[年报]通润装备(002150):2022年年度报告
原标题:通润装备:2022年年度报告 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人柳振江、主管会计工作负责人王月红及会计机构负责人(会计主管人员)王月红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“（四）公司可能面对的风险及应对措施”，详细披露了公司可能面对的风险因素，敬请投资者关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ..................................................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ..................................................................................................................................................... 24 第五节 环境和社会责任 ......................................................................................................................................... 36 第六节 重要事项 ..................................................................................................................................................... 38 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................................. 48 第八节 优先股相关情况 ......................................................................................................................................... 52 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................. 53 第十节 财务报告 ..................................................................................................................................................... 54 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司主营产品主要涉及以下三个行业： 1、金属工具箱柜行业：作为金属制品业下的细分行业，属于技术密集型、资本密集型及劳动密集型行业。世界金属工具箱柜的消费国主要分布在美洲、欧洲、大洋州和亚洲的发达国家。金属工具箱柜产品的主要进口国有美国、加拿大、欧盟、日本等。国内金属工具箱柜行业发展较晚，但行业发展速度较快，经过二十余年的发展，国内金属工具箱柜行业在技术水平、工艺质量、规格种类等方面取得了长足的进步，已基本达到了行业国际先进水平。 2017年以来由于受美国双反调查以及美国对中国加征关税的影响，中国工具箱柜行业发展速度有所放缓，同时美国、台湾、东南亚国家工具箱柜行业竞争优势上升，产能也有所增加。随着中美战略竞争关系的持续、2022年开始美国市场订单出现了去中国制造，优先非中国制造的新形势，迫使以美国市场为主的中国制造业开启了新一轮的战略整合，许多中国制造企业开始去海外投资建厂，2022年国内工具箱柜行业制造向海外转移速度明显加快。 公司作为国内最早进入金属工具箱柜行业的规模企业之一，经过多年的发展已成为国内金属工具箱柜行业的龙头企业，牵头制定了国内多个金属工具箱柜产品的行业标准，在产品设计能力、生产规模、技术水平、服务能力等方面均处于行业先进水平。 2、机电钣金行业：同属于金属制品业下的细分行业，机电钣金行业具有多元化和定制化特点，其运用的领域相当广泛，可被运用于大到航天飞机、军工机械，小到家庭用具、电脑配件等众多行业产品中。其中有相当多的下游行业，如通讯、新能源、电器、电子等对机电钣金的需求量相对较大，行业发展空间巨大。公司依托工具箱柜行业钣金制造优势向机电钣金行业拓展，主要为客户提供机电钣金件制造与集成服务。公司在机电钣金制造行业逐步立稳脚跟，并积累了一定的经验，目前公司机电钣金制造与集成服务的产值规模已接近 4亿元，在行业中处于中等规模，同时公司通过持续的投入先进的数控机床和柔性钣金加工设备，具备了一定的机电钣金制造优势，并且区别于普通钣金制造商能为客户提供机电产品集成服务，具有一定的竞争优势。2022年机电钣金行业与金属工具箱柜行业一样，受需求萎缩和中美贸易战略竞争的影响，新客户的拓展面临较大困难，特别是下半年后，客户在中国建立供应链的预期不断降低，造成新项目开展比较少，而且客户表现犹豫不决，开发进度不可控。 3、输配电控制设备行业：作为电力行业和社会固定资产投资的配套行业，产品拥有广泛的应用领域和市场需求。“十四五”是我国电网智能化的全面建设时期，随着国内电力工业和经济建设的发展，输配电控制设备行业仍将处于持续、稳定、快速发展期，行业总体需求将进一步增加。随着电力技术的进一步发展以及电力用户对用电质量要求的提高，我国电气成套设备市场将向智能化、小型化、大容量、高可靠、免维护、节能环保等趋势发展。2022年主要原料材铜牌等价格处于高位，企业经营成本上升，使得产品利润率总体下降，行业竞争异常激烈。 公司是专业的高低压成套设备和元器件产品供应商，具有较强的研发及生产能力。“通润”牌高低压成套开关设备与西门子、GE、施耐德等国际著名厂商建立了技术协作、合作关系，“通润”牌高低压开关元器件拥有可靠的质量和较高的性价比，在输配电控制设备行业内拥有较高的知名度，在行业中处于中上水平。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内公司从事的主要业务与经营模式未发生重大变化。报告期内公司从事的主要业务有：金属工具箱柜业务、机电钣金业务、输配电控制设备业务。 公司金属工具箱柜业务主要产品有金属工具箱、工具柜、工具车、工作台、墙立柜等。金属工具箱柜类产品主要用作存储、运输各类手工工具及配件以及作为各项作业的作业台，在优化工具存储环境的同时，能够起到提高装配、维修效率的作用，被广泛运用于制造业、建筑业、加工业、汽车修理业以及家庭日用中。金属箱柜类产品主要以出口为主，采取以销定产的经营模式。 公司机电钣金业务主要产品有电子冰箱、户外显示屏、户外电视机、摄像头、点餐机等产品的金属外壳、钣金结构件以及精密钣金制品等，并为客户提供集成制造服务。机电钣金类产品主要以出口为主，采取以销定产的经营模式。 公司输配电控制设备业务主要产品包括高压成套开关设备、中低压成套开关设备、高低压开关元件及控制电器等，能够为下游各行业用户提供整体配电解决方案。输配电控制设备产品主要以内销为主，经营模式以以销定产为主。 三、核心竞争力分析 1、行业知名度较高 本公司是国内最早进入钢制工具箱柜行业的规模企业，是国内钢制工具箱柜行业龙头企业，在国际工具箱柜行业也具有较高的知名度。通润牌高低压开关柜、电器元件产品凭借稳定的质量和良好的服务，也在行业内累积了较高的品牌知名度。 2、产品优势 公司工具箱柜产品系列较全，产品丰富，基本涵盖了国际工具箱柜市场的所有产品，凭借较强的研发设计能力能并且满足不同客户对金属工具箱柜产品的差异化需求，在金属箱柜领域形成了产品多样化、生产专业化、多领域覆盖等特点，方便大客户一站式采购需求，有利于公司赢得订单。电器成套开关柜及电器元器件产品质量可靠、服务专业，产品性价比高。 3、技术研发优势 公司自成立以来，一直较重视研发投入，有高效灵活的研发体系，研发成果转化速度快、新产品种类多。公司拥有稳定的技术研发人员，在金属制品行业和电器成套设备行业积累了丰富的设计经验和专业技术，技术研发能力在行业内处于领先水平。 4、钣金制造工艺优势 公司在钣金制造行业积累了丰富的技术与经验，在工业 4.0的战略实施背景下，近年来公司大力加快技术改造进程，通过“机器人换人”实现生产过程的数字化、智能化，提高生产工艺水平，降低生产成本，提高生产效率和产品品质，公司钣金制造工艺水平在行业内处于先进水平。 5、强大的生产实现能力和规模优势 公司拥有一流钣金加工设备，日本 AMADA数控冲床、意大利 Salvagnini P2多边折弯中心、瑞士Bystronic（百超）激光切割机、ABB焊接机器人、德国瓦格纳的喷涂设备，形成了公司强大的生产实力，目前，公司钣金加工的生产规模处于国内领先地位，在批量采购和制造成本方面具备了较强的规模优势和成本优势。 6、稳定的客户群优势 公司坚持以创新设计、精心制造，为全球顾客提供一流产品、一流服务的宗旨，以顾客为中心，持续提供增值服务，以优良的产品赢得了客户的信任，并形成了稳定的优质客户群。公司十分注重与客户的长期合作，积极配合客户进行项目开发和产品设计，与客户共同成长，实现双赢。 7、良好的人才优势 公司自成立以来一直重视各类专业人才的培养、引进和激励，在产品研发、生产工艺、质量控制、销售管理等方面，积聚和培养了众多具备丰富行业经验的各类人才，形成了一支高素质的人才队伍，为公司的持续发展提供了保障。 四、主营业务分析 1、概述 2022年世界经济发展危机重重，全球经济增速明显下降，全球经济通胀“高烧不退”，逆全球化趋势加剧，地缘政治局势紧张，世界经济发展的不确定性更加突出。特别是 2022年以来外需走弱，海外订单出现下降趋势，输美商品加征关税持续，劳动力成本上升，汇率波动，海运费居高不下，企业发展举步维艰。面对国内外复杂严峻的政治经济形势，公司坚持稳中求进总方针，深耕主业，巩固核心业务优势，持续创新，苦练内功，持续推进企业稳健发展。 报告期内公司实现营业总收入 167,803.36万元，比去年同期下降了 12.65%；营业利润 23,728.67万元，比去年同期增长了 0.55%；利润总额 23,973.76万元，比去年同期增长了 1.59%；归属于上市公司股东的净利润 14,904.13万元，比去年同期增长了 3.59%，实现每股收益 0.42元。 报告期内营业总收入同比下降 12.65%，主要是由于海外市场需求下降，金属工具箱柜业务及机电钣金业务出口订单下降。营业利润、利润总额、净利润保持略有增长，主要是受益于人民币对美元贬值的影响，本报告产生期汇兑收益约 2,856.35万元，而去年同期由于人民币对美元升值产生了汇兑损失约1,591.97万元，同比减少财务费用约 4,448.32万元。 报告期内金属制品业务营业收入为 12.91亿元，比去年同期减少 2.85亿元，其中工具箱柜产品营业收入减少 2.52亿元，机电钣金产品减少 1,702.32万元。报告期内营业收入的下降主要原因是欧美发达国家高通胀持续，使得消费端购买力下降，导致市场需求萎缩，2022年下半年开始金属制品出口订单同比下降。报告期内金属制品业务产品毛利率同比上升 4.80%，主要是 2021年产品价格上调后的效益在 2022年度体现，以及主要原材料钢材价格 2022年与 2021同比下降。 报告期内，面对海外需求下降，公司采取了一系列应对措施：（1）瞄准市场，加速新品推出速度，先后开发了 44寸、52寸专业级工具箱柜、改进型墙柜等新产品，刺激市场消费需求。（2）优化现有常规产品设计结构，提高生产效率，进一步降低生产成本。（3）加强工艺技术改造，提高自动化生产覆盖率，导轨压铆生产线改造、工具箱柜抽斗一体焊机等一系列技改项目的实施，持续提升工具箱柜等产品自动化生产水平，在一定程度上消化了部分上涨的成本因素，使公司在产能和技术优势上始终保持领先地位，增强了公司的整体竞争能力及抗风险能力。 报告期内，输配电及控制设备制造业务营业收入为 3.76亿元，比去年同期增加 4,525.72万元。 2022年国内经济企稳复苏，高低压成套开关柜和开关元器件订单充足。上半年由于受物流不畅等因素的影响，部分元器件等配件无法及时到货，产能受到了影响。下半年随着影响产能的不利因素消除，高低压成套开关柜产能开始恢复，全年实现营业收入 28,222.40，比去年同期增长了 8.69%，开关元器件车间完成搬迁，新车间的使用使得开关元器件的产能有所提高，开关元器件全年实现营业收入 9,810.09万元，比去年同期增长了 26.41%。输配电及控制设备制造业务产品毛利率下降 2.40%，主要是受物流不畅、项目停滞、元器件芯片短缺等影响增加了企业生产成本，同时低价竞争的中标模式降低了产品毛利。 报告期内冰箱产品经过近两年的研发，商用冰柜的销售取得零的突破。外销方面，2022年 10月顺利与意大利客户签订小批量立式商用冰柜订单，并于 2022年 12月正式实现集装箱整柜出运，为双方后续合作打下良好基础。内销方面，成功实现 1000多台不锈钢商用冰柜的批发销售。 报告期内，泰国工厂一期厂房已经竣工，二期厂房开始投建。一期项目涂装生产线设备已运至泰国，7月份开始安装。一期主要生产设备均陆续交货中，10月份开始了生产设备的安装与调试，预计在2023年 6月份投产。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
无。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
公司研发人员情况
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
?适用 □不适用 1. 经营活动产生的现金流量净额增加 319,108,326.04元，比去年同期上升 4,584.95%，主要原因是应收款回笼、采购减少所致。 2. 投资活动现金流入小计增加 310,548,593.61元，比去年同期上升 92.42%，主要原因是购买的理财产品到期收回所致。 3. 投资活动现金流出小计增加 343,353,758.36元，比去年同期上升 79.07%，主要原因是报告期内购买理财产品发生额增加所致。 4. 投资活动产生的现金流量净额减少 32,805,164.75元，比去年同期下降 33.41%，主要原因是购买理财增加所致。 5. 筹资活动产生的现金流出小计增加 28,708,173.41元，比去年同期上升 34.21%，主要原因是银行贷款到期还款增加以及子公司减资、分配红利增加所致。 6. 筹资活动产生的现金流量净额减少 33,549,545.96元，比去年同期下降 107.25%，主要原因是筹资活动产生的现金流出小计增加所致。 7. 现金及现金等价物净值增加 277,664,842.26元，比去年同期上升 183.68%，主要原因是经营活动产生的现金流量净额增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 ?适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额是净利润的 1.75倍，主要原因是报告期内金属制品业务出口订单下降，用于采购商品的现金支出减少以及汇兑收益增加所致。 五、非主营业务分析 □适用 ?不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截止报告期末，公司不存在资产权利受限的情况。 （未完）  |