[年报]万里股份(600847):万里股份2022年年度报告
原标题:万里股份:万里股份2022年年度报告 重庆万里新能源股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人代建功 、主管会计工作负责人关兰英 及会计机构负责人（会计主管人员）杜正洪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2022年12月31日公司未分配利润-304,620,008.27 元。鉴于年末未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会建议：公司2022年不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述所存在的主要风险，敬请查阅董事会报告“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险部分的描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 16 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 28 第六节 重要事项........................................................................................................................... 34 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 41 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 45 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 45 第十节 财务报告........................................................................................................................... 46
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
□适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入469,528,844.59元，较上年同期减少17.8%；实现归属于上市公司股东的净利润-32,683,221.28元，上年同期为-9,668,244.74元；扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润-36,032,893.57元，上年同期-13,110,978.73元。 本期公司业绩盈利相比上年下降,主要有以下几方面的原因: 1、2022年度公司市场拓展不及预期，导致营业收入同比有一定下降。 2、2022年受电费上涨、上半年部分材料涨价以及产量下降的影响，公司的单位产品成本有所上升、毛利率水平有所降低。 3、2022年度公司进行重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金事项的准备及申报工作，管理费用有一定的增长。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为铅酸蓄电池行业，按照应用领域划分，铅蓄电池主要可分为动力电池、起动启停电池、储能电池和备用电池四大类，公司主要产品属于起动启停电池领域。铅酸蓄电池具有一定使用寿命需要定期更换的特性决定了其需求的刚性，行业周期性特征不明显。铅酸蓄电池一级市场（配套市场）季节性不明显，二级市场（更换市场）有一定淡、旺季的差异。秋冬季由于气温下降，室外用途的蓄电池受温度影响，容量、性能下降，更换需求相比春夏季增加。市场需求数量与下游汽车行业新车销量及汽车保有量密切相关。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司主要从事铅酸电池产品的研发、生产及销售，产品主要应用于汽车启动起停领域。产品主要原材料为铅及铅合金，下游客户主要包括汽车生产厂商以及轻型电动车、储能电池厂商等。 公司铅酸蓄电池业务所面临的市场竞争环境较为激烈，由于公司经营规模相对较小，盈利能力偏弱，毛利率和净利率与可比上市公司平均水平相比有一定的差距。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、生产装备优势：公司先后从美国、加拿大、德国、韩国、意大利等国家引进了具有国际先进水平的生产线和检测设备，为提高生产效率、保持产品质量稳定性提供了保障。 2、环保设施后发优势：公司完成环保整体搬迁后，相关清洁生产技术、工艺和污染处理设施处于先进水平，能较好的满足国家对铅酸蓄电池行业日益提高的环保要求。 3、区位优势：区域内建有长安、长城、鑫源、东风小康等大型汽车制造企业，嘉陵、隆鑫、宗申等摩托车制造企业。区域内良好的产业布局，为公司提供了良好的客户基础。 五、报告期内主要经营情况 2022年，公司积极应对市场环境变化，克服高温限电停产等不利影响，围绕年度经营目标，以抓生产、稳产能、拓市场、促销售、控成本、增效率为核心开展工作，保障了公司生产经营稳定运行。 1、市场方面：转变管理理念，以营销为中心开展各项工作，采取多项措施对外拓展客户，提升销量；优化销售队伍及绩效考核方式，拓展销售人员职业发展通道，打造精英团队；加强内部管控，完善应收账款催收及监控措施，防范和降低经营风险。 2、质量技术方面： 以市场需求为导向，完成新产品开发23个型号，产品及工艺优化9项，为公司产品的市场竞争力提供了有力的产品线保证。加强质量控制，关键把控制质量控制细节，防范批量质量风险；通过持续推行质量管理体系，严控质量成本；充分发挥全员参与质量管控，严格监督机制，为产品质量安全提供有力保证。 3、管理提升方面：逐步推进“大生产系统”管理模式，以畅通沟通渠道，促进产供销高效衔接，降低经营成本，提高管理效率。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：营业成本是随着营业收入的减少而减少。 销售费用变动原因说明：销售费用减少主要是公司营业收入减少及控制费用支出的影响所致。 管理费用变动原因说明：管理费用增加主要是公司进行重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金事项的准备及申报工作增加了费用。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营性现金流量增加主要是公司应收账款、存货以及银行承兑汇票减少资金占用所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资现金流出减少主要是因为本期固定资产投入减少的所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资支出是支付了重组费用。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 详见下文 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
□适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额9,095.01万元，占年度销售总额19.37%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额20,058.88万元，占年度采购总额61.69%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用□不适用
□适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
□适用√不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 所有权或使用权受到限制的资产
□适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用√不适用 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 □适用 √不适用 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 在起动电池用途领域，起动电池市场主要在新车市场和维护市场，市场需求数量与下游汽车行业新车销量及汽车保有量密切相关。根据中国汽车工业协会发布的数据，2022年，我国汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%，延续了去年的增长态势，其中新能源汽车持续爆发式增长，全年销售超过680万辆，市场占有率提升至25.6%。根据公安部发布统计数据，2022年全国汽车保有量达3.19亿辆，比2021年增加1752万辆，增长5.81%，其中,新能源汽车保有量达1310万辆, 占汽车总量的4.10%，比2021年增加526万辆，增长67.13%。 新能源汽车渗透率逐步走高，新能源汽车电池部分对传统汽车铅酸蓄电池的替代影响和冲击将进一步攀升，后期铅酸蓄电池行业的发展或将持续承压。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 公司将围绕提升核心竞争力和可持续发展能力，充分利用资本市场优势，探索有利于公司发展的方向，助力企业长久发展；同时持续强化经营管理，加快技术创新和技术升级，努力拓展市场，完善内部控制度，提高公司规范运作水平，促进公司健康稳定发展。 (三)经营计划 √适用 □不适用 2023年，公司将围绕核心经营目标，有效整合资源，狠抓管控落实，降本增效，全面提升公司生产经营管理水平，推动公司健康稳定发展。 1、 提升产品竞争力，打造新增长点。 加强技术创新、改进生产工艺，提升产品品质；持续开发新产品、新客户，调整产品结构和客户结构，同时加强铅酸启停电池市场开拓力度，创造新的增长点。 2、 强化经营管理工作，提高经营管理水平。 优化采购、生产、销售相关流程，加强产销协同，严控成本，实现降本增效；统筹推进内部机构改革，完善部门设置；优化人员编制，加强绩效考核。 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 1、依赖汽车行业的风险 公司的主要产品用于汽车起动领域，公司的发展和中国汽车行业的发展密切相关。一旦国内汽车行业出现大规模的衰退，将对公司的经营产生不利影响。 2、政策变动风险 铅酸蓄电池行业受环保政策的影响较大，国家对环境保护日益重视，对铅酸蓄电池企业生产和产品流通的环保要求越来越严格。公司生产过程中将产生少量的污染物，经过处理达标后进行排放，目前公司各项污染物排放均符合国家标准；但随着国家对环境问题重视程度的日益提高，有关环境保护的法律法规将会更趋严格，一旦公司所执行的环保标准发生变化，如公司环保投入不能及时跟进，将对公司生产经营产生影响。 3、原材料价格波动风险 公司产品的主要原材料为铅，铅价格的波动将给公司的生产经营带来明显影响。若未来原材料价格波动幅度加大，将对经营成果造成不确定性的影响。 4、股东履约风险 公司 2022年重组系公司督促股东南方同正履行铅酸蓄电池资产置出及亏损补足义务的重要手段，鉴于重组交易已终止，公司及控股股东将积极采取各种有效措施，督促南方同正、刘悉承尽快履行铅酸业务资产的置出义务及亏损补足义务。若南方同正、刘悉承不能提供高效的解决方案，公司及控股股东将采取诉讼等手段，维护公司及股东利益。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎参与投资。 (五)其他 □适用 √不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 公司治理相关情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所的有关要求，进一步建立健全各项制度体系，不断完善公司法人治理结构，推进公司内部控制规范建设与实施，提升公司治理水平。具体如下： 1 、股东和股东大会 报告期内，公司股东大会的召集、召开和表决程序合法合规，均经律师现场见证，律师对股东大会的合法性出具法律意见书。公司严格执行了对中小投资者表决单独计票并及时披露的新规定。 2 、控股股东与上市公司 报告期内，公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，未出现干预上市公司正常生产经营活动或损害公司及其他股东权益的情形。 3 、董事与董事会 报告期内，公司董事会按照法定程序召开定期会议和临时会议，历次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。公司独立董事在董事会进行决策时发挥了重要的决策参考以及监督制衡作用，对各项重大事项发表独立意见，切实维护改善全体股东的利益。 4、监事与监事会 报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选聘程序选举监事。公司监事会由 3名监事组成，监事会能够本着对股东负责的态度，认真地履行自己的职责，对公司的财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，并发表独立意见。监事会会议的召集、召开及表决程序均符合《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。公司的监事会本着对股东负责的精神，严格按照法律、法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责，规范运作，按照法定程序召开定期会议和临时会议。 5 、绩效评价与激励约束机制 报告期内，公司严格按照国家有关法律法规和公司工资制度及奖励办法，对公司员工实行全员考核与考评，根据考核与考评结果及时兑现薪酬，公司将不断完善绩效评价与激励约束机制，探索适合于公司现状的激励约束机制。 6 、关于信息披露和透明度 报告期内，公司严格执行《上海证券交易所股票上市规则》及《信息披露事务管理制度》，能够做到公开、公正、公平、完整、及时地披露信息，保证所有股东有平等机会获得信息。 7、内幕知情人登记管理 公司能够严格按照法律、法规和上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，及时披露有关信息，使所有股东有平等的机会获得信息，促使公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系。报告期内，公司严格按照相关规定执行内幕信息知情人登记，加强内幕信息的保密管理。 公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 □适用 √不适用 二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划 □适用 √不适用 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划 □适用 √不适用 三、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 四、 董事、监事和高级管理人员的情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 单位：股
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