[年报]好太太(603848):广东好太太科技集团股份有限公司2022年年度报告
原标题:好太太:广东好太太科技集团股份有限公司2022年年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人沈汉标、主管会计工作负责人孙政及会计机构负责人（会计主管人员）林贤惜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施利润分配股权登记日A股总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共分配现金红利80,200,000元（含税），2022年度不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之 “六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”相关内容，敬请投资者关注投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 11 第四节 公司治理........................................................................................................................... 35 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 49 第六节 重要事项........................................................................................................................... 51 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 59 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 63 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 63 第十节 财务报告........................................................................................................................... 64
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，在公司董事会科学决策下，管理层带领全体员工努力克服了需求低迷、成本高企等困难。公司围绕战略落地，以“破局”“创变”“实干”为主基调，扎实推进组织建设、经营管理、营销链条深度布局、新技术新产品持续推出等各项工作；积极推动各类资源要素向优势业务集中，生产经营稳中向好，为推动高质量发展积蓄了强大势能。 2022年度具体经营情况如下： 1、营销多维度创新，提升全渠道获客能力 2022年，公司品牌战略全面升级，提出“体验式智能家居引领者”的理念，致力于构建具有人文关怀的智能家居标杆品牌。报告期内，全面传播“越智能、越简单”的品牌主张，通过多维度、全渠道推动实施专业化打造，聘请新生代知名演员童瑶作为新代言人。全面焕新品牌视觉系统和零售店面，引入更具科技感与时尚感的元素，不断融合产品与场景，进行终端场景化体验营销，打造立体式营销模式，提升品牌拉力，升级业务营销能力，降低获客成本。 直面国内外多重超预期因素冲击，经销商作为公司重要的伙伴，公司始终秉持紧密团结、同舟共济的理念和决心，从终端选址、人员培训、品牌广告、动销策划等方面为经销商提供多维度支持。报告期内，公司启动了万店开疆计划，不断招募优质经销商，完善从招商、建店到运营的经销商全生命周期管理，有计划有步骤的优化经销商结构；结合产品规划和营销策略，有针对性地提升终端零售水平和专业知识，帮助经销商提升运营管理能力和盈利能力。 线上渠道优势进一步扩大，报告期内，公司的线上业务持续保持主要平台类目销售第一，其中智能产品的销量提升明显。多元化的流量入口推动公司营销手段创新发展，公司在稳定传统电商渠道市场占有率的同时，积极开拓抖音、快手等新渠道；并紧抓直播风口，打造全场景直播间和专业的直播团队，借助达人直播、明星直播、店铺自播等形式，入选了“人民国货工程”品牌、京东小魔方等极具代表性品牌IP；设计了920欢聚日、上市周年庆等主题活动，搭建私域流量池，形成公司互联网引流阵地，实现线上客户的精准导入。 在工程渠道方面，随着国家政策调控地产行业发展，房屋土地的金融属性回归居住属性，对比上一轮地产红利周期，市场进入相对冷静的发展阶段。报告期内，公司顺势而为，有序发展工程业务，大力巩固并拓展与优质战略地产客户的合作，全面开发国企、央企客户；加强对应收款的管理，进一步完善风控体系，有效控制工程客户潜在风险；同时深化与规模家装公司的合作，培育新的业务增长点。 2、研发重构产品力，多品类发展智能家居战略 站在五年战略的起跑线上，公司坚持多品类发展战略，布局智能织物护理、智能看护、全屋智能三大业务领域，进一步优化各品类产品体系，持续推进产品的融合式规划，实现产品套系化开发，打造具有市场竞争力的产品，有力支持营销系统提升品牌影响力。 公司高度重视对创新研发的投入，通过需求管理、新品规划、产品开发的体系加强产品力构建，实现在烘干科技、风道设计、智能控制等多项关键技术领域突破。随着新生代逐渐成为主力消费群体，用户对一体化个性服务的需求日益增长，能够系统提供一站式解决方案的模式已成为行业未来发展的主流趋势。公司在不断拓宽产品品类的同时，将销售单品拓展至销售产品套系，比如：集成智能锁、智能网关、智能窗帘、人体感应器的入户场景解决方案，在兼备了实用和美观的同时，还具有功能整合、性价比高、可远程控制等优点。 3、数字化转型升级，全面打造智慧工厂 报告期内，公司金湖生产基地正式投产使用，伴随业务发展有效地进行产线布局及产能规划。 导入多条行业领先的自动化线体和设备，建成智能工厂，为公司提供高效的生产保障。 新工厂以信息化及自动化管理为核心，通过MES制造执行系统、ERP资源计划系统、WMS仓储系统，全面升级数字化，包括数据治理、拉通业务中台、布局从BI到AI的数智经营，实现系统与设备间互联互通，不断提升生产交付能力和制造端的人均效能。 4、体系建设迎里程碑，经营质量获广泛认可 一直以来，公司高度重视体系建设，持续完善公司相关管理体系，规范业务流程，以高标准、高要求对待每一个管理细节，通过诊断、培训、以评促改等方式，逐步完善各项企业管理流程、制度和规范，有效提高体系运行。 报告期内，公司采取了一系列措施不断提高经营管理水平，稳步推进降本增效工作。通过对各项费用的投入产出进行深入分析研究，以部门为单位，落实到具体项目，加强费用管控，减少非必要支出，把有限的资源用于关键问题的解决，力求以最少的投入撬动最高的产出。同时，致力于组织与人才建设，激发组织活力，沉淀组织能力；坚持分层分级的人才培养，打造立体人才矩阵与精兵强将的人才队伍；广开言路、引进高精尖人才，为公司持续扩张提供坚实的人才组织基础。公司通过高效经营管理体系、多元化的激励机制，不断巩固并提升组织能力。 多年的坚持，终获认可，公司荣获2022年度广州市市长质量奖，这也是政府对好太太坚持卓越质量管理、秉承高质量增长理念的高度肯定。 二、报告期内公司所处行业情况 伴随着生活水平提高，居民对品质生活、精神享受的追求也日渐增长，智能家居渗透率不断提高，2016年至2020年，我国智能家居市场规模由2608.5亿元也增至5144.7亿元，在消费升级的推动下，智能家居行业蓬勃发展，市场潜力巨大。 2011年至2016年，智能家居还处于智能单品阶段，采用WIFI、蓝牙等无线通讯技术，对单个智能化电子产品实现简单功能，利用智能手机APP实现无线遥控和远程控制。2017年至2020年，进入互联互通阶段，以一个统一的操作系统，依托无线通信技术，对多个智能化电子单品进行控制及交互数据信息，实现互联互动，搭建多元化场景。2021年起，升级为全面智能阶段，统一的人工智能中枢进行主要控制，搭配摄像头、通讯芯片等硬件设施，以深度学习、交互语 言、图像理解等多领域技术为支撑，实现主动洞察客户需求，主动进行全屋调配的功能。 好太太作为智能家居行业的领先企业，自2016年开始，就从单一赛道向多赛道的智能家居 布局，如今已经建立起完善的智能家居产品和前沿技术研究体系，智能织物护理、智能看护、全 屋智能三大业务领域稳步推进，逐渐打造与家庭场景深度融合的全屋智能产品。 1、智能晾晒 阳台，人们期望它不再只是过去堆放杂物、晾晒衣物的场所，而是拥有更多功能，能够带来 更惬意舒适享受、更丰富社交情感互动的空间。越来越多的消费者将阳台装饰成私人花园餐厅或 者改造为书吧等休闲区。然而，从阳台主要功能的调查来看，仍然有 70%以上的消费者认为晾晒 衣物是阳台的主要功能。因此，外观更加时尚，甚至能够达到隐形效果的智能晾衣机越来越受消 费者青睐，将迎来潜在的消费增量。 在市场需求的驱动下，中国智能晾衣机的市场规模呈现快速增长的态势。2021年，智能晾衣 机销售量达600万套，同比增长20%；预测未来也将持续增长，有望在2024年达到1000万套以 上的销量，预计2026年市场规模将达到157.5亿元；智能晾衣机的市场总额呈现逐年增长趋势， 凸显市场潜力，未来前景可观。 晾晒行业品牌集中度较高，好太太在晾晒品牌中处于明显领先地位，拥有较强的产品研发能 力，品牌认知率、品牌购买力、品牌满意度与品牌推荐率均领先行业水平。随着阳台家居智能化 不断更新换代，智能晾衣机进入智能家居生态，多元化物联网联动方案是未来智能晾衣机厂商提 高产品附加值和用户体验的主要方法。 2、智能安防 近年来，物联网等新技术迭代升级、消费群体改变与结构转型，国内智能家居市场已经进入 发展快车道。智能锁作为家居智能安防的第一道防线，也逐渐走进千家万户，成为智能家居生活 的标配。根据中国智能家居行业研究报告统计，智能家庭安防需求量增长超过 90%，智能门锁逐 渐成为生活刚需品。 国家陆续出台的智能家居领域相关政策，也推动着智能锁的发展，引导智能锁行业往有序化、 高端化发展，鼓励智能锁行业转型升级、提质增效。2022年工信部印发的《关于推动轻工业高质 量发展的指导意见》中提到，要专注于智能锁、智能高档工具等智能五金制品在内的升级创新产 品制造工程，构建高质量的供给体系。 政策对智能锁的推广，为智能锁行业的发展提供了良好的环境。另外，智能锁市场渗透率相 对较低，行业整体发展有广阔的国内需求市场。伴随着国内年轻人的消费水平上升，消费理念智 能化转变，未来中国智能门锁的新装需求和传统锁具的替换需求或会为行业带来巨大的发展潜力。 基于此，预计到2027年中国智能锁行业市场规模或会达到388亿元，年复合增速或为20%。 *资料来源：前瞻产业研究院 巨大的市场空间吸引了众多品牌商的进入，如今，已有传统门锁品牌、互联网科技品牌、专业智能门锁品牌及3C品牌等多方阵营涌入智能锁市场。根据全国制锁信息中心的数据显示，2022年中国智能门锁企业的数量超过3000家。众多参与者的加入，使得智能锁行业逐渐出现品牌鱼龙混杂、产品质量参差不齐、产品同质化严重等问题，智能锁市场竞争日趋激烈。 *数据来源：全国制锁信息中心 三、报告期内公司从事的业务情况 好太太是一家集研发、生产、销售、服务于一体的智能家居企业，深耕以织物智能护理为代表的智能家居领域二十余载，产品与服务涵盖全屋织物智能护理、智能看护、智能光感等领域，主要产品包括以智能晾衣机与智能锁为代表的智能家居单品，公司围绕智能家居领域展开布局，产品逐步延伸至智能窗帘、电热毛巾架、智能面板、开关等智能家居产品。公司以“打造全球领先的智能家居企业”为愿景，以“体验式智能家居引领者”为核心理念，践行核心产品领先、全渠道和全区域覆盖、创新服务三大核心战略，全力发展智能家居产业；对家庭生活场景进行深入研究，在产品研发、技术创新、外观设计、生产制造等方面不断突破；通过智能终端等设备组成控制系统，使基于家庭生活场景的物联系统升级为智联系统，为消费者提供方便体验的全屋智能家居产品。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司作为智能家居行业中智能晾晒细分行业的绝对领军品牌，在技术研发、产品创新、品牌营销、销售渠道、综合服务、信息化制造、产品质量等方面具有以下竞争优势： 1、领先的研发技术与产品创新 公司始终保持匠心与时俱进，专注于科技创新。围绕“研究一代、储备一代、开发一代”的产品研发思路，不断完善基础研究、应用技术研究、产品开发三级研发体系。同时公司不断加强与国内顶级设计机构、设计团队以及设计院校之间的合作，先后与华南理工大学、广东工业大学建立产学研合作关系，并就晾衣机、指纹锁等智能家居产品的相关前沿技术展开深度合作。 公司始终坚持产品领先，多品类发展战略。以坚实的研发力量作为支撑，积极布局智能家居领域核心能力，经过二十余载的发展，公司已经建立起完善的产品体系，产品开发从单一产品设计过渡到智能家居新品设计、延伸设计与功能设计。同时公司不断自主研发，推陈出新，坚持不懈地研发新产品、新材料、新工艺、新技术，以提升企业的技术水平和竞争力，使公司的创新水平始终处于行业前列。为满足市场需求，公司在产品工艺结构设计、新材料开发与应用、工艺品质管理等领域不断的研究与探索。 集团及子公司累计获得国家专利1200余项，至今已连续5次被认定为“高新技术企业” ，获得“中国驰名商标”“广东省著名商标”“广州市著名商标”“广东省智能晾晒系统工程技术中心” “广东省工业设计中心”等称号。报告期内，荣获 “2022年度广州市市长质量奖”“2022智能锁行业产品金奖”“2022智能锁行业质量安全奖”、2022年度中国家电行业磐石奖“坚如磐石奖”和“行业引领奖”等奖项，同时好太太晾衣架首批通过“母婴级电动晾衣机”产品认证。 2、强大的品牌影响力 公司高度重视品牌建设，在品牌推广、营销活动等方面投入大量资源，“好太太”品牌在广大消费者心目中已有相当的品牌知名度和影响力。公司通过品牌发布会、广州建博会、中华晒衣节、920好太太节、上市周年庆等多场大型主题活动，携手品牌代言人童瑶、运动达人刘畊宏、蒲熠星等明星，持续强化公司晾晒行业龙头地位，打造智能锁品牌地位，实现品牌传播效益最大化。 同时不断加大线上和线下各大平台的投放力度，涵盖高铁广告、央视广告，微信、微博、抖音等各大新媒体平台，通过品牌快闪店、抖音挑战赛、新媒体种草等形式传播品牌年轻化形象，精准投放多维度触达目标人群，市场地位不断攀升，好太太品牌获得广大消费者及社会各界的好评。 根据权威机构艾瑞咨询于2022年8月的调查显示，好太太品牌的品牌认知率、品牌购买率、品牌满意度、品牌推荐率等关键指标，均领先行业水平。报告期内，凭借强大的综合实力和品牌影响力，好太太以216.83亿元的品牌价值再次荣登“中国品牌价值500强”，也被中国行业标志性品牌评审委员会评为第九届“中国电动晾衣机行业标志性品牌”，入选“人民国货工程”品牌，2022消费者信赖十大家居品牌，荣获“2022智能锁行业领导力品牌奖”“2022智能锁TOP20领3、全面多元的销售渠道及综合服务能力 智能晾晒产品和智能家居产品是标准化、规模化生产的产品，其销售服务模式的独特性和消费的区域性等特点决定了行业内企业需要具备强大的销售网络和位置优越的终端店面体验资源。 好太太已经深度战略布局销售全渠道，线下终端网点辐射全国，建立了好太太品牌专卖店、好太太销售网点、好太太售后服务网点等终端销售服务网点，凭借庞大的终端网络和覆盖全国的专业客服中心，好太太为消费者提供全面、细致、周到的营销售后服务。线上深入布局天猫、京东等一线电商平台以及抖音等新媒体平台，设有好太太品牌的旗舰店或自营店，多平台覆盖线上下消费群体。随着新零售模式与线上线下整合营销的兴起，公司强化多元化引流体系，将公域流量推广、私域流量打造，发展为吸引流量、提升客单转化率的重要渠道，通过个性化运营，保持稳定的业务增长趋势。 工程渠道方面，公司已与多家头部房地产商达成良好战略合作关系，也积极寻找更多的合作伙伴，正深入与国企央企、家装公司、物业公司等达成良好合作；同时公司也在探寻异业合作模式，开发整装行业及大智能系统的晾晒产品植入，希望通过深度订制产品等合作模式，形成联动机制；此外公司也在探索产品在除家庭生活场景外的使用，比如说酒店、学校等场景。 综合服务方面，公司致力于成为智能晾晒乃至智能家居行业中的领跑者，建立了专业且业内领先的综合服务体系，具备较强的综合服务优势，主要表现在：公司依托行业地位优势，设立行业首家商学院，自内而外推行行业标准体系，为客户提供优质体验；公司对公司员工、经销商、安装服务人员进行严格的专业培训，要求对应岗位人员了解并熟练掌握产品生产、产品特性、产品安装、售后服务等各环节要点，为客户提供从推介到安装全程跟进的标准化服务，以客户需求为出发点、客户满意为目的，力争满足客户个性化需求；公司设立专业的售后服务管理部门，承诺对产品做持续性跟踪服务、专业安装服务和售后服务等，开通400服务热线，并不断持续完善集团服务标准体系，涉及服务规范、客诉处理规范、特殊事故处理标准等，终端战斗力得到提升。 4、以信息化为核心的智能制造与品质控制 公司结合多年信息化运行的经验，与软件合作方共同研发了一套恰合公司精细化管理和柔性生产要求的软件系统，充分发挥了信息技术的渗透性和创新性优势，在生产和服务的各个环节不断提高自动化、智能化水平，提高产品质量，缩短生产周期，提升产能规模。公司产品从产品设计、订单形成、订单审核、订单报价、订单扣款、订单排产、组织生产、成品出货等环节都实现了信息技术的应用。 为顺应智能家居发展趋势，公司现着力以信息化驱动高效管理，实现了重要系统的升级优化，加强了重点流程体系的信息化建设，通过投资合作开发、内部团队开发、引进成熟套装软件等方式，实现SAP系统、SRM系统、PLM系统、CRM系统、售后及呼叫中心系统及条形码系统等系统的实施及优化，公司信息化水平始终保持行业先进水平。 公司拥有完善的质量管理体系，将产品质量控制视为企业发展的根本，在同行业中率先通过ISO9001质量管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、ISO14001环境管理体系的认证。并通过一系列的管理制度将质量控制细化应用到生产管理的每一个环节，树立全员品质意识，严格把控质量关，为消费者提供有品质保障的产品。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入1,382,017,105.72元，较上年同期下降3.05%；实现归属于上市公司股东净利润 218,589,494.39元，较上年同期下降 27.19%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润220,972,868.12，较去年同期下降20.77%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
（1） 营业收入变动原因：较上年同期下降3.05%，主要系2022年第四季度销售活动受限制所致； （2）营业成本变动原因：较上年同期下降5.29%，主要系销售收入影响所致； （3）销售费用变动原因：较上年同期上涨26.96%，主要系报告期内加大品牌投放、广告宣传、电商平台推广费所致； （4）管理费用变动原因：较上年同期上涨 17.33%，主要系报告期内新投入厂区新增折旧及摊销费用增加所致； （5）财务费用变动原因：较上年同期上涨 8.27%，主要系报告期内短期借款利息支出增加所致； （6）研发费用变动原因：较上年同期下降10.01%，主要系2022年第四季度受试制试产材料延期交付所致； （7）经营活动产生的现金流量净额变动原因：较上年同期下降 37.27%，主要系报告期内收到货款减少所致； （8）投资活动产生的现金流量净额变动原因：较上年同期下降559.71%，主要系报告期内增加支付购建无形资产现金所致； （9）筹资活动产生的现金流量净额变动原因：较上年同期上涨668.93%，主要系报告期内子公司吸收少数股东投资所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现主营业务收入金额为1,368,864,542.55元，同比减少3.49%；主营业务成本734,934,231.46元，同比减少5.61%；主营业务毛利率为46.31%，同比增加1.21%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：万元 币种：人民币
注：1、智能家居产品包括智能晾衣机、智能门锁等智能产品；晾衣架产品包括手摇晾衣架、落地晾衣架和外飘晾衣架；其他产品包括铝梯、衣架套装、晒架、毛巾架等产品； 2、南区包括海南、广东、广西、福建、浙江、江苏、上海、安徽、江西、湖南、湖北、四川、重庆、云南、贵州等地区；北区包括东北三省、北京、天津、山东、河南、河北、内蒙古、山西、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等地区。 一、主营业务情况分析 报告期内，公司销售同比下降3.49%，主要系受经济下行影响；公司主营产品从传统晾晒产品向智能晾晒产品持续升级，智能家居产品同比增长4.77%，传统晾衣架产品同比下降31.73%，公司积极拓宽电商渠道销售平台，2022年电商渠道收入同比增长24.39%。 二、主营业务分产品情况分析 报告期内，主营业务产品毛利率为46.31%，同比增长1.21%。主要系（1）直营模式销量占比提升；（2）为有效控制成本，公司通过供应商寻源优化、集中议价及采购等措施合理控制原材料采购价格。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
报告期内，公司通过优化产品结构，持续加大对智能家居产品的推广与销售；2022年库存量智能家居产品同比增长80.37%，晾衣架产品同比增长25.00%，主要原因系：（1）公司积极拓宽电商渠道销售平台，2021年电商渠道收入同比上涨24.39%，电商渠道发货时效要求较高，需增加备货库存；（2）2022年12月末，受物流运力不足的影响，部分区域的订单无法正常发货。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额17,589.94万元，占年度销售总额12.85%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额30,203.59万元，占年度采购总额42.19%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 单元：元
4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2). 研发人员情况表 √适用 □不适用
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