万户，蜂窝物联网终端用户数净增4.47亿户；国内通信智能卡行业市场需求逐步向移动电话用户换卡及新增物联网设备用卡转移，市场总体发卡规模仍较大。 物联网业务方面，2022年 8月，国内蜂窝物联网产业迎来历史性时刻，代表“物”连接的蜂窝物联网终端用户数首次超 过代表“人”连接的移动电话用户数。2022年末，我国移动网络的终端连接总数达35.28亿户，其中蜂窝物联网终端用 户数量为 18.45亿户，移动电话用户数量为 16.83亿户，“物”连接数占比已升至 52.3%；国内蜂窝物联网终端应用于 公共服务、车联网、智慧零售、智慧家居等领域的规模分别已达 4.96亿户、3.75亿户、2.5亿户和 1.92亿户。随着国 内移动物联网网络与芯片、模组、平台及行业应用等全链条产业水平的不断提升，万物互联基础进一步夯实。围绕智能 家居、网联汽车、智能穿戴等领域的生活智慧化应用，围绕智慧农业、智能工厂、智慧医疗等领域的产业数字化应用， 围绕智慧消防、环保监测、智能表计等领域的治理智能化应用以及基于NB-IoT、4G、5G多网协同创新的应用层出不穷， 推动物联网行业快速发展。 国际业务。智能卡业务方面，大量“一带一路”国家仍处于磁条卡向芯片卡迁移、移动电话快速普及阶段，面向商 业银行、电信运营商的国际智能卡产品市场快速发展。根据市场监测和数据分析公司尼尔森的报告，国际智能卡产品市 场中销售规模处于行业前列的仍是法国Thales、Idemia及德国G+D Mobile Security等公司，国内智能卡厂商在国际市 场的发展大有可为。金融终端业务方面，近几年，海外支付市场非现金支付渗透率快速提升，支持刷卡、挥卡、扫码等 支付方式的国际金融终端产品市场蓬勃发展。根据尼尔森的报告，与国内市场相比，中东、非洲、拉美、美国、欧洲等 地区的金融终端产品销售规模仍在持续增长，为中国厂商加速发展国际业务提供了有利空间。 税务业务。《“十四五”数字经济发展规划》从全局和战略高度，对健全和完善数字经济治理体系做出了系统部署。 以金税四期建设为主要内容的智慧税务建设正式启航，全面推动税收征管数字化升级和智能化改造，我国将迎来“以数 治税”时代，满足中小企业智慧财税需求的行业应用产品及服务市场具备较好前景。 数据来源：中国人民银行、人力资源和社会保障部、工业和信息化部等。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司从事的主要业务方向包括金融行业、通信行业、国际业务等方向。 公司金融行业方向业务主要从事金融IC卡（银行卡、社保卡、优待证）等智能卡产品、数字人民币系列产品（硬钱 包载体、机具、系统、解决方案等）的研发、生产、销售，金融终端产品（无线POS、智能POS、云喇叭等）的研发、销 售，积极布局专业化服务与支付服务业务、金融服务业务。智能卡产品、数字人民币系列产品、金融终端产品的销售对 象主要为国内商业银行、第三方支付机构。该业务主要的业绩驱动因素为智能卡、金融终端及数字人民币等产品的销量、 售价及成本控制。 公司通信行业方向业务主要从事通信智能卡（SIM卡、SWP SIM卡、eSIM等）、安全通信模组、物联网终端（智能电子学生证等）、解决方案及物联网云系列产品的研发、销售。通信智能卡及物联网终端产品的销售对象主要为国内电 信运营商，安全通信模组的销售对象主要为国内电信运营商及智能表计、支付终端、智慧安防等物联网垂直领域客户， 物联网解决方案及物联网云服务的销售对象主要为国内物联网垂直领域客户。该业务主要的业绩驱动因素为通信智能卡、 安全通信模组、物联网终端、解决方案及物联网云系列产品的销量、售价及成本控制。 公司国际业务主要面向国际市场销售公司的智能卡、金融终端等产品及解决方案。相关产品及服务的销售对象主要 为海外的商业银行、电信运营商、金融支付机构等。该业务主要的业绩驱动因素为国际智能卡、金融终端等产品的销量、 售价及成本控制。 公司税务业务主要面向纳税企业提供税控设备、智慧财税软件及相关服务，获得产品销售及服务收入。该业务主要 的业绩驱动因素为服务纳税企业的数量。 三、核心竞争力分析 公司作为国内数据安全领域领先的产品和解决方案提供商，深耕金融行业方向、通信行业方向等业务领域多年，拥 有良好稳定的客户资源，产品涵盖卡、终端、模块、系统、服务、解决方案，应用领域广泛，在各细分领域的拓展中积 累了丰富的产品开发和行业应用经验。公司拥有 CMMI软件能力成熟度模型集成五级资质、CCID信息系统服务交付能力 一级五星资质，获得维萨（VISA）、万事达（MasterCard）、美国运通（American Express）、大莱（Diners club）、 中国银联（UnionPay）、日本 JCB等六大银行卡组织的资质认证，国家商用密码产品认证，多次参与相关国家标准、行 业标准起草工作，成为国际国内多个标准组织成员单位，是国家认定企业技术中心、湖北省企业技术中心。 报告期内，公司坚持自主创新，高度重视知识产权在业务层面的全过程管理与运用，持续培育高质量高价值的核心 专利，不断提升研发创新能力、产品和服务品牌认可度，以巩固和增强核心竞争力： 一、持续推出拥有核心竞争力的新产品。公司围绕金融行业、通信行业等方向，以数据安全、区块链与隐私计算、 云计算与大数据等领域为核心，打造优质的产品和服务，不断巩固产品竞争力。公司持续完善自有知识产权的跨平台开 放架构的操作系统阙石forSE以及全生态工具链的优化迭代开发工作，完成阙石forMCU的基础版本，为建立自主可控核 心技术生态奠定基础；完成多款数字人民币相关产品的研发，结合创新型终端提供软硬一体化数字人民币解决方案；根 据GSMA标准持续更新eSIM平台与行业解决方案，完成国际国内多个项目的售前、交付和运营工作；基于安全+连接的产 品组合，围绕可信连接、可信计量、可信交易的产品策略，为物联网领域客户提供整体解决方案及服务；支持深度定制 的TY-Store云管家平台有效支持智能POS等金融终端产品走向海外市场。天喻TEC云计算系列产品与信创生态合作伙伴 顺利完成兼容性互认证，超融合一体机产品成功通过中国信通院可信云超融合解决方案的评测。公司自研的天喻 AI开放 平台开始试运行，天喻 BlueDocerRPA顺利通过中国信通院第七批“可信AI”评测，获得 3+评级。公司持续迭代区块链 相关技术与产品，蓝链一体机和蓝链BaaS两项产品通过深圳国家金融测评中心（NFEC）的测评。公司开展基于可信执行 环境（TEE）、联邦学习、安全多方计算等前沿技术的隐私计算研发，基于TEE的隐私计算平台BluePPC-T通过中国信通 院评测。公司推出基于区块链智能合约与数字人民币智能合约双链融合的数字金融服务平台“岁月易融”金融服务平台， 助力金融机构更好为中小企业提供普惠金融、供应链金融服务。 二、持续加大知识产权布局和产品的检测认证力度，为公司相关业务巩固国内市场、开拓国际市场提供有力支撑。 公司申报专利29项，其中发明专利 20项，实用新型专利6项，外观设计专利3项；新增专利42项，其中发明专利 23 项，实用新型专利17项，外观设计专利2项；新增软件著作权 43项，知识产权的增加为公司产品的市场竞争力奠定了 重要的技术基础。公司 6款智能卡、金融终端产品通过 VISA、MasterCard、JCB、American Express、DISCOVER等国际 组织认证，20款智能卡产品通过银联、信通院等机构认证，1款金融终端产品通过了金融科技产品认证，智能卡、金融 终端、区块链、数字人民币载体等产品合计通过第三方机构266项检测/认证。 三、进一步增强公司品牌影响力，产品、服务能力认可度。公司云计算系统安全关键技术与应用项目获评中国电子 学会科技进步二等奖；公司阙石操作系统、数字人民币载体、数字人民币机具等数字人民币系列产品、物联网云平台以 及子公司湖北百旺的“岁月会计云”财税综合服务平台入选武汉市首批数字经济服务资源池；公司获评国家知识产权优 势企业、2022年湖北省信息化和工业化融合试点示范企业、第十届湖北省优秀软件企业（重点型）、武汉市科技领军企 业、武汉市人工智能企业、2022年度中国POS行业杰出贡献企业、2022“物联之星”中国物联网企业 100强；公司被授 予全国信息技术标准化技术委员会卡及身份识别安全设备分技术委员会成员单位、中国信息产业商会智能感知技术专业 委员会会员单位、中国电子信息行业联合会会员单位、湖北省软件行业协会副理事长单位、武汉市网安基地校企联合会 副会长单位。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，智能卡行业向好发展，公司抓住市场机遇，努力解决智能卡芯片供应瓶颈问题，坚定实施国内国际双驱 动的发展战略，国内与国际市场智能卡产品销售收入同比大幅增长。公司围绕发展战略持续加大数字人民币、区块链、 隐私计算、云计算、人工智能等新技术的研发投入，积极研发自主可控核心技术，努力培育创新业务，持续降本增效， 推动业务稳健发展。 报告期内，公司实现营业收入17.92亿元，同比增长25.27%；发生营业成本12.51亿元，同比增长16.18%；归属于上市公司股东的净利润为8,644.24万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,231.87万元。 （一）金融行业 报告期内，公司金融行业方向业务主要为金融 IC卡及金融终端相关业务，其中，金融IC卡相关业务实现营业收入4.39亿元，同比增长31.35%；金融终端业务实现营业收入6.68亿元，同比减少3.45%。金融IC卡相关业务方面，上游 芯片供应仍较为紧张、价格持续上涨，公司不断提升供应链管理及生产管理效能，加强与大型国有银行及股份制银行的 合作，积极开拓城市商业银行市场，努力稳定在银行卡领域的市场份额；把握高端银行卡、第三代社保卡、优待证市场 需求持续提升的契机，优化产品销售结构，相关产品销售收入同比增长。金融终端业务方面，公司持续开拓商业银行商 用金融终端市场，中标/签约工商银行、邮储银行、兴业银行等多个商业银行商用金融终端项目，把握云喇叭等泛云终端 产品需求阶段性爆发的市场机遇，实现公司金融终端产品销量的同比增长。由于上游关键元器件价格下降及市场竞争持 续加剧，公司金融终端产品销售均价同比下降，销售收入同比减少。数字人民币业务方面，公司依托自主研发的核心技 术与产品，积极配合商业银行、支付机构参与数字人民币试点推广工作，携手合作伙伴积极寻求数字人民币系列产品在 行业应用场景的落地。专业化服务与支付服务、金融服务业务方面，依托公司资源，积极开拓收单专业化服务、银行专 业化系统建设及运维服务等业务，积极寻求区块链智能合约与数字人民币智能合约技术平台在产业场景的落地机会，相 关业务仍处于培育阶段。公司持续完善数字人民币、自主可控的阙石操作系统及其他数据安全底层技术，获得多项第三 方权威机构检测/评测认证及相关知识产权，为后续业务发展奠定基础。 公司将继续努力提升高端银行卡、第三代社保卡、优待证产品的销量，保持公司金融IC卡产品的市场份额；持续开 拓商业银行、第三方支付机构商用金融终端市场，努力稳定公司金融终端业务销售规模；加强与商业银行、第三方支付 机构及大型企业的深度合作，围绕数字人民币系列产品在相关应用场景的落地积极开展工作，提供数字人民币产品、平 台及解决方案，抓住数字人民币时代机遇。努力保持传统业务市场地位，把握行业机遇积极开展新业务，实现金融行业 方向业务的持续发展。 （二）通信行业 报告期内，公司通信行业方向业务实现营业收入 2.72亿元，同比增长 165.81%。通信智能卡业务方面，公司努力改 关产品销量同比增长，通信智能卡整体发卡量达到约 1亿片。安全通信模组业务方面，公司面向电信运营商渠道及智能 表计、智慧安防等垂直行业持续推广安全通信模组产品，入围中国电信定制版 NB-IoT模组产品名录，NB-IoT安全通信 模组、LTE安全通信模组在智能表计、智慧安防、支付终端等行业实现批量出货。物联网终端业务方面，公司入选武汉 市“数字卫兵”首批设备厂商目录，Ai-Face终端产品实现批量出货；公司面向电信运营商大力推广智能电子学生证产 品并取得成效，相关产品销售收入持续快速增长。解决方案及物联网云业务方面，公司eSIM智能连接服务业务已逐步覆 盖支付终端、智慧农业、智能表计等行业，服务客户数量及服务收入持续增加。公司依托区块链、云计算、eSIM等综合 技术能力，打造物联网可信连接服务云平台，积极寻求相关业务机会。公司持续丰富通信智能卡、安全通信模组产品线， 不断优化物联网终端产品性能，多款安全通信模组、物联网终端产品获得权威机构检测和认证证书，夯实通信行业方向 业务发展基础。 公司将继续加强供应链管理，持续提升 SWP SIM卡、物联网卡、eSIM等通信智能卡产品市场占有率；把握数据安全 产业及蜂窝物联网行业快速发展的市场机遇，努力扩大安全通信模组产品出货规模；继续推动智能电子学生证等物联网 终端产品在省级电信运营商渠道的规模销售；依托物联网业务积累的客户基础，持续扩大eSIM智能连接服务、物联网云 平台等产品与服务的收入规模；推动通信行业方向业务规模持续增长。 （三）国际业务 报告期内，国际业务实现营业收入 3.83亿元，同比增长 306.20%。国际业务团队全面贯彻公司国际市场发展战略， 快速完善组织架构，不断拓展国际电信运营商、国际商业银行客户，牢牢抓住市场机遇。国际智能卡业务方面，公司在 亚太区域、中东及非洲等地区的重点国家市场取得突破性进展，合作客户数量持续增加，通信智能卡、金融 IC卡及相关 产品销售收入同比大幅增长；国际金融终端业务方面，公司积极推进重点金融终端产品的国际认证，持续建设国际市场 渠道，大力推广金融终端产品，部分产品已批量出货。 公司将继续加快国际业务体系构建，集中资源持续深耕亚太、拉美、欧洲、中东及非洲等地区的重点国家市场，大 力提升公司在国际市场的品牌知名度，努力抢占更大的国际智能卡产品市场份额；不断完善国际金融终端产品市场渠道， 加速开拓国际支付机构客户，尽快实现金融终端产品的大规模销售；积极布局国际物联网产品及云服务市场，推动公司 国际业务收入规模持续增长。 （四）税务业务 报告期内，税务业务实现营业收入 2,312.51万元，同比减少 28.25%。在国家减费降税及金税四期建设推广的背景 下，传统税控盘及其服务业务市场持续萎缩，公司积极拓展企业财税信息系统开发运维及中小企业财税解决方案市场， 但新业务收入的增加未能弥补传统业务收入的下滑。 覆盖企业票、财、税、档完整业务链条的公司“岁月会计云”平台于2022年入选武汉市首批数字经济服务资源池， 公司将把握政企数字化转型趋势，加大企业财税信息系统开发运维及“岁月会计云”智慧财税产品与服务市场推广力度， 努力实现相关业务的转型发展。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（1）报告期内，智能卡产品营业收入和营业成本分别增长107.85%和59.93%，主要由于公司持续加强供应链管理，坚定 实施国内国际双驱动的发展战略，国内国际智能卡销量同比增长，同时毛利较高的国际智能卡产品销量占比大幅提升， 总体毛利率增长17.70个百分点 （2）报告期内，技术服务与开发营业收入和营业成本分别下降73.95%和76.25%，主要由于上年末完成了对天喻教育的 剥离，智慧教育业务相关的技术服务与开发收入不再纳入合并范围。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
报告期内，公司原材料占营业成本比重同比增加，主要受芯片等材料成本上涨、采取外协加工生产模式的产品部分材料 由加工商采购转为公司自采等因素影响。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 报告期内，天喻世元新设全资子公司上海蘅芯，注册资本1,500万元，于2022年1月21日完成工商注册登记，截止报 告期末，天喻世元实缴出资500万元。 报告期内，公司新设全资子公司天喻国际贸易，注册资本1,000万元，于2022年6月27日完成工商注册登记，截止报 告期末，公司实缴出资10万元。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
?适用 □不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加140.22%，主要由于公司营业收入规模增长，销售回款同 比增加，以及承兑的到期银行承兑汇票减少。 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加479.57%，主要由于公司收到深创智能代天喻教育偿付的 借款和利息，以及天喻教育股权转让款。 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少144.21%，主要由于公司偿还的到期借款同比增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 ?适用 □不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 10,221.73万元，与公司净利润 8,641.17万元相差 1,580.56万元， 主要由于报告期内发生不影响经营性现金流量的费用（固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用 摊销、利息支出、汇兑损益）、资产减值准备分别影响 7,146.08万元和 6,541.06万元，公允价值变动收益和投资收益 影响-1,763.23万元，存货减少影响1,155.02万元，经营性应收项目减少和经营性应付项目增加合计影响-12,994.52万 元。 五、非主营业务情况 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
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