[年报]瑞晨环保(301273):2022年年度报告
原标题:瑞晨环保:2022年年度报告 2023年4月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈万东、主管会计工作负责人朱福涛及会计机构负责人(会计主管人员)朱福涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中，详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大投资者关注相关内容，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 71,641,792 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 35 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 49 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 50 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 70 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 78 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 79 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 80 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、载有公司法定代表人签名的2022年年度报告文本； 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 五、其他有关资料。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 系收到的个税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所属行业 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司主营业务属于行业分类指引下的“C34通用设备制造业”。根 据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754—2017），公司业务所处行业为“C34 通用设备制造业”，公司所处细分行业为 风机制造及泵制造行业。 （二）公司所在行业的现状 1.流体板块 在传统风机及水泵行业中，大量风机/水泵都存在运行效率不高的问题。据《国内主要行业风机能耗现状以及节能措施的分析研究》一文统计，国内主要行业风机运行效率在 80%以上的占比仅为 12%，而超过一半的风机实际运行效率 都低于 70%。分行业来看，水泥和钢铁行业的风机运行效率较低，具备极大的提升空间。 据《中国通用机械工业年鉴（2019）》统计，通用机械中水泵和风机的年耗电量占全国用电量的 1/3，占全国工业 用电量的 40%-50%（2021年为 5.51万亿千瓦时），对离心风机/水泵系统进行节能改造意义重大。 10% 12% 60%, 16% 80%, 31% 70%, 31% 水泥 电力 铝&碳 钢铁 不同行业风机平均效率 资料来源：李大江《国内主要行业风机能耗现状以及节能措施的分析研究》 高效节能风机/水泵的生产主要涉及到流体力学、机械科学等相关的技术理论。流体设备行业为多学科、知识密集型的精密制造高科技产业;气动模型的更新、系列型谱的丰富程度、核心零部件的加工精度和系统管网的高效匹配，均会 对风机/水泵的效率产生影响,具有较高的技术壁垒。 2.热能板块 工业行业中包括冶金，石化和电力等重工业生产工艺都需要以燃烧大量燃料产生高温热量供给到具体工艺过程中， 例如冶金行业转炉，热轧加热炉等；石化行业制氢加热炉、重整加热炉和乙烯裂解加热炉等；电力行业蒸汽锅炉等。这 术升级改造，改变并提升现有的技术路线，大幅提高热能设备工艺的效率，将会带来巨大的经济和社会效益。 国家对于工业提出了高质量发展要求，高质量发展主要是进一步提升产品质量的同时还需要大幅降低能耗以及环境 污染物的排放。而热能技术的优劣直接影响了产品质量，能耗和污染物排放。公司业务涉及的技术和产品包括： （1）换热器：是一种在不同温度的两种或两种以上流体间实现物料之间热量传递的节能设备，是使热量由温度较高的流体传递给温度较低的流体，使流体温度达到流程规定的指标，以满足工艺条件的需要，同时也是提高能源利用率 的主要设备之一。换热器下游应用广泛，石油、化工、冶金、电力、船舶、集中供暖、制冷空调、机械、食品、制药等 领域的需求近年来均稳定增长。 （2）燃烧器：在广义的燃烧器概念中，家用的热水器、煤气灶，乃至打火机等都可以认为是燃烧器的一种。按其工作原理，可以将燃烧器定义为是一种将物质通过燃烧这一化学反应方式转化热能的一种设备—即将空气与燃料通过预 混装置按适当比例混兑以使其充分燃烧。 氮氧化物是工业生产中严格限制排放的污染源之一，新型低氮燃烧器主要采用脱氮技术，是在不影响加热炉负荷、 燃烧器热效率等前提下，通过减缓燃烧速率、控制燃烧强度、降低燃烧区温度、降低氧气分压等措施，抑制燃烧过程中 氮氧化物生成，大幅度降低加热炉氮氧化物排放量，兼备了节能与环保双重意义，在工业领域应用广泛。 （三）公司产品下游行业状况及政策 1.流体板块 风机、水泵作为工业生产装备，广泛应用于钢铁、水泥、化工、污水处理以及火力发电等多个行业。《“十三五”节 能减排综合工作方案》明确提出“加快高效电机、配电变压器等用能设备开发和推广应用，淘汰低效电机、变压器、风 机、水泵、压缩机等用能设备，全面提升重点用能设备能效水平”的总体目标。近年来，我国相继出台了《通风机能效 限定值及能效等级》（GB19761-2009）、《离心鼓风机能效限定值及节能评价值》（GB28381-2012）、《石油化工离心泵能效 限定值及能效等级》（GB32284-2015）等政策，对风机和水泵行业的能耗标准进行了严格的限定，鼓励、引导生产企业 研究开发高效、节能的风机和水泵产品。同时，建设资源节约型社会、新型工业化道路的推进要求转变工业生产增长方 式，对我国工业企业节能降耗提出了明确的目标，高效、节能的风机和水泵将拥有更强的市场竞争力、更大的市场空间。 下游市场的需求将推动风机和水泵行业向着高效、节能化方向发展。 在环保政策日益趋严、行业竞争压力加大的背景下，我国钢铁、水泥、化工行业目前正处于产业转型、技术升级周 期，传统的风机、水泵设备也将面临更新换代，下游行业客户对节能改造的意愿也将不断加强。 为了实现提高能源效率的工业绿色发展的重要目标，近年来，工业和信息化部在工业节能和绿色发展方面采取了一 系列有力的行动，并不断加大对新技术和新产品的筛选和推广力度。工业和信息化部定期出版《国家工业节能技术装备 推荐目录》等产品目录，指导工业企业采用先进能源节能技术产品。2020年 8月工信部颁布《钢铁企业节能诊断服务指 南（2020 年版）》，指导市场化组织科学、规范地为钢铁业实施节能诊断服务，切实帮助钢铁生产企业发现用能问题、挖 掘节能潜力、提升能源利用和管理水平、实现降本增效的目的。 因此，钢铁行业的节能改造已经是阶段性重点任务，钢铁行业深度治理提速。行业保有大量风机、水泵设备，每年 有大量设备因寿命到期或节能降耗需要更换。钢铁行业的节能减排改造和政策支持将大大有利于节能设备提供商的发展。 近年来水泥企业持续加大节能减排技术改造和管理水平提升投入，持续降低能源消耗，减少污染排放，在此过程中， 水泥行业的发展也会进一步拉升带动上游节能改造服务提供商发展。
（四）公司所在行业的宏观政策 “双碳”目标正式提出后，我国对于工业领域节能降碳的政策支持力度也随之加大。2022 年 8 月工信部、发改委 和生态环境部印发的纲领性文件《工业领域碳达峰实施方案》明确提出风机、泵等用能设备系统节能改造升级，重点推 广变频无极变速风机、磁悬浮离心风机等新型节能设备；2022 年 11 月，有色、建材等细分行业的碳达峰实施方案也纷 纷出台，钢铁行业尚在酝酿之中。上述政策有望刺激下游细分行业对公司高效节能产品的需求，公司未来具备极为广阔 的发展空间。 2023 年 3 月 17 日，国家发展改革委、市场监管总局发布《进一步加强节能标准更新升级和应用实施》，文件要求 组织实施“十四五”百项节能降碳标准提升行动。在工业领域，加快修订石化、化工、钢铁、有色金属、建材、机械等 行业强制性能耗限额标准，提升电机、风机、泵、压缩机、电焊机、工业锅炉等重点用能产品设备强制性能效标准，努 力实现标准指标国际先进。随后贵州、河南、山西等省份也纷纷出台省级工业领域碳达峰实施方案，均提出要大力推广 风机、水泵、电机等高效新型节能设备，为公司发展带来重要机遇。
（一）公司主要业务 公司主营业务为高效节能设备的研发、设计、生产和销售，主营产品为高效节能离心风机、高效节能离心水泵等节 能类产品。同时公司积极布局节能燃烧类技术和应用，研发拓展高效板式预热器、高速低氮燃烧器等产品。 公司的高效节能离心风机和水泵产品主要应用于工业企业等客户的生产环节。面对钢铁、水泥等高耗能行业客户， 公司提供端到端的高效节能改造解决方案，通过测试评估、方案设计沟通、模型及产品设计、生产销售定制化的设备， 最终实现节能降耗的预定目标，为客户创造较好的经济效益。 公司目前的核心产品为高效节能离心风机和高效节能离心水泵。风机和水泵是钢铁、水泥、化工等行业生产过程中 的主要设备，在生产中起到输送气体、降温及除尘等作用，工业生产线上的风机和水泵的数量较多、能耗较大。在国家 提倡节能降耗的政策驱动以及企业节能增效的驱动下，生产企业进行精益生产、产品装备升级和工艺升级，对风机、水 泵等设备提出了节能改造的需求。在此过程中，公司为下游客户量身定制高效节能离心风机和水泵，替换其生产线原有 设备，协助客户实现节能降耗的目标。 公司在工业热能业务板块为公司业务重要增长点。公司以热能专业包括燃烧技术和传热技术为核心，在这两个技术 领域深耕。以军用技术转民用为主要方式，突破技术瓶颈，填补空白，从热能技术研发验证到应用场景化的产品开发， 并整合各个领域的工艺专业技术，从而实现热能技术工艺层面系统化的节能降耗，为客户的技术升级、装备升级和管理 升级提供支撑。另外，公司希望长期聚焦热能技术方向（燃烧技术和传热技术等），持续技术和产品的研发，力争成为 该细分赛道技术领先的专业性公司，以此来服务于工业行业各个应用热能的场景，给各个工业行业提供最为专业的热能 技术解决方案。 1、高效节能离心风机 公司研发、设计、生产和销售定制化的高效节能离心风机，具有多个品类和型号。公司提供的高效节能离心风机现 场运行效率较原产品通常能获得较为显著的提升，同时节电率能达到10%-30%左右。 公司根据客户现场标定的不同工况情况，准确测量风量、风压等关键指标，结合客户生产工艺及实际产能需求，为 客户提供量身定制的高效节能离心风机。通过使用高效定制化的设备，客户的风机现场运行效率得到显著提升，创造良 好的节能效益。 2、高效节能离心水泵 公司研发、设计、生产和销售定制化的高效节能离心水泵，具有多个品类和型号，是工业生产行业中重要耗能设备 之一。公司结合客户需求，进行定制化的高效节能离心水泵设计及生产，替换客户生产线中的原有水泵设备。公司提供 的高效节能离心水泵现场节电率通常能获得较为显著的提升。 公司根据客户现场标定的不同工况情况，准确测量流量、压力、温度、介质特性等关键指标，结合客户生产工艺要 求及实际产能需求，为客户提供量身制定的高效水泵。通过使用公司定制化的水泵产品，客户的水泵现场运行效率获得 显著提升，创造良好的节能效益。 3、节能燃烧类产品 根据前期对技术和产品需求进行的深入调研，公司热能解决方案首先聚焦冶金行业，由于冶金行业工艺相对独立且 市场潜力和能效提升空间大；另外，冶金行业热能方面技术和管理方面，相对于其他行业更为粗放和落后，且总量巨大。 在钢铁行业，加热炉、均热炉、转炉等设备在轧钢工艺中需要消耗大量的燃气，也是重要耗能单位。公司以高速低 氮燃烧技术结合高效板式换热技术以及精确燃烧控制技术，对冶金钢铁厂的步进式加热炉生产工艺进行针对性的技术研 发，已形成一整套应用于步进式加热炉燃烧设备以提升效率、降低氮氧化物排放、提高轧钢成品率的综合解决方案。 公司节能燃烧解决方案的产品主要为高效板式预热器、多系列高速低氮燃烧器和精控燃烧管理系统，目前，公司的 高效板式预热器已经成功实现了商用，燃烧器产品正在钢厂进行试点，取得了较好的试点效果。 （二）公司主要经营模式 公司目前采用的是“以客户为中心，以客户需求为导向”的经营理念，提倡技术创新、产品创新和业务模式创新。 公司根据行业特性、产业政策、客户需求、市场竞争及公司资源要素构成等因素，在长期经营实践中逐步建立并不断完 善，结合行业政策、发展特点及公司业务现状综合确定的。公司通过多年的精细化经营，摸索出一套与企业现阶段相适 应的采购模式、生产模式和销售模式。公司已经建立了良好、独立、完整的研发设计、采购、生产、外协和销售体系。 1、采购模式 公司主要采用“以销定产+以产定购”的采购模式，公司采购的原材料包括钢材、五金件、联轴器、电动机等。公司生产部门按照产品生产计划和已有的原材料库存，制定具体的原材料采购数量和到货时间。采购部门根据采购计划负 责寻找供应商，对供应商资质进行调查审核，并组织技术部对潜在供应商进行全面的调查和技术交流、询价、索样、质 量评估。经技术部门确认原材料规格和质量等均符合公司要求后，采购部进入比价、议价、签订合同环节。采购部门对 未交货订单每周进行跟踪确认，直至到货为止。到货后，仓库按照入库单和送货单检验产品的数量、外观和包装，如有 问题及时通知采购部门。质检部门对到厂原材料进行检验，若有质量问题，由采购部和供应商协商退换货事宜。 2、生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式，即根据客户的合同或订单来安排生产。公司的主要生产过程包括技术方案设计 以及设备生产两个环节。公司所生产的产品为定制化的节能设备，节能设备最终能够实现节能改造目标主要依赖于产品 的整体设计方案，包括现场工况参数的完整收集以及最优模型的设计开发，从而在产品使用过程中实现与现场工况的最 优匹配。生产制造的核心意义在于实现设计方案以及完整地按照各项设计参数完成产品制造，使设计时的理论功效在实 物产品中得到最大程度的体现。在设备生产环节，公司采取自主生产与外协加工相结合的方式。公司的水泵产品以自主 生产为主。2019 年下半年之后，公司湖州工厂投产，公司逐步自主生产风机，但是由于公司的订单增速远大于产能增速， 公司自有产能仍不能满足订单需求，因此对于超出公司产能的风机产品及非核心部件，公司仍由外协加工完成。 3、销售模式 公司通过竞争性谈判、招投标等形式获取项目。公司通过原有客户介绍、居间商介绍、市场营销团队主动营销等形 式获取业务信息。若客户希望通过招投标程序确定供应商，则公司按照客户规定程序对项目进行投标，经客户筛选中标 后获取项目。若项目不需要进行招投标，则公司与客户通过商业谈判，双方确认项目可行性后签订合同，公司最终获取 订单。 从下游客户是否最终使用公司产品的角度区分，公司下游客户分为终端客户和非终端客户。终端客户主要为钢铁厂、 水泥厂或其下属的技改单位，直接使用公司产品，公司通过与终端客户直接进行商务谈判、技术方案沟通、签署合同进 而实现销售，是公司销售收入的主要构成。非终端客户主要包括大型技改工程总包商、设计院及区域设备贸易商。 4、定价模式 由于公司按订单组织生产，所生产的产品均为定制化设备，公司在营销上采取的是一对一的销售模式，公司产品价 格由双方根据单笔订单合同协商确定。 由于公司的产品主要运用于技改项目，客户在议价时的决策逻辑不同于一般设备的采购。对于设备改造，客户的核 心诉求在于更换设备后是否能为其带来显著的经济效益，即产品的节电成本能否在短期内覆盖其投资成本，并且在其运 行的生命周期内持续为企业创造节电效益。风机及水泵的经济效益主要来源于改造后的节电效益，由于设备改造后带来 的持续节电效益远大于设备采购价格，因此，客户在比价决策时，更加注重供应商承诺的改造效果。 5、盈利模式 公司通过产品买断和合同能源管理的业务模式实现业务收入，并以买断模式为主，以合同能源管理模式为辅。买断 模式是指公司直接将产品销售给客户，获取产品销售收入。合同能源管理模式是指公司为客户提供节能设备及服务，并 与客户约定在一定的效益分享期内进行节能效益分成，分享期结束后设备所有权转移至客户方的模式。合同能源管理业 务对于客户而言，该模式下前期不需要资金投入，有利于推动客户主动进行设备改造，培育市场节能改造的理念。 三、核心竞争力分析 瑞晨环保是高新技术企业。公司的高效节能离心风机和水泵广泛应用于钢铁、水泥、化工等行业，销售网络覆盖全 国主要省份。基于优秀的研发设计和生产能力，公司积累了丰富的钢铁、水泥和化工行业节能改造案例，其中高效节能 离心风机和水泵改造案例覆盖水泥和钢铁行业各工艺段，积累了大量高效节能的气力模型和水力模型。在实际节能改造 项目中，公司的产品能在达到客户原先设备的关键参数（风量、风压等）下节电率可达到 10%-30%，其良好的节能效果 使公司处于行业优势地位，获得了众多客户的认可。经过多年技术积累及品牌沉淀，公司已成为国内知名的节能设备制 造商。近几年来曾获得“专精特新企业”、“专精特新‘小巨人’企业（国家级）”等荣誉称号。在节能降耗的大背景 下，公司节能设备将持续保有较大的增长空间。 （一）产品研发及项目经验优势 1、流体力学领域 高效节能离心风机和水泵涉及到流体力学理论，在模型开发和运用过程中，存在大量经验公式，对设计人员的技术 水平、经验能力等提出了较高的要求。如果没有大量的试验、项目设计经验的积累，技术人员很难研制新技术模型以及 修改完善现有技术模型，也无法保证其效率和适配性。因此，研发和项目经验的积累对行业新进入者形成了较高的壁垒。 公司自设立以来重视产品技术研发及项目经验积累，注重模型的开发及完善，并不断吸收学习国内外先进模型理论 并自主开发新模型，业务及研发团队逐渐壮大。截至2022年末，公司已累积完成高效节能离心风机约3,200台、高效节 能离心水泵超过约 1,900 台，其中每一台设备均为公司量身定制和独立设计开发，在这个过程中，公司积累了丰富的模 型数量以及项目经验，公司模型数量多，型谱规划覆盖面广，运行效率高，是公司的核心竞争力。 风机和水泵市场竞争激烈，国内外参与厂商较多。公司产品质量较好，运行效率较高，节能效益较好。在高效节能 领域，公司竞争对手主要为豪顿华工程有限公司、德国锐志集团等国内外知名风机、水泵设备制造厂商。公司设备的关 键运行指标已经达到国外竞争对手的水平，能够满足客户的生产需求，给客户带来了良好的节能效益，获得了众多客户 的认可。因此，公司在行业里具有较强的竞争实力。 公司一贯重视对节能设备的应用研究，在产品设计和应用上不断进行研发投入，积累了大量的设计、研发、生产经 验。在多年给下游客户进行节能改造的实践过程中，公司不断提升了自己的技术实力，形成了较强的节能设备的设计研 制生产能力。 2、热能领域 公司热能板块技术、产品和解决方案核心是从热能专业（燃烧技术和传热技术）为主，重新审视并与主工艺专业技 术整合开发完成，主要为各个行业工艺提供最优的热能专业技术解决方案。 （1）传热节能产品 高温高效板式换热器产品：针对冶金热轧加热炉空气预热系统热换效率低的问题，传统列管式空气预热器换热效率 只有 50~60%，而公司开发的板式空气预热器产品热效率超过 80%。以目前加热炉工艺，空气预热温度每提高 100℃，煤 气节省可以达到5~10%（主要根据生产负荷和节奏影响）。该产品解决了烟气排放温度600~800℃可以直接进行余热回收， 填补了板式换热器国内工业行业这个温度段的空白。该产品可以横向拓展到冶金其他工艺和其他行业温度段的烟气余热 回收。 （2）燃烧技术产品 公司的燃烧产品技术路线借鉴的是航空发动机及重型燃气轮机等航空高精尖燃烧技术，从航空发动机燃烧室复杂高 精燃烧控制技术中进行军转民的技术开发。以公司现在开发的系列燃烧器为例，根据热轧加热炉生产工艺对产品质量， 节能和环保要求，瑞晨技术团队认为燃料分级+高速喷射燃烧技术策略比现有的空气分级燃烧器，有更加领先的综合技术 性能。在氮氧化物排放方面，公司产品的燃烧产生的氮氧化物经过工程测试可以达到50mg/Nm3以下，同比行业内应用的 国外产品，低40%以上。 纯氧燃烧器产品，针对冶金废钢预热工艺，该产品技术特点采用多点喷射和燃料分级燃烧策略，火焰温度更均匀， 火焰强度和刚性更高，具体应用到工艺上的性能指标可以提升废钢预热加热速度，可以实现 8-10分钟将废钢加热到 900℃ 左右。另外，公司纯氧燃烧器产品，解决了传统纯氧燃烧器因温度分布不均匀造成的废钢氧化烧损严重问题，节约能耗 的同时提高了产量。 （二）产品优势和口碑优势 目前，公司已具备满足风机、水泵领域所需产品的设计和生产能力，并在研发、检测、采购、生产等各环节可进行 实时质量控制。公司自成立以来，高度重视产品质量管理，积累丰富的产品质量控制经验，建立完善的质量控制管理体 系，并树立良好的品牌意识，不断强化品牌影响力。公司打造风机和水泵的研发、生产、市场、服务一体化平台，目前 公司已经在高效节能离心风机、水泵上取得了良好的口碑和品牌形象。 公司是较早进入节能改造领域的企业，经过近十年的运营积累，目前已发展成为全国性的节能设备供应商。通过多 年和下游行业客户的合作，公司已经在全国有了较多成功的合作样本，在下游客户行业内树立起了良好的品牌和口碑。 同时，节能设备主要是风机、水泵等大型设备，涉及到客户工程的生产质量和安全质量，因此采购方在遴选供应商的过 程中，通常会对供应商的资金实力、设计能力、企业规模、节能改造项目经验等方面制定较为严格的准入标准，对供应 商的品牌和口碑尤为重视，特别关注供应商过往的成功案例。公司依托先发优势形成的项目经验，有利于公司在竞争中 胜出。 公司拥有自己的生产制造工厂，并运用精益生产理念进行车间布局。工厂采用 6S 管理方案，拥有完善的 ISO9001 质量管理体系，保证全流程质量跟踪，基于客户需求进行个性化定制生产，严控供应链管理。在质量控制中，公司具有 专业的水泵、风机测试体系，测试精度高，可实现水泵、风机的全自动测试。公司从设计、制造的源头把控产品质量， 持续不断改进设计、制造、检测各个环节，不断提升产品质量和公司竞争力。优质的产品质量和全面服务市场的能力成 为公司竞争优势之一。 经过多年的市场开拓和培育，公司产品以良好的性能、稳定的质量赢得了广大客户的认可。在国内水泥、钢铁、化 工行业建立了良好的声誉。近年来，公司销售规模、客户数量逐年增长，销售区域逐步扩大，充分体现了公司品牌竞争 优势和市场影响力。 （三）客户资源优势 凭借先进的技术优势、丰富的生产经验、创新的生产工艺、高精密的产品性能以及快速的客户响应能力，公司现已 积累大量的客户资源。公司产品的使用方为钢铁、水泥等行业的大中型集团企业，包括中国建材股份有限公司（下属南 方水泥有限公司、西南水泥有限公司等公司）、华新水泥股份有限公司、华润水泥投资有限公司、中国宝武钢铁集团有 限公司、江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司等。公司经过多年努力所建立的客户网络已经成为公司宝贵的资源，也成 为了公司核心竞争力和不可分割、复制的竞争优势。 （四）人才优势 自成立以来，公司便始终重视各专业人才的招揽和技术能力的提升、培养。目前，公司已在研发、生产、销售各部 门建立起一支经验丰富、专业知识过硬、业务技能突出的骨干团队。在研发岗位上，公司通过多年的项目积累和持续不 断的研发投入，形成了一支拥有丰富经验的资深工程师团队。在生产岗位上，各生产环节上均保证有多名资深员工发挥 示范和带头作用。在销售岗位上，在全国各大销售区域，分别有多名经验丰富的销售人员从事市场开拓与客户维护。各 岗位上骨干团队的不断发展壮大，已成为公司核心竞争力的重要内容。 四、主营业务分析 1、概述 2022 年度，公司严格按照制定的年度战略目标，以“十四五”发展战略规划为引领，紧抓市场机遇，不断提升公司经营质量，有序推进各项经营工作。受到经济下行压力加大、整体市场环境复杂、特别是在下半年集中受到了客户的 招投标进度推迟、项目现场延迟诸多不确定因素的影响，公司经营活动受到较大压力，同时原材料价格处于高位的情况 下，公司报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期有一定幅度的下降。 2022年，公司实现营业收入43,863.62万元，同比增长7.60 %。归属于上市公司股东的净利润为5,034.95万元，同比下降39.14%。各业务情况如下： （1）解决方案延展优化 ①以高耗能企业全流程流体（泵与风机）输送技术为基础，为钢铁，建材，有色行业提供以提高设备自身运行效率 为核心的系统能耗解决方案； ②近年来完成热工产品（换热器，低氮燃烧，降烧损）研发，并得到一定推广应用，在传热燃烧方面已取得多项专 利及学术成果； ③高效永磁电机（特高效率，大扭矩直驱）已初步完成量产，布局高、低压两个生产研发基地，既能解决电机能效 问题，同时配套瑞晨高效流体设备，可综合提升机组效率（5～10）%。 ④随着公司产品族的丰富，从单一产品解决方案，到多产品组合的综合解决方案，提高产品竞争优势。 a.高效篦冷风机和高效永磁电机组合，熟料吨电耗下降超1度电，节能效果显著； c.高速低氮燃烧器配合高效板式换器，实现钢铁行业轧钢加热炉综合解决方案，最大限度实现能源综合利用； ⑤深入行业需求，强大研发能力 a.针对不同行业风机实际应用场景，在现有模型基础上持续优化气动，按照行业需求完善相应的气动研究； b.针对选矿、冲渣工艺环节，采用两项流输送技术提高渣/冲浆泵的运行效率，采用独特的材质处理方式，极大提高该泵型的使用寿命（较传统泵型延长使用寿命4倍以上）； c.持续优化换热器板式波型，使得不同的客户需求得到解决。高速、低氮、无焰燃烧技术提高传热效率，同时也降 低Nox排放； d.以冶金热轧加热炉为例，除了冶金工艺专业外，热能包括燃烧和传热节能技术专业是最为核心。公司针对热轧加 热炉燃烧和传热节能产品方面均提出了解决思路，整合起来就是热轧加热炉的综合解决方案。基于此，公司也开始以加 热炉系统角度出发进行技术工艺的创新，提出加热炉节能环保综合解决方案，核心思路是以热能技术牵头，整合设计院 冶金工艺技术，以这种该工艺技术组织方式实现技术装备重大升级。公司已启动以氢燃料和纯氧（或富氧）为技术路线 的全新加热炉工艺开发，与冶金行业设计院和高校科研力量整合行业资源共同开发，目标是开发以氢燃料和富氧燃烧为 技术核心的新一代高效节能热轧加热炉综合解决方案。 ⑥极致能耗、全面服务 a.公司单体产品在同行业竞品中既最大限度提高设备自身效率，也会在系统中采用“按需供水”、“智慧除尘”、 “智能维护”等措施，结合用户生产工艺需求及数字化趋势达到系统极致能耗目标。 b.以客户为中心，可提供个性化的售前、售后及过保维修服务，确保设备在全生命周期内的使用性能，亦可根据用 户实际生产情况，提供二次优化方案。 （2）主营业务积极拓展 报告期内，公司力促在钢铁、水泥等行业的细分产品市场中的核心竞争力的提升，不断提高公司产品的市场占有率， 同时加大项目管理和合同质量把控，强化回款管理力度，总体把控风险。 在水泥行业，公司实际市场占有率排名行业遥遥领先，高效节能风机的品牌影响力进一步提升，在建材板块节能风 机改造细分市场份额超过 60%，国内主要水泥集团均为公司客户。新的战略项目持续突破，2022 年公司在天瑞水泥集团 有限公司、红狮控股集团有限公司、广西鱼峰集团有限公司等水泥集团都取得显著的业绩，公司高效节能风机在水泥行 业的品牌影响力进一步提升；新建水泥窑线突破超过8 家，其中整线中标5 家（韶峰南方、金磊南方、和龙南茂2条线、 华润武宣、华润良田），共 6 条线，新建线新增订单超 1 亿元；篦冷风机组合高效永磁电机销售，节能效果显著，综合 熟料电费下降1kwh/t。 在钢铁行业，公司进一步开拓市场，全年签约钢铁厂超 20 家，新进钢铁厂 6 家。已经进行了项目接洽、技术方案 交流、有合作意向的钢厂超过50家；在钢铁行业全年新增订单同比增长一倍，合同能源管理占比有显著提升，新型合同 能源管理模式得到客户广泛认可。 钢铁行业的干熄焦风机，因设备的性能及安全要求高，一直以来国内多是采用进口设备。2022 年，公司研发生产的干熄焦风机成功替代进口干熄焦风机，改后风机整体运行状态优良，运行电流可与进口风机媲美，为钢铁企业节约了 可观的设备成本，实现国产替代。在高效助燃风机领域，研发了高效后倾式高压力低比转速风机，较传统助燃风机设计 效率高12%以上。 公司的高效节能风机基本全面覆盖钢铁行业的烧结主抽、各工段除尘、环冷、助燃、余热循环等绝大部分应用场景。 为钢厂用户提供更加全面的节能解决方案。 同时，公司也在积极地开拓新行业，布局氧化铝、电解铝、垃圾发电、有色、化工等新的领域，扩大公司主营业务 规模，完善公司产品战略布局，培育新的利润增长点，增强公司核心竞争力及持续盈利能力。报告期内，公司与中铝集 团达成合作，包铝超净排放配套风机试点成功，拓展新的解决方案应用；化工行业新增客户 2 家，为高效节能风机应用 到更宽更广的应用领域打开新的思路。 （3）热能产品初步实现规模销售 2022 年，热能产品实现规模销售，换热器全年新增订单超过 4000 万元，其中换热器全年新增订单 3600 万元，低 氮高速燃烧器在宝武集团梅山钢铁试用，运行效果超预期。 公司技术团队整合现有换热器行业制造能力，结合北京航空航天大学航空传热技术，研发了公司热能板块第一个产 品-高温高效板式空气预热器。经过几年的市场推广，成功拓展了国内最大的钢铁企业宝武集团相关业务，并进入加速布 局阶段，目前，该产品在行业内还未有竞争对手，都是以独家采购的方式进行市场销售。与此同时，公司技术团队正在 研发第二代和第三代产品，工艺和功能上更为先进，始终追求保持行业技术领先地位。 公司热能板块核心技术包括燃烧技术和传热技术，在传热技术的第一个产品高效板式空预器成功打开冶金行业市场 的同时，燃烧技术系列产品也在稳步研发和推广中。目前，针对冶金热轧加热炉开发了全新的燃料分级高速低氮燃烧器 系列产品，完成了工程性能测试并成功完成商用测试。针对冶金废钢预热开发的高效纯氧燃烧器等系列燃烧器产品，通 过燕山钢铁和南京钢铁成功商用，该系列产品已经成熟，且不断在优化改进中。针对钢包烘烤器节能环保改造，公司开 发了第一代基于燃料分级燃烧技术的高效钢包烘烤器，并已在济源钢厂成功商用，钢包烘烤器作为瑞晨燃烧技术一个特 色产品也将加大推广力度。 （4）技术开发与创新 公司深耕节能设备行业多年，始终坚持自主研发，不断突破创新，在高效节能离心风机和水泵、高效板式换热器等 节能设备的研发、设计、生产过程中积累了丰富的经验。通过节能技术的不断创新，截至报告期末，公司已取得84项专 利，包括发明专利8项，实用新型专利76项。 （5）进一步提高经营管理水平 为了配合业务发展和公司战略的实现，2022年，公司不断提升内部管理，积极稳妥地推进各项经营计划工作。 在生产方面，引进数字化生产模式（MES）及全员机器设备保全(TPM)，不断工艺优化，降低生产成本、提高产品质 量、增强生产灵活性、确保企业在市场竞争中的优势，同时，精益生产把责任下放到组织结构的各个层次，采用小组工 作法，充分调动全体职工的积极性和聪明才智，把缺陷和浪费及时地消灭在每一个岗位。 在采购方面强化采购管理：①核心部件开发国内优质可替代供应商，推动物料国产化进程，提高供应链韧性，同步 实现降本效益；②优化供应链信息模块，实现物流发货全流程可视化，提高公司各部门使用系统的满意度和便捷性；③ 推动非生产性物资采购透明化，优化间接物料采购渠道，通过梳理物料、合并、扩大协议价格范围等措施，直接产生降 本效益；④通过物料认证等流程推动采购物料标准化管理，提高物料信息在传递过程中的统一性及准确性，使供应链信 息流更加顺畅。 在人力资源建设方面，为了配合业务发展和公司战略的实现，2022 年，公司在继续引进行业优秀人才的同时，进一步完善人力资源体系；公司着眼建立完善的人力资源职级体系、有市场竞争力的薪酬体系，加强人岗匹配的梳理，确 保实现人力资源增值的目标，同时将整体人力资源预算的增长率控制在计划以内。公司全面建设绩效考核体系，考核结 果与薪酬、职级挂钩，强化末位淘汰，激发组织活力。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 2022年度库存量较上年下降46.15%，主要系销售订单减少，库存量相应减少所致。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
无。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 1、新纳入合并范围
2 、本期不再纳入合并范围的子公司
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