[年报]中矿资源(002738):2022年年度报告
原标题:中矿资源:2022年年度报告 2023年 4月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王平卫、主管会计工作负责人肖晓霞及会计机构负责人(会计主管人员)姜延龙声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司存在的风险因素，敬请广大投资者注意。详细内容见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中“可能面对的风险及规避措施”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2022 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................................ 45 第五节 环境和社会责任 ................................................................. 60 第六节 重要事项 ........................................................................ 67 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................ 78 第八节 优先股相关情况 ................................................................. 86 第九节 债券相关情况 ................................................................... 87 第十节 财务报告 ........................................................................ 90 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。 四、载有公司法定代表人签名的 2022年年度报告文本原件。 五、其他备查文件。 释 义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
1、2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15号》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“15 号解释”或“解释”），要求“对固定资产达到预定可使用状态前，试运行销售的相关收入和成本，计入当期损益，不 应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出,对于在首次施行本解释的财务报表列报 最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售进行了追溯调整。根据解释要求，本公司自 2022年 1月 1日起 施行 15号解释。 2、会计政策变更的影响 本公司执行 15号解释对 2022年 1月 1日合并资产负债表、利润表各项目的影响汇总如下：
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）锂电新能源行业分析 当前，绿色低碳发展已成为现代社会科技革命和产业变革的主要方向，世界各国已将绿色经济作为产业竞争的制高 点。推动经济社会发展绿色转型，加快战略性新兴产业、高新技术产业发展已成为我国核心发展战略之一。2022 年 12 月召开的中央经济工作会议上强调，要推动经济社会发展绿色转型，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，建设美丽中国。 党的二十大报告同样提出，积极稳妥推进碳达峰碳中和，发展绿色低碳产业，加快节能降碳先进技术研发和推广应用。 在新发展阶段，加快经济社会发展全面绿色转型，做好碳达峰碳中和工作，对我国实现高质量发展、全面建设社会主义 现代化强国具有重大意义。 在全球“双碳”目标下，能源转型逐渐成为全球主要国家和地区政府的共识，各国政府已将发展新能源汽车作为核 心的战略性新兴产业之一，新能源汽车已成为全球汽车工业的发展方向。2023 年的政府工作报告明确指出，推动产业向 中高端迈进，把制造业作为发展实体经济的重点，推动新能源汽车、光伏、风电等新兴产业加快发展。 锂电产业是新能源产业和整个工业的重要组成部分，在推进绿色低碳转型中具有重要作用。近年来，国家相继出台 了促进锂电产业发展的相关政策，提出大力支持锂电产业以及下游应用市场即新能源汽车及储能等领域发展，为我国锂 电产业的高速发展创造了良好的政策条件和社会环境。目前，锂需求主要分为传统领域与锂电池领域，其中传统领域涵 盖陶瓷、玻璃、铸造粉和润滑脂等行业，锂电池领域则主要包括动力电池、储能电池和消费电子等。近年来，在全球清 洁能源革命浪潮推动下，新能源汽车和储能行业的高速发展带动了锂电池需求快速增长，相比之下传统领域需求则相对 稳定。根据五矿证券统计数据显示，锂电池带来的锂需求量由 2014年的 5.4万吨 LCE增长到 2022年的 56.7万吨 LCE， 占比由 33%提升至 82%，锂已蜕变成为纯粹的“电池金属”。 1、锂资源市场情况 锂是最轻的碱金属元素，锂在地壳中的丰度居第二十七位，自然界中已知含锂的矿物有 150 多种，主要的锂矿物为 锂辉石、透锂长石、锂云母等。锂是已知元素（包括放射性元素）中金属活动性最强的，常用于工业领域，被誉为“工 业味精”，因其拥有化学元素中最高的标准氧化电势，适用于电池和储能领域，又被称为“21 世纪的能源金属”和“白 色石油”。目前，锂被我国列为战略性新兴产业矿产，被欧盟列为关键原材料，被美国列为关键矿种。锂资源主要应用 于锂电池行业, 是新能源汽车、能源储能和消费电子应用中的最佳选择。 全球锂资源虽较为丰富，但分布并不均衡，且各地区资源禀赋差异较大，兼具高品位、大规模、易开发的资源点较 少。据美国地质勘探局 2023年 1月最新统计数据显示，全球锂资源总量近 9,800万金属吨，折合碳酸锂当量 5.2亿吨， 同比增长 9.9%，地域上主要分布在南美锂三角（玻利维亚、阿根廷和智利）、美国、澳大利亚和中国等地；全球锂资源 探明总储量达到 2,600 万金属吨，折合碳酸锂当量约 6,400 万吨，其中中国占比 8%，位于智利（36%）、澳大利亚 （24%）、阿根廷（10%）之后。 锂资源存在于封闭盆地卤水、伟晶岩、锂黏土等地质中，其中盐湖卤水和伟晶岩型硬岩锂矿合计占比达 84%，是当 前全球锂资源供应的主要两种来源。矿石提锂高效且成熟，但成本偏高且资源单体项目多小于盐湖项目；盐湖提锂规模 大、成本低，但生产建设周期较长且处于提锂工艺的快速迭代期。2015-2022 年全球矿石提锂和盐湖提锂供应量大幅增 加，但由于矿石提锂扩能弹性相对高，供给比例从 41%提高到 55%，盐湖提锂正逐步释放扩产增量。根据五矿证券统计 数据显示，2022年全球锂资源供应总量达到 77.2万吨 LCE，较 2021年供应增量约 20.6万吨 LCE，矿石提锂与盐湖提锂 分别占比 60%和 40%。 全球锂资源分布 数据来源：USGS 2022,五矿证券研究所 目前，我国锂资源原料对外依存度与集中度较高，据中国有色金属工业协会锂业分会统计，2022 年我国进口锂辉石 精矿约 284万吨，同比增长约 42%，主要来源于澳大利亚、巴西、津巴布韦、加拿大等国。当前，我国锂资源自主保障 能力较为不足，国内资源远远不能满足我国新能源行业发展对锂盐产品的需求。未来，受制于全球地缘政治及各国贸易 保护等风险因素的影响，非洲凭借其良好的社会环境和资源优势，有望成为我国锂资源供给新的增长点。 2、锂电池市场情况 锂电池的细分市场主要包括动力锂电池、储能锂电池和消费锂电池等。其中，动力锂电池的下游应用领域主要为新 能源汽车；储能锂电池的下游应用领域主要为通信基站备用电源、电力电网储能、家庭电力储能等；消费锂电池的下游 应用领域主要为手机、数码等消费电子产品。目前，动力锂电池已成为当下乃至未来锂盐下游最主要的应用领域，锂电 池具有能量密度高、工作电压高、重量轻、体积小、自放电小、无记忆效应、循环寿命长、充电快速等优势，同时由于 无污染、不含铅、镉等重金属，被称为绿色新能源产品。根据中国有色金属工业协会锂业分会统计，2022 年我国锂电池 正极材料产量约 201.7万吨，同比增长约 81.42%。
2022 年，无论是市场规模，还是产品创新，整个新能源市场都表现出了极大的韧性和强劲的爆发力。尤其是锂电池 市场，在上游原材料价格居高不下的情况下，依然取得了良好的市场表现。根据中国有色金属工业协会锂业分会数据显 示，2022年全球锂离子电池出货量约为 958GWh，同比增长 91%，锂电池市场总规模约为 10,208亿元；预计 2023年全 球锂电池出货量将达 1,341GWh，2025年全球锂电池市场规模将达 22,427亿元。
在海外市场，欧盟通过严苛的碳排放法规以及补贴政策驱动新能源汽车渗透率快速提升，并要求从 2035年开始在欧 盟境内停止销售新燃油车，包括混合动力汽车；加拿大政府公布了价值 130 亿美元的清洁能源税收优惠政策，大力扶持 加国新能源产业发展；美国实施了价值 3,690 亿美元的《通胀削减法案》，用于重点支持电动车、光伏等清洁能源产业的 发展，给予新能源汽车单车 7,500 美元税收抵免。公司所属加拿大 Tanco 矿山生产的锂产品具备用于北美新能源产业链 体系的优势。 全球各国家/地区/城市禁售燃油车计划时间表
在各国政策合力推动下，全球新能源汽车销量 2022 年保持高速增长。根据 EVTank 和伊维经济研究院共同发布的 《中国新能源汽车动力电池行业发展白皮书(2023 年)》数据显示，2022 年全球新能源汽车总体销量达到 1,082.4 万辆， 同比增长 61.6%，从而带动全球动力电池的装机量达到 518GWh。根据中汽协发布的数据显示，2022 年我国新能源汽车 产销分别达到 705.8万辆和 688.7万辆，同比增长 96.9%和 93.4%，连续 8年保持全球第一，新能源汽车市场占有率达到 25.6%，提前 3年完成《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》提出的 2025年发展目标。报告期内我国新能源汽车 产业相关政策如下：
2022 年我国已搭建出全球最为完备的新能源汽车产业集群，同时国内整车终端市场已从补贴驱动转向产品力驱动， 行业进入发展正循环。根据中汽协最新数据显示，2023年一季度我国新能源汽车产销量分别为 165万辆和 158.6万辆， 同比分别增长 27.7%和 26.2%，市场占有率提升 0.5个百分点至 26.1%。五矿证券预测 2023年我国新能源汽车需求量为 893.5 万辆，同比增长 30%；全球新能源汽车销量为 1,435.1 万辆，同比增长 31%。EVTank预计全球新能源汽车的销量 在 2025年和 2030年将分别达到 2,542.2万辆和 5,212.0万辆，新能源汽车的渗透率持续提升并在 2030年超过 50%。目前， 全球新能源汽车产业已进入全面市场化拓展期，未来新能源汽车的需求仍将保持较快增长态势。 （2）储能电池市场情况 近年来，以太阳能光伏和风能为代表的清洁可再生能源行业高速发展，各国纷纷出台相关政策加速储能行业发展进 程，带动了储能领域锂电池需求的快速增长。我国于 2022年发布《“十四五”新型储能发展实施方案》，提出到 2025年 新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，市场环境和商业模式基本成熟。根据中国有色金属工业协会锂业分会数据 显示，2022年全球储能锂电池出货量达到 159.3GWh，同比增长 140.3%，储能电池市场需求正进入快速增长阶段。 数据来源：五矿证券研究所 随着世界各国“双碳”目标的临近，各国政府正加速低碳经济发展，储能行业作为清洁可再生绿色能源，即将迎来 较大的市场增长空间，继而成为拉动锂产业增长的新动力。 （3）消费电子市场情况 消费电子是锂电池的主要应用场景之一。目前，消费电子主要包括手机、个人电脑（笔记本电脑、平板电脑）、智能 硬件（可穿戴设备、智能家居等）、电动工具等，其中手机及笔记本电脑占比最高。根据 CINNO Research 数据显示， 2022年我国智能手机出货量约为 2.55亿部，维持较高水平。未来，以 5G、云、人工智能、AR/VR、可穿戴等为核心的 创新周期仍将继续，整体消费电子行业需求有望稳步提升。
2023年 3月 23日，OpenAI宣布解除 ChatGPT的联网限制并引入第三方插件平台的生态，涵盖出行、点餐、购物、 办公、编程等多种场景。随着插件生态的逐步完善，未来消费电子的应用场景将会极大拓展，智能音箱、智能家居、智 能手机等终端电子产品的用户体验在 AI+的赋能下被重新定义，进而有望提高上游锂离子电池的需求。 （二）稀有轻金属（铯铷盐）行业分析 1、铯铷盐市场情况 铯和铷是航天航空、国防军工、信息技术等战略新兴产业发展不可或缺的关键矿产, 也是支撑现代高新技术研发的 基本原材料。铯在自然界没有单质形态，主要以盐的形式极少地分布于陆地和海洋中，全球保有矿石量稀少。铯具有独 立矿物铯榴石，氧化铯的品位在 5%～32%，是提取铯的主要原料；独立矿物是指形成了能够在肉眼或显微镜下进行矿物 学研究的，并且可用机械或物理方法分离出单矿物样品的矿物颗粒(粒径＞0.001mm)。根据美国地质调查局最新数据显 示，2022 年全球铯矿产资源储量不到 20 万吨，主要集中在加拿大、澳大利亚、津巴布韦、纳米比亚和中国。根据国信 经济研究所的研究报告显示，全球可规模化开采的铯榴石资源主要集中在三大矿区，分别为加拿大 Tanco 矿区、津巴布 韦 Bikita矿区和澳大利亚 Sinclair矿区。铷无单独工业矿物，常分散在锂云母、铯榴石和盐矿层之中。铷比锂和铯的地球 丰度高，但由于不存在富铷矿物，提取难度较大，铷主要作为铯和锂的加工副产品进行综合回收。 铯具备优异的光电性能、化学活性强，是红外技术的必须材料，是国家科技、军事、工业等领域不可缺少的重要原 材料之一，也是我国八大稀有金属矿产之一（引自“自然资源部《关于政协十三届全国委员会第三次会议第 3911 号(经 济发展类 301 号)提案答复的函》”）。随着新能源、新材料、新一代信息技术等战略性新兴产业的快速崛起，铯日益受 到世界各国的重视，已被美国列为关键矿种、日本列为战略性矿产、加拿大列为关键矿产。基于铯铷独有的特性，我国 也加强了对于铯铷的应用。我国第十三届全国人大四次会议表决通过了《关于国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要的决议》，再次强调了“发展壮大战略性新兴产业”，将新材料的发展作为第十四个五年规划的发 展重点之一，为构建铯铷产业成为国家战略性新兴产业提供了有力的政策支持。 铯产品运用领域广泛，主要用于精细化工、油气钻探、航空航天、光电、医疗医药、5G通信、时间频率行业、防火 材料等领域。其不可替代性和卓越性能已获得相关领域高度认可和规模化使用，西方发达国家是全球铯的主要消费国， 我国在铯的高端应用领域与西方发达国家仍有差距。铷产品在电子器件、催化剂、特种玻璃以及能源等高科技应用领域 也具有良好的运用。 铯铷产品应用领域一览表
子推进器、离子云通讯和时间频率标准建设中发展迅速，根据《地球学报》数据显示，约 70%金属铯和 80%金属铷被用 于上述领域的研究和开发。此外，2022年 5月世界权威学术期刊《Science》提出，铯作为添加剂应用在钙钛矿电池薄膜 中可大幅提高太阳能电池组件的功率转换效率（PCE）和环境稳定性。根据第二届全国太阳能电池材料与器件大会《论 文集》数据显示，在钙钛矿电池薄膜中添加新戊酸铯(CsTa)可将老化 1,900 小时后的电池光电转换效率保持在初始值的 80%以上。 未来，随着全球科学技术的进步和对相关领域高品质需求的提升，铯、铷盐产品的应用空间和市场规模将进一步拓 展，公司是全球铯铷盐精细化工领域的龙头企业。 2、甲酸铯市场情况 甲酸铯是单一铯盐产品中下游需求占比最高的产品，主要应用于油气行业钻探领域，是高温高压油气井中所使用钻 井液和完井液最优质的材料。根据美国《油气杂志》（OGJ）发布的数据显示，2022年全球石油产量约 46.18亿吨，同比 增长 3.7%。欧佩克贡献了增量的 50%以上，沙特、伊拉克、阿联酋、安哥拉产量增长均超过 5%；非欧佩克国家增产 160万桶/日，其中 77%来自美国，加拿大、巴西、中国和圭亚那等国均实现稳定增产。我国对石油进口依存度较高，根 据国家统计局数据显示，2022年我国生产原油 20,467万吨，同比增长 2.9%；进口原油 50,828万吨，同比下降 0.9%。 随着我国“十四五”期间全面进入建设社会主义现代化国家新阶段和在“3060”碳达峰碳中和的新目标下，我国油 气行业也将进入加速变革和全面推进高质量发展的新时期，“油稳气增”的特征将更加明显。预计“十四五”末，石油 需求将逐步接近 7.3亿～7.5亿吨峰值平台，天然气仍处于快速发展期，2025年达 4,200亿～5,000亿立方米。2022年 7 月 24 日，国家能源局在北京组织召开 2022 年大力提升油气勘探开发力度工作推进会，会议要求：要大力推动油气相关 规划落地实施，以更大力度增加上游投资，助力保障经济运行和民生需求；大力推动海洋油气勘探开发取得新的突破性 进展，提高海洋油气资源探明程度；大力推动油气上游绿色发展，实施生产用能清洁替代，实现勘探开发与新能源深度 融合。党的二十大报告同样指出，深入推进能源革命，加大油气资源勘探开发和增储上产力度。 甲酸铯作为油气行业中最优质的钻井液、完井液、封隔液、射孔液和填充液，以大幅度提高产油率和钻进效率、减 小摩擦系数、降低卡钻风险、不易引起金属腐蚀、环保等无可比拟的优势，倍受世界级石油企业的青睐，已广泛应用于 欧洲北海等地区。随着国内油气行业绿色发展的推动，甲酸铯在国内的应用前景可观。公司是全球高温高压油气井所使 用甲酸铯最主要的生产商和服务商，拥有优质的客户群体和极高的市场占有率。 （三）固体矿产勘查与矿权开发行业分析 1、固体矿产勘查市场情况 报告期内，随着全球经济复苏，全球固体矿产勘查行业持续回温，矿产勘查投资及矿山建设投资均有所增加。中国 国土资源经济期刊指出，全球地质勘查活动指数延续了 2021年的高位运行，全球地质勘查活动持续活跃。矿产资源是经 济社会发展的重要物质基础，矿产资源勘查及开发事关国计民生和国家安全。我国一些重要矿产资源相对较为匮乏、对 外依存度较高，如何保障关键矿产资源自主可控已然成为影响我国经济安全甚至国家安全的关键课题。2022 年 12 月， 中央经济工作会议明确指出，加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产，加快规划建设新型能源体系，提升国 家战略物资储备保障能力。国家政策为新一轮找矿工作指明了方向，加强矿产资源勘探力度是加强我国矿产资源安全保 障的不二法门，是有效提高我国矿产资源产业链韧性的关键手段。近年来，全球金属矿业发展的种种迹象表明，充分发 公司作为我国有色金属行业首批成规模“走出去”的商业性综合地质勘查技术服务公司，经过多年发展和积累，公 司在经验、管理、技术、人才、客户、机制等方面形成了较强的综合性竞争优势，尤其是在 “走出去”的市场经验、品 牌、中高端客户资源等方面具有较强的先发优势。公司在海内外拥有参控股子公司 20多家，已经形成良好的市场声誉， 在中国有色金属勘查技术服务海外细分市场的占有率名列前茅。随着全球地质勘查行业的升级发展，公司的行业优势地 位将进一步稳固。 2、矿权开发市场情况 矿产资源是人类社会生存和发展的重要物质基础，对国民经济、国家安全和科技发展具有不可或缺的重要意义。矿 权开发业务具有高投入、高回报、长期性的特点。一个优质矿权的发掘需要专业团队数年甚至数十年的潜心工作和大量 的资金投入才能取得成果或收益。根据五矿经济研究所数据显示，我国目前金属矿产消费量占全球消费总量 40%以上， 其中铁矿石消费占比达到 62%，铜精矿消费占比约 59%。巨大的消费量使得我国金属矿产品进口数量与日俱增、对外依 存度不断上升、进口价格节节攀升。我国主要战略性金属矿产的对外依存度均接近或超过石油、天然气、煤炭等能源类 矿产，其中，镍、钽、铌、铪等金属的对外依存度超过 90%，铬、钴的对外依存度甚至接近 100%。 公司是以资源为基础的全球化矿业型集团公司，矿权开发对公司锂电新能源业务板块和稀有轻金属业务板块获取关 键矿种资源储备及公司的长远发展具有重要的战略意义。截至本报告期末，公司及所属子公司合计拥有全球范围内各类 矿业权 106处，较上个报告期增加 9处，分别为津巴布韦锂矿采矿权 7处、加拿大锂矿探矿权 1处和赞比亚稀土矿探矿 权 1处。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司的主要业务为锂电新能源原料开发与利用业务、稀有轻金属（铯、铷）资源开发与利用业务、固体 矿产勘查和矿权开发业务。 公司在全球范围内从事锂矿的开采，锂盐的研发、生产和销售；铯铷矿的开采，铯铷盐的研发、生产和销售；地质 勘查并获取优质锂、铯矿资源，保障原材料自给自足；获得矿权和勘查自有矿权、增加资源量/储量，实现价值转化；开 展地质勘查技术服务，为业主提供专业服务。 （一）锂电新能源原料开发与利用业务 公司是行业内领先的锂电新能源原料开发和利用企业，是涵盖硬岩型锂矿开发、锂精矿加工和锂化合物生产销售的 “采选冶”一体化企业。公司产品主要包括电池级氢氧化锂、电池级碳酸锂和电池级氟化锂，均为制造锂离子电池的重 要原材料。公司生产的电池级氢氧化锂、电池级碳酸锂具有品质稳定、杂质低等特点，自 2021年 9月投放市场以来，迅 速获得下游客户认证和普遍认可。并且，在行业内率先批量采用透锂长石生产电池级氢氧化锂、电池级碳酸锂，为行业 开拓出新的原料来源渠道。公司生产的电池级氟化锂采用的工艺为行业首家发明，并取得了发明专利，该工艺具有回收 率高、成本低、产品粒径粗、粒度均一、纯度高且易于烘干等特点。公司凭借先进的加工工艺和领先的技术，生产出的 氟化锂产品以品质高、性能稳定的优势在市场上享有较高的声誉，占据了较高比例的市场份额，并成功进入特斯拉供应 链体系。电池级氢氧化锂、电池级碳酸锂和电池级氟化锂主要用于制备磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂及三元材料等锂离子 电池的正极材料和电解质材料等，同时也能够用于核工业、高档合金、特种玻璃和背投彩电等行业。锂离子电池需求量 的增加，将会带动公司电池级氢氧化锂、电池级碳酸锂和电池级氟化锂业务的高速发展。 报告期内，公司所属津巴布韦 Bikita 矿山加大生产力度，原有 70 万吨/年选厂实现满产。同时，公司投入自有资金 和募投资金新建 200 万吨/年锂辉石精矿选矿工程和 200 万吨/年透锂长石精矿（技术级和化学级透锂长石柔性生产线） 选矿改扩建工程，计划于 2023年陆续建成投产。上述项目建成达产后，公司将拥有锂辉石精矿产能 30万吨/年、化学级 透锂长石精矿产能 30 万吨/年或技术级透锂长石精矿产能 15 万吨/年，形成资源端产能与冶炼端产能的高度匹配，实现 公司锂电业务原料 100%自给率的目标。 公司所属加拿大 Tanco矿山 18万吨/年锂辉石采选生产线生产顺利，部分产品已经运回并使用。2023年 2月，公司 召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于投资建设加拿大 Tanco 矿区 100 万吨/年采选项目的议案》，公司董 事会批准投资新建 Tanco矿山 100万吨/年选矿工程。同时，公司正积极推进 Tanco矿区的露天开采方案，Tanco矿区在 公司所属江西东鹏现有年产 2.5 万吨电池级碳酸锂/氢氧化锂产能和年产 6,000 吨电池级氟化锂产能，同时正新建年 产 3.5万吨高纯锂盐项目，预计将于 2023年四季度建成投产，届时公司将拥有合计 6.6万吨/年电池级锂盐的产能。 单位：万吨/年
电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂制备工艺流程图： 电池级氟化锂制备工艺流程图： 2、经营模式 公司拥有独立的研发、采购、生产、销售和售后管理体系，公司锂电新能源原料业务的原材料主要来源于自有矿山 供应，通过生产和销售锂盐产品实现盈利。 （1）采购模式 料、办公用品等。公司根据不同类型的供应商和采购标的，采取了与之相对应的采购策略，最大限度保证产品质量和公 司利益。同时，公司通过战略合作协议、长期采购协议等方式与上游优质供应商开展长期稳定合作，有效保障公司供应 链体系的完整性和可持续性。 （2）生产模式 公司根据对于下游市场需求的预测和客户订单的情况，结合公司采选与冶炼产能释放情况，采用计划与订单相结合 的生产模式，统一调度并安排生产。2022 年，由于锂盐下游需求旺盛，公司全力加大生产力度，在自有矿供给不足的情 况下，通过外购原材料以及富余产能代加工的形式提高产能利用率，增加公司生产效率和利润水平。2023 年，随着公司 多个在建项目的建成投产，公司自有矿供给比例将大幅提高，逐步满足下游锂盐生产的原材料需求，进一步提升公司的 经营业绩。 （3）销售模式 公司的锂盐产品主要采用直销的业务模式，通过与下游客户签署长期供货协议或零单，直接将产品通过自主定价的 方式出售给客户，公司的下游客户主要为全球范围内知名的正极材料厂商和电解液材料厂商。公司锂盐生产技术源于原 江西锂厂，是原全国三大锂盐生产基地之一，拥有行业领先的生产工艺和技术沉淀，为公司产品顺利通过下游客户的认 证奠定了良好基础。随着公司产能和市场规模的不断增长，公司的客户结构正在从之前的长短单相结合向长期战略合作 为主进行转变。未来，公司锂盐业务将朝着“高端产品+高端客户”的方向发展，充分发挥公司生产工艺的技术优势，为 下游客户提供更为优质的产品和服务。 （二）稀有轻金属（铯、铷）资源开发与利用业务 公司是铯铷盐精细化工领域的龙头企业。公司是全球铯产业链最完善的制造商，具备铯榴石开采、加工、精细化工 产品的生产和提供产品技术服务的能力。公司拥有世界主要高品质铯资源（加拿大 Tanco矿山，津巴布韦 Bikita矿山）、 全球两大生产基地（加拿大温尼伯、中国江西省新余市）和甲酸铯回收基地（英国阿伯丁、挪威卑尔根）。凭借以上优势， 公司为众多行业优质企业提供多元化、定制型的产品和技术支持。 公司是全球甲酸铯重要的生产商和供应商，占有绝对的市场份额。甲酸铯目前主要用于石油天然气行业，在高温高 压油气井的钻井和完井作业中作为钻井液、完井液使用。甲酸铯具有溶解度高、粘度低、无固相、热稳定性好、耐高温、 无腐蚀性、生物可降解、对环境无污染的特性。与其他传统钻井液和完井液相比，甲酸铯具有大幅度提高产油率和钻进 效率、减小摩擦系数、降低卡钻风险、不易引起金属腐蚀、环保等无可比拟的优势，具有广阔的应用前景。 1、工艺流程 铯盐主要产品制备工艺流程图： 铷盐主要产品制备工艺流程图： 甲酸铯业务生态运营系统： 2、经营模式 公司形成了完备的铯业务产业链，业务涵盖铯榴石矿开采、加工、精细化工和终端消费市场。公司的铯盐加工技术 领先、工艺精湛，形成了种类丰富、品种齐全的铯盐产品，主要包括碳酸铯、硫酸铯、硝酸铯、氢氧化铯、碘化铯和甲 酸铯等，在全球范围内拥有众多优质客户资源。 公司生产的铷盐是以铯榴石经酸浸沉矾后的母液中的铷为原料，采用萃取的方法将铷分离出来，并制备成高纯度铷 盐。该工艺方法已取得了发明专利。铷盐产品主要用于丙烯腈催化剂、特种玻璃、微型高能电池和晶体闪烁计数器等， 公司生产的铷盐产品主要为碳酸铷和硝酸铷，此外，公司还可以生产氯化铷、碘化铷、氟化铷、氢氧化铷和金属铷等铷 盐产品。公司是全球铷盐产品的主要供应商，深得用户信赖和认可。 公司甲酸铯业务的运营中心为中矿特殊流体有限公司，位于英国阿伯丁和挪威卑尔根，业务遍及欧洲、AMEA（亚洲、中东和非洲）和北美地区。甲酸铯业务采用的是生产、租售+技术服务、回收和提纯的生态产业链模式。甲酸铯钻井 液和完井液的回收分为筛分、离心、化学处理、重力沉降和储存等 5 个步骤，回收再利用率可达 80%以上, 且回收后的 基液性能不发生变化。公司为众多世界知名的油服企业和世界级石油公司提供了甲酸铯产品和技术服务。本报告期末， 公司全球储备甲酸铯产品 23,728.95bbl（折合密度 2.3t/m3的甲酸铯溶液），折合铯金属当量 5,343.20吨。 （三）固体矿产勘查和矿权开发业务 1、固体矿产勘查业务 公司固体矿产勘查业务以保障公司现有矿山的正常生产和在全球范围内探获锂、铯、铷等优质矿产资源为主要职能。 公司的锂电新能源原料开发与利用板块和稀有轻金属（铯、铷）资源开发与利用板块已经成为公司主要的收入和利 润来源。保障公司现有矿山的正常生产和优质资源的进一步获取，对公司长期稳定发展至关重要。公司拥有专业化的地 质勘查技术和管理团队，从事海外地质勘查业务二十余年，在公司加拿大 Tanco 矿山的正常生产和津巴布韦 Bikita 矿山 并购过程中发挥了积极和重要的作用。 其次，公司是海外固体矿产地质勘查技术服务的重要供应商。公司依托自身丰富的矿产勘查经验和技术优势，为众 多中国大型矿业企业“走出去”的项目提供了地质勘查技术服务，业务遍布非洲、东南亚、中亚、南欧等二十余个国家 和地区，为矿业项目投资决策、资源储量核实、地质找矿、生产探矿等各个环节提供了专业的资源评价和技术支撑。报 告期内，固体矿产勘查技术服务业务根据公司战略规划进行有的放矢的业务调整，着眼于服务优质客户，做精品项目， 保障项目良好的回款率。 赞比亚卡森帕地区钻探工作 （未完）  |