[年报]兴业股份(603928):兴业股份2022年年度报告摘要
苏州兴业材料科技股份有限公司 2022年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润116,241,789.56元，期末母公司累计未分配利润为566,255,767.11 元。经综合考虑公司实际经营情况、兴业泰州项目自有资金需求等因素，公司2022年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。该预案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。 第二节 公司基本情况 1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介 1、铸造造型材料行业 铸造业是制造业的基础产业，是装备制造业不可或缺的工艺环节，享有“工业之母”之称,是众多主机产品和高端装备创新发展的坚实支撑和基础保障，铸造产业链的安全直接关乎装备制造业、国防、军工及工业母机等产业链、供应链的安全稳定，在国民经济中占有相当重要的位置，作用不可替代。 铸造过程所需主要材料有原材料（生铁、废钢、球化剂、孕育剂）和工艺材料（原砂、粘结 剂、涂料等）两种。铸造用树脂是铸造生产中造型和制芯工艺中的重要工艺材料，其综合质量的 高低直接影响铸件表面质量及内在质量, 据中国铸造协会出版的《2020年版中国铸造年鉴》中统 计，铸件 30%-50%的报废率由铸造用树脂引起的。目前，我国铸造用树脂市场竞争比较充分，市 场集中度较低，仍存在大量中小型企业。但在某一产品市场，具有比较优势的规模企业在细分市 场上维持较大的市场份额。据中国铸造协会统计，公司主营产品铸造用自硬呋喃树脂和冷芯盒树 脂等系列产品具有节能、高效、减排的功能特色，连续多年在国内市场占有率分别居于第二位和 第一位，行业竞争处于优势地位。 我国是制造业大国，也是铸造大国。受益于装备制造业对铸件市场的庞大需求，2021年我国 铸件总产量达5405万吨，同比增长4.0%（如图1）。已连续22年位居世界首位，约占全球铸件总量 的50%左右。其中，2021年汽车铸件占比为28.5%（如图2），汽车工业仍旧是铸件最大需求用户。 铸造材料的消耗量与铸件产量的吨位数呈现明显的正相关关系，2021年度公司主要产品总产量同 比上浮2.47%，与之保持一同向上。2022年度因国内经济下行、需求收缩等因素，公司主要产品总 产量同比下滑8.44%。 图1 来源：中国铸造协会 图2 来源：中国铸造协会 2、酚醛树脂行业 酚醛树脂（PF）是由酚类化合物和醛类化合物经过缩聚反应生产的一类合成树脂，其中苯酚- 甲醛树脂细分产品目前在市场中应用需求较高。酚醛树脂主要分为固体酚醛树脂和液体酚醛树脂 两种，而根据工程性能分析，固态酚醛树脂又被分为热塑性酚醛树脂和热固性酚醛树脂。 经过多年发展，我国在酚醛树脂的产品开发、工艺改进、质量控制和售后服务等方面均取得 了较大发展，我国已成为酚醛树脂生产大国。在生产方面，我国酚醛树脂生产能力较高、工艺水 平较为领先，根据智研咨询《2023-2029年中国酚醛树脂行业市场深度分析及投资前景预测报告》 统计， 2014年-2022年国内酚醛树脂产能、产量呈现逐年稳步上升趋势，2021年和2022年国内 酚醛树脂产量已超150万吨（如图3）。 图3 数据来源：智研咨询 酚醛树脂产业是国家政策扶持的行业，电子级酚醛树脂和特种酚醛树脂等产品已被列入《中国制造2025》、《战略新兴产业分类》(2018)》和《“十三五”材料领域科技创新专项规划》等政策内。伴随着国内汽车、轨道交通、建筑节能、冶金、消费电子、航空航天、集成电路、显示屏、芯片等产业的快速发展，极大地促进了酚醛树脂生产技术的快速发展，近年来出现了以电子、半导体、高端建筑工业、精准成型铸造用性能优异的特种酚醛树脂，它们技术壁垒较高，新进入企业较少，继续维持供不应求的局面，国内特种酚醛树脂的市场发展空间仍然很大，其消费量整体呈现稳步增长趋势。 1、主要业务 公司主营业务专注于研发、生产、销售功能新材料，包括铸造工艺材料和丙烯酸等其他化工新材料、特种酚醛树脂和金属变质剂系列新材料及相关技术的设计、咨询、投资与服务。公司主要产品分为铸造工艺材料主要有铸造用树脂和固化剂（自硬呋喃树脂、冷芯盒树脂、碱性酚醛树脂、覆膜砂用酚醛树脂等）、涂料、冒口、过滤器和辅助材料五大系列；金属变质剂系列新材料主要有球化剂、孕育剂和蠕化剂等；其他化工新材料丙烯酸、浸渍树脂等以及特种酚醛树脂。产品广泛应用于装备制造业、建筑业、航天航空等行业中高端铸件、摩擦件、保温件、耐高温和抗腐件等零部件的生产，是下游装备制造业中必须的重要基础材料。 2、经营模式 公司一直专注于功能性新材料的研发、生产、销售和相关技术服务，在铸造材料和酚醛树脂领域不断进行新产品、新工艺和新技术的创造和应用开发，通过持续地丰富产品系列、优化产品结构，逐步形成了以环保、节能、减排和高效为特色、技术含量较高的铸造用粘结剂和特种酚醛树脂为主的研发生产体系，在提供铸造材料和酚醛树脂产品的同时也为下游客户提供个性化、专业化的技术解决方案。由于公司所处铸造造型材料和酚醛树脂行业的特点，公司能够生产多种规格牌号的产品，产品品种较为齐全，主要通过直销方式供应给直接客户使用，能够满足客户的“一站式采购”需要及个性化采购需求，同时由于主要产品批次较多但每批次供货量较小，因此公司的经营模式具有“集中采购、集中生产、分批供货”的特点。 1）、采购模式 公司采用直接采购模式，根据客户订单排期和库存情况，通过公司采购部统一向国内供应商采购。公司在多年的经营中与主要原材料供应商建立了稳固的长期业务关系，保证原材料供应充足、渠道畅通，有效降低了原材料价格波动带来的经营风险。 2）、生产模式 公司主要按照客户订单实行“以销定产”的生产模式，公司生产运营部每月末根据实际库存情况、历史月度生产数据、产能情况及销售计划制订生产计划，对下月生产的品种、产量、规格做出合理预估；客户实际需要产品时，综合考虑客户订单、库存情况及月度生产计划等因素制定产品生产计划，生产车间根据上述生产计划组织生产，并根据质量保证部对产品的检测结果对产品进行标示后入库。各产品的产能调整空间较大，可满足多品种、不同批量产品的生产要求。 3）、销售模式 公司采取直接销售模式，以销定产，分批供货，由营销中心负责向国内外客户的销售。公司与重要客户保持长期稳定的业务关系。营销部业务人员与客户定期沟通，制定月度销售计划，并在客户实际需要购买公司产品时，按照客户需求的产品名称、规格、数量、交货期等制作订单；经相关部门评审通过后，生产部门按订单和库存组织生产、按时发货，营销中心跟踪发货、结算、回款情况。 4）、服务模式 公司自成立以来奉行“创造新材料，与客户共创价值”的经营目的、“创新为本，客户为本，员工为本”的核心价值观与“销售未至，服务先行；至精至诚，追求卓越”的营销服务理念及“以技术带动销售”的营销策略。公司是铸造材料和酚醛树脂一站式采购的供应商，致力于功能新材料的研发、生产和销售和全套技术解决方案，长期以来，致力于客户的现场指导；全方面的售前、售中、售后服务；参加年度展销会；举办“兴业服务万里行”等学术技术交流，在交流过程中把公司最新的科研成果和最新的产品以及最新的技术工艺与客户分享，共同提高和进步。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位: 股
□适用 √不适用 5 公司债券情况 □适用 √不适用 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内实现营业收入 17.87亿元，同比下降 9.38%，主要原因是主要产品销量下降及其中铸造树脂售价下降所致；营业成本15.23亿元，同比下降10.01%，主要原因是主要产品销量下降及主要原材料采购价下降所致；实现归属于母公司所有者的净利润1.16亿元，同比下降10.36%，主要原因是报告期内收入下降导致毛利额降低及财务费用的增加。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。 □适用 √不适用 中财网
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