[年报]奥瑞金(002701):2022年年度报告
原标题:奥瑞金:2022年年度报告 奥瑞金科技股份有限公司 2022年年度报告 2023年 04月 财年寄语 2022年，内、外部宏观环境深刻变化，奥瑞金迎来了创业二十八周年及上市十周年的重大发展节点，从创业之初，奥瑞金人始终坚守"包装名牌、名牌包装“的理念，面对困难和压力，公司突破困境谋发展，以舍我其谁的担当纵深升级，理性把控阶段性风险，助力行业健康发展。 壹 惟其艰难，始得玉成。过去一年，需求在变，市场在变，在新的市场格局形成过程中，我们志在做趋势变迁的发现者、行业创新的组织者、产业链重构的推动者。 这一年，公司坚持降本增效，优化产能配置。公司通过新增产线、产能调配、设备更新等，进一步优化产业布局和产能结构，以怀柔总部基地为中心，向黑龙江、辽宁、山东、浙江、贵州、福建等多个省市的子公司辐射，完善奥瑞金地理布局上的产业网格。 这一年，公司赓续创新基因，技术创新驱动高质量发展。我们的“奥瑞金”企业品牌与“OGS覆膜铁”产品品牌均被中国包装联合会认定为“中国包装优秀品牌”。奥瑞金仅围绕覆膜铁技术，就已取得授权专利40多项，其中发明专利17项，并主导制定国家相关标准。公司在各主要产品领域均形成技术优势。 这一年，公司通过推进可转债项目优化资本结构，提升产能储备。本次发债将提升公司资金实力，优化资本结构，同时提高公司两片罐产能储备，巩固市场占比，提升客户配给能力，深化产业链发展战略。 这一年，公司持续布局多元化营销渠道，推进包装新技术、新材料创新应用。随着公司自有品牌产品实现规模销售，我们的一系列主打绿色与健康的创新型产品——犀旺运动营养饮料、元养物语植物饮料、水果时光罐头、飨客预制菜等走进千家万户，在快消赛道逐步形成新的包装风尚。 贰 新的一年，也有新的使命。 展望2023年，公司将持续聚焦主业发展，坚定走科技强企之路，优化产能配置，拓宽产品结构，推动内部智能化管理系统。坚持降本增效、精益生产，夯实真本事和硬通货，切实为客户提供最优解决方案！ 审度时宜，虑定而动。随着国家“双碳战略”目标的持续推进，我们认为新能源行业具备广阔发展空间。公司将把在金属包装领域成熟的生产制造经验以及规模化生产能力和产品质量控制能力运用到精密电池结构件自动化生产制造中，保证产品高精密度与质量的稳定性、提升生产效率、降低人工成本、降低材料耗用。 我们将继续抢抓海外市场机遇，向全球化未来阔步迈进。深化以高端化制造、本地化为基础的海外业务，实现海内外资源优势互补，业务协同，进一步取得差异化竞争优势。 做负责任的行业领跑者，我们持续将绿色循环发展模式作为企业可持续发展战略的重要内容。依托奥瑞金的综合产业优势，切实服务好地方政府、企业客户的低碳绿色化转型，将是奥瑞金拥抱新的历史机遇最重要的关键词。 我们以更绿色、更安全、更健康的产品服务促进消费升级、驱动行业增长、挖掘蓝海市场，这些将是我们迎接新机、乘风而上关键的战略。 叁 人生万事需自为，跬步江山即寥廓。28年创业征程，我们经受住了一次 又一次严峻挑战和考验，同时也凝聚了奥瑞金人坚韧不拔、砥砺前行的意志 品质和磅礴力量！展望2023年，未来仍充满变数，但我们看到了曙光，路虽 远，行则将至！2023年，让我们携手保持热爱，共创价值未来！ 2023年4月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周云杰、主管会计工作负责人王冬及会计机构负责人高礼兵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十一 公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能面对的主要风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,573,260,436股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.20元（含税），送红股 0股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................ 11 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................... 16 第四节 公司治理 ................................................................................................................. 38 第五节 环境和社会责任 ...................................................................................................... 64 第六节 重要事项 ................................................................................................................. 75 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................... 91 第八节 优先股相关情况 ...................................................................................................... 99 第九节 债券相关情况 .......................................................................................................... 100 第十节 财务报告 ................................................................................................................. 101 备查文件目录 一、第四届董事会 2023年第三次会议决议； 二、第四届监事会 2023年第三次会议决议； 三、经公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表； 四、经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告； 五、报告期内在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
不适用。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 不适用。 六、主要会计数据和财务指标 追溯调整或重述原因：会计政策变更
公司于 2022年 1月 1日施行企业会计准则解释第 15号相关规定，根据新旧衔接规定，对于首次施行的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，公司按照第 15号准则解释的规定进行追溯调整。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 否。 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 否。 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 不适用。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 不适用。 八、分季度主要财务指标 单位：元
否。 九、非经常性损益项目及金额 单位：元
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1. 行业基本情况 金属包装是指以金属薄板为原材料的薄壁包装容器，由于其具有机械性能好、阻隔性优异、保质期长、易于实现自动化生产、装潢精美、形状多样等优点，广泛应用于食品、饮料、医药产品、日用产品、仪器仪表、军用物资等领域，在包装产业中一直占有重要地位。目前，金属包装业已形成包括印涂装、制罐、制盖、制桶等产品的较为完善的金属包装工业体系，主要产品可分为三片罐和二片罐。 中国包装联合会的统计资料显示，自 2009年开始，中国包装工业总产值超过日本，成为仅次于美国的全球第二大包装工业大国。2019年包装行业总产值 2.22万亿，同比增长 1.5%；2021年，全国包装行业规模以上企业累计完成营业收入 1.204万亿元，同比增长19.64%。金属包装是我国包装工业的重要组成部分。根据中国包装联合会数据，2021年全国金属包装容器行业规模以上包装企业累计完成营业收入 1,384.22亿元，占包装行业比重11.5%；累计完成利润总额 56.73亿元，占全行业比重为 7.98%。收入与营业利润口径下金属包装均为仅次于纸包装、塑料包装的第三大包装子行业。 金属包装行业具备周期性、季节性及区域性特征。全球各地区宏观经济普遍具有一定的周期性特征，每一个经济周期通常可以分为繁荣和衰退两个阶段，宏观经济周期使得金属包装行业也呈现一定的周期性特征；金属包装行业受食品及饮料产品对金属容器需求的影响，表现出一定的季节性特点，在夏季或中秋、春节等传统节日，随着食品及饮料厂商加大采购力度，金属包装销售也相应呈现增长态势；为节省运输成本，金属包装公司一般贴近下游大客户建厂，同时受地区经济发展水平、居民消费水平等因素影响，金属包装公司主要集中在华东、华南、华北等经济较发达地区，呈现地域性的特点。 2. 行业发展趋势 随着居民收入水平提高和数字化时代到来，金属包装行业经历了从工业化到智能化、绿色化、服务化的历史演变。 （1）个性化与智能化适应新时代消费趋势 随着消费者认知的不断提升，消费者对包装的需求已经不止于储存和保护，更是上升到包装的美观性、便利度、防伪、溯源及保温保鲜功效，甚至环保等多样层面，包装越来越能影响人们的购买行为，一个好的包装可以让产品具有更好的说服力，产品包装已被融入和赋予更多的元素，未来创新性的、高端化的、智能化的产品包装将具有更强的竞争优势，并为企业带来新的盈利点，也将成为后续拉动金属包装需求的主要力量。 （2）从单一化走向一体化的商业模式创新 在数字化社会时代，消费者的偏好和购买行为在持续发生变化，消费品的生命周期也在以前所未有的速度缩短。下游食品饮料企业的战略重心在向品牌和渠道转移，这就对包装供应商提出了更多和更高的要求以适应产业的变化，金属包装行业也从产业链中游向全面延伸——从产品孵化期即切入服务，贯穿品牌定位、包装设计、营销策划，直到包装制造和灌装服务，提供一整套完整的解决方案，倒逼包装企业从传统的制造商逐步升级成为客户的深度配套合作伙伴。 （3）循环经济引领金属包装产业探索绿色发展模式 “绿色、低碳、环保”是未来包装行业发展的重要目标。随着“限塑令”等绿色包装政策逐步收紧，塑料、玻璃包装物的使用成本越来越高，相关行业亟需更加环保的包装材料替代塑料和玻璃包装发挥作用。与其他包装材料相比，易拉罐等金属包装具备可以同级循环再生、环境友好等特性，符合“绿色、低碳、环保”的行业发展趋势。 中国在促进绿色包装、发展循环经济方面成就卓越。国际铝协披露，目前，中国废旧易拉罐的回收率达到 98%以上，同时也是全球最大的铝罐回收国。此外，在环保材料方面，覆膜铁及其应用技术是我国打破国外关键技术封锁的核心项目，是国内企业自主研发的成功案例。国产覆膜铁的出现，一方面标志着国内对金属包装领域的安全、环保问题日益重视，另一方面也代表着中国金属包装的材料和制造技术达到国际先进水平。 同时，随着国家《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》《“十四五”循环经济发展规划》《“十四五”塑料污染治理行动方案》《“十四五”节能减排综合工作方案》等环保政策的陆续的出台，行业对产业发展废物的资源化、低碳化管理也提出了新的要求。 易拉罐从制罐包装到饮料销售、空罐回收、重熔再生、铸造轧制再到制罐包装这一闭环生产模式（Can to Can）在国外早已存在，中国虽然已经是 UBC（used beverage can）回收率全球最高的国家，但 Can to Can的循环利用率与国外发达国家差距很大，未来建立完善的 Can to Can回收产业是金属包装行业走可持续发展道路的重要课题。 3. 所处的行业地位 公司始终秉承“包装名牌、名牌包装”的发展理念，自成立以来专注于食品饮料金属包装产品的研发、生产和销售，遵照为快消品客户提供最优的综合包装整体解决方案和服务的战略定位，坚持走创新驱动可持续发展的道路，持续推进产品和服务创新，保持公司的可持续发展。公司是国内金属包装行业首家 A股上市公司，在布局完整性、业务规模、盈利水平、综合配套服务能力方面处于国内领先地位。同时，在营收规模同行业领先的基础上，公司在新材料应用、新罐型开发、新服务模式拓展、金属包装回收再利用等方面不断取得新进展。公司客户均为食品饮料行业的知名品牌企业，坚持的“共生型生产布局”及“贴近式生产布局”较好的满足了客户需求。经过二十余年的持续快速发展，公司已成长为国内金属包装行业的龙头企业，作为国内金属包装领域创新包装服务的引领者，始终走在行业的前端。 二、报告期内公司从事的主要业务 1.公司主要业务、主要产品 公司主要业务是为各类快消品客户提供综合包装整体解决方案，涵盖包装方案策划、以各类金属易拉罐为主的包装产品设计与制造、灌装服务、基于智能包装载体的信息化服务等。主要服务饮料与食品行业客户，其中，饮料类客户领域包括功能饮料、茶饮料、啤酒、乳品饮料、植物蛋白饮料、果蔬汁、咖啡饮品、碳酸饮料等；食品类客户领域包括奶粉、八宝粥、燕窝、调味品、罐头食品、干果、大米、茶叶、宠物食品等。 公司主要产品为金属包装产品及服务，为客户提供满足产品需求的三片罐、二片罐金属包装及互联网智能包装等创新服务，同时为客户提供灌装 OEM一体化综合服务。公司主要服务的快消品品牌有红牛、飞鹤、旺旺、露露、林家铺子、东鹏特饮、战马、健力宝、安利、百威啤酒、青岛啤酒、燕京啤酒、雪花啤酒、加多宝、可口可乐、百事可乐、元气森林、天地壹号等。 产品差异化竞争策略是公司增强核心竞争力的有力保障，公司持续自主研发，提升创新能力，结合市场和客户需求，采用系统化产品设计、开发和配套服务体系，为客户量身定做创新方案，提供综合包装解决方案。公司始终坚持推进智能包装战略，以智能包装为入口，在移动互联网营销、数据服务、企业服务以及其他相关衍生服务领域拓展业务。 2.主要经营模式 公司坚持“与核心客户相互依托”的发展模式，在原有生产业务基础上，在差异化包装设计、灌装服务、智能包装综合服务等新领域加大对客户的服务力度，不断维护和稳固核心客户的合作关系，增强客户粘性；同时持续完善和拓展生产布局，提升开发新客户的能力。在供应端，公司与国内马口铁、盖子、铝材等主要供应商结成长期战略合作关系。 公司力求打造具有竞争优势的完整的产、供、销体系，在供应链、生产布局、客户资源等方面已建立起强有力的竞争优势。 采购模式 公司采取集中采购，分散执行的采购模式。对主要原材料和辅料，公司统一进行供应商的选择与评定，并统一由公司与重要的供应商签订长期协议，各分子公司根据未来的生产任务具体执行原辅料采购。公司与重要供应商结成战略合作关系，确保主要原材料的供应稳定。 生产模式 公司采取“跟进式”生产布局，跟随核心客户的生产布局建立生产基地，以最大程度地降低运输成本，保证公司产品在成本方面的竞争力。同时，采取以销定产的生产模式，根据客户的具体需求量和自身产能分布情况分配生产任务、签订具体订单、安排生产，以保证公司产量与客户订单相匹配，避免出现产品积压的情况。 销售模式 公司主要产品采取直接面向客户进行销售的方式。公司与主要核心客户签订长期战略合作协议巩固合作关系。 三、核心竞争力分析 1.商业模式创新优势 公司在食品饮料行业结构升级、传统制造业向服务业转型、互联网发展及大数据应用拓展的背景下，在保证主营业务稳健增长的基础上持续推进商业模式创新，优化业务布局，力求在增厚未来业绩的同时，把握业务转型升级的机会，实现公司的长期可持续发展。公司致力为客户提供一体化、多元化、智能化服务的综合性服务。 2.技术研发优势 技术研发能力是公司生存和发展的基石，公司一直专业从事金属包装的应用技术、前瞻性技术及整体解决方案的持续研发，并在各主要产品领域均形成了技术优势。公司拥有国内领先的技术研发中心，经北京市科委认定，获得北京市设计创新中心称号；经北京市经济和信息化局认定为北京市企业技术中心以及北京市高精尖产业设计中心。公司拥有行业中首家通过 CNAS认证的金属包装检测分析实验室，从原材料到产品进行严格的质量控制。 根据公司生产经营的实际情况并结合未来发展战略，公司已将技术开发、技术服务、技术检测、自动识别和标识系统开发及应用、可视化与货物跟踪系统开发及应用、智能化管理系统开发应用等业务领域的新技术逐步应用到生产中。 3.生产布局优势 公司在国内金属包装行业率先采用“跟进式”生产布局模式。通过“共生型生产布局”（Implant模式）和“贴近式生产布局”（Wall to Wall模式），与核心客户在空间上紧密依存，结合核心客户的产品特点和品质需求配备具有国际领先水平的生产设备，形成相互依托的发展模式。同时，也能最大程度地降低产品和包装运输成本。 4.客户优势 自公司设立以来，始终持之以恒地践行“包装名牌、名牌包装”的发展理念，坚持以优质产品为优质客户服务，同时，富有竞争力的产品也为公司赢得了坚实的客户资源。经过二十多年的发展，公司积累了食品饮料行业的一大批优质客户资源，并与主要核心客户签订战略合作协议，建立长期稳定的战略合作伙伴关系，保障公司业绩可持续增长的态势。 公司主要客户均为我国食品饮料领域内具有优势市场地位的知名企业。公司综合包装解决能力和差异化战略不断增强。 5.供应链优势 随着公司业务规模日渐扩大，公司已建立起以马口铁、铝材和盖子为主的原材料供应链，与国内主要马口铁、铝材和金属制盖供应商均形成了长期、稳定的合作关系，使公司在采购量、品质和成本方面均有坚实保障，不断优化供应链管理，将精益生产管理成果向全国推广，稳定的供应链支撑着公司的市场竞争力。 6.智能包装业务优势 公司在业内较早致力于智能包装业务的发展，赋能快消品在互联网生态下的良性发展。 以二维码为入口，通过一品一码、产品防伪溯源、渠道管理、互动营销、私域流量经营等手段，并整合互联网多方资源与快消品协同，带动产业的转型升级。通过积极探索和尝试，公司与中国红牛、青岛啤酒、健力宝、香飘飘、元气森林等知名企业达成一罐一码战略合作。 7.生产线设备优势 在对生产线配备国际先进的生产设备的同时，公司关注自动化、智能化制造在生产经营中的运用，并重视劳动力成本的变化和劳动生产率的提高。公司部分生产线自动化改造试点正逐步向全部生产基地推广，公司部分生产基地已按照智能化标准建设和管理，自动化、智能化程度已达国际水平，公司正逐步走向工业现代化生产与管理。 8.管理团队优势 公司核心管理团队、业务骨干均长期从事金属包装行业，具有丰富的行业管理经验和高度的敬业精神。公司重视高端人才的吸收和培养，随着公司的发展，公司积极引入具备专业背景、经验丰富、高度责任感的优秀人才，为公司管理团队加入新生力量。 四、主营业务分析 1、概述 2022年，国内外形势复杂多变，国内消费市场明显承压。公司在董事会的坚强领导下，管理团队勤勉履职，全体员工团结协作，积极应对外部环境的各种困难与挑战，公司经营在压力中迎难而上，实现了可持续发展的平稳运行。报告期内，公司实现营业收入 140.67亿元，同比增长 0.63%；营业利润 8.09亿元，同比减少 33.08%；归属于上市公司股东的净利润 5.65亿元，同比减少 36.69%。报告期内，公司重点推进相关工作主要如下： 积极应对压力，开发潜在客户，拓展自有品牌业务。面对近年来的国际国内宏观经济诸多不确定性以及外部环境影响，公司积极优化与产业链上下游的价格调整策略，缓解原材料上涨压力，同时通过与客户的深度合作，提高公司在产品创新、一体化服务方面的综合服务能力。在不断维护和稳固与核心客户的合作关系、增强客户粘性的同时，把握时机开发潜在客户。报告期内，公司持续推广自有品牌业务，增强发展新动力，通过自主研发、与知名企业合作等模式，向市场推出了一系列自有品牌产品，目前已在线上线下同步开展推广销售。 创新产品开发与推广成效显著。公司稳步推进标准化工作，建立公司内部产品标准、工艺标准、生产标准体系，同时积极主导或参与制定国家标准、行业标准、团体标准，乃至国际标准。报告期内，公司为配合客户营销理念提供定制化服务，为客户提供限量定制礼盒，为客户新品提供定制罐型，其新颖的包装与其他金属包装形成差异化竞争优势。公司为客户创新设计的产品获得客户品牌产品的批量供货。公司赓续创新基因，持续进行产品迭代升级，技术创新驱动高质量发展。“奥瑞金”企业品牌与“OGS覆膜铁”产品品牌双双通过中国包装联合会“中国包装优秀品牌”的评审。 推进可转债发行，优化资本结构，提升产能储备。报告期内，经公司股东大会审批，公司拟公开发行可转换公司债券，本项目将提升公司资本实力，优化资本结构。募集资金用于投建生产线，将提高公司产能储备，强化与下游客户的合作水平、提升对客户配给能力，深化产业链发展。 坚持精细化管理，提高生产效率，优化产能配置。公司持续优化管理体系，通过数字化、智能化系统稳步推进基础核算、报表报告体系等工作，强化预算、资金制度的执行以及对分子公司的管控和监督。充分利用数字化、智能化管理系统，提高风险预警、税收风险及筹划、应收存货管理；持续完善生产、销售、财务、人事及内部审批等全流程信息化、精细化管理，以人才供给需求为导向，通过内部选拔培养和外部引进优秀人才双通道，完善后备人才梯队；进一步提升设备产能，降低生产成本，优化生产工艺，提高劳动生产率，持续推进精益生产目标的实施。 承担企业公民社会责任。公司在追求经济效益、保障股东利益的同时，积极维护员工等相关方的合法权益，积极从事和承担环境保护、社会慈善捐助等社会公益事业，做负责任的行业领跑者，促进公司发展与社会发展的协调发展。近年来公司积极通过碳减排、废污治理、生态保护、资源高效利用、工艺创新发展等举措践行可持续发展战略；报告期内，公司持续开展捐资助学公益活动，履行社会责任。公司通过一系列举措，围绕 “双碳”目标、绿色转型等发展目标，实现经济利益与生态环保、社会利益的融合，助力可持续发展战略。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 单位：元
不适用。 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
本期境外地区收入同比增加 35.04%，主要系 Jamestrong在澳大利亚及新西兰的金属包装产品及欧塞尔体育业务收入增加所致。 本期灌装业务产量同比减少 33.73%，销售量同比减少 33.50%，主要系客户及订单结构发生变化所致。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 不适用。 （5） 营业成本构成 产品分类 单位：元
单位：万元
本年度新纳入合并报表范围的子公司有 3家，不再纳入合并报表范围的子公司有 1家。 具体情况如下：
（8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
不适用。 公司主要供应商情况
不适用。 3、费用 单位：元
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