[年报]得润电子(002055):2022年年度报告
原标题:得润电子:2022年年度报告 2022年年度报告 2023年 4月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邱扬、主管会计工作负责人邱扬及会计机构负责人(会计主管人员)罗昕昕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司经营中可能会面临的相关风险提示详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”-“十一、公司未来发展的展望”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义…………………………………………………………………….2 第二节 公司简介和主要财务指标………………………………………………………………… 6 第三节 管理层讨论与分析………………………………………………………………………...10 第四节 公司治理…………………………………………………………………………………...31 第五节 环境和社会责任…………………………………………………………………………...46 第六节 重要事项…………………………………………………………………………………...48 第七节 股份变动及股东情况……………………………………………………………………...60 第八节 优先股相关情况…………………………………………………………………………...65 第九节 债券相关情况……………………………………………………………………………...66 第十节 财务报告……………………………………………………………….…………………..67 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书处。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 （一）连接器行业发展状况 连接器是一种借助电信号或光信号和机械力量的作用使电路或光通道接通、断开或转换的功能元件，用作器件、组件、 设备、系统之间的电信号或光信号连接，传输信号或电磁能量，并且保持系统与系统之间不发生信号失真和能量损失的变 化。作为构成整机电路系统电气连接必需的基础元件之一，连接器已广泛应用于消费电子、汽车、电信与数据通信、计算 机与周边配套、工业、交通运输、军事及航天航空等领域，现已发展成为电子信息基础产品的支柱产业之一。 Bishop＆Associates数据显示，全球连接器市场 2022年市场规模扩张至 841亿元，受 5G数据通信、汽车、工业等行业 的驱动，全球连接器市场需求保持增长态势，预计 2023年全球连接器市场规模将超到 900亿美金。 中国已成全球最大连接器市场，随着 5G、物联网、AI、智能驾驶的快速发展，推动连接器市场需求增长。近年来中国 连接器市场规模一直保持增长趋势，2021年中国连接器市场规模为 269亿美元，同比增长 8.03%，2022年市场规模超过 290 亿美元。 （二）汽车行业发展状况 根据 EV Volume的数据，2022年全球汽车行业总销量 8105万辆，同比下降 0.1%，处于历年的低位水平，但随着汽车 行业持续向电动化、网联化、智能化、共享化趋势的不断发展，新能源汽车持续爆发式增长，根据 EV Sales 数据显示， 2022年全球新能源汽车销量为 1007万辆，同比增长 56.37%。 全球新能源汽车销量 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,0002015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 数据来源：EV Sales 2022 年度，面对芯片结构性短缺、原材料价格居高不下、汽车供给端节奏放缓等诸多困难，中国政府出台了一系列稳 增长、促消费政策，以消费补贴、购置税减半等多种方式刺激汽车消费，全行业共同努力，应对供应链紧张，保证汽车生 产和交付，汽车市场在逆境下逐步复苏向好，全年实现正增长，表现出强大的发展韧性和内生动力。 根据中国汽车工业协会的数据显示，2022年中国汽车产销量分别为 2,702.1万辆和 2,686.4万辆，同比增长 3.4%和 2.1%； 中国新能源汽车产销量分别为 705.8万辆和 688.7万辆，同比分别增长达 96.9%和 93.4%，产销再创历史新高，连续八年位 居全球第一，2022 年新能源汽车渗透率已达到 25.6%，同比大幅提升 12.1%，标志着中国新能源汽车已经进入全面市场拓 展期。 国内新能源汽车销量 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,0002015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 数据来源：中汽协 根据中汽协预测，2023年我国新能源汽车将会继续保持快速增长，新能源汽车销量将超过 900万辆，同时，中汽协表 示随着相关配套政策措施的实施，将会进一步激发市场主体和消费活力，加之新的一年芯片供应短缺等问题有望得到较大 缓解，预计 2023年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，呈现 3%左右增长。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 （一）公司主营业务 公司主营电子连接器和精密组件的研发、制造和销售，产品广泛应用于家用电器、计算机及外围设备、通讯、智能手 机、LED照明、智能汽车、新能源汽车等各个领域，具体业务产品如下： （1）消费电子领域：主要包括家电连接器及线束、电脑连接器、LED连接器、通讯连接器等； （2）汽车领域：主要包括汽车连接器及线束、新能源汽车车载电源管理模块、车联网、安全和告警传感器、汽车电子 等。 （二）公司主要经营模式 公司采取订单驱动的经营模式，销售是公司生产经营的中心环节，采购、生产均围绕销售展开。 1、采购模式 公司根据订单及生产经营计划，采取持续分批量的形式向原料供应商进行采购。公司已建立比较稳定的原料供应渠道， 主要原材料除部分需要进口外，其他在国内市场供给基本充足。目前，公司已经与多家主要供应商建立了长期稳定的合作 关系。 （1）采购订单计划管理。采购部与供应商互相签章确认《采购协议》→根据分解的销售订单由采购部编制《采购订 单》→总经理审核→采购部执行采购程序。 （2）采购操作方式。对常用料，公司根据生产需要确定采购品种和数量、相关付款条件，确定统一供货协议，通过 公司网上采购招标系统进行招标并择优采购；对其他料件，公司按批次确定供应数量，要求供应商报价，对不同供应商之 间的性价比作分析后择优进行采购。 2、生产模式 公司主要采用订单式的生产方式，具体的产品生产内部组织活动如下： （1）市场部争取的常规产品订货单，由 PMC进行初审，并由市场部制定销售计划到 PMC，PMC根据销售计划制定生产计划和采购计划反馈到生产部和采购部，生产部根据生产计划下单排产，采购部根据采购计划下达采购订单。 （2）新产品的开发，评审流程为：由市场部与研发中心共同进行初审→采购部评审原材料供应能力→生产部、PMC、 研发中心评审设计开发能力、生产能力、检测能力→市场部、财务部、人力资源部共同评审订单或合同的合法性、完整性 及其他服务等条款；订单通过评审后即开始实验开发阶段工作，在研制出产品样品后，由 PMC编排生产计划，由生产车间 负责落实生产，生产过程中品质部负责质量跟踪监测保证。 3、销售模式 （1）销售布局。公司营销系统以市场部为主体，密切关注国家经济政策和市场变化，抓住有利机会，充分发挥和优 化长期为大客户配套服务的经验和规模优势，并采取周边设厂的方式在全国建立子公司或分厂，安排专人从事大客户维护 工作。公司通过公司本部和各子公司与客户开展业务，并由公司本部对各子公司或分厂实施指导和监控。公司客户的开发 将继续集中于国内外知名企业，进一步扩大和深化与国际、国内大客户的战略合作。 （2）销售方式。根据行业的特点和公司业务模式，公司主要采取直销方式销售产品，以可靠的产品品质和最有竞争 力的成本，与下游制造商结为长期战略合作关系，实现产品销售。直接销售特别是对大型终端用户以直销方式进行销售， 能以最快的反应速度和最短的交货周期响应客户提出的服务要求，取得客户满意，有利于建立长期、稳定的客户渠道，能 有效提高产品销售价格，实现效益最大化，并能保护和巩固公司总体销售业绩，降低经营风险。同时，通过直销过程中的 综合服务，及时准确把握市场变化，实现企业与客户的良性互动，更好地提升品牌价值。 （3）销售目标管理。公司根据总体战略发展目标制定全年的销售目标，以此统筹生产和销售。每月底，市场部根据 客户提供的次月采购计划制定月度总销售计划，并就次月的具体目标计划与物料部、生产部进行对接，同时，将汇总后的 销售总计划提报经市场部经理批准执行。 （4）销售价格管理。公司根据市场需求情况，以原材料成本为基础，以市场价格定价原则为主。销售报价所采用的 原材料成本价格为公司最新采购成本价格同时结合考虑铜价及石油价格变动因素调整；近年来铜价和石油价格波动已成为 常态，上下游行业基本上能够随原材料价格波动而调整产品价格，但总的来说，原材料价格波动的影响向下游用户传递， 有一个滞后期。 （5）销售资金运作管理。公司制定了严格的货款资金回笼期限，根据不同用户的信用情况分档规定货款资金回笼期 限。公司主要客户均为国内、国际大客户，基本能在约定的货款回笼期限内支付货款。其他类型的客户若不能按照约定的 货款回笼期限执行，公司本部或子公司将指定业务员上门跟进，监督跟踪客户按约定如期付款。 报告期内整车制造生产经营情况 □适用 ?不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 受产品结构调整，汽车电子及新能源汽车业务中有关汽车安全件部分的产品产销量下降，导致总体产销量较去年同期 均有所下降； 因市场需求较上期增长，汽车电子及新能源汽车售后市场业务整体产销售量同比均有所增加。 零部件销售模式 公司主要采取直销方式销售产品。 公司开展汽车金融业务 □适用 ?不适用 公司开展新能源汽车相关业务 ?适用 □不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 1．公司不断完善产品布局及业务平台，业务规模稳定提升。公司着眼于电子电器的互联互通产品，持续拓展不同的客 户和领域，有效延伸了产品线和客户群，同时致力于促进各业务之间的协同效应，根据客户的需求，为客户提供一体化解 决方案和一站式采购服务。 2．以市场与客户为导向，坚持大客户战略，深耕战略客户，充分挖掘公司的客户资源优势。公司围绕客户战略进行业 务布局及产能规划，积极参与客户产品的设计开发，快速响应客户需求，为客户提供优质的产品配套服务，赢得了客户的 高度认可和肯定，进一步加深了与客户的战略合作关系。 3．坚持自主研发和技术创新，持续加大研发投入力度，加强核心业务产品竞争力。公司将围绕新能源汽车业务及高数 传输连接器业务进行重点研发投入，继续加强平台化产品开发力度以及创新技术预研，加强 800V高压平台产品、大功率及 集成式产品的研发应用，加快新产品预研，与客户紧密合作，优化产品设计，加速产品迭代升级，扩展产品多样化组合； 紧跟 5G通讯、大数据以及自动驾驶等技术革新为连接器行业带来新的飞跃，布局下一代高速互联解决方案产品，不断增强 公司市场竞争力。 四、主营业务分析 1、概述 （一）2022年度总体经营情况 2022 年度，国际环境更趋复杂严峻，冲突不断的国际地缘政治以及错综复杂的宏观经济形势给社会和企业发展带来了 极大的风险和挑战，面对异常复杂困难局面，国家加大宏观政策调节力度，有效应对超预期因素冲击，中国经济在外部环 境不确定性加大、需求不足、投资预期不稳等多重压力下，仍展现出较强的韧劲，实现稳中有进，高质量发展取得新成效。 报告期内，公司整体经营仍面临多重压力和挑战，面对复杂的市场环境，公司努力克服各种不利因素，积极开拓市场， 稳定供应链，有效组织生产，为客户提供稳定、优良的产品配套服务，营业收入实现稳健增长，经营业绩与去年同期相比 有较大幅度改善。报告期内，公司实现合并营业收入 775,459.51万元，同比增长 2.21%；营业利润-27,485.17万元，同比减 亏 59.61%；利润总额-29,187.07万元，同比减亏 59.10%；归属于母公司净利润-25,608.95万元，同比减亏 56.77%。 受宏观经济环境及行业市场波动等影响，公司汽车线束业务经营业绩不善，同时因投资收益大幅下降、计提大额资产 减值准备等因素影响，报告期内仍出现较大亏损，但公司重点发展的业务项目均获得长足发展，高速传输连接器业务取得 突破发展，顺利完成产能爬坡，盈利能力显著增强，创历史新高；新能源汽车车载电源管理模块业务市场客户得到进一步 拓展，业务规模持续扩大，盈利水平持续改善。公司重点业务项目的良性发展将促使公司更加坚定战略方向，集中资源发 展具有市场竞争力和良好盈利水平的优质业务，加快资产整合优化的步伐，有效提升公司整体盈利水平，推动公司战略转 型的深化，实现公司战略性发展。 （二）2022年度主要业务发展情况 （1）家电与消费电子业务领域 2022 年度，在消费需求下滑、出口市场疲软等复杂的国内外经济环境下，家电与消费类电子业务实现稳健发展，并取 得高速传输连接器业务的突破发展。公司通过主动采取聚焦客户、聚焦产品、突出重点、提升管理效益等有效措施，持续 巩固了国内家电连接器线束的龙头制造商地位；高速传输连接器业务顺利完成产能爬坡，市场客户群体逐步扩大，净利润 实现显著增长，尤其在新产品开发方面取得重要发展，顺利获得客户认证，并实现新产品的系列化开发，为未来高速传输 连接器业务的高速增长奠定坚实基础。 （2）汽车电气系统业务领域 报告期内受原材料上涨、客户订单计划波动等因素影响，主营汽车线束业务的子公司柳州双飞出现较大幅度亏损；参 股公司科世得润主要受扩大产业布局、投入增加等因素影响，也出现一定幅度亏损，使得公司投资收益大幅下降；以上情 况对公司 2022年整体经营业绩造成较大不利影响。 当下全球汽车市场处于重大的调整周期，新能源汽车市场占有率快速提升，带动了电动化、智能化、网联化的需求， 也带来了大量的技术革新的需求。高速连接器、高压连接器、高压线束、电池包线束等产品成为新的增量市场，公司将聚 焦核心技术能力，加大新产品新技术的创新和研发；同时大力拓展战略新兴客户，以更好地顺应汽车行业发展趋势。参股 公司科世得润将继续坚持服务好一汽大众、北京奔驰、沃尔沃等战略核心客户，围绕客户战略进行产业布局，持续提升市 场份额，扩大业务规模，巩固在中高端汽车客户领域的市场竞争力。 截至本报告出具日，公司已顺利实施对子公司柳州双飞部分股权的转让事宜，柳州双飞将不再纳入公司合并报表范围 内，公司汽车电气系统业务营业收入将阶段性大幅下降，未来公司将致力于培育具有良好盈利能力的汽车线束业务，提升 公司的整体盈利水平。 （3）汽车电子和新能源汽车业务领域 2022 年度，尽管全球以及国内经济形势严峻复杂，新能源汽车仍然取得亮眼发展，市场渗透率进一步提升。公司克服 各种困难，保产保供，持续推进材料降本及完善国内国际供应链布局，坚持技术创新，实现新能源汽车业务营业收入及利 润水平的双向提升，有望推动新能源汽车业务进入正向发展的轨道。 报告期内，新能源汽车车载电源管理业务领域市场竞争趋于激烈，公司继续在市场客户及产品技术方面进行深耕，持 续做好为宝马、PSA、保时捷等重点客户的产品配套服务，获得了保时捷全球 A 级供应商（最高级别）荣誉，同时在欧美 市场及国内市场的拓展方面持续发力，获得国内外主流汽车客户及新势力汽车客户的项目定点，公司将根据市场需求，做 好产能规划和布局，满足新项目的量产需求，保障重庆生产基地交付和稳步推进宜宾新工厂的投产。 结合行业发展趋势及市场需求，公司将继续加强平台化产品开发力度以及创新技术预研，加强 800V高压平台产品、大 功率及集成式产品的研发应用，加快新产品预研，与客户紧密合作，优化产品设计，加速产品迭代升级，扩展产品多样化 组合，持续提升市场占有率，增强市场竞争力，巩固公司新能源汽车车载电源管理模块全球核心供应商地位。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
按行业披露本年度营业成本的主要构成项目如下表：
?是 □否 1、本公司于 2022年 1月 12日注销重庆得润供应链管理有限公司。 2、本公司于 2022年 11月 30日分立成立安徽得润电子技术有限公司，注册资本 800万元。 3、本公司于 2022年 12月 12日注册成立深圳市得创贸易有限责任公司，注册资本 500万元。 4、本公司于 2022年 12月 12日注册成立深圳市望润科技发展有限责任公司，注册资本 10万元。 5、本公司于 2022年 12月 29日注册成立宜宾市润通汽车贸易有限责任公司，注册资本 10万元。 6、本公司于 2022年 12月 30日注册成立富晟美达电器（长春）有限公司，注册资本 3000万元。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
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