[年报]惠云钛业(300891):2022年年度报告
原标题:惠云钛业:2022年年度报告 2022年年度报告 2023-022 2023年 4月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人何明川、主管会计工作负责人赖庆妤及会计机构负责人(会计主管人员)赖庆妤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2022年，我国经济发展遇到多重因素冲击，钛白粉行业受下游地产需求量萎缩、市场供需矛盾累积等因素影响，销售价格下半年由强转弱；主要原材料及天然气价格处于高位，特别是硫磺价格阶段性暴涨，以上综合因素对公司本报告期内经营业绩造成不利影响。 本报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告中详细阐述了未来可能存在的主要风险因素及对策，具体内容详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中“公司可能面临的风险和应对措施”，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 400,000,000为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.2元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 11 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 37 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 55 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 65 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 75 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 81 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 82 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 85 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、载有大华会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 （一）行业的发展情况 我国既是钛白粉生产的大国，也是钛白粉消费的大国，钛白粉广泛应用于塑料、涂料、橡胶、化纤、陶瓷、食品医药化 妆品、建筑新材料、电子工业、微机电、汽车和环保工业等，可以说渗透至工业和民用领域的方方面面，其市场景气度和发 展态势与经济发展大环境息息相关。 随着我国钛白粉行业产能的增加，在国际上的位置也不断提升，2002年超过日本，居全球第二，2009年超过美国，成为 全球钛白粉第一生产大国和消费大国，并保持至今。随着国内技术的不断进步和装备水平的不断提高，产品质量稳步提升， 部分产品质量已经接近或达到国外先进产品质量，中国正由钛白粉生产大国向生产强国转变。 根据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心统计数据， 2022年，43家全流程型钛白粉企业的综合产量 391.4万吨，比 上年增加 12.4万吨，增幅为 3.27%。其中，金红石型为 326.1万吨，占比为 83.32%；锐钛型为 48.6万吨，占比为 12.42%；非 颜料级及其他产品为 16.7万吨，占比为 4.26%。经过多年的发展，我国钛白粉产品结构不断优化，金红石型钛白粉产品产量 已在行业中占据主导地位。 2022年，我国经济发展遇到多重因素冲击，钛白粉行业受下游地产需求量萎缩、市场供需矛盾累 积等因素影响，销售价格在下半年由强转弱。2022年中国钛白粉的表观需求量约为 263.1万吨，较去年减少 3.93万吨，同比 下降 1.47%。根据我国海关统计数据显示，我国钛白粉行业的出口量近年来保持较快速度增长，随着我国钛白粉出口量的不 断增长，出口已经成为支持我国钛白粉行业发展的一个重要需求因素，2022年 1-12月我国钛白粉出口量累计 140.58万吨， 同比增 7.17%。进口量为 12.3万吨， 远低于出口量 。 （二）行业的发展趋势 我国的钛白粉工业起始于上世纪 50年代中期，但实际发展于 1998年以后至今的 20余年间。1998年，行业的综合产能只 有 19万吨/年，当年的产量是 14万吨。2022年，行业的产能近 470万吨/年，产量实现 391.4万吨。总体上来看，作为精细化 工的钛白粉行业发展与国家宏观经济的景气程度呈现出很强的正相关性，钛白粉行业的周期性主要受宏观经济趋势、下游行 业经济发展趋势的影响。 钛白粉的需求主要受下游行业对钛白粉的消费量的影响，现阶段房地产行业的发展对钛白粉市场需求的影响仍然较大。 同时，对国内钛白粉生产企业来说，近年来钛白粉的市场需求除原有下游行业的需求外还存在以下重要增量需求因素：①出 口规模的增大，这主要得益于国内钛白粉生产企业技术的提升，带来了产品质量的提高，可在国外中高端市场抢占部分市场， 这成为近年来支撑国内钛白粉行业旺盛景气度的最重要因素之一，伴随国外主要新兴经济体经济的快速发展，钛白粉需求依 然有较大的增量呈现；②随着国内存量房市场扩容、老旧小区改造、汽车消费转型升级以及国内经济可预期的持续增长带动 下，国内钛白粉下游产业需求量预计仍将保持增长；③钛白粉的下游行业逐渐扩大至电子、汽车、催化剂、环保等领域，随 着经济的发展、科技进步及应用研究的深入，钛白粉的应用领域将更加宽广。 近年来，部分硫酸法钛白粉生产企业根据自身优势，并结合在生产过程中产生的副产品硫酸亚铁作为磷酸铁生产原料的 特点，切入新能源产业，实现钛白粉产业链的延伸，呈现与新能源产业链耦合发展的趋势。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 主要原材料的采购模式 单位：元
报告期，主要原材料钛精矿、硫铁矿、硫磺年平均价格较上年分别下降 0.65%、下降 2.41%、上升 59.20%。变动的主要 原因是：公司主要原材料钛精矿、硫磺和硫铁矿等均为大宗化工原料，采购价格以随行就市为主，2022年国际形势变化影 响，原油价格持续高涨，公司的主要原材料硫磺采购均价阶段性大幅上涨。 能源采购价格占生产总成本 30%以上 □适用 ?不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 主要产品生产技术情况
?适用 □不适用
报告期内上市公司出现非正常停产情形 □适用 ?不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 ?适用 □不适用
从事石油加工、石油贸易行业 □是 ?否 从事化肥行业 □是 ?否 从事农药行业 □是 ?否 从事氯碱、纯碱行业 □是 ?否 三、核心竞争力分析 （一）区位优势 公司所在地广东省云浮市属于资源型城市，有着“中国硫都”“中国石都”之称，是广东省三大水泥基地之一。云浮是中国 重要的多金属矿化集中区之一，其中硫铁矿储量、品位均居亚洲首位，依托硫铁矿丰富的区位资源优势配套生产硫酸提供了 充足的原料，节省了危化品硫酸的运输费用。特殊的区位和当地丰富的资源为钛白粉生产企业提供了综合循环利用和生产的 便利。公司首创并形成了完整的“硫-钛-铁-钙”循环经济产业链。云浮位于广东省中西部，水陆交通发达，拥有广东内河第一 大港——云浮新港，便于公司产品、原材料的运输以及产品的外销。 （二）清洁生产和循环经济产业链优势 公司以“发展循环经济，创造绿色未来”为使命，采用清洁联产硫酸法工艺生产钛白粉，是具有独特循环经济优势的区域 龙头钛白粉企业。公司坚持以“减量化、再利用、资源化”为原则，依托云浮市当地丰富的硫铁矿资源，紧密结合水泥、石材 等支柱产业，形成了完整的“硫-钛-铁-钙”循环经济产业链，属国内首创，实现以废治废和资源综合利用，提高经济效益和环 境效益，是中国“硫酸法钛白粉清洁生产和循环经济产业链示范基地”。随着公司募投项目的逐步投入使用和协同运作，公司 清洁生产和循环经济产业链优势和经济效益将更加突出。 （三）产品品质和品牌优势 陶瓷、食品、医药、化妆品、建筑新材料、电子工业、微机电、汽车和环保工业等行业。公司产品具有“粒度分布均匀、高 白度、带蓝相、高亮度、高纯度、高遮盖力、高分散性、高稳定性”等优点，还通过了欧洲法规 REACH的认证，产品畅销全 国并远销欧洲、南美、东南亚等世界各地。 （四）人才和创新研发团队优势 作为大型化工生产企业，公司拥有高素质的技术、生产和管理团队。技术研发人员是企业技术研发骨干，总经理何明川 先生拥有 30余年的专业工作经历，长期致力于与钛白粉相关的研究和实践，是中国涂料工业协会钛白粉行业协会和钛白粉产 业技术创新战略联盟专家组成员。公司还拥有一批经验丰富熟练的生产人员、复合型的营销和售后服务人员。研发、生产和 销售等各个团队彼此分工协作，保障公司的高效运营。同时，公司视技术创新为生存和发展壮大的根本，持续不断加大投入， 从国内外购置了较为先进的研发、生产和检测设备，不仅从硬件上提升了公司在研发各类钛白粉生产、工艺技术和产品应用 的能力，更为公司研发技术创新、生产连续性和产品稳定性提供了有力保障。 公司分别于 2012年、2015年、2018年、2021年被认定为国家高新技术企业。2011年被认定为“广东省省级企业技术中 心”、2017年被认定为“广东省‘硫-钛-铁-钙’产业工程技术研究中心”，2021年总经理、总工程师、核心技术人员何明川被评为 “广东省循环经济和资源综合利用领军人物”，副总工程师、研发部部长、核心技术人员黄建文被评为“广东省循环经济和资源 综合利用先进个人”。2022年总经理何明川被评为广东省石油和化工专业技术正高级工程师；由公司与深圳市长隆科技有限 公司、中南大学、华南理工大学联合完成的“基于硫化工钛白副产物深度开发与应用”项目获“广东省环境保护科学技术奖二等 奖”。 公司依托省级企业技术中心及工程技术研究中心的平台，采取技术引进和自主创新相结合的方式，全方面地加强自身的 技术储备和技术研发实力。公司拥有发明专利 7项，实用新型专利 14项，这些知识产权对提高产品质量和产品技术水平起到 重要作用。公司通过专利技术的运用提高生产效率，产品质量和先进性得到大幅提升。知识产权的开发、保护和运用，提高 了企业科研创新能力以及核心竞争力，使公司产品在市场竞争中处于领先地位，保证了公司的可持续发展。通过专利形式有 效保护主营产品的关键技术和成果，避免知识产权的流失、规避侵权风险，通过抢占技术上的有利位置，还能使公司独享知 识产权带来的市场利益。人才和技术优势为公司持续发展奠定了坚实的基础。 四、主营业务分析 1、概述 2022年，我国经济发展遇到多重因素冲击，公司积极响应国家政策，统筹推进、谋求发展。根据公司中长期发展规划 及年度经营目标，管理层深入研究行业发展趋势及市场需求变化，立足主营业务，坚持技术创新，共克时艰，创新开拓，降 本增效，从生产、研发、营销、内部控制、公司治理等多方面努力提升公司管理效率和市场竞争力，并积极布局产业链延伸 发展，全力维护公司及全体股东利益。 （一）公司总体经营情况 2022年，国际形势复杂多变，主要大宗商品、原材料价格阶段性大幅增长，导致生产成本上升，而下游市场需求总体疲 软，对公司当期经营业绩造成较大影响。公司迎难而上，积极应对，采取相应措施，加强业务开拓和精细化管理。 全年实现 钛白粉总产量 9.37万吨，较上年增长 13.85%， 实现营业收入 151,248.13万元，较上年下降 2.59%，公司实现净利润 1,417.11 万元,较上年下降 92.81%。 （二）公司主营业务、主要产品及其用途 公司是具有自主研发和创新能力的现代精细化工高新技术企业，主要从事钛白粉产品的研发、生产和销售，主要产品为 金红石型钛白粉、锐钛型钛白粉系列产品及相关副产品。公司及业华化工配备硫酸生产线，其主要产品为硫酸、蒸汽和铁精 矿。 钛白粉是目前世界上性能最好的白色颜料，约占全部白色颜料使用量的 80%，具有高折射率、理想的粒度分布、良好的 遮盖力和着色力，广泛应用于塑料、涂料、橡胶、化纤、陶瓷、食品、医药、化妆品、建筑新材料、电子工业、微机电、汽 车和环保工业等，涉及人们日常生活的众多领域，与整个国民经济发展有着紧密联系，是第三大无机化学品。由于钛白粉有 众多与国民经济息息相关的用途，因此钛白粉消费量的多寡，可以作为衡量一个国家经济发展和人民生活水平高低的重要标 志之一，被称为“经济发展的晴雨表”。 此外，公司配备的硫磺制酸生产线和子公司配备的硫铁矿制酸生产线，为公司的钛白粉生产提供硫酸、蒸汽等，多余的 硫酸外售。硫酸是一种重要的工业原料，素有“工业之母”的美称，可用于制造肥料、药物、炸药、颜料、洗涤剂、蓄电池 等，也广泛应用于净化石油、金属冶炼以及染料等工业中，常用作化学试剂，在有机合成中可用作脱水剂和磺化剂。 报告期内，公司金红石型钛白粉生产线的初品年产能约 5万吨、产成品年产能约 8万吨；锐钛型钛白粉生产线（可生产 锐钛型钛白粉或金红石型钛白粉初品）年产能 3万吨。 （三）公司的市场地位 公司产量规模在行业中处于中上水平，产品质量领先，凭借着产品的良好性能，在部分中高端应用领域具有重要的市场 份额。未来，随着公司持续的研发投入、技改及募投项目的顺利实施，公司规模逐渐扩大，产品应用领域不断拓展，公司的 竞争优势将进一步凸显，公司核心竞争力进一步增强，市场竞争地位将不断提高。 （四）报告期内公司的重点工作情况 1、内控管理方面 全面优化公司内控管理，提升运营管理水平。2022年，一方面公司通过对法律法规的培训，提高了公司依法管理意识； 另一方面公司通过目标的分解落实，提高了全员的目标意识，质量意识，安全环保意识和责任意识，公司完善了经济责任 制，在分配中做到公平、公正、公开，提高和保护员工工作热情、积极性、创造性，为实现全年目标奠定了坚实的基础。同 时对公司内控制度、流程进行梳理和优化，强化了公司的流程控制及管理措施的落实，并全面开展制度执行的监督检查。通 过上述措施，提高了管理效率，降低了经营风险。 2、生产方面 公司以市场为导向，坚持“均衡、稳定、优质、高效”的组织生产原则，精心组织生产。充分发挥公司总调在公司生产管 理中的指挥协调作用，以日保周，以周保月，以月保年，以确保目标任务的完成；牢记“设备为本”的思想，抓好设备管理， 提高设备可靠性；牢记“质量是企业生命”的思想，狠抓质量工作，确保质量稳定，满足客户的需求；“两眼向内，苦练内 功”，深化管理，狠抓节能减排，降本增效工作，向现场要效益；狠抓文明生产工作，开展 6S管理方法，确保现场物流、人 流、信息流有序。报告期内公司获得 5A级标准化良好行为企业证书。 3、研发技改方面 2022年，公司研发及技术改造工作围绕扩产、提质、降本、安全、环保开展技术攻关，多方面持续发力，多项重点技术 改造项目完成攻克难关，成效显著：一是公司 IPO募投项目之“循环经济技术改造项目”子项目“生产钛液浓缩技改项目”、“生 产钛液结晶技改项目（一期工程 ）”以及“硫铁矿制酸低温余热回收项目”完成并正式投入使用，有效增强生产方面的节能降 耗，有助于提高经营效益；二是公司其他募投及技改项目也在有序稳步推进；三是根据市场需求和公司发展目标，公司积极 开展研发和创新工作，进行了多项新产品、新工艺的研发，2022年公司新增 1项发明专利，截止报告期末，公司现有发明专 利 7项，实用新型专利 14项。知识产权的开发、保护和运用，提高了企业科研创新能力以及核心竞争力，为公司的持续发 展提供了技术支撑。 4、安全环保方面 公司秉持绿色发展的理念，高度重视环保工作，将企业的核心竞争力构筑于循环经济、保护环境的基础之上，并被认定 为广东省清洁生产企业。公司坚决贯彻执行国家和地方有关环境保护的法律法规，生产过程中产生的污染物包括废气、废 水、固体废物和噪声等，就各项污染物的治理，公司设置了合理的治理设施和处理工序，制定有完善的管理制度和严格的标 准作业程序，积极研发污染物治理技术并在生产中应用，着力减少生产过程中的三废排放，对排放的主要污染物采取了严 格、规范的处理措施。 2022年，公司全年狠抓安全工作，开展多项安全培训活动和专项培训，提高了员工安全意识和防范技能。一是加强安全 检查，动态排查治理事故隐患；二是公司及各分厂（车间）认真开展“特殊作业”“外委施工”等专项检查行动，通过开展各类 安全检查活动，有效保障安全生产；三是继续加强职业卫生检查和劳动防护用品的使用管理，持续改善生产现场职业卫生环 境；四是加强消防安全日常检查，确保了各类消防设施安全可靠；五是继续强化特种设备管理，按照特种设备管理相关法规 及条例定期不定期进行检查、检测与校验，确保了特种设备的安全运行。 5、资本市场方面 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可[2022]1829号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币 49,000.00万元，扣除相关发行 费用后拟全部投资于“50KT/年改 80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程”“60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目”“一体化 智能仓储中心建设项目”等项目建设及补充流动资金。该可转换公司债券已于 2022年 12月 14日上市。 6、投资者关系管理 为切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的规定，公司建立了较为完善的法人治理结构，制定了三会议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成 科学有效的职责分工和制衡机制，并持续加强规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。此外，为了能让投资者进行面对 面的深入交流，帮助投资者全面、深入了解公司，公司提供了便捷、多样化的沟通渠道，通过电话、电子邮箱、互动易、媒 体采访等渠道积极与投资者进行沟通交流，并定期对投资者进行回访，建立和维护良好的投资者关系。 公司积极响应中国证监会号召，切实围绕 2022年“心系投资者，携手共行动——筑牢注册制改革基础，保护投资者合法 权益”的主题，积极开展投资者保护教育活动，通过公司微信公众号推送投资者保护宣传系列内容，帮助投资者了解上市公 司信息、安全投资、理性投资，进一步构筑公司与投资者的纽带作用，保护投资者合法权益，并定期对投资者进行电话短信 回访，建立和维护良好的投资者关系。 （五）主要的业绩驱动因素 1、公司“8万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目” 一期工程（后处理产能 3万吨）正式投入生产，将原锐钛 生产线由单一生产锐钛型钛白粉产品调整为生产金红石型钛白粉初品和部分锐钛型钛白粉，并外购部分金红石型钛白粉初 品，为“8万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目” 一期工程提供了金红石型钛白粉初品，优化了产品结构，提高了 产量和产品的附加值。 2、公司募投项目“循环经济项目”中的“生产钛液浓缩技改项目”“硫铁矿制酸低温余热回收项目”“生产钛液结晶技改项目 （一期工程）”均已投入使用，实现节能降耗。随着募投项目的逐步投入使用和协同运作，公司节能降耗减碳的成效将逐渐 显现，将有效提高公司的经济效益。 3、公司进一步加强新技术的研发和应用，持续推动公司健康发展。对公司部分工序进行了技术改造和设备更新，提高 生产效率，改善了生产环境，保障了安全和清洁生产，降低了生产成本，提高了经济效益；通过加大钛白粉产品的研发及市 场开发力度，进一步调整钛白粉的产品结构、优化产品市场定位，不断提升产品的市场竞争力。 4、未来随着公司 IPO募投项目和可转债募投项目的有序建设和投产推进，公司在综合产能及生产规模效益、技术研发 应用、信息化运营、节能减排和绿色发展等方面的经营驱动力将进一步显现。 2022年，我国经济发展遇到多重因素冲击，钛白粉行业受下游地产需求量萎缩、市场供需矛盾累积等因素影响，销售价 格下半年由强转弱；主要原材料及天然气价格处于高位，特别是硫磺价格阶段性暴涨，以上综合因素对公司本报告期内经营 业绩造成不利影响。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 2022年，受宏观经济下行及地产调控政策等因素影响，钛白粉行业景气度下滑，下游市场需求疲弱, 销量的增幅小于产 量，以致期末库存增加。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 单位：元
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