[年报]利尔达(832149):2022年年度报告

时间：2023年04月26日 05:46:38 中财网

原标题:利尔达:2022年年度报告

利尔达 832149

利尔达科技集团股份有限公司 Lierda Science&Technology Group Co.,Ltd.
年度报告2022
公司年度大事记
技术&市场 （1）1月，利尔达推出基于移芯EC618的高性价比Cat.1 NT35E系列模组； （2）3月，利尔达与ST意法半导体联合发布STM32MP1开发板； （3）4月，利尔达携手紫光展锐举办线上研讨会； （4）6月，利尔达携手ST打造汽车域控制器电源管理解决方案； （5）7月，利尔达基于Semtech的LoRa芯片推出首款SiP模组； （6）8月，利尔达携手紫光展锐发布5GR16模组； （7）8月，利尔达联合ST亮相2022世界太阳能光伏产业博览会； （8）11月，利尔达5G模组NE16U-CN通过华为OpenLab基于R16标准的认证测试。

资质&荣誉 （1）1月，公司获得2021年浙江省“电子信息50家成长性特色企业”及“专精特新”中小企业 两大荣誉； （2）1月，公司再次入围2021世界物联网500强 企业排行榜，排名第126位； （3）5月，淳安县委书记杨建根一行调研展芯科技与先芯科技； （4）6月，公司更新视觉系统与品牌价值体系，为公司注入全新的能量； （5）7月，子公司客思科技获评中国教育照明25强； （6）8月，利尔达5G超融合工厂方案荣获绽放杯”浙江区域决赛一等奖； （7）9月，利尔达5G终端MX880荣获“绽放杯”5G通用产品全国二等奖； （8）10月，杭州市委常委、宣传部长黄海峰一行调研先芯科技； （9）10月，杭州拱墅区委副书记、区长冯晶一行调研利尔达； （10）11月，利尔达获得Semtech颁布的“金牌合作伙伴”和“突出贡献奖”两大荣誉； （11）12月，利尔达以技术应用优势再度斩获ST六项大奖。 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。目录

第一节 重要提示、目录和释义 ............................................... 4 第二节 公司概况 ........................................................... 8 第三节 会计数据和财务指标 ................................................ 10 第四节 管理层讨论与分析 .................................................. 14 第五节 重大事件 .......................................................... 38 第六节 股份变动及股东情况 ................................................ 48 第七节 融资与利润分配情况 ................................................ 53 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ................................ 56 第九节 行业信息 .......................................................... 60 第十节 公司治理、内部控制和投资者保护 .................................... 65 第十一节 财务会计报告 .................................................... 73 第十二节 备查文件目录 ................................................... 178


第一节 重要提示、目录和释义

【声明】
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人叶文光、主管会计工作负责人孙其祖及会计机构负责人（会计主管人员）刘丽霞保证
年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真 实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
人民币汇率波动的风险	公司进口电子元器件占比较大，受人民币汇率波动影响较大， 公司采取谨慎的处理原则，以尽量减少汇率波动带来的风险。
市场竞争加剧的风险	虽然公司持续稳步成长，并具有一定的市场规模，但随着物联 网的快速发展，行业内企业逐渐增多，预计市场竞争将日益激 烈。且全球顶尖的半导体原厂都开始致力于物联网行业芯片的 开发，将使国内物联网行业不断形成新的技术革新。公司若不 能有效利用已经形成的先发优势、国家鼓励政策等优势，尽可 能在较短时间内发展壮大，未来发展可能会受限，且市场竞争 可能导致产品毛利率下降，公司盈利能力下降。
应收账款坏账风险	截至报告期末，公司应收账款账面价值为 679,051,917.21元， 占公司总资产的比例为 35.88%，占比较高。如果公司主要客户 的财务状况出现恶化，或者经营情况、商业信用发生重大不利 变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增加，从而对公司的 经营造成较大的不利影响。但跟同行业相比，公司的应收账款 在同行业内基本持平。
控股股东及实际控制人不当控制的风 险	截至报告期末，公司控股股东杭州利尔达控股集团有限公司、 实际控制人陈凯、叶文光、陈云共持有公司 63.56%的股份，如 果控股股东及实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司
	的经营决策、人事、财务等进行不当控制，有可能会损害公司 及公司中小股东的利益。
供应商相对集中的风险	报告期内，公司原材料供应商较为集中，未来若上游供应商的 股权结构、管理层或经营状况发生重大变化或调整下游代理政 策，或因公司的技术服务能力及下游客户渠道发生变化而导致 供应商终止与公司的授权代理协议或合作，则公司的经营业绩 将受到一定的影响。
存货规模较大的风险	公司存货主要为原材料、发出商品、库存商品。报告期期末， 公司存货价值为 682,566,433.19元，占期末总资产的比例为 36.07%，在总资产中的占比较高。随着电子元器件行业的发展 和技术进步，近年来，电子元器件产业呈现出产品升级换代周 期逐渐缩短，产品更新速度不断加快，产品种类不断丰富，细 分市场领域对产品的需求变化愈加迅速，市场竞争日趋激烈等 特点，使得单一型号电子元器件产品的生命周期相应缩短，市 场价值更易产生波动。因此，如果未来出现由于公司未及时把 握下游行业变化或其他难以预计的原因导致存货无法顺利实 现销售，且其价格出现迅速下跌的情况，则该部分存货需要计 提跌价准备，将对公司经营产生重大不利影响。
市场供需风险	2020年开始，由于 5G通讯、物联网等行业快速发展，市场对 于芯片的需求呈现快速增长趋势，导致芯片市场呈现供不应求 的局面，公司主要业务之一为 IC增值分销业务，受益于芯片市 场的火爆，公司 2021年度的收入及利润规模出现较高的增长。 但 2022年下半年以来，随着原厂扩产的产能释放，芯片短缺 现象得到了缓解，同时受到国内外通货膨胀、俄乌战争影响， 全球消费电子终端市场需求下降以及宏观消费疲软等诸多因 素影响，公司下游客户需求开始出现下降。未来如果下游市场 基于宏观经济、自身发展等因素对于芯片的需求持续出现大幅 下降，芯片市场供需紧张关系将进一步逆转，将对公司 IC增值 分销业务收入及利润产生重大不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在退市风险
□是 √否

释义

释义项目		释义
利尔达、公司	指	利尔达科技集团股份有限公司
利尔达控股集团	指	杭州利尔达控股集团有限公司——控股股东
展芯科技	指	杭州利尔达展芯科技有限公司——全资子公司
先芯科技	指	浙江先芯科技有限公司——全资子公司
利尔达（香港）	指	利尔达科技（香港）有限公司——全资子公司
希贤科技	指	杭州希贤科技有限公司——全资子公司
利尔达物联网	指	浙江利尔达物联网技术有限公司——全资子公司
绿鲸科技	指	杭州绿鲸科技有限公司——控股子公司
客思科技	指	浙江利尔达客思智能科技有限公司——控股子公司
物芯科技	指	浙江利尔达物芯科技有限公司——控股子公司
安芯技术	指	杭州安芯物联网安全技术有限公司——控股子公司
贤芯科技	指	杭州贤芯科技有限公司——全资子公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2022年度
北交所	指	北京证券交易所
NB-IoT	指	Narrow Band Internet of Things，窄带物联网，是物联 网领域一个新兴的技术，支持低功耗设备在广域网的 蜂窝数据连接
LoRa	指	Long Range，是一种专用于无线电扩频调制解调的技 术，具备低频宽、低功耗、低成本及长距离传输特性
LoRaWAN	指	基于 LoRa 扩频通信技术，LoRaWAN 是从终端到物 联网云端，两者之间完整物联网通讯解决方案
蓝牙	指	一种无线技术标准，可实现固定设备、移动设备和楼 宇个人域网之间的短距离数据交换（使 2.4—2.485GHz 的 ISM波段的 UHF无线电波）
Cat.1	指	LTE UE-Category 1（LTE 用户终端无线性能等级 1）， 是基于 4G LTE 网络的低速率等级蜂窝通信技术
5G	指	第五代移动通信技术
Wi-SUN	指	Wireless Utility Networks(智能无线网络)，是一系列基 于 IEEE 802.15.4为底层协议的标准无线通信网络的统 称
物联网/IoT	指	Internet of things，即“万物相连的网络”，通过射频识 别、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息 传感设备，按约定的协议，把任何物品与网络连接起 来，进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、 跟踪、监控和管理的一种网络
IC	指	Integrated Circuit 即集成电路
ST	指	STMicroelectronics，意法半导体，全球知名的半导体 公司
圣邦微	指	圣邦微电子（北京）股份有限公司
OPPO	指	OPPO广东移动通信有限公司，国内知名手机等电子 产品生产厂商
奥克斯	指	奥克斯集团，国内知名家用电器生产厂商
上海真诺	指	真诺测量仪表（上海）有限公司
林洋能源	指	江苏林洋能源股份有限公司
海信集团	指	青岛海信网络科技股份有限公司
海兴电力	指	杭州海兴电力科技股份有限公司
海康威视	指	杭州海康威视数字技术股份有限公司，国内安防领域 知名企业
大华股份	指	浙江大华技术股份有限公司，国内安防领域知名企业
蜂窝无线模组	指	符合 3GPP标准的蜂窝网络通讯模组，如 NB-IOT模 组，Cat.1模组，5G模组等
非蜂窝无线模组	指	基于 3GPP标准以外的物联网无线通讯技术标准的无 线模组：如 WiFi模组，BLE模组，LoRa模组等

第二节 公司概况
一、 基本信息

证券简称	利尔达
证券代码	832149
公司中文全称	利尔达科技集团股份有限公司
英文名称及缩写	lierda
法定代表人	叶文光

二、 联系方式

董事会秘书姓名	张小艳
联系地址	杭州市文一西路 1326号利尔达物联网科技园 1号楼 1801室
电话	0571-88377626
传真	0571-89908726
董秘邮箱	[email protected]
公司网址	https://www.lierda.com/
办公地址	杭州市文一西路 1326号利尔达物联网科技园 1号楼 1801室
邮政编码	311121
公司邮箱	[email protected]

三、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网 站	www.bse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网 址	证券时报（www.stcn.com）
公司年度报告备置地	利尔达董事会办公室

四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
成立时间	2001年 12月 19日
上市时间	2023年 2月 17日
行业分类	F 批发和零售业-F51 批发业-F517 机械设备、五金产品及电子 产品批发-F5179 其他机械设备及电子产品批发
主要产品与服务项目	物联网模块及物联网系统解决方案的研发、生产和销售，以及 IC 增值分销业务
普通股股票交易方式	连续竞价交易
普通股总股本（股）	398,860,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	杭州利尔达控股集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为陈凯、叶文光、陈云，一致行动人为陈兴兵、陈丽 云、陈静静、黄双霜

五、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91330100734504929J	否
注册地址	浙江省杭州市拱墅区和睦院 18幢 A区 1201室	否
注册资本	398,860,000	否

六、 中介机构

公司聘请的会计师事 务所	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市钱江世纪城润奥商务中心(T2)
	签字会计师姓名	许松飞、程度
报告期内履行持续督 导职责的保荐机构	名称	国信证券股份有限公司
	办公地址	浙江省杭州市体育场路 105号凯喜雅大厦五楼
	保荐代表人姓名	刘洪志、朱星晨
	持续督导的期间	-

七、 自愿披露
□适用 √不适用
八、 报告期后更新情况
√适用 □不适用
2023年 2月 17日，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，本次公开 发行 1,980万股（未行使超额配售选择权）。2023年 3月 18日，公司行使完毕超额配售权，在初始发 行规模 1,980万股的基础上新增发行股票数量 297万股，由此发行总股数扩大至 2,277万股。截至本 报告披露日，公司公开发行后总股本 42,163万股，注册资本 42,163万元。


第三节 会计数据和财务指标
一、 盈利能力
单位：元

	2022年	2021年	本年比 上年增 减%	2020年
营业收入	2,578,303,266.50	2,205,520,032.28	16.90%	1,377,057,504.97
毛利率%	17.40%	22.59%	-	18.20%
归属于上市公司股 东的净利润	110,530,874.43	180,564,231.06	-38.79%	51,277,580.12
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润	91,500,012.09	170,292,237.68	-46.27%	43,586,902.83
加权平均净资产收 益率%（依据归属于 上市公司股东的净 利润计算）	15.37%	31.24%	-	10.20%
加权平均净资产收 益率%（依据归属于 上市公司股东的扣 除非经常性损益后 的净利润计算）	12.72%	29.46%	-	8.67%
基本每股收益	0.28	0.48	-41.67%	0.14

二、 偿债能力
单位：元

	2022年末	2021年末	本年 末比 上年 末增 减%	2020年末
资产总计	1,892,592,352.97	1,509,613,210.45	25.37%	993,679,362.13
负债总计	1,138,980,003.76	817,776,583.16	39.28%	503,002,171.59
归属于上市公司股东的 净资产	752,549,529.66	686,123,736.78	9.68%	489,201,904.58
归属于上市公司股东的 每股净资产	1.89	1.72	9.88%	1.36
资产负债率%（母公司）	37.74%	27.74%	-	22.79%
资产负债率%（合并）	60.18%	54.17%	-	50.62%
流动比率	1.55	1.72	-9.88%	1.80
利息保障倍数	11.42	30.05	-	7.84

三、 营运情况
单位：元

	2022年	2021年	本年比上 年增减%	2020年
经营活动产生的现金流量净额	12,382,103.68	97,188,275.92	-87.26%	221,576,319.68
应收账款周转率	3.94	4.07	-	2.89
存货周转率	3.48	4.48	-	3.97

四、 成长情况

	2022年	2021年	本年比上年 增减%	2020年
总资产增长率%	25.37%	51.92%	-	-9.53%
营业收入增长率%	16.90%	60.16%	-	9.64%
净利润增长率%	-38.60%	259.12%	-	-28.38%

五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异
√适用 □不适用

公司于 2023年 2月 27日在北交所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《利尔达科技集团股 份有限公司 2022年年度业绩快报公告》（公告编号：2023-029）为初步核算数据，未经会计师事务所 审计；公司 2022年年度报告中披露的经审计财务数据与业绩快报披露的财务数据不存在差异幅度达 到 20%以上的情况，具体如下表所示： 单位：元 项目 本报告期审定数 本报告期业绩快报数 差异率% 2,578,303,266.50 2,587,929,219.95 -0.37% 营业收入 归属于上市公司股东的净利润 110,530,874.43 110,909,986.36 -0.34%
	项目	本报告期审定数	本报告期业绩快报数	差异率%
	营业收入	2,578,303,266.50	2,587,929,219.95	-0.37%
	归属于上市公司股东的净利润	110,530,874.43	110,909,986.36	-0.34%

	归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	91,500,012.09	92,493,439.42	-1.07%
	基本每股收益	0.28	0.28	0.00%
	加权平均净资产收益率%（扣非 前）	15.37%	15.44%	-0.45%
	加权平均净资产收益率%（扣非 后）	12.72%	12.87%	-1.17%
		本报告期审定数	本报告期业绩快报数	差异率%
	总资产	1,892,592,352.97	1,907,239,599.20	-0.77%
	归属于上市公司股东的所有者 权益	752,549,529.66	748,078,052.10	0.60 %
	股本	398,860,000.00	398,860,000.00	0.00%
	归属于上市公司股东的每股净 资产	1.89	1.88	0.53%

七、 2022年分季度主要财务数据
单位：元

项目	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月 份）
营业收入	570,014,350.45	715,937,665.74	651,671,007.59	640,680,242.72
归属于上市公司股东的净利润	36,933,845.20	39,125,855.30	17,735,006.56	16,736,167.37
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	33,687,527.58	31,600,899.96	14,201,213.53	12,010,371.02

季度数据与已披露定期报告数据差异说明：
□适用 √不适用
八、 非经常性损益项目和金额
单位：元

项目	2022年金额	2021年金额	2020年金额	说明
1、非流动性资产处置损益，包括 已计提资产减值准备的冲销部分	133,276.02	-70,644.87	179,026.65
2、计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补	14,749,141.72	10,608,769.16	10,005,180.73
助除外
3、单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回	1,205,675.00	2,505,711.73	41,776.65
4、除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-701,013.87	-187,602.89	-603,895.59
5、其他符合非经常性损益定义的 损益项目	7,845,204.44	77,530.58	96,182.45
非经常性损益合计	23,232,283.31	12,933,763.71	9,718,270.89
所得税影响数	3,668,158.60	1,780,444.42	1,560,242.97
少数股东权益影响额（税后）	533,262.37	881,325.91	467,350.63
非经常性损益净额	19,030,862.34	10,271,993.38	7,690,677.29

九、 补充财务指标
□适用 √不适用
十、 会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
营业成本	1,707,209,106.68	1,707,495,997.65
研发费用	86,158,398.31	85,871,507.34

第四节 管理层讨论与分析
一、 业务概要
商业模式：

公司主营业务为 IC增值分销业务和物联网模块及物联网系统解决方案的研发、生产和销售。 报告期内，随着碳中和、碳达峰、十四五等目标与规划带来的各项利好光伏发电政策的颁布与实 施，传统的光伏产业加上新能源锂电技术的提升和物联网的强大的互联互通功能，使得光伏新能源技 术的快速迭代与升级。公司在市场拓展方面 将 Cat.1、WiFi、LoRaWAN、蓝牙、Wi-SUN等在通信距离、 组网成本以及通信质量都极具优势无线通信技术引入光伏行业，凭借传输速率更快，传输时延更小， 抗干扰能力更强等特点，被广泛应用于户用光伏、工商业分布式、地面电站等领域，为构建新能源占 比逐渐提高的新型电力系统提供有力支撑。 在应用层面：1、公司依托物联网与嵌入式技术的积累，为行业客户提供：逆变电源、BMS系统、 商用储能、商用直流充电桩等解决方案和应用模组；在汽车电子方面，公司紧跟国内新能源车的开发 和生产，为行业客户提供：ADAS、OBC、贯穿式 LED尾灯与智能座舱等解决方案和产品。2、公司在光 伏新能源和汽车电子两大市场领域中，需要对国内外芯片厂家的参考解决方案提供测试和验证，同时 结合当前国内形式，突破国外的技术封锁，提升行业应用模组的器件国产化比例。公司在上述两个领 域的技术和市场推广方面的投入短期内业绩尚不能快速提升，但为未来的公司的发展方向奠定了基 础。3、公司在智能制造方面，将工业 5G是作为一个重要的应用，实现 5G技术与工业制造相结合， 实现高速、低延迟、可靠、安全的数据传输和智能化的生产制造，未来几年工业 5G的趋势增长将会 更加明显。 在产品层面：随着 2G退网，物联网（IoT）设备需要寻找新的通信技术，Cat.1技术可以使用现有 的 4G网络进行通信，这意味着它可以提供广泛的覆盖范围和良好的信号质量。5G的产业化正在全球 范围内加速推进，包括移动通信、物联网、智能制造等多个领域。2020年 7月 3日，国际标准组织 3GPP宣布 5G R16标准冻结，标志着 5G第一个演进版本标准完成，成为 5G商用进程中的重要里程 碑。公司率先携手紫光展锐完成 R16版本 5G模组首发，领跑 5G to B新纪元。 公司自成立以来不断深化 IC增值分销业务服务的深度和广度，并基于自身行业积累适时切入物联 网领域，不断丰富物联网模块产品并开拓物联网产品的应用领域。经过多年发展，公司形成了目前集 IC增值分销业务、物联网模块及物联网系统解决方案业务于一体的业务结构。 1、IC增值分销业务

公司的 IC增值分销业务涵盖了微控制器芯片、分立器件、传感器、射频芯片、模拟芯片、电源芯 片等电子元器件以及部分物联网模块产品。公司基于客户需求，为各行业客户的产品开发提供芯片应 用技术增值服务，具体包括：为客户提供软硬件参考设计、元器件选型评估方案；为客户提供软硬件 开发指导、审核及调试支持；承接客户产品整体开发设计；协助客户完成产测方案设计、优化生产工 艺以及提供软件程序烧录等一系列服务，帮助客户缩短研发周期并降低开发成本。公司分销的产品被 广泛应用于智能仪表、智能安防、新能源、消费电子等领域。目前公司为 ST（意法半导体）、圣邦微、 高新兴、乐山无线电、NORDIC（北欧半导体）、QORVO（威讯联合）等知名芯片品牌厂商的代理商， 并为 OPPO、奥克斯、林洋能源、海信集团、海兴电力、海康威视、大华股份等多家知名企业提供增值 分销服务。 2、物联网模块及物联网系统解决方案 物联网模块及物联网系统解决方案业务是公司重点发展并持续创新的业务，公司基于 IC增值分销 行业的多年积累并结合国家大力发展物联网的政策契机，不断丰富物联网模块产品及其应用领域。公 司物联网模块及物联网系统解决方案可以进一步分为物联网通信模块、物联网应用模块以及物联网系 统解决方案。物联网通信模块主要为 NB-IoT模块、LoRa模块、WiFi模块、蓝牙模块和 5G模块等产 品；物联网应用模块包括智能仪表模块、电机控制模块、工业控制板等产品，主要应用于表类产品（水 表、气表、热计量表等）、电机控制器产品、遥控触摸产品等。物联网系统解决方案基于客户需求，为 客户提供物联网模块、物联网终端产品及软件系统等一系列产品及技术服务，目前主要应用于酒店管 理、教室管理、智能家居、智能电动车等领域。

专精特新等认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定	□国家级 √省（市）级
“高新技术企业”认定	是
“科技型中小企业”认定	是
其他相关的认定情况	浙江省隐形冠军–公司被浙江省经济和信息化厅评为 2022年度浙 江省隐形冠军

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	□是 √否
主营业务是否发生变化	□是 √否
主要产品或服务是否发生变化	□是 √否
客户类型是否发生变化	□是 √否
关键资源是否发生变化	□是 √否
销售渠道是否发生变化	□是 √否
收入来源是否发生变化	□是 √否
商业模式是否发生变化	□是 √否
核心竞争力是否发生变化	□是 √否

二、 经营情况回顾
(一) 经营计划

报告期内，公司坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健发展，不断完善经营管理体 系，稳步实施市场拓展工作，更换了视觉系统与品牌价值体系，为公司注入全新的能量。公司总体发 展保持良好势头。报告期内，公司主营业务未发生变化。 报告期内，公司实现营业收入 2,578,303,266.50元，比上年同期增长 16.90%，归属于上市公司股 东的净利润为 110,530,874.43元，比上年同期下降-38.79%。截至报告期末，公司总资产 1,892,592,352.97 元，归属于上市公司股东的净资产 752,549,529.66元。主要原因系：1、IC增值分销业务业绩波动。 2022年开始，随着供应商积累的产能释放，除部分汽车领域的电子元器件仍持续短缺外，大部分电子 元器件交付情况明显好转。公司 IC增值分销业务的下游行业主要集中在工业、消费电子等领域，全球 宏观经济大环境下行使得上述行业终端需求疲软，部分主要客户 2022年第三季度开始经营业绩出现 明显下滑，加上大部分电子元器件短缺已得到缓解，客户对电子元器件缺货的担忧有所下降，电子元 器件供需关系发生转变，导致销售毛利率走低。2、汇兑损益影响。美元兑人民币汇率上涨使得公司 IC 增值分销毛利率有所降低，同时也一定程度上增加了财务成本。3、公司对 5G蜂窝产品、Cat.1等研发 项目大幅投入、汽车电子及新能源产业的市场拓展投入、员工持股计划股份支付费用及人员成本的增 加也导致公司净利润及扣非净利润降低。 报告期内，公司主要的经营亮点如下： 1、深耕主营业务，产品竞争力持续增强 公司在 5G、Cat.1、NB、Wi-Fi、LoRa、蓝牙等模组方面持续发力，公司推出基于移芯EC618的高 性价比Cat.1 NT35E系列模组，公司的 5G模组 NE16U-CN通过华为 OpenLab基于 R16标准的认证测 试。同时，加强与芯片供应商的合作，公司与 ST联合发布 STM32MP1开发板，携手 ST打造汽车域控 制器电源管理解决方案等等。 2、公司发展稳健，布局行业新方向 报告期内，公司将 Cat.1、WiFi、LoRaWAN、ZigBee、Wi-SUN等在通信距离、组网成本以及通信质 量都极具优势无线通信技术引入光伏行业，凭借传输速率更快，传输时延更小，抗干扰能力更强等特

点，被广泛应用于户用光伏、工商业分布式、地面电站等领域，为构建新能源占比逐渐提高的新型电 力系统提供有力支撑。公司依托物联网与嵌入式技术的积累，为行业客户提供：逆变电源、BMS系统、 商用储能、商用直流充电桩等解决方案和应用模组；在汽车电子方面，公司紧跟国内新能源车的开发 和生产，为行业客户提供：ADAS、OBC以及贯穿式 LED尾灯与智能座舱解决方案和应用模组。 报告期内，公司在光伏新能源和汽车电子两大市场领域中，对国内外芯片厂家的参考解决方案提 供测试和验证，同时结合当前国内形式，突破国外的技术封锁，提升行业应用模组的器件国产化比例。

(二) 行业情况
2022年 3月，工信部发布《2022年汽车标准工作要点》，明确提出开展汽车芯片企业需求及汽车 芯片产业技术调研，启动汽车芯片功能安全、信息安全、环境可靠性、电磁兼容性等通用规范标准预 研； 2021年 11月，工信部发布《“十四五”信息通信行业发展规划》，提出“十四五期间将推动物联网 全面发展，构建低中高速协同发展的移动物联网综合生态体系”； 2021年 9月，工信部等八部门发布《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》， 提出“打造支持固移融合，宽窄结合的物联网接入能力，加速推进全面感知、泛在连接、安全可信的物 联网新型基础设施建设，加快技术创新，壮大产业生态，深化重点领域应用，推动物联网全面发展， 不断培育经济新增长点，有力支撑制造强国和网络强国建设”； 2021年 7月，工信部等十部门发布《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》，提出“5G应用关 键指标大幅提升。5G个人用户普及率超过 40%，用户数超过 5.6亿。5G网络接入流量占比超 50%， 5G网络使用效率明显提高。5G物联网终端用户数年均增长率超 200%”； 2021年 1月，工信部发布《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》，提出“到 2023 年，电子元器件销售总额达到 21000亿元，充分满足信息技术市场规模需求。鼓励龙头企业面向行业 开放共享业务系统，带动产业链上下游企业开展协同设计和协同供应链管理。加强公共平台建设，围 绕电子元器件各领域开展产品检测分析、评级、可靠性、应用验证等服务，为电子系统整机设计、物 料选型提供依据”。

(三) 财务分析
1. 资产负债结构分析
单位：元

项目	2022年末		2021年末		变动比例%
	金额	占总资产 的比重%	金额	占总资产 的比重%
货币资金	159,666,084.34	8.44%	168,756,123.03	11.18%	-5.39%
应收票据	506,291.69	0.03%	921,653.73	0.06%	-45.07%
应收账款	679,051,917.21	35.88%	567,789,418.87	37.61%	19.60%
存货	682,566,433.19	36.07%	498,842,666.01	33.04%	36.83%
投资性房地 产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
长期股权投 资	1,438,055.77	0.08%	1,527,056.33	0.10%	-5.83%
固定资产	96,968,379.58	5.12%	76,870,552.68	5.09%	26.15%
在建工程	74,658,271.97	3.94%	13,753,006.55	0.91%	442.85%
无形资产	5,269,048.89	0.28%	3,895,063.84	0.26%	35.28%
商誉	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
短期借款	276,438,470.33	14.61%	89,538,226.31	5.93%	208.74%
长期借款	46,989,719.00	2.48%	7,200,000.00	0.48%	552.63%
预付款项	3,501,408.47	0.19%	14,757,292.07	0.98%	-76.27%
其他权益工 具投资	26,000,000.00	1.37%	6,000,000.00	0.40%	333.33%
其他流动资 产	18,849,191.78	1.00%	4,523,144.57	0.30%	316.73%
其他非流动 资产	2,531,461.52	0.13%	1,786,889.09	0.12%	41.67%
长期待摊费 用	2,763,363.00	0.15%	775,807.15	0.05%	256.19%
应付票据	157,985,165.57	8.35%	113,834,284.78	7.54%	38.79%
一年内到期 的非流动负 债	14,845,351.72	0.78%	10,126,569.02	0.67%	46.60%
租赁负债	4,092,813.05	0.22%	9,730,982.79	0.64%	-57.94%
预计负债	131,159.85	0.01%	64,488.74	0.00%	103.38%
递延收益	6,058,248.49	0.32%	1,836,864.33	0.12%	229.81%
递延所得税 负债	20,898,334.80	1.10%	1,092,118.78	0.07%	1,813.56%
资本公积	61,221,265.01	3.23%	46,898,892.97	3.11%	30.54%
其他综合收 益	13,130,736.83	0.69%	-8,213,809.58	-0.54%	-259.86%
少数股东权	1,062,819.55	0.06%	5,712,890.51	0.38%	-81.40%
益

资产负债项目重大变动原因：

1. 报告期内应收票据较上年期末减少415,362.04元，主要原因系报告期内票据贴现增加所致； 2. 报告期内存货较上年期末增加183,723,767.18元，主要原因系报告期内公司业务规模扩大，为确 保供应增加库存商品所致； 3. 报告期内在建工程较上年期末增加 60,905,265.42元，主要原因系报告期内公司厂房扩建，自动 化生产线持续投入增加所致； 4. 报告期内无形资产较上年期末增加 1,373,985.05元，主要原因系报告期内公司加强管理，增加 PLM、CRM等软件的投入所致； 5. 报告期内短期借款较上年期末增加186,900,244.02元，主要原因系公司业绩增长，通过借款补充 流动资金所致； 6. 报告期内长期借款较上年期末增加 39,789,719.00元，主要原因系公司厂房扩建，自动化生产线 持续投入所需资金部分通过长期借款筹集所致； 7. 报告期内预付款项较上年期末减少 11,255,883.60元，主要原因系报告期内芯片市场趋于稳定， 预付款采购原材料减少所致； 8. 报告期内其他权益工具投资较上年期末增加 20,000,000.00元，主要原因系报告期内公司基于战 略考虑增加对杭州地芯科技有限公司权益投资所致； 9. 报告期内其他流动资产较上年期末增加 14,326,047.21元，主要原因系公司上市股票发行费用增 加以及预交企业所得税增加所致； 10. 报告期内其他非流动资产较上年期末增加744,572.43元，主要原因系报告期内购置资产所需支付 的款项增加所致； 11. 报告期内长期待摊费用较上年期末增加1,987,555.85元，主要原因系报告期内装修费、工程服务 费待摊所致； 12. 报告期内应付票据较上年期末增加44,150,880.79元，主要原因系报告期内信用证贷款利率较低， 为减少融资成本，优化融资结构增加银行承兑汇票开具所致； 13. 报告期内一年内到期的非流动负债较上年期末增加4,718,782.70元，主要原因系报告期内一年内 到期的长期借款及租赁负债增加所致； 14. 报告期内租赁负债较上年期末减少5,638,169.74元，主要原因系报告期内随着租赁期不断缩短， 租赁负债逐步结转到费用所致;

15. 报告期内预计负债较上年期末增加 66,671.11元，主要原因系报告期内分担联营公司浙江比邻智 能科技有限公司发生的净亏损所致； 16. 报告期内递延收益较上年期末增加4,221,384.16元，主要原因系报告期内技术改造政府补助、国 家重点研发计划项目补助增加所致； 17. 报告期内递延所得税负债较上年期末增加 19,806,216.02元，主要原因系报告期内固定资产加速 折旧及境外子公司待分配利润增加产生的暂时性差异所致； 18. 报告期内资本公积较上年期末增加 14,322,372.04元，主要原因系报告期内确认股份支付费用导 致资本公积增加所致； 19. 报告期内其他综合收益较上年期末增加 21,344,546.41元，主要原因系报告期内主要原因系香港 公司汇率波动产生的报表折算差异所致； 20. 报告期内少数股东权益较上年期末减少4,650,070.96元，主要原因系报告期内分红所致。

境外资产占比较高的情况
□适用 √不适用
2. 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元

项目	2022年		2021年		变动比例%
	金额	占营业 收入的 比重%	金额	占营业收 入的比 重%
营业收入	2,578,303,266.50	-	2,205,520,032.28	-	16.90%
营业成本	2,129,747,223.54	82.60%	1,707,495,997.65	77.42%	24.73%
毛利率	17.40%	-	22.59%	-	-
销售费用	75,833,845.84	2.94%	79,507,170.66	3.60%	-4.62%
管理费用	113,847,412.32	4.42%	111,266,486.12	5.04%	2.32%
研发费用	105,214,805.68	4.08%	85,871,507.34	3.89%	22.53%
财务费用	14,844,204.07	0.58%	2,065,729.17	0.09%	618.59%
信用减值 损失	-11,728,184.05	-0.45%	-2,325,476.04	-0.11%	404.33%
资产减值 损失	-9,828,338.94	-0.38%	-2,129,057.75	-0.10%	361.63%
其他收益	17,424,364.46	0.68%	14,962,859.12	0.68%	16.45%
投资收益	-2,811,347.91	-0.11%	-618,441.93	-0.03%	354.59%
公允价值 变动收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
资产处置 收益	133,276.02	0.01%	-13,764.10	0.00%	-1068.29%
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
营业利润	126,277,407.55	4.90%	224,518,395.85	10.18%	-43.76%
营业外收 入	445,234.26	0.02%	1,706,187.21	0.08%	-73.90%
营业外支 出	1,146,248.13	0.04%	1,950,670.87	0.09%	-41.24%
净利润	112,323,414.91	4.36%	182,936,610.90	8.29%	-38.60%
所得税费 用	13,252,978.77	0.51%	41,337,301.29	1.87%	-67.94%

项目重大变动原因：
1. 报告期内财务费用较上年同期增加 12,778,474.90元，主要原因系报告期内汇率波动导致汇兑损 失增加和经营性短期借款增加导致的利息支出增加所致； 2. 报告期内信用减值损失较上年同期增加9,402,708.01元，主要原因系报告期内随着业务规模的增 加坏账准备随之增加所致； 3. 报告期内资产减值损失较上年同期增加7,699,281.19元，主要原因系报告期内存货的增加使得计 提存货跌价增加所致； 4. 报告期内投资收益较上年同期减少 2,192,905.98元，主要原因系报告期内票据贴现损失增加所 致； 5. 报告期内资产处置收益较上年同期增加147,040.12元，主要原因系报告期内资产处置减少所致； 6. 报告期内营业利润较上年同期减少 98,240,988.30元，主要原因系报告期内电子元器件市场短缺 得到缓解，产品毛利率有所下降，同时，公司本年度加大研发投入致研发费用增加、汇率波动影 响致财务费用增加，营业利润同比进一步下降所致； 7. 报告期内营业外收入较上年同期减少1,260,952.95元，主要原因系报告期内罚没收入及无法支付 款项减少所致 8. 报告期内营业外支出较上年同期减少804,422.74元，主要原因系报告期内赔款支出减少所致； 9. 报告期内净利润较上年同期减少70,613,195.99元，主要原因系报告期内营业利润减少所致； 10. 报告期内所得税费用较上年期末减少28,084,322.52元，主要原因系报告期内利润总额减少所致。

(2) 收入构成
单位：元

项目	2022年	2021年	变动比例%
主营业务收入	2,568,597,227.90	2,202,590,668.04	16.62%
其他业务收入	9,706,038.60	2,929,364.24	231.34%
主营业务成本	2,129,730,301.26	1,707,490,356.89	24.73%
其他业务成本	16,922.28	5,640.76	200.00%

（未完）