[年报]万润科技(002654):2022年年度报告
原标题:万润科技:2022年年度报告 2022年年度报告 2023年4月27日 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人龚道夷、主管会计工作负责人邹涛及会计机构负责人(会计主管人员)郑楚泽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 如本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，则该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在的风险因素详见本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望（四）可能面对的风险及应对措施”，提请广大投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 9 一、公司信息 ............................................................................................................................... 9 二、联系人和联系方式............................................................................................................... 9 三、信息披露及备置地点........................................................................................................... 9 四、注册变更情况....................................................................................................................... 9 五、其他有关资料..................................................................................................................... 10 六、主要会计数据和财务指标................................................................................................. 10 七、境内外会计准则下会计数据差异..................................................................................... 11 八、分季度主要财务指标......................................................................................................... 11 九、非经常性损益项目及金额................................................................................................. 12 第三节 管理层讨论与分析.............................................................................................................. 14 一、报告期内公司所处行业情况............................................................................................. 14 二、报告期内公司从事的主要业务......................................................................................... 14 三、核心竞争力分析................................................................................................................. 15 四、主营业务分析..................................................................................................................... 16 五、非主营业务分析................................................................................................................. 23 六、资产及负债状况分析......................................................................................................... 24 七、投资状况分析..................................................................................................................... 27 八、重大资产和股权出售......................................................................................................... 30 九、主要控股参股公司分析..................................................................................................... 30 十、公司控制的结构化主体情况............................................................................................. 31 十一、公司未来发展的展望..................................................................................................... 31 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动..................................................................... 34 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 36 一、公司治理的基本状况......................................................................................................... 36 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况 ............................................................................................................................. 37 三、同业竞争情况..................................................................................................................... 38 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 ........................................ 38 五、董事、监事和高级管理人员情况..................................................................................... 39 六、报告期内董事履行职责的情况......................................................................................... 46 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况..................................................................... 47 八、监事会工作情况................................................................................................................. 49 九、公司员工情况..................................................................................................................... 50 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况..................................................................... 51 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 .................... 51 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况................................................................. 51 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况..................................................................... 51 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告 ............................................................ 52 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况................................................................. 53 第五节 环境和社会责任.................................................................................................................. 55 一、重大环保问题..................................................................................................................... 55 二、社会责任情况..................................................................................................................... 55 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况..................................................................... 55 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 56 一、承诺事项履行情况............................................................................................................. 56 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 .................................... 67 三、违规对外担保情况............................................................................................................. 67 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 ............................................ 67 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 ......................................................................................................................................... 67 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明 ..................................................................................................................................................... 67 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 .................................... 68 八、聘任、解聘会计师事务所情况......................................................................................... 69 九、年度报告披露后面临退市情况......................................................................................... 70 十、破产重整相关事项............................................................................................................. 70 十一、重大诉讼、仲裁事项..................................................................................................... 70 十二、处罚及整改情况............................................................................................................. 72 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 ............................................................ 72 十四、重大关联交易................................................................................................................. 72 十五、重大合同及其履行情况................................................................................................. 73 十六、其他重大事项的说明..................................................................................................... 78 十七、公司子公司重大事项..................................................................................................... 80 第七节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 81 一、股份变动情况..................................................................................................................... 81 二、证券发行与上市情况......................................................................................................... 85 三、股东和实际控制人情况..................................................................................................... 85 四、股份回购在报告期的具体实施情况................................................................................. 90 第八节 优先股相关情况.................................................................................................................. 91 第九节 债券相关情况...................................................................................................................... 92 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 93 一、审计报告 ............................................................................................................................. 93 二、财务报表 ............................................................................................................................. 97 三、公司基本情况................................................................................................................... 119 四、财务报表的编制基础....................................................................................................... 127 五、重要会计政策及会计估计............................................................................................... 127 六、税项 ................................................................................................................................... 164 七、合并财务报表项目注释................................................................................................... 167 八、合并范围的变更............................................................................................................... 216 九、在其他主体中的权益....................................................................................................... 219 十、与金融工具相关的风险................................................................................................... 226 十一、公允价值的披露........................................................................................................... 227 十二、关联方及关联交易....................................................................................................... 228 十三、股份支付 ....................................................................................................................... 232 十四、承诺及或有事项........................................................................................................... 232 十五、资产负债表日后事项................................................................................................... 233 十六、其他重要事项............................................................................................................... 234 十七、母公司财务报表主要项目注释................................................................................... 236 十八、补充资料 ....................................................................................................................... 243 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司主要从事LED元器件封装、LED照明应用业务、LED美学灯光亮化照明工程业务，处于LED产业链的中 下游环节；以及电视广告内容营销和互联网数字营销广告传媒业务，处于广告传媒产业的中游环节。 （一）LED行业发展情况 报告期内，受全球宏观经济下行等影响，LED元器件封装和照明应用需求下降，特别是消费类电子、亮化照明应用急 剧萎缩，LED中下游市场竞争激烈，整体毛利呈下降趋势，行业洗牌加剧，行业集中度进一步提升。受新能源汽车需求放 量影响，LED汽车电子需求大幅增加；受国家保护中小学生视力政策影响，教育照明市场需求增加；受智慧城市建设影 响，智慧照明需求增加，为LED发展拓展了更广阔的应用场景，有利于LED产业的可持续发展。 公司所处行业地位：公司创立于2002年，是国内早期LED上市企业之一，LED业务形成了集封装-照明-合同能源管理 -景观亮化设计与施工为一体的中下游产业链协同布局。公司始终坚持市场引领、创新驱动，坚持走专业化、差异化的中高 端技术服务发展道路。报告期内，公司深耕LED 3C显示指示、电视背光、广告标识照明、市政照明、亮化照明等专业化、 差异化中高端市场，稳固所处细分领域“第一梯队”位置，大力开拓新能源汽车电子、消防安防、智慧照明等细分赛道， 培育和强化核心竞争力。 （二）广告传媒行业发展情况 近年来，广告市场处于增速放缓状态。报告期内，受全球宏观经济下行等影响，广告主信心指数不足，广告投放预算 缩减，对广告投放的效果提出了更高要求，广告传媒行业存量市场竞争加剧，整体毛利呈下降趋势；互联网和移动互联网 广告、短视频广告占比进一步提升，电视广告等传统广告、长视频广告呈下降趋势；品牌广告投放下降，效果广告占比提 升，具有综合服务能力的企业将占据优势。 公司所处行业地位：公司主要聚焦移动互联网广告和电视广告内容营销业务，重点提供创意策划、技术运营综合服 务，在信息流广告、热门综艺节目电视广告内容植入细分领域及品牌营销、效果营销领域具有竞争优势。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要从事LED元器件封装、LED照明应用业务、LED美学灯光亮化照明工程业务；电视广告内容营销和 互联网数字营销广告传媒业务。 （一）LED板块 报告期内，公司主要从事LED产业的中游封装、下游应用业务，是集研发、设计、生产、销售、施工为一体的中高端 LED光源器件封装、LED照明产品、LED照明工程提供商和服务商，为客户提供客制化、一体化的解决方案。报告期内，公 司主要产品及其用途未发生重大变化。 LED元器件封装市场： LED光源器件封装产品持续执行差异化战略，持续深耕3C显示指示、背光应用、消防安防等器件，培育和开拓新兴细 分领域，重点推进车载氛围灯、不可见光器件、影视照明摄影灯器件、视觉检测照明器件和Mini LED背光产品、办公照明 器件。 LED照明产品市场： 持续深耕轨道交通照明、道路照明、广告照明、商业照明等中高端细分市场，其中：公司中标深圳地铁14号线、11 号线及苏州地铁照明工程项目，累计中标超6000万元，进一步丰富产品品类，提升智能化水平；积极拓展银行类、轨道交 通照明类标识照明业务；重点培育和开拓教育照明细分市场，包括引入教育照明研发、销售人才，完善教育照明认证资 质，中标四川省多所学校教育照明项目，累计中标近2500万元；大力布局灯带照明细分市场，加强定制品、流通品研发投 入，建立健全直销、经销渠道，培育新的增长点。 积极开拓海外照明市场，包括：充分利用德国子公司参加法兰克福照明展；建立健全海外专业推广渠道，建设工矿 灯、路灯、三防灯区域代理，加强互联网广告营销。 LED照明工程及智慧城市市场： 受宏观经济形势等影响，LED照明工程发展不及预期。公司积极推动LED照明工程业务向智慧城市解决方案生态服务 商升级。报告期内，公司借力与中国联通、浙大中控、中科院成立的数字社区研究院，完成佛山市禅城区智慧城管项目； 入围中国移动、中国联通、中国电信系统集成、智慧城市等领域供应商库；与佛山市电子政务科技公司签署战略合作协 议，为深入佛山本地新基建项目增加资源通道；成为海康威视、大华科技系统集成项目实施承建商，为进军智慧城市奠定 良好基础。 （二）广告传媒板块 报告期内，公司根据宏观经济形势、广告传媒行业发展状况，结合公司广告传媒业务发展情况，减少关停部分低毛利 广告业务，重点转向以内容策划、运营为主的具有一定核心竞争力的业务，推动广告传媒业务向创意策划、技术运营综合 服务商升级。 在移动互联网广告传媒领域，公司聚焦信息流广告业务，加大内容团队的打造融合，加快内容团队创意转型，深化内 容创意及素材生产，开发程序化素材、程序化创意，为运营助力；通过数字化、智能化进行精准投放实现最大化效果营 销；保持头条核代资质，兼顾腾讯系、快手、华为等主流媒体的代理商资质，维持趣头条、爱奇艺、VIVO等资源，开拓小 红书、微博、哔哩哔哩等渠道。 在电视广告业务上，公司聚焦长视频端的头部综艺合作。深化与浙江卫视、湖南卫视的合作，围绕长视频《天赐的声 音》《听说很好吃》《追星星的人》《追梦人》《嗨放派》《向往的生活》《天天向上》《牧野家族》等综艺节目，为各 大品牌客户提供从前期策划、资源购买、现场执行、素材制作、公关、社交传播等整合营销服务，提升客户的品牌影响力 和美誉度；通过爱优腾网络视频端进行项目合作。培育和开拓数字营销业务，成立上海数字营销中心团队，开拓B站、京 东、微博、抖音、小红书、知乎等平台达人营销业务，优化调整业务和客户结构，推动业务数字化、专业化、多元化，培 育新的增长点。 三、核心竞争力分析 1、国资控股的混合所有制上市公司优势 2022年11月，长江产业集团正式成为公司控股股东。长江产业集团主要聚焦国家战略和湖北省现代产业集群建设， 履行省级战略性新兴产业投资运营主体和省级产业投资基金投资管理主体功能，立足湖北推动长江经济带绿色发展，提升 湖北产业发展的能级和量级，重点打造新一代信息技术、新能源、汽车及零部件等产业板块，依托100亿元的长江创业投 资基金和400亿元的长江产业投资基金，支持高新技术企业孵化培育、龙头企业发展壮大和重大产业项目落地，致力成为 专业化、市场化、价值化的产业赋能型投资集团，成为产业升级的引领者、创新驱动的先行者、资本价值的创造者。 万润科技作为湖北省国资委控制、长江产业集团控股的混合所有制上市公司，长江产业集团在产业投资、基金投资领 域的资源优势，将赋能和助力上市公司延链补链强链，做大做强做优经营业绩。 2、技术优势、资质优势 公司在LED封装与照明领域有20年积累，坚持走差异化的中高端发展道路。公司坚持“技术至上、技术为天”，不断 追求技术创新和进步。报告期内，恒润光电取得1项发明专利，加强了LED汽车电子、背光应用、不可见光及工矿灯、三 防灯等产品的技术研发和产品储备；日上光电加强了教育照明、灯带照明产品的技术研发和产品储备，教育照明通过了多 项资质认证；中筑天佑进一步完善业务资质，获得“音视频集成工程企业一级资质”、“软件能力成熟度CMMI3级”和 “信息系统安全集成服务资质壹级资质”，完善智慧城市领域的资质。 公司电视广告业务是央视、浙江卫视、湖南卫视及B站等主流媒体的核心代理商或深度合作伙伴，在重要电视节目或 综艺节目中为品牌广告主开展黄金时段的广告投放服务；移动互联网广告传媒业务已实现主流媒体覆盖，是头条系、趣头 条系、快手、巨量千川等的核心代理商。亿万无线在第13届金鼠标数字营销大赛获得“年度数字营销影响力代理公司”荣 誉，在第9届TMA移动营销大赛获得“年度最具影响力移动营销公司”荣誉，入选《中国数字营销生态图2022版》《2022 中国省域营销数字化服务机构图谱》；荣获“图文活动月”大赛王牌代理称号，互动广告激励活动中获“爆款素材制造 机”称号，入选巨量引擎“代理服务优选平台”优质服务商等。 3、产业链协同配套优势 公司LED业务现已形成集封装-照明-合同能源管理-景观亮化设计与施工为一体的中下游产业链协同布局。报告期内， 公司建立健全万润体系业务协同整合机制，包括共享客户资源等，增强在LED中下游产业链的协同配套优势，如恒润光 电、日上光电生产的LED照明灯具，可与万润新能源的综合节能服务相结合，应用于中筑天佑亮化照明工程项目中；恒润 光电联合日上光电，可以为轨道交通照明项目提供从站厅到检修坑、从广告灯箱到导向标识照明的全系列产品，为客户提 供全套解决方案；中筑天佑开发的智慧城市中台、智能网关平台、中间件管理平台和智慧亮化控制平台，为公司布局智慧 城市业务提供有力保障。 4、品牌及客户优势 公司经过20年发展积淀，在相关细分领域已形成具有特色的“万润”LED封装及应用照明品牌。在LED光源封装市场，公司以差异化中高端市场为主，在国内PCBA代工厂商中有较强的美誉度，在轨道交通照明、广告标识照明、亮化工程 照明领域具有较高的品牌知名度，处于行业第一梯队，服务的客户主要系上市公司或其子公司、大型企业集团、品牌类企 业、专精特新等行业头部客户，重点承揽一二线发达城市的示范项目、大型活动经典项目。 公司连续多年是浙江卫视、湖南卫视十大代理服务商，通过热门综艺节目内容植入，为汽车类、家电类、消费类的品 牌广告主提供电视广告内容营销服务。公司互联网广告营销服务主要聚焦社交、工具等互联网服务的行业头部客户，通过 精准营销、效果营销赋能客户产品或服务推广。凭借良好的品牌和运营服务能力，公司深化与媒体的合作，获得媒体授 信，减少资金压力。 四、主营业务分析 1、概述 参见“报告期内公司从事的主要业务”主要内容。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
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报告期内，公司制定了2022-2025年战略规划，公司将大力发展以LED、存储半导体电子产业为核心的新一代信息技术 “主产业”，培育和发展分布式综合能源服务“副产业”，构建“一主一副”新发展格局，实现转型升级；为便于投资者 更为清晰地了解公司主要业务情况和未来发展情况，公司就行业分类做相应调整。 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 ?否 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
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