[年报]映翰通(688080):映翰通：2022年年度报告
原标题:映翰通:映翰通：2022年年度报告 北京映翰通网络技术股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节 一、“经营情况讨论与分析”。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人李明、主管会计工作负责人俞映君及会计机构负责人（会计主管人员）俞映君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次 利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税)。截至2022年12月31日，公司总股本52,572,516股，以此计算合计拟派发现金红利7,360,152.24元（含税），占2022年度归属于上市公司股东净利润的10.46%。 2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，截至2022年12月31日，公司总股本 52,572,516股，以此计算拟转增21,029,006股，转增后公司的总股本增加至73,601,522股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额。 本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 十、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 11 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 57 第五节 环境、社会责任和其他公司治理 ................................................................................... 76 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 83 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 110 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 118 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................. 119 第十节 财务报告 ......................................................................................................................... 119
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
四、公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用
(二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、其他相关资料
六、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入38,695.32万元，较上年同期下降 13.92%，主要系本期较上年同期合并范围发生变化，原子公司宜所智能不再纳入合并范围，去年同期该子公司实现营业收入3,855.44万元；若剔除此因素影响，则报告期内收入下降为 5.85%。另外，因外部因素导致部分订单出现交付推迟，致使收入有所下降。 实现归属于母公司所有者的净利润 7,034.99 万元，较上年同期下降 32.97%，主要系营业收入下降，同时人员费用增加，其次为去年同期失去宜所智能控制权确认的投资收益较高所致，若剔除去年同期确认宜所智能投资收益的影响，则归属于母公司所有者的净利润下降15.39%。 实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 6,216.40 万元，较上年同期下降 12.43%。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 八、2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十、采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，全球经济受多重不利因素的影响，公司国内外市场都承受了一定的压力，面对严峻的宏观环境，公司继续围绕夯实现有业务版块、全面推进智能化、全球化的战略，积极发挥研发、采购、市场、销售和服务等多部门联动的经营优势，不断加快产品创新和境内外市场推广及项目落地力度，公司主要财务表现及经营管理主要工作具体情况如下： 1、公司总体经营情况分析 公司产品主营业务收入构成 20221231 占比 同比变化 合计 38,420.76万元 报告期内，公司实现业务收入38,695.32万元，较上年同期下降 13.92%，归属于上市公司股东的净利润7,034.99万元，较上年同期下降32.97%；本报告期内原控股子公司宜所智能不再纳入合并，去年同期该子公司实现营业收入3,855.44万元；若剔除此因素影响，则报告期内收入下降为 5.85%。公司本期实现主营业务收入38,420.76，占收入总额的99.29%，其中：工业物联网通信产品实现营业收入22,685.38万元，同比增长4.13%；智能配电网状态监测系统产品实现营业收入8,037.89万元，同比下滑18.58%；智能售货控制系统产品实现营业收入5,817.57万元，同比下滑20.32%；技术服务及其他收入为1,879.92万元，公司技术服务及其他收入中不再包含宜所智能收入，导致该部分收入同比下降66.21%。 2、公司总体经营管理情况 （1）在研发侧，持续研发高投入，提升产品竞争力 公司持续加大在关键核心技术及新产品新技术的研发投入，为更多的行业应用场景的落地实现技术储备，2022年，公司研发投入5,548.42万元，同比增长12.92%，研发投入占营业收入的比重14.34%； 报告期内，各产品线研发团队通过调整内部资源不断提升研发效率，以市场需求为导向，新产品推出速度不断提升，对原有产品在性能指标上不断精进。报告期内，公司发布了全新的极简型工业路由器IR202产品、羚羊购AI智能展售货系统产品等新产品；公司的IG502边缘计算网关产品在美国工控行业第35届“工程师选择（Engineers’ Choice Awards）”奖项中获得荣誉提名奖（Honorable Mention）、入选“创客北京2022”top150项目；公司增强型工业级边缘计算网关IG902、高可靠性非网管型工业以太网交换机ISE1008D、高精度暂态录波型故障指示器获得由北京市科委、市发展改革委、市经济和信息化局、市住房城乡建设委、市市场监管局、中关村管委会六部门联合颁发的“北京市新技术新产品(服务)证书”。报告期内公司取得的研发成果请见（2）在产品侧，产品及解决方案推陈出新，边缘计算产品增长迅速 面对市场数字化智能化需求，公司各产品线推出了一系列针对商业，工业能源和车载运输业的新产品和解决方案，包括 ER605 边缘路由器、VT200 简易型车载追踪网关，变电站母线型故障监测终端、基于Debian系统的工控机、新型高性能车载网关VG800系列、VT100 OBD接口车载追踪网关、智能收单柜等多款产品，丰富了公司产品生态组合，可以覆盖更广泛的应用场景。 随着公司下游工业应用场景对数据采集、数据预处理、数据过滤、数据清洗、数据安全保护等边缘计算功能需求的增加，公司的边缘计算网关、车载网关、低压配电网关、边缘路由等产品的市场拓展初见成效，其中边缘计算网关、车载网关类产品增长迅速。 （3）在市场侧，以服务客户数字化转型为目标，深耕与拓展并行。 公司目标市场主要聚焦于工业与楼宇IoT、数字能源、智慧商业、企业网络、车载与运输五大业务板块，报告期内，公司一方面在工厂数字化、设备预防式维护、公共事业数字化、新能源数字化、企业办公数字化、智能零售、智能交通系统等领域夯实业务板块；另一方面积极将星汉云网络管理解决方案、低压配电数字化解决方案、AI智能冰柜等新的物联网解决方案推向市场，尽快打开销售渠道；同时积极探索布局新的数字能源市场方向，确定了智能低压配电解决方案的市场方向，AI智能冰柜已形成批量出货。 （4）在营销侧，构建数字化营销体系，持续强化企业品牌形象 报告期内，公司继续加强数字化营销方式，通过移动互联网新媒体宣传公司品牌和推广公司业务；积极开展在各种知名平台进行线上推广活动，通过直播、线上研讨会等形式向海内外客户推介公司产品和方案；建设线上技术论坛，丰富线上营销的内容和形式，触及并覆盖更大的市场范围，打造内容丰富、充满活力的线上生态圈。 公司市场宣传方式多样化， 2022年4月，公司参加了美国自动售货协会展览会（The NAMA Show），在NAMA展会上，公司展示了智能零售解决方案，其中包括4G工业级路由器、4G/5G嵌入式工控机和展示柜智能控制器，助力零售运营商轻松管理业务。同时，公司携5G边缘路由器、5G工业路由器、边缘计算网关、智能车载网关、云管理服务等产品亮相渠道合作伙伴大会暨博览会（Channel Partners Conference & Expo），拓展推广渠道，加速业务发展。 （5）在销售侧，不断优化线上线下双轮驱动的销售模式 持续打造国内外电商平台（京东、天猫、亚马逊、海外独立站），利用线上渠道，一是满足小客户线上购物的需求，二是提升了流量获取以及分析的能力，电商收入贡献率不断提升。 报告期内，公司对销售团队不断进行优化和升级，针对薄弱环节进行培训提升，适应行业需求的不断更新变化；积极引入具有海内外市场销售经验的人才，逐步建立专业化的销售团队，为未来的业绩提升打下良好基础，助力公司全球化战略目标的实现。 （6）在海外侧，持续进行海外市场拓展，公司新产品逐步推向海外市场 报告期内，公司继续拓展以发达工业国家为主的海外市场，获得一项欧洲发明专利，公司海外市场的收入规模持续增长，2022年，海外市场业务收入14,119.85万元，占比为36.75%，同比下滑4.41%，若剔除宜所智能不并表的因素，海外收入实际同比增长为28.88%。 公司新产品车载网关、星汉云管理网络解决方案进入北美、欧洲等市场，客户使用满意度不断提升，有望形成规模销售。 （7）在供应链侧，继续提升生产流程数字化水平 ，降本增效 报告期内，通过数字化技术改善工艺流程，缩短转产时间等方式，提高了工厂生产制造的效率，产能得到了有效提升。 在采购方面，不断探索新的采购模式，增强公司的降本能力；研发、产品、采购、销售等多部门配合，优化产品设计方案，降低原材料积压提升利用率，实现降本增效。 （8）在人才侧，重视人才队伍建设 公司重视人才队伍的培养及发展，为员工提供多维度的培训和学习，帮助员工快速成长，实现自我价值；生活上，报告期内全国各地突发情况频发，为了保障公司全体员工正常的生活及工作，公司多次组织生活保障用品的发放，让员工切实感受公司的关爱，归属感不断增强； 报告期内，公司完成了2021年股权激励计划第一批次的归属，并对预留部分股权进行了授予，通过股权激励计划的实施，公司建立了与员工的利益共享机制，进一步激发了员工的积极性。 （9）在内控侧，不断完善内控制度建设与信息化建设，提高公司管理水平 报告期内，公司对公司治理与规范运作方面的制度进行了修订，不断提升公司治理水平；公司围绕数字化管理理念，继续优化ERP管理系统，客户关系管理CRM系统、生产执行MES系统等管理系统，提升各部门信息化管理水平，增强各部门间互通的能力，提升公司总体管理水平，重视企业安全生产管理，提升生产经营效率的同时，更关注员工生产安全、产品质量，确保产品品质。 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明 (一) 主要业务、主要产品或服务情况 公司主营业务为工业物联网技术的研发和应用，为客户提供工业物联网通信（M2M）产品以及物联网（IoT）领域“云+端”整体解决方案。 公司致力于成为工业物联网行业的引领者，利用物联网技术帮助行业用户有效收集和利用生产运营过程中产生的海量数据，以提高生产效率和决策能力，实现智能化升级。公司的主营产品包括工业无线路由器、无线数据终端、边缘计算网关、车载网关、边缘路由器、工业以太网交换 机等工业物联网通信产品，以及智能配电网状态监测系统产品、智能售货控制系统产品、智能车 联网系统产品等物联网创新解决方案。 工业物联网下游应用领域众多，公司目标市场主要聚焦于工业与楼宇IoT、数字能源、智慧 商业、企业网络、车载与运输五大业务板块，产品和服务广泛应用于智能电力、数字能源、智能 制造、智能零售、智慧城市等众多细分行业市场，为工业物联网行业提供从传感控制到通讯，从 数据采集到数据汇聚与大数据分析的多种解决方案。 智慧商业 工业与楼宇IoT 数字能源 企业网络 车载与运输 (二) 主要经营模式 公司的生产经营以产品的研发、设计、生产、销售为核心环节。 1、研发模式 公司研发分为两种情况：需求型研发和前瞻型研发。 （1）需求型研发 该研发模式以客户需求为导向，对新产品的研发进行立项、设计、实施、验证、发布等阶段 管理，确保用户的新需求可以快速研发生产，满足市场需求。 （2）前瞻型研发 公司基于充分的行业前瞻性研究，并结合现有技术及市场需求的调研，完成前瞻性产品的研 发。研发流程与需求型研发相同。 公司新产品研发流程可分为产品规划及立项阶段、产品设计阶段、项目实施阶段、项目验证 阶段、项目发布阶段、项目结束阶段六个阶段。 2、采购模式 公司的采购分为一般采购及外协加工两种情况，采用“销售合同+销售预测”方式进行定量采购。 （1）一般采购 一般采购主要指公司对一般原材料的采购，主要包括壳体、芯片、通讯模块、连接器等产品，公司根据生产计划及库存情况向供应商采购原材料。公司建立了完善的供应商管理制度，对供应商申请取得公司合格供应商资格、供应商申请成为合格供应商所需提供的资质和能力证明材料以及公司对合格供应商的评定方法做出了具体规定。 公司的采购分为订单式采购和备货式采购两种方式：订单式采购模式是指根据订单所需的原材料数量进行相应采购的模式；备货式采购模式是指根据采购原材料的市场行情、获取难度和预计未来供应数量等情况来进行判断采购的模式。由于公司所采购的部分芯片及相关原材料当前采购周期较长，因此需进行适当滚动备货以保证生产需求。 （2）外协加工 公司主要针对PCB板焊接采用外协加工的采购模式。公司向供应商提供设计图纸、设计方案、工艺要求、原材料，供应商经过加工焊接向公司供应最终的PCBA成品板。外协加工的原材料主要来自于公司采购，公司采购部根据物料需求计划向供应商订货，供应商将外协所需原材料等直接送至外协厂，外协厂设有专门库位存放公司存货。外协厂根据公司下达的委外订单安排焊接，焊接完成的物料为PCBA成品板，外协厂商根据公司指令将上述物料或产品存放外协厂库房或送至公司工厂。 3、生产模式 公司的生产模式为“自行生产为主、外协加工为辅”，自主生产为公司从供应商采购零部件之后进行产品的组装，并与公司自行研发的软件进行集成，外协加工主要是PCBA焊接。由于产品型号众多，公司依据“以销定产、适量备货”的模式进行生产。 4、销售模式 公司销售业务按区域划分为国内市场、海外市场、数字营销部，建立全销售平台的销售架构，公司目前采用“直销为主、经销为辅”的方式进行产品销售，报告期末，公司确定了以发展渠道合作伙伴为主要目标的销售模式；通过“ERP企业资源管理系统”和“CRM客户管理系统”，建立了完整高效的销售业务流程，实现对日常销售业务的全面管理和监控。 5、盈利模式 公司主要盈利模式为通过销售工业物联网通信产品以及智能配电网状态监测系统产品、智能售货控制系统产品、智能车联网系统产品等垂直解决方案产品以及提供相关服务来获得利润，目前主要收入为销售产品收入。 (三) 所处行业情况 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 （1）数字经济快速崛起 2022年12月7日，中国信通院发布了《全球数字经济白皮书（2022年）》（以下简称《白皮书》），白皮书指出，在面对全球经济政治的众多不确定性因素下，数字经济的重大作用被各国关注，完善数字经济顶层设计、统筹数字经济发展成为各国激发经济增长活力的重要手段，德国更新“数字战略（2025）”，涵盖数字技能、基础设施及设备、创新和数字化转型，进一步提升德国数字化发展能力；英国发布新的《英国数字战略》；澳大利亚发布《2022年数字经济战略更新》。 2021年12月，我国国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，《规划》提出，到2025年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%，数据要素市场体系初步建立，产业数字化转型迈上新台阶，数字产业化水平显著提升，数字化公共服务更加普惠均等，数字经济治理体系更加完善。展望2035年，力争形成统一公平、竞争有序、成熟完备的数字经济现代市场体系，数字经济发展水平位居世界前列。 中国信息通信研究院调研显示，2021年，全球47个主要国家数字经济增加值规模达到38.1万亿美元，占GDP的45%。其中，中国数字经济规模达到7.1万亿美元，占47个国家总量的18%以上，位居世界第二。数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，赋予了经济社会发展的“新领域、新赛道”和“新动能、新优势”。 （2）工业互联网是推动数字经济发展的核心基础 数字经济以数字产业化、产业数字化、数字化治理和数据价值化为主要发展框架，其中产业数字化是数字经济落地的重点和难点，也是数字经济发展的核心所在。工业互联网通过开放的、全球化的通信网络平台，把设备、生产线、员工、工厂、仓库、供应商、产品和客户紧密地连接起来，共享工业生产全流程的各种要素资源，使其数字化、网络化、自动化、智能化，从而实现效率提升和成本降低，最终实现真正意义上的产业数字化。工业互联网的本质与核心是利用信息化手段实现整个工业生产活动的高度融合，是第四次工业革命的重要基础设施。 据市场研究公司Marketsand Markets的调查报告显示，工业互联网应用潜力巨大，2018年全球工业物联网的市场规模约640亿美元，预计将在2023年将超900亿美元，2018-2023年的五年间复合年成长率(CAGR)为7.39%。全球工业互联网设备联网数量在2016年至2025年间，将从24亿增加到138亿，增幅达五倍左右，工业互联网设备联网数量也将在2023年超过消费物联网设备联网数量。（数据来源于GSMA） 根据市场研究机构尚普咨询集团的数据，2022年中国工业互联网市场规模达到了450亿人民币，预计到2024年将达到650亿人民币，这些增长一是中国拥有丰富的人才和技术资源，这对于工业互联网行业的发展有着巨大的推动作用，二是归因于政府对工业互联网发展的高度重视和支持。 物联网下游应用领域众多，公司主要聚焦于工业与楼宇IoT、数字能源、智慧商业、企业网络、车载与运输五大业务板块，产品广泛应用于智能电力、数字能源、智能制造、智能零售、智慧城市等众多细分行业市场。 ①工业与楼宇IoT版块 随着数字经济的迅速发展，智能制造系统转型发展变革是必然趋势，也是制造业未来发展的重要方向。人口结构的变化导致了持续的人工短缺和费用上升，随着市场需求迅速更新，工厂也出现了灵活的需求。将来的生产线要有效率，节能和机敏的响应性，以应对不确定性的外部环境变化。 世界各国开始意识到先进技术对制造业的重要作用，德国提出工业4.0战略，希望利用信息物理系统提高制造业水平。美国成立了工业互联网，通过网络设备的监测分析来洞察新的机遇。 与此同时，日本为智能社会5.0的发展制定了路线图，试图超越德国工业4.0。然而，中国也在大力推进智能制造的转型升级，大规模机器换人，向全新的互联网制造模式迈进。 埃森哲发布的《2022企业数字化转型指数》中调查显示，在高度不确定的经营环境凸显数字化的重要性，面对愈发复杂的挑战，数字化已成为应对变化的“必选项”，中国企业对数字化投资的意愿持续提升，近六成企业表示未来1—2年将加大数字化投资力度，其中计划大幅增加（15%以上）的企业占比为33%，同比增加11%。 《中国制造2025》是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领，旨在通过物联网、云计算、大数据等新一代信息技术，与已有的信息化、自动化技术结合在一起，把制造系统的各元素联结起来，形成信息物理系统，实现相互协同、遥相呼应。在中国制造2025战略、国内制造业的产业升级，以及国家政策的持续驱动，智能制造已上升到国家战略发展的高度，属于国家发展战略的重要环节之一，未来我国工业自动化水平将持续提升，工业互联网对传统工业的改造进程逐步加快。随着智能制造进一步发展，机器视觉、人工智能等技术的大规模部署，要求工业互联网通信网络满足业务数据可靠、智能制造领域的工业互联网通信产品应用具有广阔的发展空间。 2021年12月，工业和信息化部等八部门联合印发了《“十四五”智能制造发展规划》，《规划》提出发展目标：到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化。 另外，依托国家在大力推进智慧城市建设的大背景下，加上智能化软硬件设施的不断完善，当前智慧城市拥有很多应用场景，智慧城市的应用场景日益丰富，涉及安防、交通、市政、医疗、环保、物流等领域。 公司无线数据终端、工业无线路由器、边缘计算网关、工业以太网交换机等工业物联网通信产品广泛应用在在智能制造、智慧城市等领域，市场潜力大。 ②数字能源版块 在以“碳达峰”“碳中和”国家战略性减碳目标为牵引的能源革命大背景下，我国能源系统正在发生重大变化，非化石能源占一次能源消费的比重将持续提高，电力在能源体系中的主导地位将逐渐凸显，分布式电力资源将得到大规模开发，对电网提出革命性升级换代的迫切要求。 其中，随着越来越多的风电、太阳能、储能在配电端接入电网，以及电热气网互联互通，配电网正逐渐成为电力系统的核心，与连接能源生产、转换、消费的关键环节。未来以电力为核心的区域能源互联网所有要素，包括智能楼宇、智能园区、智慧工厂、智慧城市等都和配电网密切相关。 然而，当前配电网仍是我国电网系统的主要薄弱环节之一，在供电保障方面，部分地区电网发展不充分问题依然存在，城市中心区新增布点、线路廊道困难，局部地区供电紧张；在支撑能源互联网的智能化和互动化发展方面，配网端的感知空白、终端采集监测覆盖不足、实时性难以保障等基础工作还需加强；在满足分布式电源接入和多元化负荷的新要求方面，配电网的承载能力和灵活性有待改善；在电网规划方面，我国一直存在着“重输轻配”的倾向；“十四五”期间，“数字新基建”、电动汽车充电桩、电能替代、综合能源服务、需求侧响应和基于数字技术的“虚拟电厂”都在呼唤更加灵活互动的配电网系统，电网系统需要进一步提升配电网数字化、智能化水平，引领多能耦合互补、多源聚合互动，培育新业态、创造新价值，从技术、功能、形态上推动配电网向能源互联网转型升级，提升配电网“智慧”运行能力，进一步增强供电可靠性。 2022年3月，国家发改委印发《“十四五”现代能源体系规划》，“十四五”时期是力争在2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和打好基础的关键时期，要尽快推动电力系统向适应大规模高比例新能源方向演进，以电网为基础平台，增强电力系统资源优化配置能力，提升电网智能化水平，推动电网主动适应大规模集中式新能源和量大面广的分布式能源发展；创新电网结构形态和运行模式，加快配电网改造升级，推动智能配电网、主动配电网建设，提高配电网接纳新能源和多元化负荷的承载力和灵活性，促进新能源优先就地就近开发利用；积极发展以消纳新能源为主的智能微电网，实现与大电网兼容互补；完善区域电网主网架结构，推动电网之间柔性可控互联，构建规模合理、分层分区、安全可靠的电力系统，提升电网适应新能源的动态稳定水平。 ③智慧商业版块 随着劳动成本逐年上升、移动支付的普及和人工智能、大数据、物联网等前沿技术的快速发知名企业相继布局智能售货业务，无人便利店和各种新式的智能售货机相继出现。从全球市场来看，智能售货机主要集中在日本、美国、欧洲三个地区，其中欧洲地区约为400万台，日本约为500万台，美国约为680万台，全球已突破2000万台。近几年以来，我国智能售货机保有量呈现较高的增长态势，2021年，我国自动售货机数量已达92.45万台，2016年至2021年复合年增长率约为30.3%，预计2022年保有量将增长至116.89万台（数据来源于华经产业研究院发布的《2022-2027年中国自动售货机行业市场发展现状及投资前景展望报告》），但相较于我国庞大的人口基数，我国智能售货机的总体渗透率仍非常低。目前，主要是向一、二线城市渗透，三四线市仍待开发，市场空间大。 当今时代，随着“无接触经济”的发展，人们普遍认可和习惯了无人值守的生活方式，比如智能取快递、取外卖、换电柜、智能冰柜等必需品，需求呈明显增长趋势，如医疗场所、酒店和培训机构。一些小超市、小门店也愿意摆放一些自助设备，这成为无人零售新方向，智能自助设备行业迎来新的市场增长点。 ④企业网络版块 当企业发展到一定规模后，为了满足业务不断壮大的需求，会在不同地区开设分公司、办事处或连锁门店等分支机构，同时，在云计算和企业全球化的大背景下，数字化经济发展迅猛，移动办公、视频会议、虚拟系统等应用已经成为企业工作中不可或缺的工具，敏捷安全的网络是建立以上工作环境的前提条件，分支机构作为企业在其他地区延伸出的业务触角，需要时刻与总部建立高效可靠的网络连接，而传统多分支网络设备及维护费用的投入相当大，为了降低运营成本、强化集中管控、提升网络安全，SD-WAN以软件定义的方式重构多分支企业的网络架构正式成为多数企业的选择。 作为新兴WAN广域网技术，SD-WAN可支持在全国各地开设大量门店的商贸企业，如连锁零售、连锁餐饮等、各级政府、金融机构等行业企业多分支快速组网、业务上云、应用优化等，满足企业业务灵活开通、网络加速和节省成本等，呈现强劲需求。 根据IDC和Gartner的市场调研数据，预计到2023年SD-WAN市场将超过120亿美元，并在未来五年保持56.1%的高速复合年增长率。从客户类型和部署场景来看，来自服务提供商的收入占整个市场营收的70.3%，而企业部门收入占比为29.7%。根据测算，预计未来五年服务提供商细分市场将保持55.5% 的复合年增长率，仍然是市场营收的主要来源。从地理区域来看，SD-WAN市场的长期趋势表明，北美市场继续为SD-WAN供应商提供最大商机，目前该区域的市场份额占据整个市场的八成以上;在亚太和EMEA(欧洲、中东和非洲)市场仍然潜力巨大，目前市场份额分别占8.7%和8.3%。由于中国的快速应用，以及澳大利亚、日本、马来西亚和泰国的渗透率逐步提高，预计未来五年亚太地区将实现64.9%的复合年增长率，而EMEA 地区受到德国、英国、法国、荷兰和南非等市场日益增长的驱动，未来五年将保持71.3%的最高复合年增长率，并快速超过亚太地区市场。 ⑤车载与运输板块 世界经济发展汽车数量不断增加导致已有的道路远不能满足经济发展的需要，交通状况日益恶化，交通阻塞普遍存在，为解决交通阻塞问题，除了修建必要的道路网以外，人们尝试了许多新的方法来解决问题，智能交通系统ITS的研究在美国、欧洲日本等地全面展开，发展规模和速度惊人，以“保障安全、提高速度、改善环境、节约能源”为目标的ITS（智能交通系统）概念正逐步在全球形成。 全球智能交通行业的发展以宏观战略为导向，以具体项目为依托，以首都和大都市为主要区域，政府、行业协会多方推进，并布局全球。美国ITS发展较早，目前已基本形成了出行和运输管理系统、公共交通运输管理系统、电子收费系统、商业车辆运营系统、应急管理系统、先进的车辆安全系统、信息管理系统、养护和施工管理系统等八大研发领域和研究内容。2020年，美国交通部制定了《智能交通系统战略规划2020-2025》，描述了美国未来五年智能交通发展的重点任务和保障措施；欧洲ITS未来的发展强调面向服务、高效节能。欧洲十分重视使用者的服务需求，在欧盟的框架下建立一致性的道路基础设施和相关的信息服务，如即时交通路况、即时路径规划、即时地图更新等。 随着全球人口的持续增长和城市化进程的加快，道路拥挤和污染排放增加等问题愈加严重，智能交通的需求越来越迫切。预计到2025年，全球智能交通市场规模将超过2500亿美元，年复合增长率为18%。同时，随着自动驾驶、物联网、AI、VR等新兴技术的快速发展以及用户需求的变化，智能交通系统也将在前沿技术的发展中不断演进。（前瞻产业研究院） 智能交通系统的建设离不开车联网技术的发展，智能交通系统通过集成各种传感器、摄像头和计算机系统等设备，实现对城市交通的监测和管理。而车联网技术则为智能交通系统提供了更多的数据来源和信息资源，促进了智能交通系统的发展和应用。 （4）主要技术门槛 工业物联网以物联网技术为依托，是一种数字时代先进生产模式，通过将感知技术、通信技术、传输技术、数据处理技术、控制技术，运用到生产、配料、仓储等所有阶段，实现生产及控制的数字化、智能化、网络化，提高制造效率，改善产品质量，降低产品成本和资源消耗，最终实现将传统工业提升到智能化的新阶段。同时，通过云服务平台，面向工业客户，融合云计算、大数据能力，助力传统工业企业转型。 业界通常把物联网的系统架构划分为感知与控制层、通信网络层、平台服务层、应用服务层等四个层次，涉及感知、控制、网络通信、微电子、云计算、人工智能、嵌入式系统、微机电等众多技术领域。物联网应用具有高度碎片化和多样性的特点，不同行业和业务领域提出了大量的差异化、专业化要求，相应的系统开发需要多个技术领域的积累和丰富的行业经验，综合技术门槛较高。 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况 公司作为较早进入工业物联网产品研发、制造、销售的高新技术企业，扎根于技术研发，布局于物联网大产业链，抓住了国内物联网行业的快速发展契机，在智能电力、智能制造、智能零售、智慧城市等领域拥有了广泛的客户群，并形成了较高的品牌知名度。公司一直以“工业物联网的引领者”作为目标砥砺前行，产品在行业内具有突出的市场竞争力。公司客户及合作伙伴覆盖了国家电网、南方电网、通用电气、施耐德电气、飞利浦、澳柯玛、农夫山泉、可口可乐、百事可乐等世界知名企业。与这些知名企业的长期合作伙伴关系代表了业界对公司产品的广泛认可。经过十多年经营，公司逐渐建立了产品可靠、技术先进、经营诚信的市场认知度，树立了良好的品牌形象。 （1）在工业物联网领域 公司的工业物联网通信产品主要面向各种工业应用领域，用于各种无人值守环境下工业设备的联网。这些应用场景对产品的环境适应性、电磁兼容性、长期运行稳定性等方面有特殊的高要求。公司经过多年的研发探索，积累了丰富的高可靠性工业电子产品设计经验，并形成了INOS网络操作系统等多项核心技术。公司研发了工业无线路由器、无线数据终端、工业以太网交换机、车载网关和边缘计算网关等多个产品系列，具备产品线齐全、产品功能丰富、运行稳定可靠等优点，赢得了市场口碑。报告期内，公司的“基于商用密码的高安全性工业无线数据终端”、“高可靠性工业以太网交换机”、“增强型工业级无线数据传输终端”获得北京市新技术新产品（服务）证书；IG502边缘计算网关获得了美国工控行业专业媒体Control Engineering第35届“工程师选择（Engineers’Choice Awards）”奖项。 （2）在智能电力领域 公司基于多年在电力系统研发应用通信产品的经验，研发的智能配电网状态监测系统（IWOS）产品解决了困扰电力系统多年的“配电网小电流接地系统单相接地故障检测和定位”这一行业难题，同时基于人工智能技术提供线路故障类型识别、故障定位、线路工况分析、线路健康状态评估和故障预测等高级功能，技术处于行业领先地位，市场快速增长。IWOS产品技术先进，获得了众多荣誉：2015年获得广东电网有限责任公司颁发的科技进步二等奖；2016年获得广东省电力行业协会颁发的科技创新成果奖以及广东省人民政府颁发的科学技术奖励三等奖；2018年入选“国家工信部2018年物联网集成创新与融合应用项目”；2019年获得国家电网有限公司颁发的科学技术进步奖二等奖；2019年获得中国电力企业联合会颁发的2019年电力科技创新奖技术类一等奖，获得2019年度北京市科学技术奖二等奖；2020年华北地区好设计奖优秀奖。 （3）在智能自助设备领域 公司的智能售货控制系统产品为自助售货机行业的智能化升级提供“开箱即用”的完整解决方案，可接入市场上主流的自助售货机机型，搭载的InVending云平台可提供管理、支付、广告等的一系列服务。智能售货控制系统产品具有便捷使用、系统流畅、支付方式齐全等特点，目前公司与市场上知名的智能售货机制造厂商、品牌运营商都已达成合作关系，取得了市场领先地位。 综上所述，公司技术先进，在不同的细分行业中具有较高的市场认知度，主营产品具有很强技术优势和竞争力。依托多年积累的软硬件技术平台，公司针对选定的细分垂直应用领域持续研发各类行业终端及系统软件，为目标行业的智能化提供完整的“云+端”解决方案，不断拓展市场空间。 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 （1）新技术不断涌现，加速各行业向数字化、智能化、低碳化转型 当前，以云计算、大数据、物联网、人工智能为代表的新一代信息技术广泛渗透，在持续催生新兴产业的同时不断激发传统产业的发展活力，5G作为连接物联网、大数据、云计算、人工智能、区块链和工业互联网的纽带，开拓了社会治理和经济发展的新业态，成为数字经济的新引擎，5G与人工智能、物联网、云计算、大数据、边缘计算等技术深度融合，加快了应用的深入与扩展，为数字化、智能化转型创新机，为信息化、工业化融合开新局。 （2）数字化经济催生行业发展的新形态、打造增长新动力 我国深入实施数字经济发展战略，数字技术向各行业领域的渗透扩散，加速了产业要素裂变聚合，推动生产力组织方式日益走向平台化、共享化、智能化，对经济运行的生产、流通、分配、消费各环节产生深刻影响。 产业数字化是数字经济发展的显著特征和重要内容，也是推动数字经济高质量发展的有效途径。我国多行业的数字化转型仍处于起步期，整体水平仍有待提升。要强化先行企业数字化引领，引导行业龙头企业依托工业互联网平台，加快系统整合和数据链打通，推动全过程、全环节、全链条业务协同和流程再造，全面提升研发、设计、生产、管理和服务的综合集成能力和智能化水平。此外，还要完善数字化转型支撑服务生态，释放大型平台企业技术、数据、服务等资源优势，打造多层次数字化转型促进中心，培育一批数字化转型服务机构，以数字化服务创新带动更广范围、更高水平、更深层次数字化转型发展。 新兴业态的场景建设正在兴起，以线上线下交互、多元化服务供给为特征的场景创新持续演 进，正在探索效益更好、价值更高、可持续的商业化途径，赋能新兴业态快速成长。 (四) 核心技术与研发进展 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 公司始终坚持自主创新、自主研发，建立了持续研发的创新体制，在传感与控制、工业通 信、云计算、人工智能等方面积累了多项先进的核心技术。主要核心技术情况如下。
国家科学技术奖项获奖情况 □适用 √不适用 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况 □适用 √不适用 2. 报告期内获得的研发成果 （1）智能车联网系统和工业通信产品线 持续升级和完善了工业路由器产品线产品：发布多款新产品，覆盖更广泛的应用市场，包括IoT市场和商业应用市场，满足行业用户高中低不同需求档次以及更为复杂纷繁的应用场景。 ?IoT产品线：推出经济型及极简型工业路由器相关型号。 ?发布“星汉“云管理网络方案（InHand Cloud Managed Networking）：发布了基于云管理的边缘路由器ER600系列，结合小星云管家InCloud云服务，为全球客户提供高速，安全，简单，便捷的网络方案，完善了产品组合。 ?车联网车载产品线：发布了多种型号产品，覆盖从工程车辆，民用大巴到特种车辆的交通智能化需求，推出VG700系列的5G升级版；针对公共交通推出符合欧洲ITXPT标准的VG800系列道路交通版和轨道交通版车载网关；针对车联网市场发布了简易型车载追踪网关，OBD接口车载追踪网关，完善了产品组合和市场布局。 （2）智能配电网状态监测系统产品线 发布了支持IPsec的架空故指产品，满足了海外市场的安全需求；升级ADAIA100算法服务软件，支持分析电缆故指和一二次融合终端采集的故障录波；升级了架空线路暂态录波型故障指示器关键技术指标；发布了零序电压启动装置，实现基于零序电压变化的配电网接地故障检测；发布了变电站母线型故障监测终端，实现对中压配电线路的全线故障监测；完成了多款芯片的替代与备份，保证了产品的批量供货；研制了配电线路故障测距产品的研发样机；升级了IWOS平台软件，支持接入配电网智能终端，实现配电线路的故障隔离；发布了ADAIA200算法服务软件，支持对肘型头击穿、绝缘子放电等故障原因的识别。 （3）智能售货控制系统产品线 持续升级和完善了智能售货控制系统产品。发布了一系列基础型LTE工控机和一体机,面向换电柜、取餐柜、智能冰柜等细分市场。发布了一系列基于Debian系统的工控机、基于AI视觉识别技术的AI智能售货柜产品。InVending智能售货机管理云平台发布了新版本，支持数字人民币支付；引入AI商品识别能力，支持智能货道配置；新增会员管理功能；新增了多种自助零售设备协议的支持；新增多种智能冰柜的支持。 （4）智能网关与创新业务产品线 无线数据终端产品线发布了符合国家电网《一二次融合柱上开关（标准化FTU）技术规范》的通信模块，并完成量产；研发并发布了5G无线数据终端，研发并发布了低功耗5G无线数据终端。 持续升级和完善了边缘计算网关产品线，推出了支持5G的型号，并完成量产；优化了数据采集软件Device Supervisor Agent的架构设计，增强了可扩展性；增加了多个型号PLC的数据采集协议；新增了QuickFaaS“函数即服务”功能，降低用户二次开发学习成本；新增了Modbus TCP、IEC 104和OPC UA等北向接入协议，拓展了边缘计算网关的适用范围，完成了高性价比边缘网关IG100的样机研发工作，启动了工业级物联网边缘计算机的研发工作，开展了能源网关的研发工作。 （5）通用支撑技术平台 物联网设备云平台发布新版本将平台接入能力提升到了百万级别，支持大数据量，高并发场景；支持了容器化技术，容器调度平台可实现服务器的统一管理和监控，降低了工业互联网场景的多设备类型，多应用类型，多协议类型的复杂性；支持多系统统一账号认证与授权，升级了服务开发框架，新增了业务中台功能，提供了设备管理、应用管理、移动 APP 管理、告警、业务指标等功能，可更好地支撑垂直物联网应用云平台的开发；升级了时序数据存储服务，提高了服务可靠性；引入了统一日志管理、分布式跟踪、统一指标监控等技术，提升了运维效率，有效地帮助提升了服务的稳定性。持续迭代版本，增加了平台的安全性，提升用户体验；发布了新功能，更好地为集成商客户提供服务。 新开发了“星汉”云管理网络方案（InHand Cloud Managed Networking），提供了网络设备管理、设备配置、设备监控、远程访问、远程指令、固件升级、告警、系统消息等功能，帮助用户实现了快速部署网络、批量管理设备、集中监控设备及网络健康状态、定位网络问题，新增了SD-WAN组网功能，帮助分支机构快捷方便的管理机构间的网络连接，新增了云连接功能，帮助用户快速构建IoT网络，让用户通过云服务实现远程维护和远程监控等应用，同时升级了云VPN的技术方案，减少了服务器运维成本。发布了InCloud Manager APP 应用，方便用户快速添加网络，随时随地监控设备。支持了网关类、路由类新产品的接入；增强了云端安全性；持续完善云端功能，让用户可以更好的实现设备远程管理的操作。支持了许可证功能，方便用户可以按需购买使用小星云管家基础和高级服务。 报告期内获得的知识产权列表
3. 研发投入情况表 单位：元
研发投入总额较上年发生重大变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 4. 在研项目情况 √适用 □不适用 单位：万元
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