[年报]腾亚精工(301125):2022年年度报告
原标题:腾亚精工:2022年年度报告 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人马姝芳、主管会计工作负责人高隘及会计机构负责人(会计主管人员)高隘声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及的未来规划、发展战略、经营计划等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实际承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意风险。 公司在本报告中详细阐述了公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，有关内容敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“（三）可能面对的风险和应对措施”，敬请投资者关注并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 72,400,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 8元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 10 第四节 公司治理............................................................................................................................... 37 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 54 第六节 重要事项............................................................................................................................... 56 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 76 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 83 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 84 第十节 财务报告............................................................................................................................... 85 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、在其他证券市场公布的年度报告。 以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 本期“其他符合非经常性损益定义的损益项目”系代扣代缴个人所得税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、射钉紧固器材行业发展状况 （1）射钉紧固器材行业概况 射钉紧固器材是射钉紧固工具及其耗材的总称。其中射钉紧固工具是一种利用火药、燃气、电力或压缩空气等作为 动力，把射钉打入钢铁、混凝土、砖砌体、岩石、木材等基体中，将需要固定的构件，如管道、钢铁构件、木制品、门 窗、保温板、隔音层、吊环、装饰物等永久或临时固定上去的紧固工具；射钉紧固工具耗材是射钉紧固工具使用过程中 消耗的耗材类产品，如射钉、火药弹、瓦斯气罐等。 射钉紧固工具应用领域包括建筑、冶金、安装、矿山、造船、通讯、交通、水下作业等行业，其中建筑行业因规模 最大，是射钉紧固工具的主要下游市场。射钉紧固工具的市场规模取决于下游建筑业规模以及射钉紧固技术在建筑紧固 作业中的市场渗透率。 近年来，随着全球建筑市场规模不断扩大以及射钉紧固技术逐步替代传统紧固工艺，全球射钉紧固工具整体市场规 模稳步增长。根据 Orbis Research统计，2015年至 2019年，全球射钉紧固工具市场（不含火药射钉枪）从 12.99亿美元 增长至 14.25亿美元，年均复合增长率达 2.32%。其中，中国市场受益于下游建筑业蓬勃发展，增长速度高于全球增速， 2015年至 2019年，中国射钉紧固工具市场从 1.72亿美元增长至 1.97亿美元，年均复合增长率达 3.54%。 未来，中国、印度等发展中国家市场建筑业继续保持快速增长态势，同时欧美发达国家劳动力成本上升、用工短缺 将进一步刺激建筑业高效紧固工具需求增加，上述因素共同推动全球射钉紧固工具市场进一步增长。根据 Orbis Research 统计，预计 2020年至 2025年，全球射钉紧固工具市场（不含火药射钉枪）将从 14.47亿美元增长至 16.26亿美元，年均 复合增长率达 2.37%。其中，中国射钉紧固工具市场将从 2.03亿美元增长至 2.41亿美元，年均复合增长率达 3.50%，仍 高于全球增速。 （2）射钉紧固器材行业发展趋势 ①欧洲客户 ODM需求推动射钉紧固器材出口升级 欧洲发达国家是全球中高端射钉紧固器材重要的市场，也是国内工具耗材的主要出口地区。欧洲市场行业内企业主 要为 ITW、HILTI等国际知名射钉紧固工具厂商、专业动力工具生产商以及五金品牌供应商。其中 ITW、HILTI等厂商 是全球射钉紧固工具领先企业，拥有包括燃气射钉枪在内的全品类射钉紧固工具研发、生产能力；专业动力工具生产商 主要从事部分动力工具类型的研发、生产、销售，在当地拥有良好的品牌形象和销售渠道，但因研发和生产能力所限， 未涉及射钉紧固工具类型；五金品牌供应商本身基本不从事生产，主要凭借品牌和渠道优势，整合各种资源，为下游客 户提供包含工具和耗材在内的多样化五金产品。 为满足终端用户多样化的产品需求，欧洲动力工具生产商以及五金品牌供应商采取 ODM模式全球采购射钉紧固工具。ODM模式要求生产企业能够针对当地终端用户需求特性，为客户提供其不具备的设计开发及生产服务。由于射钉 紧固工具属于专业级动力工具，技术含量高，使用寿命长，生产所需的零配件繁多，欧洲客户对于 ODM供应商的选择 较为慎重，国内企业限于进入燃气射钉枪市场时间较晚，技术储备不足且市场口碑尚未树立，前期主要出口技术成熟的 火药射钉枪以及各类工具耗材。经过近十年的培育，部分国内企业技术日趋成熟。未来，欧洲客户持续的 ODM需求将 促使国内射钉紧固器材行业向燃气射钉枪等高附加值产品出口升级，国内领先企业如能针对海外市场产品需求特性进一 步改良，则可开辟新的市场空间。 ②燃气射钉枪通过技术升级进一步扩大应用范围 燃气射钉枪自诞生以来，因其安全性高、使用成本低、效率高的优势，在部分应用场景中有效替代了火药射钉枪。 随着燃气射钉枪技术进步和配套的特殊用途射钉种类的日益丰富，燃气射钉枪应用领域已从单一的门窗安装扩展到外墙 保温层、吊顶龙骨、水电线槽、家电、地下室立柱护角、广告牌等各种安装工作，不仅能够对火药射钉枪等直接紧固工 具形成有效替代，同时也能够对打孔预埋、点焊、浇筑等间接紧固工具和方式形成有效替代。同时，燃气射钉枪依靠出 色的便携性，将在工作量较小或者较为零散的射钉紧固场景部分替代气动射钉枪。 ③新一代电动射钉枪将成为未来市场重要增长点 电动射钉枪自 90年代发展至今，市场规模已超越气动射钉枪，成为最主要的射钉紧固工具。然而，电动射钉枪长期 受限于电池技术和结构设计问题，动能无法实现突破，一般不超过 50J，市场以小型电动射钉枪为主，仅适用于轻量工 作，应用范围受限。近年来，国际领先企业已开始着手研制新一代具有较高动能的电动射钉枪。由于高动能电动射钉枪 技术含量较高，国际上仅 HILTI、DEWALT、HIKOKI等少数行业领先企业掌握了相关技术并量产。高动能电动射钉枪 主要技术路线包括弹簧储能、飞轮储能和压缩空气储能等。未来，新一代高动能电动射钉枪将凭借先天的性能优势，成 为市场重要增长点。 2、建筑五金制品行业发展状况 （1）建筑五金制品行业概况 建筑五金是建筑物或构筑物中装用的金属和非金属制品、配件的总称。作为现代建筑的关键部件，建筑五金发展至 今市场容量巨大，衍生出的产品种类极其细小繁多，具有应用面广、功能和结构复杂多变、单品价值较低等特点。 作为重要的家装建材，建筑五金产品的市场规模取决于用户入住房屋前的新房家装需求以及用户入住房屋后的后续 装修需求。其中，用户入住房屋前的新房家装需求受每年新增住房数量影响。由于日本城镇化率和老龄化程度都已经达 到较高水平，近年来日本新增住房数量有所下滑，但仍保有较大的规模。根据日本国土交通省 2020年发布的《建筑开工 统计调查报告》，2015年至 2019年，日本新开工住宅数量从 90.93万户减少至 90.51万户，年均复合增长率-0.12%。 相较于新房装修，日本建筑五金市场主要增长来源于用户入住房屋后的后续装修，包括旧房维修、翻新改造、局部 装修等。根据高盛 2016年发布的研究报告统计，日本住宅翻新改造装修支出已占家装市场的 67%。存量房屋后续装修 需求更具有持续性，且随着居民生活品质的提高以及绿色建筑、智能建筑的流行，存量房屋后续装修需求有望进一步扩 大，保证了上游建筑五金市场的持续增长。 近年来，面对劳动力成本昂贵和生产技术的进步，日本建筑五金客户为降低采购成本，逐步改变供应商体系，减少 本土采购的比例，扩大对发展中国家合格供应商的采购规模。根据日本财务省统计，2016年至 2019年，日本建筑相关 金属制品（包括金属结构件及建材、钉类、螺丝、螺母、螺栓、贱金属制家居用品）进口额从 3,982.34亿日元增加至 4,644.79亿日元，年均复合增长率 5.26%，高于日本建筑市场整体增速。 在建筑五金制造业全球分工转移过程中，中国建筑五金制品产业获得巨大发展，已成为世界最重要的建筑五金制品 生产国和出口国。根据中国五金制品协会统计，2016年至 2019年，我国建筑五金出口总额从 268.82亿美元增加至 356.13亿美元，年均复合增长率 9.83%，其中，2019年对日本出口额达 18.68亿美元， 规模仅次于对美出口。我国对日 本建筑五金出口中，主要为阀门、钉类、门窗五金配件等大批量、低附加值的通用五金件。随着行业内领先企业技术进 步，适应日本市场特殊需求的小批量、高附加值的定制五金件份额逐渐提高。 （2）建筑五金制品行业发展趋势 ①市场集中度将提高，行业整合成必然趋势 日本建筑五金市场演变至今，存在着大量专注于单一五金制品类型的生产型中小企业。随着行业内核心客户一站式 采购模式的推广，具备集成供应能力的大型企业逐渐扩大市场份额，较小的生产型企业则面临淘汰的风险，市场集中度 将进一步提高。在此背景下，越来越多的日本建筑五金集成供应商放弃本土生产，保留产品设计、品牌塑造和渠道维护， 通过对海外工厂和 ODM/OEM供应商的生产资源整合，满足客户一站式采购需求；海外生产型集成供应商则通过内延发 展和兼并重组等方式，进一步扩大生产规模，抢占市场份额。 ②生产制造向智能化、信息化升级 目前，建筑五金制品行业生产工艺已较为成熟，行业竞争重点在于能否构建品类丰富、质优价中的中高端建筑五金 集成供应平台，从而满足下游核心客户的一站式采购需求。针对一站式采购模式下客户多品种、小批量、高要求、短交 期的订单特点，保留生产业务的供应商需要对生产制造系统进行进一步升级。其中，加快推动新一代信息技术与制造技 术融合发展，推进生产过程智能化，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平已成为行业内企业生产制造系 统升级的必然方向。具体包括：建立与信息化相结合的柔性生产系统，实现不同规格产品的快速生产，并保证产品质量 和成本的可控；以信息化系统为基石，打造贴近客户的直销团队，实现产品及时调配、快速交付的高效服务力。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务 公司主营业务为射钉紧固器材和建筑五金制品的研发、生产与销售，其中射钉紧固器材主要产品为燃气射钉枪及其 配套的射钉、瓦斯气罐等；建筑五金制品主要产品包括通风口、检查口、地板支撑等中高端建筑五金制品。 公司具备较强的射钉紧固器材研发、生产能力，在国内率先掌握了燃气射钉枪生产核心技术，成功打破国外技术壁 垒。公司以第一单位参与起草了“燃气动力射钉枪”及“燃气动力射钉枪用气罐”两项行业标准，承担的“新型燃气动力射钉 紧固技术研发及产业化”项目被科技部列为国家火炬计划产业化示范项目。 公司生产的燃气射钉枪是传统火药射钉枪的替代产品，目前主要以自有品牌内销，占据国内市场主要份额，配套的 射钉、瓦斯气罐主要以 ODM形式销往欧洲市场，客户包括欧洲知名五金品牌 TIMCO、Rawlplug 、HIKOKI（挪威）等。 除燃气射钉枪产品外，公司持续进行技术创新，已掌握新一代电动射钉枪的核心技术，推出以压缩空气为储能方式的锂 电射钉枪；同时，基于现有的技术积累、品牌优势和营销网络，公司积极横向拓展产品线，陆续推出气动射钉枪、电动 胶枪、电锤、电钻等多种专业级动力工具，持续丰富动力工具产品类型。 公司是具备国际竞争力的中高端建筑五金制品的集成供应商，产品主要为根据日本房屋特点和当地居民家装需求开 发的专用五金结构件，以 ODM形式出口日本。经过多年深耕，公司积累的产品储备多达 5,500多种，可为建材商超客户 提供一站式集采服务，已与港南商事、Komeri、VIVA HOME等日本前十大连锁建材超市建立了长期稳定的合作关系。 借助公司在建材商超市场良好的口碑，公司现已进入日本大型建筑公司东建、长谷工、松下建筑的供应链体系，市场空 间得到进一步拓展。 （二）主要产品及其用途 报告期内，公司主要产品特点及用途如下：
1、采购模式 公司采用“以产定购”的采购模式，并设有专门的采购部门负责物资的采购。公司生产所需的主要原材料包括金属原 材料、外购件等，金属原材料主要包括盘元、不锈钢板、不锈钢线材、铝锭等，外购件主要包括电机、电池包、气缸、 气雾罐、囊袋、定量阀、小五金零件、配件等。依据重要性不同，公司将采购的物资分为三类：“A”类为对产品质量控 制有关键作用的物料，“B”类为对产品质量控制有重要作用的物料，“C”类为生产辅料及一般物料。公司对 A类和 B类物 资采购实行严格的合格供应商审核制度，对于该类物资公司优先从《合格供应商名录》中选择合适的供应商，对于需要 从潜在或新供应商采购的，潜在或新供应商应先经过公司审核，经小批验证合格后应逐步加入《合格供应商名录》。公司 对 C类物资一般根据生产计划需要进行适时询价采购。 公司主要采购流程如下： 2、生产模式 公司生产模式主要分为“订单导向模式”和“销售预测模式”两种。订单导向模式是指按照客户的订购需求来组织生产 的模式，此模式主要针对品种繁多、定制件占比较高的建筑五金制品和射钉、瓦斯气罐等。销售预测模式是指根据销售 规划、市场预测分析提前备货生产的模式，此模式主要针对需求量稳定且可预测、产品通用性较强的燃气射钉枪等。 订单导向模式生产流程为：销售部门接到客户意向订单，区别生产过的产品和未生产过的产品安排生产。若为以前 生产过的产品，则将具体产品内容、数量、交货期等需求转化为公司内部订单，交产品所属制造部门评审交期，销售部 门根据交期与客户协商一致签订合同后，正式向产品所属制造部门下达内部订单，制造部门按订单要求排定生产作业计 划、物料准备计划、生产技术准备计划，下达物料采购计划、模具采购或制造计划、外协计划、内部生产协作计划等给 相关部门，并组织实施生产，产品经质检合格后入库；若为以前未生产过的产品，销售部门下达新品订单到技术部门， 由技术部门制定生产计划、物料计划等生产准备工作并组织生产，生产部门配合完成生产。 销售预测模式生产流程为：销售部门根据销售规划、市场预测分析，每月末下达下月及之后滚动半年的各产品种类 销售预测计划至制造部门；制造部门根据销售预测计划，结合即时库存情况、年度最低及最高库存计划（每年初由制造 部门编制）、总产能状况、已下订单占用产能情况等因素，编制月度产品生产计划，并制定材料采购计划、模具采购或生 产计划、生产工艺准备计划、生产作业计划、外协计划等下达至相关部门，由制造部门组织生产，产品经质检合格后入 库。 3、销售模式 根据不同的产品分类，公司分别采用买断式经销模式和直销模式。公司设有销售部门，专门负责公司产品销售与市 场推广。 （1）买断式经销模式 公司射钉紧固器材中的燃气射钉枪主要使用自有品牌“腾亚”销售，公司授权符合条件的经销商，在特定区域内为公 司品牌产品提供批发、零售和售后服务。公司制定《经销商管理文件》，销售部严格按照规定开发经销商，与符合条件的 经销商签订“年度经销合同”。公司按照合同约定直接与经销客户进行结算。公司根据约定对经销商销售进行市场管理， 并定期组织经销商培训。 （2）直销模式 公司射钉紧固器材中的瓦斯气罐、射钉以及建筑五金制品通过直销模式进行销售。 公司射钉、瓦斯气罐主要通过 ODM形式销往欧洲市场，客户主要为欧洲知名五金品牌 TIMCO、Rawlplug 、Hikoki （挪威）等。 公司建筑五金制品主要通过 ODM形式销往日本市场，客户主要为日本建材商超和各类建筑五金品牌供应商。公司 下游客户一般会对新供应商进行合格供应商认证，通过合格供应商认证后双方建立起长期稳定的业务联系，通过订单采 购，在综合考虑原材料价格、产品重量、加工复杂程度、市场竞争状况等之后确定产品价格。公司建筑五金制品下游客 户一经与公司确立业务关系就不会轻易变更。 公司现有业务稳定，并积极开拓新的市场，公司获取订单的方式主要有：①承接常年稳定的客户订单；②主动联系 目标客户进行产品推广；③依托欧洲、日本现有市场影响力开拓新客户；④通过展会获取新客户。 公司的主要销售流程如下： （四）市场地位 1、射钉紧固器材市场地位 公司属于射钉紧固器材行业领先企业，在国内燃气射钉枪及配套耗材细分市场占主导地位。公司作为国内燃气射钉 枪市场的开拓者，国内起步较早，具有先发优势；公司通过自主研发，掌握了燃气射钉枪及瓦斯气罐的核心技术，打破 了国外同类产品的技术壁垒，技术处于国内领先地位并达到国际水平；公司在国内率先建立了燃气射钉枪产品高端自有 品牌，树立了良好的品牌形象，占据了国内市场主要份额；公司依靠产品技术、品质及成本优势，已具备海外市场竞争 的实力，其中燃气射钉枪耗材主要销往欧洲。因此，公司在燃气射钉枪细分产品领域为国内龙头企业，并且为国际主要 生产制造商之一。 2、建筑五金制品市场地位 公司是具备国际竞争力的中高端建筑五金制品的集成供应商，产品主要以 ODM形式出口至日本。作为海外供应商， 公司是少数能够提供品类丰富的中高端建筑五金制品，满足建材商超客户一站式采购需求的建筑五金集成供应商。公司 已与日本前十大连锁建材超市中的七家进行直接或间接合作，通风口、检查口等主要产品类型占据日本居民住宅新房装 修市场超过 20%的份额。借助在建材商超市场的良好口碑，公司通风口、检查口产品已打入大型建筑公司供应链体系， 为进一步开拓建筑公司市场奠定了良好的基础。 三、核心竞争力分析 （1）先进的技术研发能力 公司拥有先进的射钉紧固器材研发能力，在国内率先掌握了燃气射钉枪生产核心技术，成功打破国外技术壁垒，公 司燃气射钉枪业务销售收入已成为公司主要利润来源。除燃气射钉枪外，公司自主研发了锂电射钉枪核心技术，在新一 代射钉紧固器材领域已达到国际先进水平，为公司未来开辟海外市场、实现长远发展提供了技术保障。 公司具备较强的建筑五金定制开发能力，掌握了模具设计开发、机械手自动冲压技术、自动化铝型材装配铆接技术、 金属制品强耐腐蚀表面处理技术等建筑五金生产核心技术，涵盖压铸、冲压、注塑等多种工艺类型，可满足各类专用五 金结构件的开发需求。公司的定制开发能力确保公司能够根据客户需求迅速推出新产品，为构建业内领先的建筑五金集 成供应平台提供了充足的产品储备。 公司是高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业，被江苏省工信厅认定为省级企业技术中心“南京腾亚精工科技 股份有限公司技术中心”，被江苏省科技厅认定为省级工程技术研究中心“江苏省燃料动力驱动技术工程技术研究中心”。 公司以第一单位参与起草了“燃气动力射钉枪”及“燃气动力射钉枪用气罐”两项行业标准，承担的“新型燃气动力射钉紧固 技术研发及产业化”项目被科技部列为国家火炬计划产业化示范项目。截至报告期末，公司拥有发明专利 31项，实用新 型专利 37项。 （2）多品种建筑五金集成供应能力 多年来，公司依托强大的定制开发能力和快速响应的生产管理水平，应客户需求持续不断的扩充中高端建筑五金制 品产品池，目前已拥有 5,500多种类别的产品储备，基本涵盖日本房屋建设、装潢时所使用的各类专用五金结构件。公 司构建的建筑五金制品集成供应平台，品种齐全、质量优良、交付及时，满足了日本大型连锁建材超市客户一站式采购 需求，有助于解决客户零散采购低效的痛点，提高了客户黏性。 （3）快速反应的柔性化生产管理体系 针对产品种类繁多、定制化占比高、生产工艺差异大的特点，公司以信息化系统为基石，结合丰富的定制开发及生 产经验，建立起了快速反应的柔性化生产管理体系，为公司构建品类丰富的中高端建筑五金产品集成供应平台提供了有 力支撑，同时也为公司向射钉紧固器材及其他动力工具领域延伸提供了坚实基础。 公司将现有 5,500多种产品的研发资料、制造工艺、设备配置、人工工时、设备工时、物料消耗、能源消耗、产品 及物料质量检测标准等依据前期积累的经验全部分别予以标准化、数据化，形成完善的生产管理数据库，并根据后续新 产品开发生产进展持续更新维护。基于该数据库，公司减少了产品定制开发过程中的重复劳动，大幅缩短研发周期；结 合各类产品的具体需求，通过订单集合及生产流程整合优化，快速实现产能在不同型号类别产品间的转换，提高了生产 效率和柔性化生产能力；同时对生产过程中消耗的各类资源进行精确把控，有效控制成本。 在生产管理数据库基础上，公司通过 ERP、CRM、PLM、OA等信息化软件，整合了研发设计、供应链管理、客户关系、计划及生产制造、成本及财务管理等多个管理平台，进一步强化了对各类信息、资源的整合管理，实现了全方位 流程管控。凭借信息化优势，公司保证了多订单数、高定制化、品类多元的情况下的产品及时调配、快速交付的高效服 务力。 （4）成熟有效的营销网络 公司根据射钉紧固器材和建筑五金制品国内外市场不同的特点，采取直销和经销相结合的方式，建立健全了成熟有 效的营销网络。 在国内射钉紧固器材市场，公司经过十年积累，已发展到近 400家经销商，遍布全国各地级市以及经济发达的县市， 形成具有较高覆盖率的高效分销网络。稳定发达的经销商网络有利于公司向终端用户推广应用新产品，快速响应用户服 务需求，提高产品市场覆盖率。 在海外射钉紧固器材市场，公司与欧洲知名五金品牌 TIMCO、Rawlplug 、HIKOKI（挪威）进行合作，以 ODM形式出口射钉、瓦斯气罐等射钉紧固工具耗材。通过与海外品牌供应商合作，公司充分利用了其在当地的品牌和渠道优势， 打入欧洲中高端市场。由于部分海外五金品牌商同样存在射钉紧固工具 ODM采购需求，公司现有海外客户资源也为未 来向出口射钉紧固工具升级提供了重要销售渠道。 在建筑五金市场，公司一方面直接与大型连锁建材超市建立了长期合作关系，以 ODM形式出口产品，另一方面与日本建筑五金品牌供应商合作，借助其品牌、渠道间接向小型建材商超销售产品；公司在日本市场深耕多年，是少数能 够直接向大型连锁建材超市供货，满足其一站式采购需求的海外集成供应商。公司的建材商超客户包括港南商事、 Komeri、VIVA HOME等排名前十的日本大型连锁建材超市。依托公司在建材商超市场良好的口碑，公司现已进入日本 大型建筑公司东建、长谷工、松下建筑的供应商链体系，市场空间得到进一步拓展。 （5）良好的品牌形象 公司在经营过程中，高度重视品牌形象的建设。在国内市场，公司作为行业先行者，十年来坚持不懈的推广应用燃 气射钉枪，自建的“腾亚”品牌已赢得广大终端用户的高度认可，占据国内市场主要份额。在国外市场，公司以 ODM形 式与当地品牌商合作，依托先进的设计开发能力、优良的品质、专业化的服务，公司已在海外客户中树立起良好的口碑， 主要客户合作年限超过 10年，合作关系稳固。 公司的射钉紧固器材产品属于专业级动力工具及耗材，终端用户品牌忠诚度高，良好的品牌形象既有助于公司巩固 现有产品市场地位，又为公司新产品推广创造了有利条件。此外，公司在日本建筑五金市场树立的品牌形象，为公司进 入大型连锁建材超市和大型建筑公司供应链体系，进一步扩大市场份额，提供了信誉保证。 四、主营业务分析 1、概述 参见本节“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 单位：元
无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 详见本报告“第十节 财务报告”之“八、合并范围的变更”部分。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
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