[年报]森远股份(300210):2022年年度报告
原标题:森远股份:2022年年度报告 2022年年度报告 2023年4月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙斌武、主管会计工作负责人张松及会计机构负责人(会计主管人员)郝杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2022年度国内经济环境在政府债困扰和经济下行压力相互叠加的影响下，各地政府，特别是东北、西北、华北地区财政资金紧缩，货款回笼缓慢，资金流严重短缺，公司生产经营和产品市场受到较大冲击，企业发展遭遇阶段性的困难。为保证企业稳步发展，公司审慎选择信誉好，回款快的优质客户和优质订单，同时减少了承接财政能力较弱，回款周期长的客户订单，从而造成了营业收入大幅下降。从企业长远发展来看，公司主营业务依然坚挺，国家“双碳”政策和“国家十四五公路养护战略规划”给企业发展创造了广阔的发展空间；公路养护设备、除雪装备和热再生施工项目销售前景看好；科技研发、产能平衡等各项工作持续稳定，亦不存在重大风险。 2023年企业将进一步推进产业链、供应链的发展，推动和深化绿色制造、智能制造领域，着力突破制约企业发展的瓶颈，搭建融资平台，积极引进战略投资者，着力改善现金流，积极促进“既定目标”的各项工作迅速落地。同时着力挖掘内部潜力，改善销售策略，加快销售承包责任制的步伐，迅速扩大和占领南方市场，增加主营业务收入，确保实现公司扭亏为盈的工作目标。 报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司在本年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具体内容详见本报告“第三节管理层讨论与分析、十一、公司未来发展的展望”，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标................................................................................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析.............................................................................................................................. 11 第四节 公司治理................................................................................................................................................ 33 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 47 第六节 重要事项................................................................................................................................................ 48 第七节 股份变动及股东情况......................................................................................................................... 55 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 61 第九节 债券相关情况....................................................................................................................................... 62 第十节 财务报告................................................................................................................................................ 633 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的《2022年度报告》文本原件； 二、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本； 四、报告期内公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上公开披露过的所有文件及公告原稿； 五、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、行业概况 公司是装备制造企业，产品以路面材料再生、养护技术研究和设备研制为核心；以应急保障、拌合类产品生产为基 础；以军工、环卫、3D产品制造以及道路再生项目施工为拓展方向进行产业布局。技术工作围绕再生养护、除雪、环卫 三个方面进行研发、设计、制造和推广应用，加快实现产品的优势构建和市场需求引领。 1.1再生养护行业 根据平台公布数据显示，到 2021年末，全国公路通车总里程达 519.81万公里，其中高速公路通车里程 16.10万公里， 稳居世界第一。公路密度 54.15公里/百平方公里 ，公路养护里程 514.40万公里，占公路总里程 99.0%。 单就路面再生养护整个过程来看，国内沥青路面再生养护技术发展可分为：启蒙阶段，停滞阶段、重生阶段，目前 向产业化方向发展。公路建设的发展，公路管理部门的养护工作量日益增大，传统的“先损坏后维修”的路面养护方式已 经不能满足当前路面养护工作的需求，其没有达到全寿命成本最低的养护效果，未发挥预防性养护作用，没有达到科学 养护的要求。 随着大面积公路养护周期的到来和国家对节能环保的不断重视，绿色养护将迎来广阔的市场前景。“十四五”公路养 护发展规划在发展目标中提到：“推动省级建立绿色低碳养护技术及材料应用平台，国省道废旧路面材料回收率达到 100%。高速公路、普通国省道循环利用率分别达到 100%、85%以上”，使得再生养护市场前景蕴藏了巨大商机。科学预 防性养护技术必然成为公路进行预防性养护的高效手段，对于合理利用资源、保护环境、维持通行能力、提高公路的整 体服务质量和保障安全运营，具有十分巨大的社会意义和经济效益。 1.2除雪行业 我国除雪设备的研制起步晚，随着城市道路的不断升级和人们安全意识的提高，除雪技术得到了快速的发展，已经形 成了专业化系列化的设备生产商。基本满足城市、公路常规除雪要求，不断缩小同国外先进除雪技术水平的差距，部分 产品如除雪车、机场除雪车等，建立了产品的国家标准和行业标准。国内除雪产品作业效率和可靠性方面逐步提高，建 立了很好的功能模块并形成了较丰富的作业规范。 1.3环卫行业 2021 年,我国常住人口城镇化率达 63.89%，全国多个城市推行垃圾分类。城镇化的快速发展，美丽乡村建设的推进， 全国多个城市推行垃圾分类，清运和清扫规模的不断上升，使环卫产品需求增加，为环卫车企业带来了新的发展机遇， 在不同市场的需求推动下，促进环卫车型款式、结构功能的日趋多样化，其未来发展空间将十分广阔。 2、行业发展阶段 2.1养护行业进入快速增长 随着我国公路建设突飞猛进的发展和公路使用年限的增加，目前已经进入沥青路面的大规模维修养护期，道路工 作的重心也逐步由建设转为养护。在我国可持续发展战略的指导下，沥青路面的再生循环利用也相应的成为路面养护维 修工程中重点推广的技术之一，成为现代公路建设和养护实现“绿色环保、经济高效”的标志。现今，“集约化、专业化和 节能环保”的绿色养护理念开始逐渐成为市场主流，在养护工艺和施工设备领域的技术创新非常活跃，各种养护新材料、 新技术、新工艺、新设备不断涌现。 2.2除雪行业平稳上升 改革开放后，我国国民经济飞速发展，除冰雪装备产业也快速成长，各地政府对城市冬季除雪的重视程度越来越 高，除雪已从人工作业转变为机械化作业、从事后除雪发展到雪停路净、从主要城市干道清雪到覆盖街区小巷的全方位 清雪。因其自身成长性的鲜明特点，需要配置除雪设备的种类、数量依然较大，道面除雪机械行业发展平稳上升，也特 响应雪情。同时随着保护环境意识的提高，融雪剂除雪越来越不被人们所接受，进而要满足除雪方法绿色环保，使得除 雪装备呈现多元化，追求高速、高效、环保，出现很多针对性的专业化除雪设备。 2.3环卫行业成熟发展 环卫行业发展一直与人民生活息息相关，同时随着节能减排工作的不断展开，各地都在相继的替换原低排放量的环 卫车辆，对新型节能环保型环卫设备的需求正逐渐加大，现进入成熟发展阶段。“碳中和”目标的提出，为环卫新能源汽 车行业发展提供了逻辑支撑。依托新能源汽车行业的快速发展，传统环卫模式正在被颠覆，环卫车领域迎来了“电动化” 的创新革命。通过智能化更加深入的分析设备的实际运行状况，对已经出现的故障问题进行及时的检测与诊断，收集与 传递相关工作信息，促使监督管理与决策逐渐变得更加高效科学。环卫最主要的目的是进一步的实现环保无害，环卫机 械要更好的适应日益发展的环保化的趋势，环保化标准的提高，催生代表新技术的环卫产品不断推出。 3、行业的周期性和季节性特征 道路再生养护施工的周期性与道面的设计等级和设计寿命相联系，从养护角度讲分为经常性养护和服役性养护，服 役性养护周期一般 5～8年，一般春、夏、秋三个季节的养护施工较多。除雪工作一般主要集中在北方的冬季，近年来极 端天气的情况不断增加，冬季降雪的覆盖范围已从北方地区扩大到南方部分地区，降雪量大、持续时间长，除雪设备的 周期性和季节性主要体现在进行冬季除雪作业。我国的环卫行业距离实现全面环卫机械装备阶段还有相当大的差距，环 卫装备行业的产业周期才刚刚经历从初创期进入成长期。 4、公司所处的行业地位 4.1公司在再生养护方面，是国内能够提供全系列沥青路面就地再生技术解决方案并具有工程施工技术支撑经验的设 备制造商，处于行业龙头地位。产品包括再生设备、搅拌设备、预防性养护设备多个系列产品，获评“沥青路面再生设 备、路面养护机械国家制造业单项冠军培育企业”“辽宁省专精特新小巨人企业” 其中，森远就地热再生机组集两项“863计划”科研成果于一体，产品国内领先，被评为“国家重点新产品”，列入交通 部 “材料节约与循环利用专项行动计划”的重点推广产品和国家质检总局“全国质检公益行业科研专项”。该机组可实现道 路养护施工的流水化作业，并一次成型新路面，能对普通沥青、改性沥青、SMA 路面材料 100%就地再生利用，完成表 层所有病害的再生处治，可快速开发交通，尤其对于公路密度高、流量大的道路养护具有特别重要的意义。产品已基本 完成市场培育进入快速成长阶段，已成为森远股份主导产品，目前该产品的市场销量居国内首位，占据国内市场热再生 机组累计销量的半壁江山。 公司通过新的技术赋能，使养护产品围绕新材料、新工艺有更高的市场竞争力，引领行业装备的快速发展。同时继 续加快养护技术服务平台建设，并进行下游施工的技术研究和实践，将业务有序的向养护施工延伸，并进行新材料的引 入和推广，建立完整的养护产业链条。 4.2 在除冰雪方面，公司是国内最早进入除雪设备领域的公司之一，依托地处北方区域的优势和多年积累的除雪经 验，产品性能稳定，品牌优势明显，先进的除雪技术和优良的产品荣获省市多个奖项和有关专业测试。公司持续 20多年 对除雪融冰技术进行了深入研究，除雪产品的种类和规格也不断拓展，形成铲雪、扫雪、融雪、抛雪、吹雪全系列产 品，已成为国内领先的除雪设备制造商。 公司在现有产品的基础上，加快完成机具更宽泛的模块化、标准化，同时进行互换性、功能性的横向拓展。针对新 的除雪工艺和除雪材料，进行经济性、个性化产品的研发，不断推出高性能的新式除雪设备，进一步丰富除雪产品。 4.3环卫业务是公司的新增培育板块。近年，在重视传统型道路再生养护和除雪设备研发制造的同时，也加大了环卫 板块的投入，环卫设备品种逐渐丰富，已可提供传统能源、清洁能源及新能源环卫车辆，在垃圾收集运输产品方面形成 较完整的系列。 公司对环卫的发展定位是立足东北区域和高端环卫市场需求，通过“产品+服务”进行应用推广。产品发展方向上在新 能源环卫车辆、垃圾收集中转及分解处理装备、多用途环卫车、高端环卫车几个领域和方向进行布局。实践中通过自主 创新，技术引进，技术合作，业务合作等多种资源整合模式来做强做专环卫板块。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务 1、报告期内公司主要业务 报告期内，公司主营业务依然是公路养护高端设备制造业，主要产品包括沥青路面再生设备、拌合设备、除雪 设备（应急抢险设备）及市政环卫设备。 2、公司的主要产品及用途 目前，公司产品分为大型再生设备、预防性养护设备、除冰雪设备、环卫设备、3D打印设备五大系列近 60个品种。 大型再生设备
预防性养护设备
除冰雪设备
环卫设备
3D打印设备
（1）销售模式：产品主要采用直销、代销、对外租赁、以租代购、融资租赁、打包分期付本息等销售模式。 （2）终端客户：产品客户主要为国家、省、市高速公路管理局、建设局、公路局、公路处、城建局、城管局、交投 集团、施工单位，以及政府环卫部门等的招标采购。 （3）定价策略：公司产品定价方式主要是在核算产品成本的基础上，参照市场情况，与客户谈判最终确定。 4、主要业绩驱动因素 报告期，公司主要从事业务概括为制造业和服务业，服务业包括公路再生养护服务平台业务、铸型 3D 打印服务平 台业务。报告期，公司公路养护设备制造业业务收入 18338.11 万元，比上年 19762.90 万元减少 7.21%，占营业总收入 89.92% 因此，报告期内主要业绩驱动因素依然来自制造业。 三、核心竞争力分析 1 技术优势 公司拥有较强的技术创新和研发能力，研发实力雄厚。已形成从技术研发、产品设计、试验检测、产品应用到标准 研究的五层结构技术开发和创新体系，拥有省级企业技术中心、省级工程技术研究中心和辽宁省工程研究中心，设有沥 青路面再生技术研究院和博士后科研基地，是全国创新型试点企业，全国建筑施工机械与设备标准化技术委员会道路养 护设备工作组组长单位，多次承担包括“国家 863 计划项目”、“国家火炬计划项目”“全国质检公益性行业科研专项”等国 家级、省部级的科研项目，公司所有产品都具有自主知识产权，拥有专利 108 项，其中发明专利 32 项、实用新型 73 项、外观专利 3 项，拥有软件著作权证书 48 项，鞍山森远牵头制修订国家标准 4 项。公司荣获中国创新设计红星奖二 项，拥有国家级重点新产品三项，辽宁省优秀产品一等奖二项，辽宁省科技技术奖励二等奖二项，辽宁省科技成果转化 二等奖 1项、生产力促进企业进步奖 1项等。并牵头制定国家标准 2项、修订国家标准 1项、参与制定国家标准 1项， 均已发布实施，研发实力处行业重要地位。 2 人才优势 公司拥有高水平的研发团队、营销团队和管理团队。拥有机械设计、系统工程、热能工程、道桥工程、智能控制、 液压系统、生产工艺、产品调试和标准化等方面的学术带头人，包括国务院津贴获得者 2 人、全国机械工业劳动模范 1 人、辽宁省人大代表 1人，辽宁省政府专家 2人、辽宁省劳动模范 1人、省级青年科技专家 1人，百千万人才工程百人 层次人选 1 人，千人层次人选 3人、万人层次人选 3人等诸多技术领军人才。他们技术基础扎实、设计经验丰富、创新 能力和课题组织能力强，是公司重要的科技骨干和核心技术力量。 3 转型发展先发优势 在经济结构调整和供给侧改革的背景下，政府职能在逐步简政放权向服务型政府方向转变。以政府购买服务为主导，很多项目从过去的大包大揽转变为社会化运作。在此背景下，企业的商业模式必须同步转变才能得以发展。公司董 事会早在 2014年就提出服务型制造战略，以制造为基础，以先进装备和工艺技术为支撑，打造以质量引领、创新驱动、 服务支撑、平台化运作的转型发展新模式。公司凭借较强的资源整合能力进行产业布局，在全国率先建立 24 家合资公 司，牢牢抢占了资源制高点和技术制高点，形成转型发展先发优势。 4 市场优势 公司现已建成完善的营销服务网络，在全国建立了 12 个办事处和售后服务中心，拥有 40 余家产品销售代理商，形 成了覆盖全国的营销服务网络，沉淀 3000多的客户资源。在各省市的交通部门、市政部门、环卫部门和重点工程企业都 拥有较好的市场基础，拥有一批像内蒙古交投、甘肃省公路局、黑龙江公路局、黑龙江高管局、湖南高速、启迪桑德、 锦江环卫、北控集团等含金量较高、忠诚度较大的战略性合作伙伴，形成了厚实的市场优势。 5 “生态圈”优势 近年来，公司致力于发展服务型制造，大力开发和整合社会资源，通过合资合作构建开放式的道路养护服务平台， 打造公路养护、除雪、环卫和应急保障一体化发展的新型“生态圈”。在这个“生态圈”中，森远股份发挥着引领、桥梁和 纽带作用，并投入各方面的资源积极构建资源共享、信息共享、市场共享、技术共享、设备共享、服务共享的运营服务 平台和产业联盟，营造出公司未来发展新格局。 四、主营业务分析 1、概述 2022 年度，由于政府财政紧缩，公司应收账款回款缓慢，导致公司流动资金有限，出于谨慎性原则，公司近几年的 运营重点是现金流量的持续稳定，所以审慎选择回款周期短，资信状况优良的客户签订合同，主动放弃分期回款项目。 公司加大营销能力，实现了本期销售收入较上年基本持平，但尚未到达公司规划的盈利预期预期。报告期，公司实现营 业收入 20394.90 万元，同比减少 3.23%；实现营业利润-19969.18 万元，同比减少 19.04%；实现归属于上市公司股东的 净利润-24485.32 万元，同比减少 33.58%；报告期末公司总资产为 119031.37 万元，较期初减少 20.18%；归属于母公司 所有者权益为 56919.53万元，较期初减少 30.01%。报告期内公司各项业务经营情况如下： （一）公路养护高端设备制造业务 公司公路养护高端设备制造业主要产品包括沥青路面再生设备、拌合设备、除雪设备、市政环卫设备及 3D 打印设 备。报告期公司制造业业务收入 18338.11万元，比上年 19762.90万元减少 7.21%，占营业总收入 89.92%，是公司业务 收入的主要来源。 在制造业中，设备销售收入 18338.11万元，比上年 19214.07万减少 4.56%。其中：除雪设备销售收入 14886.37万 元，比上年 13159.49万元增长 13.12%；沥青路面再生设备销售收入 516.64万元，比上年 1640.06万元减少 68.50%；市 政环卫设备销售收入 55.20万元，比上年 958.55万元减少 94.24%；拌合设备销售收入 2285.84万元，比上年 2826.63万 元减少 19.13%；其它设备销售收入 594.06万元，比上年 1081.41万元减少 49.58%。 在服务业中，受国家环保政策的落实，公司租赁业务开展势头显著增长，本期实现设备租赁收入 2056.79 万元，比 上年 1039.23万同比增长 97.91%。 报告期，公司主营业务收入同比基本持平，但由于公司资产周转缓慢，导致部分应收账款、存货、长期股权投资及 合同资产等出现减值迹象，综合因素导致实现归属于上市公司股东的净利润同比减少。 （二）公路再生养护服务平台建设业务和 PPP项目运作平台建设业务 报告期内，公司未出资成立合资合作公司。2022年公路再生养护服务平台建设业务投资损失 745.99万元，比上年投 资损失 178.91万元减少 316.96%。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 本期合并范围新增鞍山民远商贸有限公司、鞍山达远商贸有限公司、鞍山兴锐商贸有限公司、鞍山天科工程有限公司、 鞍山利维德商贸有限公司、鞍山晶弘商贸有限公司、鞍山速腾商贸有限公司七家贸易公司，本公司对上述公司拥有控制 权，因此纳入合并范围内。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
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