[年报]长久物流(603569):长久物流2022年年度报告
原标题:长久物流:长久物流2022年年度报告 公司代码:603569 公司简称:长久物流 债券代码:113519 债券简称:长久转债 北京长久物流股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人薄世久、主管会计工作负责人靳婷及会计机构负责人(会计主管人员)靳婷声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度合并报表口径实现归属上市公司股东净利润17,967,068.06元。母公司实现净利润278,095,907.34元,未分配利润624,391,631.23元,根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》,经综合考虑公司目前实际经营情况、项目建设自有资金需求等因素,为实现公司可持续发展,创造更大的业绩回报股东,公司拟2022年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。未分配的利润将用于运营资金和项目建设投入。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述,因存在不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 详见本报告“第三节 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (四)可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 11 第四节 公司治理........................................................................................................................... 35 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 56 第六节 重要事项........................................................................................................................... 58 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 71 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 76 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 76 第十节 财务报告........................................................................................................................... 79
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内,因吉林、上海等地区的主机厂阶段性停产、且欧洲陆路发运量减少,本年收入规模下降;同时,受燃油价格上涨、部分主机厂降价、部分区域对流线路不匹配等因素的影响,公司整车运输业务成本上升、毛利下降,使净利润及归属于母公司净利润较上年同期下降。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明: □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年是十四五规划的承上启下之年,也是迎接党的二十大隆重召开的喜庆之年。但同时,22年国内外局势也依然严峻,国际地缘冲突的爆发对全球供应链形成冲击,给国民生活和国家经济造成了一定的压力。但在党和国家的领导下,仍然实现了社会经济的大局稳定。2022年,我国GDP总量达121.02万亿元,同比增长3.0%,我国经济总体实力进一步增强,发展质量稳步提升。 2022年,尽管汽车行业受全球供应链受阻、芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行、局部地缘政治冲突等诸多不利因素冲击,但在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下,在全行业共同努力下,中国汽车市场在逆境下持续向好,连续两年实现正增长,根据中国汽车工业协会数据显示,2022年度,国内汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆,同比分别增长3.4%和2.1%,保持了恢复增长态势,展现出强大的发展韧性,为稳定工业经济增长起到重要作用。同时在国产汽车品牌产品力不断增强的背景下,汽车出口呈现全面发力的态势,全年出口311.1万辆,同比增长54.4%,有效拉动行业整体增长。 同时,物流作为连接生产端与消费端的重要一环,起着承上启下的关键作用。据中国物流与采购联合会统计,2022年社会物流总费用17.8万亿元,同比增长4.4%,社会物流总费用与GDP的比率为14.7%,比上年提高0.1个百分点,较上年度略有提高。 报告期内,根据公司战略部署,经过系统梳理,将公司事业部整合划分为整车事业部、国际事业部、新能源事业部,在公司管理层领导和全体员工的共同努力下,各项业务稳健发展。2022年,公司实现主营业务整车运输292.19万台,同比下降6.36%,其中乘用车运输281.66万台,同比下降3.81%;商用车运输10.53万台,同比下降55.29%。报告期内,公司实现营业收入39.58亿元,同比下降12.11%;归属于上市公司股东的净利润1,796.71万元,同比下降79.14%。 1、年度经营情况 整车业务方面,报告期内公司整车运输业务收入为304,555.57万元,在总收入中占比76.95%,整车配套业务收入为17,513.97万元,在总收入中占比4.43%。尽管我国汽车行业遭受全球性供应链受阻、芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行、局部地缘政治冲突等诸多不利因素冲击,但在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下,年度产销量连续第二年回升。 公司凭借行业领先的综合服务水平和市场开拓能力,紧跟行业结构性机会,加大在新能源汽车、豪华车、自主汽车头部品牌、零散车、国际汽车等市场的开发力度,先后新增了Smart、特斯拉、哪吒汽车、小鹏汽车、睿蓝汽车、戴姆勒奔驰商用车等业务,同时在原有服务品牌宝马汽车、比亚迪、理想汽车、一汽大众、北京现代、长城汽车、上汽通用五菱、奇瑞汽车、一汽丰田、沃尔沃、一汽红旗、吉利汽车、广汽丰田等进一步强化服务。报告期内,公司继续打造汽车物流多式联运战略布局,持续构建“公铁水”、“干仓配”一体化物流体系,公司累计国内水运可调度滚装船9艘。 公司快速、便捷、高效的服务也得到了主机厂客户的广泛认可,2022年公司获得了理想汽车颁发的理想精神奖及卓越服务奖、哪吒汽车颁发的优秀物流服务商奖、上汽通用五菱颁发的攻坚克难奖等,并收到了吉利汽车、奇瑞汽车等多家品牌发来的感谢信。 国际业务方面,报告期内公司国际业务收入为66,952.12万元,在总收入中占比16.92%。随着全球范围内新能源汽车渗透率的提升以及我国国内品牌新能源汽车产品力的增强,中国汽车走出去的步伐逐渐加快。公司凭借多年来在国际铁路、水运资源的布局,以及与全球战略合作伙伴现代格罗唯视的合作的不断升级,国际业务取得了长足发展。在保持中欧班列稳定运行的基础上,新增拓展跨境笼车业务,为客户提供更加丰富的解决方案。特别是年内收回“JIUYANG FORTUNE”(“久洋吉”)号滚装船运营权,密集开展了多条航线的业务,为多家客户的出口业务提供了有力保障。 新能源业务方面,报告期内公司新能源业务收入为1,100.29万元,在总收入中占比0.28%。 在新能源汽车快速发展的背景下,传统汽车产业的新能源化趋势进一步加快。公司利用自身深耕多年汽车行业的经验和资源,以及现有的物流网络体系和网络货运平台资质、危化品运输资质等优势,报告期内公司新设新能源事业部,完成了业务团队与研发团队的搭建,并开启了初步的业务探索,已经开始承接动力电池及相关化学品的运输工作。并已着手搭建动力电池回收渠道,开展电池回收业务,与协鑫能科及昇科能源建立战略合作关系。 2、公司治理情况 报告期内,公司董事会结合公司经营情况,按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求,进一步完善法人治理结构,优化公司治理体系,加强制度建设,规范公司运作,对《公司章程》及公司治理制度进行了全面修订,保障公司规范化运作。报告期,内完成公司《总经理轮值制度》的制定及轮值总经理聘任工作、高级管理人员聘任工作。此外,为有效防范公司经营管理风险,确保公司健康可持续发展,董事会高度重视内控体系建设并加强内部审计监督相关工作,建立健全各项内控制度和业务流程,有效保障公司的平稳持续发展。 3、科技物流创新 报告期内,企业加速数字化向智能化转型,加强数据的开发和利用,将整个生产过程进行数字化、智能化,为业务、管理决策提供支撑,最终让数据创造更大价值。公司建设了智能规划支持系统,旨在采用企业真实的运营数据,通过建立科学准确的系统模型,结合相应的应用场景进行模型推演,提炼出精准的数据信息,解决运营规划效率低精度差难度大等问题,实现业务人员与系统之间的最优匹配,从而获得更优规划结果,支持决策判断。 4、人才队伍建设 报告期内,人力资源战略紧密配合业务战略,完善人才培养与发展体系,搭建科学的人才评估与发展梯队,打造核心组织能力。此外,持续完善人才引进机制,不断加强国际化人才及新型人才引进布局,进一步扩充与升级管理团队,持续完善储备人才池,为公司持续发展提供有效保障。2022年是公司成立三十周年,重塑了企业文化核心理念,开展“温故鼎新长久图强”、“三十周年庆典”、“长久之声”等16项日常员工文体系列活动、发布了新版“年度评优方案”将正向激励分解到日常工作中,鼓励员工奋斗的同时也强化保障机制,共创“长久命运共同体”。 二、报告期内公司所处行业情况 公司为专业服务型物流企业,服务对象主要为汽车制造企业,归属于汽车物流行业。根据国家质检总局和国家标准委员会联合发布的《物流企业分类与评估指标》(GB/T18354),按照业务类型的不同,物流企业又分为三类:运输型、仓储型和综合服务型。公司属于综合服务型的汽车物流企业。依据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于商务服务业(L72)。 汽车物流行业依托于汽车行业,伴随着汽车行业的发展而发展;2006-2022年间,我国汽车产量从727.97万辆上升至2,702.1万辆,年均复合增长率为8.54%。同时,根据国际汽车制造商协会OICA的数据,截至2022年我国汽车产量占世界产量的比例从2000年的3.54%上升至31.78%,连续14年蝉联全球第一。同时,国内汽车销量也实现了连续增长,2022年国内汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆,同比分别增长3.4%和2.1%。国内汽车行业的整体发展回暖,未来对国内汽车物流行业的发展也有一定的利好。目前,国内汽车保有量大约在3.19亿辆左右,千人汽车保有量从原来不到10辆快速增长到超过220辆,达到全球平均水平。目前发达国家千人汽车保有量总体在600-800辆的水平,考虑到人口规模、区域结构和资源环境的国别差异,我国未来随着居民收入不断提高,消费不断升级,城市化逐步推进,我国千人汽车保有量仍然有较大的增长空间,未来汽车销售市场仍具有较大的上升空间,从而保障汽车物流业务长期持续增长。 随着我国新能源汽车品牌力和产品力的不断增强,助推我国新能源汽车驶入快车道,2022年新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆,同比分别增长96.9%和93.4%。,连续8年位居全球第一。同时,2022年我国汽车出口311.1万辆,超过德国成为全球第二大汽车出口国,新能源汽车出口同比增长1倍,全球市场竞争力显著提升,中国自主品牌汽车“走出去”战略实施进程加快,国际汽车物流需求也随之大增,将给国内汽车物流企业的国际化经营和境外物流业务的拓展带来难得的历史机遇。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、主要业务 长久物流是一家为汽车行业提供综合物流解决方案的现代服务企业。公司致力于通过服务体系标准化、信息化的提升,服务网络完善度、覆盖度的拓展以及智慧物流解决方案的创新,不断提升综合物流服务质量。目前,公司的核心业务为整车业务,包括可为客户提供整车运输、整车仓储、零部件物流、社会车辆物流及网络平台道路货物运输等多方面的综合服务。在国际业务方面,公司积极响应国家“一带一路”倡议,开拓海外发展战略,通过合资合作、设立海外子公司等方式打通亚欧汽车运输通道,拓展高端汽车进口和民族品牌汽车走出去相结合的双向物流服务及其他货物运输服务。此外,报告期内公司新设“新能源事业部”;将原“国际业务事业部”更名为“国际事业部”;将“新能源事业部”、“国际事业部”之外的其他事业部整合进入“整车事业部”,以更好地服务主机厂客户,为客户提供更优质、高效的服务。 整车业务包括整车运输及配套服务。其中,整车运输服务是指将商品车从汽车生产厂商运至经销商的过程,是公司收入的最主要来源。同时,公司还拥有协助货主企业与实际承运人进行智能匹配并提供高质量运输服务的网络货运平台业务。整车配套服务是指整车仓储、零部件物流等业务。 国际业务主要依托中欧班列及国际海运运力,致力于为客户提供门到门综合运输解决方案,为客户提供国际货物的整箱运输和拼箱运输、集货、分拨、仓储、贸易、保税、报关报检等业务,所承运货物主要包括整车、零部件、化学品、电子产品、轻工产品、机械设备、大宗货物等。 新能源业务主要利用公司多年积累的产业链优势,并依托控股股东长久集团丰富的汽车产业布局资源,为主机厂、动力电池厂商、动力电池原材料及相关化学品生产厂商等产业链客户提供物流、仓储等传统服务,并围绕汽车后市场,提供体验、交付、动力电池回收及综合利用、逆向物流等服务,推动动力电池回收渠道建设,进行梯次利用技术研发,打造综合、一体化的增值服务体系,形成后市场整体解决方案。 2、经营模式: (1)独立于汽车生产厂商的第三方汽车物流 国内汽车物流行业内主要以大型汽车生产厂商控股或参股的物流企业为主,其承担着保障所属汽车生产厂商物流任务的责任,物流订单稳定。随着物流行业的创新发展及国家公路治超政策的全面实施,国内汽车物流将逐步实现“规模化、集约化、信息化、专业化、现代化”。鉴于汽车行业的不断发展以及日益成熟的汽车生产厂商物流管理模式,将物流外包给第三方物流企业已成为汽车物流行业发展的必然趋势。长久物流作为独立于汽车生产厂商的第三方汽车物流企业,在拓展汽车生产厂商业务方面具有明显的比较优势。公司充分发挥第三方物流的比较优势,搭建了更加开放的客户及运力整合平台,根据中国物流与采购联合会目前发布的2022年中国物流企业50强排名,公司维持国内独立于汽车制造企业的第三方汽车物流企业龙头地位。 (2)采用经营合伙人与社会运力相结合的模式 公司是业内率先探索承运商运力模式的领先者之一,自“9.21”政策实施以来,公司积极响应国家治超政策,面对整个社会合规轿运车严重不足的情况,公司率先为行业树立典范,陆续采购中置轴轿运车2450余台,采用无车承运合伙人模式经营,既推动了整个轿运车行业的合规化进程,又加强公司运力保障,进一步促进并推动行业整合。同时,公司仍将主要精力集中于物流网络建设、物流方案优化及提升车辆调度管理能力上,帮助各汽车生产厂商实现物流资源互通,使得汽车生产厂商相对集中、规模较大的物流需求能与相对分散、单个规模较小但调度灵活的社会运力有效对接。 (3)建立全覆盖的动力电池回收渠道 现阶段国内动力电池回收市场的回收渠道主要包括主机厂、电池制造厂、公共车辆运营公司(如公交车、出租车公司等)及汽车销售终端及消费者等C端渠道。随着新能源汽车产品力的提升,新能源汽车的产销量及C端保有量将保持快速增长,C端消费者持有的退役电池数量占比将逐渐升高,与消费者连接最紧密的汽车销售终端将成为动力电池回收的重要渠道。公司多年来深耕汽车市场,拥有大量的主机厂客户;公司控股股东长久集团旗下的汽车板块作为全国领先的汽车销售集团,拥有丰富的4S店资源;同时公司发挥物流企业处于产业链中间环节的优势,积极拓展上游电池制造厂及下游公共车辆运营公司,构建全覆盖的动力电池回收渠道。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、加大科技投入,助力数字化变革 报告期内,公司继续加大对研发的投入,建设整车运输系统大融合,对外实现供应链信息化数据大支撑,保持技术创新赋能高质量发展。公司信息化建设坚持适应变化与创新,保证对业务可持续发展提供强大技术支持,截止2022年12月完成了整车运输管理平台建设,集成了长久TMS运输管理系统、自营车系统、车务管理系统、安全管理系统、运输APP和智能调度等10余个系统,平台在业务支撑方面,各系统之间配合紧密形成有机整体;在实用方面,各系统即独立又可增强融合集中运营管控。平台加强新技术应用和推进业务自动化,覆盖订单解析自动化处理、运力循环管控、计划调度分配、在途监控、车辆运抵交付等关键环节 ,由系统识别非审核类流程,实现无人操作自动流转,与此同时上下游供应链系统协同,实现汽车物流供应链全流程数字化管理,进一步提升运营效率和客户服务质量,标志长久物流具备自主研发复杂系统的能力。 2、充足运力保障,发挥联运优势 公司多年来深耕于汽车物流行业,公路运输经验丰富,公司自有及控制的其他承运商合规车辆,不但确保公司的运营服务持续性,还能促进公司的业务发展。同时,公司拥有十余年水运和铁路运输业务的操作管理经验,具备公路、铁路、水路多式联运的运输执行能力,并可以通过对不同运输方式的有效结合,使运输成本得到更好的控制,使运力得到更好的保障。截至目前公司累计水运可调度滚装船10艘,自有中置轴轿运车2450余台。 3、客户多元化资源,增强网络效应 公司具有全国广泛的优质客户资源,全国主要的汽车企业集团或其下属企业均为公司的客户,与比亚迪、一汽大众、宝马汽车、奇瑞汽车、理想汽车、北京现代、广汽丰田、上汽通用五菱、哪吒汽车、岚图汽车、小鹏汽车等多个乘用车传统品牌及新势力品牌建立了稳固的合作关系,此外,在商用汽车领域,一汽解放、中国重汽、陕西重汽、戴姆勒奔驰等商用车品牌也是公司重要的合作伙伴。公司作为第三方物流企业,相比汽车生产厂商自有物流企业以及客户相对单一或规模较小的汽车物流企业承运的品牌更广泛,公司掌握汽车物流市场信息更及时全面,市场应变能力更强,能对汽车物流的行业发展趋势做出有效的前瞻性判断,从而及时做出战略规划和调整。 丰富的多元化客户资源,为公司的全国仓干配一体网络建设打下坚实的基础,增强物流网络效应,建立物流网络领先优势。 4、覆盖国际铁水网络,拓展国际市场 公司2015年正式开通东北到欧洲的国际铁路运输线路,2020年购入了国际海运滚装船“久洋吉”号,为国内外汽车生产厂商、电子配件商等提供国际物流服务。公司国际事业部直接服务的汽车主机厂、零部件供应商超过20家,主要包括宝马、奥迪、奔驰、沃尔沃、保时捷、捷豹路虎、雷诺、阿尔法罗密欧、一汽、大众、长城、广汽、奇瑞、吉利、北汽、东风、理想、哈弗、大陆电子、李尔电子、本特勒等品牌。公司积极响应国家“一带一路”建设,搭载中欧班列架起的贸易“金桥”,以铁路为基础,建立了覆盖欧洲及中亚地区的业务网络,加快了公司全球化的步伐,并通过布局“一带一路”沿线优质资产,为公司的国际运营网络搭建和国产汽车厂商走向国际市场的大战略提供有力的支持。在水运方面,公司于2020年通过子公司久洋船务购买了国际海运滚装船“久洋吉”号,并于报告期内实现独立运营。同时公司还通过收购江苏世创49%股权,进一步与格罗唯视深度合作,强强联合,进一步提升客户服务质量,扩大市场空间,公司国际业务网络覆盖了欧洲、非洲、美洲及东南亚地区。 5、深耕汽车行业,彰显渠道优势 公司专注于汽车物流行业,持续为客户提供专业、优质、高效的服务,是国内首家A股上市的汽车物流企业,与全国主要的汽车企业集团建立了稳固的合作关系,在客户当中享有良好的口碑。公司控股股东长久集团旗下汽车板块拥有丰富的4S店资源,能够与公司新能源业务形成良好的协调效应。同时汽车物流行业作为汽车产业链的中间环节,能够更加便利的链接产业上下游,形成对主机厂、电池制造厂、公共车辆运营公司(如公交车、出租车公司等)及汽车销售终端及消费者等C端渠道四大渠道的全覆盖。 6、坚持研发先行,贯彻创新精神 公司新能源事业部优先完成了研发团队的组建,并积极与中国电力科学研究院有限公司等研究机构合作,根据新能源汽车发展趋势及汽车动力电池发展趋势,开展退役动力电池诊断技术、储运技术、整包梯次利用技术研发,以及面向弱电网地区的光储一体化产品和解决方案研发。为汽车退役动力电池从诊断、储运到梯次利用完整再利用链条提供技术支持,为下一步投入实体产业打下坚实基础。 五、报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入39.58亿元,同比下降12.11%;归属于上市公司股东的净利润1,796.71万元,同比下降79.14%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
营业收入变动原因说明:主要系吉林、上海等地区的主机厂阶段性停产、且欧洲陆路发运量减少,本年收入规模下降。 营业成本变动原因说明:主要系营业收入变动所致。 销售费用变动原因说明:主要系公司严控各项成本费用所致。 管理费用变动原因说明:主要系公司严控各项成本费用所致。 财务费用变动原因说明:主要系费用化利息支出增加所致。 研发费用变动原因说明:主要系费用化开发支出增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售商品、提供劳务的回款情况降低所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系投资净支出较上期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系偿还债务较上期增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 详见下表: (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内,受燃油价格上涨、部分主机厂降价、部分区域对流线路不匹配等因素的影响,公司整车运输业务成本上升、毛利下降;整车配套业务受主机厂停产、资源减少的影响,固定成本增加,毛利下降;国际业务,因国际整车运输业务量增加,该部分业务毛利较高;新能源业务,主要为动力电池回收及综合利用领域相关业务。 本报告期因公司组织结构调整故对主营业务分产品情况进行调整,并将上年度数据重新分类后进行比较。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位:万元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额144,969.06万元,占年度销售总额36.63%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额99,064.30万元,占年度采购总额27.55%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额30,694.22万元,占年度采购总额8.54%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位:元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
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