[年报]今创集团(603680):2022年年度报告
原标题:今创集团:2022年年度报告 今创集团股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人俞金坤、主管会计工作负责人胡丽敏及会计机构负责人（会计主管人员）郑小兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2022年度利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利0.8元（含税），该分配预案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司存在的风险因素主要有宏观经济和产业政策风险、轨道交通投资波动风险、市场竞争加剧风险、产品质量风险、成本及费用上升风险、汇率风险、股权投资及投资收益风险、海外业务经营风险、实体清单风险，有关风险因素已在本报告中详细描述，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .............................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................... 10 第四节 公司治理 .................................................................................................................................... 33 第五节 环境与社会责任 ........................................................................................................................ 58 第六节 重要事项 .................................................................................................................................... 62 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................ 80 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................................................ 87 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................ 87 第十节 财务报告 .................................................................................................................................... 88
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 （1）本期归属于上市公司股东的净利润 19,842.92万元，较上年同期下降 14,621.22万元，降幅为 42.42%，主要原因系国内中国中车等主机厂轨道交通设备交付需求总量降低，公司营业收入较上年同期减少 6.86%；及主营业务毛利率较上年同期下降2.61%，二项因素影响毛利总额下降 15,720.16万元所致； （2）本期经营活动产生的现金流量净额 11,632.39万元，较上年同期下降 68.45%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，面对复杂严峻的内外部环境给公司带来的冲击和压力，公司不断完善风险防控机制，提升科学决策能力、经营管理水平和科技创新实力，聚焦智能产品的研发、智能制造和智能管理，为公司后续稳经营、拓市场，持续增强发展动力，公司全年累计完成营业收入 35.34亿元，归属于母公司股东的净利润为 1.98亿元，基本每股收益 0.25元。 （一）创新发展，守好主业稳经营 报告期内，公司主营业务所在的轨道交通行业在多重不利因素影响下，市场增速放缓，行业竞争加剧，产品服务趋向智慧化、绿色化，客户需求趋向全寿命周期服务一体化。 为应对行业变化，顺应发展趋势，公司持续推进产品创新与服务创新，研发制造智能产品，向服务型制造业加速转型，坚持本地化生产及属地化检修服务，推行大区域负责制，完善和调整服务网络，形成快速响应机制，为客户及时精准地提供“一站式解决方案”和“全生命周期成本最优”产品与服务，延伸新造、运维一体化产业链，积极助力智慧交通工程。 报告期内，公司加大智慧车辆和智慧车站装备等领域的研发投入，推出了智能厨房、车辆自动售货装备、快速维护照明系统、新型环保轻量化内装系统、高隔音性能铝蜂窝板、集成化多功能电磁锁、城际列车双开塞拉门、新型智能避障系统等智能产品，屏蔽门 PHM健康管理系统、智慧车站、接触网磨耗检测系统等研究取得了阶段性进展，参建的国内首列齿轨列车已成功下线，全年新获授权专利 77项，截止报告期末，公司有效专利达 585项。 公司坚持创新发展，为公司业绩的稳定提供了支持，2022年，公司新签合同/订单近 38亿元（含税，不含印度 3C业务），其中，国际业务（不含印度 3C 业务）新签订单近 15亿元。 （二）多元发展，培育产业新动力 面对轨道交通行业多变的市场环境和全球政治、经济环境，公司为进一步提升持续经营能力和抗风险能力，公司利用自身技术、经验、行业地位及平台优势，积极开拓“大交通”和“新基建”方向的新业务配套机会，在变局中寻求新的发展。 报告期内，公司子公司印度金鸿运的印度 3C业务保持了稳步的发展，业务结构不断优化，产品服务持续提升，逐步成为客户的“优秀合作伙伴”、“海外战略合作伙伴”；船舶、游艇业务受制于疫情和国内外形势变化，船舶产业复苏缓慢的影响，尚未形成量级增长，目前公司部分内饰、设备类产品已成功交付，应用于客户的船舶项目，为后续业务发展提供了良好的支持。 此外，公司着手布局新能源产业，计划以储能产品为核心产品，整合并开拓产业链发展，报告期内，公司开拓的储能产品、充电桩等新产品实现了批量交付，为切入新能源储能行业奠定了基础。为加快发展新能源储能业务，截至本报告出具日，公司子公司今创电工成立了常州今领新能源发展有限公司，计划进一步丰富储能产品系列，拓展新能源储能市场。 公司将持续挖掘和拓展新产业链配套业务机会，加速培育新兴产业，与主业协同发展，增强公司发展后劲，形成多点支撑以应对主营业务面临的各项风险。 （三）绿色发展，智慧管理强支撑 为积极响应和落实我国碳达峰、碳中和战略决策部署，更好促进公司可持续高质量发展，报告期内，公司加快构建绿色制造、管理体系，主动担当，有序降碳，将智慧管理和绿色行动贯彻到公司经营各个环节。 报告期内，公司持续推进智慧工厂的建设，在智能试点车间实现了智能装备全面应用、生产过程智慧管控的基础上，引入智能分拣设备，建造智能仓储，完善模块化设计体系，加快产品配件的统型设计，通过公司自主研发信息综合管理平台，更加有效地集成 ERP、MES 等信息系统，把生产过程中的人员、物料、设备、工业软件、作业方法进行有效整合，实现车间内外联动协同，进一步提升了生产制造的智慧化水平，有效降低了能源和物料的消耗，用更短周期，更少成本、更高质量完成产品的交付。 公司持续细化数据中心内容，实施智能管理，报告期内，根据公司内控管理和经营条线运转需求，完善物资管理系统，利用数字化手段实现供应商、客户、各生产场地之间的物资跟踪，升级物资追溯性管理，提升物资内控管理有效性；深化质量管理系统，开发质量信息分级推送、质量报损流程处理等程序，实现质量反馈系统的闭环管理，通过推进质量改善，提升质检效率，降低返工返修的资源损耗。 报告期内，公司筹划建立碳排放核查体系，摸清碳底数，明确节能减排路径，引导公司在原料采购、工艺设计到生产制造、质量控制等各个环节加强低碳化创新管理能力，努力构建净零碳智慧产业园，形成公司长远发展的“新动能”。 二、报告期内公司所处行业情况 公司当前主营业务为轨道交通车辆配套产品，报告期内，全球经济秩序加速重构，形势复杂多变，国际贸易摩擦和保护主义持续升温，全球轨道交通行业深度整合，竞争格局持续变化，新一轮科技革命和产业变革深入发展，为全球轨道交通行业带来较多不确定因素。 国内轨道交通方面，2022年受多方面不利因素影响，市场需求仍受到一定的抑制，投资建设仍呈收紧趋势。铁路交通方面，2022年，全国铁路固定资产投资完成 7,109亿元，同比下降 5.1%，截至 2022年末，全国铁路营业里程已达到 15.5万公里以上，其中高铁 4.2万公里，据统计，2022年全国动车组产量为 760辆，同比下降 25.6%，高速动车组招标数量较上年有所恢复，但仍处于低谷；城市轨道交通市场方面，根据中国城市轨道交通协会于2022年3月发布《城市轨道交通2022年度统计和分析报告》显示，截至 2022年末，中国内地累计有 55个城市投运城轨交通运营线路 10,287.45公里，当年新增城城轨交通运营线路长度 1,080.63公里，同比下降 12%，全年共完成建设投资 5,443.97亿元，同比略有下降。同时，国内铁路运输改革持续深化，行业竞争更为激烈，客户需求结构性变化加快，检修规程进一步规范，成本控制需求提升，对整个国内轨道交通市场都产生了较为深远的影响。 综合来看，目前整个行业已经进入高质量发展时期，全球轨道交通装备产业正向“绿色、智能”技术引领战略转变，开始实施产品数字化设计、智能化制造与信息化服务。而我国随着现代综合交通运输体系的加快建设及“双碳”目标的提出，建设多层次轨道交通体系，加速轨道交通“绿智融合”成为当前国内轨道交通行业的发展之重，市域快轨、中低运量城市交通等建设迎来发展机遇，行业智慧化、低碳化趋势明显，推动了新市场、新业态、新技术的蓬勃发展，为企业带来新的挑战和机遇。 作为轨道交通配套行业的领先企业，公司将持续关注国内外政治经济形势与动态，紧跟行业发展趋势，及时调整和完善经营战略部署，创新经营理念和管理模式，紧抓市场和技术，创新产品和服务，满足客户不断变化的需求，提升综合管理水平，应对各项经营风险，保障企业稳定发展。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司产品及服务 1、公司主营业务产品及服务 公司目前主要从事轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务，主要产品包括车辆配套的电气、内装和设备产品，涵盖了电气控制柜、内装系统、门系统、座椅系统、风挡系统、照明系统、箱体、厨房系统、给水卫生系统、司机台等千余个细分产品，以及内燃机车和特种工程车辆、预埋槽道、高速铁路自然灾害与异物侵限监测系统等，公司是相关领域设计、研发、生产规模及综合配套能力方面的领先企业。 公司产品目前全面覆盖到我国各主要动车车型及主要城市轨道车辆，并出口应用于英国、法国、意大利、比利时、新加坡、印度、澳大利亚、马来西亚等数十个国家的轨道交通车辆项目。 报告期内，公司主营业务和主营产品尚未发生重大变化。 2、公司其他业务产品及服务 公司为进一步提升持续经营能力和抗风险能力，发展的企业业务产品和服务主要包括：（1）印度 3C业务；（2）新能源储能业务；（3）船舶、游艇配套业务；（4）重工机械类业务。 印度 3C业务主要为公司子公司印度金鸿运在印度从事的通信电子类产品生产、制造和加工业务；新能源储能业务目前主要包括公司及子公司大力发展的储能产品和储能系统应用业务；船舶、游艇配套业务主要为豪华游轮、游艇及特种船舶配套产品，目前主要以内饰、设备类产品为主；重工机械类主要为起重机、新能源矿山运载装备等重工设备类产品。 （二）公司主营业务经营模式 1、研发设计模式 公司的技术研发涉及关键技术自主研发、与车辆制造企业的技术合作研发、与车辆制造企业项目联合设计三个方面： （1）自主研发：公司设有技术中心，统筹整个公司的研发设计。围绕公司轨道交通配套产品的关键技术、工艺，不断开展创新与深入的研究和开发，并对相关技术和工艺进行基础前瞻性研究，为产品的升级和提升打好基础。 （2）合作研发：车辆整车制造企业提出全新产品的研发要求或对产品新的技术要求、指标等研发性需求课题，由公司具体承担研发工作，通过技术开发及创新达到整车制造企业的要求。为整车制造企业新平台车或产品的实现做好前期的研发准备工作，加快整车厂新产品的升级应用。 （3）联合设计：公司产品系列针对车辆制造企业的每个项目都有着特定的技术要求，尤其在前期设计方案阶段，公司的技术团队有时需与车辆制造企业技术团队联合设计，实现特定项目的方案，必要时需报最终客户批准，在总体方案实现和批准后，公司进行方案的工程化设计，完成产品的具体细化设计并负责达到既定的技术指标。 2、采购模式 公司设有采购部负责原材料采购，公司质量管理部负责供应商的选择和评价，并和采购部、研发部及工业化部共同组成审核小组对供应商进行现场审核，产品首件验证合格后才可供货。公司从多个方面对供应商进行后续管理，并根据供应商相关的多个因素进行考核，将供应商分级，实行优胜劣汰制度。对于需要签订长期合作协议的原材料，采购部采取比价、议价或招标等方式选择供应商，并签订长期合作协议，采购部根据采购计划向合格供应商下达采购订单并跟踪供货情况。对于不需要签订长期合作协议的物料采购，采购部按照生产计划，在确定的供应商范围内组织供应商进行报价，经过比价、核价最终确定供应商并签订采购合同。 3、生产模式 公司的主营业务为动车、地铁、普通客车等轨道交通车辆电气、内装、设备配套产品及轨道交通其他相关产品的研发、生产、销售及服务，不同车型的设计要求、产品类型、规格型号存在较大差异，主营业务产品存在非标准化、小批量、多品种、短交期、高要求的供货特点，公司采取柔性化的订单导向型生产模式。公司主营业务产品具有鲜明的定制化特性，需要以客户具体的订单需求为导向进行设计、开发，由生产部门根据营销部门提供的销售计划制定生产计划，生产车间根据生产计划组织生产。 在生产安排时，为了提高非标准化产品的生产效率，需要公司生产线具备一定的柔性生产能力，即同一生产线可根据生产计划的安排生产不同类型、不同项目的轨道交通车辆内装及设备产品。 4、销售模式 公司国内营销中心负责对国内整车制造企业和国内其他客户的销售业务，国际营销中心负责对国外客户和境内中外合资企业客户的销售业务。公司营销部门及时跟踪客户订单完成情况，通过项目管理模式管理合同和订单的质量、成本、交付和服务，确保满足客户需求。作为轨道交通车辆设备配套产品制造商，公司销售通过直销模式实现，通过招投标或竞争性谈判获取客户订单，并根据客户的需求进行设计生产。公司与客户的结算方式为云信、电汇或承兑汇票等。 报告期内，公司经营模式未发生重大变化。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面： （一）一站式配套业务优势 公司自成立以来专注于轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务，在产品设计、材料运用、制造工艺等方面积累了丰富的行业经验。 从产品覆盖面来说，公司目前的产品包括电气、内装、设备等系列，品类齐全，涵盖了电气控制柜、内装系统、门系统、座椅系统、风挡系统、照明系统、箱体、厨房系统、给水卫生系统、司机台等千余个细分产品，以及内燃机车和特种工程车辆、预埋槽道、高速铁路自然灾害与异物侵限监测系统等，同时公司与国际知名轨道交通车辆装备配套企业合资成立了多家中外合资企业，制造车钩系统、信息显示系统、制动系统、空气弹簧等多类配套产品，能为客户提供丰富的产品选择。 从业务覆盖面来说，公司具备动车组、城轨车辆内装产品从整体设计、生产到交付、维保的总包服务能力，能够为客户提供一站式服务。 在行业内，整车厂商为便于管理，整车生产企业更加偏向于产品线丰富、整体供应能力强的供应商，这有利于公司在未来的竞争中占据优势地位。 （二）属地化快捷服务优势 为更快、更好地服务客户，多年来公司坚持贴近客户生产、服务，积极加快布局本地化生产及属地化检修服务，有效缩短生产及服务的响应时间，进一步降低成本，提供“全生命周期成本”最优服务，不断增强客户粘性。截至本报告出具日，公司在法国、印度、新加坡、英国等国家，以及国内常州、长春、青岛、成都、重庆、唐山、上海、北京、广州、深圳等 20多个城市设立了生产、服务公司及物流仓储服务，及时响应各地客户的需求。 （三）稳定客户资源优势 公司深耕轨道交通行业，拥有稳定的客户群。 国内市场上，公司与青岛四方、长春客车、唐山客车、南京浦镇、株机厂、大连机车、北京京车、宝鸡机车、长客阿尔斯通、四方阿尔斯通、浦镇阿尔斯通等中国中车以及其他主要整车制造企业建立了稳定的合作关系。 国际市场上，公司参与了多个国外项目，积累了丰富的国际项目经验，产品设计能力、交付及时性、产品质量稳定性等方面的能力得到了国外客户的充分认可。随着我国轨道交通装备产业逐步被海外所了解，公司与阿尔斯通、韩国 ROTEM等公司建立了长期紧密的战略合作关系。 与轨道交通行业内的整车制造企业建立稳固的合作关系，为公司未来业务的开展奠定了稳定的基础，并有利于促进公司在产品开发、质量管理、服务水平等方面的持续改善和提升。 （四）先进技术研发优势 公司作为高新技术企业，建有国家级博士后科研工作站、江苏省企业技术中心、江苏省轨道车辆内饰装备工程技术研究中心、江苏省工业设计中心，公司技术中心坚持自主研发与产学研相结合的方式，与专业研究机构和客户建立起长期的合作研发关系，形成轨道车辆装备综合性创新研发平台，围绕以人为本的理念，在企业的发展过程中打造出经验丰富的专业轨道交通车辆电气控制、设备、内装、城轨内装、复合材料、FRP产品以及结构件设计团队，具备为客户提供设计输入、概念设计、三维结构设计、有限元分析、2D设计、模型车验证及装车指导服务等一站式总承包能力。 （五）智慧管理创新优势 1、管理体系兼容各项需求。公司与国内外主要轨道车辆整车制造企业建立的稳定合作关系，在现场管理、流程控制、质量维护等方面得到其大力支持，公司按照国际标准建立健全各项管理制度。公司先后通过了 ISO9001、ISO14001、IRIS、CRCC、 EN15085 等各类管理体系和产品认证，并以 ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO/TS22163 国际管理体系要求为基础，整合了卓越绩效评价准则，CRCC、安全生产标准化、EN15085-2 焊接体系、DIN6701-2 管理体系、以 SA8000、ECOVADIS、WCA 三大社会责任标准为基础的社会责任标准体系等多个体系要求为基础，参照 GBT15496企业标准体系要求，运用过程方法，建立了兼容管理体系平台。涵盖了经营企划管理、营销管理、技术管理、采购管理、生产管理、物流管理、设备管理、质量管理、财务管理、人力资源管理、 EHS管理、CSR管理、综合管理等各类经营管理活动，既能够适应不同产品系列的生产经营管理，又能够满足不同客户对产品质量、技术要求、管理体系标准的各种要求。 2、信息管理平台智能管理。公司在多位一体的管理标准体系平台基础上，通过引入卓越绩效模式、BPR流程、ERP系统、信息云管理平台等管理系统的建设和运用，大力推动信息技术与企业管理的融合，促进信息技术在研发设计、生产制造、物流运输、营销服务等环节的广泛应用，有效推进智能制造和智慧管理进程，形成公司对客户需求的快速响应能力，优化公司小批量、定制化产品生产管理，进一步优化数据信息管理，梳理和分析公司日常经营过程与结果，提升公司运营效率，促进公司核心竞争软实力的形成。 3、集团内控管理资源优化。随着公司的不断投资与发展，公司在对子公司的投资与管理有着丰富的经验，一方面，各子公司配置有专业的团队，保持各子公司独立运营，凭借母公司的资源、管理、平台优势对各子公司提供支持；另一方面，公司不断规范和强化对子公司的管控，制定了严谨的内控管理制度，包括但不限于规定子公司经营管理层定期向公司汇报经营情况及提供财务报告，涉及重大的交易、投资、资金使用、可能影响子公司的经营模式、经营计划的转变或可能减少、增加子公司交易机会等重要事项，并由母公司按照《年度管理督查计划》和《年度审计计划》的安排，委派督查审计组对子公司进行滚动式经营管理督查和审计，推进各子公司持续健全管理体制，改善管理效率，预判控制风险，确保各公司业务规范、真实、可靠、有效，风险可控，效益提升。 五、报告期内主要经营情况 截止 2022年 12月 31日，公司总资产 876,083.45万元，较上期期末下降 0.15%，归属于母公司股东的净资产 482,784.79万元，较上期期末增长 1.45%；在本报告期实现营业收入 353,420.18万元，较上年同期下降 6.86%，归属于母公司股东的净利润19,842.92万元，较上年同期下降 42.42%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收回投资的理财产品发生额较上年同期增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期银行借款偿还额较上年同期减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2022年实现营业收入 353,420.18万元，较上年下降 6.86%，主要系国内中国中车等主机厂轨道交通设备交付需求总量降低，公司业务订单量相应减少所致。 营业成本较上年同期下降 3.72%，主要系相应营业收入的下降所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
1）普通客车车辆，本期实现营业收入 7,157.36万元，较上年同期减少 31.47%，主要系子公司金城车辆订单量减少，本期交付量下降所致； 2）特种车辆，本期实现营业收入 9,043.44万元，较上年同期减少 47.41%，主要系子公司今创车辆部分订单延迟交付所致。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 本期主营业务成本分行业以及成本构成项目占比较上年同期变动不大。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 105,906.42万元，占年度销售总额 29.90%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 20,939.66万元，占年度采购总额 11.51%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 6,111.44万元，占年度采购总额 3.36%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(1) 经营活动产生的现金流量净额：主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致； (2) 投资活动产生的现金流量净额： 主要系本期收回投资的理财产品发生额较上年同期增加所致； (3) 筹资活动产生的现金流量净额： 主要系本期银行借款偿还额较上年同期减少所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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