[年报]众诚科技(835207):2022年年度报告

时间：2023年04月26日 05:16:59 中财网

原标题:众诚科技:2022年年度报告

众诚科技 835207

河南众诚信息科技股份有限公司 Henan Cocyber Information and Technology Co., Ltd. (COCYBER)






年度报告2022
目录

第一节 重要提示、目录和释义 ......................................................................................... 4
第二节 公司概况 ............................................................................................................... 8
第三节 会计数据和财务指标 ........................................................................................... 10
第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................... 14
第五节 重大事件 ............................................................................................................. 40
第六节 股份变动及股东情况 ........................................................................................... 51
第七节 融资与利润分配情况 ........................................................................................... 55
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ............................................................. 60
第九节 行业信息 ............................................................................................................. 64
第十节 公司治理、内部控制和投资者保护..................................................................... 70
第十一节 财务会计报告 ................................................................................................... 77
第十二节 备查文件目录 ..................................................................................................155



第一节 重要提示、目录和释义

【声明】
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人梁侃、主管会计工作负责人程再勇及会计机构负责人（会计主管人员）黄林梅保证年
度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真 实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	√是 □否

1、 未按要求披露的事项及原因
报告期内，公司主要客户及合作研发单位与公司无关联关系，因为涉及国家秘密和商业机密，豁 免披露客户和合作研发单位名称。


【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
业务区域集中及市场竞争加剧的风险	随着智慧城市和数字经济深入发展，加之国家政策的大力 支持、数字基础设施的日益完善以及行业技术手段的迭代升 级，党政机关、事业单位和企业对信息化、数字化的投资规模 呈现快速增长态势，我国智慧城市建设行业需求不断扩大。在 市场规模迅速扩张的背景下，行业内既有厂商持续发力，行业 新进入者不断涌现，供给增加使得行业竞争进一步加剧，对公 司承揽业务、综合定价都带来一定不利影响。目前，公司在数 智政务、数智民生和数智产业等领域拥有较为全面的行业资质 和丰富的交付经验，但若公司不能紧跟行业发展步伐，或未能 紧密结合客户需求，不断升级自主研发的软件产品为核心客户 提供综合解决方案，提升服务能力和服务水平，则可能导致公 司市场竞争力下降，进而对公司未来经营业绩造成不利影响。 报告期内，公司业务主要集中于河南地区，未来若河南省 内智慧城市和数字经济投资需求下降、市场竞争加剧或未能积
	极有效拓展河南省外业务可能会对公司的经营业绩产生不利 影响。
技术创新及核心技术人员流失的风险	公司作为数字化综合解决方案提供商，技术研发至关重 要。随着物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技 术的发展，公司后续将投入更多人力、物力和资金用于研发。 公司研发项目存在研发失败风险，即使研发项目成功并推向市 场，但如果公司对于技术、产品和市场的发展趋势判断失误， 研发成果得不到市场和客户的足够认可、不能较好地实现产业 化或形成最终销售，导致研发成果的经济效益与预期效益存在 较大差距，可能会对公司的财务状况和经营成果产生负面的影 响，降低公司的竞争力。 公司是获得国家高新技术企业认定的技术密集型企业，对 经验丰富的高级技术人才有一定的依赖性。公司核心技术团队 是公司核心竞争能力的重要组成部分，稳定的技术和研发团队 对公司持续发展具有重要作用。尽管公司建立了有效的激励制 度，但如果出现大量技术人员外流或核心技术人员流失，将直 接影响公司的核心竞争力。
收入季节性波动的风险	公司主要客户为党政机关、事业单位、国有企业或上市公 司，这些客户通常实行预算管理和产品集中采购制度，一般为 下半年制定次年年度预算和投资计划，次年上半年通过后，安 排进行相关招投标和交付工作。因此，公司项目交付与验收时 间多集中在每年的下半年，特别是在第四季度，公司的整体销 售收入在上下半年呈现不均衡性。
募投项目不能达到预期效益的风险	公司首次公开发行募集资金主要用于数字化解决方案开 发平台升级建设项目，公司在项目实施过程中可能遇到产品推 广效果不佳、市场开拓不力、市场环境发生变化以及异地拓展 项目等不利情况，因此本次募集资金投资项目的建设计划能否 按时顺利完成、项目的实施过程和实施效果等均存在一定的不 确定性。虽然本公司对募投项目在实施方案等方面经过缜密分 析，但在项目实施过程中，仍可能存在因实施进度、质量和技 术条件等发生变化而引致的风险，进而影响项目的实施效果， 或者导致投资项目无法产生预期效益。如果项目无法实施或者 不能达到预期效益，公司营业收入增长将无法达到预期目标， 募投项目实施后固定资产和无形资产新增折旧摊销存在进一 步导致公司业绩下滑的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在退市风险
□是 √否

行业重大风险

公司系数字化综合解决方案提供商，主要产品或服务是为智慧城市细分领域政企客户提供数字化 解决方案及相关服务，公司的经营状况与国家智慧城市的发展息息相关，智慧城市项目建设主要由政 府主导，行业发展受宏观经济发展、政府采购驱动的特征明显，报告期内公司客户主要为党政机关、

事业单位、国有企业或上市公司。得益于我国经济的平稳增长及行业政策支持，近年来我国智慧城市 行业快速发展，但未来若中国经济出现下行、公共支出被动缩减或国家行业政策发生重大变化等不利 因素造成下游行业景气程度变化或市场需求下降，公司下游客户可能会相应削减订单量，将导致公司 经营业绩的波动。

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、众诚科技	指	河南众诚信息科技股份有限公司
皓轩源	指	河南众诚皓轩源企业管理咨询有限公司
郑州众诚	指	郑州众诚科技发展有限公司
众诚孵化器	指	河南众诚企业孵化器有限公司
众汇孵化器	指	河南众汇企业孵化器有限公司
金创公司	指	河南科技园区金创企业管理有限公司
郑州弘颐	指	郑州弘颐工贸实业有限公司
保荐机构、长江保荐	指	长江证券承销保荐有限公司
会计师、会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
三会议事规则、三会制度	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》
数字经济	指	以数字化的知识和信息为关键生产要素，以数字技术 创新为核心驱动力，以现代信息网络为重要载体，通 过数字技术与实体经济深度融合，不断提高传统产业 数字化、智能化水平，加速重构经济发展与政府治理 模式的新型经济形态。
解决方案	指	以应用软件开发为核心，选择适合的外部软件和计算 机硬件产品，经过设计、开发、集成、安装、调试和 售后服务，使整套系统能够实现特定的业务功能，满 足客户业务需求的服务。
众诚软件、软件公司	指	众诚软件技术有限公司
众诚农牧、农牧公司	指	河南众诚农牧智能科技有限公司
虚拟现实公司	指	河南众诚虚拟现实技术有限公司
南阳大数据	指	南阳市宛城白河大数据运营有限公司
郑州知了、知了软件	指	郑州知了软件科技有限公司
VR	指	虚拟现实
AR	指	增强现实
元、万元	指	人民币元、万元
报告期、本报告期、本年度	指	2022年 1月 1日至 2022年 12月 31日

第二节 公司概况
一、 基本信息

证券简称	众诚科技
证券代码	835207
公司中文全称	河南众诚信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	Henan Cocyber Information and Technology Co., Ltd.
	COCYBER
法定代表人	梁侃

二、 联系方式

董事会秘书姓名	苏春路
联系地址	郑州市高新区西三环路 289号 7号楼 13层
电话	0371-63575057
传真	0371-63926937
董秘邮箱	[email protected]
公司网址	www.cocyber.com.cn
办公地址	郑州市高新区西三环路 289号 7号楼 12层及 13层
邮政编码	450003
公司邮箱	[email protected]

三、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网 站	www.bse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网 址	中国证券报（www.cs.com.cn）、证券时报（www.stcn.com）、 上海证券报（www.cnstock.com）
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
成立时间	2005年 3月 22日
上市时间	2022年 9月 23日
行业分类	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务 业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务 （I6520）
主要产品与服务项目	数字化解决方案、信息技术服务、信息设备销售
普通股股票交易方式	连续竞价交易
普通股总股本（股）	92,195,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	梁侃
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为梁侃、梁友、靳一，一致行动人为河南众诚皓轩 源企业管理咨询有限公司、河南众诚企业孵化器有限公司

五、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91410100772178124Q	否
注册地址	河南省郑州市金水区文化路 82 号硅谷广场 2号楼 8层 806号	否
注册资本	73,800,000	否
注：2022年 11月 14日和 2022年 11月 30日公司分别召开第三届董事会第十二次会议和 2022年第 四次临时股东大会，审议通过《关于拟变更注册资本及修订章程并办理工商登记的议案》。2023年 1 月 13日，公司已完成相应的工商变更登记及章程备案手续，并取得了郑州市市场监督管理局核发的 《营业执照》。本次工商变更完成后，公司注册资本由 7,380万元变更为 9,219.50万元。

六、 中介机构

公司聘请的会计师事 务所	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128号 6楼
	签字会计师姓名	缪志坚、俞金波
报告期内履行持续督 导职责的保荐机构	名称	长江证券承销保荐有限公司
	办公地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198号 28层
	保荐代表人姓名	郭佳、肖海光
	持续督导的期间	2022年 9月 23日-2025年 12月 31日

七、 自愿披露
□适用 √不适用
八、 报告期后更新情况
□适用 √不适用

第三节 会计数据和财务指标
一、 盈利能力
单位：元

	2022年	2021年	本年比上年 增减%	2020年
营业收入	376,938,273.63	514,562,653.49	-26.75%	457,672,104.61
毛利率%	27.54%	24.22%	-	21.56%
归属于上市公司股东的净利 润	19,919,035.50	42,845,442.65	-53.51%	40,323,605.34
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润	16,484,895.69	31,482,176.95	-47.64%	37,586,299.88
加权平均净资产收益率%（依 据归属于上市公司股东的净 利润计算）	7.73%	20.12%	-	28.64%
加权平均净资产收益率%（依 据归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利润 计算）	6.39%	14.78%	-	26.7%
基本每股收益	0.25	0.58	-	0.60

二、 偿债能力
单位：元

	2022年末	2021年末	本年末比上年 末增减%	2020年末
资产总计	475,303,178.23	564,324,910.82	-15.77%	473,565,578.06
负债总计	126,236,407.90	337,583,026.17	-62.61%	275,260,906.83
归属于上市公司股东的净资产	349,007,115.79	225,811,414.50	54.56%	197,725,971.85
归属于上市公司股东的每股净 资产	3.79	3.06	23.86%	2.68
资产负债率%（母公司）	28.52%	61.03%	-	57.92%
资产负债率%（合并）	26.56%	59.82%	-	58.13%
流动比率	3.43	1.57		1.55
	2022年	2021年	本年比上年增 减%	2020年
利息保障倍数	7.63	7.45	-	12.28

三、 营运情况
单位：元

	2022年	2021年	本年比上年 增减%	2020年
经营活动产生的现金流量净额	-17,542,241.10	19,201,927.36	-191.36%	23,493,761.96
应收账款周转率	2.01	2.85	-	3.28
存货周转率	1.96	2.32	-	3.20

四、 成长情况

	2022年	2021年	本年比上年 增减%	2020年
总资产增长率%	-15.77%	19.17%	-	87.52%
营业收入增长率%	-26.75%	12.43%	-	48.41%
净利润增长率%	-55.02%	7.07%	-	33.53%

五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异
√适用 □不适用

公司于 2023年 2月 24日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了《2022年年度业绩预告公 告》（公告编号：2023-008）、《2022年年度业绩快报公告》（公告编号：2023-009），公告所载 2022 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。2022年年度报告中披露的经审计财务数 据与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据不存在重大差异，详情如下： 项目 业绩快报数据 本报告期审定数 差异率 营业收入 376,938,283.63 376,938,273.63 0.00% 归属于上市公司股东的净 19,804,205.73 19,919,035.50 0.58% 利润 归属于上市公司股东的扣 16,366,618.72 16,484,895.69 0.72% 除非经常性损益的净利润 0.25 0.25 0.00% 基本每股收益 加权平均净资产收益率% 7.68% 7.73% - （扣非前） 加权平均净资产收益率% 6.35% 6.39% - （扣非后） 业绩快报数据 本报告期审定数 差异率 总资产 475,963,939.87 475,303,178.23 -0.14%
	项目	业绩快报数据	本报告期审定数	差异率
	营业收入	376,938,283.63	376,938,273.63	0.00%
	归属于上市公司股东的净 利润	19,804,205.73	19,919,035.50	0.58%
	归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	16,366,618.72	16,484,895.69	0.72%
	基本每股收益	0.25	0.25	0.00%
	加权平均净资产收益率% （扣非前）	7.68%	7.73%	-
	加权平均净资产收益率% （扣非后）	6.35%	6.39%	-
		业绩快报数据	本报告期审定数	差异率
	总资产	475,963,939.87	475,303,178.23	-0.14%
	归属于上市公司股东的所 有者权益	348,892,286.02	349,007,115.79	0.03%
	股本	92,195,000.00	92,195,000.00	-
	归属于上市公司股东的每 股净资产	3.78	3.79	0.26%

七、 2022年分季度主要财务数据
单位：元

项目	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月 份）
营业收入	79,962,873.44	157,802,679.07	76,360,331.91	62,812,389.21
归属于上市公司股东的净利润	786,005.23	22,574,926.34	-4,504,831.68	1,062,935.61
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	114,663.11	22,034,187.71	-6,048,638.51	384,683.38

季度数据与已披露定期报告数据差异说明：
□适用 √不适用
八、 非经常性损益项目和金额
单位：元

项目	2022年金额	2021年金额	2020年金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,718,373.80	12,745,156.00	4,143,256.51
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益	196.95	2,191.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	317,259.63	631,402.01	-581,974.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,317.69	4,756.54	1,972.57
非经常性损益合计	4,047,148.07	13,383,505.76	3,563,254.30
所得税影响数	607,120.67	2,007,744.99	534,478.15
少数股东权益影响额（税后）	5,887.59	12,495.07	291,470.69
非经常性损益净额	3,434,139.81	11,363,265.70	2,737,305.46

九、 补充财务指标
□适用 √不适用
十、 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

第四节 管理层讨论与分析
一、 业务概要
商业模式：
公司作为一家根植中原、服务全国的高新技术企业，历经十余年的积累沉淀和转型发展，定位于 数字化综合解决方案提供商；主要面向党政机关、企事业单位客户，在数智政务、数智民生、数智产 业等智慧城市细分领域提供数字化解决方案及相关服务。公司具备良好的咨询和设计能力、软件开发 能力、系统集成能力、项目实施与管理能力，能够向客户提供包括前期咨询、方案设计、软件开发、 系统集成、云化转型、运维服务等一体化综合解决方案，助力客户数字化转型，实现资源整合与业务 协同。 公司以数字基建为基础，行业数智应用为重点，运维运营为依托，形成了以信创国产化、数据与 安全、华为生态合作及孪生与虚仿为核心的发展方向。公司业务主要包括华为生态战略合作、围绕信 创相关的数字政务、虚拟仿真平台及行业应用及资源的开发一体化解决方案、围绕城市的数字化治理 提供相应的智慧教育、智慧园区、智慧党建、智慧监管等行业解决方案、联合业界厂家及三方伙伴围 绕新基建领域的数据中心建设、设备及配套服务、信息系统集成和开发、云化迁移、企事业单位数字 化转型；同时提供专业的安全服务（密评、等保、内网建设）、数据服务、软件定制开发及运维运营 服务。 公司始终重视技术创新体系建设，拥有河南省企业技术中心、河南省虚拟现实技术与系统工程技 术中心、河南省信息技术应用创新适配基地三个省级创新平台；公司参与编制首批中小学数字教材国 家标准 GB/T 41469-2022《数字教材中小学数字教材元数据》，并先后入选国家 2022年大数据产业发 展试点示范项目、国家 2022年新型信息消费示范项目；取得“河南省大数据产业融合创新中心”、“国 家专精特新重点‘小巨人’企业”、“河南省创新龙头企业”、“河南省企业技术中心”、“河南省虚拟现实技 术与系统工程技术中心”、“河南服务业企业 100强”、“郑州市软件和信息技术服务业企业 50强”等荣 誉认证。公司已取得电子与智能化工程专业承包壹级、国际软件能力成熟度最高等级 CMMI5级认证、 安防工程企业设计施工维护能力壹级等重要资质。公司研发主要投入信创政务应用、虚拟仿真平台及 行业应用资源开发、围绕园区及智慧相关方案的统一性底层平台开发等，加强在运维运营、云服务、 安全和大数据等专业服务上的投入力度；持续围绕上述领域核心能力加大投入并在相关领域销售收入 得到相应增长。 公司通过以下方式来实现盈利：一是数字化解决方案项目竣工后向客户收取项目款项；二是通过 专业的信息技术服务和新功能的设计开发提升利润水平，并通过向数字化解决方案中嵌入自有软件产 品提升业务利润。

专精特新等认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	是
其他相关的认定情况	河南省创新龙头企业 – 河南省科学技术厅
其他相关的认定情况	河南省技术创新示范企业 – 河南省工业和信息化厅、河南省财 政厅
其他相关的认定情况	河南省大数据发展创新平台 – 河南省工业和信息化厅
其他相关的认定情况	河南省工程技术研究中心 – 河南省科学技术厅
其他相关的认定情况	河南省企业技术中心 – 河南省发展和改革委员会

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	□是 √否
主营业务是否发生变化	□是 √否
主要产品或服务是否发生变化	□是 √否
客户类型是否发生变化	□是 √否
关键资源是否发生变化	□是 √否
销售渠道是否发生变化	□是 √否
收入来源是否发生变化	□是 √否
商业模式是否发生变化	□是 √否
核心竞争力是否发生变化	□是 √否

二、 经营情况回顾
(一) 经营计划
报告期内，由于宏观经济市场环境低迷，公司在市场业务拓展、项目实施进度、验收及交付等方 面受到不同程度的影响，导致营业收入和利润短期内出现一定波动。 1、主要经济指标完成情况 报告期内，公司实现营业收入 376,938,273.63元，同比下降 26.75%；其中数字化解决方案业务收 入比上年下降 15,512.68万元，下降 38.91%，信息技术服务比上年增长 2,855.41万元，增长 107.18%， 信息设备销售业务比上年下降1,105.17万元，下降12.39%；归属于上市公司股东的净利润19,919,035.50 元，同比下降 53.51%，上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,484,895.69元，下降 47.64%； 每股收益为 0.25元，同比下降 56.90%。 截至本报告期末，公司总资产为 475,303,178.23元，同比下降 15.77%；归属于上市公司股东的所 有者权益为 349,007,115.79元，同比增长 54.56%；股本 92,195,000.00股，同比增长 24.93%；归属于 上市公司股东的每股净资产 3.79元，同比增长 23.86%。 2、研发情况 公司始终重视技术创新体系建设。报告期内，公司研发费用 24,529,454.51元，占销售收入比例 6.51%，比上年同期高 0.7个百分点，主要为公司主营业务数字化解决方案涉及领域政务信创、企业数 字化转型、虚拟仿真与数字孪生技术等的相关投入，亦即公司首次公开发行募集资金的使用方向。报 告期内公司取得 53项软件著作权；受理发明专利 10项，其中进入实质审查阶段 3项。截止报告期末， 公司拥有发明专利 1项，软件著作权 199项；受理发明专利 11项，其中进入实质审查阶段 4项。 3、项目管理情况 报告期内，公司进一步完善项目实施交付制度和流程，全面提高项目实施的标准化程度，并根据 项目实施所涉及的具体施工作业，制定了标准作业指导书，指导施工团队进行标准、规范化作业，通 过一系列管理体系和标准的制定，确保项目能够安全、规范、高效地实施。公司管理、运营项目全年 无安全事故，运维服务、数字化解决方案项目实施质量优良，获得客户好评。

(二) 行业情况

（一） 报告期公司所处行业情况 公司是数字化综合解决方案提供商，主要面向党政机关、企事业单位客户，在数智政务、数智民 生、数智产业等智慧城市细分领域提供数字化解决方案及相关服务。根据中国证监会《上市公司行业 分类指引》（2012年修订），公司从事的行业属于“I65软件和信息技术服务业”。根据《国民经济行 业分类和代码表》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“I信息传输、软件和信息技术服务业”大类下 的“I65软件和信息技术服务业”。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所处 行业属于国家新兴战略产业中的“新一代信息技术产业”，属于国家重点支持的战略新兴产业。 软件及信息技术服务业 软件与信息技术服务业是指利用计算机、通信网络等技术对信息进行生产、收集、处理、加工、 存储、运输、检索和利用，并提供信息服务的业务活动。软件和信息技术服务业是ICT产业的重要组成 部分，是国民经济和社会发展的基础性、先导性、战略性和支柱性产业，对经济社会发展具有重要的 支撑和引领作用。发展和提升软件和信息技术服务业，对于推动信息化和工业化深度融合，培育和发 展战略性新兴产业，建设创新型国家，加快经济发展方式转变和产业结构调整，提高国家信息安全保 障能力和国际竞争力具有重要意义。 近年来，我国软件和信息技术服务行业市场发展逐渐向好，在产业升级及政策支持下呈现加速发 展的态势，随着经济转型、产业升级、“两化融合”“互联网+”行动计划、大数据战略、建设网络强国等 国家战略深入推进以及新一代信息技术的快速演进，传统产业的信息化需求不断得到激发，强劲的软 件和信息技术服务需求应运而生；与此同时，伴随着人力资源成本的持续上涨和提升核心竞争力的压 力，软件和信息技术服务的价值日益凸显。根据工业和信息化部运行监测协调局发布2022年软件和信 息技术服务业统计公报显示，2022年，我国软件和信息技术服务业运行稳步向好，软件业务收入跃上 十万亿元台阶，2022年，软件业利润总额12648亿元，同比增长5.7%，增速较上年同期回落1.9个百分 点，主营业务利润率回落0.1个百分点至9.1%；软件业务出口524.1亿美元，同比增长3.0%，增速较上年 同期回落5.8个百分点。其中，软件外包服务出口同比增长9.2%。这些数据表明行业盈利能力保持稳定， 软件业务出口保持增长。（数据来源https://www.163.com/dy/article/HSGBBJ2A0552C2FY.html） 河南省作为我国中原经济区的重要组成部分，近年来河南省软件和信息技术服务业保持了良好的 增长态势，软件业收入逐年增加，龙头骨干企业持续壮大。根据国家统计局统计数据显示，2013年至 2020年，河南省软件业务收入由 193.25亿元上升至 404.60亿元，年复合增长率达 9.68%，产业规模 逐步壮大。未来，在河南省政府大力建设数字经济强省的背景下，河南省软件和信息技术服务业将得 到进一步发展。

数据来源：国家统计局 “十四五”期间不仅是我国数字化战略实施的关键时期，也是“新基建”建设的重要落地期，随着软 件和信息技术服务业“十四五”发展规划的布局启动以及《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023 年）》、新基建等相关产业发展规划与文件的颁布，“十四五”将是软件和信息技术服务业进一步发展 的重要机遇期。另一方面，随着云计算、大数据、人工智能、信息安全等新一代信息技术加速突破应 用，我国软件产业的产品形态、服务模式、竞争格局将加速演进，软件在数字经济发展、社会运行保 障方面的作用将愈发显著，软件和信息服务业也将呈现高速增长态势。 （二）报告期公司所处产业情况 1、数字化转型产业 数字化转型是指深化应用新一代信息技术，激发数据要素创新驱动潜能，建设提升数字时代生存 和发展的新型能力，提高数字化、网络化、智能化水平，实现转型升级和创新发展。数字化转型将促 使信息通信技术与经济社会各领域的深度融合，企业上云数量持续提升，提高智慧城市的社会治理和 公共服务数字化、智能化水平。 2022年作为实施“十四五”规划承上启下的一年，国务院正式发布了《“十四五”数字经济发展规划》， 提出到 2025年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到 10%。在数字经济发展持续推动 下，国产软件迎来更大的发展机遇。2022年 3月，国资委发布《关于中央企业加快建设世界一流财务 管理体系的指导意见》，提出以数字技术与财务管理深度融合为抓手，加快构建世界一流财务管理体 系，有力支撑建设世界一流企业。2022年 6月，国务院发布《关于加强数字政府建设的指导意见》， 提出以数字政府建设全面引领驱动数字化发展。2022年 10月，国务院办公厅发布《全国一体化政务 大数据体系建设指南》，提出各区各部门要结合实际统筹推动政务数据平台建设，积极开展政务大数 据体系相关体制机制和应用服务创新，增强数字政府效能。随着上述各项政策的出台，加快推进数字 政府建设以及企业数字化转型已成为大势所趋。 公司的主要客户集中在党政机关、事业单位，以上市公司为代表的大型企业集团，这些客户是我 国数字化发展的国家队，是数字中国建设的主力军，更是支撑公司发展的重要基石。因此，公司积极

把握数字化发展新机遇，坚持自主创新，持续不断地夯实技术平台、完善产品体系，同时依托自身积 累的政企客户丰富应用场景优势，助力政企客户充分释放数据要素价值，激活数据要素潜能，从而提 高政府监督管理能力，加快企业数字化转型。 数字化转型将驱动信息技术创新应用需求的增长。一方面，在日趋复杂的全球竞争格局大背景下， 自主可控已上升为国家意志，信创产业作为数据安全、网络安全的基础，国产化替代加速，有望迎来 新一轮发展机遇；另一方面，随着云计算、人工智能、大数据等新一代信息技术对传统产业的赋能， 产业数字化规模不断增长，数据量指数级暴增，企业数字化转型具有广阔的发展前景。 2、信创产业 信创产业即信息技术应用创新产业，是我国数字化转型的重要组成部分，其核心在于通过行业应 用拉动构建国产化信息技术软硬件底层架构体系和全周期生态体系，解决核心技术关键环节“卡脖子” 的问题，为中国未来发展奠定坚实的数字基础。2006年，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规 划纲要（2006-2020）》将“核高基”（核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品）列为 16个重大 科技专项之一，标志着信创产业的起步。 自 2018年以来，受“华为、中兴事件”影响，我国将自主可控战略提升到新的高度，信创产业纳入 国家战略。随着外部环境日趋复杂，国家持续加大对科技创新的支持力度，《中共中央关于制定国民 经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，坚持创新在我国现代化建设 全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。在国家政策的培育下，信创产业链的 相关需求有望持续释放，根据海比研究院数据显示，2020年中国信创生态市场实际规模 1,617亿元， 预计未来五年将保持高速增长，年复合增长率为 37.40%，2025年将达到近 8,000亿元规模，市场空间 广阔。 数据来源：海比研究院 信创产业链主要分为基础设施（芯片、PC/服务器、存储等）、基础软件（操作系统、数据库、中 间件等）、应用软件（政务软件、ERP、办公软件等）、网络安全（边界安全、终端安全等）等，核心 环节包括芯片、PC/服务器、存储、中间件等。从信创产业的各细分领域市场规模来看，2020年基础

设施的市场规模最高为 718亿元，其次是底层硬件为 607亿元，企业应用类市场规模为 192亿元，平 台、安全和基础软件的市场规模合计为 100亿元。经过多年发展，信创产业主要产品和核心技术从“基 本可用”向“好用易用”跨步迈进，体系化、生态化的产业集群初步形成，我国已经逐步构建国产化信息 技术从底层芯片、硬件设备、平台软件的架构体系以及行业应用的生态体系。 数据来源：海比研究院 自主创新是中国科技发展的必经之路，涵盖了国防到工业到民用各个领域。我国提出“2+8”安全可 控体系，即从党政两大体系以及关于国计民生的八大行业（包括金融、石油、电力、电信、交通、航 空航天、医疗、教育行业）实现全面安全自主可控。随着信创的不断发展深入，信创已逐步由党政军 信创转为全行业信创，国产自主创新产品有望实现大规模应用，信创产业市场空间进一步扩大。 3、虚拟现实产业 作为数字经济的重要组成部分，近年来虚拟现实产业加速发展，国内相关政策不断出台。2022年 10月，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局联合印发《虚拟 现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》（以下简称“行动计划”）。指出虚拟现实（含增 强现实、混合现实）是新一代信息技术的重要前沿方向，是数字经济的重大前瞻领域，将深刻改变人 类的生产生活方式，产业发展战略窗口期已然形成。明确提出到 2026年，我国虚拟现实产业总体规 模（含相关硬件、软件、应用等）超过 3500亿元，虚拟现实终端销量超过 2500万台，培育 100家具 有较强创新能力和行业影响力的骨干企业。 行动计划确定了虚拟现实行业发展目标，提出了三大专项工程、五大重点任务、十个行业场景应 用及保障性措施。指明了未来五年行业关键技术突破方向、场景应用方向，是虚拟现实行业未来五年 发展的纲领性文件，将会加速推动虚拟现实在各行各业的融合及发展。此外行动计划针对教育培训行 业，指出要在中小学校、高等教育、职业学校建设一批虚拟现实课堂、教研室、实验室与虚拟仿真实 训基地，面向实验性与联想性教学内容，开发一批基于教学大纲的虚拟现实数字课程，强化学员与各 类虚拟物品、复杂现象与抽象概念的互动实操，推动教学模式向自主体验升级，打造支持自主探究、 协作学习的沉浸式新课堂。同时服务国家重大战略，推进“虚拟仿真实验教学 2.0”，支持建设一批虚 拟仿真实验实训重点项目，加快培养紧缺人才。

目前，我国虚拟现实产业技术基础体系正在不断加速完善。在公共服务方面，设立了国家虚拟现 实/增强现实产品质量监督检验中心，通过持续强化标准验证能力来提升产品性能、提高产业技术水 平。在行业技术攻关方面，经工业和信息化部批复，国家虚拟现实创新中心成立，聚焦虚拟现实行业 发展关键共性技术难题，建设关键共性技术研发、测试验证、检测、技术服务、人才培养，有力推动 虚拟现实产业高质量发展。

(三) 财务分析
1. 资产负债结构分析
单位：元

项目	2022年末		2021年末		变动比例%
	金额	占总资产 的比重%	金额	占总资产 的比重%
货币资金	137,966,547.41	29.03%	115,501,410.66	20.47%	19.45%
应收票据	1,162,458.00	0.24%	33,347,735.74	5.91%	-96.51%
应收账款	167,565,905.67	35.25%	156,242,005.68	27.69%	7.25%
存货	92,929,357.68	19.55%	185,508,618.25	32.87%	-49.91%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	214,260.06	0.05%	744,728.27	0.13%	-71.23%
固定资产	25,377,042.19	5.34%	25,928,386.41	4.59%	-2.13%
在建工程	7,184,024.74	1.51%
无形资产	8,016,624.18	1.69%	132,869.45	0.02%	5,933.46%
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	47,987,273.90	10.10%	95,610,138.70	16.94%	-49.81%
长期借款	-	-	-	-	-
其他应收款	4,839,357.94	1.02%	4,735,040.10	0.84%	2.20%
交易性金融资产			10,398.92	0.00%	-100%
预付款项	6,868,952.97	1.45%	4,940,928.55	0.88%	39.02%
应收款项融资			3,395,000.00	0.60%	-100%
长期待摊费用	2,944,062.3	0.62%	4,177,657.86	0.74%	-29.53%
合同资产	3,240,281.37	0.68%	2,039,552.44	0.36%	58.87%
一年内到期的非流动资产			6,148,024.17	1.09%	-100%
其他非流动资产	4,395,959.37	0.92%	4,733,309.82	0.84%	-7.13%
其他流动资产	3,040,726.41	0.64%	7,065,228.93	1.25%	-56.96%
使用权资产	4,002,705.17	0.84%	5,818,907.45	1.03%	-31.21%
递延所得税资产	5,554,912.77	1.17%	3,855,108.12	0.68%	44.09%
应付票据			24,502,000.00	4.34%	-100%
应付账款	41,155,842.21	8.66%	121,699,526.55	21.57%	-66.18%
合同负债	19,979,668.26	4.20%	48,741,267.52	8.64%	-59.01%
应付职工薪酬	3,201,833.96	0.67%	7,110,985.15	1.26%	-54.97%
应交税费	3,521,673.20	0.74%	12,734,212.34	2.26%	-72.34%
其他应付款	1,405,356.40	0.30%	2,073,491.63	0.37%	-32.22%
一年内到期的非流动负债	1,870,392.91	0.39%	1,779,127.55	0.32%	5.13%
递延所得税负债	183,941.60	0.04%
其他流动负债	2,555,701.64	0.54%	16,257,874.22	2.88%	-84.28%
递延收益	2,100,000.00	0.44%	2,700,000.00	0.48%	-22.22%
租赁负债	2,274,723.82	0.48%	4,374,402.51	0.78%	-48.00%
资本公积	138,078,822.82	29.05%	45,817,157.03	8.12%	201.37%
盈余公积	17,150,410.52	3.61%	14,871,982.25	2.64%	15.32%
未分配利润	101,582,882.45	21.37%	91,322,275.22	16.18%	11.24%
实收资本	92,195,000.00	19.40%	73,800,000.00	13.08%	24.93%
少数股东权益	59,654.54	0.01%	930,470.15	0.16%	-93.59%

资产负债项目重大变动原因：

1. 截止报告期末应收票据金额 1,162,458.00元，同比下降 96.51%，主要系公司收到以银行票据形式 支付货款的减少； 2. 截止报告期末存货金额 92,929,357.68元，同比下降 49.91%，主要系受宏观环境影响，期末在手 订单下降、采购规模下降所致； 3. 截止报告期末长期股权投资金额 214,260.06元，同比下降 71.23%，主要系采用权益法核算的被投 资单位 2022年度发生亏损所致； 4. 截止报告期末在建工程金额 7,184,024.74元，主要系报告期尚未达到预计可使用状态的办公楼及 装修核算科目从“一年内到期非流动资产”调整到“在建工程”所致； 5. 截止报告期末无形资产金额 8,016,624.18元，同比增长 5,933.46%，主要系公司为提升整体研发实 力购入研发软件所致； 6. 截止报告期末短期借款金额 47,987,273.90元，同比下降 49.81%，主要系偿还到期流动资金贷款 所致； 7. 截止报告期末交易性金融资产金额同比下降 100%，主要系结构性存款到期赎回； 8. 截止报告期末应收款项融资同比下降 100%，主要系票据本期销售回款收到银行承兑票据金额较 上期减少和票据到期托收共同影响所致。； 9. 截止报告期末预付账款金额 6,868,952.97元，较上年增长 39.02%，主要系公司根据业务战略和经 营计划，考虑市场价格波动及库存管理制度，提前备货所致； 10. 截止报告期末合同资产金额 3,240,281.37元，较上年增长 58.87%，主要系本期确认收入项目，质 保期为一年及以内的质保金金额增加所致； 11. 截止报告期末一年内到期的非流动资产期末金额同比下降 100%，主要系报告期尚未达到预计可 使用状态的办公楼及装修核算科目从“一年内到期非流动资产”调整到“在建工程”所致； 12. 截止报告期末其他流动资产金额 3,040,726.41元，较上年下降 56.96%，主要系报告期采购规模下 降导致供应商未兑现返利额较上年减少所致； 13. 截止报告期末使用权资产金额 4,002,705.17元，较上年下降 31.21%，主要系租赁办公室，按照租 赁合同约定正常计提折旧，账面余额减少所致； 14. 截止报告期末递延所得税资产金额 5,554,912.77元，较上年增长 44.09%，主要系 2022年度营收 账款计提坏账准备较上年大幅度增加所致； 15. 截止报告期末应付票据金额同比下降 100%，主要系承兑票据到期解付所致； 16. 截止报告期末应付账款金额 41,155,842.21元，较上年下降 66.18%，主要系采购规模下降所致； 17. 截止报告期末合同负债金额 19,979,668.26元，较上年下降 59.01%，主要系受宏观环境影响，期 末在手订单减少所致； 18. 截止报告期末应付职工薪酬 3,201,833.96元，较上年下降 54.97%，主要系 2022年度业绩下降，

期末计提年度奖金减少所致； 19. 截止报告期末应交税费 3,521,673.20元，较上年度下降 72.34%，主要系公司受市场环境影响，营 业收入下降、利润下降导致期末计提税金减少； 20. 截止报告期末其他应付款 1,405,356.40元，较上年下降 32.22%，主要受宏观环境影响，本期期末 报销入账未支付的费用款项减少所致； 21. 截止报告期末递延所得税负债 183,941.60元，主要系公司按照《财政部税务总局科技部公告 2022 年第 28号》的公告，对 2022年度新购进的设备，在当年一次性全额扣除，形成的会计核算与税 收核算时间性差异所致； 22. 截止报告期末其他流动负债 2,555,701.64元，较上年下降 84.28%，主要系上年存在大额应收账款 保理借款本期到期归还所致； 23. 截止报告期末租赁负债 2,274,723.82元，较上年下降 48%，主要系按租赁合同约定正常支付租金 所致； 24. 截止报告期末资本公积 138,078,822.82元，较上年增长 201.37%，主要系公司上市股本溢价所致； 25. 截止报告期末少数股东权益 59,654.54元，较上年下降 93.59%，主要系报告期内收购控股子公司 少数股东 20%股权及子公司经营亏损所致。

境外资产占比较高的情况
□适用 √不适用
2. 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元

项目	2022年		2021年		变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%
营业收入	376,938,273.63	-	514,562,653.49	-	-26.75%
营业成本	273,121,861.22	72.46%	389,931,357.56	75.78%	-29.96%
毛利率	27.54%	-	24.22%	-	-
销售费用	27,565,667.60	7.31%	22,280,616.65	4.33%	23.72%
管理费用	17,373,763.03	4.61%	18,105,115.02	3.52%	-4.04%
研发费用	24,529,454.51	6.51%	29,915,456.65	5.81%	-18.00%
财务费用	2,245,594.30	0.6%	6,936,656.72	1.35%	-67.63%
信用减值损失	-11,733,555.93	-3.11%	-6,999,291.15	-1.36%	67.64%
资产减值损失	-990,528.05	-0.26%	-608,326.98	-0.12%	62.83%
其他收益	3,729,691.49	0.99%	12,749,912.54	2.48%	-70.75%
投资收益	-530,271.26	-0.14%	-2,236,949.50	-0.43%	-76.29%
公允价值变动收益	0	0%	0	0%	0%
资产处置收益	0	0%	0	0%	0%
汇兑收益	0	0%	0	0%	0%
营业利润	20,169,766.30	5.35%	47,881,808.20	9.31%	-57.88%
营业外收入	632,703.03	0.17%	705,429.71	0.14%	-10.31%
营业外支出	315,443.40	0.08%	74,027.70	0.01%	326.12%
净利润	19,428,003.62	5.15%	43,197,213.42	8.39%	-55.02%
所得税费用	1,059,022.31	0.28%	5,315,996.79	1.03%	-80.08%
税金及附加	2,407,502.92	0.64%	2,416,987.60	0.47%	-0.39%

（未完）