[年报]森远股份(300210):2019年年度报告全文（更正后）
原标题:森远股份:2019年年度报告全文（更正后） 2019年年度报告 2020年 04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙斌武、主管会计工作负责人张松及会计机构负责人(会计主管人员)郝杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、行业竞争格局 公司制造业务主要从事新型公路养护设备研发、生产和销售。由于我国公路从大规模建设时代进入全面养护时代，市场对养护设备尤其是具有资源循环利用特点的再生养护设备的强劲需求逐年显现。良好的市场前景可能导致市场竞争主体增多，行业竞争加剧。 应对措施：增强企业核心竞争能力、降低企业经营风险、确保企业未来能够可持续发展。对公司各项管理制度进行系统性梳理，对业务流程进行全面优化，强化绩效考核，完善奖罚机制。提升核心竞争能力，持续创新与改进提升产品品质并重，持续提升技术与服务支撑和保障能力，同时加强渠道建设及规模优势迅速抢占市场，份额不断提高，通过转变经营模式化解风险。 2、核心员工流失的风险 作为研发、生产、销售为一体的高新技术企业，公司的生产经营主要依赖于各部门的核心技术人员，稳定的骨干员工团队是公司保持核心竞争力的基础。 随着公司业务的发展，生产经营规模不断扩大，在日益激烈的市场及人才竞争环境中，对高层次管理人才、技术人才的需求持续增加。尽管公司已经建立了较为完善的人才激励机制，公司仍面临核心技术人员及销售骨干员工流失的风险。公司如果不能继续吸引并留住人才，将对公司业务的扩展产生不利影响，甚至威胁公司的持续经营。 应对措施：公司通过员工薪酬体系改进、绩效激励、学习环境激励等多种方式努力创造吸引、培养和留住人才的良好环境。 3、市场变动风险 尽管从公司所属行业的需求分析，行业产品的需求将出现新的增长态势，公司产品的市场需求也会随之增长。但受这几年宏观经济影响，政府财政明显不足，加之国际经济形势的恶劣，面对宏观经济运行的复杂性、国家经济政策的不确定性都可能给行业的发展带来风险。导致市场需求疲软，将会给公司的生产经营带来风险。 应对措施：公司坚信中国宏观经济长期向好的基本面没有改变，行业发展前景广阔。未来公司将持续加强对市场需求变化的跟踪研究，通过从备件、服务、市场、制造多个维度精益化提升自身的全价值链管理水平，努力提高经营效率，降低运营成本，增强抵御政策风险的能力。 4、应收账款风险 报告期内，公司应收账款占资产总额的比例继续增加。如果公司应收账款不能得到有效的管理，公司可能面临一定的坏账损失或现金流动性较差风险。 应对措施：公司将在销售合同执行的全流程中加强应收账款的管理和监控，加大应收账款追款责任制实施力度及对市场部门销售回款率的考核力度，加大对账期较长的应收账款的催收和清理工作，逐步降低应收账款的余额及降低应收账款发生坏账损失的风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 7 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 7 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 20 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 43 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 60 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 65 第八节 可转换公司债券相关情况 .................................................................................................. 66 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 67 第十节 公司治理 .............................................................................................................................. 75 第十一节 公司债券相关情况 .......................................................................................................... 81 第十二节 财务报告 .......................................................................................................................... 82 第十三节 备查文件目录 ................................................................................................................ 238 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务 1、报告期内公司主要业务 报告期内，公司主营业务依然是公路养护高端设备制造业，主要产品包括沥青路面再生设备、拌合设备、除雪设备（应急抢 险设备）及市政环卫设备。 2、公司的主要产品及用途 目前，公司产品分为大型再生设备、预防性养护设备、除冰雪设备、环卫设备、3D打印设备五大系列近60个品种。 大型再生设备
预防性养护设备
除冰雪设备
环卫设备
3D打印设备
3、公司主要的经营模式 （1）业务模式：市场调研→可行性分析→自主研发→（校企合作）→样机试验→产品定型→生产制造→产品销售。 （2）销售模式：产品主要采用直销、代销、对外租赁、以租代购、融资租赁、打包分期付本息等销售模式。 （3）终端客户：产品客户主要为国家、省、市高速公路管理局、建设局、公路局、公路处、城建局、城管局、交投集 团、施工单位，以及政府环卫部门等的招标采购。 （4）定价策略 公司产品定价方式主要是在核算产品成本的基础上，参照市场情况，与客户谈判最终确定。 4、公司所处的行业现状及发展趋势 （1）全面进入绿色养护时代的新契机 近30年来，我国公路建设取得突飞猛进发展，据交通部公开资料显示，截止2019年末全国公路总里程已达484.65万公里， 高速公路里程14.26万公里，公路养护里程475.78万公里，占公路总里程98.2%。如此庞大的公路基础设施是一笔巨大的国民 财富，是我国经济建设的重要基础保障，必须管理好、维护好。随着国家对公路养护体制改革的逐步深入，我国公路养护已 由传统的“抢修时代”过 渡到“全面养护时代”。 同时，“十三五”规划首次明确2020 年要达到的再生循环比例达到90%。使得 公司产品市场前景蕴藏了巨大商机。 伴随着国家对绿色环保要求的不断提高，道路材料循环利用已成为必然，沥青路面就地热再生、冷再生、厂拌再生已在 全国逐步开展应用，起到了良好的示范、带动作用。养护行业对新型公路再生养护设备包括就地再生机组、全深式冷再生机、 日常再生养护设备等的需求空间巨大。公司是“沥青路面再生设备、路面养护机械国家制造业单项冠军培育企业”，研发生产 的道路再生养护设备涵盖了从就地热再生到厂拌热再生，就地冷热再生到厂拌冷热再生的全系列产品， 是国内领先的能够 提供全系列沥青路面就地再生技术解决方案并具有工程施工技术支撑经验的设备制造商，处于行业龙头地位。 （2）极端天气引发除冰雪设备新刚需 近年来极端天气的情况不断增加，冬季降雪的覆盖范围已从北方地区扩大到南方部分地区，降雪量大、持续时间长，对 正常交通及安全出行带来严重影响，仍需配置大量的除冰雪设备进行清雪作业；同时，各地政府对城市冬季除雪的重视程度 越来越高，除雪已从人工作业转变为机械化作业、从事后除雪发展到雪停路净，从主要城市主干道清雪到覆盖街区小巷的全 方位清雪，因此，需要配置除雪设备的种类、数量依然较大；另外，随着中等发达地区特别是欠发达地区和县域经济的不断 发展，目前中等发达地区特别是欠发达地区和县域地区除雪设备配置极少，随着该类地区经济的不断发展对除雪设备的需求 将逐步释放。其对除雪设备的需求正在逐步释放，需配置大量的除冰雪设备。目前，我国生产除雪机具设备的厂家众多，技 术水平参差不齐，本公司研制的除冰雪设备已形成“推、扫、 抛、融、撒、装、运”全系列产品，已成为最具影响力的城市 道路除雪、机场除雪技术解决方案和设备提供商。 （3）环卫设备进入崭新发展期 我国大部分地区的环卫装备发展虽然达到基本环卫装备阶段，但城市建设差异较大，还有相当大的一部分城市机械化环 卫水平不足。同时，农村区域基础设备的规划建设比较落后，乡村环境综合治理资金投入不足，也缺少应有的环卫设施，随 着农村人居环境治理和美丽宜居乡村建设深入开展，对于环卫装备会有大量的需求。由此说明，我国的环卫行业距离实现全 面环卫装备阶段还有相当大的差距，我国环卫装备行业的产业周期才刚刚经历从初创期进入成长期，其未来发展空间将十分 广阔。 另外，随着我国节能减排工作的不断展开，各地政府都在相继的替换原低排放量的环卫车辆，对新型节能环保型环卫设 备的需求正逐渐加大。同时随着垃圾分类、乡村振兴、农村环境整治等利好政策得到进一步的落地执行，餐厨垃圾车、密闭 式桶装垃圾车等垃圾收运类产品需求增多，垃圾处理类产品的招标总量明显上升。公司在近年来不断加大环卫设备的研发力 度，环卫设备的品种逐渐丰富，已可为用户提供传统能源、清洁能源及新能源环卫车辆，如扫路车、洗扫车、多功能抑尘消 毒雾炮车、多功能高压消毒清洗车、消毒液喷洒车、全自动垃圾桶消毒车、压缩式垃圾车、车厢可卸式垃圾车、纯电动自装 卸式垃圾车等，已成为环卫行业的后起之秀。 5、主要业绩驱动因素 报告期，公司主要从事业务概括为制造业和服务业，服务业包括公路再生养护服务平台业务、铸型3D打印服务平台业 务、参与PPP项目建设业务。值得一提的，报告期内，公司开拓军工板块市场业务有所突破，公司生产的AD5180TCXRV热 吹除雪车等设备得到军方认可,在本年度海军装备部招标过程中，供应商数量众多，且均具备不俗的实力，竞争程度也尤为 激烈，经过数次的沟通和谈判及远程答疑。从开始的确定投标意向，到递交公司资质和报价，再到招标会上的激烈竞争；从 二十多家企业进入筛选，到最后五家企业现场操作，经过十一位高级工程师的严格评审，从二十几家竞标商中力挫其它竞争 对手，以产品的高品质拔得头筹，并在2019年签订批量销售合同，本次中标为50台份，金额为6984万元。公司凭借过硬的产 品质量、扎实高效的工作作风、卓越的运作团队和良好的企业信誉，实现了在军工市场营销工作的首次突破。报告期，公司 公路养护设备制造业业务收入23,503.57万元，比上年同期32,554.34万元减少27.80%，占营业总收入91.41%，因此，报告期 内主要业绩驱动因素依然来自制造业。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况
□ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1 技术优势 公司拥有较强的技术创新和研发能力，研发实力雄厚。已形成从技术研发、产品设计、试验检测、产品应用到标准研究 的五层结构技术开发和创新体系，拥有省级企业技术中心和省级工程技术研究中心，设有沥青路面再生技术研究院和博士后 科研基地，是全国创新型试点企业，全国建筑施工机械与设备标准化技术委员会道路养护设备工作组组长单位，多次承担包 括“国家863计划项目”、“国家火炬计划项目”“全国质检公益性行业科研专项”等国家级、省部级的科研项目，并牵头制定国 家标准2项、修订国家标准1项、参与制定国家标准1项，均已发布实施，研发实力处行业领先地位，公司研发的部分产品填 补了国内空白，有的还达到国际先进水平。 2 人才优势 公司拥有高水平的研发团队、营销团队和管理团队。拥有机械设计、系统工程、热能工程、道桥工程、智能控制、液压 系统、生产工艺、产品调试和标准化等方面的学术带头人，包括国务院津贴获得者2人、全国机械工业劳动模范1人、辽宁省 人大代表1人，辽宁省政府专家2人、辽宁省劳动模范1人、省级青年科技专家1人，百千万人才工程百人层次人选1人、千人 层次人选3人、万人层次人选3人等诸多技术领军人才。他们技术基础扎实、设计经验丰富、创新能力和课题组织能力强，是 公司重要的科技骨干和核心技术力量。在各部门中参与研发、设计、制造、检测、试验和工程服务的技术人员266人，占员 工总数的比例为68.91%，中高级技术人员71多人，占员工总数的18.39%。 3 转型发展先发优势 在经济结构调整和供给侧改革的背景下，政府职能在逐步简政放权向服务型政府方向转变。以政府购买服务为主导，很 多项目从过去的大包大揽转变为社会化运作。在此背景下，企业的商业模式必须同步转变才能得以发展。公司董事会早在2014 年就提出服务型制造战略，以制造为基础，以先进装备和工艺技术为支撑，打造以质量引领、创新驱动、服务支撑、平台化 运作的转型发展新模式。公司凭借较强的资源整合能力进行产业布局，在全国率先建立24家合资公司，牢牢抢占了资源制高 点和技术制高点，形成转型发展先发优势。 4 市场优势 公司现已建成完善的营销服务网络，在全国建立了12个办事处和售后服务中心，拥有40余家产品销售代理商，形成了覆 市场基础，拥有一批像内蒙古交投、甘肃省公路局、黑龙江公路局、黑龙江高管局、启迪桑德、锦江环卫、北控集团等含金 量较高、忠诚度较大的战略性合作伙伴，形成了厚实的市场优势。 5 “生态圈”优势 近年来，公司致力于发展服务型制造，大力开发和整合社会资源，通过合资合作构建开放式的道路养护服务平台，打造公路 养护、除雪、环卫和应急保障一体化发展的新型“生态圈”。在这个“生态圈”中，森远股份发挥着引领、桥梁和纽带作用，并 投入各方面的资源积极构建资源共享、信息共享、市场共享、技术共享、设备共享、服务共享的运营服务平台和产业联盟， 营造出公司未来发展新格局。 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2019年度，公司受宏观经济下滑及公司资金流紧张等因素影响，公司主营业务产品销售收入同比下，公司经营业绩出现 下滑。 报告期，公司实现营业收入23,317.31万元，同比减少37.54%；实现营业利润-35,485.33万元，同比减少228.63%；实现利 润总额-35,186.88万元，同比减少225.84%；实现归属于上市公司股东的净利润-31,996.08万元，同比减少230.97%；报告期末 公司总资产为182,351.26万元，较期初减少18.70%；归属于母公司所有者权益为87,261.15万元，较期初减少26.77%。报告期 内公司各项业务经营情况如下： （一）公路养护高端设备制造业务 公路养护高端设备制造业主要产品包括沥青路面再生设备、拌合设备、除雪设备、市政环卫设备及3D打印设备。报告期 公司制造业业务收入21,109.93万元，比上年32,554.34万元减少35.15%，占营业总收入90.53%，是公司业务收入的主要来源。 在制造业中，设备销售收入20,073.83万元，比上年31,316.03万减少35.89%。其中：除雪设备销售收入11,192.71万元， 比上年17,632.31万元减少36.52%；沥青路面再生设备销售收入1,506.48万元，比上年5,683.12万元减少73.49%；市政环卫设 备销售收入1,985.78万元，比上年476.19万元增长317.01%；拌合设备销售收入3,617.55万元，比上年4,312.39万元减少11.55%； 其它设备销售收入1,771.31万元，比上年2,522.37万元减少53.79%。 报告期，由于受宏观经济影响，应收账款回款缓慢，现金紧缩，虽然市场销售订单获取较多，市政环卫板块开拓较好， 但由于订单签订较晚加之公司资金流紧张等因素影响，部分订单未能在本会计期内完成交货验收，导致收入水平下降。同时 由于个别客户出现重大坏账风险，导致计提的坏账准备同比大幅增长，再者，受宏观经济影响，公司子公司及联营企业经营 情况下滑，公司对其计提长期股权投资减值准备。综合因素导致实现归属于上市公司股东的净利润同比出现大幅度下滑。 （二）公路再生养护服务平台建设业务和PPP项目运作平台建设业务 报告期内，公司未以实物资产出资成立合资合作公司。由于宏观经济影响以及道路再生养护工艺尚未大规模得到推广， 合资合作公司开工不足，受设备折旧计提影响，2019年公路再生养护服务平台建设业务投资损失725.89万元，比上年投资损 失702.63万元增长3.31%。 报告期内，已中标的PPP项目工程，除吉林经开区九江大路和经开大街北段地下综合管廊项目、辽源市地下综合管廊南 部新城及仙人河段项目受国开行项目贷款未落实到位的影响，目前已经全部停工，其余两项已中标的PPP项目工程尚未开工 建设。报告期末，上述两项目本年实现工程施工收入42.56万元。 报告期内，公司建设的国道珲乌线（G302）新华至板石段（南环）02标段；国道珲乌线（G302）新华至板石段（南环） 03标段，国道珲阿线（G302）防川至圈河段建设项目04标段全部完工，本年实现工程施工收入2165万元。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入23,317.31万元，同比减少37.54%；发生营业成本19,148.26万元，同比减少20.41%；营业收 入下降比例高于成本下降的主要原因是由于受宏观经济影响，虽然市场销售订单获取较多，市政环卫板块开拓较好，但由于 订单签订较晚加之公司资金流紧张等因素影响，部分订单未能在本会计交货验收，导致收入水平下降。同时由于本期高附加 值的热再生机组未实现销售，同比减少100%，综合因素导致收入下降比例大于成本下降比例。 其中：除雪设备销售收入11,192.71万元，比上年17,632.31万元减少36.52%；沥青路面再生设备销售收入1,506.48万元， 比上年5,683.12万元减少73.49%；市政环卫设备销售收入1,985.78万元，比上年476.19万元增长317.01%；拌合设备销售收入 3,617.55万元，比上年4,312.39万元减少11.55%；其它设备销售收入1,771.31万元，比上年2,522.37万元减少53.79%。 报告期内，公司发生销售费用4,773.48万元，同比减少15.22%；发生管理费用3,475.05万元，同比减少16.20%；公司各项 费用下降的原因，主要本会计期公司受宏观经济下滑及公司资金流紧张等因素影响，公司加强各项费用控制，使费用总额同 比减少。 报告期内，公司发生财务费用4,341.39万元，同比增长54.20%；公司财务费用增长的原因，主要是本期公司为盘活现金 流，进行倒贷、票据贴现等业务，导致公司融资费用出现增加。 报告期内，实现营业利润-35,485.33万元，同比减少228.63%；实现归属于上市公司股东的净利润-31,996.08万元，同比减 少230.97%；主要原因是：由于受宏观经济影响，应收账款回款缓慢，现金紧缩，虽然市场销售订单获取较多，市政环卫板 块开拓较好，但由于订单签订较晚加之公司资金流紧张等因素影响，部分订单未能在本会计期内完成交货验收，导致收入水 平下降。同时由于个别客户出现重大坏账风险，导致计提的坏账准备同比大幅增长，再者，受宏观经济影响，公司子公司及 联营企业经营情况下滑，公司对其计提长期股权投资减值准备。综合因素导致实现归属于上市公司股东的净利润同比出现大 幅度下滑。 2019年公司经营活动产生的现金流量净额比上年度增长29.34%，变动主要原因是由于公司客户本期加强货款清收，销售 收现同比增加所致。 2019公司投资活动产生的现金流量净额比上年度减少409.83%。变动主要原因是本报告期内公司经营紧缩，资金短缺， 对外投资减少所致。 2019年筹资活动产生的现金流量净额比上年度增长129.37%，变动主要原因是本期公司合作银行未继续压缩贷款额度， 导致公司偿还债务资金减少所致。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 报告期，应急抢险设备、沥青路面再生设备销售量同比减少53.31%、4.35%，市政环卫设备销售量同比增加731.25%： 主要本会计期市场销售订单获取较多，市政环卫板块开拓较好，但由于订单签订较晚加之公司资金流紧张等因素影响，导致 未完全在本会计交货验收所致。应急抢险设备、沥青路面再生设备、市政环卫设备期末库存分别增加200.00%、91.67%和 587.50%：主要是为满足在手订单而预产的产品增长所致。拌和设备销售量同比减少6.67%，主要是子公司沥青拌合站产品 市场销售下滑所致；其他设备销售量同比增加31.85%，主要是其他市政路面维修机具，如矫直机等产品的销售小幅增长所 致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 公司二级子公司贵州森远增材制造科技有限公司于2018年 12月28日召开股东会，会议通过贵州森远增材制造科技有限 公司注册资本由1000万元变更为688万元。其中减资本由辽宁森远增材制造科技有限公司减少出资300万元。会议同时通过免 去郭松森董事职务并变更公司章程。2020年1月5日辽宁森远增材制造科技有限公司通过总经理办公室会议通过不对子公司贵 州森远增材制造科技有限公司派驻管理人员的决议。2019年1月23日二级子公司贵州森远增材制造科技有限公司取得工商备 案登记书。备案登记书中二级子公司贵州森远增材制造科技有限公司的管理人员中无辽宁森远增材制造科技有限公司指派人 员。公司对二级子公司贵州森远增材制造科技有限公司丧失控制权。二级子公司贵州森远增材制造科技有限公司本年不纳入 合并报表范围。 公司于2019年 1月7日成立鞍山森远销售有限公司，认缴1000万元，实缴15万元，鞍山森远销售有限公司是公司的全资 子公司，纳入合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
 |