[年报]欣龙控股(000955):2022年年度报告
原标题:欣龙控股:2022年年度报告 2022年年度报告 2023年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人于春山、主管会计工作负责人代晓及会计机构负责人(会计主管人员)刘媛媛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................................................. 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................................................. 7 一、公司信息 ........................................................................................................................................................................... 7 二、联系人和联系方式 ........................................................................................................................................................ 7 三、信息披露及备置地点 .................................................................................................................................................... 7 四、注册变更情况 ................................................................................................................................................................. 7 五、其他有关资料 ................................................................................................................................................................. 8 六、主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................................................... 8 七、境内外会计准则下会计数据差异............................................................................................................................. 9 八、分季度主要财务指标 .................................................................................................................................................... 9 九、非经常性损益项目及金额 .......................................................................................................................................... 9 第三节 管理层讨论与分析......................................................................................................................................................... 11 一、报告期内公司所处行业情况 .................................................................................................................................... 11 二、报告期内公司从事的主要业务 ............................................................................................................................... 12 三、核心竞争力分析 ........................................................................................................................................................... 15 四、主营业务分析 ............................................................................................................................................................... 17 五、非主营业务分析 ........................................................................................................................................................... 28 六、资产及负债状况分析 .................................................................................................................................................. 28 七、投资状况分析 ............................................................................................................................................................... 29 八、重大资产和股权出售 .................................................................................................................................................. 31 九、主要控股参股公司分析 ............................................................................................................................................. 31 十、公司控制的结构化主体情况 .................................................................................................................................... 31 十一、公司未来发展的展望 ............................................................................................................................................. 32 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 ........................................................................................................ 33 第四节 公司治理 ........................................................................................................................................................................... 34 一、公司治理的基本状况 .................................................................................................................................................. 34 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况 ........................................................................................................................................................................................... 35 三、同业竞争情况 ............................................................................................................................................................... 35 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 ........................................................................ 36 五、董事、监事和高级管理人员情况........................................................................................................................... 36 六、报告期内董事履行职责的情况 ............................................................................................................................... 44 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况 ........................................................................................................ 46 八、监事会工作情况 ........................................................................................................................................................... 47 九、公司员工情况 ............................................................................................................................................................... 47 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况 ........................................................................................................ 48 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ................................................. 48 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况 ................................................................................................... 49 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况 ........................................................................................................ 49 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告 ............................................................................................... 49 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况 ................................................................................................... 51 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................................................................. 52 一、重大环保问题 ............................................................................................................................................................... 52 二、社会责任情况 ............................................................................................................................................................... 53 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况 ........................................................................................................ 54 第六节 重要事项 ........................................................................................................................................................................... 55 一、承诺事项履行情况 ...................................................................................................................................................... 55 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 ................................................................... 55 三、违规对外担保情况 ...................................................................................................................................................... 55 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 ............................................................................ 55 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 ....... 56 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明 ..................... 56 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 ................................................................... 56 八、聘任、解聘会计师事务所情况 ............................................................................................................................... 56 九、年度报告披露后面临退市情况 ............................................................................................................................... 57 十、破产重整相关事项 ...................................................................................................................................................... 57 十一、重大诉讼、仲裁事项 ............................................................................................................................................. 57 十二、处罚及整改情况 ...................................................................................................................................................... 57 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 ............................................................................................... 57 十四、重大关联交易 ........................................................................................................................................................... 58 十五、重大合同及其履行情况 ........................................................................................................................................ 59 十六、其他重大事项的说明 ............................................................................................................................................. 61 十七、公司子公司重大事项 ............................................................................................................................................. 61 第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................................................................................... 62 一、股份变动情况 ............................................................................................................................................................... 62 二、证券发行与上市情况 .................................................................................................................................................. 63 三、股东和实际控制人情况 ............................................................................................................................................. 63 四、股份回购在报告期的具体实施情况 ...................................................................................................................... 66 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................................................. 67 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................................................................. 68 第十节 财务报告 ........................................................................................................................................................................... 69 一、审计报告 ......................................................................................................................................................................... 69 二、财务报表 ......................................................................................................................................................................... 72 三、公司基本情况 ............................................................................................................................................................... 90 四、财务报表的编制基础 .................................................................................................................................................. 92 五、重要会计政策及会计估计 ........................................................................................................................................ 92 六、税项 ............................................................................................................................................................................... 127 七、合并财务报表项目注释 .......................................................................................................................................... 129 八、合并范围的变更 ........................................................................................................................................................ 173 九、在其他主体中的权益 ............................................................................................................................................... 176 十、与金融工具相关的风险 .......................................................................................................................................... 181 十一、公允价值的披露 ................................................................................................................................................... 184 十二、关联方及关联交易 ............................................................................................................................................... 185 十三、股份支付 ................................................................................................................................................................. 190 十四、承诺及或有事项 ................................................................................................................................................... 190 十五、资产负债表日后事项 .......................................................................................................................................... 192 十六、其他重要事项 ........................................................................................................................................................ 193 十七、母公司财务报表主要项目注释........................................................................................................................ 196 十八、补充资料 ................................................................................................................................................................. 204 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 （一）非织造行业 2022年，国际国内经济形势负重承压，非织造产业供需严重失衡，整体消费低迷导致下游需求不足，加之出口形势日益紧张，非织造行业整体调整的格局仍在延续。根据中国产业用纺织品行业协会发布的数据，原材料价格波动、需求支撑不足、市场竞争激烈等因素使行业的盈利能力仍然面临挑战；2022年，纺织行业工业增加值增速为-1.9%，规模以上企业营业收入增速-0.86%，营业成本增速0.75%，利润总额增速-8.89%；而非织造布行业形势更为严峻，非织造行业规模以上企业，营业收入同比增速-0.74%，营业成本增速1.08%，利润总额增速为-24.87%。非织造布出口额同比下降12.06%。无纺终端制品市场方面，市场对口罩、卫生湿巾和消毒湿巾等产品的需求有所萎缩，日常消费类无纺终端产品市场需求恢复较为缓慢。 （二）医药流通行业 公司医药健康板块当前主要业务是药品代理、分销、配送销售。2022年，持续受到集采、渠道扁平等多重不利因素影响，医药流通行业的竞争环境更加激烈。医药流通行业未来集中化的程度会日益提高，传统配送业务利润空间进一步压缩，规模化企业将逐步转向提供更加高质量和全方位的平台式供应链服务，打造平台价值；对于小型医药流通企业，需要利用自身灵活和贴身专业服务的差异化优势，创造新的利润增长点与价值。 （三）贸易行业 公司的贸易业务主要包括天然橡胶和油品业务。2022年，油品行业受地缘政治、通货膨胀、货币政策等因素影响，增速有所下降。国际原油市场原油价格保持高位震荡，国内成品油市场需求疲弱。2022年，天然橡胶价格呈弱势振荡格局，供应量小幅增加，需求量阶段性走弱。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 报告期内公司主要业务主要包括三个领域：1、非织造新材料业务，主要研发、生产和销售水刺、熔纺等非织造材料；2、医药健康及消费品业务，目前主要包括药品代理、分销及配送服务以及面向医疗卫生防护、家居清洁、个人护理等领域的无纺深加工终端制品；3、投资与贸易业务，是紧密围绕公司主业的适度延伸，目前主要包括对围绕公司战略定位的相关领域的股权投资，以及天然橡胶、石油等产品的贸易业务。 （一）非织造新材料业务 公司非织造新材料业务主要产品包括非织造材料水刺无纺布、熔纺无纺布。 公司是国内第一家水刺非织造材料制造商，从事高端非织造材料及其终端消费品的研发、生产和销售，产品定位为高端差异化及“人无我有，人有我优”，围绕市场发展需求持续推陈出新，多个产品曾填补国内空白，在国内外高端非织造材料市场形成了较好的品牌知名度和美誉度，公司已成为多家世界500强企业的供应商和服务商。 公司下属子公司海南欣龙无纺和宜昌欣龙卫材主要负责研发、制造和销售水刺无纺布。 水刺无纺布生产原料来源广泛，包括天然纤维（木桨、棉花、汉麻、蚕丝等）、天然纤维素再生纤维（粘胶短纤等）、人工合成纤维（涤纶纤维、超细纤维等）以及各类特种功能性纤维等。水刺无纺布具有强度高、手感好、吸水性强、透气性好、功能性开发空间广阔等优点，被广泛应用于医疗卫生、个人护理、防护、家居清洁、美容化妆、工业擦拭等领域。 公司控股子公司湖南欣龙主要研发、生产和销售SMS、SSS等系列熔纺无纺布。熔纺无纺布是用途广泛的新型复合材料，包括熔喷、SMS以及SSS纺粘等系列产品，其中熔喷无纺布产品主要应用于空气净化、高滤效口罩、工业擦拭等领域。公司熔喷无纺布产品的市场定位以中高端为主；SMS无纺布属于纺粘和超细熔喷的复合材料，具有良好的强度和屏蔽性，广泛应用于医疗防护、个人护理、包装材料等领域；SSS无纺布广泛应用于个人护理、高滤效口罩、包装材料等领域。
（二）医药健康与消费品业务 公司医药健康业务目前主要依托广东聚元堂开展的医药代理及配送业务。下属子公司广东聚元堂药业有限公司通过以代理或采购方式从医药制造企业获得医药产品，通过线上与医药销售平台合作及线下拓展实体终端门店相结合的方式进行分销和配送。公司积极通过对优质医药品种的把握以及对下游销售渠道的深度挖掘，以灵活高效的服务模式，获得差异化的竞争优势。报告期内，公司医药健康业务保持稳步增长。 消费品业务目前主要以公司非织造新材料的材料端优势，研发销售面向家庭和个人的中高端健康消费品。公司消费品业务包括家居清洁擦布、一次性棉柔巾、湿巾等，产品类别丰富，适用范围广，主要以OEM和ODM模式开展业务。报告期内，公司积极研判行业及市场演进趋势，探索消费品业务的创新业务模式。 （三）投资与贸易业务 公司投资业务主要依托欣龙投资开展，主要业务是聚焦公司发展方向，聚焦海南自贸港建设发展，通过股权投资的方式为公司培育、拓展新的业绩增长点。 公司的贸易产品主要包括天然橡胶和油品，其中子公司洋浦方大进出口有限公司主要从事天然橡胶贸易业务，子公司大连欣龙石油化工有限公司以经营柴油等油品贸易为主。 公司开展投资及贸易业务主要是充分利用海南自贸港投资自由便利、贸易自由便利政策，结合自身产业和各方面资源优势，通过项目投资、产业整合等为公司转型升级和高质量发展助力。 三、核心竞争力分析 报告期内公司的核心竞争力没有发生重大变化，主要体现在以下几个方面： 1、品牌和先发优势 公司是国内最先引进水刺无纺材料制造技术的企业，是中国无纺行业第一家上市公司，具有行业先发优势。公司迄今已建成投产的有水刺、复合水刺、SMS、SSS、熔喷、后整理以及无纺深加工等十多条生产线，生产规模在国内非织造材料高端市场领域达到领先水平。 经过二十多年积累和发展，公司产品逐步树立起了优质、高端的品牌形象， 长期为金佰利、麦朗、贝里国际、澳洲CL等众多国内外知名企业供应产品，并建立了长期稳定的合作关系。 2、人才团队优势 多年来，公司培养了一批拥有丰富生产管理经验、技术研发能力和市场销售能力的优秀人才队伍，结构相对稳定。近两年，公司在保持原有核心管理团队稳定的基础上，从北京、杭州等地引进多名具有丰富经验的管理人才，使得现有管理团队不仅具有完备的生产运营、先进的质量管控和较强的产品市场开拓能力，并且增强了在产业和资产运营、投融资、风险管理等方面的能力，整个管理团队工作能力更加全面，决策更加科学、高效。 公司在自身拥有一支素质高、能力强的专业技术团队的同时，还聘请了国内外相关院校及亚洲非织造材料协会（ANFA）和中国产业用纺织品行业协会等行业专家组成的专家顾问团队，保证了公司能及时地掌握国际非织造材料前沿技术和行业发展动态，并及时作出应对。 公司的专业营销队伍，时刻关注国际国内市场的行情变化，深入了解客户需求，掌握细分市场需求的差异化，以市场变动信息及时反馈生产环节，从而最大程度确保公司产品与市场需求相匹配。 公司通过持续优化激励约束机制，明确责权利相统一的原则，以更加市场化的方式严格要求团队，充分激励团队，增强核心团队的责任心和获得感，充分挖掘优秀人才的主动性和能动性。 公司未来可以充分利用海南自贸港人才引进政策优势，进一步加强人才队伍建设，打造一支能够满足公司未来长期发展和布局需要的高层次、综合性人才团队。 3、科技研发优势 公司拥有国内非织造行业唯一的“国家非织造材料工程技术研究中心”、“博士后科研工作站”和“亚洲非织造材料工程技术中心”，海南基地被认定为“国家非织造材料高新技术产业化基地”。公司具备较强的持续研发创新能力和先进的生产工艺技术，先后承担完成了多项国家和省部级科研项目，并且获得了多项奖励。 报告期内，产品研发全年围绕差别化、融合创新、基础理论等研究路线开展了针对性的新产品研发工作。实现了高强高抗拒水木浆布等6个新产品的批量化生产，联合客户持续攻关开发了航空工业精密擦拭布、电子烟芯体棉、超细旦纤维面膜布等产品。2022年，公司共获得15项发明专利和19项实用新型授权。 4、先进完善的管理体系 公司具有较为完善的标准化管理体系及持续优化改进的管理系统。公司先后通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、国际认证联盟（IQNET）质量认证和国家“标准化良好行为企业” 4A级认证。公司持续不断根据公司业务发展和管理的需要，优化管理手段，完善管理制度。 5、海南自贸港区位优势 公司作为海南自贸港本土上市公司，面临自贸港建设发展的新机遇。随着自贸港政策的逐步释放，全球市场要素会在海南加速汇聚，将为国际化业务起步较早的欣龙带来新的发展契机。公司将充分利用海南自贸港在人才引进、产业引导、投资及贸易自由、促进资本市场发展等全方位的政策优势，积极引进高层次技术研发及经营管理人才，布局符合自贸港发展产业引导方向的新业务增长点，探索利用海南自贸港更加开放和灵活的国际化投融资工具，盘活存量、提质增效、转型发展。 四、主营业务分析 1、概述 2022 年，非织造行业经历了行业产能大幅增加、市场需求不足、供应链运转不畅、大宗原料价格大幅波动、贸易环境复杂等一系列风险因素的考验，行业整体调整的格局仍在持续。在严峻复杂的宏观经济和市场行业环境下，公司根据外部环境变化和自身业务资产状况，全身心聚焦长板业务，进一步主动调整收缩了部分无持续盈利能力的业务，并对涉及到的产线设备、设施计提了较大额度的减值准备，也导致了公司利润、净资产等均出现了较大幅度的下滑，但公司可经营性资产质量、业务结构等持续向好的趋势没有发生改变。 2022年，公司坚定高质量发展方向不动摇，新一届董事会带领公司经营管理团队梳理明确战略发展方向，应对挑战，积极稳妥地开展各项工作。 （一）定方向 2022年，公司完成了第八届董事会的改选，选聘了新一届的高管团队。公司第八届董事会战略委员会第一次会议审议了《关于欣龙控股加快战略发展的专项建议报告》，突出以服务国家产业转型、国民消费升级为指引，进一步明确了公司“立足海南自贸港，服务健康美好生活”的战略定位，提出通过充分专业能力、科技创新和资本驱动，稳步推进转型升级、提质增效。公司进一步梳理了业务发展的点（产品）、线（资源与供应链体系）、面（产业生态系统）的进阶路径和“三步走”的发展策略，明确了稳存量和谋增量的两大核心任务以及相关专项课题。 为落实上述战略定位和发展目标，董事会支持经营团队围绕非织造新材料业务、医药健康与消费品业务、投资与贸易业务构成的“2+1”领域业务发展体系，持续在稳存量、谋增量以及持续提升核心竞争能力上狠下功夫。 （二）调架构 为支撑公司转型发展战略目标的实现，支撑“2+1”领域业务发展体系，公司董事会审议通过了《关于集团组织架构调整的议案》，通过深入推动机构改革，提升集团整体价值创造、高效运转和合规运行能力。 本次组织架构调整以提升集团公司核心能力为目标。通过组织架构调整，围绕战略目标和高效支撑经营发展需要，重构公司本部经营管理体系，进一步强化职能部门服务核心部的决策中枢、资源整合调配中枢、合规运行中枢的核心职能。结合机构调整，公司本部重新梳理各职能部门的职责、设置岗位编制和业务流程，对相关岗位及人员进行优化配置，明晰职责分工和以业绩考核为导向的激励与约束机制，持续提升公司专业聚焦和精细化管理水平。同时对现有的规章制度进行了全面的梳理。集团各子公司参照集团机构改革的原则和要求，同步开展了机构优化调整工作。 2022年，公司启动了人才培养系统工程。公司将人才培养工作作为核心能力建设的首要任务来抓，组织全集团开展公司战略、企业文化、执行力、投资管理、财务管理、合规管理等综合培训以及团队定向业务能力培训，通过培训提升加深员工对公司战略的理解，提高围绕公司战略目标开展具体工作的能力。 2022年，公司持续推进提升上市公司质量工作。在完善公司治理内部机制的同时，进一步加强对投资人权益保护和投资者关系维护工作的重视程度，为投资者提供通畅的信息获取和与公司沟通的渠道。 （三）稳存量 2022年，公司加大力度夯实非织造新材料业务基础，医药和贸易业务稳健发展。 非织造新材料业务一体化改革深入推进。2022年，公司持续通过一体化改革，充分调动集团优势管理团队，整合集团各方面优势资源，在综合管理、市场开拓、采供链条、技术创新等方面提升无纺业务的综合经营水平，进一步稳固了非织造新材料业务。各生产基地持续聚焦提高产品力和服务力，贴近客户，聚焦提升市场竞争力。公司经过细致评估，结合生产经营客观实际，加快对湖北基地业务和人员结构进行优化，并对低效生产线计提资产减值，减轻资产和财务负担，提升非织造新材料业务整体资产质量。海南基地克服原料和产品物流受阻等多重困难，稳定生产经营取得一定成效。湖南基地在新组建的经营班子的带领下，转变经营管理理念，调整优化订单结构，提升制成率，稳住了经营基础。 公司积极推动技术研发和创新，以差异化的高品质产品开拓新的市场。公司实现了高强高抗拒水木浆布等6个新产品的批量化生产，联合客户持续攻关开发了航空工业精密擦拭布、电子烟芯体棉、超细旦纤维面膜布等产品。通过材料端技术开发，逐步实现产品提质降本增效。2022年，公司共获得15项发明专利和19项实用新型授权，较2021年有大幅提升。 公司医药健康与消费品业务是公司实施业务延展和打造第二增长曲线的衔接点。2022年，聚元堂保持稳健增长。通过持续引进新产品新客户，拓展线上线下渠道资源，聚元堂医药代理和分销业务呈现出快速增长态势，实现销售收入和净利润同比稳定增加，净利润超出年初预算目标。公司消费品业务以现有OEM和ODM非织造材料终端制品为基础，正积极开发新产品，拓展新客户，创新开展业务。 2022年，公司贸易业务稳健开展。洋浦方大橡胶贸易业务继续快速增长，业务盈利水平得到提升，同时积极探索立足海南自贸港拓展贸易业务的可能。大连欣龙石油公司营业收入和利润指标均超额完成年度经营目标。 综合考虑公司战略定位和发展实际，2022年下半年，公司经综合评估后终止了换电业务试点。 经过两年多的持续优化调整，公司存量业务基础更加扎实，布局更加合理。 （四）谋增量 2022年，公司围绕上市公司战略定位探索以外延方式引进增量业务，支撑公司未来发展。在“立足海南自贸港，服务健康美好生活” 的战略定位指引下，公司继续秉持积极与稳妥相结合的原则，筹划和推进“移植一棵大树”的阶段性战略目标的实施。公司密切跟踪遴选了若干个医药健康领域备投项目，投资团队、医药业务团队协同配合，对潜在的标的进行了客观、审慎的评估，形成了进一步聚集的领域。公司参股公司咔咔玛位于湖州美妆小镇的生产基地如期建成并启动搬迁工作，新工厂首批员工顺利入驻、首批订单顺利完成，为后续业务规模的提升奠定了良好基础。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 单位：元
公司是否有实体门店销售终端 □是 ?否 上市公司新增门店情况 □是 ?否 公司是否披露前五大加盟店铺情况 □是 ?否 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
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