[年报]浙江黎明(603048):2022年年度报告
原标题:浙江黎明:2022年年度报告 二 O二三年四月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人俞黎明、主管会计工作负责人高宁平及会计机构负责人（会计主管人员）陈学军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计，2022年度归属于归属于上市公司股东的净利润为人民币2,088.28万元；截至2022年12月31日，公司期末未分配利润为人民币32,890.26万元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下： 1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.11元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本146,880,000股，以此计算合计拟派发现金红利30,991,680.00元（含税）,约占2022年度归属于上市公司股东的净利润的148.41%。 2.在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 上述利润分配方案尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................ 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................ 8 第四节 公司治理 .......................................................................................................................... 23 第五节 环境与社会责任 .............................................................................................................. 34 第六节 重要事项 .......................................................................................................................... 38 第七节 股份变动及股东情况 ...................................................................................................... 52 第八节 优先股相关情况 .............................................................................................................. 56 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................. 57 第十节 财务报告 .......................................................................................................................... 58
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2021年11月，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,672万股，发行后公司总股本由期初的11,016万股增加至14,688万股。2021年11月，公司收到首次公开发行股票募集资金净额56,571万元。主要受上述情况影响，公司归属于上市公司股东的净资产、总资产、总股本等会计科目发生较大变动，同时每股收益相关财务指标相应发生变动。 2022 年，归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期明显下降，主要原因系市场需求萎缩和行业周期性影响，尤其是商用车市场的持续低迷带来的产品结构变化，同时由于产量降低和募投项目前期投入造成固定成本分摊上升所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 作为国内领先的汽车精密零部件一级供应商，公司深耕细分行业 20 多年，主要从事汽车精密零部件的研发、制造和销售。主要产品包括气门桥、气门锁片、活塞冷却喷嘴、曲轴传感器信号盘等。通过品质管控、技术创新、成本控制、精益管理等方式，公司的主要产品在汽车零部件细分领域确立了重要的市场地位，多种产品的市场占有率处于全国领先地位。 公司拥有丰富的配套经验和稳定优质的客户群体。公司主要客户包括一汽丰田/广汽丰田、东风本田、潍柴动力、广西玉柴、斯堪尼亚（Scania）、康明斯（Cummins）、长城汽车、一汽解放锡柴、上汽通用五菱、吉利集团、长安汽车、福田康明斯、上柴股份、东风康明斯、上汽通用等众多国内外知名汽车整车厂或主机厂。 自 2020 年起，新能源汽车强势发力、商用车市场在需求透支后步入下行周期，公司作为综合覆盖商用车、乘用车的精密零部件供应商，在客户需求、制造成本等环节持续承压。2022 年，受商用车需求大幅萎缩的影响，公司销售端产品结构发生较大变化，同时由于产量降低和募投项目前期投入造成固定成本分摊上升，导致公司毛利率下降、净利润出现较大幅度的下滑。 在上述背景下，2022 年公司管理层直面市场环境动荡及行业变革，积极推进募投项目建设，通过新品开发和并购项目推进公司产品结构和业务布局优化。 2022年上半年，公司完成对方周科技40%股权的收购，并将标的公司更名为浙江黎明方周科技有限公司。通过双方的合作联营，公司将产品线拓展到新能源领域，黎明方周目前拥有比亚迪、长城、红旗等优质新能源客户，并且在浙江黎明的现场管理体系、质量管理体系和市场资源帮助下，有望在较短时间内打入中大型合资车企，从而实现业绩的显著增长。 报告期内，公司募投项目建设也取得了显著进展： 1） 基础设施建设和产能投入方面 a. 募投厂房建设进度超70%，预计2023年可投入使用； b. 缸内制动项目试验台架全部到位，性能测试、耐久测试等全面启动；多条全自动生产、装配线落地，预计2023年6月达到可量产状态； c. 精密冲裁项目已拥有3条成熟产线，具备年产2000万件以上的生产能力。 2） 募投项目业务发展方面 项，实用新型专利16项。报告期内，取得专利4项，其中欧洲发明专利1项。2022年取得1 家客户定点，预计2023年达到量产要求；另有多家国内外优质客户正在积极商务洽谈中。 b. 精密冲裁件项目已有众多产品处于定点、样件开发或批量生产等不同阶段，成功打入舍弗勒 和斯堪尼亚的供应体系。另外依托于良好的产品开发能力和先进的生产能力，正在积极开发 座椅零部件、变速箱零部件、新能源电机结构件、精密锁扣零部件以及底盘零部件等多种产 品，为公司向新能源和传统汽车通用件进军打下了良好的基础。 此外，基于过去两年的不懈努力，公司自2021年实现对部分海外优质客户的量产突破后，2022年进 一步实现了对斯堪尼亚（Scania）的稳定供应，在市场需求低迷的大环境下，外销收入由2,332.67万元 增涨至3,375.67万元。公司管理层高度重视海外市场，未来预计随着商用车市场的逐步回暖以及多品类 产品的陆续导入，有望进一步提升产品国际市场占有率。 未来，公司将重点着力于以下几个方面的工作： 1、继续聚焦现有核心业务，努力提升研发能力和管理水平，严控产品成本、质量，尽快恢复良好的 盈利能力。 2、伴随着募投项目的稳健推进，加速产品转型升级，充分利用市场和技术优势，进一步发挥产学研 合作的红利，力争实现主导产品从“零件”到“部件”的跨越，从加工制造商到解决方案供应商的蜕变。 3、密切关注行业发展趋势，积极探索新能源汽车和传统汽车的细分市场，通过调整产品开发方向、 收购兼并等方式拓展产品维度，以实现未来企业的可持续发展。 4、加速海外业务开拓，利用美国子公司和现有合作伙伴的辐射力，进一步提升产品国际市场占有率。 公司拥有较强的运营、管控能力，能够持续为客户创造价值，为社会、股东创造经济效益和投资回 报。 二、报告期内公司所处行业情况 据中国汽车工业协会发布的统计数据，2022 年，中国汽车产销分别为 2,702.10 万辆和 2,686.40 万 辆，同比分别增长 3.40%和 2.10%。新能源汽车产销分别为 705.80 万辆和 688.70 万辆，同比分别增长 96.90%和 93.40%。商用车处于叠加因素的运行低位，整体需求放缓，处于市场低位徘徊，产销分别完成 318.5 万辆和 330 万辆，同比分别下降 31.9%和 31.2%。 *注：以上数据及图表来源于中国汽车工业协会 *注：以上数据及图表来源于中国汽车工业协会 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）、主营业务概况 报告期内公司持续专注于汽车精密零部件产品的研发、生产和销售业务。公司产品种类众多，根据生产工艺的不同，主要可分为精锻件（包括气门桥、气门弹簧上座、摇臂球头/球窝、火花塞喷油器隔套等）、装配件（包括活塞冷却喷嘴等）、冲压件（包括气门锁片、曲轴传感器信号盘、碗形塞、气门弹簧下座等）及其他件4个大类。 公司与国内外众多知名汽车制造企业建立了稳定的长期合作关系，拥有丰富的配套经验和稳定优质的客户群体。报告期内公司主要作为一级供应商向客户提供配套产品，依托于优秀的产品研发能力和优异的产品质量品质，公司各主要产品在整个生命周期内与客户深度绑定。 未来伴随着募投项目的落地，公司将以优势化的精密成型零部件和喷嘴零部件为基础，快速推动缸内制动、精密冲裁、补胎液、电磁阀、传动轴零部件等品类多元化协同发展，力争在激烈的市场竞争环境下稳步转型，为股东创造更大的利益。 （二）、报告期内变动情况分析 1、商用车市场低迷，营收下滑，产品结构发生较大改变 2022 年，汽车行业总体产销量略有增加，主要得益于新能源汽车的爆发式增长，与此同时传统汽车正在经历市场震荡和宏观环境带来的剧痛。公司的重要收入来源：商用车，更是处于叠加因素的运行低位，整体需求放缓，徘徊于历史低位。 受上述大环境的影响，报告期内公司实现主营业务收入5.13亿元，较上年同期下降12.76%。由于商用车订单的断崖式下降，公司的产品结构在销售端被动地发生了较大变化，加之募投建设的前期投入以及产量不足导致的成本分摊上升，报告期内公司的盈利水平出现了明显的下滑。 2、报告期内斯堪尼亚、舍弗勒、丰田通商等优质客户的新项目开始批量化生产，产销量均处于稳步爬坡阶段，尽管成本受产量影响还不太稳定，一定程度上影响了公司报告期内的盈利水平，但随着产量的提升这一现象将得以解决，并为公司未来的业绩增长带来助力。 3、坚持自主创新，持续研发投入 公司始终高度重视自主研发，尽管报告期内市场较为低迷，公司的研发投入仍达到 3,285.69 万元，与上年同期基本持平。通过持续的研发投入，报告期内公司取得专利 24 项，其中欧洲发明专利 1 项，未来这些研发成果的产业化、市场化将成为公司业绩稳健增长的动力之一。 4、积极推动募投项目，加快企业转型升级 报告期内，公司募投项目的业务发展方面也取得了较大进展： 1）缸内制动项目目前共拥有19项专利，其中境内发明专利、美国发明专利及欧洲发明专利各1项，实用新型专利16项。报告期内，取得专利4项，其中欧洲发明专利1项。2022年取得1家客户定点，预计2023年达到量产要求；另有多家国内外优质客户正在积极商务洽谈中。 2）精密冲裁件项目已有众多产品处于定点、样件开发或批量生产等不同阶段，成功打入舍弗勒和斯堪尼亚的供应体系。另外依托于良好的产品开发能力和先进的生产能力，正在积极开发座椅零部件、变速箱零部件、新能源电机结构件、精密锁扣零部件以及底盘零部件等多种产品，为公司向新能源和传统汽车通用件进军打下了良好的基础。 5、加强经营管理，优化组织架构 在宏观经济下行压力、汽车消费低迷、传统市场大幅萎缩、原料价格上涨的大环境中，公司不断修炼内功，优化内部管控制度，完善责任追责机制，加强 5S 现场管理，利用信息化手段提高管理效率。优化组织架构，推行项目管理模式，打破部门壁垒，加强团队梯队建设，提高工程师和管理人员的全局意识和综合解决问题的能力。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）、优质的客户资源 多年来，凭借优异的质量表现和出色的交付能力，公司积累了一大批优质、稳定的客户，包括潍柴动力、长城汽车、一汽解放锡柴、广西玉柴、上汽通用五菱、吉利集团、康明斯（Cummins）、东风本田汽车、长安汽车、东风本田发动机、一汽丰田、福田康明斯、上柴股份、东风康明斯、广汽丰田、上汽通用、斯堪尼亚（Scania）、德尔福（Delphi）、伊顿（EATON）等众多国内外知名汽车整车厂或主机厂，并且已成为一汽大众、上汽大众、大众自动变速器（天津）、德国的曼（MAN）、美国的纳威司达客户的好评是公司在技术、质量、服务等方面优势的集中体现。公司先后150余次被客户评为“优秀供应商”或被授予“优秀质量奖”等荣誉，和美国康明斯（Cummins）达成全球战略合作关系，荣获其“战略核心供应商”称号。 （二）、产品质量优势 公司多年来一直秉承“以质量求生存，以技术求发展”的生产理念，以“质量零缺陷，客户零抱怨”为目标，不断追求产品的高品质。公司设立了质保部，下设品质保证科、检验科和实验室，实验室包含精密测量、理化分析、计量检定、性能和耐久试验等分室。实验室已取得三大量具计量考核证书，可对公司新品、新项目从结构、性能、成型方面进行技术反馈与支持。同时可以对内部三大量具、衡器、自制工装检具等进行计量检定，以达到对公司质量检测器具的精度控制，实现产品质量的自工序完结。同时公司制定了一系列完备的质量控制制度，形成有效的质量管理体系，结合公司各项目控制计划及风险评估，从供应商质量管理、进料检验、生产过程控制、成品检验、客户端质量跟踪等方面进行全面的质量控制。 汽车零部件质量体系中用 PPM（PartsPerMillion 百万分之一）值表示每百万件零部件产品中的不良率，以此来衡量产品质量水平，具体分为0公里PPM值和售后PPM值。报告期内，公司的产品质量不断提升，0公里PPM值逐年降低，目前已低至0.37。公司先后150余次获得客户颁发的优质供应商奖或优秀质量奖等荣誉，这是对公司产品质量最好的肯定。 （三）、技术和研发优势 1、产品研发能力 公司现有专业研发人员110余名，分别从事公司产品开发及制造过程中涉及的计算机辅助设计、精密锻造、精密冲压、热处理、模具开发、工装自动化等技术研发工作。 公司拥有 Creo、EESY-Form、NX、SolidWorks、CAD、CAE、CAM 等计算机辅助设计软件，产品研发过程中广泛采用成型分析、成型极限分析、材料减薄率分析、材料流动分析、模具应力分析等手段，大大缩短了产品研发周期，降低了研发成本。 模具的质量对汽车零部件乃至整车质量的影响非常大，强大的模具设计制造能力有助于树立汽车零部件企业的竞争优势。公司高水平的模具自主开发设计与制造能力极大地提升了公司的产品质量和生产效率，能够满足客户对产品多样化的需求。同时，完备的理化分析、精密测量、耐久检验等实验室配备，也为公司产品研发的实验需求提供了基础保障。 此外，公司还建立了高效的产品开发流程，对产品开发进行立项评审、方案论证、过程跟踪、难点攻关和结果评价的全流程管理，完善的产品研发流程有助于坚定落实公司的产品战略、理顺研发组织架构、培养人才，从而从各方面提高公司研发团队的整体研发能力。 2、制造工艺及设备 公司拥有意大利进口的冷镦机、瑞士进口的精冲机和日本进口的自动车床等世界一流设备，基于这些设备，结合自主研发的冷精锻和精密冲压结合的制造工艺，公司实现了多种产品的一次成形加工，可以获得合理的金属流线分布和更好的材料组织结构与性能，与传统的毛坯成形后进行机加工的工艺相比，大大提高了零件的承载能力，从而可以保证制件轻量化的同时提高产品的安全性、可靠性和使用寿命。 同时，可高效利用原材料，节约能源，减轻污染，大幅缩短了产品制造周期、降低了生产成本。 3、产学研合作 公司高度重视与国内著名高校及科研院所的合作。公司与浙江大学共同成立了“浙江大学—黎明发动机配气系统产品研发中心”，双方在发动机配气系统及相关产品的研究与开发、研发人才的培养等多领域开展合作，经过多年的努力，研发中心取得了明显的成效，为公司产品的研发提供了支持。 4、研发成果 公司高度重视知识产权保护及产品标准制定工作。通过自主研发，公司取得专利 69 项，其中境内发明专利 3 项，境外发明专利 2 项，实用新型专利 64 项，并牵头制定了《内燃机冷挤压型气门桥》（T/ZZB0847-2018）和《往复式内燃机气门桥》（T/CAMS/CICEIA14-2019）2 项团体标准，参与制定了《发动机活塞冷却喷嘴（PCJ）技术条件》（JB/T13288-2017）1 项国家级行业标准，上述标准涉及到气门桥和活塞冷却喷嘴等主要产品的关键技术条件。上述核心技术条件被广泛应用于公司及行业内相关产品的设计中，为公司创造了良好的经济效益。 （四）、生产管理优势 为了将公司打造为科技型、管理型的先进制造业企业，公司一直实行精益生产和 5S 管理相结合的先进管理方法，ERP 与看板管理相结合的物流和信息流管理方式，大力推进全员参与的管理活动，形成独具黎明特色的管理模式。同时，公司还聘请 5S 管理及精益生产管理专家进行现场生产管理指导，使公司管理朝精细化方向更进一步。这些措施都极大地提高了公司的运作效率，凸显了管理优势，为公司的持续发展提供了强劲的动力。 （五）、快速的客户响应能力 响应速度的快慢是整车制造企业选择供应商的重要考量因素之一，它将直接影响产品的交付时间以及与客户合作的稳定性。公司通过多年积累，具备了高效的项目管理体系、强大的模具开发能力、先进的生产工艺、娴熟的生产工人，能够及时、准确、高质、高效地满足客户的多样化需求，在客户规定的时间内开发出符合客户需求的产品，具有快速的客户响应能力。 五、报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入51,807.21万元，同比减少13.02%；归属于上市公司股东的净利润为2,088.28万元，同比减少78.92%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
营业成本变动原因说明：受材料上涨，产量下降等因素综合影响 销售费用变动原因说明：增加销售人员开拓市场 管理费用变动原因说明：人员结构变动，管理人员略有增加 财务费用变动原因说明：公司合理利用暂时闲置的募集资金购买理财产品。 研发费用变动原因说明：该项变动不大 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：该项变动不大，本期收入稳定、回款正常 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：随募投项目投入增加，理财频次及总金额下降 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2021年收到IPO募集资金 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2022年度公司实现营业收入5.18亿元，同比减少13.02%；营业成本3.78亿元，同比增长2.18%；主营业务毛利率为26.85%，同比减少10.95个百分点。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额27,399.82万元，占年度销售总额53.41%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额12,001.47万元，占年度采购总额54.44%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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