[年报]恒立实业(000622):2022年年度报告
原标题:恒立实业:2022年年度报告 恒立实业发展集团股份有限公司 2022年年度报告 2023年4月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人马伟进、主管会计工作负责人张华及会计机构负责人(会计主管人员)程建声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、经营展望、发展战略等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析之十一、公司未来发展的展望”部分详细描述了可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生影响的风险因素及拟采取的应对措施，请投资者关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 ........................................................................................................ 第一节重要提示、目录和释义 2 第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................6 ................................................................................................................ 第三节管理层讨论与分析 12 第四节公司治理................................................................................................................................33 第五节环境和社会责任....................................................................................................................48 ................................................................................................................................ 第六节重要事项 50 第七节股份变动及股东情况............................................................................................................57 .................................................................................................................... 第八节优先股相关情况 63 第九节债券相关情况........................................................................................................................64 第十节财务报告................................................................................................................................65 备查文件目录 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、载有法定代表人签名的2022年年度报告文本原件。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ? 是□否 追溯调整或重述原因 会计差错更正
1、子公司贸易公司2020年部分业务营业收入核算不适用“总额法”收入核算政策，调整为“净额法”收入核算，同时调减2020年年报营业收入、营业成本44,848,743.86元。 2、子公司零部件公司存在将2020年营业收入跨期计入2021年，需要将计入2021年的营业收入7,512,805.30元、营业成本7,445,461.39元调整计入到2020年年报核算。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是□否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
□是 ?否 其他说明： 1、公司第二季度营业收入少于其它季度的原因：主要为受经济下行影响，公司子公司零部件公司空调业务订单减少，子公司贸易公司大宗贸易量减少导致第二季度营业收入少于其他季度。 2、第四季度营业收入高于其他季度的主要原因：主要为公司子公司零部件公司第四季度委托加工业务的收入增长所致。 3、公司各季度间经营活动产生的现金流量净额变化较大的原因：主要为公司子公司贸易公司贸易业务的周期性结算所致。 九、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）行业环境 2022年，适逢党的二十大胜利召开，开启全面建设社会主义现代化国家新征程。我国汽车行业在党中央国务院领导下，在各级政府主管部门指导下，在全行业同仁的共同努力下，克服了诸多不利因素冲击，面对需求萎缩、供给冲击、预期转弱等多重压力，走出年中波动震荡，持续恢复增长态势。全年汽车产销稳中有增，主要经济指标持续回升，行业经济效益持续改善。汽车产业运行展现出未来持续向好的强大发展韧性，为稳定工业经济增长起到重要作用。 根据中国汽车工业协会数据显示，2022年，汽车工业重点企业集团总体表现稳定。全年汽车产销分别完成了2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%，与上年相比，产量增速持平，销量增速有所下降。国内乘用车市场近年来呈现“传统燃油车高端化、新能源车全面化”的发展特征；在稳增长、促消费等政策拉动下，乘用车市场全年实现较快增长，乘用车产销分别完成2,383.6万辆和2,356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%。商用车受前期环保和超载治理政策下的需求透支等因素影响，整体需求放缓，全年产销分别完成318.5万辆和330万辆，同比分别下降31.9%和31.2%。新能源汽车逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段；新能源汽车全年产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%。市场占有率提升至25.6%。中国品牌车企紧抓新能源、智能网联转型机遇，推动汽车电动化、智能化升级和产品结构优化，品牌影响力和产品竞争力不断提升；汽车出口继续保持较高水平，全年出口突破300万辆，有效拉动行业整体增长。 国务院发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》中提到，到2025年我国新能源渗透率要达到20%。新能源汽车为汽车行业带来更广阔的增量市场空间，给汽车零部件行业带来了全新的发展机遇和挑战，也推动了汽车零部件行业技术与产品的创新。我国汽车空调零部件行业业务成熟，企业数量众多。汽车零部件厂商只有通过加强技术研发、完善产品结构，实现向系统开发、系统配套、模块化供货方向发展，快速响应下游整车厂的需求，研发生产适合新能源汽车发展趋势的产品，才能在日趋激烈的市场环境保持品牌、价格和规模等方面的竞争优势。 根据政府工作报告，政府投资和政策激励要有效带动全社会投资，2023年拟安排地方政府专项债券3.8万亿元，加快实施“十四五”重大工程，实施城市更新行动，促进区域优势互补、各展其长，鼓励和吸引更多民间资本参与国家重大工程和补短板项目建设，激发民间投资活力。 随着需求的进一步释放以及宏观经济环境持续好转，国内大宗商品市场持续回暖的基础良好，市场运行有望继续向好。 （二）行业地位 公司是国内最早从事汽车空调零部件行业的企业，也较早地引进了国外先进技术和全套设备生产汽车空调。目前受生产场地及产能的限制，市场占有率不高，订单规模偏小，价格影响力不强，行业地位有限，属于中小型汽车零部件制造商。公司具备客车、轿车、卡车和各类工程车辆的空调压缩机及其零部件等产品的研发和生产能力。根据公司战略发展的长远规划和扩大优势产品规模的需要以及当地政府相关产业规划政策的要求，公司投资建设了创新产业基地。目前项目仍在建设中，预计下半年建成投产。本项目建成后，公司将扩大生产规模，降低生产成本，可以满足客户在未来几年的订单需求和量产计划。公司将巩固核心产品市场地位，加速新产品的产业化进程，持续提升市场占有率和盈利能力。 全资子公司投资公司和贸易公司因起步较晚，积淀尚浅，仍处于发展壮大阶段，目前行业地位有限，属于中小型公司。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司业务性质为产品的生产与销售，主要经营活动包括生产、销售制冷空调设备，销售汽车（含小轿车）；加工、销售机械设备；提供制冷空调设备安装、维修及本企业生产原料和产品的运输服务；凭资质证书从事房地产经营、物业管理；自有房屋租赁；实业投资；投资管理。（国家有专项审批的项目经审批后方可进行）。经过历次的调整，目前集团公司本部不再进行相关汽车零部件产品的生产与销售，其主要的制造及销售业务已全部转移至全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司。 2022年，公司结合自身优势和资源条件，坚持“稳中求进、稳中提质”的总基调，立足于主业不突出的现状，紧密围绕“做精主业求突破，整合资源谋发展”的工作主线，以消费者为导向，全面推进业务板块结构优化，致力于技术创新、产品优化、市场拓展和日常治理等方面，强化经营管理，推进业务发展。报告期内，公司主营业务无重大变化，主要经营模式及业绩驱动因素无重大变化。全年实现营业收入约24,628.07万元，利润总额约-1,340.65万元。 报告期内，公司主要从以下方面开展工作： （1）推进主业做强做优，提升技术改造创新能力 以战略规划为牵引，着力推进关键技术、结构调整、质量效率等项目攻坚，优化高质量发展业务体系，不断提升核心竞争能力。推进产品结构优化升级。着力培育新的经济增长点，实施产品结构调整。推进质量效率提升。加强组织实施、过程管控，不断提高质量、成本控制能力与水平，传统优势业务得到强化巩固。持续推进提效优服活动，提高生产服务水平。制定生产指标考核方案，压实生产提效优服主体责任。 （2）强化运营效率效能，增进强基赋能保障支撑 围绕主业做强，着力强化管理精进、资源整合等保障支撑，构建高质量发展管理体系，不断提高公司运营管理水平。完善并强化投资决策程序，有效控制资金成本，提升资金使用效率；优化作业环节，节省成本费用支出；推进全面预算管理，优化预算管理流程，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险。 （3）推动科改走实走深，增强机制创新活力动能 围绕机制变革与人力资本等关键要素，扎实推进治理协调、目标契约、激励约束等机制建设，构建高质量发展治理与运行体系，不断增强企业发展的动力活力。以能力建设为核心，实施精准培训和行动学习，强化核心骨干人才管理，打造学习型团队，形成各类人才开发管理体系。通过多年来的内部培养和外部引进，公司现已拥有一支包括研发、管理、生产、市场等各方面优秀人才在内的骨干团队。 （一）主营业务及产品 1.汽车空调及零部件业务板块 全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司（以下简称“零部件公司”）始终坚持“以客户为中心、以质量为保障”的服务理念，通过调整内部结构和业务职能、集中配置优势资源，将新能源汽车市场作为发展方向，同时保持传统车空调和电动车空调并线发展。 零部件公司持续优化产品和客户结构，加大产品开发和市场拓展，用诚信赢得客户，以质量铸就品牌，靠技术求生存、向管理要效益，最大限度实现增产增收目标。报告期实现营业收入约10,956.32万元，约占合并报表营业总收入的44.49%。 报告期内，零部件公司主要业务为生产和销售汽车空调零部件等。零部件公司主要产品有工程车空调、轻型商用车新能源空调、物流车新能源空调、乘用车新能源空调、卡车空调等；空调零部件有蒸发器HVAC、压缩机总成、冷凝器总成、空调管路总成及面板等；委托加工业务主要是依据公司相关电磁专利进行磷酸铁锂、碳酸锂等新能源电池原材料产品的加工。2022年，零部件公司继续与中汽研、谱尼测试等多家国家级质量检测中心合作，对各种不同环境下空调系统的工作状态进行耐久性、耐腐蚀、冲击性能等系列严格测试。 公司乘用车空调系统研发已经形成以“正向开发为主、逆向设计为辅”的技术模式。公司以空调系统的概念设计为出发点，通过三维建模、仿真分析，开发样机系统进行台驾性能试验和装车验证试验最终形成设计定型。公司研发的一种新型的四区四温自动控制汽车空调系统已获得实用新型专利，并在相关车型上应用。对于电动卡车和氢能源卡车，公司继续进行了关于整车综合热管理技术和产品的探索和开发，包含空调、电池、电机、电控等整车的主要部件，涵盖了冷藏车热管理、电池热管理、电机电控热管理、控制器热管理等。 公司研发的液冷式热管理系统已获得实用新型专利。轻卡电池热管理已经完成安装及测试，重卡电池热管理已与战略客户沟通并将在2023年装车测试。另外，公司在工程机械汽车起重机纯电空调技术方面的研究也有新成果，开发了一款纯电驱动的汽车吊起重操纵室的空调系统并已获得实用新型专利，该技术能有效降低汽车吊液压系统的负荷，充分保障汽车吊起重操纵室空调系统的稳定运行。 2.投资业务板块 全资子公司湖南恒立投资管理有限公司（以下简称“投资公司”）本年度主要开展项目投资等业务，同时通过项目分析建立了一批可信的资源渠道，已筛选和积累了一批可行性较高的项目。报告期，投资公司参与投资设立的湖南南粤新能源新材料产业投资合伙企业（有限合伙）首期规模募集完毕，完成了在中国证券投资基金业协会的备案手续，取得《私募投资基金备案证明》。报告期无营业收入。 3.贸易业务板块 全资子公司湖南恒胜互通国际贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）目前主要开展糖和聚乙二醇等。报告期实现营业收入约13,630.32万元，约占合并报表营业总收入的55.34%。 4.规范运作情况 报告期内，公司依据证监会《企业内部控制基本规范》及其配套指引和公司《内部控制应用手册》，持续完善公司法人治理结构，进一步提高规范运作水平。公司以全面合规为目标，加快优化管控体系，逐步完善内控职能，努力提升信息披露工作水平，切实维护了公司和全体股东特别是中小投资者的利益。公司股东大会、董事会、监事会和经营层职责明确，公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，确保公司安全、稳定、健康、持续发展。公司强化团队建设，以目标凝聚队伍，以实战锻炼人才，以激励鞭策团队，在日常团建关爱员工的同时，注重员工成长，经常组织员工进行技术技能培训和职业再教育学习，为员工职业发展和职务晋升提供了平台。 （二）主要经营模式 1.汽车空调及零部件板块 （1）采购模式：公司生产所需物资均自行采购，采购方式主要是选择和评定合格供应方，在此基础上采用竞争性谈判和比价采购的方式，按计划、按合同采购。销售部编制月度销售计划、发货计划→计划物流部根据月度销售计划、发货计划和月中追加的临时销售计划，编制采购计划，报批后下达到生产部执行→生产部按计划数量采购。采购部与供应商签订采购合同进行采购。 （2）生产模式：公司主要是以销定产，根据客户订单及技术要求安排生产。销售部根据订单和预测需求计划，向生产部和计划物流部下达销售计划和发货计划→生产部根据销售计划和发货计划，编制生产计划，报批后下达车间和仓库执行→生产车间严格按生产计划组织生产。 （3）销售模式：公司目前主要是以直销方式为主，一般直接销售给使用商，一般不采用第三方回款。公司与客户签订合同→按要求交货至指定地点→依据合同收回货款并进行售后服务。 （4）成本核算方式：公司财务部采用计划价格核算。汽车空调的上游是铜铝等原材料供应商，当原材料价格波动幅度较大时，对汽车空调的生产成本影响很大。 （5）利润来源：公司利润的增减主要取决于市场订单的多少，订单规模对单个产品利润影响巨大，规模越大，利润率越高。公司目前主要生产基地的生产能力不足，订单规模不乐观，公司在销售渠道的拓展、新市场的挖掘方面还有待提升。 2.贸易业务板块 贸易公司作为中间商，依托信息不对称、时间及空间差异、客户供应商资源和销售渠道，赚取购销差价。 （1）采购模式：向符合相应资格条件的供应商进行询价，进行价格比较，选择符合采购需求、质量服务相等,且报价最低的供应商来采购货物。 （2）销售模式：主要是经销模式，货物主要销售给下游贸易商，通过进销差价实现利润。 （3）成本核算方式：数量金额核算法，按采购的商品的数量和金额进行成本核算。 （4）利润来源：最主要的来源是经销货物的价差。 3.投资业务板块 投资公司参与投资设立基金的投资领域包括新能源、新材料等新兴产业及汽车行业相关零配件的研发、生产与销售等，符合公司发展战略和投资方向。在保证公司主营业务稳健发展的前提下，本次投资有利于公司提高资金使用效率，有利于公司借助专业投资机构的专业团队、项目资源和平台优势，整合利用各方优势资源，进一步拓宽投资公司向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资的渠道。通过基金对优质标的进行培育，可有效降低公司直投带来的风险，为公司和全体股东创造合理的投资回报。 三、核心竞争力分析 公司始终坚持“以人为本出精品、诚信服务赢客户、科学管理求绩效、持续改进再发展”的方针，紧跟行业发展趋势，不断夯实管理体系等基础工作，持续筑牢生产经营的发展根基。报告期内，公司核心管理团队、关键技术人员未发生变化，核心优势及竞争力持续保持提升。 1.品牌效应和客户定位优势 公司作为国内最早从事汽车空调零部件行业的企业之一，具备完善的研发体系和全面的开发能力，在汽车空调零部件行业有一定的知名度。公司凭借优良的产品质量和个性化优质服务，与中联重科、梅花汽车等国内主要汽车制造企业一直保持良好的长期合作关系，同时严格按照国家全面施行的新标准不断突破技术难关，努力开拓新市场新客户。 2.创新研发和技术改进优势 公司具有多年自主研发全系统汽车空调的丰富经验，具备根据客户要求进行同步开发产品的能力。零部件公司拥有自日本、美国、德国引进的主要生产设备，包括加工中心、氮气保护纤焊炉、翅片高速冲床、开卷整形机、数控弯管机、换热器装配机、AMDADA冲床等设备，还有国产钣金处理设备及其他相关辅助设备。公司以产品创新为核心，以服务客户为导向，实施核心产品专业化深度的发展战略，扩大核心产品产能，不断研发配套新品种，致力于成为一家不断开发新技术和开拓新领域的研发创新型企业。 3.成本控制和快速反应优势 公司秉持“利益共享、风险共担”的原则，通过优化设计、比价采购与客户建立互利共赢的合作关系，使公司获得货源上的保证和成本上的优势；同时提倡开源节流，加强费用管理，将各项降本增效措施落到实处。公司经过多年的发展，具有敏锐的市场洞察力、快速的产品创新能力、高效的产品生产能力和灵活的销售能力；公司能根据市场需求状况迅速调整生产计划，提供市场需求的新型产品。 4.管理体系和服务质量优势 公司管理层努力学习先进管理经验，全面提升经营管理能力。公司建立了完善的质量管理体系，组织了IATF16949质量管理体系审核并获得认证，通过了法国贝尔公司ISO9001的现场评审及质量能力审核认证，引进了ERP企业资源计划管理系统。公司以国家产业政策为依托，抓住行业发展新机遇，以产品和服务为核心，从生产资源计划、制造、财务、销售、采购到质量管理、流程管理、产品数据管理、存货与运输管理，实行科学规范的精细管理，根据客户特点设计生产各种符合产业标准和客户需求的产品。 5.企业文化和团队建设优势 公司注重企业文化建设，始终坚持“以人为中心”的理念。公司努力建设公平公正的工作氛围，给每个员工提供施展才华的平台，充分发挥其各自的优势；公司致力于整合全员的思想和力量，通过人才引进、技术创新，着力培养员工的企业归属感，人才智力新动力新合力驱动创新发展，促进了企业健康持续发展。 四、主营业务分析 1、概述 单位：万元
1．营业收入：比上年同期减少约28.86%。 2．营业成本：较上年同期减少约26.56%。 3．税金及附加：较上年同期减少约10.80%。 4．销售费用：较上年同期减少约19.93%。 5．管理费用：较上年同期减少约8.70%。 6．研发费用：较上年同期增加约66.01%，主要原因为公司本期子公司零部件公司加大新7．财务费用：较上年同期增加约212.20%，主要原因为公司本期子公司零部件公司短期借款利息支出增加所致。 8．其他收益：较上年同期减少约82.25%，主要原因为公司本期收到中小企业发展专项扶持资金及财政稳岗补贴较上年同期减少所致。 9．投资收益：较上年同期减少约100.00%，主要原因为公司上期子公司上海恒安公司股票处置取得投资收益，本期无此事项发生所致。 10．信用减值损失：较上年同期增加约150.14%，主要原因为公司上期收回前期其他应收款导致计提信用减值转回，本期无此事项发生所致。 11．资产减值损失：较上年同期增加约15.44倍，主要原因为公司本期子公司零部件公司计提存货跌价准备金增加所致。 12．营业外收入：较上年同期增加约236.73%，主要原因为公司本期子公司贸易公司取得违约金收入增加所致。 13．营业外支出：较上年同期增加约100%，主要原因为公司本期子公司投资公司支付税收滞纳金所致。 14．所得税费用：较上年同期增加130.74%，主要原因为公司本期递延所得税费用较上期增加所致。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
□适用 ?不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
?适用□不适用 报告期公司全资子公司零部件公司的汽车空调及配件业务，由于经济下行的持续影响，订单减少，营业收入下降。报告期公司全资子公司贸易公司的贸易业务由于需求萎缩，订单减少，营业收入下降。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况?适用□不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 ?适用□不适用 单位：万元
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