[年报]多伦科技(603528):多伦科技2022年年度报告
原标题:多伦科技:多伦科技2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人章安强、主管会计工作负责人李毅及会计机构负责人（会计主管人员）钟翠红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司2023年4月26日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.70元（含税）。本次分配不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，详见“第三节 管理层讨论与分析/六、公司关于公司未来发展的讨论与分析/（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 23 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 34 第六节 重要事项........................................................................................................................... 36 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 44 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 49 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 50 第十节 财务报告........................................................................................................................... 52
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 多伦科技是国内领先的以交通安全为核心的“数字化解决方案+生活服务”科技驱动型企业，涵盖“人、车、路”完整产业链布局，为行业客户提供领先的数字化产品和解决方案，为消费者提供包括驾驶员培训、考试、机动车检测等内容的生活服务。 2022年，面对宏观经济、产业政策、竞争环境及地方财政等多重因素的影响，公司经受住了订单下降，项目回款周期延长等诸多挑战和压力。面对新形势，公司坚持走“高质量健康发展”之路，在保持主营业务稳中求进的同时，积极探索技术创新与产业生态打造。 报告期内，公司实现营业收入为7.40亿元，较上年同期增长3.52%；实现归属于上市公司股东的净利润为5,096.97万元，实现扭亏为盈。详见第二节主要财务指标部分。 报告期内，公司主要经营和管理成果情况如下： （一）加快推进下一代科目三考试系统等新产品开发应用，数智化车管平台在多地成功落地 2022年，公司稳扎稳打推进智能驾考业务发展，一方面，继续加大智能摩考等现有产品市场推广力度，支撑业务持续增长；另一方面，公司积极响应客户需求，持续推动智能驾考产品创新与迭代升级，加快推进以视觉、雷达、北斗定位等方式高度融合为核心的下一代科目三考试系统等新产品研发与应用，为智能驾考业务持续发展提供保障。 公司积极把握交管部门全面推进“放管服”改革的业务契机，针对车管行业数字化变革前瞻布局，创新推出数智化车管平台综合解决方案，以多元多维数据资源汇聚融合及智能应用为支撑，提升数据智能化应用水平。同时，公司根据车管所“服”的实际需求，研发自助考试亭、自助体检机等前端自助设备，进一步推进车管业务网点的服务下放能力。公司“智能+智慧”的多样性产品更全面的提升了车管所的管理能力和服务能力，为公司在智慧车管业务打开新的增长空间，报告期内该业务已在浙江、广东、安徽、河南等省份的部分城市成功落地。 此外，近期公安部不断强调网络和数据安全要求，大力整治现有业务中不规范的网络环境和数据传输模式。针对公安政策要求，公司自研出数据安全交互系统，能实现放管服业务与公安业务的安全对接，目前该系统已通过相关部门检测，并在国内部分城市进行试点。 同时，根据公安部交通管理局2022年9月下发的《公安交通管理综合应用平台社会化服务系统升级改造方案》试点文件中提到各地交管部门可以按照本地实际需求，组织开展车驾管音视频共享管理平台、音视频智能识别分析、人脸识别等自建系统的升级改造工作。根据公安部相关要求，公司自研出车驾管业务各级场景的视频研判分析系统、视频切片管理系统和支队级人脸识别系统等，满足部局文件的技术要求规范并通过相关部门检测，各类信息化系统在国内部分城市已开始进行试点应用。 （二）产品升级赋能行业数字化变革，智慧驾培服务转型持续深化 公司聚焦创新驱动发展，不断强化智慧驾培产品及服务升级，将AI视觉分析技术、智能语音交互技术、ADAS技术与产品进一步融合，机器人教练、智能驾驶舱等产品全面升级，持续提升消费者智慧驾培全生命周期体验，深圳、长春、南昌等多地合作驾校被列为重点推广应用，成为行业数字化变革典范。由公司参与起草的《汽车驾驶培训模拟器》（JT/T 378-2022）替代原标准号（JT/T 378-2014），于2022年9月9日起正式实施。 基于驾校经营管理的种种痛点和驾培行业的发展趋势，公司依托行业领先的人工智能、大数据分析、云计算等新一代信息技术，打造了多多驾校管理平台及多多驾管APP，融合三大功能：驾校OA办公、驾校管理、辅助决策分析，一站式解决驾校核心需求，帮助驾校优化资源配置，全面提升管理效率，赋能与推动驾校数智化转型。 同时，帮助驾校建设数据分析中心，完善驾校信息化管理模式。驾校管理者通过手机APP，可以随时了解驾校的营销、培训、财务、学员服务等实时数据，从而帮助驾校规范运营管理、提高培训效率、提升服务质量，推动驾培行业良性发展。 2022年，受客观原因影响，驾校大面积停工、停训、停考，导致驾培新业务开展困难，老业务运行受阻，但公司坚定推进智慧驾培服务转型持续深化，构建未来发展动力。2022年智慧驾培解决方案先后入选国家新型信息消费示范项目、江苏省智慧教育优秀产品、江苏省人工智能应用解决方案等多项荣誉，持续为行业转型升级及数字经济发展贡献加速力量。 截至2022年12月31日，公司线下合作驾校的地域已拓展至全国31个省市自治区，在多多驾到平台上注册的驾校数量为2732所，比上年同期增长69所；2022年注册的学员数量为105万人，累计注册人数达654万人；2022年活跃人次达1800万人次。公司与滴滴在代驾司机培训与考核服务等方面的合作稳步推进，评估平台目前已在48个城市中累积合作服务40万人，公司将深化与更多互联网出行平台的战略合作。 （三）积极推进智慧路口新产品的落地应用，重点打造旅游城市交通出行解决方案及标杆项目 2022年，公司进一步推进交通行业数字化升级在现实场景的应用，运用大数据、人工智能、物联网、三维虚拟仿真、北斗卫星定位等核心技术，持续推进基层公安交管数字化警队和交通信号自适应项目的规模化应用。创新研发了基于边缘计算的智慧路口微终端，微终端通过接入路侧电警视频（利旧）、微波检测器等路侧感知设备，基于“AI算法”等技术助力智慧路口的精准态势感知、全目标检测（行人、非机动车、机动车等）、行为分析、跨相机车辆追踪的能力，实现交通流指标检测、路口评价、交通事件感知、交通事故检测、交通流车道级实时仿真、数据共享等功能。目前该产品已在江苏、河北等地项目开展应用。公司将持续拓展智慧路口微终端的预警类硬件产品及场景研发，打造交叉口事件检测、实时预警和引导的闭环产品系列。 报告期内公司积极开展智慧交通终端产品运维平台的开发和应用，实现交通终端产品运维的智能化，确保交通终端产品的故障能在最短的时间内得以发现、修复，有效降低因此带来的交通隐患。在报告期内公司中标了“枣庄市台儿庄区智慧交通建设项目”，针对旅游城市交通出行“季节性、集中性”等特点引发的严重交通拥堵等现象，公司着重打造了“一个中心、四大体系”的旅游城市交通出行管控解决方案，切实解决旅游城市的交通管控的痛点问题。公司也将继续围绕旅游城市交通解决方案的实战经验，不断迭代“旅游城市交通出行管控解决方案”积极向其他旅游城市拓展，以扩大市场覆盖范围。 公司在智慧交通业务发展过程中沉淀了多项数字化能力，并将之复制，积极拓展“智慧机场”领域，推出机场应急管控系统、机场数字孪生系统、机场安全测试服务系统等新产品，助力机场产业数字化变革，实现业务持续发展。 （四）围绕车检优质客户，构建数据及行业生态 2022年，车检政策的再次变动，使得市场无序竞争加剧，公司大力推进与行业客户、集团客户、企业客户等优质客户间的业务拓展，持续提升高粘性大客户占比，支撑业务发展同时强化抗扰动能力。与保险平台-中国平安，头部汽车租赁行业企业-T3出行、亚滴新能源、一汽智行、比亚迪飞途出行、曹操出行、丰桔，物流集团—跨越速运等渠道客户已达成实际业务合作落地，服务范围覆盖深圳、南京、苏州、无锡、武汉、济南等多个城市，同时积极拓展汽车后市场的纵深合作机会，共同构建行业生态。 二、报告期内公司所处行业情况 1、智慧车管行业 目前，随着国内经济社会持续快速发展，全国机动车及驾驶人数量快速增长，驾考行业标准动态升级，技术产品创新驱动行业发展，为智慧车管行业发展奠定坚实基础。据公安部统计，截至2022年底，全国机动车保有量达4.17亿辆，机动车驾驶人达5.02亿人，2022年全国新注册登记机动车3478万辆，新领证驾驶人2923万人。在此背景下，主管部门对交通安全愈加重视，对机动车驾驶人要求日渐严格，陆续出台相关政策推进驾考改革，驾考标准不断动态升级，引领行业发展。同时，AI、机器视觉、大数据等技术愈发成熟，驱动驾考系统往自动化、智能化方向持续迭代升级，包括摩托车考试电子化需求逐步上升，进一步保障各类机动车驾驶科目考试中评判的客观性和精确性，行业需求持续夯实。 近年来公安部持续推进交管放管服改革，成效显著，各地公安交管部门大力推进车管业务数字化变革，推行补换领牌证等交管业务“足不出户”网上办，将车管业务持续下放，并推从自助式办理，以满足业务线上、线下的智能化发展需求。2022年全国网上办理补换领驾驶证行驶证、发放临时号牌等业务9616万次，比2021年增加466万次，增长5.09%，数智车管业务需求持续向上。 2、智慧驾培行业 近几年，面对数字化转型机遇，我国机动车驾培行业发展迅速，现有驾培机构超2万家，但与此同时行业产能利用率低、管理模式粗放、无序竞争等痛点较为显著。通过人工智能、大数据、云计算等新一代数字技术，深度赋能新型教与学终端，构建数字化、智能化、标准化的新一代“互联网＋智慧驾培”发展新模式成为产业发展必经之路，智慧驾培产业迎来全新发展机遇。 3、智慧交通行业 《综合运输服务“十四五”发展规划》、《数字交通“十四五”发展规划》、《公路“十四五”发展规划》、《交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021—2035年）》等政策的出台，持续推动交通行业的数字化转型升级，数据、技术与客户需求深度融合，新的业务需求被挖掘和满足，应用场景持续拓宽，业务价值链不断延伸。根据商务部数据显示，2020年中国智慧交通市场规模3547亿元，预计2025年将达到6948亿元，年均增速14.39%，政策及需求双轮驱动助推智慧交通行业持续高景气发展。 4、智慧车检行业 机动车保有量逐年提升，据公安部统计，截止2022年底，全国机动车保有量达4.17亿辆，其中汽车3.19亿辆；机动车驾驶人达5.02亿人，其中汽车驾驶人4.64亿人。2022年全国新注册登记机动车3478万辆，新领证驾驶人2923万人。汽车行业向存量市场演进，汽车后市场发展空间巨大。 同时，大力发展新能源已经成为国家战略，车企产品丰富度不断提升，消费者对新能源汽车的接受度将持续提高，新能源汽车产业蓬勃发展。截至2022年底，全国新能源汽车保有量达1310万辆，占汽车总量的4.10%，比上年增加526万辆，增长67.13%。2022年全国新注册登记新能源汽车535万辆，与上年相比增加240万辆，增长81.48%。新注册登记新能源汽车数量从2018年的107万辆到2022年的535万辆，呈高速增长态势。 随着新能源车市场高速成长，新能源车起火、失控等事故增多，引起社会广泛关注。新能源车检验在原有机动车安检的基础上新增对电池、电机以及电控系统等方面的检测，检测内容、检测难度将迎来较大提升，车检行业加快进入新的发展阶段。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、智慧车管 智慧车管业务主要包括智能驾考、智慧车管等业务单元，其中智能驾考业务主要面向驾驶人 提供智能化的科目一、科目二、科目三及科目三安全文明等机动车驾驶人考试系统整体解决方案， 实现科学、规范、安全、有序的驾考全过程自动评判，有效提升驾考监管和服务能力，新一代的 科目三考试与安全员监管系统即将推出，也将再次助力市场的发展；智慧车管业务主要面向车管 部门提供业务数据可视化分析系统、机动车查验检验智能审核系统、车驾管业务综合监管系统、 电子档案综合管理系统及车驾业务互联网+等综合服务类整体解决方案，以科技赋能车管行业数字 化转型，改变传统车管业务模式，实现车管业务流程线上化与智能化，全面助力车管部门管理效 能提升，为大众提供普惠均等、便捷高效、智能精准的交管服务。 2、智慧驾培 智慧驾培业务是以智能模拟器、机器人智能教练、计时培训系统、多多驾到APP、多多驾校 管理平台等智慧驾培产品和解决方案为基础，以合作驾校为支撑，面向驾考学员的新一代智慧驾 培平台服务业务，引领驾驶员培训行业向数字化智能化驾培转型，助力驾校降本增效，提高教学 效率与质量，实现驾考学员全天候等学车需求。其中，智能模拟器高度还原真实驾驶环境，助力 学员夯实基础，提升雨雪天气等多种场景下的应对能力，为学员提供实车训练前、考前模拟以及 考后驾驶技术提升的全方位训练服务，有效提升学员的学车效率及安全驾驶能力；机器人智能教 练构建了完备的智能教学体系，将标准化的教学方案与大数据驱动的个性化学车体验相结合，通 过训练数据AI智能分析全面提升学员学习效果，并利用毫米波雷达、电子围栏等技术搭建全面的 安全防护体系，实时保障学员驾驶培训安全；计时培训系统主要是为行业管理部门提供学时解决 方案，实现对驾驶培训过程有效学时的监督、管理和服务；多多驾到APP集合了权威题库、理论 速成课程、掌上模拟练车、精品教学视频、智能教学终端等模块，帮助学车用户轻松、高效通过 驾驶考试。多多驾校管理平台和多多驾管APP为驾校提供营销、培训、财务管理等一站式服务， 帮助驾校规范运营管理、提高培训效率、深度数据分析、提升驾校品牌，真正做到便捷高效、管 理无忧。 3、智慧交通 智慧交通板块积极响应交通强国政策，以科技创新驱动交通行业高质量发展，面向交通运输 和交通管理等领域提供行业领先的产品、解决方案及服务，实现全息数据感知、融合计算、大数 据建模、仿真及预测的数据底座和孪生系统构建，以满足客户在自适应信号控制、交管多级指挥、 AI智能运维、交通安全防控、园区安全管控、国省道一体化安全防控、机场应急及数字孪生机场 等价值场景的业务需求，重点推进智慧路口、数字警队、自适应交通信号控制系统等产品迭代研 发和规模化推广，为交通行业管理决策、公众安全出行服务等方面提供有力支持。 公司积极参与车路协同领域的研究工作，在报告期内，已获得车路协同领域发明专利1项。 由公司主导编制的全国性团体标准《交通信号控制机与V2X路侧设备间数据通信协议》已于1月 1日起正式实施；参与编制的江苏省级团体标准《道路交通动态数据采集接口规范 》、《停车场 数据采集接口规范 》和《道路交通信号机数据采集接口规范 》三项标准已于2022年8月1日起 正式实施。 4、智慧车检 智慧车检业务是公司作为机动车检测服务运营商，根据《道路交通安全法实施条例》等相关 政策要求，为车主提供安全技术检验、环保定期检验以及综合性能检验等强制性机动车检测服务。 其中安检服务主要检测机动车行驶安全性项目，环检服务主要检测机动车行驶尾气排放状况，综 检服务主要检测营运车辆的安全、动力性能等。帮助及时提醒车辆安全隐患，预防交通事故的发 生，避免尾气超标排放。 公司作为国家新能源汽车运行安全检测技术标准的定标单位之一，大力推动新能源汽车运行 安全检测标准的制定，取得阶段性进展。旗下数十个站点中，有24个检测站被甄选为新能源车首 批试点机构，2022年下半年，试点站点开展了新能源车多车型、多性能指标的实际实验验证，形 成众多验证数据样本，推动“新能源车运行安全检验技术体系与平台研发及应用验证”的有效落 地。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、核心技术行业领先，持续加大研发投入 公司一贯高度重视技术创新作为企业发展动能的重要意义，自成立以来持续强化大数据、AI、物联感知、北斗卫星定位等核心技术积累，尤其在机器视觉方面的研究已深耕多年，包括目标检测、语义分割、实例分割、行人姿态、行人行为等多个领域，解决了大量行业难题。目前已有上百个算法模型部署在公司产品中，不断提升数字化智能化产品竞争力，有力支撑企业未来发展。 持续构建核心技术领先优势的同时，公司积极参与多项标准的制定。截至报告期末，公司共参与制定1项国家标准、13项行业标准，累计获得国家授权专利224件，其中发明专利14件、实用新型专利114件、外观设计专利96件；计算机软件著作权211件、软件产品登记证书72件、注册商标73件。 公司入选江苏省先进制造业和现代服务业深度融合试点单位；多伦科技“机动车驾驶人考试系统”荣获《江苏精品》认证，多伦科技智慧驾培解决方案先后入选国家新型信息消费示范项目、江苏省信息消费重点领域优秀产品推广目录。 2、产品升级与时俱进，客户体验稳步提升 公司持续进行产品的深度开发和优化，不断升级、完善设计和技术方案，提升产品性能。各类产品经过多次迭代升级，在整体稳定性、功能优越性、环境适应性等方面不断突破，获得客户及消费者的一致好评。 在信创适配领域，公司主营的驾驶人考试设备及系统产品已完成麒麟、达梦等国产化路线的全栈式适配，为客户提供高性能、国产化和可信赖的解决方案。 公司自主研发的新一代驾培教学机器人“多多教练”针对驾驶培训学员，依托在NLP、OCR、机器视觉、语音识别等多领域的技术融合，在机器人整机设计制造，人机共融控制，自主定位导航，人机自然交互，AR/VR五个方面展开系统研究，成功落地了驾培场景内的智能聊天交互，为学车学员打造了属实的机器人化智能培训系统，提供了更为智能化和沉浸式用户交互体验。 3、营销网络布局完备，响应速度不断优化 公司拥有广泛的营销服务网络并持续完善，已形成15个分公司及区域办事处，可快速响应客户需求，为赢得广大客户认可、深入挖掘市场潜力空间及实现销售服务网络的高效运营奠定坚实的基础。 公司始终将售后服务视作公司运营的“生命线”，建立了可量化、流程化的高效运维服务管理体系。目前已在全国建立68个售后服务中心，覆盖全国31个省市自治区的264个城市，形成辐射全国的售后服务体系，为客户提供端到端快速、优质服务。 4、优秀的品牌公信力，持续为客户创造价值 凭借多年的努力和积淀,公司在客户、上下游业务伙伴、政府部门及社会上树立了良好的品牌形象和较高的行业影响力，一方面，在行业客户领域，公司高度重视公正、规范、专业、高质量的产品把控，重视客户体验与反馈，树立了良好的行业口碑和品牌形象；另一方面，在消费者客户领域，公司业务涉及交通多个环节，消费者对公司品牌认知可以在驾培、驾考、道路交通、车检等多个领域得到持续加强，品牌优势得以持续强化。 5、数据驱动企业成长，数字运营稳步提升 公司拥有自主知识产权的大数据管理平台并在总部建有可视化运营中心，通过对全国各业务单元的动态数据流汇聚、统计、分析与研判，实现数据治理，提升精细化运营管理能力。来自实际应用场景的精准大数据可以为行业及主管部门提供决策参考，并向客户提供有价值的市场动态及产品信息，不断提升客户体验。 6、科学高效的专业团队，人才梯队日益完善 公司始终将人才视为竞争力的最重要来源，建立了管理与专业双序列的职业发展通道，不断完善人才识别与绩效考核机制，不断优化人才体系建设。在与国内双一流高校紧密合作，加快核心研发人才引进外，还依托自身近30年的技术沉淀，不断培养出能力过硬、技术精湛的专业人才，目前全国近500名工程售后人员为客户提供快捷高效服务，是业内服务覆盖面最广、人员规模最大的工程售后团队。 五、报告期内主要经营情况 2022年度，公司实现营业收入73,983.68万元，同比增长3.52%；发生营业成本40,595.67万元，同比下降6.06%；利润总额4,780.09万元，净利润4,286.42万元，归属于上市公司股东净利润5,096.97万元，实现扭亏为盈。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：报告期内毛利率增加所致。 销售费用变动原因说明：报告期内职工薪酬及差旅费用减少所致。 管理费用变动原因说明：报告期内职工薪酬及差旅费用减少所致。 财务费用变动原因说明：报告内利息收入减少所致。 研发费用变动原因说明：报告期内委外开发费减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内销售商品收到的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内收回的投资活动相关的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内分配红利减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 详见下表（1）、（4）。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额6,172.01万元，占年度销售总额8.34%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额6,662.50万元，占年度采购总额42.51%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额399.91万元，占年度采购总额2.55%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 详见“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用□不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 详见“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用√不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 货币资金期末余额中除银行承兑保证金1,200,000.00元、保函保证金6,471,800.00元、共管账户资金13,828,291.45元和在途资金 403,469.58外，无抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、存在潜在回收风险的款项。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见“报告期内公司所处行业情况”。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用√不适用 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元
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