[年报]祥和实业(603500):浙江天台祥和实业股份有限公司2022年年度报告
原标题:祥和实业:浙江天台祥和实业股份有限公司2022年年度报告 浙江天台祥和实业股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人汤友钱、主管会计工作负责人郑远飞及会计机构负责人（会计主管人员）胡锦萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年年度利润分配预案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户上已回购的股份数为基数，每股派发现金红利0.13元（含税）。本方案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 34 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 48 第六节 重要事项........................................................................................................................... 50 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 61 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 66 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 67 第十节 财务报告........................................................................................................................... 68
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、经公司第二届董事会第十九次会议、2020年年度股东大会审议通过 《2020年度利润分配、公积金转增股本方案》，公司于2021年5月7日前实施了《2020年度利润分配、公积金转增股本方案》，实施后公司股份总数由176,400,000股增加至245,548,776股。 2、公司于2020年5月6日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。截至2021年5月6日，回购期限届满，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份3,528,060股。 3、根据《企业会计准则第 34号-每股收益》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》有关规定，为保持会计指标的前后期可比性，公司以调整、扣减后的股本数对2020年1-12月的每股收益进行了重新计算并列报。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，在公司董事会领导下，公司经营管理层围绕公司发展战略和年度经营计划，以控预算降成本，抓目标重落实，规治理促发展为工作抓手。实施综合资源向销售倾斜，全面提升老客户胃纳率，新市场拓展稳步推进，新产品研发全力加速等措施，公司在2022年度取得了良好的业绩。报告期内，公司实现营业收入60,668.64万元，较上年同期增长24.21%，实现净利润7,357.61万元，较上年同期增长13.01%。 （一）实施综合资源向销售倾斜，业绩良好。 公司经营管理层高度重视，作出资源向销售倾斜，争取销售上一台阶的决定。公司各部门做到早策划，早部署，早动作，抓落实，抓重点，详细制定公司销售收入、费用开支等模型。公司高度关注目标，定期听取落实情况，分析经营数据。在运营过程中，重点抓研发支持销售、生产品质控制支持销售、后勤服务支持销售工作，从内推动销售积极走出去要订单拿订单。海外市场上,马来西亚LRT3项目首次实现全线使用富适扣自主设计扣件，电子元器件老客户胃纳率得到提高，在多家客户得到增长，高分子新材料业务实现快速增长。 （二）持续寻找降成本措施，成效明显。 公司在原材料采购上与供应商建立良好地长期合作关系，坚持“同等质量比价格，同等价格比质量”，网上对比价格，合理安排采购，公司还积极探索部分原材料替代研发，进一步加强原材料国产化，优化工艺配方，降本增效，较好地控制了原材料成本。通过提升生产线自动化水平，提高生产效率，达到降本目标。2022年公司实施轨道扣件及电子元器件配件智能工厂建设，各生产线的软硬件及产能进一步提升，生产车间被评为2022年浙江省第一批智能工厂（数字化车间）。 （三）全力加速新产品研发，成果显著。 2022年公司包括城轨道岔扣件橡胶垫板、城轨道岔扣件滑床台板、WJ-14型扣件配套减振扣件、耐高温橡胶密封塞等在内有30多项新产品、新技术立项研发，部分成功研发并供货。公司（包括子公司）新增专利申请24个，其中发明专利9个；新增授权专利18个，其中发明专利3项，实用新型专利15项。新增公司技术标准6个，产品图纸标准化51张，对26份技术标准进行修订。 公司还参与了铁科院关于弹性垫层及尼龙塑料件的课题研究，积累了大量的数据和丰富的经验。 2022年公司再次被认定国家高新技术企业，公司实施的节能技术改造项目被浙江省经信厅、财政厅立为“2023年生产制造方式转型示范项目（绿色化方向）”；极端环境下铁路扣件系统高性能橡塑材料关键技术开发及产业化被浙江省科学技术厅立为2022年度“尖兵”“领雁”研发攻关计划。提升了公司在行业内的影响力，增加了公司产品的市场竞争力。 （四）加强公司规范治理，改善明显。 公司在2022年进一步完善公司授权体系，结合相关法律法规的修订，特别是证监会、上交所相关制度修订，公司即时进行调整，在信息披露、关联交易、对外担保、资金占用等方面管控到位。公司在2022年度引进了对行业有研究的投资人加入公司大股东队伍，较好地改善了公司的股东结构，对行业的认识进一步得到提高。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）铁路现代化建设给行业发展带来新机遇。 党的二十大发出全面建设社会主义现代化国家的进军号令，铁路是国家战略性、先导性、关键性重大基础设施，在服务和支撑中国式现代化建设中肩负着重要使命和重大责任，全面贯彻落实党的二十大精神，奋力推动铁路高质量发展，率先实现铁路现代化，给行业注入新的发展机遇。 铁路部门将落实国家发展战略，以联网、补网、强链为重点，加快构建现代化铁路基础设施体系， 加大出疆入藏、沿江沿海沿边、西部陆海新通道等国家战略通道项目实施力度，着力解决铁路发 展不平衡不充分问题特别是西部铁路“留白”偏多问题，不断增强铁路网的通达性和覆盖面。加 强战略骨干通道建设，加快贯通高铁主通道，持续增强货运能力，着力提升城际和市域（郊）铁 路网络化水平，基本建成便捷顺畅、经济高效、智能绿色、安全可靠的现代基础设施体系。到“十 四五”末，全国铁路营业里程将达到16.5万公里，其中高铁（含部分城际）5万公里左右。加快 建设完善智慧化、高效率的全程服务体系和多样化、高品质的产品供给体系。到“十四五”末， 全国1、2、3小时高铁出行圈和全国1、2、3天快货物流圈基本形成，铁路网覆盖99.5%的20万 人口以上城市，高铁网覆盖98%的50万人口以上城市。铁路部门将围绕服务推进高水平对外开放， 务实推进境外重点铁路建设项目，持续提升中欧班列、西部陆海新通道班列开行质量。 （二）铁路规划建设由规模速度型转向质量效益型。 2022年全国铁路完成固定资产投资7,109亿元，投产新线4100公里，其中高铁2082公里。 截至2022年底，全国铁路营业里程达到15.5万公里，其中高铁4.2万公里。根据国铁集团公布 信息，2023年全国铁路预计投产新线3000公里以上，其中高铁2500公里。国铁集团将以联网、 补网、强链为重点，突出提升路网整体功能和效益，推动铁路规划建设切实由规模速度型转向质 量效益型，全面完成国家铁路投资任务，充分发挥铁路投资对全社会投资的有效带动作用，高质 量推进川藏铁路等国家重点工程，着力提升建设管理水平，加快构建现代化铁路基础设施体系。（三）更换维护需求市场将逐步扩大。 在高铁领域，随着既有高铁线路运营年限逐年增加，高铁扣件逐渐老化，以及常态化按时速350公里高标运营的推进，为了确保铁路运行的安全，需要进行更换和维护，未来高铁扣件的更换维护需求市场将逐步扩大，高铁轨道扣件的精调件的需求将增加。 （四）城市轨道交通建设持续增长 根据中国城市轨道交通协会统计，截至2022年12月31日，中国内地累计有55个城市投运城轨交通线路超过10,000公里，其中地铁8,012.85公里。2022年新增5个城轨交通运营城市，另有 20个城市有新线、新段或既有线路延长项目开通运营。2022年，共计新增城轨交通运营线路长度1,085.17公里，新增运营线路25条，新开后通段或既有线路的延伸段25段。 国务院《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》发布后，各省市依据自身地理地形情况、经济发展状况以及交通运输发展需要，制定了城市轨道交通行业的相关发展政策。经查，北京、上海、广东、江苏、浙江等20多个省市出台了相关发展规划，北京、上海、山东、湖南等部分省市在其规划中均提出了到2025年末的城市轨道交通营运里程规模，随着规划的实施，城轨扣件的需求量将稳定上升。 各省市城市轨道交通发展目标
（五）随着数字经济发展，电子元器件需求量不断增大。 电子元器件制造行业是国家长期重点支持发展的重点产业，国家通过颁布一系列的法律法规 和政策性文件，为行业奠定了良好的政策环境基础，促进了行业的进一步发展，为行业带来新的 增长点。近年来随着数字经济的不断发展，特别是人工智能、新能源（光伏、汽车等）、工业自 动化、储能系统设备等发展，电子元器件的需求量也在不断上升，作为全世界最大的电子元器件 生产国，根据我国发布的行动计划要求，到2023年，电子元器件的销售额达到2.1万亿元。根据 《中国电子元器件行业“十四五”发展规划》，到2025年，中国电容器、电位器等十七类电子元 器件分支行业销售总额达到24628亿元。在政策与数字经济双重刺激下，未来几年我国电子元器 件需求量不断增大。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途 公司主要业务为轨道扣件、电子元器件配件、高分子改性材料等研发、生产和销售。 1、轨道扣件：轨道扣件是将轨道上的钢轨和轨枕（或其他类型轨下基础）联结的零件，又称 中间联结零件，其作用是将钢轨固定在轨枕或轨道板上，保持轨距和阻止钢轨相对于轨枕纵横向 移动，具有减振和绝缘的功能，给整个轨道结构提供弹性，防止轨道因热胀冷缩产生变形。扣件 对于保证车辆在额定的最大载重和最高速度运行时保持足够的强度、稳定性、平顺性、安全性和 合理的维修周期具有重要意义，是保障列车安全运行的关键零部件，因此铁路扣件系统产品实行 严格的准入认证制度，供应商在获得中铁检验认证中心出具的铁路产品认证证书后方可向铁路建 设方供货。轨道扣件主要包括铁路轨道扣件和城市轨道交通扣件，具体包括高速铁路、重载铁路、 普铁和客货共线等；以及城际、市域、地铁等城市轨道扣件系统。 公司轨道扣件业务有： 一是主要研发、生产和销售高速铁路、重载铁路等轨道扣件非金属部件。轨道扣件非金属部 件是保证轨道精度和平顺性的核心部件，对整体扣件的绝缘性能和使用寿命起决定性作用。 以高速铁路轨道扣件为例，非金属部件分为尼龙件、橡胶件、塑料件和WJ8铁垫板下弹性垫 板。其中，尼龙件主要包括轨距挡板、绝缘轨距块、预埋套管等；橡胶件主要包括橡胶垫板、复 合垫板、绝缘缓冲垫板等；塑料件主要包括轨下调高垫板、微调垫板、铁垫板下调高垫板等。我 国自主研发的高速铁路轨道扣件主要包括弹条Ⅳ型、弹条Ⅴ型、WJ-7型和WJ-8型，如下图所示： 二是主要研发、生产和销售可适用于铁路、城市轨道交通等不同线路、不同场景的轨道扣 件，以及提供包括枕木在内的整套解决方案。该类业务主要通过全资子公司FOSCO RAIL PTE.LTD. （富适扣）实现，富适扣在国际市场销售包括高速铁路轨道扣件在内的铁路轨道扣件系统，以及 适用于城际、市域、地铁、有轨电车等城市轨道扣件系统，国内市场则主要以城市轨道扣件系统 为主。部分轨道扣件系统如下图： 2、电子元器件配件：主要研发、生产和销售应用于铝电解电容器的橡胶密封塞、端子（牛角型）电容盖板，表面贴装铝电解电容器用底座、汽车专用贴片电容耐振动底座，以及空调压缩机过电保护器用电子底座等。 铝电解电容器是使用铝外壳、正极铝箔、负极铝箔、电解纸、电解液、橡胶密封塞（或盖板）、 引出线、底座等材料制造而成的储能元件，在电路中用于调谐、滤波、耦合、旁路、能量转换和 延时等。橡胶密封塞、盖板是铝电解电容器的主要密封和绝缘材料，是影响电容器寿命和可靠性 的重要部件。底座产品是将片式电容器牢固坐立在线路板上防止振动，同时给电容器散热的一个 重要基础部件。相关产品如图所示： 3、高分子改性材料。公司通过控股子公司祥丰新材料主要研发、生产和销售工程塑料、EVA 等改性材料。公司生产的工程塑料具有优良耐磨、机械强度、刚性和耐热等性能，EVA改性颗粒 具有质轻、环保、高弹低收缩等优特点，应用于汽车零部件、公路项目、轨道交通、医疗辅助器 材等。 （二）经营模式 1、研发模式 公司的研发模式主要有两种：内部自主研发、与科研院所联合研发。 内部自主研发方面，公司在多年积累的研发管理经验的基础上，已经形成了一套系统的自主研发系统，公司研究院（技术中心）根据下游客户需求并结合自身的技术优势组织研发工作。公司电子元器件配件、高分子材料产品以自主研发为主。 轨道扣件联合研发方面，公司与铁科院等科研院所积极展开合作，实现产研无缝对接，充分利用公司技术力量雄厚、开发迅捷、试产能力强、检测设备齐全等方面的优势，积极参与铁科院各类研发课题，并积累了技术创新和技术管理方面的丰富经验，取得了显著的成果。特别是海外扣件业务，根据不同项目专门设计研发，包括单个零部件、整套扣件以及含轨枕的成套解决方案。 2、采购模式 为了防止原材料资金占用过高的现象，公司采用“以销定采为主，适量储备为辅”的采购模式。原材料采购主要是以产品订单情况和基础库存情况为参考依据，根据产品订单的实际情况确定采购量和采购日期，保证为客户按时供货。为避免下游客户约定交付周期短而存货不足的情况，公司一般都会预备一定的安全库存量，并规定每种采购品的备选供应商不少于3个，从而满足在库存量不足时原材料的采购。公司采购业务流程主要包括确定采购需求、通过询价及对比筛选原材料供应商、进行采购审批、与供应商签订合同、原材料检验入库、结算等步骤。 公司在执行整套扣件以及含轨枕的成套解决方案合同时，还采用向联合体成员方和合格供应商询价采购等模式。 3、生产模式 公司轨道扣件、电子元器件配件、高分子改性材料产品均采取“接单生产为主，适量备货为辅”的生产模式。公司现有轨道扣件（含弹条）、橡胶密封塞、底座、盖板、改性材料等五条生产线，各生产线承担不同的生产工序和生产任务。公司严格控制各生产环节的配合情况及衔接进度，在生产过程中严格执行质量、工艺及岗位操作等管理制度，保证订单产品的质量与交货期。 生产部门每月和节日举行安全大检查，开展安全生产标准化管理，检查安全基础管理工作。 公司轨道扣件产品的生产过程中须接受扣件集成供应商的驻厂监造，监造过程包括产品从原材料进厂到产品出厂的全部环节，监造内容包括对采购的原材料品类、生产使用的设备设施、生产工艺及参数、产品检测、包装与储存等项目的验证和监督。 4、销售模式 （1）轨道扣件产品 （a）国内高铁业务 在高速铁路轨道扣件业务上，轨道扣件金属部件供应商和非金属部件供应商组成联合体，提供各自产品组成整套扣件系统，由一家企业作为轨道扣件集成供应商代表联合体参与投标（各零部件以及扣件集成组合均需要通过中铁检验认证中心的CRCC认证，方有资格参与投标）。 以公司所在的中原利达轨道扣件集成供应商为例，中国铁路设立专线项目公司，中原利达参与其根据中国铁路甲供物资目录举行的招标采购活动，并在中标后与其签订轨道扣件供货合同，与公司签订轨道扣件非金属部件采购合同。中原利达根据铁路专线项目公司的订单要求向公司发出采购订单，公司生产备货后将产品直接发往铁路建设项目现场，在铁路专线项目公司签收后确认销售收入。 （b）国际出口业务 在出口业务上，公司通过新加坡富适扣对外销售铁路器材。 （c）国内城轨等业务 公司通过全资子公司富适扣 (浙江)进入国内普铁，城际、市域、地铁等城市轨道交通等市场。 （d）国内维养业务 轨道扣件维修养护方面，公司自主参与各铁路局的零部件招投标。 （2）电子元器件配件、高分子改性材料产品 公司电子元器件配件、高分子改性材料产品，为保证对下游客户的需求反应迅速，公司采用直销方式。在业务拓展阶段，由电子产品业务负责人选择、确定潜在客户，委派业务人员对意向客户进行调研，分析客户对产品的核心需求及服务诉求。入选客户合格供应商名录后，与对方签订供货合同或订单。对于多年合作的客户，在保证产品质量与交货周期的前提下，公司根据订单要求直接进行生产、出货。公司还通过控股子公司祥和电子新材料、湖南祥和销售盖板、橡胶密封塞产品，通过祥丰新材料销售尼龙PA66以及EVA改性材料。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）产品种类完整，资质认证齐全 扣件系统对于保证车辆在额定的最大载重和最高速度运行时保持足够的强度、稳定性、平顺性、安全性和合理的维修周期具有重要意义，是保障列车安全运行的关键零部件，因此铁路扣件系统产品实行严格的准入认证制度，供应商在获得中铁检验认证中心（简称CRCC）出具的铁路产品认证证书后方可向铁路建设方供货，而且CRCC认证周期长，资金投入高，高铁基建对产品品质要求高。公司生产的轨道扣件非金属部件种类完整、生产历史悠久、工艺先进，在业内较早通过尼龙件、橡胶件、WJ8铁垫板下弹性垫板和塑料件CRCC认证。截止报告期末，公司通过高铁、重载铁路、城市轨道交通扣件零部件15大类别145个系列产品的CRCC认证，是国内首家WJ-12型重载铁路用轨下垫板产品通过CRCC认证的企业。富适扣已通过弹条产品CRCC认证，具备集成能力，依托行业内优势，积极开拓轨道扣件海外、普铁、城轨等市场。 公司生产的铝电解电容器用橡胶塞密封塞产品，已形成14大系列产品，配方产品结构合理，品种齐全，能基本满足市场主流客户应用要求。 （二）研发能力强，技术领先 公司是国家级高新技术企业，建有省级轨道扣件研究院和省级企业技术中心，研发创新能力强。截止报告期末，公司（包括子公司）拥有授权专利63项；承担国家级项目3项，省市级项目11项。 公司还与科研院所联合研发，实现产研无缝对接。参与多项轨道扣件非金属部件和电子元器件配件的国家与行业标准起草，以及牵头负责多项行业协会团体标准起草。 公司在电子元器件配件行业技术优势突出，新产品耐150℃高温长寿命橡胶密封塞，超级电容器用橡胶密封塞，耐550V以上特高压电容器用橡胶密封塞、轴向电容胶圈+铝盖、耐特高压与高低压通用型高端品、锂电池胶塞及超级电容胶塞等成功研发，并广泛应用。 公司研发生产的工程塑料具有优良耐磨、机械强度、刚性和耐热等性能，EVA改性颗粒具有质轻、环保、高弹低收缩等优特点，应用于汽车零部件、公路项目、轨道交通、医疗辅助器材等。 （三）产品质量过硬，行业龙头地位稳固 公司生产的轨道扣件非金属部件产品质量在业内享有较高声誉，已完成高铁行业所有6家扣件集成商的配套认证，非金属部件市占率相对较高。产品已在甬台温客运专线、哈大客运专线、大西客运专线、郑徐客运专线、蒙华重载铁路、牡佳铁路、郑许市域铁路、郑济铁路、连徐铁路、商合杭铁路、玉磨、丽香、大临重载铁路、沿江铁路、佳木斯铁路等40余项国家重点铁路工程中使用。 公司自成立初就研发成功铝电解电容器用橡胶密封塞产品，取得替代进口认证，承担行业标准起草，并牵头起草了中国电子元器件行业协会团体标准《表面贴装铝电解电容器用底座》，进一步巩固了公司行业地位，在业内具有良好的口碑。 （四）下游客户长期稳定的合作关系 公司是扣件集成供应商中原利达的非金属部件主要供货商，保持长期稳定的合作关系，并通过持股中原利达，进一步加强战略合作，还与晋亿实业（证券代码：601002）、安徽巢湖、中铁隆昌等其他5家扣件集成供应商建立良好的合作关系。 公司在电子元器件配件产品，与尼吉康（日资）、三莹（韩资）、立隆（台资）、艾华集团、江海股份等全球知名电容器公司形成长期稳定合作，产品广泛应用到航天、汽车、智能电子等领域。 报告期内公司的核心竞争力未发生重大变化。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司取得良好业绩，公司实现营业收入60,668.64万元，较上年同期增长24.21%，其中轨道扣件业务收入25,728.25万元，较上年同期减少9.82%，电子元器件配件业务收入15，765.75万元，较上年同期增长38.99%；塑料尼龙制品业务收入18,851.04万元，较上年同期增长125.80%。实现归属于上市公司股东净利润6,653.90万元，较上年同期增长6.04%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系公司本期电子元器件配件以及塑料尼龙制品业务板块销量增加。 营业成本变动原因说明：主要系本期销量增加导致成本相应上升。 销售费用变动原因说明：主要系本期公司加强可控费用优化。 管理费用变动原因说明：主要系本期人工费用、折旧费及及中介费用增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系本期利息支出增加，汇率变动产生汇兑收益以及存款利息收入减少所致。 研发费用变动原因说明：主本系本期母公司以及子公司增加研发项目投入所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期货款回收增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收回投资以及取得投资收益增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：不适用 税金及附加变动原因说明：主要系本期城市维护建设税及用教育费附加、地方教育费附加增加所致。 其他收益变动原因说明：主要系本期政府补助收入增加所致。 信用减值损失变动原因说明：主要系本期计提坏账准备增加所致。 资产减值损失变动原因说明：主要系本期计提合同资产减值准备增加所致。 资产处置收益变动原因说明：主要系本期处置资产所致。 营业外收入变动原因说明：主要系本期产生赔偿收入所致。 营业外支出变动原因说明：主要系本期产生赔偿支出所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司营业收入及成本分析情况如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内，公司以研发、生产和销售轨道扣件非金属部件以及电子元器件配件、塑料尼龙制品为主业，主营业务收入占公司营业总收入的 99.47%；轨道扣件非金属部件、电子元器件配件、塑料尼龙制品实现的营业收入分别占报告期公司主营业务收入的42.64%、26.13%、31.24%。公司产品以国内销售为主，国内销售实现的营业收入占报告期公司主营业务收入的94.25%。 公司本期毛利率为25.70%，上年同期毛利率为26.99%，较上年减少1.30个百分点。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 1、 报告期内，扣件系统尼龙件、塑料件、橡胶件、WJ8铁垫板下弹性垫板、其他扣件根据中标线段，施工进度生产、销售、备货。 2、 报告期内，橡胶塞生产量、销售量较上年同期减少，底座、盖板产品，因订单增加，故生产量、销售量增加。 3、 报告期内塑料尼龙制品，订单增加，故生产量、销售量增加。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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