[年报]科创新源(300731):2022年年度报告
原标题:科创新源:2022年年度报告 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周东、主管会计工作负责人杨进伟及会计机构负责人(会计主管人员)张运声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）公司业绩变动的主要原因如下： 1、公司为聚焦核心战略，优化资源配置，将原控股子公司广东德瑞源新材料科技有限公司32%股权于2021年度进行转让，导致公司合并报表范围发生变化，使得报告期内公司营业收入较去年同期有所下降。同时，报告期内公司外部经营环境面临着诸多挑战，各主要经济体贸易摩擦不断、大范围通货膨胀亟待解决，国内面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，对公司的生产运营造成了一定影响，导致报告期内公司毛利率较去年同期有所下滑。 2、报告期内，公司加大在新能源领域的研发投入和产线布局，公司新能源业务相关的研发费用、财务费用和管理费用较去年同期大幅增加。此外，报告期内公司股权激励费用较去年同期大幅增加，导致报告期内公司净利润较去年同期有所下滑。 3、报告期内，根据会计准则要求，结合公司实际情况、行业市场变化、未来业务发展等综合影响因素，公司对部分商誉计提了减值准备。 （二）公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标未发生重大不利变化。 为改善盈利能力，公司一方面夯实主业，不断加强技术研发能力，巩固通信及电力等基盘业务发展；另一方面，公司加大对新能源及储能领域热管理系统的市场开拓力度，提升生产经营能力，不断提高市场占有率和产品竞争力。 （三）公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形。 （四）公司持续经营能力不存在重大风险。 本报告对未来计划等前瞻性陈述，仅为公司对未来的预期，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于政策环境、市场状况等多种因素，存在不确定性，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司经营中可能发生的有关风险详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者予以特别关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................................... 8 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................... 12 第四节 公司治理 .................................................................................................................................................... 36 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................................................................ 60 第六节 重要事项 .................................................................................................................................................... 62 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................................ 83 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................................................................ 91 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................ 92 第十节 财务报告 .................................................................................................................................................... 93 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签字和公司盖章的 2022年年度报告全文及摘要。 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 五、其他有关文件。 以上备查文件的备置地址：深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2号、3号厂房董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 （一）公司所处行业基本情况 公司是一家致力于以自主创新、独立研发为基础的国家级高新技术企业。报告期内，公司主要的收入和利润来源为高 性能特种橡胶材料，根据国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016年版）、国家统计局《战略性新 兴产业分类（2018）》，高性能特种橡胶材料属于战略性新兴产业中的新材料产业。根据我国《国民经济行业分类 （GB/T4754-2017）》及按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），报告期内公司所属的行业为 “橡胶和塑料制品业”。橡胶行业是国民经济的重要基础产业之一，根据产业链分工主要涉及天然橡胶行业、合成橡胶行 业、橡胶制品行业及相关的配套行业等。公司业务主要涉及橡胶制品行业，橡胶制品因其防水、防腐蚀、耐磨及抗震等产 品特性，广泛应用于通信、电力、汽车、工业机械、家电、船舶、化工、铁路等领域。 （二）公司所处行业的发展现状 橡胶制品行业具有技术密集和多学科交叉的特点，不同企业从混炼到硫化的生产过程基本类似，行业技术水平差异主 要体现为配方设计能力、工艺配套能力和产品设计能力三个方面。整体而言，国际厂商因起步较早，行业经验丰富，研发 生产技术先进等原因，从而导致国内特种橡胶制品长期依赖进口，被国外企业所垄断。而我国橡胶制品行业起步晚、基础 弱，行业整体技术水平较世界先进水平仍存在较大差距，具体表现在配方设计、工艺优化、产品质量稳定性、工艺装备等 诸多方面。除少数优势企业外，大多数生产企业仍处于模仿、借鉴国外先进技术的阶段，自主研发及创新能力不足。中国 橡胶工业协会于 2020年发布的《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》指出，重点放在提高产品质量、自动化水平、信 息化水平、生产效率、节能降耗、环境保护、产业集中度、企业竞争力和经济效益上，争取在“十四五”末(2025年)进入 橡胶工业强国中级阶段。在相关政策的不断推动下，我国橡胶制品行业得到快速发展，业内部分优秀企业通过引进国外先 进设备与技术，在逐渐消化吸收的基础上，加强自主研发，在配方设计与加工工艺上不断取得新的进步，部分企业技术水 平已达到国际先进水平，未来会逐渐依托产品技术优势和本土化优势抢占国际巨头的市场份额，逐步实现进口替代。 （三）公司所处行业发展趋势 报告期内，公司高性能特种橡胶材料生产中耗用的主要原材料为聚异丁烯、三元乙丙橡胶、丁基橡胶等，该类原材料 在生产成本中占比较大，其价格走势会对生产成本产生直接影响，产品销售价格会因原材料价格波动而变化。高性能特种 橡胶材料产业链下游主要包括通信、电力、汽车、矿业、轨道交通等领域，下游行业对公司所在行业的发展具有较大的牵 引和驱动作用，其投资增速的变化对公司主要产品的应用起到关键作用。 在通信领域，工业和信息化部数据显示，截至 2022年底，全国移动通信基站总数达 1083万个，全年净增 87万个。其 中 5G基站为 231.2万个，全年新建 5G基站 88.7万个，占移动基站总数的 21.3%，占比较上年末提升 7个百分点。在电力 领域，中国电力企业联合会发布的《2023年度全国电力供需形势分析预测报告》显示，2022年，全国全社会用电量 8.64万 亿千瓦时，同比增长 3.6%。2023年经济运行有望总体回升，将带动 5G网络建设和输电网和配电网改造工作向更广更深的 方向进展，将直接拉动高性能特种橡胶材料的市场需求。 报告期内，公司控股子公司瑞泰克主要从事热管理系统产品的研发、生产和销售。目前主要产品包括新能源汽车和储 能系统用液冷板、传统家电散热器件等。2021年 10月，国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》中规划，到 2030年新 增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到 40%左右，新能源汽车和储能行业将迎来广阔的发展空间，带动新能源汽车 及储能系统动力电池热管理市场规模提升，配套新能源汽车动力电池和储能系统动力电池用的热管理系统的市场空间快速 提升。 根据中国汽车工业协会统计显示，2022年我国新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成 705.8万辆和 688.7万辆， 同比分别增长 96.9%和 93.4%，连续 8年保持全球第一。2021年 7月，国家发改委、国家能源局联合印发了《关于加快推动 新型储能发展的指导意见》，文件明确，到 2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达 3,000万 冷却和相变冷却三类，其中液体冷却比容大、换热系数高，是目前新能源汽车动力电池和储能系统最主流的冷却技术。根 据北京恒州博智国际信息咨询有限公司数据，2020年全球汽车电池热管理系统市场规模达到了 41亿元，预计 2026年将达 到 197亿元，年复合增长率为 25.2%。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 主要原材料的采购模式 单位：元
本年度主要原材料金属类（KG）的平均采购价格比上年度增长 16.93%，主要系受国内“双碳”政策及国际形势的影响， 2021年下半年开始铁、铝、铜等材料价格大幅度上涨，直至 2022年第四季度开始金属材料的价格才开始慢慢回落，但是未 能回到 2021年上半年的水平所致； 本年度主要原材料橡胶类（KG）的平均采购价格比上年度增长 3.43%，略有增长； 本年度主要原材料塑胶类（KG）的平均采购价格比上年度增长 1.42%，略有增长。 能源采购价格占生产总成本 30%以上 □适用 ?不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 主要能源类型未发生重大变化。 主要产品生产技术情况
期终止的专利。 主要产品的产能情况
?适用 □不适用 1、报告期内取得了《关于深圳科创新源新材料股份有限公司扩建项目环境影响报告表的批复》。 2、报告期内取得了《关于苏州瑞泰克散热科技有限公司新建新能源汽车钎焊式水冷板项目环境影响报告表的批复》。 3、报告期内取得了《关于芜湖市航创祥路汽车部件有限公司轨道交通及汽车密封产品建设项目环境影响报告表审批意见的 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □适用 ?不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 ?适用 □不适用
□是 ?否 从事化肥行业 □是 ?否 从事农药行业 □是 ?否 从事氯碱、纯碱行业 □是 ?否 三、核心竞争力分析 1、客户资源优势 目前，公司产品可应用于通信、电力、新能源等业务领域。其中，在通信业务领域，公司与华为、中兴、爱立信等国 内外主要通信设备厂商建立了业务合作关系，并直接或者间接与中国移动、中国电信、中国联通等运营商建立了业务合作 关系；在电力业务领域，公司依托在核心材料技术领域的不断投入和创新，现拥有电气维护、电缆接续和防火封堵三大产 家行业领先的动力电池厂商的供应商体系，包括动力电池龙头厂商、欣旺达、蜂巢能源等。优质的客户除给公司带来稳定 的订单、收入外，还能使公司洞察下游产业未来的发展方向，紧密把握下游客户未来的需求方向。 2、品牌及信誉优势 目前，公司产品的部分核心技术指标领先于同行，“零缺陷”的理念也深入到供应链每个员工的日常工作中。公司的 技术水平和服务质量均得到主要客户的高度认可。公司管理层视“诚信合作”为公司经营的生命线，公司品牌及信誉优势 明显。 3、研发和技术优势 公司始终高度重视技术研发工作，通过不断加大研发投入力度，扩充专业研发团队，取得了丰富的成果，公司及主要 控股子公司无锡昆成、瑞泰克和孙公司芜湖祥路均为高新技术企业，且一直致力于所在行业新技术的创新与发展，拥有业 内领先的自主核心技术和可持续研发能力。目前，公司拥有中国国家认可委员会（CNAS）认可的专业实验室，核心技术 团队人员具备丰富的研发管理和实践经验，对行业发展动向、市场需求变化以及技术变革方向有着敏锐的洞察力，在行业 内具有较强的影响力，有力保障了公司持续保持技术优势。 4、产品质量及服务优势 公司高度重视产品质量和服务，始终坚持“向客户提供优质产品，为客户创造价值，合作共赢”的经营理念，注重产 品质量的持续提升。公司制定了严格的质量标准体系，已通过ISO9001质量体系、IS014001环境管理体系、IS045001职业健 康安全管理体系和GB/T29490-2013知识产权管理体系认证，并获得了IATF16949证书、ROHS证书及CNAS证书。公司全力 打造优质服务体系，及时与客户沟通产品需求、解决客户反映的问题。良好的客户服务是公司拥有诸多优质客户的重要原 因。 5、人力资源优势 公司拥有一支优秀的管理团队，公司董事会成员在战略规划、经营管理、资本运作、合规风控等方面具有丰富的从业 经验，能够不断为公司可持续发展提供指导性建议。公司研发、采购、生产、销售等主要经营环节的管理人员拥有多年行 业相关经验，能够对行业的发展趋势做出良好的专业判断，以更好的满足客户需求。此外，公司高度重视人才体系建设， 通过构建具有市场竞争力的员工薪酬体系和激励政策，更好地实现吸引人才、留住人才的战略目标。 四、主营业务分析 1、概述 （一）总体经营情况概述 2022年，公司外部经营环境面临着诸多挑战，国外形势复杂严峻，大宗商品价格高位波动，国内需求收缩，预期不断 转弱。面对复杂多变的国内外环境，公司管理层和员工踔厉奋发、勇毅前行，2022年度公司总体展现出较强的业务韧性， 公司生产经营持续稳定。 2022年，公司主营业务为高分子材料产品及热管理系统产品的研发、生产及销售，公司全年实现营业收入52,029.14万 元，较上年同期下降8.47%；实现营业利润-3,490.68万元，较上年同期下降70.21%；实现归属于上市公司股东的净利润- 2,671.19万元，较上年同期下降109.54%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,441.56万元，较上年同 期下降90.39%。公司为聚焦核心战略，优化资源配置，于2021年将德瑞源32%股权进行转让，导致合并报表范围发生变化， 使得报告期内公司营业收入较去年同期大幅下降。报告期内，受外部经营环境动荡导致大宗产品价格持续高位、国内经济 下行导致客户产品需求延后等因素影响，公司整体毛利率有所下降。报告期内，公司继续加大在新能源领域的研发投入和 产线布局，使得新能源业务相关的研发费用、财务费用和管理费用较去年同期大幅增加；同时，报告期内公司股权激励费 用较去年同期大幅增加，导致公司净利润较去年同期有所下降。 2022年，在公司盈利水平阶段性降低的严峻形势下，公司管理层在技术及产品研发、产能建设、新客户开拓、内部管 理等方面开展了大量基础性工作，为应对2023年的经营压力做好了充分准备。2023年，降本、提质、增效已成为公司需要 客观面对的挑战和机遇。公司将直面应对，多管齐下夯实主营业务，推动公司业务稳定发展。 （二）具体业务经营情况 1、高分子材料领域 在高分子材料领域，公司依托多年来在高分子材料的配方和工艺上的深厚积累以及大客户资源开展防水密封材料、防 火绝缘材料以及塑料金属化材料业务。报告期内，公司已形成以科创新源、无锡昆成和芜湖祥路为实施主体的业务架构， 主要产品为高性能特种橡胶胶粘带以及与其配套使用的PVC绝缘胶带、冷缩套管系列产品、绝缘防水胶带、防火板/毯/胶带 等，并提供防水、绝缘、防火、密封等方面的整体解决方案，相关产品可广泛应用于通信、电力、汽车等领域，目前客户 主要包括华为、中兴、爱立信、中国移动、中国联通、南方电网、国家电网、奇瑞汽车等。报告期内，公司高分子材料业 务保持稳健发展，全年合计实现营业收入32,070.97万元，较去年同期增长4.36%。 （1）报告期内，公司凭借先进的技术、优质的产品和专业的服务，持续深化与华为、中兴等通信设备龙头，以及中国 移动、中国联通、中国电信等通信运营商的合作关系，满足其在通信基站用防水密封材料及塑料金属化材料相关产品及解 决方案方面的需求。报告期内，受国内外社会经济形势影响，公司通信业务客户需求有所延缓，导致公司通信业务收入较 去年同期有所下滑。 （2）报告期内，公司主要通过芜湖祥路开展汽车密封件业务。随着汽车行业景气度快速提升，以及芜湖祥路生产经营 模式的不断完善及优化，报告期内，公司汽车密封件业务领域实现营业收入7,063.41万元，较去年同期增长75.72%。 （3）报告期内，公司联合无锡昆成在防火隔热以及高性能热界面材料等方向不断开展及优化相关配方及产品研发工作， 进一步丰富公司电力应用领域产品体系，夯实和拓宽公司在电力市场的核心竞争力。报告期内，公司电力业务领域实现营 业收入11.781.83万元，同比增长8.17%。 2、热管理系统领域 在热管理系统领域，报告期内公司已不再将德瑞源的热管理系统业务纳入合并报表范围，导致公司2022年度整体热管 理系统业务较去年同期下降23.56%。2022年度公司热管理系统领域主要业务实施主体为瑞泰克，主要产品为新能源汽车和 储能系统用液冷板、家用电器使用的冷凝器、蒸发器等散热器件，相关产品可广泛应用于新能源汽车和储能系统、家用电 器、通信、数据中心等领域。目前客户主要包括动力电池龙头厂商、欣旺达、蜂巢能源、科陆电子、中天科技、海尔、中 兴等。 （1）在产品应用方面：报告期内，瑞泰克热管理相关产品主要应用于新能源汽车和储能系统、家用电器、通信、数据 中心等领域。其中，瑞泰克家电业务的终端客户主要为海外客户，受国际经济社会形势影响，2022年度其主要原材料（铜、 铝等）的价格上涨无法及时传导至客户端，使得报告期内瑞泰克家电业务虽然收入保持稳定，但成本上涨幅度较大，净利 润同比有所下降。在新能源业务领域，瑞泰克依托其在控温散热技术领域的产品优势，基于新能源及储能行业的发展机遇， 在订单交付方面实现较大突破，全年实现新能源相关业务收入7,424.18万元，较去年同期相比增长196.36%。 （2）在产能储备方面：充足的产能储备，是公司争取关键项目和新的关键客户的必备基础。为更好的满足客户需求， 瑞泰克于2021年建设完成了1条钎焊液冷板产线和1条吹胀液冷板产线，为瑞泰克获取动力电池龙头厂商的一级供应商资质 起到了关键作用。2022年应核心大客户以及新增客户的产能需求，公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金用于瑞泰 克新建2条钎焊液冷板项目。报告期内该项目处于厂房装修、设备安装调试阶段。截止报告期末，瑞泰克已针对吹胀、钎焊、 搅拌摩擦焊、高频焊等多重工艺进行了产能储备，其中在钎焊液冷板的产能储备上已处于行业领先水平，为瑞泰克后续快 速响应客户需求提供了强有力的支撑。 （3）在客户开拓方面：报告期内，瑞泰克继续坚持大客户战略，在巩固与动力电池龙头厂商的合作基础上，先后与欣 旺达、蜂巢能源、科陆电子、中天科技等建立了业务合作，截止本公告发布之日，瑞泰克已获得近二十个液冷板产品的项 目定点数量。由于液冷板产品具有定制化需求的特点，下游客户对产品质量、交付能力、响应速度、技术支持等均有较高 要求，导致相关产品认证周期较长。未来随着定点项目的逐步量产，将带动瑞泰克收入的快速提升。 （4）在技术开发方面：报告期内，瑞泰克继续加大对液冷板相关的技术和研发投入。2022年度，瑞泰克已逐渐具备相 变传热技术、流体动力热学技术、流场和流道设计、流体动力仿真与实验能力，能够通过打造知识产权形成技术壁垒，并 通过开发、仿真、实验验证，在缩短项目周期保证竞争时效性的同时实现产品成本优势最大化。未来，瑞泰克将继续强化 与客户的深层次的合作，努力做到公司新产品研发与客户研发项目同步，即从客户研发新品时便开始与客户进行合作并尽 心服务客户及满足客户需求。 （5）在生产经营层面：报告期内，瑞泰克不断完善产品生产工艺流程，加强产线精细化管理，持续提高产品良率及生 产效率，以降低生产成本，提高供货响应能力。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 单位：元
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