[年报]大地电气(870436):2022年年度报告

时间：2023年04月26日 06:30:14 中财网

原标题:大地电气:2022年年度报告

大地电气 870436

南通大地电气股份有限公司 Nantong Great Electric Co.,Ltd.


年度报告
2022

公司年度大事记
公司年度大事记

		2022年 5月，柳州稳远通过了广西 科技型中小企业复评。
公司于2022年1月获得“安 全生产标准化二级企业”证

		公司汽车电线束产品于2022年 11月通过了“江苏精品”认证。

2022年12月，北京大地通过了高新 技术企业复审。
		2022年12月，公司被中国证券报 评为2021年度北交所公司金牛奖。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ............................................... 4 第二节 公司概况 ........................................................... 9 第三节 会计数据和财务指标 ................................................ 11 第四节 管理层讨论与分析 .................................................. 15 第五节 重大事件 .......................................................... 48 第六节 股份变动及股东情况 ................................................ 62 第七节 融资与利润分配情况 ................................................ 67 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ................................ 73 第九节 行业信息 .......................................................... 78 第十节 公司治理、内部控制和投资者保护 .................................... 79 第十一节 财务会计报告 .................................................... 92 第十二节 备查文件目录 ................................................... 172


第一节 重要提示、目录和释义

【声明】
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人蒋明泉、主管会计工作负责人陈龙全及会计机构负责人（会计主管人员）马文泰保证
年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真 实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
汽车行业波动的风险	公司主要产品汽车线束以汽车为载体，生产经营与汽车行 业的整体发展状况、景气程度密切相关。近年来，随着我国经 济持续发展，居民生活水平得到较大改善，汽车行业呈现稳定 发展的态势，根据中国汽车工业协会统计，我国商用汽车市场 需求呈增长趋势。汽车产业作为国民经济的支柱产业，亦受宏 观经济波动、环保政策等因素的影响，未来若宏观经济下行， 或国家环保政策趋严，将导致汽车行业景气度下降，进而对本 公司的经营产生不利影响。
新产品技术开发风险	公司下游汽车整车制造行业更新换代速度较快、产品具备 特定的生命周期，针对下游行业客户推出的新产品，本公司需 持续与其合作进行技术开发，并经过客户严格的认证之后方可 进行批量供货，具有认证周期长、环节繁多、流程复杂等特 点。虽然公司基本实现与客户同步研发设计及技术协调，且在 客户的现场考核及评审中获得了客户的认可，但仍存在因设计 失误造成新产品与客户要求不符或未能够及时开发出与新车型 相配套的新产品而带来的技术开发风险。同时，随着下游行业 结构性调整及技术进步，客户将对本公司产品在技术和质量上
	提出更高的要求，若公司产品研发与生产能力不能同步跟进， 无法满足市场的要求，本公司产品将面临一定的市场风险。
行业原材料价格变动风险	本公司原材料主要为导线、端子、护套、防水栓等物品， 涉及铜材、橡胶、塑料等材质，价格主要由铜材、石油、天然 橡胶及其他化工材料等商品的市场价格决定，铜材、石油、天 然橡胶等属于大宗商品，市场供应充足，但价格容易受到经济 周期、市场需求、汇率等因素的影响，出现较大波动。未来若 铜价发生大幅波动，公司与客户、供应商未能及时调整产品或 原材料价格，则会对公司业绩产生不利影响。
下游客户集中度较高的风险	报告期，公司按同一控制主体下统计的前五大客户的销售收 入合计占当期营业收入的比例为91.43%，来自主要客户的销售 额占销售总额的比重较高，存在客户集中度较高的风险。虽然 公司客户集中度较高的情况符合公司所在行业普遍特征，但如 果未来公司从主要客户处取得的收入下降，公司盈利的稳定性 将会受到影响，公司业绩存在下滑的风险。
产品价格下降导致的经营风险	本公司生产销售的汽车线束产品价格与配套车型销售价格 密切相关。在新车型和改款车型上市初期，汽车售价较高，汽 车零部件利润水平较高，随着汽车生命周期的不断推进及新车 型的推出，整车厂商在保证一定的利润水平基础上，对原有车 型降价的同时也要求汽车零部件生产商降价，从而降低本公司 产品的销售价格。长期而言，随着公司经营规模不断扩大以及 市场竞争不断加剧，如果公司对新车型新产品的开发及销售无 法抵消原有车型产品的价格下降因素，可能会对公司经营能力 产生不利影响。
公司重要资产抵押或质押的风险	公司的土地主要有两块，坐落于崇川区永和路1166号，用 途均为工业用地，已全部用于银行授信抵押。其一，面积为 21,495.91m2，公司已将其中的12,344.07m2抵押给中国银行股 份有限公司南通港闸支行，将其中的9,151.84m2抵押给招商银 行股份有限公司南通分行；其二，面积为22,632.43m2，公司 已将其抵押给中国邮政储蓄银行南通市分行。公司为进行银行 借款，已将南通不动产登记证，证字号第0003982房产抵押给 中国银行股份有限公司南通港闸支行及招商银行股份有限公司 南通分行；将南通不动产登记证，证字号第0004697房产押给 中国邮政储蓄银行南通市分行；如果公司未能按时履行还款义 务，公司重要资产可能面临被司法处置的风险。
存货余额较高导致存货跌价损失的 风险	公司报告期末的存货净额为161,703,976.39元，占总资产 的比例为20.75%，与去年相比减少15.16%，存货周转率为 2.32。公司报告期末对存货进行全面清查，并针对存在减值迹 象的存货执行减值测试，对可变现净值低于账面价值的存货计 提了存货跌价准备。若未来遇到管理不善或者客户需求发生重 大变动，则会增加公司存货跌价的风险，从而对公司的经营成 果和财务状况产生不利影响。
税收优惠持续的不确定性	公司于2021年11月通过了高新技术企业复审，有效期三 年，所得税率为15%；南通宏致于2021年11月通过了高新技
	术企业复审，有效期三年，所得税率为15%；子公司北京大地 于2022年12月通过了高新技术企业复审，有效期三年，所得 税率为15%。如果未来因税收政策变化或公司及子公司不再符 合高新技术企业认定标准等原因，报告期公司及子公司所得税 税率将发生变化，将对公司及子公司经营业绩产生一定的影 响。
政府补助相关的波动风险	报告期内，公司收到来自多个政府部门给予的补助收入， 公司获得的政府补助金额为2,848,109.16元。若未来政府补助 政策发生变化，或公司未能满足相关要求导致无法取得政府补 助，可能对公司的利润水平产生一定影响。
公司面临经营现金不足的风险	公司报告期的经营活动现金流量净额为47,285,063.88 元，投资活动现金流量净额为-147,007,091.33元，筹资活动 现金流量净额为-46,762,132.30元。随着公司经营规模的快速 扩张，未来履行合同、采购设备、人员扩张、研发支出等均需 要较大的资金投入，有可能导致公司面临经营活动现金不足的 风险。
应收账款坏账风险	公司报告期末应收账款账面净额157,721,078.36元，占公 司资产总额比例达20.24%，应收账款的变现能力对公司生产的 影响较大。公司的客户都是具有实力的汽车厂商，支付能力较 强，信用较好；而且公司应收账款的账龄主要集中在1年以 内，故发生坏账的风险较小。但仍然存在未来因应收账款回收 不如预期给公司生产经营造成不利影响的风险。
偿债风险	公司报告期末合并口径的资产负债率为43.77%，流动比率 和速动比率分别为2.03和1.44。资产负债率从上一年度的 46.49%降为43.77%，偿债能力有所提高。但如果外部经营环境 和行业发展状况发生不利变化，导致公司经营活动产生的现金 流状况恶化，而本公司又不能通过其他渠道筹集资金及时偿还 到期的银行贷款或供应商欠款，公司将面临短期偿债风险。
募集资金投资项目风险	募集资金投资项目需要一定的建设期，募投项目在实施过 程中也可能受到市场变化、工程进度、工程管理、安装调试、 试生产、设备供应及设备价格变化等因素影响，存在募投项目 是否按计划顺利实施，实施效果是否良好等不确定性风险；募 集资金投资项目建成投产后，经济效益全部体现亦需要一定的 时间阶段，因此，本公司每年将增加较多的固定资产折旧费 用，如果募集资金投资项目不能如期顺利达产，或者达产后相 关产品市场环境发生重大不利变化，公司可能面临折旧费用大 量增加，造成毛利率下降，不能实现预期收益的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在退市风险
□是 √否


释义

释义项目		释义
公司、本公司、大地电气、南通大地	指	南通大地电气股份有限公司
北京大地	指	北京南通大地电气有限公司
南通宏致	指	南通宏致汽车电子科技有限公司
聚源投资	指	南通聚源投资管理有限公司
柳州稳远	指	柳州稳远电气有限公司
山东大地	指	山东大地电气有限公司
新能源研究院	指	南通大地新能源汽车电控与连接技术研究院有限公 司
山东聚源	指	山东聚源电子科技有限公司
昆山宏致	指	昆山宏致电子有限公司
康达投资	指	南通康达投资咨询中心（有限合伙）
同达投资	指	南通同达投资咨询中心（有限合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
主办券商、保荐机构、东北证券	指	东北证券股份有限公司
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开 转让
公司章程	指	南通大地电气股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	南通大地电气股份有限公司股东大会
董事会	指	南通大地电气股份有限公司董事会
监事会	指	南通大地电气股份有限公司监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会 议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
北汽福田	指	北汽福田汽车股份有限公司
北京戴姆勒	指	北京福田戴姆勒汽车有限公司
北汽股份	指	北京汽车股份有限公司及其下属工厂
济南重汽	指	中国重汽集团济南商用车有限公司
东风柳汽	指	东风柳州汽车有限公司
山东汽车	指	山东汽车制造有限公司
北京新能源	指	北京新能源汽车股份有限公司
北汽株洲	指	北京汽车股份有限公司株洲分公司
福田智蓝	指	河南福田智蓝新能源汽车有限公司
诸城奥铃	指	北汽福田汽车股份有限公司诸城奥铃汽车厂
山东多功能	指	北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂
潍柴西港动力	指	潍柴西港新能源动力有限公司
潍柴雷沃	指	潍柴雷沃重工股份有限公司
上汽大通	指	上汽大通汽车有限公司
太原重工	指	太原重工股份有限公司
空调国际	指	空调国际（上海）有限公司
爱科农机	指	爱科（常州）农业机械有限公司
上汽红岩	指	上汽红岩汽车有限公司
时代新安	指	苏州时代新安能源科技有限公司
斯堪尼亚	指	斯堪尼亚制造(中国)有限公司
山东临工	指	山东临工工程机械有限公司
盐城通佳	指	盐城通佳橡塑机械有限公司
报告期	指	2022年度
天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况
一、 基本信息

证券简称	大地电气
证券代码	870436
公司中文全称	南通大地电气股份有限公司
英文名称及缩写	Nantong Great Electric Co.,Ltd.
	NTGEC
法定代表人	蒋明泉

二、 联系方式

董事会秘书姓名	陈龙全
联系地址	江苏省南通市崇川区永和路1166号
电话	0513-89028315
传真	0513-89028302
董秘邮箱	[email protected]
公司网址	http://www.ntgec.com/
办公地址	江苏省南通市崇川区永和路1166号
邮政编码	226011
公司邮箱	[email protected]

三、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》（中证网www.cs.com.cn）
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
成立时间	2002年11月8日
上市时间	2021年11月15日
行业分类	C制造业-36汽车制造业-366汽车零部件及配件制造-3660汽 车零部件及配件制造
主要产品与服务项目	公司主要为汽车厂及发动机等核心零部件厂商提供成套线束、 发动机线束、功能线束和汽车连接组件等系列产品的研发、生 产以及相关方案设计等服务。
普通股股票交易方式	√连续竞价交易 □集合竞价交易 □做市交易
普通股总股本（股）	94,476,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	南通聚源投资管理有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（蒋明泉），无一致行动人

五、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9132060074391011XQ	否
注册地址	江苏省南通市崇川区永和路1166号	是
注册资本	94,476,000	是
2021年11月15日，公司公开发行股份2,070.00万股股（含行使超额配售选择权所发新股）， 股本由7,377.6万股变更为9,447.6万股，于2022年1月29日完成工商变更登记。

六、 中介机构

公司聘请的会计师事 务所	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼
	签字会计师姓名	陈振伟、徐健
报告期内履行持续督 导职责的保荐机构	名称	东北证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座5层
	保荐代表人姓名	张旭东、程继光
	持续督导的期间	2021年11月15日 - 2024年12月31日

七、 自愿披露
□适用 √不适用

八、 报告期后更新情况
□适用 √不适用

第三节 会计数据和财务指标
一、 盈利能力
单位：元

	2022年	2021年	本年比上 年增减%	2020年
营业收入	490,586,344.48	795,017,047.55	-38.29%	765,843,936.38
毛利率%	16.72%	22.32%	-	26.42%
归属于上市公司股东的净利润	-23,959,050.20	52,034,343.20	-146.04%	63,313,318.25
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	-29,114,178.50	42,130,347.24	-169.11%	60,301,911.44
加权平均净资产收益率%（依 据归属于上市公司股东的净利 润计算）	-5.21%	16.23%	-	25.26%
加权平均净资产收益率%（依 据归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润计 算）	-6.33%	13.14%	-	24.06%
基本每股收益	-0.25	0.68	-136.76%	0.86

二、 偿债能力
单位：元

	2022年末	2021年末	本年末比上 年末增减%	2020年末
资产总计	779,267,624.75	907,798,656.48	-14.16%	764,317,576.42
负债总计	341,066,655.84	422,019,639.87	-19.18%	490,466,083.78
归属于上市公司股东的净资 产	438,200,968.91	485,779,016.61	-9.79%	273,851,492.64
归属于上市公司股东的每股 净资产	4.64	5.14	-9.73%	3.71
资产负债率%（母公司）	33.76%	38.73%	-	63.83%
资产负债率%（合并）	43.77%	46.49%	-	64.17%
流动比率	2.03	1.98	2.53%	1.36
	2022年	2021年	本年比上年 增减%	2020年
利息保障倍数	-5.25	6.82	-	6.41

三、 营运情况

	2022年	2021年	本年比上年 增减%	2020年
经营活动产生的现金流量净额	47,285,063.88	35,865,572.18	31.84%	83,880,870.29
应收账款周转率	2.69	3.64	-	3.17
存货周转率	2.32	3.07	-	3.18

四、 成长情况

	2022年	2021年	本年比上年 增减%	2020年
总资产增长率%	-14.16%	18.77%	-	28.08%
营业收入增长率%	-38.29%	3.81%	-	29.47%
净利润增长率%	-146.04%	-16.78%	-	164.16%

五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用

六、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异
√适用 □不适用

单位：元 差异率（年度报 项目 年度报告 业绩快报 告比业绩快报增 减%） 营业收入 490,586,344.48 487,645,017.76 0.60% 归属于上市公司股东的净利润 -23,959,050.20 -23,562,589.91 -1.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 -29,114,178.50 -28,278,267.00 -2.96% 损益的净利润 基本每股收益 -0.25 -0.25 加权平均净资产收益率%（扣非前） -5.21% -5.12% 减少0.9个百分点 加权平均净资产收益率%（扣非后） -6.33% -6.14% 减少1.9个百分点 总资产 779,267,624.75 814,230,765.65 -4.29% 归属于上市公司股东的所有者权益 438,200,968.91 438,603,073.06 -0.09% 股本 94,476,000.00 94,476,000.00 归属于上市公司股东的每股净资产 4.64 4.64 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据不存在重大差异。
	项目	年度报告	业绩快报	差异率（年度报 告比业绩快报增 减%）
	营业收入	490,586,344.48	487,645,017.76	0.60%
	归属于上市公司股东的净利润	-23,959,050.20	-23,562,589.91	-1.68%
	归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-29,114,178.50	-28,278,267.00	-2.96%
	基本每股收益	-0.25	-0.25
	加权平均净资产收益率%（扣非前）	-5.21%	-5.12%	减少0.9个百分点
	加权平均净资产收益率%（扣非后）	-6.33%	-6.14%	减少1.9个百分点
	总资产	779,267,624.75	814,230,765.65	-4.29%
	归属于上市公司股东的所有者权益	438,200,968.91	438,603,073.06	-0.09%
	股本	94,476,000.00	94,476,000.00
	归属于上市公司股东的每股净资产	4.64	4.64

七、 2022年分季度主要财务数据
单位：元

项目	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月 份）
营业收入	134,177,226.66	103,040,265.36	143,414,830.42	109,954,022.04
归属于上市公司股东的净 利润	2,938,995.21	-10,586,943.23	-6,243,218.47	-10,067,883.71
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 润	2,829,234.34	-12,214,625.46	-5,877,315.56	-13,851,471.82

季度数据与已披露定期报告数据差异说明：
□适用 √不适用

八、 非经常性损益项目和金额
单位：元

项目	2022年金额	2021年金额	2020年金额	说明
非流动性资产处置损益	107,819.79	-409,235.39	-758,728.16
计入当期损益的政府补助	2,848,109.16	11,334,095.14	3,141,128.99
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益	2,108,019.93	201,888.45
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	31,366.92	124,043.33	812,608.01
其他符合非经常性损益定义的损益 项目	59,812.50	12,859.31
非经常性损益合计	5,155,128.30	11,263,650.84	3,195,008.84
所得税影响数	-	1,359,654.88	183,602.03
少数股东权益影响额（税后）	-	-	-
非经常性损益净额	5,155,128.30	9,903,995.96	3,011,406.81

九、 补充财务指标
□适用 √不适用
十、 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 请填写具体原因√不适用
第四节 管理层讨论与分析
一、 业务概要
商业模式：

1、盈利模式 公司系汽车整车线束配套解决方案供应商，专业从事汽车线束及相关零部件的技术研发、产品制 造和技术服务，主要为汽车厂、发动机厂等核心零部件厂商提供成套线束、发动机线束、功能线束和 其他等系列产品的研发、生产以及相关方案设计等服务，是一家具有自主研发和创新能力的高新技术 企业，公司的盈利主要来自于公司主营产品销售所产生的销售利润，充分利用公司自身的研发与创新 能力，紧跟市场需求变化和客户特定要求，针对不同客户提供具有专业和先进设计理念的整车线束解 决方案，强化售前与售后服务，精心打造品牌，赢得市场占有率并获取利润。 2、采购模式 公司设有采购中心，根据其业务特点，为了规范管理，严格控制成本和质量，公司按照质量管理 体系的要求，根据不同原材料市场供应的特点，通过对供应商的产品进行询价、索样、检验、小批量 采购、实测和筛选，确定合格供应商名录，建立相应的采购体系；同时对供应商遴选、采购价格、采 购合同、原材料入厂检验、不合格品处理、货款支付等环节进行规范，明确了采购流程。 各工厂根据销售预测、库存情况，制定采购需求，采购中心审批后组织实施采购活动。公司生产所需 主要原材料市场供应非常充分，供应商竞争激烈，不存在对主要供应商的重大依赖。 3、生产模式 公司采用“以销定产”的模式，具体为订单生产与拉动生产相结合。 （1）订单生产模式 公司生产制造中心根据营销中心的客户订单制定生产计划，并组织生产，同时对生产进度进行监 督、检查。 （2）拉动生产模式 对于部分提供滚动需求预测的客户，公司为保证及时供货，生产制造中心会提前设定安全库存并 组织生产，待客户提出实际需求时即时供货。当库存低于安全库存时，生产制造中心会及时组织生产 予以补充。 公司生产有淡旺季，一般6-8月是淡季，并受宏观经济及下游市场情况影响可能提前或延长；11 月至次年3月为旺季，主要根据汽车销售淡旺季的变化而变化的。

4、销售模式 （1）销售方式 公司以汽车整车厂为终端客户，是整车厂和发动机厂的一级配套商。公司常规产品的销售属于大 客户维护型，营销中心与各个客户间签订年度供应协议（即框架性协议），再依据客户各阶段实际生产 需求信息确定最终销售数量。公司的新产品销售主要是通过配合终端客户，针对特定设计要求进行同 步研发，并提供相应产品，从而实现新产品的销售。 公司销售全部为直销，通过近几年的市场开拓，已经在全国建立了完善的营销体系和销售服务网 络，通过完善的客户服务和技术支持，逐步形成品牌优势，与客户间建立了良好、持续的合作关系。 随着汽车行业的技术更新和整车厂不断的车型升级换代，公司持续推出自主创新产品，满足汽车行业 头部企业的市场需求。 （2）公司销售产品的定价机制 公司与客户在确定开发配套关系后，产品的价格按双方事先商定的核价方式进行报价，并按定价 流程经双方协商一致后予以确定。 5、研发模式 公司组建了业内领先的企业技术中心和电气实验室，负责对新产品的设计研发以及相关电气性能 验证。 公司研发部门根据市场需求，进行可行性分析后，向总经理提出研发项目申请，经批准同意后， 组建项目研发小组，进行产品研发。公司制定了《设计和开发控制程序》，对产品研发过程中各部门以 及负责人的职责、产品研发的流程以及相应文件和记录进行了严格的规范。 为了更好地满足客户需求，公司除自主研发外，还与整车厂客户合作进行产品的同步研发工作。 合作模式通常是由整车厂研究院提出技术规范和功能要求，双方研发人员共同参与设计和验证，产出 的知识产权和科研成果一般为归客户所有，协议约定归发行人所有或双方共有的除外。 报告期内，公司的商业模式未发生变化。

专精特新等认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	是
“科技型中小企业”认定	是
其他相关的认定情况	北京大地被认定为北京市专精特新中小企业， 柳州稳远被认定为广西壮族自治区科技型中小企业。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	□是 √否
主营业务是否发生变化	□是 √否
主要产品或服务是否发生变化	□是 √否
客户类型是否发生变化	□是 √否
关键资源是否发生变化	□是 √否
销售渠道是否发生变化	□是 √否
收入来源是否发生变化	□是 √否
商业模式是否发生变化	□是 √否
核心竞争力是否发生变化	□是 √否

二、 经营情况回顾
(一) 经营计划

报告期内，公司实现营业收入490,586,344.48元，比上年同期减少304,430,703.07元，下降了 38.29%；实现归属于公司股东的净利润-23,959,050.20元，比上年同期减少了146.04%。截止2022年 12月31日，公司总资产为779,267,624.75元，净资产为438,200,968.91元，分别比上年期末减少 14.16%和9.79%。 2022年全国商用车产销量均下滑超过三成，重卡下滑更为严重。公司业务主要为商用车及商用车 发动机服务，客户订单大幅减少；同时受进口主要原料涨价影响，材料成本上升；因产能利用率不足， 单位人工成本上升；整体营业成本占比同比上升，公司产品毛利率下降。 在商用车市场严重下滑的情况下，公司注重老客户新产品及新产品新市场的开发。紧跟客户新车 型开发的步伐，开发北汽福田M4轻卡平台、S1小卡、图雅诺VM2、W1、欧马可混动车型全车线束，北 京戴姆勒重卡平台、东风柳汽中重卡平台、北汽MC1重卡整车线束，雷沃农机配套线束，潍柴柴油发 动机电线束等产品；成功进入了上汽大通和太原重工供应链体系，成功中标了上汽大通SV52、MILA项 目线束业务及皮卡整车线束项目和太原重工的挖机、装载机项目；在成功开发吉利 G2商用车线束的 基础上，又中标了吉利远程商用车1个微卡、7个轻卡和4个重卡计12个车型项目；与国内某主流自 主品牌乘用车厂展开了深入合作，其中一款小型SUV整车线束完成了设计并进入样线造车阶段。上述 项目 2023年将陆续投入批量生产。公司还通过了空调国际、爱科农机的供应商体系审核；与上汽红 岩、时代新安、斯堪尼亚和山东临工等主机厂建立了联系，为后续业务的开展打下了基础。子公司南 通宏致成功开发了发动机缸内线束用连接器并小批量生产，取得了技术上的突破；在成功开发新能源

动力电池隔离板的基础上，又陆续开发成功了国力电气盒总成项目和蜂巢储能电池包模组结构件， 2023年将下半年将进入批量生产；成功开发了分体式直流充电座和六种高压连接器产品；第三代新能 源汽车便携式充电器及交直流一体式充电座正在开发中。 报告期，公司及子公司新申请发明专利8项、实用新型专利31项、外观设计专利4项；获得授 权发明专利5项、实用新型专利35项、外观设计专利4项。截至报告期末，公司及子公司拥有有效 发明专利15项，实用新型专利144项，外观设计专利11项。公司获得了江苏省安全生产研究院颁发 的“安全生产标准化二级企业”证书，被认定为国家级专精特新小巨人企业；柳州稳远通过了广西壮 族自治区科技型中小企业复评；北京大地通过了国家高新技术企业的复审并被认定为北京市创新型中 小企业。公司还被中国证券报评为 2021年度北交所公司金牛奖；公司汽车电线束产品通过了中国船 级社“江苏精品”认证

(二) 行业情况
2022年我国汽车工业面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，对汽车行业带来了严峻挑 战。汽车行业克服诸多不利影响，全年汽车产销稳中有升。据中汽协数据统计，2022年汽车产销分 别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%。 乘用车在稳增长、促消费等政策拉动下，实现增长较快，虽受到芯片短缺等因素的影响，但得 益于购置税优惠和新能源的快速增长，乘用车市场呈现“U型反转，涨幅明显”特点，乘用车产销分 别完成2383.6万辆和2356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%。 新能源汽车在市场和政策的双重作用下，持续爆发式增长，产销分别完成705.8万辆和688.7 万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%，高于上年12.1个百分点。 商用车行业受多重因素的叠加影响，商用车整体需求放缓。2022年商用车产销分别完成318.5 万辆和330万辆，同比分别下降31.9%和31.2%。其中货车分别完成277.8万辆和289.3万辆，同比 分别下降33.4%和32.6%；客车分别完成40.7万辆和40.8万辆，同比分别下降19.9%和19.2%。重 卡下滑最为严重，全年销售仅67.2万辆，同比下滑超过50%。 展望2023年，党的二十大和十四届人大的胜利召开，开启了全面建设社会主义国家的新征程， 制订了5%的经济增长目标，必将提振市场信心；实施扩大内需战略，积极推动经济运行整体好转， 将会进一步激发市场主体和消费的活力， 2023年汽车市场将继续呈现稳中向好的发展态势，商用车 特别是重型卡车市场也将会呈现恢复性的增长。

(三) 财务分析
1. 资产负债结构分析
单位：元

项目	2022年末		2021年末		变动比例%
	金额	占总资产 的比重%	金额	占总资产 的比重%
货币资金	65,239,275.02	8.37%	212,605,997.42	23.42%	-69.31%
交易性金融资产	98,000,000.00	12.58%
应收票据	10,847,888.58	1.39%	1,176,000.00	0.13%	822.44%
应收账款	157,721,078.36	20.24%	194,770,392.35	21.46%	-19.02%
应收款项融资	45,276,744.03	5.81%	102,423,070.27	11.28%	-55.79%
预付款项	1,756,271.03	0.23%	2,147,659.17	0.24%	-18.22%
其他应收款	11,111,979.49	1.43%	1,337,848.37	0.15%	730.59%
存货	161,703,976.39	20.75%	190,603,019.39	21.00%	-15.16%
投资性房地产
长期股权投资
其他流动资产	751,885.34	0.10%	3,735,434.91	0.41%	-79.87%
固定资产	124,534,754.28	15.98%	131,992,485.89	14.54%	-5.65%
在建工程	1,631,800.18	0.21%	2,897,203.72	0.32%	-43.68%
使用权资产	19,639,819.57	2.52%	19,124,327.37	2.11%	2.70%
无形资产	40,440,292.80	5.19%	18,398,003.01	2.03%	119.81%
商誉
长期待摊费用	10,898,879.11	1.40%	8,259,100.63	0.91%	31.96%
递延所得税资产	23,200,835.82	2.98%	11,811,598.90	1.30%	96.42%
其他非流动资产	6,512,144.75	0.84%	6,516,515.08	0.72%	-0.07%
资产总计	779,267,624.75	100.00%	907,798,656.48	100.00%	-14.16%
短期借款	106,094,700.82	13.61%	118,645,688.88	13.07%	-10.58%
应付票据	16,265,666.07	2.09%	52,577,068.37	5.79%	-69.06%
应付账款	120,440,107.07	15.46%	152,399,513.16	16.79%	-20.97%
合同负债	1,365,543.81	0.18%	2,242,069.59	0.25%	-39.09%
应交税费	4,901,576.92	0.63%	8,044,102.61	0.89%	-39.07%
长期借款	3,003,333.45	0.39%	3,427,333.41	0.38%	-12.37%
其他应付款	386,678.59	0.05%	487,506.71	0.05%	-20.68%
一年内到期的非流动 负债	3,951,369.21	0.51%	7,002,679.60	0.77%	-43.57%
其他流动负债	7,508,435.54	0.96%	6,212,108.45	0.68%	20.87%
租赁负债	15,154,302.44	1.94%	12,193,888.59	1.34%	24.28%
未分配利润	49,595,679.34	6.36%	97,173,727.04	10.70%	-48.96%

资产负债项目重大变动原因：
货币资金：减少69.31%，主要为闲置募集资金购买理财产品9,800万，募投项目支出655万， 分配利润2,361.90万元。 交易性金融资产：增加了9800万元，主要为用闲置募集资金购买了理财产品。 应收票据：增加了822.44%，主要为本期收到的商业承兑汇票增加和用银行承兑票据质押开具应 付票据所致。 应收账款融资：减少了55.79%，主要为本期结存的银行承兑减少。 其他应收款：增加了730.59%，主要为公司取得新的土地使用权支付了相关保证金。 其他流动资产：减少了79.87%，主要为留抵增值税退回。 在建工程：减少了43.68%，主要为设备投入使用转入固定资产。 无形资产：增加119.81%，主要为本期新购土地使用权和软件投入。 长期待摊费用：增加31.96%，主要为子公司宏致科技开发新品模具增加。 递延所得税资产：增加96.42%，主要为子公司确认可抵扣亏损增加。 应付票据：减少69.06%，主要为本期业务量下滑，采购减少，使用票据相应减少。 合同负债：减少39.09%，主要为预收账款减少。 应交税费：减少39.07%，主要为增值税及附加减少，同时本年度亏损无需缴纳所得税。 一年内到期的非流动负债：减少43.57%，主要为一年内到期的租赁负债减少。 未分配利润：减少48.96%，主要为报告期现金分红及年度亏损。

境外资产占比较高的情况
□适用 √不适用

2. 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元

项目	2022年		2021年		变动比例%
	金额	占营业收 入的比 重%	金额	占营业收入 的比重%
营业收入	490,586,344.48	-	795,017,047.55	-	-38.29%
营业成本	408,543,471.99	83.28%	617,549,689.32	77.68%	-33.84%
毛利率	16.72%	-	22.32%	-	-
税金及附加	3,196,247.24	0.65%	4,838,710.97	0.61%	-33.94%
销售费用	14,366,099.27	2.93%	17,170,969.53	2.16%	-16.33%
管理费用	48,950,657.45	9.98%	51,918,364.45	6.53%	-5.72%
研发费用	43,282,304.13	8.82%	47,122,443.67	5.93%	-8.15%
财务费用	5,658,646.10	1.15%	9,461,234.61	1.19%	-40.19%
信用减值损失	-130,318.15	-0.03%	504,601.82	0.06%	-125.83%
资产减值损失	-5,537,301.39	-1.13%	-2,487,782.02	-0.31%	122.58%
其他收益	2,907,921.66	0.59%	11,346,954.45	1.43%	-74.37%
投资收益	683,305.75	0.14%	-3,354,800.01	-0.42%	120.37%
公允价值变动收益
资产处置收益	151,451.25	0.03%
汇兑收益
营业利润	-35,336,022.58	-7.20%	52,964,609.24	6.66%	-166.72%
营业外收入	79,956.38	0.02%	420,254.73	0.05%	-80.97%
营业外支出	92,220.92	0.02%	705,446.79	0.09%	-86.93%
净利润	-23,959,050.20	-4.88%	52,034,343.20	6.55%	-146.04%

（未完）