[年报]尚太科技(001301):2022年年度报告
原标题:尚太科技:2022年年度报告 2023年 4月 27日 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人欧阳永跃、主管会计工作负责人王惠广及会计机构负责人（会计主管人员）王惠广声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来经营计划、发展战略、预测性信息等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”中对公司可能面对的重要风险进行相应的陈述，敬请投资者认真阅读并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 259,774,600为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 10.00元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 34 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................... 48 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 51 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 67 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 73 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 74 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 75 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、以上备查文件的置备地点：公司北苏总部证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目系个税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司行业分类 公司从事锂离子电池负极材料以及碳素制品的研发、生产加工和销售。根据《国民经济行业分类》 （GB/T4754－2017）的行业划分，公司所处行业为“非金属矿物制品业（C30）”范畴下的“石墨及其他 非金属矿物制品制造（C309）”之“石墨及碳素制品制造（C3091）”，具体为锂离子电池人造石墨负极 材料及碳素制品制造。 根据《战略性新兴产业分类（2018）》，锂离子电池负极材料行业属于“新材料产业”之“新能源材料 制造”和“新一代信息技术产业”之“高储能和关键电子材料制造”，被纳入国家战略性新兴产业，进行统 计监测和管理。 （二）行业情况及发展趋势 1、锂离子电池行业情况 公司从事锂离子电池负极材料生产与销售业务，属于锂离子电池的上游，因此所处行业的发展前景 与锂离子电池市场的发展状况密切相关。锂离子电池是目前世界公认的新能源电池主导技术路线，锂离 子电池的应用领域主要包括动力电池、储能电池和消费电池。 目前，动力电池和消费电池的应用领域占据主流，储能电池的应用处于起步阶段，但 2022年增速较快，已超过消费电池。根据高工锂电（GGII）数据显示，2022年全球锂离子电池出货量为 905GWh，2022年中国锂离子电池出货 655GWh，同比增长 100%，占全球锂离子电池出货量的 72.38%，中国是全球锂离子电池主要的产销地。在中国锂离子电池出货量中，动力电池市场出货量 480GWh，同比增长超 1倍，占出货量的 73.28%；储能电池出货量 130GWh，同比增长 1.7倍，占出货量的 19.85%；含消费电池的其他类锂离子电池出货量 45GWh，占出货量的 6.87%。 （1）动力电池 目前，动力电池为第一大锂离子电池应用领域，广泛应用于新能源汽车、电动船舶、两轮电动车、电动工具等。其中，新能源汽车是动力电池下游应用中发展最快、规模最大的领域，动力电池被认为是推动新能源汽车行业发展的关键部件。 近年来，包括欧洲、北美、东亚等地区国家都在通过调整能源结构以实现“碳达峰、碳中和”的目标，出台各类政策大力发展清洁能源。与此同时，新能源汽车产业技术也在不断进步，相关配套基础设施亦逐渐完善，新能源汽车产业也因此得到了快速地发展。 根据 EVTank发布的《中国新能源汽车行业发展白皮书（2023年）》，2022年，全球新能源汽车销量达到 1082.4万辆，同比增长 61.6%，全球汽车销量的主要贡献来自中国。 中国是全球最大新能源汽车市场。根据中国汽车工业协会的数据，2022年，新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成 705.8万辆和 688.7万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%，市场占有率达到 25.6%，高于 2021年 12.1个百分点，连续 8年位居全球第一。高工锂电（GGII）预计到 2025年，我国新能源汽车电动化渗透率有望接近 45%，销售量有望达到 1300万辆，带动动力电池出货量达到 1250GWh。 （2）储能电池 储能电池主要应用于家居储能、备用电源、电网调峰调频及太阳能、风力发电等集中和分布式独立电源系统。目前，受限于储能技术、锂离子电池价格等因素，储能电池市场尚处于起步期，但增长非常迅速。根据高工锂电（GGII）的数据，2022年储能电池出货量 130GWh，同比增长 1.7倍。 2021年 7月，国家发改委和国家能源局正式发布了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，将大力推进电源侧储能项目建设，2025年实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，2030年实现新型储能全面市场化发展。随着锂离子电池成本的持续下降，储能应用场景逐步成熟，未来储能电池市场将迎来快速发展，成为锂离子电池市场新的增长点，高工锂电（GGII）预计到 2025年，我国储能电池出货量有望达到 430GWh。 （3）消费电池 消费数码电子产品亦为锂离子电池重要的应用领域，传统消费电子市场（如智能手机、笔记本电脑等）进入成熟发展阶段，每年新增的产能规模较小，目前锂离子电池领域新增产能主要集中在动力及储能领域，消费电池市场相比动力电池、储能电池市场需求增速放缓，市场空间相对动力电池、储能电池有限。 总的来看，根据高工锂电（GGII）数据，2022年全球动力电池出货 680GWh，同比增长超 80%，占锂离子电池比例为 75%，预计到 2025年全球锂离子电池市场出货量将接近 2400GWh，其中动力电池出货量超过 1700GWh，动力电池市场占比仍超过 70%，为锂离子电池市场增长的第一驱动力。 2、负极材料行业情况 全球负极材料行业受益于锂离子电池下游需求增长，近年来产销量逐年快速提升，尤其是动力电池，国内外新能源汽车终端需求带动了其市场需求持续上升，对应负极材料市场规模因此持续增长，整个行业供需两旺，量价齐升，甚至出现供不应求的局面。据鑫椤资讯统计，2022年全球负极材料产量 146.8万吨，同比增长 67.3%。其中，中国锂离子电池负极材料产量 141.5万吨，同比增长 74.5%，国内负极材料市场继续保持高速增长，中国负极材料产量全球市占率进一步提升，从 2021年的 92%上升至 96%。 EVTank预计在下游锂离子电池需求量的带动下，全球负极材料出货量在 2025年和 2030年将分别达到 331.7万吨和 863.4万吨，其中 90%以上将是中国企业生产。 3、碳素制品行业情况 公司的碳素制品主要为石墨化焦。石墨化焦为公司经过石墨化工序，生产负极材料的附属产品。石墨化焦的产业链上游主要为石油、煤炭等基础化工行业，原料主要为中硫煅后石油焦。公司生产的石墨化焦主要作为增碳剂和铝用炭素原材料，应用于钢铁行业、铸造行业以及电解铝行业。 （三）公司行业地位 公司是业内少有的、规模领先的以自建石墨化产能为核心的能够涵盖破碎、造粒、石墨化、炭化、成品加工等全工序全部自主完成、实现一体化生产的锂离子电池负极材料生产企业。公司得益于先进的装备工艺技术、一体化生产经营模式、高效的基地布局和生产管理效率，公司的石墨化自供率、一体化产能规模和综合成本位居行业前列。 公司作为负极材料领域的主要厂商，是国内动力和储能电池龙头宁德时代负极材料的供应商之一，同时公司也是宁德新能源、国轩高科、蜂巢能源、雄韬股份、万向一二三、欣旺达、远景动力、瑞浦兰钧、中兴派能等知名锂离子电池厂商的供应商。作为新兴的锂离子电池负极材料企业，公司的发展速度较快，按照鑫椤资讯统计的数据，2022年，公司产量在国内负极材料厂商中位居行业前列。 （四）法律法规情况 2022年以来，公司行业涉及的主要法律法规和政策情况如下：
（一）主要业务和产品 1、锂离子电池人造石墨负极材料 负极材料和正极材料、隔膜、电解液，合称为锂离子电池四大主要原材料。 负极材料的种类很多，其中，最主要的是天然石墨和人造石墨。公司主要从事人造石墨负极材料的自主研发、生产与销售，下游主要应用于动力电池和储能电池。人造石墨因其高倍率、长循环、低膨胀等优势，广泛应用于大容量的汽车用动力电池和中高端消费电池，天然石墨主要用于小型锂离子电池和一般用途的消费电池。从负极材料市场来看，人造石墨是锂离子电池负极材料市场的主流产品，根据鑫椤资讯数据显示，2022年，人造石墨负极材料市场份额占比约 80%。 （1）公司产品在产业链中所处位置如图所示： （2）产品主要生产流程 人造石墨负极材料生产周期长，工序较多，不同工序的生产相对独立。公司人造石墨负极材料由石 油焦、针状焦等原料通过破碎、造粒、焙烧、高温石墨化、炭化和成品加工等六大工序若干个小工序制 成，且不同特性的产品所需要的工序不同，比如造粒、焙烧、炭化对部分产品来说为非必须工序，石墨 化是人造石墨最核心工序，也是人造石墨负极材料的主要成本。 六大主要生产工序如图所示： 2、碳素制品 石墨化焦为公司负极材料生产石墨化工序附属产品，其原材料为中硫煅后石油焦，依据其粒径的大小放置于石墨化炉内，作为电阻料和保温料使用，经过石墨化炉高温热处理后，形成高碳含量的石墨化焦粒或石墨化焦粉。由于公司石墨化生产规模较大，也成为公司主要产品之一。石墨化焦主要作为增碳剂，应用于钢铁行业和铸造行业，也可作为铝用炭素材料应用于电解铝行业。 除上述产品外，公司石墨化生产中破损的石墨坩埚亦可以对外出售，主要作为增碳剂使用。 （二）经营模式 负极材料行业主要经营模式可分为“以委托加工为主经营模式”和“一体化生产经营模式”。以委托加工为主经营模式，是指将石墨化工序或其他工序进行委外加工；一体化生产经营模式，是指自建石墨化为主的从原料处理到成品的全工序生产线。 早期，行业内主要企业采取以委托加工为主的经营模式，近几年锂离子电池以及终端应用产品对成本控制和稳定供货的要求不断提高，纷纷提高石墨化自供比例，通过一体化布局以获得成本上的优势。 一体化生产模式是目前行业发展的主流趋势，一体化生产是负极材料厂商提高综合竞争力的重要举措。 1、采购模式 公司主营产品为锂离子电池负极材料，采购主要包括焦类原料、电力、石墨坩埚等。 公司采购的原材料主要包括石油焦、针状焦、煅后石油焦等焦类原料。针对上述原材料，公司执行以生产计划为核心的采购模式，根据生产计划，由运营中心生成物料需求，在公司生产会议通过后交由采购部执行。焦类原料市场类比于大宗商品交易市场特征，公司主要通过与厂商合作的贸易商进行采购，随着原材料采购规模的不断增加，公司开始同厂商进行直接采购。 电力为石墨化相关工序生产的主要能源，需求量长期维持在较高的水平，稳定的电力供应对公司生产至关重要。公司在设立生产基地时即考察所在地的电网、电力供应情况，与当地供电局就电源性质、应急措施等达成协议，签署供电合同，执行统一采购。 石墨坩埚作为容器，装填负极材料半成品放置于石墨化炉内进行高温热处理，使用量也较大。就石墨坩埚的采购，公司会依据生产计划向合格供应商询价，并就交货期、结算等情况进行磋商，最终确定供应商和采购数量，完成采购。 2、生产模式 针对负极材料，公司以客户订单和销售预测作为主要依据，结合自身生产能力、生产周期、库存情况、市场需求的判断制定生产计划。公司采用一体化生产模式，各个工序分工合作，全部工序自主完成，且各个工序紧凑分布于同一或相邻生产基地，能够控制全部生产流程。 石墨化焦为公司负极材料石墨化的附属产品，其生产随石墨化生产而进行，公司不会制定具体的生产计划。 3、销售模式 公司采用直接销售模式，通过销售人员拜访、技术交流等方式与目标客户建立沟通机制。其中，针对人造石墨负极材料，在达成沟通意向后，需要了解客户对产品性能的要求，开展研发、样品生产工作，经过送样小试、中试等阶段，最终通过客户的合格供应商审查，实现批量供货，建立稳定的合作关系。 除销售部门外，公司研发中心、运营中心同样与客户进行持续交流和沟通，多部门的协调合作构建了公司的全流程销售体系。 针对负极材料主要客户，公司在其生产基地附近设立异地仓库，便于客户开展产品检测，进行生产领用。 （三）报告期内业绩驱动因素 业绩增长主要与公司负极材料销售收入大幅提升有关。2022年初以来，下游锂离子电池市场延续了快速增长态势，在新能源汽车动力电池、储能电池需求高速增长情况下，对公司负极材料产品形成了强劲需求，在原有客户销售收入维持较快增长的同时，公司对瑞浦兰钧、欣旺达、中兴派能、远景动力等新客户销售收入快速提升，在山西一期、山西二期等生产基地生产能力充分释放、石墨化工序挖潜增产的情况下，公司负极材料销售数量高速增长。 此外，2022年度负极材料主要原材料价格同比明显上升，公司结合市场供不应求的形势，同主要客户协商，提高了主要负极材料产品价格。 在量价齐升的状况下，公司负极材料销售收入和净利润均大幅提升，推动了公司在 2022年业绩的大幅增长。 三、核心竞争力分析 （一）成本优势 公司的成本优势主要基于一体化生产模式。报告期内，相较于同行业主要企业，公司负极材料生产全部工序均自主进行，特别是石墨化工序，自供率位居行业前列，极少采购委托加工服务，从而减少因委托加工导致的毛利流出。公司能够控制全部生产流程，进而控制各工序成本，各个工序紧凑分布在同一生产基地，提升了整体生产效率，并减少了运输支出，降低了生产成本，提高了盈利水平。 另外，公司曾长期经营人造石墨负极材料石墨化加工业务，积累了丰厚的生产工艺、装备设计和生产管理经验，在多项核心工艺上均有高效率的独特设计，如在石墨化工序前增加焙烧工序，提高了相应半成品的振实密度，使后续石墨化工序能够以同样的石墨坩埚数量装载更多物料，有效提高了生产效率。 基于对负极材料、石墨化焦等上下游产业链的深刻理解，并考虑传统碳素生产基地相对集中于北方，公司选择河北省、山西省作为生产基地所在地，距离主要原材料产地、下游客户距离较为适中，减少了相应运输支出。2018年起，公司选择在电力资源相对丰富的山西省晋中市建设新的生产基地，充分发挥了相对较低的工业用电价格优势，有效降低了相应成本。 （二）客户优势 报告期内，公司已进入下游知名行业如宁德时代、宁德新能源、国轩高科、蜂巢能源、雄韬股份、万向一二三、欣旺达、远景动力、瑞浦兰钧、中兴派能等知名锂离子电池厂商的供应链，并参与新产品开发，不断深化合作。 锂离子电池厂商与负极材料供应商粘性较高，对供应商的甄选和管理较为严格。负极材料供应商认证周期长，在进入锂离子电池厂商供应链后，通常不会轻易更换。下游客户选择供应商之前，通常需要经过送样小试、中试、大试、批次稳定性等严格复杂的产品测试程序，最终实现批量供应，周期较长。 出于对产品性能的稳定性和一致性要求，锂离子电池的正极材料、负极材料和电解液的体系匹配确定后则通常不会随意更换。 （三）工艺和技术优势 2017年起，公司进入负极材料生产领域，将积累多年的生产工艺经验带入，实现了快速发展。公司引入负极材料专业团队，整合原有的研发人员，组建了一支经验丰富、勇于创新的研发团队，不断加大对新技术、新产品和新工艺的研发投入，取得了丰硕成果。截至 2022年 12月 31日，公司拥有 41项授权专利，包括 10项发明专利和 31项实用新型专利，同时有多项专利处于审核状态中。 公司在石墨化环节，将积累多年的生产工艺经验带入，在工艺上有较明显的优势，能够有效提高生产效率，降低生产成本，并且公司仍在不断改进工艺，探索更有效的成本控制方法。在石墨化工序前，公司针对性地增加了焙烧工序，该项工艺能够提高石墨化炉的填装密度，从而提高生产效率，降低单位成本。 公司针对负极材料乃至锂离子电池行业进行了充分调研，在针对市场和客户需求深刻理解的基础上，选择主要的技术方向和技术路线，持续进行技术储备。公司持续同下游知名锂离子电池厂商进行深入技术合作，交流研发经验，持续探索在比容量、压实密度、倍率等方面更为平衡的新一代人造石墨负极材料，公司同时在进行设备和工艺改进，将焙烧、石墨化、炭化等工序积累的新工艺新装备应用于各种产品的生产，进一步提升原有产品的品质，提高产品生产效率，形成了较为突出的技术和工艺优势。 （四）团队优势 公司曾长期经营负极材料石墨化加工以及碳素制品生产和销售业务，主要人员均在相关领域从业多年，具有丰富的管理、研发、生产和销售经验。公司实际控制人欧阳永跃、副总经理闵广益均曾为碳素行业技术人员，在装备设计、工艺控制等方面均有丰富的从业经验，在行业内有较高的声誉。经过多年的发展，公司将原有碳素专业与负极材料专业人才相结合，组建了公司的核心团队，构建国内领先的人造石墨负极材料一体化生产基地，为公司持续快速发展奠定了坚实基础。 四、主营业务分析 1、概述 随着国家能源结构调整以及“碳达峰碳中和”政策的实施，新能源的发展如火如荼，其中新能源电动汽车市场在报告期内爆发式增长，储能电池的发展进入新阶段；汽车的全面电动化以及以风光电为代表的可再生能源逐渐替代化石能源，已在政策和技术方面形成共识。锂离子电池作为当今电池主流技术路线，在技术进步和政策推动作用下，实现了快速发展，从而带动负极材料市场的快速增长，甚至出现了供不应求的局面，行业产销量与价格均大幅增长。2022年，公司抢抓市场发展机遇，业务发展实现新的突破： （1）公司资产规模和经营业绩再创新高。2022年前三季度，锂离子电池负极材料市场需求大幅增长，产品供不应求，带动产品价格也同步上升，但 2022年四季度随着负极材料市场产能逐步释放，行业供需紧张局面得以缓解，2022年四季度产品价格有所松动。整体来说，负极材料行业在全年景气度较高，公司在 2022年产销两旺，山西一期、二期产能充分释放，量价齐升，截至 2022年末，公司总资产 88.70亿元，同比增长 141.54%，净资产 51.97亿元，同比增长 181.87%；2022年度，公司实现营业收入 47.82亿元，同比增长 104.70%，净利润 12.89亿元，同比增长 137.26%。 （2）公司顺利在深交所主板上市。经过多年筹备，在公司上下员工共同努力下，2022年 12月 28日，公司成功在深交所主板上市，募集资金总额约 22亿元，为公司后续发展奠定坚实的基础。 （3）新项目顺利投产。公司克服物流不畅、环保压力、复杂天气、征地拆迁、施工人员不足、无极和昔阳两地同步施工等各种不利影响因素，在 2022年下半年基本完成了北苏总部、山西三期建设，并开始投产。北苏总部和山西三期采用先进的设备和工艺，特别是山西三期对石墨化炉继续进行迭代更新，石墨化炉能耗和效率继续保持行业领先。新项目的顺利投产，彻底改善了公司管理人员办公住宿条件，缓解了产品交付压力。截至 2022年末，公司含石墨化的一体化有效产能约 24万吨/年，一体化产能规模位居行业前列。 （4）研发实力进一步提升。2022年下半年，公司北苏总部研发中心投入使用，新购置研发检测设备，继续加大研发投入，公司研发人员办公条件明显改善，研发硬件水平显著提升；同时，公司加大了研发人员招聘规模，研发人员结构继续优化，公司研发实力进一步提升。 （5）新客户、新市场拓展有成效。2022年，公司负极材料全年销售量 10.72万吨，成功开发了瑞浦兰钧、欣旺达、远景动力、中兴派能等动力电池及储能电池新客户。面对物流不畅、上游原材料涨价等困难，公司高质量完成客户交付任务，受到客户高度认可，作为负极材料行业唯一代表，公司荣获宁德时代颁发的“年度优秀供应商”，国轩高科“年度钻石供应商”，蜂巢能源“最佳质量奖”等荣誉称号。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 2022年行业景气度高，产品供不应求，满产满销，山西一期、二期产能在报告期充分释放，业务规模增加，致使产 销量均上升。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 单位：元
2022年度，公司产销规模大幅增加，致使营业成本增长；同时，负极材料市场景气度较高，供需两旺，上游焦类原 料价格上涨，致使直接材料占营业成本比例上升。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 2022年 12月 15日，公司之子公司山西尚太全额认缴出资设立山西尚太新材料研究开发有限公司。该公司于 2022年 12月 15日完成工商设立登记，注册资本为人民币 1000万元，其中本公司认缴出资 1000万元，占其注册资本的 100%， 拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
?适用 □不适用 宁德时代为公司股东长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人宁波梅山保税港区问鼎 投资有限公司之母公司。除此之外，上述前五大客户与公司不存在关联关系；公司董事、监事、高级管理人员和核心技 术人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他关联方未在上述客户中直接或间接拥有权益（不包括占比 5% 以下的上市公司股票投资）。 公司主要供应商情况
?适用 □不适用 上述前五大供应商与公司不存在关联关系；公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他关联方未在上述供应商中直接或间接拥有权益（不包括占比 5%以下的上市公司股票投 资）。 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
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