[年报]格林达(603931):杭州格林达电子材料股份有限公司2022年年度报告
原标题:格林达:杭州格林达电子材料股份有限公司2022年年度报告 杭州格林达电子材料股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人方伟华、主管会计工作负责人蒋哲男及会计机构负责人（会计主管人员）蒋哲男声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度利润分配预案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本199,558,380股，以此计算合计拟派发现金红利49,889,595.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.53%。 公司2022年度利润分配预案尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”部分中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 40 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 55 第六节 重要事项........................................................................................................................... 57 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 77 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 84 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 85 第十节 财务报告........................................................................................................................... 85
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 1. 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
2. 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，上游原辅材料供应持续剧烈波动、供应链紧张，下游市场因消费电子市场需求走低等情况给公司带来一定的经营压力，但公司管理层积极应对，严格按照董事会年初制定的经营计划，扎实开展安全生产、新产品研发、市场开拓等各项工作，有效保障产业链需求和稳定安全供应，营业收入、利润总额等主要经济指标稳定增长。报告期内，公司实现营业收入84,760万元，比上年同期增长8.72%；实现归属于上市公司股东的净利润16,339万元，比上年同期增长16.26%。 1、 紧跟市场需求变化，坚持以客户为中心 2022年中国大陆面板行业的市占率和规模产量之和继续稳居全球首位，国内新建显示面板产线逐步量产，韩国面板企业逐步退出普通LCD产线的运营，重点专注于技术含量和附加值较高的OLED面板产业，显示面板产业聚集地区呈现差异化发展态势。随着主流技术不断迭代演进，通过渐进式创新提升消费者体验，对比度、清晰度、分辨率和刷新率等性能指标的提升、产品应用范围的拓展，使可穿戴显示、高清移动显示、车载显示、高清大尺寸显示等应用场景广阔，新兴细分应用领域拓宽，市场需求差异化趋势进一步明显，为公司调整产品结构以及定制化多品类产品的发展提供了契机。全球显示面板产业在2021年经历了高速增长后，2022年增速有所放缓，从中长期来看，行业总体仍呈现良好发展态势。作为显示面板产业配套供应链的重要企业，国内外面板企业的持续健康发展对于公司的生产经营具有积极意义。 2、夯实市场基础，优化产品结构 抓住国家对战略新兴产业支持与推动的机遇，格林达与面板行业齐头并进，共享产业发展先机。报告期内，公司核心产品显影液在面板行业新厂持续导入，在夯实核心产品市场的同时，配合国家产业链基础本土化的推进，积极利用客户端产线技术提升调整时机，公司进一步开拓扩大新产品市场，优化产品结构，公司产品结构的不断优化将进一步提升公司核心竞争力，为客户提供更加全面的产品制造服务，从而更好的服务下游客户，增强客户粘性，其中：光刻胶用剥离液产品在2021年柔性OLED工厂量供后，报告期内已在国内数家品牌龙头工厂密集进行测试和验证，期间已获得武汉华星光电技术有限公司量供实绩；含氟类缓冲氧化蚀刻液（BOE 蚀刻液）已在重庆京东方、合肥维信诺和天马微电子三家龙头客户实现量供；半导体用显影液和Thinner稀释液已顺利完成测试，成功导入成都奕斯伟集成电路有限公司，形成量供业绩。公司紧跟行业发展，为客户提供定制化服务，和下游客户进行联合开发，从而满足客户不断更新换代的生产工艺需求，增强客户粘性。报告期内，公司与厦门天马显示科技有限公司合作的“AMOLED 柔性面板用缓冲氧化物蚀刻液产业化应用”项目荣获中国电子材料行业协会中国光学光电子行业协会液晶分会授予的“协同开发奖”。 3、坚持技术创新，持续提升研发水平 公司坚持以技术创新为核心，不断加大研发投入，以创新迎接机遇。2022年，公司累计研发投入3,874万元，比上年同期增长37.25%。截至本报告披露日，公司新增授权发明专利3项，实用新型专利2项，作为第一起草单位发布实施团体标准3项。公司作为湿电子材料国产化标杆企业，紧扣国家对集成电路、新型显示、新材料等战略性新兴产业的发展规划，持续开展以市场需求为导向的技术创新工作，聚焦“卡脖子”和本土化替代，加大关键核心技术攻关力度，支撑国家半导体集成电路和新型显示领域全产业链高质量发展：公司承接的国家科技重大专项项目课题——“光刻胶用显影液（极大规模集成电路用）”项目，已系统性开展并完成了相关G5等级显影液的研发、验证和测试，截至本报告披露日，已完成项目规定的攻关任务和考核指标并通过科技部的项目验收；公司承接的工信部“集成电路制造产线零部件、材料和关键设备关键材料研发及产业化验证项目”，目前正与国内逻辑芯片龙头企业进行联合体协同合作，开展大规模集成电路用图形化显影液产品研发及产业化应用验证，项目处于全产线测试阶段；公司承接浙江省2022年度“领雁”研发攻关计划项目-“先进半导体材料中光刻胶配套高纯显影液的技术研发”；公司获得“浙江省首批次新材料”和“浙江制造”认证；同时作为牵头单位，推进杭州市企业“高端湿电子新材料 ”创新联合体项目，以企业为主体，高等院校和科研机构共同参与，不断提升公司研发水平。 这是公司致力高质量发展、专注创新和产品质量持续提升、推动产业迈向高端的实践成果。 今后，公司将继续提升产品核心竞争力，充分发挥示范引领作用，为建设制造强国作出新的贡献。 4、稳步推进项目建设，持续推动产品跃阶升级 为了适应下游新型显示面板和半导体市场发展的趋势和品质需求的提升，报告期内，“年产 7 万吨新型显示材料电子化学品扩产项目（二期）”——1.6 万吨超高纯 TMAH 显影液项目建设按计划已完成建设安装，截至本报告披露日，项目已完成启动试车，处于试运行阶段。公司 IPO 募投项目四川格林达 100kt/a 电子材料项目（一期），已按照募投项目建设计划完成土建主体和主要设备的安装调试，预计2023年中期进入试生产和产品调试阶段。技术中心建设项目主要目的在于储备新技术、引进高级技术人才，提升公司研发创新能力。公司通过近两年承接浙江省重点项目、参与国家科技部和工信部重点专项等技术创新项目，不断提升集成电路半导体配套用化学品的创新技术累积，同时结合市场和客户端对产品品质、性能指标和技术需求的调整提升，公司计划对技术中心建设项目的原有设计内容进行调整升级后再进行投资建设，以更好地适应市场创新发展的需求。 5. 推进智能化建设，谋求高质量发展 2022 年，公司继续推进智能化、数字化工厂建设，公司“WMS 系统及全自动灌装系统数字化改造项目”入选杭州市 2022 年制造业数字化改造攻关项目名单，公司致力于构建一个高效节能、绿色低碳的智能企业，进一步提升公司的产品质量和经营运转效率。 二、报告期内公司所处行业情况 1、行业属性 湿电子化学品（Wet Chemicals）是微电子、光电子湿法工艺制程中使用的各种液体化工材料，是显示面板、半导体、太阳能电池等制作过程中不可缺少的关键性材料之一。随着半导体、显示面板、太阳能电池等下游产业快速发展，它也成为电子化学品中需求量大幅增长、技术高速发展的一类产品。公司作为国内湿电子化学品主要生产厂商之一，凭借先发优势，目前已积累了非常丰富的行业经验，建立了较为完善的采购和生产体系，具备领先的产品设计开发能力，拥有稳定的客户群体并将不断扩大。 2、行业发展前景 （1）政策支持湿电子化学品行业发展 湿电子化学品是显示面板、半导体、太阳能电池等制作过程中不可缺少的关键性材料。为促使行业稳定发展，增强我国企业在行业中的话语权，国家不断加大对湿电子化学品的政策扶持力度。2022年3月，为贯彻《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，工业和信息化部国家发展和改革委员会等六部门联合印发关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见，其中明确指出：实施“三品”行动，提升化工产品供给质量。 围绕新一代信息技术、生物技术、新能源、高端装备等战略性新兴产业，增加有机 氟硅、聚氨酯、聚酰胺等材料品种规格，加快发展高端聚烯烃、电子化学品、工业特种气体、高性能橡塑材料、高性能纤维、生物基材料、专用润滑油脂等产品。2022年8月工业和信息化部等四部门出台关于印发原材料工业“三品”实施方案的通知：明确指出主要目标为到2025 年，原材料品种更加丰富、品质更加稳定、品牌 更具影响力。高温合金、高性能特种合金、半导体材料、高性能纤维及复合材料等产品和服务对重点领域支撑能力显著增强；培育一批质量过硬、竞争优势明显的中国品牌，产品进入全球中高端供应链，市场环境更加公平有序；其中对于新材料产品，支持鼓励高温合金、航空轻合金材料、超高纯稀土金属及化合物、高性能特种钢、可降解生物材料、特种涂层、光刻胶、靶材、抛光液、光电显示材料等关键基础材料研发和产业化。科技部、财政部2022年8月，联合制定了《企业技术创新能力提升行动方案（2022-2023年）》：健全优质企业梯度培育体系，夯实优质企业梯度培育基础，支持掌握关键核心技术的专精特新“小巨人”企业和单项冠军企业创新发展。 （2）下游市场持续发展，带动湿电子化学品需求 根据市场研究机构Omdia相关报告显示：2022年，半导体显示行业供需波动较大，行业发展全年大幅承压。半导体显示主流应用产品价格全年下滑，面板厂整体稼动率维持相对低位。消费电子行业的增长点从手机、笔记本电脑、电视等传统应用领域向VR/AR、智能手表等新兴细分应用领域转移，半导体显示技术也向以LCD为主，OLED、Mini LED等多点开花格局持续转变。其中车载显示、AR/VR近眼显示、OLED TV、E-book以及折叠手机面板市场呈现了增长趋势，这些新兴应用在其他需求都下探的时候仍然保持增长，整个面板产业中长期的发展趋势呈现良好态势，也将吸引更多面板厂商在产能以及技术上不断投入。Omdia预计2023年终端市场的需求会逐渐复苏，其中上述新兴应用会进一步增长。2023年一季度末，显示面板价格已经出现温和反弹。Omdia预计2023年将是需求回暖的一年，而且市场需求的恢复将主要集中在大尺寸电视显示面板领域复苏的主要推动力是新一轮的换机周期，液晶电视和OLED电视，尤其是大尺寸电视机从加权计算平均尺寸角度看，需求在继续增长，电视显示面板出货面积呈现增长态势根据《Omdia电视显示屏&OEM 情报服务分析》，全球顶级电视制造商液晶电视面板订单需求复苏即将到来。 中国数字经济的发展将引领新型显示产业和集成电路产业规模继续扩大并呈现高质量发展的态势，对相关产业链的专用材料和设备企业而言将是巨大的市场机遇，未来中国新型显示产业和集成电路产业创新加快，应用逐渐多样化，发展前景广阔。随着5G、人工智能、工业物联网、互联网等行业的发展，芯片与新型显示器件的需求将持续增加，集成电路、新型显示作为国家的战略性新兴产业，与其相关配套的湿电子化学品也是重要的发展领域，公司所处的湿电子化学品领域将在下游市场的持续高景气度带动下，呈现较好的发展前景，公司以湿电子化学品为核心的系列产品也将迎来进一步发展。 （3）巨大的替代进口市场空间 随着我国企业在湿电子化学品领域中投入加大，产品等级、质量均得到很大的提升，包括格林达在内的内资企业开始稳定供应部分高端湿电子化学品。同时，随着下游领域快速发展、国家加大支持力度以及各大内资企业进一步加大投入，我国高端湿电子化学品配套能力有望快速提升，替代进口的趋势也会更加明显。近年来，随着显示面板、半导体、太阳能电池等领域的发展，湿电子化学品用量将进一步扩大，显示出极为广阔的发展前景。公司作为国内湿电子化学品主要生产厂商之一，凭借先发优势，目前已积累了非常丰富的行业经验，建立了较为完善的采购和生产体系，具备领先的产品设计开发能力，拥有稳定的客户群体并将不断扩大。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司专业从事超净高纯湿电子化学品的研发、生产和销售业务，产品主要有显影液、蚀刻液、稀释液、清洗液等。下游应用领域主要为显示面板、半导体、太阳能电池等，主要用于显影、蚀刻、清洗等电子产品制造工艺中。公司核心产品TMAH显影液系LCD、OLED显示面板生产过程中的关键材料之一，有效助推了高清显示产业的国产化进程，亦确保了国产超高清LCD、OLED显示面板用显影液供应的安全性和稳定性，目前公司核心产品TMAH显影液相关技术指标已达到SEMI G5标准要求。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司自成立以来，一直专注于湿电子化学品的研发、生产和销售。20余年的专注，使得企业在生产工艺、产品服务、客户资源和运营管理等方面具备了独特的竞争优势。 （1）生产工艺方面 ①自主研发整套工艺设备，掌握核心生产技术 2004年，公司自主研发了国内第一套显示面板用TMAH显影液工业化生产线，填补了国内空白。该电子级TMAH显影液项目荣获“国家彩电产业战略转型产业化专项项目”、“国家火炬计划产业示范项目”等荣誉。该生产线采用过程控制提纯技术、特殊电解阳极的研制、特种离子交换膜、高精度的过程浓度在线检测控制技术和专用的表面活性剂等一系列领先制造工艺方法，确保产成品能稳定达到电子级纯度要求。 ②循环、环保生产工艺推动企业可持续发展 电子级TMAH显影液的主要生产工艺有氯化物电解法和碳酸盐电解法两种。与氯化物电解法比较，公司研发的碳酸盐电解法更环保。该工艺电解过程无氯气产生，避免了氯气对离子膜与电极的腐蚀，有效延长了设备使用寿命，降低生产成本，而且产品氯离子含量低，产品稳定性、质量均更为出众。本公司开发的碳酸盐电解工艺技术，合成过程产生的甲醇全部回收循环利用，冷却用水循环利用，工艺过程循环、环保，产品绿色。 ③强大的研发能力奠定企业市场地位 公司是国家级高新技术企业、杭州市专利试点企业，拥有浙江省省级高新技术企业研究院、浙江省博士后工作站、浙江省省级企业技术中心和杭州市市级企业技术中心。公司是中国电子材料行业协会理事单位、中国集成电路材料和零部件产业技术创新战略联盟会员单位、全国半导体设备和材料标准技术委员会电子化学品标准工作组组长单位。报告期内，公司拥有8项发明专利，20项实用新型专利，负责或参与起草了6项国家标准、5项行业标准和8项团体标准。 公司拥有优异可靠高效的研发团队，辅以多年来持续投入的研发资金，促使公司在产品技术提升、新产品开发、产品技术服务等方面具有领先优势，也使得公司在行业内享有较高的声誉。 （2）产品服务方面 ①严格的品控管理确保优质产品 公司建立健全了质量管理体系，并通过质量管理体系的实施，提高公司运作效率，提高公司产品和服务质量，不断增强顾客满意度。公司通过了ISO9001：2015质量管理体系认证、ISO14001: 2015环境管理体系认证和ISO 45001：2018职业健康安全管理体系认证。公司配备了满足ppb、ppt等级要求的检验设备。主要检测设备均为先进高精度仪器，其中包括ICP-MS（电感耦合等离子体质谱仪）、LPC(液体颗粒计数仪)、ICP-OES（电感耦合等离子体发射光谱仪）、IC（离子色谱仪）、GC（气相色谱仪）等，可实现对高纯电子化学品中的阴阳离子、颗粒等杂质的检测。严格的品控管理有效确保了产品品质。 ②优质产品助力公司获客户青睐 公司核心产品TMAH显影液主要应用于下游企业光刻生产工艺中，是下游企业生产工艺中的关键耗材。因而，下游企业对供应商会有严格的审查程序。一般需要经过现场考察、送样检验、技术研讨、需求回馈、技术改进、小批试做、批量试做、售后服务评价等众多环节的认证，只有通过认证后方可进入下游企业合格供应商名录。2004年，公司TMAH显影液实现技术突破，成功实现量产。经过多年来持续技术提升，公司已能稳定、批量向下游客户供应高品质TMAH显影液。优质的产品最终进入了京东方集团、韩国LG集团、华星光电、天马微电子、中电熊猫等国内外知名显示面板制造企业。 ③良好的配套服务能力增强客户粘性 湿电子化学品是精细化工与电子信息行业交叉的领域，专业性强，是典型的技术密集行业。 行业内素有“一代产品、一代材料”之说，下游行业更新换代速度快，这就要求湿电子化学品企业具备极强的配套研发能力。公司紧跟行业行发展，不断提升、改进生产工艺，从而满足客户不断更新换代的生产工艺需求。同时，除TMAH显影液外，公司还与客户进行联合开发，配套研发出蚀刻液、CF显影液、含氟类缓冲氧化蚀刻液（BOE蚀刻液）、稀释液、清洗液等一系列产品，实现湿电子化学品整体配套，大幅增强客户粘性。报告期内，公司第四次荣获“中国新型显示产业链贡献奖-协同开发奖”。 （3）客户资源方面 多年来，公司持续进行工艺改进、产品开发，取得了巨大的成就。通过强大的研发实力和突出的产品优势，公司获得客户认可，开拓并维系了一批国内外优质客户，构建了优质的业务平台，为公司持续发展奠定了坚实的基础。公司的客户均为行业内的领先企业，成功进入优秀客户的供应链是公司技术实力、产品优质的体现，也为公司未来进一步发展打下良好的客户基础。目前，公司产品终端使用客户为京东方集团、韩国LG集团、华星光电、天马微电子、中电熊猫等。 （4）运营管理方面 专业、稳定的管理团队是公司快速稳定发展的重要基础。长期以来，公司的核心管理团队结构稳定、风格稳健，强调长期可持续发展，注重核心竞争力的提升，公司在核心管理层的带领下快速发展。公司配备了优秀的管理团队、研发团队、营销团队和生产技术团队。公司管理层大多拥有超过10年湿电子化学品行业工作经验，凭借多年的湿电子化学品研究、生产、管理经验，引导着公司的产品开发、销售网络建设、客户服务等工作。公司亦拥有一支稳定的中层管理队伍，且间接持有公司股份，具有强大的凝聚力和战斗力。与此同时，公司还自主培养了专业技术研发队伍，建成了良好的人才梯队。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入84,759.94万元，较上年同期增长8.72%；营业成本59,138.83万元，较上年同期增长4.6%；毛利率 30.23%，较上年同期上升2.75%；归属于上市公司股东的净利润16,339.42 万元，较上年同期增长16.26%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系材料成本价格正常波动所致； 销售费用变动原因说明：主要系收入相关销售费用减少所致； 管理费用变动原因说明：主要系日常管理费用增加所致； 财务费用变动原因说明：主要系募集资金账户存款利息收入和汇兑收益增加所致； 研发费用变动原因说明：研发费用主要根据公司当年各研发项目进度进行投入； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收回投资收到的现金增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期发放现金红利所致； 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 本公司本期主营业务收入和成本情况分析如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额63,045.68万元，占年度销售总额74.38%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额23,933.60万元，占年度采购总额43.40%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无。 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
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