[年报]翔港科技(603499):2022年年度报告
原标题:翔港科技:2022年年度报告 上海翔港包装科技股份有限公司 2022年年度报告 2023年4月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人董建军、主管会计工作负责人曹峻及会计机构负责人（会计主管人员）刘国梁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，公司2022年度利润分配预案为：以2022年年度利润分配方案实施时的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.15元（含税），不送股，不进行公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于未来发展的讨论与分析”“可能面临的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 27 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 40 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 41 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 49 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 55 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 56 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 58
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）公司报告期内经营状况概述 2022 年，面对复杂多变的外部环境，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，团结一致，共克时艰，始终坚持以“包装让生活更美好”为使命，本着“成为中国包装印刷的领跑者”的愿景，坚持“创新、专业、关爱、共赢”的核心价值观，始终围绕既定发展战略目标，专注主营业务，聚焦优势领域，坚持技术创新，持续加强产品生产和质量管理，丰富公司业务模式，较好完成了年度各项经营目标。 （二）公司报告期内的主要业务情况介绍 2022年，公司持续整合公司外包材、内包材、化妆品各业务板块的联动协同效应，为公司向“打造日化产品一站式供应链“的战略目标迈进奠定了扎实的基础。报告期内，公司专注主业发展，在各业务板块紧密围绕客户实际需求，从设计、研发、生产、品质、服务等各环节进行提升和突破，进一步深化与优质高端客户的合作，开发新客户新业务，客户已覆盖知名日化、食品、消费电子、烟草等领域。报告期内，公司克服了复杂多变的外部环境给公司业务带来的诸多挑战，在积极开拓市场的同时，积极调整销售策略，针对战略客户、重点客户、大客户制定具有针对性的销售方针，优化业务结构，既保证了公司业务的稳步发展，又提升了公司产品的毛利率水平。 公司在 2021 年度中标上海烟草集团有限责任公司产品招标的基础上，报告期内继续取得新的突破，先后中标《上海烟草包装印刷有限公司 2023~2025委外加工-礼盒制作》项目和安徽中烟工业有限责任公司《蚌埠卷烟厂雪茄烟商标纸》项目，成为上述上海烟草包装 2023~2025委外加工-礼盒制作项目和王冠（经典 5号）雪茄、王冠（赛悦）雪茄商标纸的唯一供应商。此外，公司还中标成为了广西中烟真龙烟标、江西中烟宣传盒、云南中烟盒条包装纸等项目的候选供应商。 与此同时，公司持续加大在烟标新产品设计开发、老产品招标方面的投入，2021-2022年度参与烟标新品牌开发、老品牌招标打样 200余款，其中延安（细支）、黄鹤楼、长白山（人参参道）、黄金叶等多款烟标及黄鹤楼、王冠等多款雪茄烟标新产品开发打样得到客户高度认可并进入到后一阶段的优化打样过程中。又通过烟标设计竞标，公司成为湖北中烟、福建中烟、江苏中烟、天津卷烟厂、上海烟草包装印刷有限公司的设计打样库供应商，参与了“黄鹤楼”、“七匹狼”、“恒大”、“中华”、“牡丹”、“凤凰”等品牌的新品及产品形象升级设计，多款产品设计获得了各大中烟高度赞誉并设计升华、打样。 报告期内，公司在技术研发方面持续投入，在人、财、物上配备了优质资源，建立了高效的技术管理模式。通过对印刷行业内外以及上下游产业的技术信息收集研究，以及对印刷领域先进技术的引进和自主研发，在新材料、新工艺、新技术方面取得了若干成果，并借助这些成果在行业内形成了的工艺技术差异化优势，成功开发了高性能改性淀粉包装材料、纸代塑料包装等一系列新产品。公司不断加大技术投入与自主创新，现有如印刷联线冷烫金等多项印刷包装技术处于行业领先水平，20项技术成果被认定为发明专利、实用新型专利及外观设计专利，在行业中拥有领先的技术研发与应用的优势。报告期内，公司积极推动产学研协作，与上海海洋大学结为合作单位，利用区位优势和大学技术资源优势人才优势结合，继续推动公司在包装立体视觉技术应用、包装生产线物流装配自动化改造等方面的技术升级。 全资子公司瑾亭化妆品经过 3年时间的积累和探索，在 2022年克服诸多不利影响，全年销售额实现 1.04亿元，同比增长 28.73%。报告期内，瑾亭化妆品通过了 Intertak对 ISO9001、ISO22716、GMPC、BRC体系的审核和屈臣氏对质量体系审核。除已拥有雅诗兰黛，联合利华，贝泰妮，逐本等国内外知名品牌客户外，在 2022年瑾亭化妆品还开拓了其然，懿奈，ELF等重要客户。报告期内，瑾亭化妆品稳步推动化妆品 ODM业务，2023 年实现 70余个新开发配方量产，涵盖多色粉、眼影、Q 弹眼影、多用途膏、口红、润唇膏、唇釉、卸妆膏、洁面、粉底液、妆前乳、精华液和面膜等产品，瑾亭开发的卸妆和底妆系列产品已在业绩积累了良好的口碑。 报告期内，经第三届董事会第七次会议审议通过，公司将擎扬科技在原先租用的厂房中无法拆除和搬迁的部分装修、设备以 685万元人民币出售给了阿蓓亚塑料实业（上海）有限供公司，进一步回笼了部分资金，并对公司经营业绩产生积极影响。报告期内，公司以翔港光电子厂房为基础，进一步对久塑科技和擎扬科技的生产场地和经营场所进行整合，将两家公司并址统一管理、运作，显著提升了其生产、运行效率。久塑科技在对厂房和设备进行升级改造过程中，新建了 GMP车间、QS食品车间，并和国际和国内知名食品企业（联合利华，晨冠乳业等）企业开展进行业务合作，同时扩大了高端环保型乳液泵和化妆品用油泵等系列产品的自动化生产规模。报告期内，久塑科技通过了 SGS对 ISO9001、ISO22716，BRC ，ISCC等体系的认证，通过了雅诗兰黛，迪士尼，LVMH，丝芙兰等客户的认证，为久塑科技的健康、稳健和持续发展奠定了扎实的基础。 报告期内，公司持续推进企业文化核心价值观建设，结合行业发展现状以及公司面临的机遇和挑战，将“创新、专业、关爱、共赢”的企业核心价值观融入日常的工作实践中，增强团队凝聚力，进一步增强公司的核心竞争力，为公司的健康可持续发展奠定了坚实的基础。报告期内，公司积极加强人才队伍建设，在研发、营销、生产、职能管理等各个板块建立了一支业务能力扎实、协同性强、从业经验丰富的人才队伍。公司将持续加强人力资源管理，确保公司在组织、人才、文化方面的竞争优势。 二、报告期内公司所处行业情况 公司产品所处的印刷行业经过近三十年的快速发展，业已逐步形成了诸多的内部细分行业，涉及出版、包装、纸制品、化妆品、食品、烟草、塑料、电子等多个产业，其产品广泛用于国民经济生活的各个领域。随着社会经济的发展和生活水平的进步，印刷业持续壮大，并逐渐形成了一个主要趋向知识化、信息化发展方向的产业经济体系。作为印刷子行业的包装印刷业，近年来随着行业规模化企业不断引进先进技术和设备，以及下游市场需求的增长，发展也较为迅速。 公司所处的包装印刷行业系印刷行业的细分领域，总体呈现行业市场规模较大、市场集中度较低、国内销售为主的特点。根据中国包装联合会《2022年全国包装行业运行概括》公布的数据，2022 年，全国包装行业规模以上企业累计完成营业收入 12,293.34 亿元，其中，公司主营业务所处的纸和纸板容器制造板块完成累计主营业务收入 3,045.47亿元，占整个行业的 24.77%，公司子公司主营业务所处的塑料包装箱及容器制造板块完成累计主营业务收入 1,811.05亿元，占整个行业的 14.77%。从产品类型来看，包装产品主要可分为纸包装、塑料包装、金属包装等，公司主营业务包括了纸包装和塑料包装。我国包装行业在经历了高速发展阶段后，目前已经成为全球发展最快、规模最大，最具潜力的包装市场。 经多年发展，现如今我国纸包装行业已形成完整、合理的产业系统，行业发展也进入了平稳发展阶段。近年来随着国家环保包装相关政策频出，纸包装以更具绿色环保的优势迎来了新的发展机遇。公司自成立以来，深耕包装印刷领域十六年，已成为国内优秀的一体化包装印刷解决方案供应商，包装产品丰富、品类多样。 从化妆品行业来看，随着国民经济的持续增长，我国化妆品护肤行业迎来了繁荣期，中国已发展成为仅次于美国的全球第二大化妆品市场，据《化妆品产业蓝皮书：中国化妆品产业研究报告(2022)》指出，中国化妆品市场规模预计 2025 年将达到 5400 亿元，得益于消费升级和中国化妆品消费人群基数大，届时中国将成为全球第一大化妆品市场。并且根据高盛研究预测，中国化妆品消费市场的规模已居全球第一，预计 2025年其规模将增至 1450亿美元，是 2019年的两倍，年均复合增速达 11%。近年来，由于国内外市场环境具有诸多不确定因素，美妆行业饱受冲击，但中国美妆消费市场依然明显回暖，美妆市场也将迎来新的发展机遇。目前，政府已多次强调把恢复和扩大消费摆在各项经济工作的优先位置，通过一系列积极有效的政策扭转社会预期，提振市场信心，美妆消费也将迎来市场红利。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司的主营业务 公司作为国内优秀的印刷包装一体化解决方案供应商，自成立至今始终致力于以彩盒、标签等相关包装印刷产品的研发、生产和销售，主要为日化、食品、烟草等领域的企业提供全方位的包装印刷服务。公司控股子公司久塑科技致力于为日化、食品/饮料类客户提供塑料容器及包装产品及相配套的服务，瑾亭化妆品的主营业务包括化妆品配方设计、包装开发、营销服务。通过公司及各子公司的业务协同，公司业务已实现外包材、内包材和内容物（化妆品）业务的全覆盖，坚定向“成为日化产品一体化集成供应商”的发展目标迈进。 （二）公司的经营模式 公司现有业务的经营模式是按照下游客户的订单需求组织生产，属于典型的“以销定产”业务模式。公司已经建立了完善的生产和销售服务体系，随着公司持续地投入技术改造、工艺升级和完善装备配套，在印刷包装业务基础上，将努力给客户提供包括包装结构设计优化、图文平面设计优化、信息防伪及身份识别可追溯方案在内的更多的个性化、高科技的增值服务以及日化产品的OEM/ODM业务。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、从一体化业务模式向一站式集成供应商发展 公司自成立以来，一直以“包装让生活更美好”为企业使命，将日化、食品、烟草行业作为产品拓展和覆盖的核心领域，通过历年的研发投入及技术积累，已经逐步形成了从产品设计、方案优化、加工生产到第三方采购与包装产品物流配送、供应商库存管理以及辅助包装作业的一体化业务模式。 传统的包装印刷产品生产商往往只能获取生产环节的利润，而公司作为一体化包装解决方案供应商，能够为客户提供包装设计、结构设计、工艺研发等全方位、多层次的技术支持，深度介入了下游产业链，与下游客户结成更密切的业务联系，在提高产品附加值，获取较高利润的同时，也满足了客户更高层次的需求。 同时，公司通过其他全资/控股子公司瑾亭化妆品、久塑科技、擎扬科技积极开拓化妆品 OEM、ODM业务和化妆品塑料包装业务，实现了为日化类客户提供外包材、内包材、内容物（化妆品）的一站式服务，在此模式下，公司可在提高外包材、内包材、化妆品加工综合接单联动能力的基础上，更好地提升客户粘性。 2、技术研发与设备工艺优势 公司作为上海市高新技术企业，上海市科技小巨人企业以及上海包装印刷工程技术研究中心的主要合作单位，始终将产品与工艺研发、技术创新的结合作为首要工作，逐步建立了在同行业中具有领先优势的技术平台。公司拥有具备前瞻性眼光的研发团队，从事图文设计、结构设计、新品开发、材料测试等工作，通过新研发项目的投入与实施，带动公司整体工艺技术水平的提高，并对新项目、新研发技术成果进行积极转化。公司也紧跟信息时代大数据发展方向，逐步在技术研发和工艺升级上向“互联网+包装”这一新兴领域倾斜，陆续成功开发了 AR包装、消费者互动智能包装、防伪追溯包装等一系列前沿领先的技术。 公司通过与上海市科委、高校机构建立产学研结合的研发体系，先后开发了 LED—UV 印刷技术、RFID印刷技术、二维码包装设计开发等多个工艺技术。此外，公司还与客户进行联合技术开发，通过模切、糊盒工艺的调整改进，使得公司所生产的包装印刷产品能够满足客户高速自动化生产线的相关需求。 公司在生产与研发方面设备先进、种类齐全，拥有多条国际顶级包装印刷生产线，并配套了博斯特全自动模切机、高速糊盒机、全自动丝网机、可变数据喷码机等国际先进的后道生产加工设备，有力地填补了国内印刷行业高端印刷工艺的空白，也提升了区域印刷行业机器设备的自动化与国际化水平。 公司内包材业务板块经过多年的技术开发和实践积累，掌握了模具研发、设计、制造、修复及注塑成型的关键核心技术，技术团队拥有行业领先的研发能力。公司目前已购置多台国际先进水平的全电动精密注塑机、自动烫金机、真空镀膜机，并能够提供从模具设计、制造、试样到注塑、丝印、烫金、涂装、组装等一条龙服务，可快速响应客户需求。 在化妆品生产方面，公司不断加深在配方研发及优化、生产工艺流程优化设计等方面的投入，实现安全性、功效稳定性控制；公司拥有 10万级洁净室和质量控制实验室，配备了先进的研发设备、检测设备及分析设备，能够对产品各项微生物及理化指标进行精密分析检测，达到 GMP 和ISO22716标准，严格执行 ISO9000质量管理体系，公司研发人员具备长期的产品研发经验，熟悉主要化妆品原料的功效特性并与国际知名原料商或其代理商密切沟通合作，及时获取最新的原料研究成果，专注于生物活性配方的研发、分析和应用。 3、品牌及客户优势 一般而言，包装印刷产品供应商在被用户接受并成为长期合作供应商之前需要经过严格的产品考核、评审和认证过程，而在成为认证供应商后，包装印刷企业与客户之间将保持较高的粘度。 经过多年的经营，公司在行业中逐步积累了丰富的客户资源，通过了国内集团化客户和国际知名客户的多种严格认证，主要客户涵盖了雅诗兰黛、联合利华、ELF、上海家化、百雀羚、相宜本草、纳爱斯、贝泰妮、逐本等日化行业内诸多优秀企业，并在此过程中培育起品质信赖度，建立起了稳定的长期合作关系，开展了多品类、多方位的深度合作，凭借公司先进的技术、优质的产品和专业的服务满足了客户不同种类、不同规格的产品需求，赢得了客户的长期信任，成为其供应商体系中不可或缺的重要组成部分，为公司的长期持续稳定发展奠定了坚实的基础。 公司的主要下游客户分别在其所处的领域占据细分市场优势地位，产品需求相对稳定，为公司业务的持续稳定发展奠定了基础；同时，该等客户对产品设计和质量等方面要求严格，其需求产品或服务的附加值也较高，一定程度上提高了公司外包材、内包材、化妆品业务门槛，有利于保持并提升公司市场竞争力。 4、完善的质量保障体系 品质管控能力是包装印刷企业的核心竞争力之一，公司建立了完善的 ISO9001质量管理体系，质量控制和管理制度能够得到有效执行，实现了每批产品从原材料采购到产品出库的全程质量控制。同时在产品生产全过程中设置了有效的关键质量控制点，将机器设备的联线检测与 IPQC 抽样检验相结合，在产品端实现全过程质量监控，从而更好地满足了客户的要求。 除此之外，公司还配备了具有国内领先水准的包装产品测试设备，通过严格的产品质量检测和检验，对产品质量层层把关，迄今为止公司未因产品质量问题和客户发生过重大纠纷。得益于严格的产品质量控制，公司在客户中树立了良好的品牌形象，为公司形成稳定的客户群奠定了良好的基础。 5、绿色环保优势 绿色印刷已经成为包装印刷业的未来发展趋势，公司目前拥有多家国际知名客户，这些知名客户一般多具有较强的社会责任感和环保意识，对供应商的产品原材料、生产工艺的环保性有着非常高的要求，这些严格的要求也推动了公司实施符合可持续发展的绿色印刷环保理念。 公司一贯大力提倡绿色生产加工，推广数字化工作流程，随着公司近年来不断推动技改措施，加快技术升级，在提升公司产品的环保技术指标，增加了产品和服务的附加值的同时，也一定程度上提高了细分行业的技术壁垒，拉大了差异化竞争的空间。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 66,308.37万元，同比增长 2.37%，实现归属于上市公司股东的净利润 1,366.41万元，较 2021年度实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 557.77万元，较 2021年度实现扭亏为盈，经营活动现金流量净额 11,391.56万元，同比增长 170.29%。报告期内，公司业绩扭亏为盈的主要原因有：1、报告期内，公司在印刷包装领域进一步推动并加深与优质大客户的业务合作，扩大其业务合作规模，从而使公司印刷包装产品毛利率有较大幅度提升；2、报告期内，公司化妆品业务快速增长，亏损大幅减少；3、报告期内，子公司擎扬科技因厂房搬迁处置了原有厂房中部分无法拆除、搬迁的装修、设备等资产，导致资产处置收益增加；4、根据《财政部税务总局科技部关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》（2022 年第 28 号）的相关规定，公司第四季度购入固定资产可以全额加计扣除，公司所得税费用有较大幅度减少。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系化妆品业务增加所致。 销售费用变动原因说明：主要系业务费用和仓储费用减少所致。 财务费用变动原因说明：主要系可转债及银行贷款利息增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系包装容器业务研发费用减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期收取客户的货款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司报告期内无并购事项以及子公司处置固定资产及设施的现金收入增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期银行借款的现金流入减少及归还借款的现金流出增加所致。 税金及附加变动原因说明：主要系本期房产税增加所致。 信用减值损失变动原因说明：主要系本年转回的坏账准备金额减少所致。 资产减值损失变动原因说明：主要系公司本期存货减值损失增加所致。 资产处置收益变动原因说明：主要系本期子公司擎扬科技因厂房搬迁处置了原有厂房中部分无法拆除、搬迁的装修、设备等资产，导致资产处置收益增加所致。 营业外支出变动原因说明：主要系本期报废使用年限到期的固定资产所致。 所得税费用变动原因说明：主要系公司本期享受加计扣除政策导致应纳税所得额减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司积极开拓化妆品业务，实现营业收入 66,308.37万元，比上年同期增加 2.37%；实现营业成本 55,185.55万元，比上年同期减少 0.96%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1） 积极拓展化妆品业务，化妆品收入增加27%； 2） 包装印刷业务进一步推动并加深与优质大客户的业务合作，扩大其业务合作规模，从而使公司毛利率上升5.73个百分点； 3） 烟包收入增加124.85%，主要是公司积极开拓烟草行业市场所致； 4） 标签毛利率下降，主要是收入下降所致； 5） 海外地区收入增加，主要由于美国及日本市场的收入增加所致； 6） 华南地区收入减少，主要由于广东地区收入减少所致； 7） 西南地区收入增加，主要由于云南地区收入增加所致。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 报告期内，公司采取以销定产的生产模式，各类产品产销量基本相当。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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