[年报]兴业股份(603928):兴业股份2022年年度报告
原标题:兴业股份:兴业股份2022年年度报告 苏州兴业材料科技股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王进兴、主管会计工作负责人陆佳及会计机构负责人（会计主管人员）陆佳声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润116,241,789.56元，期末母公司累计未分配利润为566,255,767.11 元。经综合考虑公司实际经营情况、兴业泰州项目自有资金需求等因素，公司2022年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。该预案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅 “第三节管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 35 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 47 第六节 重要事项........................................................................................................................... 54 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 61 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 65 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 65 第十节 财务报告........................................................................................................................... 66
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，我国经济面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力，国民经济发展目标经受了 重大考验。报告期内，公司遭遇了阶段性供应链不畅、员工短缺等难题。同时，俄乌危机持续发酵， 影响了国际石油化工等大宗商品价格及供应。面对不利的国内国际环境，公司运筹帷幄，危而不乱， 调动一切积极因素，尽最大努力稳定了公司生产运营秩序。 1.报告期内整体经营情况 报告期内实现营业收入17.87亿元，同比下降9.38%，营业成本15.23亿元，同比下降10.01%， 主要原因是主要产品销量下降及主要原材料采购价下降致铸造树脂售价有所下降所致,铸造树脂售价 主要随呋喃树脂的主要原材料糠醇、冷芯盒树脂的主要原材料MDI波动而波动（如下图）；实现归属 于母公司所有者的净利润1.16亿元，同比下降10.36%，主要因报告期内收入下降导致毛利额降低， 同时财务费用的增长导致；应收账款余额下降11.17%，主要是主要产品销量下降；应收账款周转率为 2.46，2020年和2021年应收账款周转率分别为2.82、2.98，公司应收账款周转率较为稳定，总体风 险可控。 2.产品和技术创新 报告期内，公司研发中心完成产品功能提升项目（技术）多项，其中主要有提升铸造材料节能、环保、高效、降耗的技术路径和评价守则；二是完成生物基材料开发技术，大型风电铸件用水基涂料的研发，为开拓多元化市场，公司研发成功了电子级酚醛树脂。 3.节能减排 在公司技术中心的主导下，公司及全资子公司兴业化工通过充分调研、试验，引入新工艺对废水处理设施进行改造。从2022年1月1日起，两个生产基地的废水排放标准从COD小于500的三级标准提升至COD小于50的一级A排放标准。 报告期内，公司投资约150万元引入特种菌好氧装置及工艺处理高浓度废水，每年可节省废水处理费用近500万元；投资92万元对呋喃树脂车间尾气处理设施进行了升级改造。 报告期内，公司投资27万余元进行了叉车油改电替换工作，购置部分电动叉车替换燃油叉车，在电动化、低碳化上做出了有益尝试。 4.客户服务 “兴业服务万里行”技术服务团队依托公司博士后科研工作站和工程技术中心，为中国铸造创新论坛、中国铸造国际博览会、中国铸造学会、各省市铸造学术专业论坛提供了技术支持和专业服务；将“服务万里行”触角延伸到工程机械、髙端机床、大型风电、海上风电、阀门等铸造全领域重要客户，与客户一起解决难题，提升产品质量，实现共赢发展。“兴业服务万里行”活动已成为行业的著名品牌。 5.对外投资进展 2022年末兴业泰州项目进入土地招拍挂环节，目前正在努力推进项目能评、环评、安评等报批工作。 二、报告期内公司所处行业情况 1、铸造造型材料行业 铸造业是制造业的基础产业，是装备制造业不可或缺的工艺环节，享有“工业之母”之称,是众多主机产品和高端装备创新发展的坚实支撑和基础保障，铸造产业链的安全直接关乎装备制造业、国防、军工及工业母机等产业链、供应链的安全稳定，在国民经济中占有相当重要的位置，作用不可替代。 铸造过程所需主要材料有原材料（生铁、废钢、球化剂、孕育剂）和工艺材料（原砂、粘结剂、涂料等）两种。铸造用树脂是铸造生产中造型和制芯工艺中的重要工艺材料，其综合质量的高低直接影响铸件表面质量及内在质量, 据中国铸造协会出版的《2020年版中国铸造年鉴》中统计，铸件30%-50%的报废率由铸造用树脂引起的。目前，我国铸造用树脂市场竞争比较充分，市场集中度较低，仍存在大量中小型企业。但在某一产品市场，具有比较优势的规模企业在细分市场上维持较大的市场份额。据中国铸造协会统计，公司主营产品铸造用自硬呋喃树脂和冷芯盒树脂等系列产品具有节能、高效、减排的功能特色，连续多年在国内市场占有率分别居于第二位和第一位，行业竞争处于优势地位。 我国是制造业大国，也是铸造大国。受益于装备制造业对铸件市场的庞大需求，2021年我国铸件总产量达5405万吨，同比增长4.0%（如图1）。已连续22年位居世界首位，约占全球铸件总量的50%左右。其中，2021年汽车铸件占比为28.5%（如图2），汽车工业仍旧是铸件最大需求用户。铸造材料的消耗量与铸件产量的吨位数呈现明显的正相关关系，2021年度公司主要产品总产量同比上浮2.47%，与之保持一同向上。2022年度因国内经济下行、需求收缩等因素，公司主要产品总产量同比下滑8.44%。 图1 来源：中国铸造协会 图2 来源：中国铸造协会 2、酚醛树脂行业 酚醛树脂（PF）是由酚类化合物和醛类化合物经过缩聚反应生产的一类合成树脂，其中苯酚-甲醛树脂细分产品目前在市场中应用需求较高。酚醛树脂主要分为固体酚醛树脂和液体酚醛树脂两种，而根据工程性能分析，固态酚醛树脂又被分为热塑性酚醛树脂和热固性酚醛树脂。 经过多年发展，我国在酚醛树脂的产品开发、工艺改进、质量控制和售后服务等方面均取得了较大发展，我国已成为酚醛树脂生产大国。在生产方面，我国酚醛树脂生产能力较高、工艺水平较为领先，根据智研咨询《2023-2029年中国酚醛树脂行业市场深度分析及投资前景预测报告》统计， 2014年-2022年国内酚醛树脂产能、产量呈现逐年稳步上升趋势，2021年和2022年国内酚醛树脂产量已 超150万吨（如图3）。 图3 数据来源：智研咨询 酚醛树脂产业是国家政策扶持的行业，电子级酚醛树脂和特种酚醛树脂等产品已被列入《中国制造2025》、《战略新兴产业分类》(2018)》和《“十三五”材料领域科技创新专项规划》等政策内。 伴随着国内汽车、轨道交通、建筑节能、冶金、消费电子、航空航天、集成电路、显示屏、芯片等产业的快速发展，极大地促进了酚醛树脂生产技术的快速发展，近年来出现了以电子、半导体、高端建筑工业、精准成型铸造用性能优异的特种酚醛树脂，它们技术壁垒较高，新进入企业较少，继续维持供不应求的局面，国内特种酚醛树脂的市场发展空间仍然很大，其消费量整体呈现稳步增长趋势。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、主要业务 公司主营业务专注于研发、生产、销售功能新材料，包括铸造工艺材料和丙烯酸等其他化工新材料、特种酚醛树脂和金属变质剂系列新材料及相关技术的设计、咨询、投资与服务。公司主要产品分为铸造工艺材料主要有铸造用树脂和固化剂（自硬呋喃树脂、冷芯盒树脂、碱性酚醛树脂、覆膜砂用酚醛树脂等）、涂料、冒口、过滤器和辅助材料五大系列；金属变质剂系列新材料主要有球化剂、孕育剂和蠕化剂等；其他化工新材料丙烯酸、浸渍树脂等以及特种酚醛树脂。产品广泛应用于装备制造业、建筑业、航天航空等行业中高端铸件、摩擦件、保温件、耐高温和抗腐件等零部件的生产，是下游装备制造业中必须的重要基础材料。 2、经营模式 公司一直专注于功能性新材料的研发、生产、销售和相关技术服务，在铸造材料和酚醛树脂领域不断进行新产品、新工艺和新技术的创造和应用开发，通过持续地丰富产品系列、优化产品结构，逐步形成了以环保、节能、减排和高效为特色、技术含量较高的铸造用粘结剂和特种酚醛树脂为主的研发生产体系，在提供铸造材料和酚醛树脂产品的同时也为下游客户提供个性化、专业化的技术解决方案。由于公司所处铸造造型材料和酚醛树脂行业的特点，公司能够生产多种规格牌号的产品，产品品种较为齐全，主要通过直销方式供应给直接客户使用，能够满足客户的“一站式采购”需要及个性化采购需求，同时由于主要产品批次较多但每批次供货量较小，因此公司的经营模式具有“集中采购、集中生产、分批供货”的特点。 1）、采购模式 公司采用直接采购模式，根据客户订单排期和库存情况，通过公司采购部统一向国内供应商采购。 公司在多年的经营中与主要原材料供应商建立了稳固的长期业务关系，保证原材料供应充足、渠道畅通，有效降低了原材料价格波动带来的经营风险。 2）、生产模式 公司主要按照客户订单实行“以销定产”的生产模式，公司生产运营部每月末根据实际库存情况、历史月度生产数据、产能情况及销售计划制订生产计划，对下月生产的品种、产量、规格做出合理预估；客户实际需要产品时，综合考虑客户订单、库存情况及月度生产计划等因素制定产品生产计划，生产车间根据上述生产计划组织生产，并根据质量保证部对产品的检测结果对产品进行标示后入库。 各产品的产能调整空间较大，可满足多品种、不同批量产品的生产要求。 3）、销售模式 公司采取直接销售模式，以销定产，分批供货，由营销中心负责向国内外客户的销售。公司与重要客户保持长期稳定的业务关系。营销部业务人员与客户定期沟通，制定月度销售计划，并在客户实际需要购买公司产品时，按照客户需求的产品名称、规格、数量、交货期等制作订单；经相关部门评审通过后，生产部门按订单和库存组织生产、按时发货，营销中心跟踪发货、结算、回款情况。 4）、服务模式 公司自成立以来奉行“创造新材料，与客户共创价值”的经营目的、“创新为本，客户为本，员工为本”的核心价值观与“销售未至，服务先行；至精至诚，追求卓越”的营销服务理念及“以技术带动销售”的营销策略。公司是铸造材料和酚醛树脂一站式采购的供应商，致力于功能新材料的研发、生产和销售和全套技术解决方案，长期以来，致力于客户的现场指导；全方面的售前、售中、售后服务；参加年度展销会；举办“兴业服务万里行”等学术技术交流，在交流过程中把公司最新的科研成果和最新的产品以及最新的技术工艺与客户分享，共同提高和进步。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术与研发优势 公司是高新技术企业，并曾于2011年荣获了“国家火炬计划重点高新技术企业”称号，公司依托博士后科研工作站、江苏省铸造用功能新材料工程技术研究中心和省级企业技术中心，践行以我为主体的产学研联合发展之路，长期坚持与知名高等院校展开合作，共同研讨行业技术难题，推动技术不断突破，完成多项省、市级科技项目和行业产品标准的制定。不断研发从0到1的新产品，不断开发从1到1+N的改进型产品和个性化产品，坚持用质量的一致性，服务的系统性，拉开于其他同类企业产品间的档次，去抢占、扩大和维护市场，增强市场竞争能力。 2、产品优势 公司专利产品系列具有节能、环保、高效的技术优势，多个产品荣获江苏省高新技术产品国家重点新产品和省市级科学技术奖等荣誉称号。 由于公司下游客户所处行业不同，选用的工艺设备和装备、所处的气候条件和员工素质、操作习惯都明显不同，为适应和满足这些差异化要求，公司技术研究中心近年来，又相继研发成功高活性低味自硬呋喃树脂、LTM-6B冷芯盒脱模剂、轮胎酚醛树脂、干粉涂料、非锆质铸钢涂料、熔合型球化剂包芯线等新型材料，保持产品的竞争优势，沉淀品牌效应。产品差异化、品种齐全，且质量稳定、节能减排是公司保持市场竞争优势的一个重要原因。 公司质量管理体系已与国际接轨，通过了ISO9001质量体系、ISO14001环境体系、ISO45001职业健康安全管理体系和清洁生产标准的认证。公司还取得NQA认证的AS9100D 航空航天部门质量管理体系，该质量管理体系适用于航空航天和工业用复合材料浸渍树脂的设计，开发和制造。目前，公司是C919大飞机刹车片用浸渍树脂的合格供应商。此外，公司的产品也成功运用于高铁的牵引系统、制动系统等。报告期内，公司经EcoVadis评估，荣获银牌认证。 3、技术服务优势 公司紧贴市场，为客户提供全套技术解决方案。公司在为客户提供全套技术解决方案的实践中，创立了如下及技术服务模式： （1）现场一对一指导：由多年实践经验积累的优秀工程师组成的专业技术服务团队，在生产现场，提供工艺参数优化建议和咨询，并能够对生产技术人员提供一定的培训。从实际出发，为客户提供贴身的技术支持和售后服务； （2）始于2010年元月的“苏州兴业服务万里行”进行专题交流活动，开展全方面的售前、售中、售后服务。每年将公司的最新科研成果、产品技术方案在第一时间内与客户分享，与客户共创价值。 赢得了国内外众多著名装备制造商的支持与信赖。 （3）与行业协会联合举办“兴业杯材料大讲堂”等活动，邀请业务专家、学者、教授和企业家进行专题技术交流，为铸造企业提供转型升级路线图和具体方案、排忧解难；同时开办国家开放大学铸造学院兴业分院，为铸造企业搭建培养和留住人才的平台，为铸造行业补钙。 由于公司具有技术研发、产品和技术服务优势，公司产品已成功进入了世界500强在华合资公司和中国铸造100强生产企业，如一汽铸造、潍柴动力、东风汽车、广西柳工、广西玉柴、中船海洋、吉鑫科技、日月股份、大阪涂科等。公司与上述客户建立了良好的业务关系，并成为其合格供应商或优秀供应商。由于这些公司选择供应商都需要满足严格的条件，并经历长达数十年的考察，因此这种合作不仅在一定程度上标志着公司产品质量和技术水平赢得了市场的广泛认同，还为公司其他产品开拓市场创造了有利条件，报告期内公司被多家客户评为优秀供应商、最佳战略合作商等称号。 5、风险管理优势 公司通过产品品种多元化、产品应用领域多元化和产品销售地域多元化的方式构建了公司独特的风险管理模式。为避免过于依赖单一产品、单一应用领域或单一销售地域的风险，公司针对不同应用领域、不同销售地域，开发了多元化的系列产品。公司为了突破一直聚焦于铸造造型材料领域发展的状况，在酚醛树脂行业进行了投资。而在铸造造型材料领域，公司围绕铸造材料开发的产品涵盖铸造用粘结剂、配套固化剂、涂料、球化剂、孕育剂、过滤器、冒口等铸造辅助材料和酚醛树脂等系列产品，下游客户分散于汽车、内燃机及农机、机床及工具、发电及电力、工程机械、船舶、轨道交通等国民经济众多领域，分布于国内30个省市地区。公司拥有较强的风险管理能力，能有效地运用不同的产品在不同的应用行业及销售地域产生互补性，抵御因单一产品、单一应用行业或单一销售区域市场变化而带来的经营风险。 五、报告期内主要经营情况 报告期内实现营业收入17.87亿元，同比下降9.38%，主要原因是主要产品销量下降及其中铸造树脂售价下降所致；营业成本15.23亿元，同比下降10.01%，主要原因是主要产品销量下降及主要原材料采购价下降所致；实现归属于母公司所有者的净利润1.16亿元，同比下降10.36%，主要原因是报告期内收入下降导致毛利额降低及财务费用的增加。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 公司主营业务收入178733.53 万元，同比下降了9.38%，主要系主要产品销量有所下降，及其中铸造树脂售价下降所致。 公司主营业务成本152258.89 万元，同比下降了10.01%，主要系主要产品销量下降，同时主要原材料采购价下降所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额14,207.69万元，占年度销售总额7.95%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额45,617.13万元，占年度采购总额39.17%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 销售费用同比上升31.73万元，上涨1.87%，主要系本期正常波动。 管理费用同比上升223.88万元，上涨4.62%，主要系本期正常波动。 研发费用同比下降257.05万元，降低4,14%，主要系本期正常波动。 财务费用同比上升1212.24万元，上涨12469.04%，主要系本期本期新增短期借款，利息支出增加；新增外币借款，汇兑损益和借款保函费增加所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：万元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额同比上升8162.49万元，变动 561.00%，主要系本期销售回款增加及购买商品付款减少所致。 投资活动产生的现金流量净额同比下降12712.42万元，主要系本期购买理财同比增加较多。 筹资活动产生的现金流量净额同比上升7858.71万元，主要系本期取得借款收到的现金同比增加较多。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
 |