[年报]上海港湾(605598):上海港湾2022年年度报告
原标题:上海港湾:上海港湾2022年年度报告 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人徐士龙、主管会计工作负责人 Vivienne Zhang及会计机构负责人（会计主管人员）王雯烨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 详见“第四节 公司治理”之“十 利润分配或资本公积转增预案”之“(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况”之相关内容。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在年度报告中描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 25 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 38 第六节 重要事项........................................................................................................................... 40 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 52 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 58 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 59 第十节 财务报告........................................................................................................................... 59
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
注：本年度报告相关表格中的数值，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司继续深度融入“一带一路”市场，利用自身的专业核心技术优势，积极参与共建国家工程项目建设，随着境内外不同程度地简化或放开入境限制，前期业务暂时性收缩的情况有所缓解，公司订单大幅增加，经营业绩较以前年度实现较大增长。报告期内，公司实现营业收入88,510.52万元、归属于上市公司股东的净利润15,679.13万元，报告期末公司基本每股收益为0.91元/股，加权平均净资产收益率为10.56%。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年是极为特殊的一年，国外政治环局势荡不安，国内经济受需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力影响仍然较大。面对复杂多变的国内外经济形势及市场加剧等多重考验，公司继续坚持“两条腿走路”战略，积极拓展国内和国际市场，高效统筹风险防控，努力克服经济下行所带来的不利影响。 对于国内市场，公司坚持立足主业、依托技术、稳扎稳打的策略。公司上市后品牌、资金实力提升，有利于公司推广具备竞争力的技术处理方案，获取优质项目。且在政府加大基础设施投资的大背景下，公司积极抢抓发展机遇，努力挖掘优质项目资源，持续拓展项目的广度和深度，国内业务整体实现较大幅度的增长。报告期内，公司国内业务实现主营业务收入34,764.53万元。 在国际市场，公司将技术优势、管理优势与公司海外本土化优势相结合，继续扩大公司在东南亚、中东的竞争实力和影响力。在东南亚市场，凭借公司前期重点项目的成功实施，如新加坡樟宜机场、印尼多个高速公路项目和发电厂项目等，在当地已形成了良好的市场影响力和业界口碑，并不断开拓周边新的区域市场。在中东市场，公司已具备与国际知名的岩土工程公司竞争的实力，先后在阿联酋、沙特阿拉伯承接了迪拜Hassyan清洁煤电站、迪拜世界岛、迪拜棕榈岛、沙特吉赞新国际机场等重大基建项目。报告期内，公司继续发力东南亚和中东市场，成功完成了柬埔寨新金边机场主体工程、印尼KEDIRI机场、沙特吉赞新国际机场等工程项目，正在进行中的重大项目包括印尼卡里巴鲁港、新加坡跨岛线项目等。报告期内，公司境外业务实现主营业务收入52,239.55万元。 公司的主营业务地基处理属于隐蔽工程，不同的地质条件、不同的地上建筑物、不同的场地用途都会对地基处理有不同的要求，项目设计、施工需根据不同情况进行定制，因此地基处理业务毛利率水平相对地面工程偏高。同时，由于地基处理环节处于项目前端、占项目投资总额比例小（一般在5%以下）、执行周期较短，一般为3-12个月，因此项目的资金周转较快，往往拥有较好的现金流水平。 公司整体毛利率水平较为平稳，近年来持续稳定在30%左右，2022年公司毛利率为36.34%，比上年同期增长6.11个百分点，2022年公司净利率为17.71%，较上年增长9.36个百分点。2022年公司经营性现金流量净额为1.34亿，同比增加71.80%，近年来公司年均经营活动产生的现金流量净额与净利润接近，回款情况显著优于同行业公司。 报告期内，公司继续深度融入“一带一路”市场，利用自身的专业核心技术优势，积极参与共建国家工程项目建设，随着海内外不同程度地简化或放开入境限制，前期业务暂时性收缩的情况有所缓解，公司订单大幅增加，经营业绩实现较大增长。公司2022年度累计新签项目44个，其中境内新签项目11个，境外新签项目33个，新签订单总额约16.01亿元，同比增长316.54%。 2022年末在手订单总额约11.03亿元，同比增长182.74%。全年实现营业收入88,510.52万元，同比增长20.50%；归属于上市公司股东的净利润15,679.13万元，较同期增长155.61%，扣除非经常性损益后净利润15,091.10万元，同比增长157.46%。 二、报告期内公司所处行业情况 随着中国基础设施建设能力的不断增强以及东南亚、南亚、中东等经济的不断发展，多数沿必要的资金和技术支持。因此，在此背景下中国提出的共建“一带一路”合作倡议得到国际社会积极响应，这对中国的企业是机遇，沿线地区基础设施建设市场庞大，中国积极参与到沿线各国基础设施项目建设中，从而不断打造中国品牌，特别是给跨国建筑企业的境外拓展带来了商机，同时也为沿线各国带来了巨大的发展机遇。 从国际关系角度看，我国不断深化与“一带一路”沿线重点地区的顶层交流，自2022年下半年以来，我国强化与老挝、泰国、印尼和越南等东南亚国家的双边合作关系，优化基础设施建设投资环境。随着“一带一路”倡议持续推进，沿线国家的基础设施建设合作有望加速，也为岩土工程行业带来全新的市场需求和发展机遇。 1）基础设施建设持续增长带动了国内岩土行业的发展 近年来我国基础设施建设保持持续增长，国家统计局统计数据显示，2003年我国固定资产投资规模为5.38万亿元，2022年增加至57.96万亿元，二十年间投资规模复合增长率约为12.62%。 伴随着新一轮城市规划与建设加速，国内基础设施建设在未来将继续保持较高的增长水平，涉及铁路、能源、市政、机场、港口、化工等多个基础行业。 报告期内，在“稳增长”政策持续加码的背景下，我国基建投资持续发力，持续发挥托底经济基本盘作用。据国家统计局统计数据显示，2022年全国GDP为121万亿元，同比增长3.00%；全国建筑业企业完成建筑业总产值31.20万亿元，同比增长6.45%，高于GDP增速3.45个百分点；完成竣工产值13.65万亿元，同比增长1.44%；签订合同总额71.57万亿元，同比增长8.95%，其中新签合同额36.65万亿元，同比增速由负转正达6.36%，建筑业在国民经济中的支柱地位依然稳固。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，做好经济工作十分关键，随着外部影响逐渐消除，我国投资实物量有望加快落地，国内岩土工程服务的市场需求正在逐步恢复，进一步保证了行业的持续发展。 2）“一带一路”合作倡议带动了沿线国家基础设施及岩土工程的需求 公司所处的岩土工程行业与宏观经济密切相关，2022年以来全球经济活动逐渐恢复，但外部环境不确定性加剧，经济复苏动力仍显不足，各国政府通过加大基础设施建设领域投资，促进本国经济复苏与发展的需求日益提升。公司业务覆盖的东南亚、南亚和中东等地区的大部分国家GDP增速自2022年起出现较为明显的回升，中长期投资需求较好。东南亚人口密度较高、区位优势独特，成为全球制造业转移的优选地之一，基建市场增长潜力大，据商务部统计，2021-2030年东南亚基础设施投资约需2万亿美元融资。中东地区资金实力雄厚，但基础设施建设总体滞后，发展较不均衡，整体投资需求旺盛。根据《阿拉伯新闻》报道，沙特在2016年提出“2030愿景”后将成为世界上最大的建筑工地，并将在基础设施和房地产项目上投资约1.1万亿美元；阿联酋将在2030年前投资约110亿美元建设低碳电力和海水淡化基础设施；埃及提出“新行政首都”规划；科威特提出“新科威特2035愿景”。 2022年是共建“一带一路”倡议提出九周年，截至2022年底，我国已经与151个国家和32个国际组织签署200余份共建“一带一路”合作文件。目前，“一带一路”发展重心逐渐从中亚和非洲转向市场前景更为广阔的东南亚及中东地区，且我国持续深化与各国政府的顶层合作，努力实现互利共赢。随着2022年第七届“一带一路”高峰论坛的召开，更多区域性基建合作有望落地，沿线国家的基建需求将在未来几年内得到进一步释放。2022年，我国“一带一路”沿线国家投资合作稳步推进，据商务部统计，我国企业在“一带一路”沿线国家非金融类直接投资209.7亿美元，同比增长3.3%，主要投向新加坡、印度尼西亚、马来西亚、泰国、越南等国家；在沿线国家新签对外承包工程项目合同5,514份，新签合同额8,718.4亿元人民币，占同期我国对外承包工程新签合同额的51.2%；完成营业额5,713.1亿元人民币，占同期总额的54.8%，为高质量共建“一带一路”作出了积极贡献。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司为全球客户提供集勘察、设计、施工、监测于一体的岩土工程综合服务。2022年，公司持续落实稳健经营策略，深耕主业、慎重决策，紧紧围绕公司经营目标，把握重点战略机遇期，攻坚克难，以自身发展的确定性积极应对宏观环境的不确定性，重点聚焦提升技术能力、壮大人才队伍、开拓境外新市场、推动与国内外关键客户合作等工作，力求实现公司业务的长期稳定、健康发展。报告期内，公司进一步拓展境外岩土工程市场，在印尼、新加坡等国家均承接了新的标志性项目，在当地实现了业绩突破。随着公司境外市场业务快速发展，公司在东南亚地区已取得细分行业领先地位，在中东地区也形成了良好的工程业绩，同时正进一步向南亚、拉美等地区拓展布局。公司目前在东南亚、中东等区域中，得益于公司此前在相关业务的良好表现，与当地的部分业主、政府建立起良好的信任和合作关系，承接的项目数量也随之增加。报告期内，公司2022年度累计新签项目44个，其中境内新签项目11个，境外新签项目33个，新签订单总额约16.01亿元，同比增长316.54%，2022年末在手订单总额约11.03亿元，同比增长182.74%。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1．技术研发和方案优化能力优势 报告期内，公司继续丰富专业技术储备、提高方案设计能力，新获得专利授权4项。截至目前，公司共拥有40项境内专利，1项国际专利，目前正在申请专利9项。公司曾先后获得国家发明二等奖，军队科技进步一等奖，获多个省级一、二等发明奖，国家发明创业奖等。公司创始人及发明人获联合国知识产权组织授予最佳发明金奖、世界发明协会授予绿色发明荣誉金奖、世界发明者联合会授予鲍格胥发明奖。 2022年，公司在技术创新工作中取得了不俗的成绩。公司被认定为2022年上海市专精特新中小企业；公司参建的“印尼爪哇7号2×1050MW燃煤发电厂项目”荣获2022-2023年度年度第一批国家优质工程金奖，该项目建成后是印尼目前装机容量最大、参数最高、技术含量最先进、指标最优的电站。另外，公司受中国发明协会邀请作为“世界发明创新联合会”发起单位并成为首批会员单位；受中国民用航空局机场司委托，参与编制《民用机场填海工程技术规范》以适应填海机场建设的需要。 公司在海外市场竞争对手主要是欧美老牌岩土工程企业，国内岩土工程“走出去”企业较少。 中国作为全球基建大国，建设用地的地质条件具有多样化特点、高难度施工项目多，为公司积累深化各种类型复杂地基处理能力营造了良好的项目土壤，因此相比梅纳公司（Menard Soltraitement）、凯勒集团(Keller Group plc)、宝峨集团(Bauer Group)等欧美竞争对手，公司在复杂地基处理上拥有更强的方案优化、技术以及成本控制能力。针对不同的地质条件和设计要求，公司基于丰富的技术储备、成熟的研发体系和大量的项目经验，公司形成了系统的设计能力，可以为客户提供差异化和不断优化的解决方案。 2．全球化采购能力打造成本优势 公司在项目实践中持续改进和丰富项目管理方式和管理措施，建立了科学的项目管理体系，从而在工程施工过程中对方案设计、采购管理、施工管理、实时信息化监测、技术支持等方面均实现了全过程的统一管理和控制。公司工程管理部牵头、成本控制部配合，统一安排调度全球项目人员、机械设备、物资供应等资源，能够有效控制项目成本。原材料采购方面，公司通过成本控制部集中安排所有项目的采购，多区域经营能够为公司提供更优质的供应商及采购方案；分包方面，通常项目所属地供应商具有一定成本优势，公司经过与当地企业长期合作，筛选出优质的分包方并形成资源库，减少甄别和试错成本。 3．“一带一路”市场布局先发优势 公司早在2008年开始稳步实施“植根国内，放眼海外”总体发展战略，在保持境内业务的基础上，不断扩大境外市场规模、做大做强为出发点，巩固公司在岩土工程行业中的市场地位。跨国经营在一定程度上减轻了特定地区宏观经济环境和单一市场环境变化等因素对公司业务的影响，同时也提升了公司在项目管理、内部控制、采购管理、合规管理等方面的水平。报告期内，公司成功进入沙特、埃及、柬埔寨等国家的岩土工程市场，并实现了新的业绩突破。公司合作客户包括全球知名跨国企业集团、上市公司、政府部门等业主或总承包，拥有良好的商业信用和充裕的资金保障，有利于项目进度的结算和款项的按时支付，有利于公司的资金周转和再投入。同时，高端客户群体基于其长期发展目标，有较为长远的投资规划，在行业经济波动情况下，仍能保持持续稳定的投资。 4．本土化人才优势 公司一贯注重人才队伍的建设，持续吸收、培养、引进境内外优秀的行业人才，通过良好的激励和约束措施，组建了一支素质高、能力强、结构合理的人才队伍。另外，随着公司境外业务规模的扩大，公司着重培养境外经营人才，报告期末公司境外员工人数占比超75%。境外员工精通当地的语言，熟悉当地的文化、法律法规、行业标准，能够高效地与设计方和业主方沟通、谈判，为业主提供专业化、定制化的服务。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司积极拓展国内和国际市场，高效统筹风险防控，全年实现营业收入88,510.52万元，较上年增长20.50%，伴随业务规模扩大，营业成本、销售费用、管理费用等也相应增长。 报告期，公司加大研发投入，研发费用1,631.89万元，较上年增长38.22%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：本期营业成本随营业收入增长而增长 销售费用变动原因说明：主要系业务增长、销售人员增加导致销售费用增长 管理费用变动原因说明：本期管理费用较上年同期变动较小 财务费用变动原因说明：主要系汇率变动造成汇兑收益增加 研发费用变动原因说明：主要系公司增加研发投入 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系业务增长，项目当期回款增加导致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内购买银行理财等现金管理投资产品增加导致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2021年上市募集资金到账导致上年同期数较大 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司地基处理业务收入规模与毛利率水平均较上年有所增长，桩基工程业务收入规模与上年基本持平，毛利率略有增长，具体情况如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期内，公司业务持续平稳发展，实现营业收入88,510.52万元。主营业务中地基处理业务实现营业收入75,776.10万元，较上年增长24.32%，毛利率为39.96%，较上年增加6.57个百分点；桩基工程业务实现营业收入11,130.71万元，毛利率为12.81%，与上年基本持平。 2022年，在政府加大基础设施投资的大背景下，公司积极抢抓发展机遇，努力挖掘优质项目资源，持续拓展项目的广度和深度，境内业务整体实现较大幅度的增长。报告期内，公司境内业务主营业务收入34,764.53万元，较上年增加87.41%，毛利率56.23%，较上年增加19.01个百分点。报告期内，公司继续深耕东南亚、中东等地区，实现境外主营业务收入52,239.55万元，毛利率23.09%，较上年略有下降。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 √适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
公司工程项目的主要成本构成为直接材料、分包、机械使用费、直接人工、燃动及其他成本六大类，2022年度主营业务成本合计金额较上期增加8.60%，变动幅度较小，但由于公司地基处理业务和桩基工程业务均需要根据不同的项目地质情况、周围环境、场地使用要求、工程预算等条件，采用不同的工法和设计参数进行施工，导致各类成本构成项目之间会产生较大差异与变动幅度。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 详见“第十节 财务报告”之“八、合并范围的变更”之“5.其他原因的合并范围变动”。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额26,749.86万元，占年度销售总额30.22%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额7,972.88万元，占年度采购总额14.63%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 详见本节之“五、报告期内主要经营情况”之“（一）主营业务分析”之“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”相关数据及分析。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：万元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 √适用 □不适用 2022年度，公司持续加大科研投入，对原有三大技术体系进行不断改进与创新。在项目上坚持提前介入，对潜在的重点、难点项目保持高度敏感性，通过前期投入、试验与论证，预先为后续业务承接打下技术基础，在施工难度较大、现有技术无法满足施工质量和效率的地区，公司往往能为业主提供更有针对性的、更高效和优质的方案。在施工过程中，公司以特殊项目带动技术研究，立足于解决和优化项目现场问题，不断深入攻克难题、改进方案，最终在实践中形成了新的研究成果。 报告期内，公司继续丰富专业技术储备、提高方案设计能力，新获得专利授权4项。截至目前，公司共拥有40项境内专利，1项国际专利，目前正在申请专利9项。公司被认定为2022年上海市专精特新中小企业；公司参建的“印尼爪哇 7号2×1050MW燃煤发电厂项目”荣获2022-2023年度第一批国家优质工程金奖，该项目建成后是印尼目前装机容量最大、参数最高、技术含量最先进、指标最优的电站。另外，公司受中国发明协会邀请作为“世界发明创新联合会”发起单位并成为首批会员单位；受中国民用航空局机场司委托，参与编制《民用机场填海工程技术规范》以适应填海机场建设的需要。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 详见本节之“（一）主营业务分析”之“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”相关数据及分析。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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