[年报]亚邦股份(603188):亚邦股份2022年年度报告

时间:2023年04月26日 06:27:40 中财网

原标题:亚邦股份:亚邦股份2022年年度报告

公司代码:603188 公司简称:亚邦股份







江苏亚邦染料股份有限公司
2022年年度报告









重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、 公司负责人许芸霞、主管会计工作负责人洪兵及会计机构负责人(会计主管人员)洪兵声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第六届董事会第十六次会议审议通过《江苏亚邦染料股份有限公司2022年度利润分配方案》,因公司2022年度亏损,拟决定不进行利润分配,也不进行资本公积转增股份和其他形式的分配。


六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述不构成对公司投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况


八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况


九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
公司在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。


十一、 其他
□适用 √不适用


目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9
第四节 公司治理........................................................................................................................... 37
第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 49
第六节 重要事项........................................................................................................................... 55
第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 69
第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 75
第九节 债券相关情况................................................................................................................... 76
第十节 财务报告........................................................................................................................... 77




备查文件目录载有法定代表人,主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 会计报表。
 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及 公告的原稿。



第一节 释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义  
公司、本公司、股份公司、亚 邦染料、亚邦股份江苏亚邦染料股份有限公司
亚邦集团亚邦投资控股集团有限公司及其 前身亚邦化工集团有限公司
羚锐制药河南羚锐制药股份有限公司
临江化工常州市临江化工有限公司
安徽亚邦安徽亚邦化工有限公司
亚邦进出口江苏亚邦进出口有限公司
华尔化工江苏华尔化工有限公司
赛科公司连云港市赛科废料处置有限公司
供热公司连云港亚邦供热有限公司
亚邦制酸连云港亚邦制酸有限公司
江苏道博江苏道博化工有限公司
佳麦化工江苏佳麦化工有限公司
恒隆作物江苏恒隆作物保护有限公司
金囤农化连云港市金囤农化有限公司
宁夏亚东宁夏亚东化工有限公司
亚邦国际亚邦国际资本有限公司
亚邦实业江苏亚邦实业投资有限公司
甘肃亚邦能源甘肃亚邦能源科技有限公司
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监会中国证券监督管理委员会
人民币元


第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

公司的中文名称江苏亚邦染料股份有限公司
公司的中文简称亚邦股份
公司的外文名称JIANGSU YABANG DYESTUFF CO.,LTD
公司的外文名称缩写YA BANG
公司的法定代表人许芸霞


二、 联系人和联系方式

 董事会秘书证券事务代表
姓名洪兵张丽娜
联系地址江苏省常州市武进区牛塘镇人民西 路105号江苏省常州市武进区牛塘镇人民西 路105号
电话0519-883160080519-88316008
传真0519-882315280519-88231528
电子信箱[email protected][email protected]


三、 基本情况简介

公司注册地址江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号
公司注册地址的历史变更情况
公司办公地址江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号
公司办公地址的邮政编码213163
公司网址www.yabangdyes.com
电子信箱[email protected]


四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点公司证券部


五、 公司股票简况

公司股票简况    
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所亚邦股份603188 


六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境 内)名称天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
 办公地址南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务 楼B座14幢19楼
 签字会计师姓名陈莉、谢谦
公司聘请的会计师事务所(境 外)名称
 办公地址
 签字会计师姓名
报告期内履行持续督导职责的 保荐机构名称
 办公地址
 签字的保荐代表 人姓名
 持续督导的期间
报告期内履行持续督导职责的 财务顾问名称
 办公地址
 签字的财务顾问 主办人姓名
 持续督导的期间


七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币

主要会计数据2022年2021年本期比 上年同 期增减 (%)2020年
营业收入966,313,926.33840,604,092.7814.95652,637,329.17
扣除与主营业务无关的 业务收入和不具备商业 实质的收入后的营业收 入834,279,217.76721,558,411.6315.62582,566,786.99
归属于上市公司股东的 净利润-698,857,117.97-140,027,994.70-399.08-612,444,303.57
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-696,115,621.92-365,288,111.34-90.57-616,553,112.47
经营活动产生的现金流 量净额-2,399,072.31-262,581,230.2299.09-147,951,451.95
     
     
 2022年末2021年末本期末 比上年 同期末 增减(% )2020年末
归属于上市公司股东的 净资产1,503,070,195.142,203,010,959.50-31.772,345,428,971.03
总资产2,529,971,206.153,444,438,766.32-26.553,821,957,057.72
     
     


(二) 主要财务指标

主要财务指标2022年2021年本期比上年同 期增减(%)2020年
基本每股收益(元/股)-1.2257-0.2456-399.06-1.0741
稀释每股收益(元/股)-1.2257-0.2456-399.06-1.0741
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)-1.2209-0.6407-90.56-1.0813
加权平均净资产收益率(%)-37.67-6.16减少31.51个 百分点-23.10
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)-37.52-16.06减少21.46个 百分点-23.26
     
     


报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明:
□适用 √不适用

九、 2022年分季度主要财务数据
单位:元 币种:人民币

 第一季度 (1-3月份)第二季度 (4-6月份)第三季度 (7-9月份)第四季度 (10-12月份)
营业收入307,770,306.65318,995,372.06234,284,560.77105,263,686.85
归属于上市公司股东 的净利润-48,128,587.16-48,218,899.64-89,262,736.58-513,246,894.59
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润-51,255,234.77-50,298,936.16-89,952,010.57-504,609,440.42
经营活动产生的现金 流量净额-143,500,702.49140,725,989.7719,379,859.65-19,004,219.24

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目2022年金额附注(如适 用)2021年金额2020年金额
非流动资产处置损益-21,010,659.81 278,947,422.53-5,258,305.53
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免    
计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外11,667,557.31 3,613,997.903,817,877.34
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费    
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益    
非货币性资产交换损益    
委托他人投资或管理资产的损 益    
因不可抗力因素,如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备    
债务重组损益2,509,435.43   
企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等    
交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益    
同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益    
与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益    
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产 生的公允价值变动损益,以及处 置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投 资收益    
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回    
对外委托贷款取得的损益    
采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益    
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响    
受托经营取得的托管费收入    
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出528,827.72 5,071,894.044,805,729.47
其他符合非经常性损益定义的 损益项目883,722.49 4,030,215.18590,266.42
减:所得税影响额1,564,554.63 35,890,557.94204,939.37
少数股东权益影响额(税 后)-4,244,175.44 30,512,855.07-358,180.57
合计-2,741,496.05 225,260,116.644,108,808.90



对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响 金额
应收款项融资44,210,782.0315,601,259.53-28,609,522.50 
其他权益工具投资15,000,000.009,146,539.69-5,853,460.31 
合计59,210,782.0324,747,799.22-34,462,982.81 


十二、 其他
□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析
2022年是历经不平凡的一年,各种不确定性和紧迫性交织在一起并成为新常态,世界政治经济环境风云诡变,俄乌冲突、欧盟通胀等导致世界经济的不确定性和下行压力陡增。国内经济同样受中美贸易摩擦和全球经济下行等影响,经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的压力。

整体消费市场增长乏力、原材料大宗商品价格剧烈波动给企业经营带来不利影响,企业面临成本增加、终端需求收缩等多重压力与挑战。报告期内,公司管理层在董事会的领导下,冷静应对,统筹安排,调整生产经营策略,以应对激烈的市场竞争和不断变革的行业发展新趋势,着力在管理体制、结构、机制等方面持续完善、突破并取得进展,从而保障公司整体稳定经营,充分彰显亚邦股份的经营韧性。报告期内,公司实现营业总收入96,631.39万元,同比增长14.95%;实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-69,611.56万元,同比下降90.57%。

报告期内公司完成的重点工作如下:
1、加强生产管理,降本增效,保障稳定供应。

报告期内,公司克服外部环境带来的不利影响,加强生产管理,保障产品稳定供应。从原材料采购、产品工艺、人员配备、物流运输等环节上重点下功夫,保持各产品稳定、高效、安全生产,充分发挥规模优势,有效释放产能。根据市场订单情况,合理安排生产,有效控制生产成本。

优化产品工艺,提升废硫酸、废盐酸资源化再利用环保项目的运行效率,减少污染,逐步实现环保、绿色生产。合理安排一线生产人员配置,根据生产工艺自动化管理模式,加强人员岗位培训,提升人员专业素质,提高生产效率。

2、积极开拓产品市场,稳定经营,恢复市场地位。

2022年,公司在确保稳定生产的同时,把重心放在有效恢复产品市场上。面对行业下游需求不振,市场竞争激烈等外部不利因素,公司凭借多年的品牌效应和完善的质量管控体系,根据市场变化及时调整经营策略,有效恢复公司在行业细分行业的市场份额。公司在保障国内市场逐步恢复的同时,加大国际市场开发力度,通过展会、客户互访等多营销渠道,激发销售队伍潜能,扩大国际市场的销售比例,打开国际市场美誉度,提升经营业绩。

3、持续加大科研创新,提升产品附加值,满足行业发展需求。

公司高度重视产品产量、质量的稳定性,以及在生产过程中的安全环保管理,持续在产品工艺改进、生产自动化、废酸资源化再利用等环保项目上下功夫。公司不断加大技术力量投入,实现减少原材料消耗及环保隐患的基础上,寻找产品工艺突破点,进行优化调整,着力解决主要产品连续硝化反应等关键技术的实现。公司将根据客户及行业发展需求,持续加大技术力量支撑,提升产品产量、质量稳定性,增强产品核心竞争力。

4、多举并措,深入强化内部管理,提升经营效率。

报告期内,公司从整体组织架构、岗位职责、人力资源、业务流程信息化完善及财务资金预算等方面进行全方面深入细化管理。完成分公司与主要子公司的资产合并,从而加强了生产基地的统一化管理,实现资源合理优化配置,提升经营决策效率,促进染料业务规模化发展。组织开展各职能部门岗位分析,进一步理顺了各岗位工作流程,优化人员配置,充分发挥员工主观能动性,提升各部门运行效率。根据生产、采购、销售等各业务实际运行模式,进一步细化完善线上系统,推进全面信息化建设。深入细致开展全年经营预算编制工作,加强经营预算与安排全年经营工作的有效结合,强化预算的激励和约束职能,有效促进全年经营目标的实现。进一步修订完善公司管理制度,包括生产基地管理、费用报销、销售管理细则等,全面提升精细化管理水平。


二、报告期内公司所处行业情况

染料行业:
染料为传统制造业,历经多年发展,已形成稳定的行业格局,行业发展受外部宏观环境及自身周期影响。2022年,行业发展历经了不平凡的一年,国际地缘政治冲突、全球通胀、国内经济低迷等国内外因素交织影响,加剧世界经济下行风险,我国纺织印染行业面临更为复杂严峻的发展环境,企业生存受到极大挑战。据国家统计局数据显示,2022年我国社会消费品零售总额下降0.2%,其中限额以上服装鞋帽、针纺织品类商品零售额下降6.5%,较2021年同期回落19.2%。2022年1-12月,印染行业规模以上企业印染布产量556.22亿米,同比下降7.52%,服装等终端产品消费不振是印染布产量降幅扩大的主要原因。2022年,全国染料行业累计完成产量72万吨,同比下降12.4%,行业全年生产、效益指标呈波动下滑态势。国内染料下游消费中,纺织印染行业占总消费量的93%,所以印染行业运行情况将直接反映染料市场的需求状况,下游总需求不足,是当前染料行业生产面临的突出问题。2022年二季度开始,俄乌冲突加剧,欧美加速收紧货币政策,国内经济低迷等因素对终端消费市场造成较大冲击,国内外市场需求持续转弱。同时,受国际动荡局势影响,能源危机加剧全球大宗商品价格持续波动,印染行业面临原材料成本高涨、开工率低等经营压力,整个行业出现“旺季不旺、淡季更淡”的景象。纺织印染企业产销形势持续走弱和大宗化工原料大幅波动影响,以及国内染颜料产能持续扩张导致的产能过剩,染料市场整体供大于求,加剧了国内染料市场的恶性竞争,相互压价,染料价格震荡下行,企业利润空间挤压严重。在此情形下,染料企业唯有正确分析当前国家产业政策取向和宏观经济形势,紧跟市场趋势,及时调整经营策略,优化产品结构,调整上下游产业布局,顺势而为,提高核心竞争力,稳步恢复全行业良性发展。


农药行业:
农药是确保农业稳产、丰收、保证全球粮食供应必不可少的重要生产资料。我国是农药生产、消费和出口大国。农药与其他行业一样受宏观经济的影响,但因其弱周期性属性,所受影响有限,农药行业有较强的刚性需求。我国农药行业经历了经济大环境低迷、极端天气频发、能耗双控政策发力等因素带来的供应链、产业链巨大的挑战,同时也历经国外地缘军事冲突及能源危机和粮食安全隐忧带给行业的发展机遇。在此背景下,中国农药行业实现了连续三年的快速增长,行业规模、收益利润、出口贸易均大幅提升。据中商产业研究院数据库显示,2022年1-12月全国化学农药原药产量为249.7万吨,同比下降1.3%,产量略有下降,但企业经济规模和效益均提高,2022年下半年农药出口恢复到正常水平,农药行业继续保持平稳增长势头。2022年,农药产品价格波动较大,上半年全球农产品价格强势上涨,下半年有所回调,大部分农药品种价格逐步回落。

2022年末,国内经济恢复成为主旋律,农药供需格局逐步走向宽松,农药价格逐步回归理性区间。

随着国家《“十四五”全国农药产业发展规划》的发布,国内供给侧改革持续深入,将进一推进农药企业兼并重组,转型升级。在此过程中,农药企业会更加集中,两级分化严重,强者更强,弱者淘汰。行业内头部企业将通过产业链延伸、不断提升核心技术能力和创新研发投入,提升利润空间,做大做强,促进产业集中度进一步提升,产品向低毒、高效、绿色、环保方向不断迈进。

公司农药业务主要产能近年因安全环保整改处于停产中,公司主要通过孙公司宁夏亚东补给产能等方式满足农药客户需求,维护市场稳定。


三、报告期内公司从事的业务情况
公司深耕精细化工行业,主要从事染料及农药的生产、销售和服务。公司染料业务、农药业务均从原材料采购开始,通过自有装备生产各类染料、染料中间体、农药、农药中间体,形成较长的产业链,按市场需求和订单落实生产。公司采取直销的方式面对市场独立销售,具有完整的销售业务管理体系。公司客户按照其采购公司产品的用途分为生产型客户和贸易型客户,按照销售地区分为内销和外销,国内主要以向贸易型客户销售为主,向生产型客户销售为辅的模式,国外主要销售给贸易型客户。


四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、产品纵向一体化的全产业链优势
公司打造了“原材料-中间体-商品”的纵向一体化线路,形成了完整的产业链。公司利用基础化工原料合成生产染料中间体,并用于蒽醌结构分散染料和还原染料生产。公司生产过程中所需的关键中间体均是自产自用,具有完整的产品链自我配套体系,而国内外与公司生产同类型产品的企业,其生产过程中所需的关键中间体主要依靠市场采购,与这些企业相比,公司在产品生产控制、产品质量稳定性方面以及生产成本控制方面具备明显优势。

2、品牌优势
公司凭借多年的行业实践经验,打造了“亚邦”牌蒽醌结构分散染料和还原染料。“亚邦”产品以其严格的质量管控体系和全方位的专业售后服务享誉业界,产品赢得了行业内的广泛认可。

“亚邦”商标被国家工商总局评为“中国驰名商标”,“亚邦牌”分散染料被江苏省名牌战略推进委员会认定为“名牌产品”,被长三角优秀品牌战略推进委员会认定为“中国·长三角地区优秀品牌”。公司历年被评为“江苏省高新技术企业”、产品分散蓝60、分散紫26、还原蓝4、溴氨酸钠盐等为“高新技术产品”。公司产品远销海内外,品牌优势日益彰显,为公司不断拓展国际化市场奠定良好基础。

3、技术研发优势
创新是企业发展之魂,技术创新是公司立足之本。公司不断引进和积累业内领先的技术研发力量,始终坚持走科技创新之路。公司借助省级企业技术中心、江苏省蒽醌型染料工程技术研究中心等研发创新平台,持续加强研发投入,加强与科研院所的合作,承担多项省、国家科技支撑项目,以及省成果转化项目。依靠企业内部科技人员,遵循“节能减排、资源共享”的理念,以清洁生产、循环经济为目标,大力发展新技术、高附加值产品的研发,从工艺设计、公用工程、设备设计到产业化生产技术坚持绿色环保,从源头削减污染。通过引进先进技术并结合自有技术再研发,使现有装置及新建装置的工艺技术都能位居同行业先进水平,形成难以复制的差异化竞争优势。

4、安全环保优势
随着化工行业安全、环保标准的不断提高,公司集中力量全面进行安全、环保提标改造,安全、环保管理水平处于业内领先地位。公司高度重视环保治理,是国家染料工业废水治理标准起草单位。公司在加大环保投入的同时,积极组织力量,持续在废酸综合利用、废气粉尘治理、废水治理等方面进行了技术攻关,组织研发了多项新环保技术,突破了关键中间体的废水治理技术,推行清洁生产,进一步降低“三废”排放。公司始终把安全生产放在首要位置,大力推进高危工艺自动化提升改造,全面搭建生产基地安全信息化平台,切实落实企业安全生产主体责任,全面提升企业安全生产管理水平,为企业提档升级高质量发展筑牢安全防线。


五、报告期内主要经营情况
报告期,公司实现营业收入96,631.39万元,比上年同期增长了14.95%;实现营业利润-75,407.41万元,比上年同期下降了594.44%;实现归属于母公司所有者的净利润-69,885.71万元,比上年同期下降了399.08%。
报告期末公司资产总额252,997.12万元,比上年末减少26.55%;负债总额116,583.78万元,资产负债率为46.08%,比上年末增加了8个百分点;归属于上市公司股东的股东权益总额为150,307.02万元,比上年末减少31.77%。

(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入966,313,926.33840,604,092.7814.95
营业成本932,659,581.90742,534,054.7925.60
销售费用15,723,789.3713,127,295.3919.78
管理费用343,299,121.23331,915,571.633.43
财务费用38,294,393.4740,817,910.02-6.18
研发费用47,377,545.2449,011,266.39-3.33
经营活动产生的现金流量净额-2,399,072.31-262,581,230.2299.09
投资活动产生的现金流量净额-14,325,314.48116,229,018.32-112.33
筹资活动产生的现金流量净额16,136,284.256,577,038.12145.34
    
    

营业收入变动原因说明:主要系公司主要系分、子公司销售扩张影响。

营业成本变动原因说明:主要系营业收入增长所致,同时也受原材料价格居高不下的影响。

销售费用变动原因说明:主要系收入增长,业务员薪酬增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系环保专项费用增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系利息支出减少所致。

研发费用变动原因说明:主要系根据研发项目进度安排,费用比上年略有减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售商品、提供劳务收到的现金及收到的税费返还同比增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年收到较多的搬迁补偿款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系取得借款收到的现金同比增加所致。


本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用

2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
报告期内,公司实现营业收入96,631.39万元,其中:主营业务收入90,878.36万元,其他业务收入5,753.04万元。营业成本93,265.96万元,其中:主营业务成本87,726.26万元,其他业务成本5,539.69万元。


(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况      
分行业营业收入营业成本毛利 率(%)营业收 入比上 年增减营业成 本比上 年增减毛利 率比 上年
    (%)(%)增减 (%)
染料671,111,833.06645,812,861.033.7756.2278.27减少 11.9 个百 分点
农化产品133,630,613.34131,719,951.261.43-31.49-28.62减少 3.96 个百 分点
其他业务104,041,123.7499,729,834.924.14-34.22-34.74增加 0.77 个百 分点
主营业务分产品情况      
分产品营业收入营业成本毛利 率(%)营业收 入比上 年增减 (%)营业成 本比上 年增减 (%)毛利 率比 上年 增减 (%)
染料606,050,941.00581,057,347.724.1265.1989.56减少 12.33 个百 分点
染料中间体65,060,892.0664,755,513.310.473.7116.17减少 10.67 个百 分点
农化产品133,630,613.34131,719,951.261.43-31.49-28.62减少 3.96 个百 分点
专用化学品-- -100.00-100.00 
其他104,041,123.7499,729,834.924.14-32.95-33.96增加 1.46 个百 分点
主营业务分地区情况      
分地区营业收入营业成本毛利 率(%)营业收 入比上 年增减 (%)营业成 本比上 年增减 (%)毛利 率比 上年 增减 (%)
境内662,078,110.09659,879,962.280.3316.1024.39减少 6.64 个百 分点
境外246,705,460.05217,382,684.9311.8916.0628.53减少 8.55 个百
      分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
1、公司本期主要分子公司正常生产,染料业务收入同比增长。受宏观经济低迷等外部环境因素影响,纺织印染行业下游市场需求低迷,同时原材料价格居高不下、生产成本增长,导致染料销售价格逐步回落,染料毛利率同比下降;农药方面,孙公司宁夏亚东正常生产,但由于市场竞争加剧,公司生产农药中间体价格波动较大,农药销售收入和销售毛利率同比下降。

2、分地区方面,公司境内、境外销售收入同比增长,同时受市场竞争影响,销售毛利率同比减少。


(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用

主要产品单位生产量销售量库存量生产量比 上年增减 (%)销售量比 上年增减 (%)库存量比 上年增减 (%)
染料10,4167,7751,90435.73113.96-38.45
染料中间 体4,687725598-17.95-8.3051.10
农化产品1,8751,71753-14.73-25.66-86.90
销售价分析

公司产品本期售价上年同期增幅(%)
染料77,950.64100,963.26-22.79
染料中间体89,729.1479,331.2513.11
农化产品77,836.2784,460.71-7.84

产销量情况说明
1、公司主要分子公司本期正常生产,公司染料产、销量同比上升。
2、农药方面,受市场竞争影响,农药产销量同比下降。


(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用

(4). 成本分析表
单位:元

分行业情况       
分行 业成本构成项 目本期金额本期占 总成本 比例(%)上年同期金额上年同 期占总 成本比 例(%)本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)情况 说明
染料原材料425,905,038.0457.27269,085,858.8358.2558.28 
 直接人工65,586,101.718.8247,876,210.8110.3636.99 
 制造费用132,230,658.3217.7892,978,184.7820.1342.22 
 能源90,659,448.6712.1945,814,514.949.9297.88 
 运输费用8,581,530.931.156,211,091.081.3438.16 
 停产费用20,709,326.872.78    
 合计743,672,104.55100.00461,965,860.44100.0060.98 
农药原材料101,503,289.8875.98181,766,114.9376.48-44.16 
 直接人工4,140,619.303.1011,224,302.884.72-63.11 
 制造费用14,796,289.3211.0830,747,873.0512.94-51.88 
 能源5,460,568.524.0911,134,197.894.69-50.96 
 运输费用1,808,567.391.352,781,427.881.17-34.98 
 停产费用5,881,208.254.40    
 合计133,590,542.66100.00237,653,916.63100.00-43.79 

成本分析其他情况说明
停产费用为根据准则规定,企业因需求不足停产或停产检修,相关生产设备折旧计入营业成本。


(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额17,939.10万元,占年度销售总额18.57%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。


报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用 √不适用
B.公司主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名供应商采购额14,597.97万元,占年度采购总额27.04%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。


报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
其他说明
前五名客户销售额情况表

序号客户名称销售额(万元)占比(%)
1客户A6,566.426.80
2客户B3,213.753.33
3客户C3,115.943.22
4客户D2,974.073.08
5客户E2,068.912.14
 合计17,939.1018.57

前五名供应商采购额情况表

序号供应商名称采购额(万元)占比(%)
1供应商A3,522.196.52
2供应商B3,314.206.14
3供应商C2,967.105.50
4供应商D2,750.235.09
5供应商E2,044.243.79
 合计14,597.9727.04


3. 费用
√适用 □不适用


费用项目本期数上年同期数变动比例变动原因
销售费用15,723,789.3713,127,295.3919.78%主要系收入增长,业务员 薪酬增加所致。
管理费用343,299,121.23331,915,571.633.43%主要系环保专项费用增 加所致。
研发费用47,377,545.2449,011,266.39-3.33%主要系根据研发项目进 度安排,费用比上年略有 减少。
财务费用38,294,393.4740,817,910.02-6.18%主要系利息支出减少所 致。
所得税费用3,393,099.6862,765,494.2994.59%主要系本期公司亏损减 少所致。

4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位:元

本期费用化研发投入47,377,545.24
本期资本化研发投入 
研发投入合计47,377,545.24
研发投入总额占营业收入比例(%)4.90
研发投入资本化的比重(%) 


(2).研发人员情况表
√适用 □不适用


公司研发人员的数量227
研发人员数量占公司总人数的比例(%)13.14%
研发人员学历结构 
学历结构类别学历结构人数
博士研究生1
硕士研究生2
本科36
专科128
高中及以下60
  
年龄结构类别年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)16
30-40岁(含30岁,不含40岁)89
40-50岁(含40岁,不含50岁)59
50-60岁(含50岁,不含60岁)60
60岁及以上3
(未完)
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