[年报]富瑞特装(300228):2022年年度报告

时间：2023年04月27日 09:52:58 中财网

原标题:富瑞特装:2022年年度报告

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2022年年度报告

二〇二三年四月


2022年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人黄锋、主管会计工作负责人焦康祥及会计机构负责人(会计主管人员)焦康祥声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对策略，敬请投资者关注相关内容。

公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中相关风险因素。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。



目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ....................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................... 10 第四节 公司治理 ................................................... 41 第五节 环境和社会责任 ............................................. 59 第六节 重要事项 ................................................... 61 第七节 股份变动及股东情况 ......................................... 76 第八节 优先股相关情况 ............................................. 82 第九节 债券相关情况 ............................................... 83 第十节 财务报告 ................................................... 84

备查文件目录
一、载有公司法定代表人签名的2022年年度报告及其摘要原件。

二、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

三、载有会计师事务所签章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

五、其他有关资料。

六、以上备查文件的备置地点：公司证券部。


释义

释义项	指	释义内容
富瑞特装、本公司、公司	指	张家港富瑞特种装备股份有限公司
富瑞深冷	指	张家港富瑞深冷科技有限公司
富瑞重装	指	张家港富瑞重型装备有限公司
香港富瑞	指	香港富瑞实业投资有限公司
富瑞智能	指	张家港富瑞新能源智能系统有限公司
富瑞阀门	指	张家港富瑞阀门有限公司
上海富瑞	指	上海富瑞特装投资管理有限公司
长隆装备	指	江苏长隆石化装备有限公司
富瑞新能	指	张家港富瑞新能源科技有限公司
富瑞能服	指	江苏富瑞能源服务有限公司
云顶科技	指	云顶科技（江苏）有限公司
新加坡投资、SINGAPORE INVESTMENT	指	FURUISE (SINGAPORE) INVESTMENT HOLDING PTE. LTD.，注册于新加坡，公司全资子公 司
FURUISE EUROPE	指	FURUISE EUROPE COMPANY, S.L.，注 册于西班牙巴塞罗那，SINGAPORE INVESTMENT全资子公司
特安捷	指	特安捷（江苏）新能源技术有限公司
清研再制造	指	张家港清研首创再制造科技有限公司
清研检测	指	张家港清研检测技术有限公司
首创汽车	指	张家港首创清洁能源汽车应用有限公 司
汉瑞景	指	湖北汉瑞景汽车智能系统有限公司
瑞景动力	指	张家港瑞景动力科技有限公司
陕西泓澄	指	陕西泓澄新能源有限公司
上海富氢	指	上海富瑞氢新能源技术有限公司
重庆瑞科	指	重庆瑞科新能科技有限公司
LNG	指	液化天然气，其主要成分为甲烷，低 温常压条件下以液态形式存在，气化 后体积膨胀约620倍

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息

股票简称	富瑞特装	股票代码	300228
公司的中文名称	张家港富瑞特种装备股份有限公司
公司的中文简称	富瑞特装
公司的法定代表人	黄锋
注册地址	江苏省张家港市杨舍镇晨新路19号
注册地址的邮政编码	215637
公司注册地址历史变更情况	无
办公地址	江苏省张家港市杨舍镇晨新路19号
办公地址的邮政编码	215637
公司国际互联网网址	www.furuigroup.com
电子信箱	[email protected]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李欣	于清清
联系地址	江苏省张家港市杨舍镇晨新路19号	江苏省张家港市杨舍镇晨新路19号
电话	0512-58982295	0512-58982295
传真	0512-58982293	0512-58982293
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（http://www.szse.cn)
公司披露年度报告的媒体名称及网址	媒体名称：《上海证券报》网址：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
签字会计师姓名	潘永祥、杨涛

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
?适用 □不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中国国际金融股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街	冯进军、梁勇	2021年3月29日-2023年
	1号国贸大厦2座27层及 28层		12月31日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入（元）	1,604,892,010.54	1,586,778,588.92	1.14%	1,806,080,635.56
归属于上市公司股东 的净利润（元）	-223,471,860.68	42,204,185.31	-629.50%	71,416,882.32
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-214,294,190.99	8,393,316.72	-2,653.15%	43,520,957.04
经营活动产生的现金 流量净额（元）	331,284,156.30	293,088,798.64	13.03%	100,412,618.30
基本每股收益（元/ 股）	-0.39	0.08	-587.50%	0.15
稀释每股收益（元/ 股）	-0.39	0.08	-587.50%	0.15
加权平均净资产收益 率	-12.10%	2.31%	-14.41%	0.00%
	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
资产总额（元）	3,790,522,306.25	3,537,581,997.40	7.15%	3,539,878,042.36
归属于上市公司股东 的净资产（元）	1,729,014,104.48	1,964,322,211.67	-11.98%	1,463,203,967.55

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
?是 □否

项目	2022年	2021年	备注
营业收入（元）	1,604,892,010.54	1,586,778,588.92	0
营业收入扣除金额（元）	431,683,976.79	105,359,879.63	主要为LNG销售
营业收入扣除后金额（元）	1,173,208,033.75	1,481,418,709.29	扣除主要为LNG销售业务

六、分季度主要财务指标
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	272,268,723.15	482,332,394.79	336,279,988.78	514,010,903.82
归属于上市公司股东 的净利润	-21,774,277.74	-17,423,936.29	-60,811,521.16	-123,462,125.49
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	-23,006,125.10	-7,121,304.86	-47,603,725.27	-136,563,035.76
经营活动产生的现金 流量净额	183,625,607.58	-50,329,127.66	54,803,332.47	143,184,343.91

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	2022年金额	2021年金额	2020年金额	说明
非流动资产处置损益 （包括已计提资产减 值准备的冲销部分）	3,021,584.05	564,250.65	-503,603.80
计入当期损益的政府 补助（与公司正常经 营业务密切相关，符 合国家政策规定、按 照一定标准定额或定 量持续享受的政府补 助除外）	7,954,569.77	9,563,829.38	13,435,672.36
债务重组损益	125,983.25
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、交易性 金融负债产生的公允 价值变动损益，以及 处置交易性金融资产 交易性金融负债和可 供出售金融资产取得 的投资收益	-31,118,352.27	24,362,793.79	195,436.59
单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回	6,575,044.26	3,978,748.69	15,182,208.58
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	417,344.02	-993,680.42	979,656.39
减：所得税影响额	-4,845,684.66	3,311,420.67	1,060,914.98
少数股东权益影 响额（税后）	999,527.43	353,652.83	332,529.86
合计	-9,177,669.69	33,810,868.59	27,895,925.28	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、LNG车用气瓶市场
2022 年，受国内物流运输行业不景气的影响，LNG 车用气瓶市场景气度持续低迷，据第一商用车网数据显示，2022年全年国内重卡销量为67.19万辆，较2021年减少72.34万辆，同比下降51.85%；天然气重卡销量3.73 万辆，较2021年减少2.2万辆，同比下降37.10%。公司主营产品之一LNG 车用供气系统的市场销售遇到了很大的困难。

根据“国家第六阶段机动车污染物排放标准”的要求，从2023年7月1日起，不能销售、注册、上牌低于国六 B 标准的汽车，这有利于 LNG 车辆的推广应用。2023 年，随着国内经济逐渐复苏、公路物流需求被激活，同时LNG价格逐渐回归正常水平，将释放出LNG重卡的购置需求，公司LNG车用供气系统的市场形势也将有所转暖。2022 年 1 月，国家发展改革委和国家能源局发布了《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》，提出要完善交通运输领域能源清洁替代政策，推行大容量电气化公共交通和电动、氢能、先进生物液体燃料、天然气等清洁能源交通工具，完善充换电、加氢、加气（LNG）站点布局及服务设施，降低交通运输领域清洁能源用能成本，基于此， LNG 车用气瓶市场未来有望逐步走出低谷、迎来良性发展的新机遇。

2、LNG装卸设备市场
2022 年，全球能源市场波澜起伏，国际原油和天然气价格大起大落，尤其是俄乌冲突爆发之后国际能源价格大涨，这对于我国的天然气贸易也有影响。据海关总署最新公布数据显示，2022 年中国进口天然气总量10924.8万吨，同比下降9.9%，其中进口LNG量6344.2万吨，同比下降19.5%。2022年3月，国家能源局发布《2022年能源工作指导意见》，提出要加强能源储运能力、加快沿海LNG接收站及储气设施等项目建设，截至2022年10 月，我国已建成投产运营的LNG 接收站24 座，且有多个LNG接收站项目正在实施中，公司的LNG船用卸料臂、装车撬、登船梯等产品有着持续的市场需求。保障能源进口多元稳定、持续夯实能源储备是国家的长期战略，实现高端装备的国产化和进口替代也是大方向，公司的LNG装卸设备产品技术含量高、拥有自主知识产权、性价比高于进口产品，市场前景十分广阔。

3、重型装备海外市场
国际能源署（IEA）发布的《全球能源投资 2022》中指出，预计 2022 年全球能源投资将同比增长8%，达到2.4万亿美元。其中，由于能源部门对清洁能源和电网的投入以及全球对能效提高的重视，清洁能源投资将超过1.4万亿美元。公司的重型装备和部分LNG应用装备通过多年的技术积累和国际市场开拓，成功进入多家世界五百强工程公司、能源公司的合格供应商名单，2022 年国际能源价格的上涨刺激了公司各类重型装备、LNG 槽车、LNG 罐箱、LNG 船用燃料供气系统等产品的市场需求，公司的相关海外业务迎来了良好的市场机遇。

4、LNG加工服务及销售市场
2022年3月，国家能源局发布《2022年能源工作指导意见》，提出要持续提升油气勘探开发力度，落实“十四五”规划及油气勘探开发实施方案，压实年度勘探开发投资、工作量，加快油气先进开采技术开发应用，巩固增储上产良好势头，坚决完成 2022 年原油产量重回 2 亿吨、天然气产量持续稳步上产的既定目标；积极做好四川盆地页岩气田稳产增产；以沁水盆地、鄂尔多斯盆地东缘煤层气产业基地为重点，加快煤层气资源探明和产能建设，推动煤系地层多气综合勘探开发。公司控股子公司富瑞能服紧抓国家中西部地区大力开发利用偏远井口气资源的机遇，2022年在中西部地区新建多个偏远井口LNG小型液化工厂，为中石油中石化的多家油田提供完善的LNG液化加工服务和代理销售，通过自身过硬的LNG 液化工厂装备制造经验和完善的能源服务模式，打造“先进制造业＋现代服务业”紧密结合的两业融合创新商业模式，实现业务转型升级。

二、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司主要业务及产品情况
公司专业从事天然气液化和 LNG 储存、运输、终端应用全产业链装备制造及提供一站式整体技术解决方案及运维服务、重型装备制造。根据产品应用领域及客户所处行业的不同，公司产品主要分为LNG应用装备、重型装备、LNG装卸设备、LNG销售及运维服务等。

公司主营产品有液化工厂装置、LNG/L-CNG 加气站设备、低温液体运输车、低温液体罐式集装箱、LNG 储罐、车（船）用 LNG 供气系统、速必达、系列低温阀门；各类化工及海工等方面的塔器、换热器、反应器等压力容器及LNG船罐；LNG装卸臂及装车撬等特种能源装备；天然气液化及销售相关业务等。

（二）公司经营模式
公司采取集团化管控的整体经营模式，主要生产经营业务由各下属子公司具体负责。

1、采购模式
通常情况下，公司对主要原材料的采购是由相应采购部门根据订单和生产任务向经评审合格的供应商采购。公司采购部根据市场情况，通过招标和议价方式决定交易价格。

2、生产模式
公司主要按照以销定产的模式组织生产，即按照客户订单的要求来安排和组织生产。通常情况下，在公司与客户签订合同之后，公司综合考虑该订单的生产复杂程度、原材料使用情况、交货期以及目前执行中的订单情况来安排生产计划。

3、销售模式
公司的销售主要采用直销的模式，由公司销售部门负责进行产品市场推广和客户跟踪管理，根据公司的经营目标制定营销计划并协调计划执行，最终通过投标、议标等方式获取客户订单。

（三）业绩驱动因素
2022 年，国际地缘政治局势紧张，导致国际能源价格上涨、大宗原材料价格高位波动、外汇汇率波动幅度较大；另一方面，国内宏观经济下行和物流需求下降，导致重卡包括LNG重卡销量大幅下滑，影响了公司主要深冷板块产品之一LNG车用供气系统的销售，给公司经营带来了很大的困难。面对这种不利局面，公司积极应对，采取裁员、降费降本、扩大氧氮氩工业瓶产能等多措并举，确保维持经营，努力维护患难之际的主机厂关系；深冷板块其他产品继续深化开拓海外市场；能服板块扩大川渝地区偏远井口气液化加工服务业务规模；加快氢能板块的产品创新研发，从而夯实基础、厚积薄发；促使公司尽快渡过行业低谷期、回归正常经营的轨道，并实现长期可持续发展。

三、核心竞争力分析
(一)技术创新及研发优势
技术创新和新品开发是企业发展战略的核心，公司持续优化人才机制，重视技术传承和培养，报告期内，公司继续在氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀、HPDI 带泵气瓶及供气系统、装卸臂智能系统、液氢船用燃料罐、大口径及氢用阀门、氢燃料电池系统零部件等领域进行重点研发，增强产品的技术壁垒和市场竞争力。

报告期内，公司研发投入 70,411,337.15 元，占营业收入的 4.39%。截至报告期末，公司拥有授权专利308件，其中发明专利50件，实用新型专利253件，外观专利5件。公司2022年申请受理专利48件，其中发明专利20件，实用新型专利28件，具体明细如下：

序号	专利名称	申请号	类型	申请日
1	一种船用装卸臂强制驱动液压控制系统	202210036099.5	发明	2022年1月13日
2	一种船用装卸臂液压联锁控制系统	202210036085.3	发明	2022年1月13日
3	一种船用装卸臂强制驱动液压控制系统	202220081844.3	实用新型	2022年1月13日
	一种船用装卸臂液压联锁控制系统	202220081840.5	实用新型
5	一种低温贮液气瓶	202210052588.X	发明	2022年1月18日
6	一种带低温屏障的真空绝热深冷容器	202220624807.2	实用新型	2022年3月22日
7	一种带真空腔的玻璃钢低漏热支撑结构	202220624950.1	实用新型	2022年3月22日
8	一种PTA装置的多路阀结构	202210320925.9	发明	2022年3月29日
9	一种PTA装置的多路阀结构	202220706894.6	实用新型	2022年3月29日
10	一种浮式生产储卸油装置	202220706892.7	实用新型	2022年3月29日
11	一种采用吊带和支腿的真空绝热卧式储罐	202210330780.0	发明	2022年3月31日
12	采用吊带和支腿的真空绝热卧式储罐	202220728393.8	实用新型	2022年3月31日
13	部分外部管路封闭绝热的低温绝热容器	202220857001.8	实用新型	2022年4月14日
14	一种双燃料大型集装箱船用LNG燃料罐	202210411839.9	发明	2022年4月19日
15	一种浮式生产储卸油装置中模块与船体的连接 结构	202210411838.4	发明	2022年4月19日
16	一种双燃料大型集装箱船用LNG燃料罐	202220906537.4	实用新型	2022年4月19日
17	一种浮式生产储卸油装置中模块与船体的连接 结构	202220903795.7	实用新型	2022年4月19日
18	一种泄放装置和具有该装置的高压氢气集成瓶 阀	202221049961.8	实用新型	2022年5月5日
19	一种垂管平衡用四连杆装置	202210561831.0	发明	2022年5月23日
20	压力容器筒体内加强圈焊接装置	202221278139.9	实用新型	2022年5月26日
21	一种手动球阀及其使用方法	202210622181.6	发明	2022年6月1日
22	压力容器中的双壁气相管结构	202221348971.1	实用新型	2022年6月1日
23	一种手动球阀	202221341202.9	实用新型	2022年6月1日
24	一种气动球阀和具有该气动球阀的低温设备	202221403739.3	实用新型	2022年6月7日
25	一种高压针阀及具有其的高压设备	202221417675.2	实用新型	2022年6月8日
26	一种登船梯的手动插销防坠落装置	202221653675.2	实用新型	2022年6月29日
	一种超低温液体介质储存设备的绝热结构	202210777538.8	发明
28	一种超低温液体介质储存容器	202210777485.X	发明	2022年7月4日
29	超低温液体介质储存容器	202221698292.7	实用新型	2022年7月4日
30	超低温液体介质储存设备的绝热结构	202221698331.3	实用新型	2022年7月4日
31	蝶阀金属阀座加工工装及蝶阀金属阀座加工方 法	202211219782.9	发明	2022年10月8日
32	一种槽车自动式快速接头	202222651893.9	实用新型	2022年10月9日
33	一种非常规天然气液化脱氮系统及其工作方法	202211363064.9	发明	2022年11月2日
34	一种非常规天然气液化系统及其控制方法	202211367727.4	发明	2022年11月2日
35	一种液氨车用瓶及液氨车用瓶供气系统	202211389813.5	发明	2022年11月8日
36	液氨车用瓶及液氨车用瓶供气系统	202222965042.1	实用新型	2022年11月8日
37	带氢气疏散的氢循环泵	202222979781.6	实用新型	2022年11月9日
38	一种超低温软密封液氢截止阀及液氢存储装置	202223008226.5	实用新型	2022年11月11日
39	二合一型LNG槽车装卸橇	202211418430.6	发明	2022年11月14日
40	适用于立式低温贮罐中的防过充装置	202223016976.7	实用新型	2022年11月14日
41	带轴封的氢循环泵	202223040025.3	实用新型	2022年11月16日
42	一种三偏心蝶阀	202223066031.6	实用新型	2022年11月18日
43	一种一键式全自动智能装车鹤管及其控制系统	202211555746.X	发明	2022年12月6日
44	低温拉断阀	202223337732.9	实用新型	2022年12月13日
45	干拉断一体式阀及其使用方法及应用	202211623197.5	发明	2022年12月16日
46	全自动装车鹤管	202223406638.4	实用新型	2022年12月16日
47	焦炉煤气中氢的提纯液化联产系统	202211632674.4	发明	2022年12月19日
48	低温换热器内换热管与壳程筒体上接管的双金 属连接结构	202211646748.X	发明	2022年12月21日
49	一种天然气高压液化系统	202211653404.1	发明	2022年12月22日

一种低温截止阀

202223546261.2

实用新型

（二）生产许可资质完备，国际认证齐全，与国际标准接轨
公司及旗下子公司已取得国家市场监督管理总局颁发的 B4 级低温绝热气瓶、C2 级罐式集装箱（限真空绝热罐体）、A1 级大型高压容器（含设计能力）等生产许可证，江苏省市场监督管理局颁发的压力管道元件制造（元件组合装置）（限工厂化预制管段、限燃气调压装置）、B 级压力管道特种元件（元件组合装置）（限燃气调压装置、限减温减压装置）、安全附件，以及 GB1 级公用管道安装、GC2级工业管道安装等生产许可证，公司子公司富瑞阀门的特种设备制造许可证扩证从 B2 增加到 A1、A2、B，开启了大口径高压力阀门市场的开拓。

公司及旗下子公司还拥有美国工程师协会颁发的 ASME 授权证书“U”、“U2”钢印以及 DNV、BV、LR、CCS 等各大船级社工厂认可和 TRCU、PED、EN、DOSH、MOM、E-MARK 等大量出口认证的经验，还拥有意大利 RINA 船级社（中国）颁发的世界首套船用液氨燃料罐 AIP 证书、法国船级社（BV）颁发的船用液氢燃料罐AIP证书。产品标准范围覆盖全球大部分国家和地区，公司可以为客户提供符合指定国际标准技术体系要求的产品，海外市场竞争优势明显。公司已通过 IATF16949 质量管理体系认证、ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO45001:2018职业健康与安全管理体系认证及ISO14001:2015环境管理体系认证。

（三）品牌和客户资源优势
公司作为LNG全产业链解决方案提供商，在LNG装备各细分领域和重型装备领域耕耘多年，通过多年的技术沉淀和积累，现已具备一流的产品研发设计能力和生产制造工艺水平，公司的产品质量和性能处于行业前列，树立了良好的品牌市场形象。报告期内，公司经江苏省企业质量信用等级评定，荣获"江苏省质量信用 AAA 级企业"称号，获得江苏省先进制造业和现代服务业深度融合试点企业的荣誉称号，子公司长隆装备被评为国家级专精特新小巨人企业，子公司富瑞深冷、富瑞阀门被评为江苏省专精特新小巨人企业，子公司富瑞能服被评为国家高新技术企业。

经过多年的积累，公司及旗下子公司与下游主要客户建立了稳定的业务合作关系，主要客户包括重卡制造企业一汽解放、东风商用车、中国重汽、陕汽商用车、北奔重卡、上汽红岩、三一重卡、徐工重卡等，油气开采企业中石油、中石化、中海油等，并已进入世界油气行业龙头企业如壳牌、埃克森美孚、BP、道达尔和空分巨头法液空、AP、林德以及总承包公司如美国福陆、日本日挥、韩国三星、现代等的全球战略合格供应商名单，公司力争为客户提供最好的产品和服务，帮客户创造价值，与客户共同成长，这成为公司实现业绩的重要保障。

（四）LNG全产业链协同优势
公司近年来不断整合内部资源，优化资源配置，在 LNG 液化工厂、LNG 车用供气系统、LNG 罐箱、低温阀门、LNG 装卸设备、智能控制系统等产品之间形成良好的业务协同效应，一方面避免了重复的技术研发，另一方面实现了企业内部资源共享，确保产品和服务及时交付，增强了公司的整体竞争能力。

同时在公司总部的统一协调和领导下，各相关子公司分工协作、形成经营合力，如富瑞新能、富瑞阀门、瑞景动力合作进行高压直喷LNG车载供气系统和氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀的产品开发；富瑞重装和富瑞深冷协同其他子公司在海外深入推广公司天然气液化、LNG 储运、LNG 车船应用、LNG装卸设备等全产业链应用装备，体现出公司LNG全产业链的产品优势。

四、主营业务分析
1、概述
2022 年，公司始终坚持“稳中求进”发展基调，积极面对国内经济形势下行、物流运输不畅、原材料价格上涨、外汇汇率波动等不利情况，专注LNG储运、装卸、应用装备和重型装备制造主业，优化业务产品布局，坚持技术创新研发，提高制造工艺水平，大力开发海外市场。一方面升级生产制造装备的自动化和智能化水平，进一步提高产品质量一致性和稳定性，克服困难保证按时保质交付订单，赢得客户信任和市场口碑；另一方面持续做大能源运营服务规模，加快布局川渝、中西部地区偏远井口气开发市场，开辟新的发展赛道，为公司贡献新的利润增长点。此外，公司持续关注国家“双碳”战略发展机遇，审时度势，基于自身基础加快向“氢、氨、氦”等新能源装备领域探索，致力于高端装备的国产化，加大科技创新投入，打造企业核心竞争力，实现公司的可持续发展。

1、积极面对市场低迷态势，创新求变、主动作为、攻坚克难
2022 年，国内重卡市场持续了上一年的低迷态势，天然气价格上涨令 LNG 重卡市场更加严峻，公司主营产品之一的LNG车用供气系统销售遇到了极大的困难。在重压之下，公司控股子公司富瑞新能团队及时调整经营策略，一方面调整产品结构，加大力度开拓“氧、氮、氩”工业瓶的国内外市场，发挥自身优势迅速扩大市场份额；另一方面根据市场需求积极开发 1—1.5 立方瓶组撬产品并对外销售，以模块化设计应对灵活用气需求，并配套研发远程智控系统，提高装备的智能化水平。富瑞新能坚持创新求变，在不断深化与各重卡生产厂家合作的同时，努力拓宽产品门类、扩大营收范围，紧跟新能源产业发展趋势，做好车用液氢供气系统的产品研发工作，为未来发展打好基础。

2、深入践行“双全”战略，积极开拓海外市场，充分发挥全产业链布局优势，努力打造服务全球的实力
公司全资子公司富瑞重装作为公司最早完成海外业务转型的子公司，在市场开拓、产品设计、项目管理、安全生产方面拥有丰富的经验，通过多年的努力，已成功进入世界油气行业龙头企业如壳牌、埃克森美孚、BP、道达尔、沙特阿美和空分巨头法液空、AP、林德以及总承包公司美国福陆、韩国三星、日本日挥等的全球战略合格供应商，富瑞重装以优质产品赢得了客户的信任与青睐，海外品牌效应逐步显现。2022 年，在不利的全球大环境下，富瑞重装也面临原材料价格波动、供应链受阻、运输不畅、汇率波动、订单毛利下滑等不利因素的影响，给正常生产经营带来了一定的困难。为改善盈利能力，2022 年公司调整募集资金使用用途，增资富瑞重装并通过其实施新募投项目“船用新能源装备制造升级改扩建项目”，增加 LNG、液氨等新能源船用设备的产能，进一步提升富瑞重装优势产品的竞争力，把握市场机遇。

公司全资子公司富瑞深冷充分借鉴吸收富瑞重装海外市场营销的成功经验，近年来苦练内功，管理日趋成熟，市场开拓卓有成效。2022 年，富瑞深冷印尼客户 400 台 LNG 智能罐箱、尼日利亚客户 100台LNG运输半挂车等海外订单顺利交付，业务海外转型初见成效，经营团队得到了历练，产品品质得到了客户认可，为后续的海外市场发展奠定了基础。在公司总部的统一协调和领导下，由富瑞重装和富瑞深冷牵头、各相关子公司分工协作共同拓展海外市场业务，进一步凸显出公司全产业链布局的优势。

3、坚持技术引领，对标进口产品不断创新，争做国产化替代“最优解” LNG 装卸装备是公司控股子公司长隆石化装备在细分领域的优势产品，近年来，长隆石化装备持续推进产品技术迭代升级，通过设立“江苏省LNG低温装卸设备工程技术研究中心”，专门从事LNG船用装卸臂的研发，并积极开展校企合作。2022 年8 月，长隆装备与南京航空航天大学合作开发16 寸LNG卸料臂视觉自动对接技术，并成功申报产学研项目，同时启动陆用装卸臂视觉自动对接技术开发，未来将进一步提升产品的自动化水平、加快LNG装卸臂国产化替代步伐，这对于降低我国LNG接收转运成本、促进我国 LNG 应用装备技术水平的提高具有重要意义。2022 年 8 月，长隆石化装备获评国家级“专精特新”小巨人企业，体现了长隆石化装备在常温、低温流体装卸装备细分市场的技术优势。

2022 年，公司控股子公司富瑞阀门加快转型升级，在现有各类低温阀门的基础上，持续稳定推进新品研发计划，在大口径高压截止阀门、球阀等大型阀门、氢能源系列阀门上均取得了一定技术突破，产品覆盖面更加丰富，质量性能优势明显，客户群体得到进一步的拓展。2022 年，富瑞阀门获评江苏省“专精特新”中小企业，未来富瑞阀门将进一步做好LNG低温阀门、大口径阀门、液氢阀门的新品研发，努力实现进口阀门的国产化替代，增强产品的市场竞争力。

4、持续推进“制造业+服务业”两业融合商业模式，助力公司能源服务板块业务崛起 公司控股子公司富瑞能服紧跟国家能源发展战略，深耕中西部地区大力开发利用偏远井口气资源的全套LNG液化服务，降低了气源业主方的运营风险和管理难度，打造与气源业主方的伙伴关系，实现了与客户的“互利共赢”。2022 年，富瑞能服不断通过多种模式开拓市场，业务规模不断扩大，截至报告期末已承接LNG液化项目12个，实现LNG日液化处理量 175万方的能力，并与四川德阳中江县人民政府达成战略合作，共同开发当地LNG资源，建设“天然气应用产业化项目”。依靠富瑞能服先进的技术工艺、高效的项目管理和工厂运营服务以及良好的市场口碑，公司的能源服务板块未来将会迎来更大发展。2022年，富瑞能服获评国家“高新技术企业”。

5、提高募集资金使用效率，加快募投项目建设，力争早日形成效益 2022 年，公司严格遵守募集资金使用的相关规定，有序做好募投项目的建设工作。年内，公司根据最新的市场情况，综合考虑募集资金投资项目的市场现状和公司未来发展需求，将 “LNG 高压直喷供气系统项目”的募集资金拟投入金额调减4000万元，并使用调减的募集资金4000万元对子公司富瑞重装进行增资并以富瑞重装为主体实施新募集资金投资项目“船用新能源装备制造升级改扩建项目”，本次募投项目变更有助于公司提高优势产品产能、增加产品销量、提高盈利水平、提高募集资金使用效率。

报告期内，根据相关募集资金使用规定，公司结合实际情况，经过审慎研究将募集资金投资项目“常温及低温LNG船用装卸臂项目”达到预计可使用状态日期从2022年12月31日延期至2023年12月31日。

2、收入与成本
（1） 营业收入构成
营业收入整体情况
单位：元

	2022年		2021年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	1,604,892,010.5 4	100%	1,586,778,588.9 2	100%	1.14%
分行业
主营业务	1,562,937,167.8 4	97.39%	1,516,376,243.7 8	95.56%	3.07%
其他业务	41,954,842.70	2.61%	70,402,345.14	4.44%	-40.41%
分产品
低温储运应用设 备	491,142,349.28	31.42%	594,853,585.68	37.49%	-17.43%
重装设备	377,106,522.90	24.13%	551,041,273.91	34.73%	-31.56%
装卸设备	105,070,933.14	6.72%	133,584,892.47	8.42%	-21.35%
LNG销售及运维 服务	589,112,128.47	37.69%	235,633,487.04	14.85%	150.01%
其他	42,460,076.75	2.72%	71,665,349.82	4.52%	-99.30%
分地区
国内销售	1,042,745,564.9 0	64.97%	1,056,791,074.7 5	66.60%	-1.33%
国外销售	562,146,445.64	35.03%	529,987,514.17	33.40%	6.07%
分销售模式
产品直销	1,604,892,010.5 4	100.00%	1,586,778,588.9 2	100.00%	1.14%

（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业成本比上 年同期增减	毛利率比上年 同期增减
分行业
专用设备制造 业	1,562,937,16 7.84	1,402,337,64 8.00	10.28%	3.07%	14.54%	-8.98%
分产品
低温储运应用 设备	491,142,349. 28	469,106,857. 25	4.49%	-17.43%	5.89%	-21.03%
重装设备	377,106,522. 90	363,506,977. 04	3.61%	-31.56%	-24.39%	-9.15%
LNG销售及运 维服务	589,112,128. 47	501,264,559. 28	14.91%	150.01%	120.87%	11.22%
分地区
国内销售	1,042,745,56 4.90	901,075,530. 31	13.59%	-1.33%	15.17%	-12.37%
国外销售	562,146,445. 64	516,916,806. 11	8.05%	6.07%	12.78%	-5.47%
分销售模式
产品直销	1,604,892,01 0.54	1,417,992,33 6.42	11.65%	1.14%	14.28%	-10.16%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是 □否

行业分类	项目	单位	2022年	2021年	同比增减
专用设备制造业	销售量	元	1,562,431,933.7 9	1,512,536,904.6 2	3.30%
	生产量	元	1,281,985,622.2 6	1,202,327,836.0 7	6.63%
	库存量	元	226,039,461.00	331,158,967.82	-31.74%
专用设备制造业	销售量	台（套）	161,647	171,113	-5.53%
	生产量	台（套）	144,793	153,942	-5.94%
	库存量	台（套）	286,675	303,529	-5.55%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
?适用 □不适用
公司报告期内小型标准件产品受市场不景气的影响库存量同比下降较多。

（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
单位：元

行业分类	项目	2022年		2021年		同比增减
		金额	占营业成本比 重	金额	占营业成本比 重
专用设备制造 业	直接材料	501,948,966. 32	58.95%	521,903,892. 84	54.48%	4.47%

说明
公司主营业务成本主要为原材料成本。

（6） 报告期内合并范围是否发生变动
?是 □否
报告期内，公司新设控股子公司上海富瑞氢新能源技术有限公司并纳入合并报表范围，收购张家港瑞景动力科技有限公司股权并纳入合并报表范围，控股子公司富瑞能服新设立控股公司四川瑞科新能科技服务有限公司并纳入合并报表范围。

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	570,393,343.35
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	35.54%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	148,227,066.04	9.24%
2	第二名	133,792,109.85	8.34%
3	第三名	107,086,922.06	6.67%
4	第四名	91,333,745.40	5.69%
5	第五名	89,953,500.00	5.60%
合计	--	570,393,343.35	35.54%

主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	428,455,669.07
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.79%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	127,048,110.11	8.83%
2	第二名	97,208,755.06	6.76%
3	第三名	87,861,381.15	6.11%
4	第四名	63,288,661.93	4.40%
5	第五名	53,048,760.82	3.69%
合计	--	428,455,669.07	29.79%

主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元

	2022年	2021年	同比增减	重大变动说明
销售费用	46,073,562.24	37,770,553.20	21.98%
管理费用	97,369,343.44	109,422,051.38	-11.01%
财务费用	20,762,892.97	38,337,546.51	-45.84%	主要为公司利息费用 减少所致
研发费用	70,411,337.15	77,538,853.94	-9.19%

4、研发投入

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展 的影响
氢燃料电池车用液氢 供气系统及配套氢阀 的研发	研发制造燃料电池重 卡车用液氢供气系统 及配套阀门	样品试验阶段	完成车用液氢供气系 统的研发，实现批量 装车	研发新产品，增加公 司产品的技术储备
HPDI带泵气瓶及供气 系统项目	研发车用LNG高压供 气系统	样品试验阶段	完成车用LNG高压供 气系统的研发，实现 批量装车	研发新产品，增加公 司产品的技术储备
NCL825材料焊接工艺 研发	扩大海工产品链，为 公司具备镍基合金和 有色金属焊接奠定基 础	完成	国内焊材用于替代国 外材料，为公司节省 了外购焊接材料成本 和有利于把控项目进 度。	研发新产品工艺，促 进产品转型升级
浮式生产储卸油装置	低投资、投产快和高	样品制造阶段	确定优化流程减少装	研发新产品，增加公
研发	效益，集液化天然气 的生产、储存与卸载 于一身，简化了边际 气田的开发过程		置中的设备台数，降 低单位产品的成本	司产品的技术储备
烯烃III复合物装置 项目研发	提高烯烃的技术水 平，满足市场要求， 带动装备国产化，降 低成本，提高技术竞 争力	样品制造阶段	提升乙烯装置的年产 量和降低能耗，提高 产品的市场竞争	研发新产品，增加公 司产品的技术储备
中型海上平台液化工 厂的研发	为实现天然气的海上 离岸液化、存储和转 运	初步研发完成	达到海上平台天然气 液化的基础要求，做 到设备国产化，满足 现有法律法规、标准 规范及平台正常生产 的要求	研发新产品，增加公 司产品的技术储备
液氢船用燃料罐的研 发	开发一款液氢船用燃 料罐，能够实现大容 积设计，保证液氢燃 料罐超低温工况的安 全性，实现优良的保 温性能，满足液氢较 长时间储存	初步研发完成	取得BV或RINA船级 社AIP证书，具备独 立设计液氢船用燃料 罐的能力	研发新产品，增加公 司产品的技术储备
液氢罐式集装箱的研 发	开发一款液氢罐式集 装箱，保证罐箱超低 温工况的安全性，实 现优良的保温性能， 满足液氢较长距离运 输	初步研发阶段	实现液氢罐式集装箱 完全国产化	研发新产品，增加公 司产品的技术储备
陆用装卸臂智能系统 研发	目前的陆用装卸臂都 是通过人工牵引至槽 车装车口，人工对接 法兰，装车过程阀门 操作全部人工实现。 研发的新智能系统为 实现自动对接，阀门 自动开关	样品试验阶段	槽车就位后，装卸臂 通过相机、激光测距 识别、定位法兰，通 过计算机运动控制模 块计算运动轨迹，通 过电机减速机实现自 动对接。对接后，控 制器自动控制阀门完 成装卸车	研发新产品，增加公 司产品的技术储备
海用臂自动对接系统	目前的海用臂通过人 工操作控制器进行与 船舶对接，该系统可 实现一键智能对接	初步研发阶段	船舶靠岸系泊后，通 过云台摄像机，自动 识别船上歧管法兰， 海用臂自动驱动靠近 接口法兰，通过接口 处的几台摄像机，精 确定位管口，自动对 接	研发新产品，增加公 司产品的技术储备
供氢系统用配套阀门 的研发	35MPa供氢系统用阀 门已完成国产化， 70MPa供氢系统用阀 门目前基本使用进口 产品，客户的需求日 益剧增	产品试制阶段	实现70MPa氢用阀门 原材料国产化达到 90%以上，同时满足全 性能要求，做到进口 替代	研发新产品，增加公 司产品的技术储备
低温截止阀、止回阀 研发	目前低温阀门较多应 用在低压场合，所以 软密封阀门居多，但 软密将很难满足有防 火要求等苛刻工况的 需求，因此需要开发	产品试制阶段	掌握低温截止阀、止 回阀制造技术，提高 低温截止阀、止回阀 国产化率	研发新产品，增加公 司产品的技术储备
	符合国际通用标准的 硬密封结构的低温截 止阀和止回阀
氢燃料电池系统零部 件开发	氢燃料电池系统氢气 端关键零部件内部开 发验证	初步研发阶段	完成氢气喷射阀、引 射器功能样件设计并 进行功能样件生产； 氢气循环泵完成重要 仿真工作，完成样件 设计并进行功能样件 生产	研发新产品，增加公 司产品的技术储备
LNG-Trailer装置的 研发	研制一套工艺路线简 单、设备数量少、撬 块数量少、可车载移 动、可通过并联撬块 方式提升产量的小型 LNG撬装装置	产品试制阶段	实现公司新型LNG 智 能罐箱及小型可移动 液化装置制造的智能 化、规模化生产	研发新产品，增加公 司产品的技术储备

公司研发人员情况 （未完）