[年报]海南发展(002163):2022年年度报告
原标题:海南发展:2022年年度报告 2022年年度报告 2023年04月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王东阳、主管会计工作负责人祁生彪及会计机构负责人(会计主管人员)胡笛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述，均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司经营中可能存在的风险，详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................................................ 11 第四节 公司治理 .................................................................................................................................................................. 37 第五节 环境和社会责任 ..................................................................................................................................................... 56 第六节 重要事项 .................................................................................................................................................................. 59 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................ 73 第八节 优先股相关情况 ..................................................................................................................................................... 81 第九节 债券相关情况 ......................................................................................................................................................... 82 第十节 财务报告 .................................................................................................................................................................. 83 备查文件目录 （一）载有公司负责人王东阳先生、主管会计工作负责人祁生彪先生、会计机构负责人胡笛女士签名并盖章的财务报 表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 ?适用 □不适用
第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求 公司创立于 1995年，总部位于深圳，前身为中航三鑫股份有限公司，2007年成功在深交所上市，公司股票代码：002163，公司在海南、安徽蚌埠、惠州大亚湾、深圳、珠海、上海、北京、成都等地建立现代化科研生产基地。主营业务 涉及幕墙与内装工程、光伏玻璃、特种玻璃深加工等三大领域，具备完整产业链布局，过往经营稳健。受外部大环境扰动 及上下游影响，经营略有承压。主营业务所处的行业情况如下： （一）建筑装饰行业 报告期内，受不可控因素及房地产政策调控等影响，经济下行压力持续增大，建筑装饰行业也面临了严峻挑战。但随 着外部因素的不断改善，全国有序复工复产，重点项目建设重新迎回热度和速度。固定资产投资规模不断扩大、居民消费 升级等因素将推动建筑装饰行业迎来新的发展机遇。2022年，我国建筑业总产值31.20万亿元，同比增长6.5%；建筑业房 屋建筑施工面积 156亿平方米，同比下降 0.7%。住房和城乡建设部印发了《关于“十四五”住房和城乡建设科技发展规划 的通知》，“十四五”时期是实施城市更新行动、推进新型城镇化建设的机遇期，也是加快建筑业转型发展的关键期。建 筑市场作为我国超大规模市场的重要组成部分，我国城市发展由大规模增量建设转为存量提质改造和增量结构调整并重， 建筑业从追求高速增长转向追求高质量发展。我国建筑装饰行业整体保持增长趋势，未来建筑市场还将有较大的增长空间。 建筑行业将持续融入“双碳”国家战略，绿色建筑有望崛起，行业将迎来政策驱动和“建筑+”双重发展机遇。 我国建筑幕墙行业经历了快速增长，不断有建筑业其他领域的公司进入幕墙行业中。随着客户对建筑在技术、业绩、 资金、管理等综合实力上的要求不断提高，市场逐步分化。大部分标志性、重点性幕墙工程均被幕墙头部企业承包，幕墙 行业市场集中度不断提高。2022年，建筑装饰行业保持了相对经营韧性，但整体而言，在外部扰动下，行业正常生产经营 受阻，公司主营业务所处的细分行业领域建筑幕墙行业作为建筑重要板块，也受到地产行业去杠杆、新型公共建筑装饰工 程减少等影响；同时面临原材料价格、人力成本、市场运营成本及运输成本上涨过快等情况，以上均对行业发展造成一定 冲击。此外，伴随房地产业资金压力，对付款方式的调整，如拉长周期或以房抵款等，幕墙行业工程企业及配套材料企业 面临着巨大的现金压力。随着经济的持续发展，建筑幕墙行业年产值呈现稳步增长态势。幕墙工程市场主要集中在大中型 城市，伴随着城市化率的不断提高，我国城市数量和城市规模也在稳步上升，将直接拉动对大型建筑的需求，并形成对建 筑幕墙的需求。随着幕墙工程设计个性化比例的提高，越来越多的工程涉及新技术、新材料和新工艺的变革和发展。公司 幕墙与内装业务范围覆盖全国乃至港澳、东南亚、欧美、中东、西亚等国家及地区，具有建筑幕墙工程设计专项甲级、施 工一级资质、建筑装修装饰工程专业承包一级资质、建筑工程施工总承包三级资质，深耕于建筑幕墙、装饰装修、EPC总 承包、建筑光伏一体化等领域，是集建筑装饰设计及施工、建筑产品研发制造为一体建筑装饰行业知名企业。公司持续加 大创新研发，并将研发内容转化为科技生产力，充分融合运用到实际幕墙设计当中，完成了上百项高难度大型建筑幕墙工 程，获得百余项国家发明专利、鲁班奖、詹天佑奖、中国建筑装饰奖、国优、省优等国家省市最高建筑荣誉，行业内保持 较强的竞争力。 （二）光伏玻璃行业 2022年，根据工业和信息化部的数据显示，我国光伏压延玻璃行业总体呈现“产能产量大幅增长、价格低位运行”的 运行态势。产能产量方面，全国光伏压延玻璃在产企业 40家，共计128窑炉442条生产线，产能8.4万吨/日。全年光伏 压延玻璃累计产量1606.2万吨，同比增加53.6%。价格方面，2毫米、3.2毫米光伏压延玻璃平均价格为20.8元/平方米、 27元/平方米，同比下降11.9%、6.1%。2022年全年价格相对平稳的情况下，由于原材料和燃料价格持续上涨，推高成本， 公司光伏玻璃板块盈利水平处于相对较低的水平。 面临各种外部压力，我国光伏产业实现诸多新突破，光伏产品制造、国内新增装机量等多项指标再创新高。根据国家 能源局数据显示，2022年全国光伏新增装机 84.41GW，同比增长 59.27%，再创新高，成为新增装机规模最大、增速最快的 电源类型。其中，集中式光伏电站36.29GW,同比增长41.77%，分布式光伏51.11GW，同比增长74.58%。此外，新一代信息 技术与光伏产业加快融合创新，光伏产业智能制造、智能运维、智能调度、光储融合等水平有效提升，光伏产业将继续保 持高景气度。 尽管原材料和燃料价格高企，公司持续通过智能制造、技术改造生产线提高产品质量和运营效率，不断迎合客户对光 伏玻璃产品变化的要求。公司通过技改及提升窑炉技术，降低单位综合能耗，提高成品率。同时，随着市场对技术端提出 了可以生产薄片化产品、双玻产品的需求，公司前期通过对深加工生产线的技术改造，具备了大尺寸、薄片化、双玻等产 品的多元化生产能力，能够快速响应客户不断变化的产品需求。通过提质增效，确保公司在光伏玻璃市场中具备竞争力。 （三）建筑工程玻璃深加工行业 2022年，受外部因素及市场订单不足因素影响，国内及部分海外项目均有不同程度的滞后问题，导致竣工端需求持续 释放缓慢，建筑玻璃需求下滑。随着房地产市场政府不断加强住房保障体系建设、支持刚性和改善性住房需求、实施城市 更新行动等，在激活住房消费需求方面有支持政策出台，助力竣工端持续回暖，建筑工程玻璃深加工行业供需格局有望改 善。有望持续推动玻璃下游需求增长。住房和城乡建设部发布的《建筑节能与可再生能源利用通用规范》于2022年4月开 始实施，取代了原不同建筑节能设计标准，节能要求较此前标准显著提升，在新标准下建筑节能玻璃需求量有望进一步提 升。随着建筑节能标准的不断提升，新建建筑及既有建筑旧窗改造的含绿量持续增长，建筑玻璃产业将会迎来长期稳定的 发展与增长空间。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求 报告期内，公司重点发展幕墙与内装工程、光伏玻璃、特种玻璃深加工三大产业。公司总部位于深圳，在安徽蚌埠、 海南文昌、广东深圳、惠州、珠海、上海、北京等地建立了生产基地。 （一）主要业务情况 1.幕墙与内装工程 公司幕墙与内装工程产业主要包括幕墙工程、装饰装修等，业务范围覆盖全国乃至港澳、东南亚、欧美、中东、西亚 等国家及地区，是国内知名的幕墙骨干企业，在国内行业综合实力排名前列。公司控股子公司三鑫科技多年来专注于高端 幕墙工程的设计、生产、施工、维护服务等，幕墙工程具有建筑幕墙工程设计专项甲级、施工一级资质、建筑装修装饰工 程专业承包一级资质、建筑工程施工总承包三级资质；拥有较强的上下游产业链配套实力。幕墙工程业务以深圳、海南、 北京、上海、珠海为核心区域，重点在政府公建、高层建筑等项目进一步深耕。公司有丰富的幕墙行业工程经验，充足的 人才储备，形成了独立有效的施工业务流程和工程管理模式，对工程项目进行有效管理。按照 ISO体系、质量安全管理制 度及施工方案，对工程项目严格落实样板先行、工序三检、关键工序的检验和试验、内部验收等一体化施工管理，有效的 保证了工程质量。制定质量控制标准、质量控制措施以及产品质量纠纷解决方案，对设计、施工过程中的各个环节实行严 格的质量控制和监督。严格组织落实各层级质量安全责任制。同时，全面进行成本全过程的管控，使进度、质量、安全、 成本达到合同标准。报告期内，公司中标5个超2亿项目、6个超1亿项目。 2.光伏玻璃 公司控股子公司海控三鑫具有光伏玻璃原片生产线和深加工生产线，产品重点向双层镀、大尺寸、薄玻璃、丝印打孔 等高品质、高透玻璃产品延伸，具有优良的产品品质和良好的客户口碑，是安徽省省级技术中心和博士后科研工作站。公 司持续推进智能制造与生产线自动化改造，不断调整优化产品结构，实现了产品的系列化，产品系列包括大尺寸型、海洋 型、沙漠型、防火型、双玻型、高效率型等。公司锚定差异化新产品路线，积极攻关薄型超白压延光伏玻璃的研发工作， 光伏组件用低色差（美学）镀膜玻璃获得安徽省新产品认定，双层镀膜高透高强光伏玻璃产业化项目获得安徽省科学进步 奖，在行业细分产品赛道上稳步前行，进一步提高抵御市场风险的能力。报告期内，公司完成深加工复合生产线建设及技 改工作，具备生产薄玻璃、大尺寸玻璃、打孔玻璃、丝印玻璃、双层镀膜玻璃等产品的能力，促进产品结构优化调整，提 高市场竞争力，可快速响应不断变化的市场产品需求。同时，通过升级改造、技术精进提质增效，进一步提升深加工产品 产能及成品率。 3.特种玻璃深加工 特种玻璃深加工产业主要包括特种玻璃深加工、玻璃基板上制备各种光学及导电薄膜技术的研究开发与生产、视屏面 板玻璃精细深加工、特种/普通玻璃生产线设计与工程技术输出，特种玻璃节能环保技术输出、石英砂矿开采。公司全资子 公司海控特玻主要从事建筑节能玻璃制造，产品包括低辐射Low-E节能玻璃、遮阳型 Low-E玻璃、高透型Low-E玻璃、双 银Low-E玻璃、热反射镀膜玻璃、钢化/半钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃、弯玻璃、双曲弯钢玻璃、弯钢化玻璃、热弯玻 发、产线设计、工程建设总包，生产技术服务及配套贸易，窑炉节能环保工程等于一体的综合性高科技型企业，拥有“海 南省特种玻璃重点实验室”省级科研平台。报告期内，海控科技通过海南省工业和信息化厅认定为海南省“专精特新”企 业。公司全资子公司龙马矿在海南省文昌市从事石英砂采矿业务，因剩余储量减少，剩余资源量主要分布在深层，继续开 采不具备经济效益，报告期内海南省自然资源和规划厅已同意办理采矿权注销登记手续。 (二)经营模式 1.幕墙与内装工程 公司集设计、生产、施工、维护服务为一体的建筑幕墙提供商，在珠海、惠州、北京、上海、成都、长沙等地建设有 幕墙产品生产基地。幕墙与内装工程承接方式一般是通过公开招标或邀请招标方式进行承接，承接方式有两种，一种是由 业主分别招标确定总包和分包企业，另一种是由业主先确定总包再委托总包招标确定分包企业。工程中标后，以项目为管 理单元、按工程计划进度组织设计、采购、生产加工和施工的经营模式。 2.光伏玻璃 公司拥有完整的研发、采购、生产、销售、售后服务体系，主要采取“以销定产”的经营模式。 3.特种玻璃深加工 建筑玻璃及电子玻璃业务拥有完整的研发、采购、生产、销售、售后服务体系，主要采取“以销定产”的经营模式。 特种玻璃技术输出一般是通过招标方式承接项目，主要是由业主招标，中标后，以项目为管理单元、按工程计划进度组织 设计、采购、生产加工和施工的经营模式。 (三)主要业绩驱动因素 1.幕墙与内装工程 报告期内，公司不断深耕幕墙工程内外装业务，充分利用三鑫科技的品牌优势、大客户资源以及大股东支持，形成海 南自贸港及粤港澳大湾区的“双区域”重点销售区域，以长江经济、京津翼带为重点拓展领域，带动内装业务协同发展。 稳健发展幕墙主业，提高内装产业经营规模，积极打造公司建筑装饰业态的“第二增长曲线”。加强信息化建设，强化成 本控制，实现提质增效。公司不断充足在手订单，为后续业绩复苏打下基础。 2.光伏玻璃 报告期内，公司深加工复合生产线完成建设并实现量产，完成光伏玻璃深加工生产线的建设及升级改造，产量得到提 升，锚定差异化产品市场路线，产品满足了市场对大尺寸、双层镀膜高透过率、双玻组件玻璃等产品需求，提质降本提升 核心竞争力。 3.特种玻璃深加工 报告期内，公司深耕市场，发挥行业竞争品牌优势，着力把现有产品线做精做强，不断提升产品质量，进一步提高竞 争优势，重点推动大体量项目，稳定并扩大海外市场，提升在海外整体竞争力，加快相关高科技含量产品成果转化落地。 三、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求 （一）产业链综合配套优势 公司主营业务玻璃产业链从玻璃深加工到幕墙工程及内装业务，并根据市场需求和产业链纵向延伸发展，拥有产业链 上下游配套相对优势。 （二）品牌优势 公司拥有“三鑫”、“三鑫幕墙”、“三鑫幕墙”等共17个注册商标，其中“三鑫”商标被认定为“深圳知名品牌”。 公司幕墙工程项目及玻璃深加工产品遍及欧美、澳洲、中东、东亚及东南亚等区域，获得中国玻璃行业品牌“金玻奖”， 并曾荣获“建筑玻璃影响品牌”“建筑玻璃十大品牌”“综合实力十大品牌”“最佳市场表现奖”等称号，在行业内具有 较高的品牌知名度。 （三）技术及研发优势 公司现拥有4家国家高新技术企业、2个省级特种玻璃研发平台、1个省级博士后工作站。公司定位于高质量、高技术 水平的高端幕墙项目，具有较强的建筑幕墙产品研发能力和工程设计实力，擅长大空间、复杂结构、复杂异型、超高层等 高技术幕墙的设计、施工，承建了天津 117大厦、招商银行总部大厦、珠海中心大厦、珠海横琴国际金融中心大厦、深圳 岗厦 350等超高层、扭曲形体的单元式玻璃幕墙工程，以及北京大兴机场、上海浦东国际机场卫星厅、北京首都机场 T3、 广州白云机场、深圳宝安机场 T3、马尔代夫机场等 50座国内外重点机场的幕墙工程，承建工程荣获“鲁班奖”“詹天佑 奖”“国家优质工程奖”“中国建筑工程装饰奖”“广东省优秀建筑装饰工程奖”“金鹏奖”等百余项奖项。公司研发的 单层索网结构玻璃幕墙、大跨度空间建筑复杂幕墙结构体系、点支式玻璃幕墙和采光顶、复杂造型单元式精致建造技术、 遮阳节能系统、BIM建筑5D模型信息化管理平台的开发应用等多项技术课题被住建部列为部级科技项目计划，其成果获得 国家住建部、广东省、深圳市等各级政府及行业协会的嘉奖，并取得了多项国家级科研成果及发明专利。公司致力于光伏 玻璃深加工生产线的智能化、自动化、信息化，先后新建或改建多条自动化深加工线，荣获“安徽省智能化数字化车间” “安徽省绿色工厂”称号。公司具备特种/普通玻璃生产线设计与工程技术输出能力，累计承担国家、省部级重大科研项目 6项。 四、主营业务分析 1、概述 2022年，海南发展以“拓市场、调结构、强脱困、保效益”的经营思路，推动公司稳健发展、安全发展、效益发展。 幕墙与内装市场开拓取得突破，企业管理能力得到提升，产业和产品结构进一步优化，合规风控管理进一步加强，公司竞 争力、创新力得到有效提升。 （一）聚焦主业，推进提质增效 公司抢抓粤港澳大湾区和海南自贸港的战略发展机遇，幕墙与内装工程产业形成以海南和粤港澳大湾区的“双区域” 为重点的目标市场，2022年中标重点工程项目 19个，其中上亿项目 11个，较上年大幅增长，创历史新高。光伏玻璃产业 进一步优化深加工产品结构，完成新G3复合深加工生产线，有效改善市场需求的契合度，提升市场竞争力；特种玻璃深加 工产业持续开拓海外市场，不断提升产品质量和成品率。 （二）完成非公开发行股票项目 2022年完成非公开发行股票项目，成功募集资金 6亿元。公司的财务结构得到改善，资产质量得到提升，融资能力得 以提高，有利于降低公司的财务风险和财务费用，有利于推动公司业务发展，提高抗风险能力，符合公司长期发展战略需 要。充分利用非公开发行股票项目募集的资金助力公司业务转型升级，优化资本结构，为后续布局及发展免税业务奠定良 好基础。 （三）高标准推进质量品牌建设 公司高标准夯实质量建设，推进品牌升级，制定并落实质量品牌建设提升实施方案。2022年，三鑫科技共荣获 25个 优质工程奖项，其中鲁班奖5个，中国建筑工程装饰奖4个。海控三鑫双层镀膜高透高强产品研发及产业化项目荣获2022 年度安徽省科技进步三等奖。海控特玻积极组织参选中国幕墙协会主办的“十大首选品牌”活动。各单位积极参与国家、 行业等标准制定。 （四）强化财务管控，提升资金安全 加强与金融机构沟通，不断增加信用融资比例，充分发挥票据信用优势，巩固并持续提升票据支付额度，减少资金占 用及资金成本。加强资金预算管控，做到业财融合、预算精准、措施得力，保执行率。 （五）优化资产结构，提高经营效益 公司持续提质增效，优化资产结构，提高经营效益，对低效能企业进行处置。报告期内，受近几年外部因素影响，导 致经营业绩不佳，公司向法院申请对子公司幕墙产品进行破产清算，法院裁定不予受理公司对幕墙产品的破产清算申请； 公司不服裁决已提起上诉，目前案件尚在审理中。同时，对精美特开展精简收缩、优化结构专项工作，强化管理，提高企 业效益。 （六）树牢安全发展理念，落实安全生产责任 坚持纵深推进，全面落实安全生产责任制。根据岗位性质、特点和工作内容，公司明确各层级、各岗位从业人员安全 生产责任，逐级签订责任书，定期组织开展飞行检查、专业检查、专项整治等，将安全生产责任理念融入日常工作，实现 安全生产零事故。 （七）加强监督检查,严肃作风纪律 监督执纪问责，做细做实日常管理监督工作。公司重点围绕采购管理、重大项目后评估、废旧物资处置等重点领域、 （八）推动党建与业务深度融合 深入贯彻“抓党建就是抓生产，抓发展必须抓党建”理念，以“融入式”党建打造强大发展引擎。丰富党建载体，推 进党建创新。深化拓展“党建+安全”“党建+质量”“党建+科研”等工作模式，丰富了基层党建内涵。围绕关键环节、重 点岗位，设立党员先锋示范岗、党员责任区、党员责任岗，有效发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，党建 引领生产经营在基层开花结果。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求 单位：元
1、建筑装饰业、幕墙工程营业收入、营业成本较上年同期均有所下降，主要系受外部环境影响，公司部分幕墙工程项目实 施进度出现阶段性滞后，导致本期幕墙工程收入较上年有所下降，营业成本随之减少所致。 2、家电玻璃制品本期营业收入、营业成本及毛利率均较上年同期下降，主要系本期订单不足，销售收入下降，营业成本随 之下降所致。 3、幕墙门窗制品本期营业收入、营业成本较上年同期均大幅下降，主要系控股子公司三鑫（惠州）幕墙产品有限公司停产 所致。 4、特玻材料本期营业成本较上年同期增长43.23%，一方面系本期营业收入增加，成本随之增加；另一方面受能源和原材 料价格上涨影响，成本增加所致。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用 公司不同业务类型的情况 单位：元
□是 ?否 公司是否需开展境外项目 ?是 □否 2022年度，开展的境外项目主要集中在非洲、南亚和中国澳门地区，承接的境外工程项目共14个，其中在建项目11个， 完工项目3个。累计合同金额9.12亿元，其中报告期内确认收入1.48亿元；累计收款5.51亿元。 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 ?否 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 注：履约进度按项目预计结算额计算。 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
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