[年报]中矿资源(002738):2022年年度报告摘要
A、报告期内公司的主营业务 报告期内，公司的主要业务为锂电新能源原料开发与利用业务、稀有轻金属（铯、铷）资源开发与利用业务、固体 矿产勘查和矿权开发业务。
（二）稀有轻金属（铯、铷）资源开发与利用业务 公司是铯铷盐精细化工领域的龙头企业。公司是全球铯产业链最完善的制造商，具备铯榴石开采、加工、精细化工 产品的生产和提供产品技术服务的能力。公司拥有世界主要高品质铯资源（加拿大 Tanco矿山，津巴布韦 Bikita矿山）、 全球两大生产基地（加拿大温尼伯、中国江西省新余市）和甲酸铯回收基地（英国阿伯丁、挪威卑尔根）。凭借以上优 势，公司为众多行业优质企业提供多元化、定制型的产品和技术支持。 公司是全球甲酸铯重要的生产商和供应商，占有绝对的市场份额。甲酸铯目前主要用于石油天然气行业，在高温高 压油气井的钻井和完井作业中作为钻井液、完井液使用。甲酸铯具有溶解度高、粘度低、无固相、热稳定性好、耐高温、 无腐蚀性、生物可降解、对环境无污染的特性。与其他传统钻井液和完井液相比，甲酸铯具有大幅度提高产油率和钻进 效率、减小摩擦系数、降低卡钻风险、不易引起金属腐蚀、环保等无可比拟的优势，具有广阔的应用前景。 （三）固体矿产勘查和矿权开发业务 1、固体矿产勘查业务 公司固体矿产勘查业务以保障公司现有矿山的正常生产和在全球范围内探获锂、铯、铷等优质矿产资源为主要职能。 其次是为海外优质客户提供地质勘查技术服务。 公司的锂电新能源原料开发与利用板块和稀有轻金属（铯、铷）资源开发与利用板块已经成为公司主要的收入和利 润来源。保障公司现有矿山的正常生产和优质资源的进一步获取，对公司长期稳定发展至关重要。公司拥有专业化的地 质勘查技术和管理团队，从事海外地质勘查业务二十余年，在公司加拿大 Tanco矿山的正常生产和津巴布韦 Bikita矿山 并购过程中发挥了积极和重要的作用。 其次，公司是海外固体矿产地质勘查技术服务的重要供应商。公司依托自身丰富的矿产勘查经验和技术优势，为众 多中国大型矿业企业“走出去”的项目提供了地质勘查技术服务，业务遍布非洲、东南亚、中亚、南欧等二十余个国家 和地区，为矿业项目投资决策、资源储量核实、地质找矿、生产探矿等各个环节提供了专业的资源评价和技术支撑。报 告期内，固体矿产勘查技术服务业务根据公司战略规划进行有的放矢的业务调整，着眼于服务优质客户，做精品项目， 保障项目良好的回款率。 2、矿权开发业务 公司依托自身丰富的矿产勘查经验和技术优势，在控制风险的前提下适时、适度、有选择性的进行矿权开发，通过 登记申请、合作开发、收购等方式取得矿权，在取得阶段性勘查成果或探明矿区矿产品位及经济储量后，将矿权进行转 让、评估作价入股或者将矿权进行开发以获取后续矿山开发收益。公司在矿权方面的布局也为公司锂电新能源原料板块、 稀有轻金属业务板块提供前端资源支持。 报告期内，为促进资源增储、矿权开发业务，公司召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2022-2023年海外矿产资源勘探投资预算的议案》，公司以 7,230.67万元的自有资金投资于津巴布韦 Bikita矿区锂矿、加拿大 Tanco矿区锂铯钽矿及赞比亚卡森帕金矿的勘查工作，提升自有矿产资源储量。 截至本报告期末，公司及所属子公司共计拥有各类矿业权 106处，其中采矿权 47处、探矿权 46处、地表租约 13处。 矿权的分布情况为：加拿大境内现有 57处矿权，其中采矿权 3处、探矿权 41处、地表租约 13处；赞比亚境内现有 8处 矿权，其中采矿权 3处、探矿权 5处；津巴布韦境内现有 41处矿权，均为采矿权。 B、公司的主营业务分析 报告期内，公司实现营业收入 804,122.39万元，比上年同期增长 232.51%；实现归属于上市公司股东的净利润329,483.38万元，比上年同期增长 485.85%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 322,051.30万元，比 上年同期增长 492.24%；实现基本每股收益 7.21元，比上年同期增长 465.58%。截至 2022年 12月 31日，公司总资产 1,148,245.12万元，比上年度末增长 86.72%；归属于上市公司股东的净资产 750,951.80万元，比上年度末增长 84.30%。 公司围绕主营业务，主要开展了以下工作： （一）坚定主业方向，锂电业务开辟新纪元 报告期内，公司积极推进锂电新能源原料布局，在激烈的市场竞争下，成功地完成了津巴布韦 Bikita矿山的收购， 持有了 Bikita矿山 100%的股权。Bikita矿山是目前非洲少有规模化在产的锂矿山之一，生产产品包括技术级透锂长石、 化学级透锂长石和锂辉石精矿。技术级透锂长石工艺性能良好，具有低膨胀系数、低含铁量等特性，可作为耐高温材料， 用来生产低膨胀、高耐热的陶瓷和玻璃制品。东鹏新材自主研发了化学级透锂长石提锂工艺，2016年实现量产，2021年 在年产 2.5万吨电池级碳酸锂/氢氧化锂生产线中得以大规模应用。 Bikita矿山共计探获锂矿产资源量 6,541.93万吨矿石量，折合 183.78万吨碳酸锂当量(LCE)。另外，矿区内仍发育 司 20余年在非洲从事地质勘查工作综合优势的集中体现。至此，公司在持有加拿大 Tanco矿山锂资源的基础上，大幅提 高了公司自有锂矿产资源量，为公司锂电新能源原料业务板块提供了坚实的资源保障。 2022年，公司所属津巴布韦 Bikita矿山加大生产力度，原有 70万吨/年选厂实现满产。同时，公司投入自有资金和 募投资金新建 200万吨/年锂辉石精矿选矿工程和 200万吨/年透锂长石精矿（技术级和化学级透锂长石柔性生产线）选 矿改扩建工程，计划于 2023年陆续建成投产。上述项目建成达产后，公司将拥有锂辉石精矿产能 30万吨/年、化学级透 锂长石精矿产能 30万吨/年或技术级透锂长石精矿产能 15万吨/年，形成资源端产能与冶炼端产能的高度匹配，实现公 司锂电业务原料 100%自给率的目标。公司所属加拿大 Tanco矿山 18万吨/年锂辉石采选生产线生产顺利，部分产品已经 运回并使用。2023年 2月，公司召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于投资建设加拿大 Tanco矿区 100万 吨/年采选项目的议案》，公司董事会批准投资新建 Tanco矿山 100万吨/年选矿工程。同时，公司正积极推进 Tanco矿 区的露天开采方案，Tanco矿区在露采方案的条件下保有锂矿产资源量将会大幅度增加。 公司现有年产 2.5万吨电池级碳酸锂/氢氧化锂产能和年产 6,000吨电池级氟化锂产能，同时正新建年产 3.5万吨高 纯锂盐项目，预计将于 2023年四季度建成投产，届时公司将拥有合计 6.6万吨/年电池级锂盐的产能。公司冶炼端拥有 行业领先的技术工艺，2.5万吨/年锂盐产线是全国率先使用透锂长石生产电池级碳酸锂/氢氧化锂的生产线，为公司锂电 业务开辟了全新的原料来源。 除此之外，公司持续在全球范围内积极寻找潜在的资源标的，增加锂资源储备。报告期内，子公司 Tanco与加拿大 上市公司 Grid Metals Corp.签署了《谅解备忘录》就加拿大 Donner 湖锂矿合作开发的可行性进行积极探讨；香港中矿 控股与盛新锂能集团股份有限公司在津巴布韦设立了合资公司，共同在津巴布韦勘探寻找优质锂矿资源项目。 （二）瞄准蓝海市场，铯铷业务实现新突破 报告期内，公司稀有轻金属（铯铷盐）板块实现营业收入 9.31亿元，毛利 6.02亿元，实现了该板块收入和效益环比 的连续增长。其中，铯铷盐产品在精细化工领域中的应用持续向好，营业收入同比增长 24.46%，毛利同比增长 37.98%。 甲酸铯业务在原欧洲北海地区业务的基础上，充分利用其环保、高效的优势在印度洋区域、马来西亚海域、泰国湾区域、 中国海域内积极开拓业务。随着全球绿色经济转型达成共识，铯铷盐下游应用领域逐步扩展，公司在铯铷盐行业的优势 更加明显。 （三）着眼价值创造，矿权开发取得新进展 公司依托自身丰富的矿产勘查经验和技术优势，在控制风险的前提下适时、适度、有选择性的进行矿权开发，通过 登记申请、合作开发、收购等方式取得矿权，在取得阶段性勘查成果或探明矿区矿产品位及经济储量后，将矿权进行转 让、评估作价入股或者将矿权进行开采开发以获取后续矿山开发收益。截至本报告期末，公司及所属子公司共计拥有各 类矿业权 106处，其中采矿权 47处、探矿权 46处、地表租约 13处。矿权的分布情况为：加拿大境内现有 57处矿权， 其中采矿权 3处、探矿权 41处、地表租约 13处；赞比亚境内现有 8处矿权，其中采矿权 3处、探矿权 5处；津巴布韦 境内现有 41处矿权，均为采矿权。 报告期内，公司与盛新锂能集团股份有限公司、宁波韵升股份有限公司共同发起设立合资公司，对自有矿权进行勘 探和开发。此外，公司通过将自有矿权赞比亚希富玛铜矿与卡希希铜矿与第三方进行合作开发，实现了自有矿权的价值 转化。 （四）发扬地勘优势，资源保障发挥新职能 报告期内，随着公司锂电新能源原料开发与利用板块和稀有轻金属（铯、铷）资源开发与利用板块成为公司主要收 入和利润的来源，固体矿产勘查业务被赋予了新的职能。公司固体矿产勘查业务板块明确了三个职能：一是对自有矿山 提供技术支持，保障采矿的顺利实施；二是对自有矿区外围区域进行勘查和寻找潜在并购资源，提高公司资源储量；三 是做优做精固体矿产勘查技术服务业务。固体矿产勘查业务板块在新战略定位的指引下，焕发出新的生机与活力。 为实现公司积极储备稀有轻金属矿产资源，着力布局锂电新能源材料和铯铷等新兴材料产业，完善上下游产业链， 持续发展海外固体矿产勘查和矿权开发，打造以稀有轻金属资源开发与利用、锂电新能源原料开发与利用、固体矿产勘 查和矿权开发为核心业务的国际化矿业集团公司的发展战略，公司制定了 2022-2023年度海外矿产资源勘探预算方案， 以 7,230.67万元的自有资金投资于津巴布韦 Bikita矿区锂矿、加拿大 Tanco矿区锂铯钽矿及赞比亚卡森帕金矿的勘查工
1、2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15号》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“15 号解释”或“解释”），要求“对固定资产达到预定可使用状态前，试运行销售的相关收入和成本，计入当期损益，不 应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出,对于在首次施行本解释的财务报表列报 最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售进行了追溯调整。根据解释要求，本公司自 2022年 1月 1日起 施行 15号解释。 2、会计政策变更的影响 本公司执行 15号解释对 2022年 1月 1日合并资产负债表、利润表各项目的影响汇总如下：
单位：元
?适用 □不适用 （1） 债券基本信息
本报告期，公司可转债资信评级状况未发生变化。联合资信评估股份有限公司通过对公司长期信用状况和公开发行的
1、公司于 2022年 1月 29日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于子公司签署〈股份和债权出售协议〉 收购津巴布韦 Bikita锂矿股权的议案》，同意公司全资子公司香港中矿稀有与 African Metals Management Services Ltd （以下简称“AMMS”）和 Southern African Metals ＆ Minerals Ltd（以下简称“SAMM”）签署《股份和债权出售协议》， 以基准对价 18,000万美元现金收购 AMMS和 SAMM合计持有的交易标的 1 Afmin 100%股权和交易标的 2 Amzim 100% 股权。协议签署日，交易标的 Afmin和 Amzim合计持有 Bikita 74%权益，Bikita公司主要资产是位于津巴布韦的 Bikita 锂矿项目。2022年 2月 8日，经各方确认，启动津巴布韦 Bikita锂矿项目后续交割事宜。2022年 5月 15日，公司披露 了《关于收购津巴布韦 Bikita 锂矿股权的进展公告》，交易涉及的 Bikita内部重组、Bikita股份回购、中国政府备案、毛 里求斯政府备案都已完成，香港中矿稀有已经根据《股份和债权出售协议》的约定向卖方支付了全部交易价款（其中： 基准对价 1.8亿美元、Shaft矿体上层废石剥离的总费用 267.43万美元以及 Working Capital调整的总费用 359.81万美 元）。2022年 7月 19日，公司披露了《关于收购津巴布韦 Bikita 锂矿股权的进展公告》，香港中矿稀有取得了津巴布 韦储备银行关于同意本次交易的备案和津巴布韦竞争管理机构关于同意本次交易的批复。本次交易涉及的 Afmin 100%股 权和 Amzim 100%股权已经交割完毕，Afmin和 Amzim合计持有 Bikita 100%股权，本次交易各方均已按照《股份和债权 出售协议》等约定及有关承诺履行完毕各自的义务。公司已持有 Bikita 100%股权。详见公司于 2022年 2月 9日、2022 年 2月 10日、2022年 5月 16日、2020年 7月 20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。 2、2022年 5月 23日公司召开第五届董事会第二十二次会议，2022年 6月 8日召开 2022年第二次临时股东大会、2022年 7月 29日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2022年度非公开发行股票方案的议案》等 议案，公司拟向特定对象非公开发行人民币普通股（A股），非公开发行股票数量上限不超过本次发行前公司总股本的 30%，募集资金总额不超过 300,000万元（含本数），募集资金拟投入春鹏锂业年产 3.5万吨高纯锂盐项目、津巴布韦 Bikita锂矿 200万吨/年建设工程、津巴布韦 Bikita锂矿 120万吨/年改扩建工程和补充流动资金。2022年 8月 10日，公 司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。2022年 8月 24日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。2022年 9月 20日，公司会 同相关中介机构按照《反馈意见通知书》的要求对所列问题逐项进行了核查和回复，并根据要求披露《关于中矿资源集 团股份有限公司 2022年度非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。2022年 10月 20日，根据中国证监会的进一步 审核意见，公司及相关中介机构对反馈意见的回复内容进行了相应补充和修订，并披露了《关于中矿资源集团股份有限 公司 2022年度非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。2022年 11月 8日，公司会同相关中介机构按照 要求对中国证监会出具的《关于请做好中矿资源非公开发行股票发审委会议准备工作的函》所列问题逐项进行了核查和 年 11月 21日，公司收到中国证监会发审委会议审核非公开发行通过的通知。2022年 12月 1日，公司收到中国证监会出 具的《关于核准中矿资源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2022）3015号）。2023年 3月 24日， 公司披露了《中矿资源集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》，公司本次向 13名特定对象发行股票47,326,076股，发行价格为 63.39元/股，募集资金总额为人民币 2,999,999,957.64元，扣除发行费用（不含税）人民币 26,278,829.13元，募集资金净额为人民币 2,973,721,128.51元 。公司依据相关规定设立了募集资金专户，与保荐机构及 相关银行签署了《募集资金三方监管协议》，并办理了上述新增股份的登记托管事宜，于 2023年 4月 12日上市。详见 2022年 5月 24日、2022年 6月 9日、2022年 7月 30日 、2022年 8月 11日、2022年 8月 25日、2022年 9月 21日、 2022年 10月 21日、2022年 11月 8日、2022年 11月 22日、2022年 12月 2日、2023年 2月 7日、2023年 2月 11日、 2023年 3月 24日、2023年 4月 10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公 告。 3、2023年 3月 27日，公司召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使 用自有资金增加部分募投项目投资总额暨投资建设津巴布韦 Bikita 200万吨/年改扩建工程的议案》，同意公司将现有 Bikita锂矿 120万吨/年改扩建工程的生产能力增加至 200万吨/年，在原投资额 36,421.00万元（其中使用募集资金 32,920.00万元）的基础上使用自有资金增加投资 29,974.40万元，项目总投资额增加至 66,395.40万元。本次使用自有资 金增加部分募投项目投资总额暨投资建设津巴布韦 Bikita 200万吨/年改扩建工程，不影响募投项目津巴布韦 Bikita锂矿 120万吨/年改扩建工程的正常实施，未取消原募投项目和实施的新项目，未改变募投项目实施主体和实施方式。详见 2023年 3月 29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。 4、2023年 2月 20日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于投资建设加拿大 Tanco矿区 100 万吨/年采选项目的议案》，同意公司下属全资公司 Tantalum Mining Corp. of Canada Ltd.（简称“Tanco”）投资建设 100万吨/年采选项目，项目总投资额约为 1.76亿加元。建设规模为处理能力 100万吨/年的选矿厂，主产品为锂辉石精 矿、磷铝锂石精矿和铯榴石精矿。该项目有助于巩固 Tanco在当地锂资源的优势地位，完善公司在北美地区的供应链体 系，促进当地就业和经济增长，为公司供应北美新能源市场奠定基础；可为 Tanco矿山原矿和西尾矿资源提供匹配的处 理能力，也可为后续冶炼产能的有序扩张提供资源保障，提高公司生产经营效率；100万吨/年选矿厂的建成投产，将扩 大公司锂盐、铯盐业务原料的生产规模，符合公司经营发展的需要，符合公司中长期发展战略规划。详见 2023年 2月 21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。 中财网
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