[年报]中辰股份(300933):2022年年度报告
原标题:中辰股份:2022年年度报告 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杜南平、主管会计工作负责人蒋文耀及会计机构负责人(会计主管人员)朱俊红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺的差异。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素，详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”，敬请广大投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 ....................................................................................................... 第一节重要提示、目录和释义 2 第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................6 ................................................................................................................. 第三节管理层讨论与分析 10 ..................................................................................................................................... 第四节公司治理 34 ...................................................................................................................... 第五节环境和社会责任 50 ..................................................................................................................................... 第六节重要事项 53 第七节股份变动及股东情况............................................................................................................81 ...................................................................................................................... 第八节优先股相关情况 88 ........................................................................................................................... 第九节债券相关情况 89 ..................................................................................................................................... 第十节财务报告 92 备查文件目录 一、载有公司盖章、法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其它相关资料。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 权益金额 ?是□否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）电线电缆行业概述 电线电缆产品是电气化、信息化社会中必要的配套产品，广泛应用于发电(包括火力发电、水力发电以及其他新能源发电)、输配电(包括长距离输电、变电以及城市电网及农网配电)及终端用电(包括轨道交通、新能源、建筑工程、海洋工程、通信、石油、化工、汽车、工业生产等)等电力生产、传输及应用的各个环节，与国民经济的发展及人们日常生活密切相关，目前已发展成为国民经济中最大的配套产业之一。 （二）行业特点 1、行业的周期性 电线电缆行业的发展与国民经济发展形势密切相关，受电力、能源、交通、通信及工程建筑等诸多支柱性产业景气度的影响较大。目前我国正处于经济持续健康发展和城市化进程快速推进的阶段，特高压及超高压输电线路、电气 化铁路和城市轨道交通、新能源发电等领域一系列重大项目的建设，预示着我国电线电缆行业具有较长的景气周期。 2、行业的区域性 长三角地区是我国最大的电线电缆生产基地，我国电线电缆行业已形成以江苏宜兴、浙江临安、安徽无为、广东东莞等为代表的产业集群。上述主要的产业基地均位于我国东部经济总量大、电力建设投入高的省份，相互竞争又各 有特色，如宜兴的电力电缆和特种电缆，无为的特种电缆和广东的电缆出口等。 由于电缆产品的运输成本较高，电线电缆企业存在明显的运输半径，因此各区域均存在具有相当规模和竞争力的当地企业。为有效降低运输成本，同时开拓外省市市场，部分大型电缆企业采取异地建厂或与当地电缆企业合作的方 式提高竞争力。为拓展并巩固华北及东北市场，本公司在山东德州设立控股子公司山东聚辰，很大程度上提升了公司 的竞争实力。 3、行业的季节性 电线电缆主要应用领域包括电网建设、火力发电及新能源发电、能源开采、电气化铁路和城市轨道交通建设、通信及工程建筑等。电网公司一般在上半年进行招标，二、三、四季度集中供货并施工；铁路和城轨等基础设施建设、 建筑工程等受气候和春节假期影响较大，一般集中于二、三、四季度供货。受前述因素影响，电线电缆企业的销售存 在一定的季节性。 （三）公司所处行业地位 公司自成立以来一直专注于电线电缆及电缆附件的研发、生产、销售，主营业务经过近十年的发展，公司已经成为 电线电缆行业的主要竞争企业之一。经过由中国电器工业协会电线电缆分会和线缆信息研究院专家组成的中国线缆企业 竞争力研究项目小组共同评定，公司已连续数年被评为“中国线缆行业具竞争力企业100强”企业。 在电力系统领域，公司已通过国家电网公司10～330kV钢芯铝绞线、架空绝缘电缆、110kV电力电缆、1～35kV电力电缆、控制电缆供应商资质审核，成为国内电缆行业中入围产品系列最全的企业之一。公司近年来在国家电网公司和南 方电网公司的历次招投标中大量中标，产品已在全国31个省、自治区和直辖市的重大电网工程中投入使用。 在非电力系统领域，公司产品广泛应用于火力发电、新能源发电、电气化铁路、城市轨道交通、机场等行业，深受 客户信赖和好评。报告期内，公司在非电力系统领域的销售金额不断增长，竞争实力不断提升，已成为火力发电、新能 源发电、电气化铁路和城市轨道交通等领域重要的电线电缆供应商。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 公司主营业务为电线电缆及电缆附件的研发、生产与销售，主要产品为110kV及以下电力电缆、750kV及以下裸导线、电气装备用电线电缆等电线电缆产品及电缆附件，并以国家电网公司、南方电网公司以及“两网”公司下辖省市县 电力公司为主要客户，产品广泛应用于全国31个省、自治区和直辖市的电力传输主干网、城镇配电网以及农村电网的建 设和升级改造工程。 （二）主要产品及其用途 公司主要产品为110kV及以下电力电缆、750kV及以下裸导线、电气装备用电线电缆以及电缆附件等四大类。其中电力电缆主要被应用在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能；裸导线主要应用于长距离、大跨越、超高压 输电电网建设；电气装备用电线电缆主要被用于从电力系统的配电点把电能直接传送到各种用电设备、器具；电缆附件 则主要用于连接和保护电线电缆。上述产品广泛应用于电网建设、火力和水力发电、电气化铁路、城市轨道交通、新能 源发电、石油/石化、冶金、船舶、家电、工程建筑等行业和国家重点项目。 （三）经营模式 公司的经营模式按运营环节可分为采购模式、生产模式和销售模式。 1、采购模式 公司生产经营中采购的原材料主要包括金属材料和化工原料，金属材料包括铜杆、铝杆、镀锡铜丝、钢绞线、镀锌 钢带、铝带等，化工原料包括绝缘料（包括PVC绝缘料、硅烷交联绝缘料、化学交联聚乙烯绝缘料等）、屏蔽料（内屏 蔽、外屏蔽、非交联屏蔽）和护套料（PVC护套和PE护套）等。此外，受部分产品产能不足、订单交货期较短以及运输 成本较高等因素影响，公司报告期内存在向其他合格电线电缆企业及电缆附件企业采购电线电缆及电缆附件的情况。 公司制定了完善的原材料采购制度和流程，原材料均通过采供中心统一向国内外厂商采购，所有材料的采购，采供 中心须凭经过审批的采购申请单对外进行比质比价。公司建立了合格供应商管理制度，严格按照产品质量、供货及时 性、价格及售后服务等指标选择优质供应商，并每年对供应商及潜在供应商进行评审，优胜劣汰，保证供应商队伍稳定 和健康发展。 公司所处宜兴市为电线电缆企业聚集地，区域产业配套完善，电缆企业及原材料供应商众多。公司与原材料供应商 已建立长期互利合作的关系，供应商能够确保货源稳定、充足、及时供应，为公司高效生产，控制成本提供可靠保证。 2、生产模式 （1）电线电缆的生产模式 公司采用“以销定产”的方式组织生产，这是由于电线电缆产品具有定制生产的特点，不同客户对产品性能、规格、长度的要求不尽相同，公司在签订合同后才能够确定产品的型号规格并组织铜、铝的采购和产品生产。 在客户下达订单（或供货单）后，公司营销中心向生产中心下达内部订单，生产中心根据内部订单及技术质量中心 测算的铜、铝需求量向采供中心下达采购任务，采供中心根据库存数量和交货期安排采购入库，生产中心根据内部订单 安排生产计划并分配到生产车间进行生产，生产的成品经技术质量中心检验合格后发放合格证并入库，之后营销中心根 据交货期及交货地点组织车辆送货。 （2）铜带、铝绞线的委托加工模式 公司在生产过程中，将部分简单的前序工艺如拉丝（压延）、绞线等委托给其他企业加工（以下简称“加工方”）。公司将铜杆、铝杆等原材料提供给加工方，加工方进行拉丝（压延）、绞线后将铜带、铝绞线等交付给公司， 公司向其支付委托加工费。公司定期与加工方签订《委托加工合同》，确定合同执行期内的加工费以及预计的委托加工 数量等。 3、销售模式 公司一直采用“直销”的模式进行销售。公司建立了完善的营销网络，实行4级营销管控模式，即总经理—销售副总—区域总监—营销经理。公司在31个省、自治区和直辖市建立销售网络，向客户提供售前、售中、售后全程式服务。 对于国家电网公司、南方电网公司及其他通过招投标采购的客户，公司营销人员即时收集招标信息并制作标书参与 投标，中标后区域营销人员负责合同签订、跟踪合同执行情况，并负责客户项目现场服务。对于其他客户，公司营销人 员主动联系并积极跟踪客户的采购需求，通过商务谈判方式获取订单。 （四）业绩驱动因素 随着我国智慧电网、超远距离电力输送网和新能源投资的加快，公司所从事的线缆行业产品升级趋势明显。在“新 能源+新基建”强劲驱动下，新型电力系统建设全面推进，电网升级与细分领域加速增长机遇显现。 1、电网投资持续增加支撑电缆行业发展 根据国家电网和南方电网的规划，在“十四五”期间预计电网投资总额接近3万亿元，较“十三五”时期整体增加约3000亿元。国家电网董事长表示，2023年国家电网将加大投资，发挥投资对经济社会的拉动作用，电网投资将超过 5200亿元，再创历史新高，同比增长约4%。电网投资持续增长将有力支撑行业发展。 2、新型电力系统的构建加速行业发展 《“十四五”规划和2035远景目标纲要》中提到大力提升风电、光伏发电规模，非化石能源占能源消费总量比重提 高到20%左右。国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》提出，到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右。能源 主体结构的改变，将推动智慧电网、超远距离电力输送网等新型电力系统的构建。根据智研咨询，2021年我国电线电缆 销售收入为11154亿元，同比增长3.58%。随着新型电力系统投资建设规划加速，电线电缆产品需求将持续快速增长， 根据前瞻产业研究院数据，预计到2026年国内行业需求规模有望接近1.8万亿元。 3、特种电缆成行业重要发力点 随着新兴领域应用发展，特种电缆成为新的业绩增长点。相对于常规电缆，特种电缆具有技术含量相对较高、使用 条件严格、附加值高等特点，具有更优越的特定性能。如绿色环保、阻燃、耐火、耐高温、耐酸碱、耐腐蚀、耐辐射、 防白蚁等性能。 目前，轨道交通、清洁能源、航空航天、新能源汽车及充电桩等领域都需要大量的特种电缆。随着科技的进步、传 统产业的转型升级、战略性新兴产业和高端制造业的快速发展，我国经济社会进一步向安全环保、低碳节能、信息化、 智能化等方向发展，为特种电缆的发展提供了新的历史机遇。前瞻产业研究院预测，到2023年，我国特种电缆的销售收 入将达到7000亿元左右。特种电缆的发展将成为电线电缆行业产品结构优化升级的重要发力点。 4、行业集中度有望持续提升 虽然我国电线电缆行业规模位居世界前列，但相比欧美日等发达国家，产品同质化严重，多以中低端常规线缆产品 为主，行业集中度相对较低。国内行业前十名企业的市场占有率不足20%，而美国前十名电线电缆企业占其国内市场份 额达70%以上，日本前七名电线电缆企业占其国内市场份额达65%以上，法国前5名电线电缆企业占其国内市场份额达 90%以上。 近年来，受国内“产业转型升级”相关政策的影响，以及部分头部企业研发能力和产品技术水平不断进步，在高端 产品领域已经具备与国外龙头企业竞争的实力。随着我国电线电缆行业结构调整的持续深入，电线电缆企业之间洗牌整 合步伐加快，未来我国电线电缆行业集中度将逐步提升，头部企业的先发优势和规模效应将愈发明显，行业集中度有望 进一步提升。 三、核心竞争力分析 （一）研发与技术优势 公司技术研发院已被认定为江苏省企业技术中心，获批建立了“江苏省能源开发用电缆工程技术研发中心”，并与 国家电线电缆质量监督检验中心（江苏）合作建立了燃烧实验室，为研发、实验、检测工作提供平台支持，着力推进以 技术为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系建设，构建了“一院、一站、一室、三领域、四中心”的研发 平台。 通过建设高端装备线缆研发中心、配套研发专用的先进试制设备和测试设备、引进专业对口的高级科技人才、制订 科研工作计划、建立健全管理机制、不断增加研发经费投入和发展与科研单位的技术合作，与电线电缆行业协会、上海 电缆研究所、武汉高压研究院、上海交通大学、国家电线电缆质量监督检验中心等单位建立密切合作关系，跟踪电线电 缆行业发展的最新信息，积极搭建信息平台，对产品的设计和制造进行指导，公司在新品研发和科技成果转化领域成果 显著，报告期内共有专利164项，其中发明专利21项。公司核心技术均被应用于电线电缆及电缆附件的生产中。 （二）生产质量优势 公司通过引进国内外先进的生产、检验设备，目前已拥有国内一流的电线电缆生产和检测设备，如德国SIKORA在线 侧径测偏仪、德国HIGHVOLT工频谐振试验系统等检测设备；德国斯凯特重型框绞机及成缆机、芬兰MAILLEFER和德国 TROESTER交联生产线等生产设备，采用重力落料、导体预热、双旋转牵引等多项新技术，达到交付及时、品质稳定、控 制消耗、成本降低的目标，能够保证产品性能稳定，质量可靠。 公司在采购、生产、售后服务等环节制定了严格的质量控制标准和措施，在内网建立了质量信息平台，对所有的信 息进行收集、分析，对批量产品关键质量参数进行控制，建立了高效的质量保障体系，确保产品质量达到或超过国家标 准和行业标准。通过5G+工业视觉检测项目，将数据采集、MEC边缘计算核心算法能力、应用层的设备响应相融合，实现 在线监测；通过远程监造系统，使企业管理层和用户及时、全面准确地掌握电缆生产制造过程中的工艺质量状况和设备 的使用情况，对质量数据进行有效的统计分析，及时发现质量问题，进行质量改进，提高质量水平。 公司通过了GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证，主要产品也先后通过“CCC”、“PCCC”、“TUV”、“CE”等认证，全面提升了公司质量管理水平，有效保证了产品质量。公司已先后参与制定了6项国家标准、 1项行业标准、18项团体标准。 （三）营销优势 公司身处充分竞争的市场环境，根据行业及客户特点，确立了以销售为先导、以客户需求为核心的营销理念，构建 了高效专业的营销体系。自成立以来，公司坚持采用产品直销的销售模式，建立了覆盖全国的营销网络。公司营销管理 采用4级管控模式（即总经理—销售副总—区域总监—营销经理），在全国31个省、自治区和直辖市建立营销网络，向 客户提供售前、售中、售后全程服务。 公司对客户采用差异化的营销政策：对于国家电网公司、南方电网公司及其他通过招投标采购的客户，公司营销人 员即时收集招标信息并制作标书参与投标，中标后区域营销人员负责合同签订、跟踪合同执行情况，并负责客户项目现 场服务。对于其他客户，公司营销人员主动联系并积极跟踪客户的采购需求，通过商务谈判、多方竞价等方式获取订 单。 专业的营销团队和积极的营销策略能够保证公司有效开发和维护客户，为公司业务发展提供支持。 （四）资质优势 公司已通过国家电网公司10～330kV钢芯铝绞线、架空绝缘电缆、110kV电力电缆、1～35kV电力电缆、控制电缆、集束绝缘导线供应商资质审核，成为国内电缆行业中入围产品系列最全的企业之一。此外，公司也已取得南方电网公司 物资供应商现场评估证明、内蒙古电力（集团）有限责任公司合格供应商证书、国家电力投资集团公司合格供应商证 书、中铁电气化局集团有限公司合格供应商证书、中国中铁股份有限公司准入供应商、中化环境控股有限公司入围供应 商、雄安新区电线电缆入围企业、民用机场专用设备审定合格证、光伏电缆莱茵认证、家电类节能环保电缆莱茵认证等 一系列资质认证，具备参与电力系统建设项目和重大工程建设项目招投标的资质。 （五）人才优势 公司核心人才均具有丰富的电线电缆行业管理经验，具备在国内知名的电缆企业从事营销、生产、研发等方面的工 作经历，公司管理团队对电缆行业具有深刻的理解，能够基于公司的实际情况、行业发展水平和市场需求制定适合公司 的长远战略规划，能够对公司的生产、销售等经营管理进行合理决策并有效实施。 （六）智能制造优势 公司建立了安全、高效的通信网络架构，通过工厂总体设计、工艺流程及布局数字化建模和工厂互联互通网络架构 与信息模型，集成研发系统、信息系统、运营管理系统等，推动创新资源、生产能力、市场需求的跨企业集聚与对接； 制造过程现场数据采集与可视化，自动采集设备数据，自动发送工艺数据，自动监控设备生产状态，自动分析效率、质 量，进一步提升了电缆智能制造水平。 公司积极建设“设计数字化、生产数字化、装备数字化、管理数字化、企业数字化”智慧型工厂，已入选“无锡市 智能车间”、“江苏省智能制造示范车间”、无锡市智能制造标杆、江苏省工业互联网标杆工厂、国家工业互联网应用 创新体验中心（电线电缆行业）等名单，着力打造出电线电缆可复制、可推广的应用模式，创造新的产业价值。 四、主营业务分析 1、概述 2022年，面对艰巨的改革发展任务、复杂的宏观国际形势、严峻的国内经济走势，公司全体员工直面困难挑战，主 动担当作为、攻坚克难，将“开流节源、降本增效”作为工作主线，将“转型升级、智能制造”作为发展方向，努力在 （一）坚持强基固本、激发资本活力，全年经营目标基本实现 2022年，中辰股份及各子公司的全体职工紧紧围绕年度奋斗目标和发展规划，在扩大市场版图和客户总量、提升智 造能级和质量格局、创新研发导向和体系建设、改革队伍建设和管理效益等方面跑出了“中辰节奏”，绘就了“中辰画 卷”，基本实现了各项经营发展目标。报告期共实现营业收入2,579,220,559.38元，比上一年同期增长1.91%；净利润 76,475,586.04元，比上一年同期减少2.90%；其中归属于上市公司股东净利润76,287,168.34元，比上一年同期减少 6.62%；截止2022年12月31日，公司总资产342,858.66万元，归属于母公司股东权益155,416.87万元。 2022年5月31日，公司向不特定对象发行了570.5370万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额57,053.70万元。经深圳证券交易所同意，于2022年6月21日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123147”，债券简称“中辰转债”，实现了资本市场融资的“双驱动”。 （二）借力智能制造、创新驱动发展，经营管控取得全新进展 近两年，公司的数字化生产、智能化制造的建设力度不断加强，在高压分厂正式投用APS排产系统，获评无锡市智能工厂，还成功创建“国家工业互联网平台应用创新体验中心（电线电缆行业）”，并被江苏省工业和信息化厅认定为 2022年度江苏省专精特新中小企业，数转智改项目对生产总量的提升和产品质量的改善起到了关键的支撑作用。 同时，经营管理领域在实现OA、ERP等信息化系统全面应用的基础上,还接入了国网EIP平台，并结合WAKAN数据采集，形成了订单、采购、生产执行、检验检测、发货、客户监管等完整的供应链数据以及公司、客户、第三方机构互 联互通和信息共享，数字制造的广度和深度进一步扩大。 （三）强化体系建设、持续创新创造，技术研发成果不断夯实 2022年，公司在深入执行质量、环境、职业健康体系管理的前提上，朝着管理能效标准化、发展过程专业化的方向 不断纵深推进，先后完成了测量管理体系、知识产权管理体系、社会责任管理体系、售后服务管理体系再认证，为公司 进一步提高质量管理标准化、知识产权管理专业化、社会责任履行规范化、售后服务水平高端化提供了可靠指导。 在新产品研发、专利申报和标准制定方面，完成了“建筑消防安全用阻燃B1级环保型控制电缆”、“核电站用1E级K3类中压电力电缆”、“高强度耐扭转电气装备用柔性电缆”等新产品项目的鉴定工作；报告期内共授权专利22 项，其中发明专利5项；已参与6项国家标准、1项行业标准、18项团体标准的编制工作。这些新的研发创新成果不仅 是公司产品和技术创新的有力见证，更是公司迈向高端化、专业化产品市场和产品领域的“铺路石”。 报告期内，公司的高质量发展得到了权威组织和上级部门的认可，在“2022年中国线缆产业最具竞争力企业100强榜单”中位列第28强，在国家工信部“信息化和工业化融合管理体系新型能力分级评审”中获得AA级评定，公司的成 长优势和发展态势得到充分彰显。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
?适用□不适用 报告期，电力电缆及电气装备用电线电缆外购量4,787.10千米，较上年同期减少49.68%，主要系公司视订单调整外购策略所致。 报告期，裸导线销售量2,551.47吨，较上年减少55.55%，主要系公司与裸导线相关的合同订单较上年同期减少，导致相应的生产量和库存量较上年同期减少，外购量348.10吨,较上年同期增长213.72%，主要系根据订单要求和产能 配置调整进行外购。 报告期，电缆附件销售量68,458.60套/个，较上年同期减少64.47%，主要系报告期电缆附件订单较上年减少所致，导致相应的生产量、库存量较上年同期减少。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况?适用□不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 ?适用□不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 ?是□否 公司于2022年7月7日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意以自有资金30,000万元出资设立全资子公司“中辰电缆（江西）有限公司”。2022年7月11日，中辰电缆（江西）有限公司成立，该全资子公司设立后纳入公司合并报表范围内，公司合并报表范围发生变更。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
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