[年报]利群股份(601366):利群商业集团股份有限公司2022年年度报告
原标题:利群股份:利群商业集团股份有限公司2022年年度报告 利群商业集团股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人徐恭藻、主管会计工作负责人胥德才及会计机构负责人（会计主管人员）刘艳华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,600,144,704.96元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本849,733,364股，以此计算合计拟派发现金红利84,973,336.4元（含税），剩余未分配利润1,515,171,368.56元结转以后年度分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司面临的风险因素详见“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析之（四）可能面对的风险”，敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 32 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 51 第六节 重要事项........................................................................................................................... 54 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 64 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 70 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 71 第十节 财务报告........................................................................................................................... 73
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、2022年，俄乌冲突导致国际政治经济局势更加紧张，加之疫情影响，我国经济增长面临较大下行压力，零售行业受到成本费用增加、线上市场分流、行业竞争加剧等因素影响，经营业绩显著承压。受疫情影响，公司2022年营业收入同比下降。 2、公司净利润亏损主要是受疫情影响营业收入下降，其次是由于折旧摊销增加、新店开业运营、股份支付费用以及可转债计提财务费用等因素影响，导致成本费用上升，其中：公司新投资建设的智慧物流中心2022年基本都已投入使用，相关资产开始折旧摊销，以及新开零售门店尚处于市场培育期，影响净利润5,576.88万元；股权激励计划股份支付费用影响公司净利润2,564.61万元；可转债计提财务费用影响公司净利润1,779.02万元。 剔除以上不可比因素后，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-6,830.72万元，同比增长 45.95%。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年是党和国家历史上极为重要的一年。面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我国加大宏观调控力度，实现经济平稳运行，取得发展新成就。2022年也是公司应对挑战、砥砺奋进的一年，面对严峻复杂的国际政治经济环境、国内经济下行压力和疫情等因素，公司在全力保供稳价，积极承担企业社会责任的同时，紧抓公司各业务板块发展，加强精细化管理，提升数字化信息化管理水平，强化供应链整合和社会配送职能，促进内外贸一体化发展新格局，在逆势中寻求突破发展。2022年，公司先后荣获“第十九届（2021）山东十大知名服务品牌”、“2022年度卓越贡献企业”等多项荣誉，因在防疫保供中的突出贡献多次收到政府及有关部门的感谢信，受到社会各界的广泛肯定，品牌影响力和美誉度进一步提升。 2022年，公司实现营业收入 78.60亿元，利润总额-1.41亿元，利税 1.24亿元，归属于上市公司股东的净利润-1.73亿元。截至 2022年底，公司总资产 174.69亿元，净资产 42.51亿元。 报告期内，公司各主要业务板块经营情况如下： （一）零售连锁及线上业务 2022年，受疫情影响，零售门店客流量下降较明显，导致公司零售业务营收下降，利润亏损。 报告期内，公司零售连锁业务实现营业收入 56.88亿元，同比下降 5.27%，净利润为-1.34亿元。 面对线下市场的冲击以及线上业务的快速发展，公司不断加强线上业务的扩张力度，满足消费者线上购物需求。2022年，利群网商销售收入 3.65亿元，利群采购平台销售收入 1.50亿元。 截止 2022年底，公司会员人数超 750万人，同比增长 6.52%，利群网商会员数 165万，同比增加18.71%，会员人数持续增长，会员销售占比近 50%。 （二）品牌代理及城市配送业务 凭借公司丰富的供应链运营管理经验，依托公司大型智慧物流先进配送设施和高度标准化、信息化、自动化的仓储物流系统，公司继续加强供应链整合，强化社会配送职能，品牌代理业务规模持续扩大。2022年，公司品牌代理业务实现营业收入 61.82亿，占公司未合并抵消前总收入的 50.83%，同比增长 1.12%。随着公司不断拓宽外销新渠道，品牌代理外销业务实现快速增长。 2022年，公司品牌代理外销收入达 21.34亿元，同比增长 3.80%，外销收入占比快速提升，公司供应链终端覆盖能力持续提升。 目前，公司已构建了成熟广泛的外销渠道，根据外销收入构成来看，大宗团购客户占比 42%，区域连锁、渠道客户及 KA客户占比超 25%，部队客户占比 14%，政企单位占比 8%，其他类型客户占比 11%，外销业务覆盖客户范围和业务规模稳步提升，部分品牌代理子公司外销业务比重已超过 50%，成为公司重要的业绩增长点。 （三）食品生产加工预制菜业务 依托公司成熟完善的供应链体系，公司不断强化终端上游食品生产加工等预制菜业务，并建立多品牌发展战略，在加大宣传推广力度的同时，不断开拓外销渠道。报告期内，生产加工端出库量近 7000吨，旗下零售门店销量近 2000吨，销售金额近 2000万元；外销销量超 4000吨，外销金额超 3000万元。目前，公司豆制品厂、豆芽厂、中央厨房外销客户 915家，同比增长 13.70%，加之粮食库对接外销客户 558家，公司生产加工端外销客户近 1500家。 （四）外贸出口与跨境电商 公司进一步完善供应链整合，持续扩大外贸出口和跨境电商业务。2022年，公司实现外贸出口总额约 1.4亿美元，折合人民币近 10亿元，实现跨境电商业务收入约 1500万美元，折合人民币超 1亿元，外贸出口和跨境电商业务再创新高。 二、报告期内公司所处行业情况 2022年，我国经济发展遇到疫情等国内外多重超预期因素冲击，面对复杂严峻的国际政治经济环境，我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，加大宏观调控力度，实现了经济平稳运行、发展质量稳步提升，全年国内生产总值增长3%，经济发展展现出坚强韧性。 受整体宏观经济环境和疫情的影响，居民消费意愿下降，零售行业发展整体承压。根据国家统计局数据，2022年全国社会消费品零售总额 439,733亿元，比上年下降 0.2%，商品零售总额395,792亿元，增长 0.5%，增速大幅滑落；按零售业态分，2022年，限额以上零售单位中的超市、便利店、专业店、专卖店零售额比上年分别增长 3.0%、3.7%、3.5%、0.2%，百货店下降 9.3%，百货业态受疫情影响下滑尤为明显。 2023年，随着疫情防控进入“乙类乙管”的常态化阶段，我国经济有望迎来新的局面。2023年也是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，政府工作报告强调：要加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全面深化改革开放，大力提振市场信心，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，推动经济运行整体好转。随着国家采取多项举措促进消费，消费市场逐渐恢复活力，零售市场预期回暖，公司将把握政策红利，认真分析市场环境，抢抓机遇，不断挖掘自身优势，努力提升经营效益。 三、报告期内公司从事的业务情况 利群股份始终坚持“全产业链+自营”为主的供应链整合型商业运营模式，致力打造以“源头批量直采+品牌代理运营+仓储物流配送+自营终端零售（电子商务）”四位一体的零售、平台运营商。 公司以百货、超市和电器全品类零售连锁经营和品牌代理及城市物流配送为主业，零售连锁涵盖综合商场、购物中心、综合超市、便利店、生鲜社区店、品类集合店等多种线下零售业态以及线上 O2O业态——利群网商、B2B业态——利群采购平台，实现线上线下协同发展；品牌代理和城市物流配送业务除满足公司旗下零售门店需求外，持续加强供应链整合，强化社会配送职能，提升品牌代理运营能力，依托智慧物流配送体系，提升公司供应链社会化覆盖的广度和深度，增强区域应急保障能力；同时凭借完善的生产加工设施，不断向供应链上游延伸，加强食品及粮食生产加工业务，丰富门店自有经营品类，提升自有品牌建设和推广力度，为消费者及大宗客户提供全方位的优质产品和服务；此外，公司依托供应链优势，积极开拓外贸出口和跨境电商业务，推动内外贸业务一体化发展。 1、零售连锁及 To C端利群网商 2、品牌运营及 To B端利群采购平台 3、智慧化仓储物流中心 4、食品生产及加工 5、外贸出口和跨境电商 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司的核心竞争力主要体现在品牌运营代理及批发能力、智慧物流体系、完善的管理体系和 信息系统、品牌影响力及丰富的运营管理经验和人才梯队培养机制五个方面。 五、报告期内主要经营情况 报告期内公司主要经营情况如下： 1、零售业务迎难而上，经营管理稳中求进。 2022年，受疫情影响，公司零售业务面对严峻挑战，公司克服重重困难，在全力保供的同时，抓经营，提毛利，降成本，保证零售业务稳健发展，部分门店逆势而上，经营业绩表现突出，例如宿州店、莱州瑞莱超市销售收入实现双位数增长，胶南购物广场、利群商厦、上海店、便利连锁、海门店、丹阳店、淄博店、诺德广场等门店销售收入均有不同幅度提升。同时，公司持续优化零售业务布局，蓬莱锦泰超市及泰州凤凰广场店新开业运营，优势区域市场占有率稳步提升；华东商贸不断优化提升，关闭芜湖店、滁州店等 5家房租成本较高、经营不达预期的门店，并加大门店调改力度，优化品类布局结构，提升门店经营质量，2022年华东商贸大幅减亏，部分门店扭亏为盈，经营稳步向好。 截至 2022年底，公司合计拥有大型零售门店 79家，便利店及生鲜社区店 101家，品类集合店 92家，公司零售业态不断丰富创新，区域布局持续优化。公司大型零售门店经营面积近 220万平米，其中自有物业面积近 90万平米，占门店总经营面积的 40%，自有物业可有效抵御租金上涨风险，增强公司抗风险能力。 2、加强供应链整合，强化社会配送职能。 2022年，公司位于青岛市城阳区的电子商务智慧物流中心正式投入使用，承担公司在青岛市O2O、B2B线上平台全品类商品及门店家用电器、生鲜类商品的储存、拣选和配送等业务，将仓储、配送、平台运营整合为一体，实现提质增效，公司区域应急保障综合能力持续提升。目前公司物流基础设施建设已基本完善，在青岛市区、城阳区、胶州市、淮安市共有大型智慧供应链基地四处，总仓储面积超 60万平方米，配送车辆 300余辆，配送区域辐射鲁、苏、皖、沪多个省市，四座智慧物流中心有效协同，为支撑公司供应链体系整合，打造全国性、现代化的供应链、采购及配送模式奠定坚实基础。2022年，公司旗下福兴祥物流集团成功入选“2022年全国供应链创新与应用示范企业”，充分展现公司多年深耕供应链建设的发展成果，公司在商贸物流领域的竞争力进一步增强。 凭借公司丰富的供应链运营管理经验，依托公司大型智慧物流先进配送设施和高度标准化、信息化、自动化的仓储物流系统，公司继续加强供应链整合，重视强化社会配送职能，促进品牌代理批发业务规模持续扩大。2022年，公司品牌代理业务实现销售收入 61.82亿元（合并抵消前），同比增长 1.12%，外销业务收入同比增长 3.80%。部分品牌代理子公司如宇恒电器、鼎誉酒业、博晟贸易等营收同比增幅较大。 2022年，公司积极开拓外销新渠道；并大力拓展政务采购业务，向政府部门提供食材供应服务的范围进一步扩大。公司持续为部队、部分大企业、银行、大学、医院等重点大型客户提供服务，外销业务规模不断扩大，外销业务收入占比持续提升，其中鼎誉酒业、福兴祥配送等品牌代理子公司的外销业务占比已超过 50%。 此外，公司依托供应链资源优势，加快内外贸一体化，公司外贸出口和跨境电商业务再创新高，出口品类持续增加，高质量发展成效显著。2022年，公司实现外贸出口总额约 1.4亿美元，折合人民币近 10亿元；实现跨境电商业务收入约 1500万美元，折合人民币超 1亿元。 3、电商业务提质增效，竞争力不断提升。 公司始终坚持打造线上线下融合发展的经营模式，加强线上业务拓展力度，满足消费者线上购物需求。随着公司在城阳区的电子商务智慧物流中心投入使用，公司线上业务履约能力显著提升，消费者线上购物体验和满意度进一步提高，有效推动公司线上业务扩张。2022年，电商平台实现销售收入 5.15亿元，更多商户入驻利群电商平台，同比上升 212%，线上业务竞争力显著提升。 2022年，公司继续认真梳理线上商品的品类及结构，做好页面细节改版升级，完善搜索服务功能，提升顾客体验；新增利群金卡线上消费功能，丰富线上消费模式；新开发部分企事业单位线上商城，积极拓展外销业务，抢占市场份额。面对莱西、黄岛、即墨等地疫情，订单激增，公司全体干部员工迎难而上，顺利完成电商平台分拣及配送任务，保障民生物资供应和配送，获得市民及相关单位一致好评，进一步提升了利群网商知名度。 4、供应链体系向工业端延伸，食品生产加工业务不断优化。 2022年，公司持续发力食品生产加工赛道，公司旗下食品生产加工运营公司福昌食品科技公司的生产加工车间全部通过 SC许可认证并全面投产，生产加工规模进一步扩大。基于统一采购、统一加工、统一配送、设备自动化运作等自主优势，福昌食品科技公司建立多品牌发展战略，福兴、麦谷仟仟、郦可麦、禛禛有、极致和美等多个品牌陆续上市，覆盖豆制品、烘焙面点、卤味熟食、预制菜等多个品类，不断满足市场需求，保障居民餐桌安全。2022年，食品生产加工车间合计出库量近 7000吨，外销销量超 4000吨，实现外销业务收入超 3000万元，同比增长超 50%，食品生产加工业务高效快速发展。 5、推进业财融合，提升信息化数字化管理水平。 2022年，全集团层面统一的财务共享服务中心全面上线，该系统为标准化处理各级子公司基础财务业务提供有力支撑，进一步提升了公司财务管理的标准化、规范化，促进业财一体化，提升经营管理效率的同时进一步提升公司内部控制水平。同时，公司继续完善升级利群智慧供应链信息管理系统，不断满足一线实际业务需求，规范业务流程，提升工作效率，为公司战略发展提供信息化支撑。 6、积极践行社会责任，以行动诠释企业担当。 2022年，公司依托强大的供应链优势，积极主动承担企业社会责任，积极做好城市菜篮子、成品粮储备工作，储备商品总量达 4000吨。全力保障公司所属区域防疫物资和民生商品的货源储备和社会配送供应，受到当地政府及相关部门的一致好评。同时，公司积极巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴，加大对口重庆丰都、贵州安顺、甘肃陇南等帮扶地区产品采购力度，支援农业产业发展，以商业反哺农业。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：营业收入下降，营业成本同向下降 销售费用变动原因说明：销售费用减少主要受营业收入下降以及部分租赁门店因疫情减租影响 管理费用变动原因说明：管理费用增加主要系确认股权激励计划股份支付费用导致 财务费用变动原因说明：财务费用增加主要是公司利息支出增加以及可转债项目智慧供应链及粮食产业园完工，相应的可转债资金利息由资本化核算转为费用化核算导致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额减少主要是营业收入下降导致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额增加主要是公司控股子公司本报告期内收回前期代付的土地一级整理费导致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额减少主要是因为报告期内公司向股东支付股利以及公司偿还借款及利息增加导致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明： 1、按会计准则要求，公司联营模式按净额确认，故营业成本为零。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
1、受2022年疫情影响，百货业态收入下降，导致成本下降 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 37,021.49万元，占年度销售总额 4.45%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 111,215.55万元，占年度采购总额 16.14%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 3. 费用 √适用 □不适用
（1）职工薪酬上升主要由于报告期内确认股权激励股份支付费用所致 （2）折旧摊销费用上升主要由于新建仓储物流基地2022年基本投入使用，相关资产开始折旧摊销所致 （3）广告宣传费用下降主要由于公司销售下降所致 （4）利息支出增加主要由于公司可转债确认利息费用以及借款利息支出增加所致 （5）汇兑损益变化主要由于报告期内美元升值所致 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额减少主要是营业收入下降导致 2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额增加主要是公司控股子公司本报告期内收回前期代付的土地一级整理费导致 3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额减少主要是因为报告期内公司向股东支付股利以及公司偿还借款及利息增加导致 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 注1：应收账款增加主要是由于公司外贸业务增长，拓展新客户以及本期春节提前，公司客户提前备货，未到货款结算期 注2：其他应收款减少主要是由于上期公司胶州物流搬迁，上期应收未回补偿款于本报告期到账 注3：存货增加是由于春节备货以及公司控股子公司支付土地出让金，作为开发成本核算，计入存货 注4：其他流动资产减少主要是由于国家出台留抵退税政策，报告期内集团下属各公司积极申请增值税留抵退税所致 注5：短期借款增加主要是由于公司日常经营的资金需求增加所致 注6：应付职工薪酬增加主要是国家出台社保公积金缓缴政策，公司部分社保公积金缓缴所致 注7：应交税费增加主要因为上一报告期内物流搬迁收到补助款计提企业所得税，于本报告期缴纳 注8：长期借款减少主要是因为报告期内公司偿还长期借款所致 注9：预计负债增加主要是因为公司闭店，预提的相关闭店损失所致 注10：库存股变动主要由于公司股权激励计划第一个解除限售期业绩考核未达标，公司回购第一个解除限售期对应的限制性股票所致 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 186,855,282.61（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.07%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见第十节财务报告之七.80“所有权或使用权受到限制的资产”。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 零售行业经营性信息分析 1. 报告期末已开业门店分布情况 √适用 □不适用
箱包、鞋帽等）以及餐饮娱乐业态。 2、有 5家门店既有自有物业，又有租赁物业。 （1） 公司零售门店信息
 |