[年报]瑜欣电子(301107):2022年年度报告
原标题:瑜欣电子:2022年年度报告 2023-014 【2023年 4月 27日】 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人胡云平、主管会计工作负责人黄兴春及会计机构负责人（会计主管人员）黄兴春声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司的未来计划、战略的实现，以及对未来的分析或测算，系需要依托客观条件不发生重大变化，该等计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 73,400,000为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5.5元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 40 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 57 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 61 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 74 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 81 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 82 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 83 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、经公司法定代表人签名的 2022年年度报告文本原件。 五、其他相关文件。 公司将上述文件的原件或具有法律效力的复印件同时置备于公司董事会办公室，以供社会公众查阅。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 权益金额 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业 公司主要从事通用汽油机及终端产品电装品配件的研发、生产和销售。根据证监会 《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的行业划分，公司所处行业为“通用设备制造 业（C34）”；根据我国统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的行业划分，公 司所处行业为“通用设备制造业（C34）”范畴下的小类“其他通用零部件制造（C3489）”， 具体主要为通用汽油机及终端产品配件制造。 （二）行业发展情况 通用汽油机指除车用及特殊用途以外的汽油机，为通用动力机械的一种，广泛应用于 发电机组、园林机械、小型工程器械、其他机械，其在全球范围内需求逐年递增。我国为 通用汽油机主要出口国，对外出口集中在亚洲、北美、欧洲、大洋洲、日本等国家和地区， 此外，部分东南亚国家和中东地区随着经济发展也逐渐成为通用动力器械的主要出口市场。 2013年至 2019年我国小型通用机械出口额增长率呈波动态势，但总体形势基本平稳； 2020年至 2021年由于国内经济得到有效提振，率先其他国家恢复生产，小型通用机械的 出口出现较快增长；2022年由于市场经济环境下行，出口额相较于 2021年略有下降，但 总体高于 2020年及以前年度的出口水平。 数据来源：wind 受市场经济环境下行影响，2022年 1至 12月，汽油机出口 14.68亿美元，同比增长- 17.42%；发电机组出口 50.30亿美元，同比增长 15.33%。随着国内外经济在 12月逐步恢 复，终端市场有一定起色，12月内燃机销量 344.53万台，环比增长 4.12%，其中，汽油机 大类环比增长 5.38%。主要产品按用途分类口径，部分类别产品在 12月后相较 11月有所 好转，大部分呈现环比增长态势，进入强势复苏并快速增长阶段，如：农业机械用增长 21.81%，发电机组用增长 31.57%，通机用增长 56.55%；部分受市场经济环境下行持续性 影响环比仍存在负增长，如：园林机械用增长-17.68%，工程机械用增长-13.87%。 除 2019年受宏观经济影响，2018年至 2022年我国发电机组出口额总体呈正增长趋势， 2022年我国发电机出口额在市场经济环境下行影响下仍突破 50亿美元。 数据来源：中华人民共和国海关总署、中国内燃机工业协会 2022年较 2021年中国发电机组主要出口国占比组成变化不大，亚洲（30.87%）仍然是中国发电组最大出口地区，欧洲（28.34%）出口额占比其次，中国出口北美的发电机组在 2022年有所下降，略低于非洲出口额占比(15.01%)。 2022年中国发电机组出口额增长率总体低于 2021年出口额增长率，但除北美洲外大 部分地区仍然处于需求增长阶段，欧洲是 2022年中国发电机组出口增长最快的地区。 2022年，我国对非洲出口机电产品快速增长出口额高达 5,060.3亿元，增长 16%，较我国机电产品出口整体增速高 9个百分点，占我国对非洲出口总值的 46.1%，较 2021年提高 0.5个百分点。 综上所述，我国小型通用机械及发电机组出口额受到市场经济环境下行影响在 2022年表现虽然不及 2021年，但仍然呈增长态势；在 2022年 12月国内外经济逐步恢复后，市场迅速反应，大部分内燃机产品销量增长，12月环比上升，市场逐渐恢复。目前，亚洲是我国发电机组主要出口地区，欧洲作为我国发电机组出口第二大地区出口正在快速扩张，发电机组出口额在欧洲、亚洲、非洲等多个地区均呈上升态势。 （三）公司所处行业地位 公司专注于通机及终端产品核心电子控制部件的研发、生产及销售，在电子控制系统领域具备核心竞争力。依靠自主研发和持续创新，公司打破了发达国家对通机核心部件——点火器、逆变器等的垄断，成为通机核心零部件领域具有品牌影响力的国家高新技术企业。经过多年的发展，公司从产品设计到出库实行全过程精细化品质管控，质量稳定性处于行业领先水平。公司通机零部件产品品类达数十种、5,000多种型号，已形成集全自动或半自动的产品生产链，公司较为完整的产品体系可为下游整机厂提供优质的一站式采购服务。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司的主要产品为通用汽油机及终端产品的核心部件，主要涵盖三大类：通用汽油机动力类产品，包括点火器、飞轮、充电线圈等；发电机电源系统配件，包括逆变器、调压器、永磁电机定子和转子等；新能源产品，包括驱动电机及控制器、增程器及控制器等。 近年来，由于全球气候变暖导致温室效应的加剧，国际社会对于绿色、环保、低碳等环境保护的呼吁逐渐强烈，部分国家对温室气体排放进行限制，我国在“十四五”规划中将绿色生产生活方式作为 2035年远景目标，制定了 2030年前碳排放达峰行动方案，推动经济社会全面绿色转型。通用汽油机及终端产品行业作为一个重要的能源消耗领域，对其产品的环保要求也在逐渐提高。在向纯电和混合动力等新能源拓展过程中，公司以永磁电机及其控制器等配件为产品培育重点，“混合动力类”的“增程器及控制器”和“纯电类”的“驱动电机及控制器”作为新能源机械也是公司目前的主要产品及研发方向。 此外，公司将加速点火器、逆变器等传统优势产品更新迭代，研发生产高功率逆变器产品；同时顺应通机节能、环保、安全和智能化等技术趋势，开展电喷产品、一键反拖启动模块、一氧化碳报警器、蓝牙远程控制模块等新型电子控制器件的前瞻性研发和技术储备，为公司向新能源产品方向拓展奠定基础。 储能方面，由于新能源发电的间歇性和不稳定性的特点，伴随风电、光伏发电规模的逐步扩大，日益增长的储能需求成为新能源应用中亟待解决的问题。在“十四五”规划中提出，要加快抽水蓄能电站建设和新型储能技术规模化应用，提升清洁能源消纳和储能的能力。对于储能等前沿科技和产业变革领域，组织实施未来产额孵化与加速计划，谋划布局一批未来产业。目前，公司的锂电储能类产品，如：离网储能逆变器、其他转换电源（DC-AC,DC-DC）等正在持续投入研发和创新，逐渐向规模化发展。此外，公司立足通用汽油机及终端产品核心电子控制部件业务，结合公司所处地域特征和行业政策导向，逐步涉足适合于山地丘陵地区的小型农用机械整机业务，如小型收割机、旋耕机等。 结合技术特点和应用领域，公司主要产品分类如下所示：
公司响应全球节能减排大趋势，在向新能源方向的拓展过程中，着重开发锂电三电系统、混合动力系统及数字电源类产品，包括低速电动汽车驱动电机及控制器、园林工具驱动电机及控制器、电池管理系统、电动汽车增程式混合动力及控制器、OBC充电器、BMS电池保护板等。 1）锂电三电系统部分产品展示 2）混合动力系统及数字电源类部分产品展示 （4）农用机械部分产品展示 公司目前研发制造的小型农用机械主要为：小型收割机、旋耕机。 （5）其他产品 除上述产品外，公司还生产点火触发器、高压包、整流器、继电器、一键反拖启动模块、一氧化碳检测模块、计时器、智能蓝牙模块、显示表、电磁铁等几十种通机及终端产品配件。 （二）公司主要经营模式 1、采购模式 公司从供应商管理和采购流程两方面进行采购管理。供应商管理方面，公司制定了较为完善的供方管理制度，通过实地考察、资料审查及评价、送样件检验等方式确定供应商库，公司的原材料采购根据实际需求从供应商库中进行选择（除客户指定供应商的情况以外）。采购部每年根据供方供货情况，包括产品质量、价格、交货、服务等方面对供应商进行重新考核评定，对于不合格的供应商，限期整改或取消资格。采购流程按照销售生产计划进行，对于临时采购需要经过完整的审批流程。 2、生产模式 公司采取“以销定产”的生产模式，按照客户下达的订单，自行进行原材料采购和组织生产。生产模式分为自主生产及外协加工两种模式。自主生产模式即在淡季时参考以往年度经验和客户初步意向作出市场预测，进行一定的预测性生产，以保证生产的均衡性，减轻旺季集中生产的压力。对于部分产品的部分生产工序外包给其他专业厂商，如：冲压件的表面处理、少量磁环绕线以及部分零部件的机加工等，其目的是：（1）为冲压件表面提升产品的美观度、增强耐腐蚀性和装配过程中的可焊性等。由于表面处理工序通常为化学处理工程，公司在该类加工方面不具备优势；（2）飞轮毛坯的机加工工序耗时长、技术简单，外协加工可有效提高生产效率。表面处理、机加工和磁环绕线等工序是公司自主生产的补充和辅助，不属于公司产品的关键工序技术，对该工序采取外协加工方式不会对公司业务完整性产生影响。公司向多家外协厂商询价、谈判，最终选定确定合格外协供应商，确定外协加工的采购价格，交易价格公允，产品质量保证。 3、销售模式 公司设销售部，专门负责产品销售事宜，制定相关销售管理制度，对销售环节进行集中、系统地管理。销售部定期对主要市场的信息、客户需求及反馈进行搜集与处理，以更好地应对市场变化并满足客户需求。对于新客户，公司一般通过口碑营销、客户引荐和参加行业展会等方式获取潜在客户资源，进行前期沟通。公司获取潜在客户信息后，由销售人员进行客户跟踪，进一步沟通具体需求信息，并将客户需求发送至研发部门和生产部门试制样品，经过反复沟通、修改后提交最终样品，待客户通过实验验证产品质量和性能后，公司与客户建立初步合作。此外，客户提出的需求一般来源于销售人员对客户的持续跟踪和维护，一方面销售人员主动将新产品介绍给老客户，另一方面销售人员积极发掘客户的新需求。对于境外销售的产品，公司一般采用 FOB（装运港船上交货）方式，并委托第三方代为办理报关等相关出口事宜。除个别客户从公司直接购买少量农机外，公司农机业务均采取经销商买断式销售的模式，商品发出由经销商客户签收后确认收入，公司与经销商之间的产品购销主要采用“先收款、后发货”的结算方式。截至 2022年 12月 31日，公司农机业务的经销商数量为 66家，产品销售和服务网络已覆盖全国 10个省、直辖市和自治区。 4、采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素，在报告期内的变化情况及未来变化趋势 公司结合主营业务、主要产品、行业发展趋势、市场需求状况、上下游发展情况、企业发展阶段等综合因素，形成了目前的经营模式。报告期内，上述影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化，经营模式也未发生重大变化，预计在未来一定时期内公司仍将采用上述经营模式。 （三）主要的业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业总收入为 560,204,819.49元，较上年同期下降 14.48%；营业利润为 71,972,864.68元，较上年同期下降 21.35%；利润总额为 72,257,341.35元，较上年同期下降 22.32%；归属于上市公司股东的净利润为 65,713,032.18元，较上年同期下降19.98%。公司业绩变动的主要原因： （1）受到市场经济环境下行及行业周期波动影响，加之今年夏季川渝地区异常高温，辖区内工业企业限电停产等多方面因素，导致公司部分进口零部件物流受阻，外协加工体系短时运转不畅，人员流动受限，累计停产近 2个月，对正常生产经营造成一定程度的不利影响； （2）持续增加的研发投入短期内对公司的净利润情况造成了一定的影响； （3）新能源业务虽然实现了一定的增长，但整体收入占仍然较小； （4）美元兑人民币汇率上升增加公司汇兑收益，募集资金现金管理致利息收入增加。 三、核心竞争力分析 公司坚持以“技术+创新”为导向引领企业发展，打造“以人为本，以技领先”的行业品牌，锤炼公司核心竞争力。公司核心竞争力可细分为：产品技术先进性、产品质量稳定性、规模化生产及智慧化工厂建设。 1、产品技术先进性 截止 2022年，公司已拥有 146项专利，其中发明专利 17项，实用新型专利 106项。 公司利用多年行业技术实践积淀，致力于研发与创新。公司作为通机点火器和逆变器细分 领域唯一的首批国家级专精特新“小巨人”企业，是重庆市首批专精特新中小企业“隐形冠 军”。近年来，公司持续加大研发入，2022年，公司研发投入为 3013.30万元，较 2021年 增加 31.39%。 在通机动力电装品领域，公司在发动机超速安全保护隐患、发动机超低速点火技术困 难、高低速运行时需要点火角度不同、点火部件较为分散等行业技术难点进行深入研究， 产生了保护发动机安全的 TCI点火器限速控制技术，稳定输出更高能量的 CDI点火技术， 集成点火器、触发器、高压包为一体的三合一霍尔点火器等核心技术解决方案，引领市场 需求，并在此过程中产生了核心专利知识产权。在发电机电源系统配件领域，针对行业内 逆变器带载能力参差不齐、特殊负载无法带动、市场反馈的不良率较高等一系列行业难题， 公司采用了先进的无线并联技术、高精度电流/电压采样技术、自适应峰值电流限制技术、 新型功率器件驱动技术等技术，解决了上述行业难题。公司采用了双电压串/并联技术解决 了双压 120V/240V系统中 120V不能全功率输出的问题。公司逆变器相关核心技术具有专 利知识产权。此外，目前通机零部件企业与下游客户同步开发已成为行业的主流趋势。产 品同步开发考验通机零部件供应商的研发机制、研发效率、及时反应、协同合作等方面的 综合能力。公司多年来持续参与客户的同步研发，积累了丰富的技术开发经验。 未来，公司将持续关注行业发展方向及趋势，密切关注市场需求，不断加大研发投入 力度，从生产、设备、人才引进及培养等各个方面储备企业在“直流发电机”、“新能源三电 系统”、“锂电储能类”等领域的技术力量，攻克技术关卡并开发应用于新的市场领域的产品。 公司近四年研发费用投入情况如下： 公司近年来先后获得了以下荣誉：获得了中国内燃机工业协会颁发的“中国内燃机行业排头兵企业（2017-2019）”称号，获得了重庆市企业技术中心、重庆市工程技术研究中心、重庆市工业和信息化重点实验室。此外，公司“小型通用汽油发电机高品质电装品关键技术开发及产业化”项目和“智能数码变频发电机电装品关键技术及产业化”项目分别获重庆市人民政府授予的 2017年重庆市科技进步三等奖和 2019年重庆市科技进步二等奖；2018年公司参与全国内燃机标准化技术委员会通用汽油机分技术委员会主持的磁电机 5项行业标准编制工作，被国家知识产权局评为 2019年度国家知识产权优势企业；2020年公司参与全国内燃机标准化技术委员会主持的《往复式内燃机能效评定规范第 2部分：汽油机》起草工作，获得 2021年重庆市人民政府授予企业技术创新奖。 2、产品质量稳定性 质量稳定是通机整机头部企业选择关键零部件供应商的重要考量因素。公司从设计到出库实行全过程精细化品质管控，根据回访客户得到的反馈信息，公司质量稳定性处于行业领先水平。质量稳定是公司树立品牌优势、增强客户黏性的核心竞争力之一。 2022年，公司为提升产品质量，促进效率提高，达成产能需求、降本增效和可持续发展进行了“精益改善”。公司聘请专业团队对公司生产计划、管理机制、产品工艺、加工流程等进行了全过程优化，“精益改善”项目不仅仅只涉及生产，而是涉及整个价值链，通过系统结构、人员组织、运行方式等方面的调整，提高了全生产系统的效率，得到了业务流程的最佳运行方式，有效降低了生产过程中容易因设备故障或人为因素导致的质量问题、生产浪费问题及低生产效率的问题，在提高管理效率、能源效率的基础上循序渐进地向绿色智能制造迈进。 3、生产规模优势 公司已实现点火器、逆变器等通用汽油机及终端产品核心电子部件的规模化生产能力，现已具备年产点火器超过 1,000万只、逆变器 60万只的产能。产销规模化优势，一方面可满足客户对交期的要求；另一方面，通过降低单位固定成本、增强在采购环节的议价权等，控制综合成本，形成规模化带来的成本优势，进而增强市场竞争力。凭借上述综合因素铸就的产品高性价比优势，公司在业内树立了良好的品牌形象和较高的知名度，并与国内外知名整机企业建立了长期、稳定的合作关系。 4、智慧化工厂建设 2022年，公司在提升生产及办公效率方面还逐步完善了公司管理数字化平台，搭建了完善的信息系统框架，从门户层、决策层、运营层、支持层出发，构建了商务平台、PMP系统、MOM系统、数据库等应用。在信息安全部署方面，公司将安全策略精细化，尤为注重研发中心的安全规划，着力知识产权保护，夯实了企业技术护城河。在智慧工厂建设方面，以精益改善和质量成本管理为主线，持续提升生产车间智能智造水平。从全价值链的层面上，实现了生产管理标准化、经营管理数据实时化，财务数据的精细化。 四、主营业务分析 1、概述 2022年，俄乌冲突延续、行业周期波动等一系列不利因素冲击着全球范围内的经济复苏，经济滞胀风险进一步上升，广泛影响着各个行业。尤其是今年受到市场经济环境下行、行业周期波动影响，加之重庆地区夏季川渝地区异常高温，辖区内工业企业限电停产等多方面因素，导致公司部分进口零部件物流受阻，外协加工体系短时运转不畅，人员流动受限，累计停产近 2个月，对正常生产经营造成一定程度的不利影响。 报告期内，公司实现销售收入 56,020.48万元，同比减少 14.48%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,571.30万元，同比减少 19.98%，实现扣除非经常性损益后的净利润5,395.48万元，同比减少 28.33%。报告期公司经营数据不及预期的原因主要受到上述不利影响及研发费用增加等原因所致。面临外部上下游诸多不确定性因素，公司一如既往地坚持以市场为中心，加大研发投入，深化拓展全球龙头客户高端产品线需求，积极开拓优质客户，与客户携手并进加快项目开发进程和新产品开发，紧抓国内国外市场机遇。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 公司通用汽油机电装品配件、发电机电源系统配件、新能源产品产量、销量、库存都有较大幅度下降，主要受因夏季限电等原因累计停产近 2个月、市场经济环境下行和外贸需求萎缩影响导致销售下降。 公司农用机械产品库存量大幅增加，系 8、9月份正值产品销售季节，云南、贵州、广西等销售市场因为市场经济环境下行、行业周期波动，销售严重下滑造成。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 报告期内,新设立公司自设立日起纳入公司合并范围
（8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
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