[年报]尔康制药(300267):2022年年度报告
原标题:尔康制药:2022年年度报告 湖南尔康制药股份有限公司 2022年年度报告 2023-011 2023年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人帅放文、主管会计工作负责人赵寻及会计机构负责人(会计主管人员)邝育华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本报告全文，并请注意相关风险因素，具体详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”之“（三）可能面对的风险和应对措施”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 2,062,604,870股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.30元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 9 第四节 公司治理................................................................................................................................ 25 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................... 39 第六节 重要事项................................................................................................................................ 41 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 48 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 55 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 56 第十节 财务报告................................................................................................................................ 57 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内公司在中国证监会指定披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、载有法定代表人签名的公司 2022 年年度报告文本。 释 义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为代扣个税手续费返还 153,188.49元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）行业发展现状 1、医药行业现状 2022年，在世界范围内百年未有之大变局的加速演变和我国社会主义现代化建设新征程开局起步相互交融的背景下， 党的二十大顺利召开，“十四五”规划全面启动和实施，医药卫生体制改革加速深化，医药工业发展的内外部环境发生复杂 而深刻的变化。随着新机制、新靶点药物的基础研究和转化应用不断取得突破，医药行业新一轮技术变革和跨界融合加 快；全球公共卫生新形势下，医药工业战略地位凸显，人才、技术等方面国际竞争日趋激烈；经济全球化遭遇逆流，医药 行业产业链、供应链加快重塑，对我国传统优势产品出口和向更高价值链延伸带来了挑战；随着人口老龄化加快，居民健 康消费升级，医药工业加快供给侧结构性改革，加快质量变革、效率变革、动力变革，为构建以国内大循环为主体、国内 国际双循环相互促进的新发展格局提供支撑。 2022年，国家相关部门相继发布多项涉及医药行业的纲领性政策文件，包括“十四五”规划、药品管理实施条例修订、 深化医改重点工作任务等，医药行业不断转型升级，市场格局加速重构，医药企业面临挑战、负重前行。根据国家统计局 数据显示，2022年，医药行业规模以上企业实现营业收入 29,111.40亿元，同比下降 1.6%；医药行业规模以上企业实现利 润总额 4,288.7亿元，同比下降 31.8%。 2、药用辅料行业现状 国内医药行业过去发展过程中形成“重原料药、抓制剂、轻辅料”观念，导致国内药用辅料行业起步较晚，市场成熟 度、集中化和专业化程度相对较低。据公开资料显示，国外药用辅料产值占整个药品制剂产值的 10%-20%，而国内药用辅 料产值仅占药品制剂产值的 3%-5%，药用辅料行业未来具有广阔的市场发展空间；另外，国内辅料生产企业中专业药用辅 料生产企业占比不高，大部分仍为化工、食品企业；同时，药用辅料的国家标准与发达国家相比仍存在较大差异。这在一 定程度上影响了药用辅料行业规范化进程以及药品制剂治疗效果的进一步提升。 随着国家经济的快速发展，物质文明与精神文明得到进一步提高，人们对质量更好、安全性更高的药品提出了更多的 期待。国家顺应时代的发展，不断改善监管环境、陆续出台各项政策，医药行业产业结构发生变化，竞争日益加剧，加速 促进了药用辅料行业的资产重组、产业升级，产品品质高、产品品类多、技术实力强、供应能力持续稳定的药用辅料企业 对下游制剂企业的重要性日益凸显，并获得更多的发展机会，市场中非药用的辅料市场份额将在本轮行业洗牌中进一步萎 缩。近年来，国家药监部门相继出台《已上市化学药品药学变更研究技术指导原则（试行）》、《已上市中药药学变更研 究技术指导原则（试行）》等一系列政策性文件，指导我国已上市化学药品药学、中药药学的变更研究，提供可参考的技 术标准，有利于医药企业主动对已上市药品进行持续改进和创新；另外，国家药监部门还在持续收集药用辅料生产企业对 已上市药品辅料变更的意见和需求，旨在进一步推动医药产业高质量发展。 3、新能源行业现状 随着全球能源紧缺和环境污染问题日益凸显，能源转型逐渐成为全球共识，在双碳政策的驱动下，全球主要国家或地 区持续推进新能源产业发展，新能源市场需求快速扩张，新能源汽车、新型储能等领域蓬勃发展，对上游锂化合物产品提 出刚性需求。 从新能源汽车领域来看，2022年国务院、发改委、工信部相继出台多项政策，进一步规范新能源汽车行业发展，引导 产业转型升级，新能源汽车行业逐步由政策引导向市场化发展转变。2022年，在国内经济因多重因素受到一定影响的背景 下，新能源汽车市场仍保持高速增长，据中国汽车工业协会统计，2022年我国新能源汽车产量同比增加 96.9%、销量同比 增加 93.4%。作为新能源汽车的核心零部件，以锂离子电池为主流的动力电池市场也呈现需求猛增态势，据中国汽车动力 电池产业创新联盟的数据统计，2022年我国新能源汽车动力电池总装车量同比增长 90.7%、销量同比增长 150.3%。 从储能领域来看，以电化学储能为代表的新型储能技术具有建设周期短、响应速度快、调节精度高等优点，是电力系 的新型电力系统，发展储能已上升为国家战略。锂离子电池技术相对成熟，污染小、能量密度高、充放电效率高、响应速 度快，是当前电化学储能的主要技术路线，新增电化学储能越来越多地采用锂离子电池。据高工产业研究院（GGII）统 计，2022年我国储能锂电池出货量同比增长 170.8%。 （二）未来发展趋势 1、原辅料行业发展趋势 随着我国医疗卫生体制改革持续深化，医药行业相关政策持续推进，国内环保及安全生产标准不断升级，医药行业国 际化程度逐步加深，原辅料行业发展环境将得到进一步优化。 （1）以医保改革为核心的医疗、医保、医药“三医”联动改革，主旋律为医疗降费，手段为药品集中采购，不仅可以较 大程度地节约医保资金，还对制剂企业和原辅料企业不断提高管理水平、减少生产成本提出了更高要求，也给制剂企业和 原辅料企业的强强联动提供了更多机会。 （2）原辅料和制剂共同审评的全面实施，强化“供应端+应用端”密切互动，引导“原辅料+制剂”一体化发展，促进原辅 料行业进一步提升研发和管理水平。一致性评价作为参与集采的入场券，重塑药品制剂产品市场格局，过评产品生产企业 数量减少但规模增加（集约化）；供需关系相对固定，原辅料企业必须具备稳定持续的原辅料供应能力（规模化）；品质 和服务需求提升，原辅料企业从 “产品供应方” 转变为“综合服务商”（专业化），促使制剂企业加强与原辅料行业头部企业 的合作。 （3）随着医药行业转型升级，医药中间体、原辅料和制剂企业将加强业务协同，提升供应链稳定性，具有“中间体+原 辅料+制剂”一体化优势的企业将得以快速发展。在绿色发展政策大背景下，企业面临更严苛的生产标准，规范化生产的产 业龙头优质产能将形成稀缺资源，行业集中度得到提升，落后产能加速出清。 （4）中国医药行业面临国内国际双循环发展机遇。随着国内环保和安全生产标准升级，医药行业国际化程度加深，越 来越多的中国医药企业开始参与全球高端药品市场，行业标准与国际标准逐步接轨，产业质量得到全面提升，行业技术规 范、检验方法得到进一步完善，原辅料品种也将从传统走向高端，特色、创新的原辅料将得到更多支持，共同推动原辅料 行业向高质量方向发展。 2、新能源行业发展趋势 随着人类对环保、碳减排和可持续发展认识的不断深入，新能源行业的市场需求将持续增高，新能源汽车、动力电 池、新型储能等领域的发展将进入黄金阶段，上游锂化合物产业将迎来发展新契机。 （1）随着新能源汽车产业链不断优化，成本控制逐步完善，供给端持续创新，新能源汽车的竞争力在智能化助力下稳 步提升，新能源汽车销量有望继续保持向上增长态势。国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》中提到 2030年新能源 车比例目标为 40%，中国新能源汽车产业开启规模化快速发展新阶段。与此同时，以锂离子电池为主流的动力电池以及上 游锂化合物产品等都将迎来发展良机。 （2）近年来国家出台多项推动和支持储能行业发展的政策，储能行业朝着规模化、产业化、市场化方向稳步前进。随 着锂电技术进步、产业链规模效应显现，锂电池储能产品的应用场景将大幅拓展；随着储能需求市场的打开，以锂离子电 池为主的储能电池领域将呈现爆发式增长；随着进入新型储能企业的增多，储能电池领域的市场竞争将进一步加剧，上游 锂化合物领域的产业格局也将进一步优化。 （三）公司所处行业地位 1、药用辅料行业 根据国家药审中心原料药、药用辅料和药包材登记信息公示平台数据查询，截至报告期末，国内已有 600多家药用辅 料生产企业（排除无获批品种的企业）在平台进行登记，但在 A股市场上市的药用辅料企业不超过 10家；公司拥有 127 个药用辅料品种，占《中国药典》（2020版）收载的 335个药用辅料品种的 37.91%，基本涵盖了所有常用药用辅料品种， 已批准在制剂中使用的药用辅料品种最多，可为客户提供“一站式”采购便利；公司是药用辅料行业中同时拥有“国家药用辅 料工程技术研究中心”、“国家认定企业技术中心”以及“国家药品监督管理局药用辅料工程技术研究重点实验室”的企业，还 是国家药典委员会委员任职单位。公司积极参与 2010、2015、2020版《中国药典》药用辅料标准的修制订，参与《药用辅 料红外光谱集》的编制，国家药典委授予公司 14种药用辅料“品种监护人”资格；在国家药用辅料标准实施过程中，公司也 用辅料龙头企业。 2、新能源行业 2022年下半年，公司投资建设碳酸锂及其制剂项目，项目产品优先满足医药领域、大健康、养殖业对碳酸锂的需求， 根据市场需求积极向工业领域延伸。公司将充分利用自身技术、团队优势，加强与优势资源企业开展合作，开拓新领域、 新赛道，为公司发展注入新动力。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“药品、生物制品业务”的披露 要求 （一）基本情况 2022年，公司主营业务包括辅料、原料药、成品药，公司投资建设碳酸锂及其制剂项目，后续公司将新增碳酸锂相关 产品。 1、辅料领域 药用辅料指用于生产药品和调配处方时使用的赋形剂和附加剂。 公司作为国家药用辅料工程技术研究中心的依托单位，通过对现有辅料品种及新品种的持续研发，已形成药用溶剂、 药用稳定剂、药用蔗糖、淀粉及淀粉囊、复合辅料等系列化产品的发展态势，较大程度满足了下游制剂客户个性化、全方 位、多层次的“一站式”采购需求。2022年公司主要辅料产品为蔗糖、药用乙醇、药用甘油、柠檬酸系列产品以及复合辅料 等。 2、原料药领域 原料药指用于生产各类制剂的原料药物，是制剂中的有效成份，由化学合成、植物提取或者生物技术所制备的各种用 来作为药用的粉末、结晶、浸膏等，但病人无法直接服用的物质。 公司原料药业务涉及生产和流通。2022年公司生产的原料药包括抗菌防腐类、中间体，主要产品为磺胺嘧啶、间苯二 酚、对氨基苯酚等；原料药流通领域的相关业务由子公司尔康医药经营开展，主要为心脑血管类原料药。 3、成品药领域 成品药指用于预防、治疗、诊断人的疾病，有目的地调节人的生理机能并规定有适应症或者功能主治、用法和用量的 物质，包括中药、化学药和生物制品等。 公司成品药业务涉及生产和流通。2022年公司生产的成品药包括止血、止咳、平喘、抗菌类注射剂及治疗肾病、胃 病、补益安神类中成药，主要产品为酚磺乙胺注射液、磺胺嘧啶钠注射液、复方甘草片、炉甘石洗剂、甘露酥油丸等；医 药流通领域相关业务主要由子公司尔康医药经营开展，涉足医药流通领域有利于增加成品药渠道销售的运营经验，进一步 延伸产业链。 4、碳酸锂领域 碳酸锂即可用于医药领域，又可用于工业领域。作为医药用，碳酸锂是治疗躁狂症、双相情感障碍躁狂症以及精神分 裂症的重要药物之一，相关药物在中国、美国、英国、日本等国家和地区均获批上市；碳酸锂在新能源领域、化工领域、 畜牧业领域有广泛应用，是常用的锂离子电池上游原料。公司生产的碳酸锂在满足药用的情况下，将根据市场需求积极向 工业领域延伸。 （二）经营模式 1、生产模式 公司采用“以销定产”的模式制定生产计划。公司定期召开生产调度会，对销售、生产、物料采购、库存、质量管理等 情况进行动态分析，确定生产计划。生产部根据生产调度专题会纪要安排生产任务，车间根据生产计划按 GMP规范组织 生产。生产部负责具体产品的生产流程管理，质量技术部负责对生产过程的各项关键质量控制点和工艺程序进行监督检 查，负责生产各个环节的质量检验及生产质量评价。 2、采购模式 公司设有供应部专门负责物料采购，供应部根据生产调度专题会确定的生产计划以及使用单位提出的采购申请，结合 库存量，保证生产所需并留有一定的安全库存，安排每周的实际采购品种与采购数量。同时，针对市场上原材料价格普遍 上涨等情况，公司采取积极备货等方式予以应对。 公司设有大宗原料采购中心，负责大宗原料的集中采购和供应。大宗原料采购中心根据年度预算计划，结合公司所需 原料国际市场的供应周期，关注大宗商品期现货市场行情变化，按照年度大宗原料采购计划分批次采购。根据各生产基地 确定的月度生产计划，结合安全库存和国际货物的运输时间，合理安排货物发运。 3、销售模式 目前，公司产品采用直销为主、经销为辅的模式对外销售。销售部门及时收集、整理、分析产品市场销售信息，并反 馈公司主要领导及生产调度专题会议，为公司及时组织生产提供重要决策依据。 （三）业绩驱动因素 报告期内，国内医药卫生体制改革持续深入，医药行业新政频出，产业结构转型升级，下游客户需求不断变化，市场 格局重塑。公司围绕既定战略目标，根据市场形势调整经营策略、优化产品结构，低毛利率大宗产品的销售规模有所减 小，其他辅料及小水针等产品产能利用率及销量持续提升。 （四）经营情况 2022年，国际地缘政治冲突加剧，全球滞胀风险上升，经济形势整体下行，国内医药产业结构转型升级，行业竞争加 剧。面对困难和挑战，公司围绕既定战略目标，根据市场实际情况调整经营策略，优化产品结构，报告期内公司实现营业 收入 187,054.08万元，较上年同期减少 16.32%。 1、夯实基础，拓展主业固发展 报告期内，面对复杂多变的外界环境，公司坚持以市场为导向，充分利用、整合资源，通过内修外练，进一步夯实基 础，提升经营管理水平，保持主营业务的稳步发展。 辅料板块：受国际海运不畅的影响，公司阶段性调整经营策略，低毛利率的大宗产品销售规模缩减，报告期内蔗糖系 列产品实现销售收入 32,292.84万元；公司前期加快下游产业链布局，复合辅料业务顺利开展，报告期内复合辅料业务实现 销售收入 28,675.71万元；受国际市场行情及供需变化，柠檬酸系列产品价格持续上涨，公司紧紧把握这一有利时机，提升 产能，柠檬酸系列产品产销量增长，报告期内柠檬酸系列产品实现销售收入 5,492.59万元。2022年辅料板块整体实现销售 收入 116,856.08万元。 原料药板块：柬埔寨子公司努力克服人员往来不便、物流不畅等不利因素影响，一方面抓紧投资项目建设，结合市场 变化情况，在现有项目产品基础上，对相关设备优化布局，新增茶碱钠、咖啡因等产品生产，目前茶碱钠工段在进行产品 中试，咖啡因工段已完成调试，茶碱钠、咖啡因已取得 ISO认证；另一方面做好生产经营，中间体产品销售情况良好，报 告期内中间体产品实现销售收入 34,264.32万元；公司以产品品类与质量优势为依托，继续推动优势原料药品种的市场拓 展，报告期内抗菌防腐类原料药实现销售收入 8,796.81万元。2022年原料药板块整体实现销售收入 47,901.88万元。 成品药板块：公司积极调整成品药产品结构，充分挖掘拥有的产业链资源优势，加强具有“中间体+原辅料+制剂”一体 化优势小水针产品的推广和销售，报告期内注射剂实现销售收入 5,903.93万元；在整体经营环境变化的背景下，中成药产 品的市场拓展受到一定影响，报告期内中成药产品实现销售收入 2,831.91万元。2022年成品药板块整体实现销售收入 13,679.38万元。 2、砥砺前行，涉足新业增后劲 2022年，公司根据碳酸锂药用及工业用的双重特性，组织开展碳酸锂相关项目的工程设计、设备选型、建设方案等咨 询工作，从产业政策、资金、原材料资源、技术及团队情况以及市场情况等多维度深入开展可行性分析，经充分论证后， 公司投资建设碳酸锂及其制剂项目，项目建设内容为碳酸锂及其制剂生产线。本次公司涉足碳酸锂等锂化合物产品新领 域，一方面可以丰富产品品种，另一方面可以打造新的利润增长点，为公司长期持续稳定发展增加后劲。 3、创新发展，科技先行添动能 报告期内，公司强化创新发展思维，充分利用多年累积的研发经验，就新产品研究、已有产品深度开发、仿制药一致 性评价、复合辅料应用等多方面开展工作，同时加强对核心技术的保护，为公司持续稳定发展提供源源不断的动能。 在新产品研究方面，公司继续推动 2个注射液品种 4个品规的一致性评价工作，已接受了一致性评价的研制和生产现 场核查，完成发补材料的递交；在研的抗心衰药物品种相关工作持续推进；另有 1个支气管扩张及止咳平喘注射剂品种以 及 1个维生素类注射剂品种处于实质研发阶段。 在药用辅料研制方面，研制以蔗糖为主要原料的预混辅料相关产品，目前处于标准制定阶段；持续开展注射用药用辅 料产品质量提升研究。 在质量标准研究方面，药用辅料工程技术研究中心参与《中国药典》中《非无菌化学药品及原辅料微生物限度研究技 术指导原则（试行）》、《滴点测定法标准草案》以及《动物来源药用辅料指导原则》的修制定工作，继续当选为冰醋酸 等 14个药用辅料的“品种监护人”，参与推进“绿色环保”药用辅料标准相关工作；药用辅料工程技术研究中心主任王向峰先 生继续当选为第十二届国家药典委员会委员；依托研发实力和技术积累，公司继续参与《中国药典》2025年版的标准起草 及修订工作。 在知识产权工作方面，报告期内新增 12项授权专利，公司获得的授权专利涉及领域包括淀粉囊、传统辅料、抗菌防腐 类原料药等；2022年，公司入选国家知识产权优势企业。 三、核心竞争力分析 （一）研发优势 公司作为专业药用辅料生产企业，拥有“国家药用辅料工程技术研究中心”、“国家企业技术中心”两个国家级科研技术 平台，与湖南省药品检验研究院等共同组建“国家药品监督管理局药用辅料工程技术研究重点实验室”，致力于现有药用辅 料深度开发、新型药用辅料研发、药用辅料质量标准研究、药用辅料安全性和功能性研究等领域工作；公司协助国家药典 委员会开展部分药用辅料标准的起草、制定工作以及部分药用辅料品种的质量标准研究工作。经过多年发展，公司积累了 丰富的研究经验，具备较强研究开发能力，为公司持续稳定发展奠定良好基础。 截至本报告期末，公司拥有 195项授权专利，包括 184项国内专利、11项国外专利。公司获得的授权专利涉及领域包 括淀粉囊、传统辅料、抗菌防腐类原料药、烟酸等。相关专利的取得，有利于进一步完善公司知识产权结构体系，增强对 核心技术的保护，提升公司市场竞争力。 （二）产品品种和质量优势 公司始终以“一切为了药品的安全”为使命，以全球化视野整合资源，通过垂直产业链的有效互动，以客户需求为导 向，不断丰富产品品类、优化产品结构，打造“原辅料+制剂”一体化商业生态。截至报告期末，公司拥有 127个药用辅料品 种，对应的药用辅料批准文号 128个、药用辅料登记号 287个，其中，167个与制剂共同审评审批结果为“A”（即已批准在 制剂中使用）；公司拥有 73个原料药品种，已取得 100个原料药登记号，所有原料药品种与制剂共同审评审批结果为“A” （即已批准在制剂中使用）；公司拥有成品药批准文号 282个；报告期内公司控股子公司光宇利民新增中药饮片生产范围 和生产线，目前拥有中药饮片生产备案品种 137个。 公司严格按照质量管理规范要求组织生产，不断加强产品全流程的质量管理，进一步优化生产流程、严格产品检验检 测监控，完善质量管理体系（涵盖物料购进、生产、检验、储存、发运、销售等全部经营环节），保持质量优势。 （三）技术优势 公司一直致力于高端辅料定制化开发，推动高端辅料向常规药品制剂的应用。公司自主研发了羟丙基淀粉空心胶囊以 及胶囊用羟丙基改性淀粉等产品，通过对淀粉改性、预胶化延展成膜、胶囊生产装备机械进行反复研究，突破淀粉加工改 性关键技术，掌握了淀粉植物胶囊从前端原料到核心工艺、再到相关生产设备设计及改造的整体产业链条，率先开发出安 全性高、可食性淀粉胶囊囊材，在国际上首次实现淀粉胶囊产业化并取得系列创新技术成果。公司研究完成的植物淀粉胶 囊研制开发及产业化项目荣获湖南省科技进步奖一等奖。 （四）规模优势 公司拥有 127个药用辅料品种，占《中国药典》（2020版）收载的 335个药用辅料品种的 37.91%；公司生产的药用辅 辅料上市公司相关信息来看，目前公司药用辅料的营业收入排名前列，现已成为国内品种多、规模大的专业药用辅料生产 企业。公司根据药用辅料品种多、批量小的特点，已经搭建“一站式采购”的营销网络体系，并为客户提供专业的配套技术 服务，目前公司已与国内绝大多数制药企业建立业务往来。随着国家医药体制改革的进一步深入，共同审评审批、集中采 购、一致性评价的持续推进，具有药用辅料品种、规模优势的企业将在未来的市场竞争中迎来更多的发展机会。 （五）营销网络优势 经过多年发展，公司已形成以本部为营销中心，各个办事处为枢纽的销售及配送网络，并与众多制药企业建立较为稳 定的业务往来。公司在巩固已有市场的基础上，通过构建立体营销体系，加强市场宣传和推广工作，保持与医药以及保健 品领域企业的紧密合作，拓展国内成品药销售渠道，加大国内外市场开拓力度，进一步提高公司传统业务与新型业务的市 场占有率。 （六）产业协同优势 公司密切关注并研究相关行业政策，充分挖掘现有的产业链资源优势，积极向上下游产业链延伸，运用多种商业合作 模式，持续推进“原辅料+制剂”一体化商业生态。通过产业链协同，一方面可有效控制原材料成本，另一方面可保证原材料 稳定供应，能为公司持续、稳定、健康发展奠定基础。 四、主营业务分析 1、概述 参见本章节“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 ①原辅料（吨）本期生产量较去年同期下降，主要系产品结构调整、蔗糖系列产品销量减少所致。 ②成品药（万瓶）本期销售量较去年同期增长，库存量较去年同期下降，主要系小水针销量增加所致。 ③成品药（万盒）本期销售量、生产量、库存量较去年同期下降，主要系感冒药制剂销量减少所致。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
本期成本变动主要受收入变动影响：（1）本期成品药成本较上年同期下降 35.62%，主要系本期感冒药和中成药销售减少 所致；（2）本期其他产品成本较上年同期增长 707.58%，主要系本期增加新材料产品销售所致。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 参见“第十节 财务报告”中“八、合并范围的变更”相关内容。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
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