[年报]海容冷链(603187):2022年年度报告
原标题:海容冷链:2022年年度报告 青岛海容商用冷链股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人邵伟、主管会计工作负责人王彦荣及会计机构负责人（会计主管人员）于良丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。 该预案已经第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会进行审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，请查阅第三节管理层讨论与分析中 “可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 12 第四节 公司治理........................................................................................................................... 32 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 51 第六节 重要事项........................................................................................................................... 54 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 65 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 73 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 73 第十节 财务报告........................................................................................................................... 74
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，归属于上市公司股东的净利润为2.92亿元，同比增长29.78%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.79亿元，同比增长32.22%，主要原因为：客户和产品结构的调整，大宗物料价格有所回落。 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为1.33亿元，同比增长138.56%，主要原因为：购买商品、接受劳务支付的现金减少。 报告期内，归属于上市公司股东的净资产为36.45亿元，同比增长54.04%，总资产为51.19亿元，同比增长37.73%，主要原因为：公司非公开发行股票募集资金净额9.84亿元。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，部分阶段的物流不畅和人员休假，一定程度上影响了公司的生产和发货，导致2022年全年营业收入略低于预计目标；公司生产经营各方面工作取得的成果总体上符合预期，盈利能力较去年同期有所改善。 报告期内，公司实现产量114.89万台，同比下降4.41%；实现销量116.28万台，同比下降0.26%；实现营业收入29.05亿元，同比增长9.12%；实现归属上市公司股东净利润2.92亿元，同比增长29.78%；报告期末，公司总资产51.19亿元，归属上市公司股东净资产36.45亿元，资产负债率为28.16%。 报告期内，公司经营方面主要情况如下： （一）技术和产品研发 公司始终视技术创新为企业发展的基石，除传统意义上的制冷、陈列、外观、能耗、噪音和功能等方面的持续优化之外，结合客户需求和下游行业发展趋势，开发出了多款新产品，以满足客户更加个性化的需求，如高端冷冻柜、组合柜、多门柜、新型风幕柜、新型自动售货机等，在传统产品基础上，开发出了满足客户不同层级的数字化、智能化需求的智能型产品。 （二）市场开拓 公司市场开拓工作稳步推进，客户群体进一步扩大；公司巩固了在冷冻领域的市场地位，拓宽了在冷藏领域的客户覆盖面，提升了在商超领域的影响力，同时智能柜领域的业务发展迈出了坚实的一步，出口业务呈现出了良好的恢复态势。 国内市场方面，公司在传统业务领域竞争优势不断加强，在商用智能售货柜领域，公司凭借行业内领先的智能算法和识别技术，以及商用展示柜硬件方面的专长，形成了独特的软硬件一体化优势，赢得了更多客户的信任。公司新建自营服务驿站，派驻专业的服务工程师向客户提供更专业、更高效的增值服务。 国外市场方面，人员流动性恢复带来快消品行业需求恢复；随着公司与国际化品牌合作的深入，以及国内客户业务出海，公司产品在更多国外地区的出口量实现较快增长，未来国外市场增长空间广阔。 （三）产品生产和品质管理 公司通过产线技改和工艺优化，持续推进降本增效工作，通过开展新产品评审、产品可靠性验证和完善企业标准、实验标准、体系流程等工作，提高了发现和解决质量问题的效率。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）所处行业 根据中国证监会2012年颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所从事的商用冷链设备业务属于C34通用设备制造业；按照国民经济行业分类，公司主营业务属于C3464制冷、空调设备制造业。 公司的主要产品商用展示柜属于冷链物流设备中的终端设备，广泛应用于冷饮、速冻食品、饮料、乳制品等快速消费品行业和流通行业，由下游客户投放到大型商业超市、连锁便利店、机场、火车站、小卖铺、报刊亭、住宅小区、写字楼、校园、游乐园、工业园区、高速服务区等场所。与发达国家和地区相比，我国冷链物流设备行业发展相对较晚，受益于我国城镇化建设和居民消费升级，人们对食品饮料在安全、保鲜、营养、健康、口感等方面的要求不断提高，在《“十四五”冷链物流发展规划》《关于加快推进冷链物流运输高质量发展的实施意见》等相关政策的支持和推动下，冷链物流设备行业有望继续保持近年来良好的发展势头。 （二）季节性波动特征 公司商用冷冻展示柜和商用冷藏展示柜的下游客户主要集中在冷饮行业、速冻食品行业和饮料行业（包括水饮料、功能性饮料、碳酸饮料、茶饮料等）、乳制品行业，且以冷饮和饮料行业为主。冷饮的终端消费具有明显的季节性，饮料的消费具有一定的季节性，因此客户采购并投放商用冷冻展示柜和商用冷藏展示柜也呈现一定的季节性。通常每年的上半年和年底为公司的产销旺季，7-10月份为产销淡季。 公司商超展示柜的主要客户是连锁品牌便利店、商业超市、生鲜及社区超市等，用于放置奶制品、饮料、蔬菜、冷鲜食品、速冻食品等。客户通常根据开店进度采购商超展示柜，因此商超展示柜的投放不具有明显的季节性特征。公司商用智能售货柜的下游客户主要是饮料、乳制品、食品等行业的品牌商和运营商，产品投放于住宅小区、写字楼、地铁、机场、火车站、学校、工业园区等人群密集的场所。客户根据客流量、消费能力、消费理念等因素布局商用智能售货柜，因此商用智能售货柜的投放不具有明显的季节性特征。 随着公司下游客户所处行业和地区的范围不断扩大，产品生产季节性波动在减弱。 （三）行业地位 商用冷冻展示柜领域，公司与下游行业头部企业合作不断加深，市场占有率、品牌影响力均处于行业领先地位；商用冷藏展示柜领域，公司在北美高端饮料行业有一定的市场占有率，在国内市场的客户群基本覆盖了主流饮料品牌，市场占有率、品牌影响力均处于快速提升阶段；商超展示柜领域，公司立足于连锁便利店行业，密切关注新消费业态的需求，正在逐步扩大品牌影响力；商用智能售货柜领域，公司凭借前瞻性布局，积累了大量自主知识产权的核心技术，在技术、产品、市场占有率方面均处于行业领先地位。下游快消品行业渠道数字化、智能化升级的需求愈发明确，公司将通过在传统产品基础上加装智能模块的智能化产品和采用智能识别技术可以实现无人零售功能的智能售货柜为客户提供软硬件结合的渠道升级解决方案，顺应行业发展趋势推动公司战略转型升级。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主营业务 公司自成立以来始终专注于商用冷链设备的研发、生产、销售和服务，坚持“专业化、差异化、定制化”发展战略。公司以商用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜、商超展示柜及商用智能售货柜为核心产品，主要采用面向企业客户的销售模式，为客户的销售终端渠道建设和升级提供综合解决方案。 （二）经营模式 1、采购模式 公司采购的原材料主要为钢材、异氰酸酯、组合聚醚、压缩机及玻璃门体等，其中异氰酸酯、组合聚醚因化工原料的性质难以大量存储，其他主要原材料通常会根据市场行情以及库存情况提前采购，部分采购周期较长的零部件（如进口压缩机）会提前备货，其他定制性较强的零部件或辅助原材料按照销售订单需求进行采购。为保持主要原材料供应渠道的稳定、保证原材料供应质量，公司建立了合格供应商制度，即由采购部根据供应商产品质量、供货能力、生产管理体系、产品价格、售后服务等要素对供应商进行评定，确定合格供应商名单。采购部对所有合格供应商进行日常考核，根据考核结果确定其是否进入下一年度的合格供应商名单。 2、生产模式 通过长期实践探索，公司建立了柔性化生产管理体系，可以为客户提供专业化、差异化和定制化的产品。该生产管理体系既可以保障订单量较大的单一型号产品的批量化生产，又可以保障单条生产线上多类产品的“混合式”生产，实现了小批量、多批次、多型号并线生产。该生产管理体系可以快速响应客户的定制化需求，在保持公司产品多样化、差异化的前提下实现生产效率的提升。 3、销售和服务模式 公司主要采用面向企业客户的直销模式，部分业务采用直销加经销相结合的模式，通过国内外销售网络实现“海容”品牌产品的销售。公司向客户提供与产品相关的事前、事中、事后全流程综合服务。事前阶段，公司的销售和研发团队深入客户的终端应用场景，共同研究分析客户需求，提高研发效率，奠定产品差异化、定制化基础；事中阶段，公司的销售团队持续跟踪了解客户、经销商、终端网点、消费者在产品投放和使用过程中的体验，及时反馈到研发端，推动产品升级改进；事后阶段，公司通过专业团队向客户提供产品运输、现场安装、集中培训、退换货、集中仓储、维护保养等售后服务，以及针对智能化产品的设备运营、数据分析、算法升级等提供长期服务。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）技术研发优势 公司坚持以市场需求为导向的研发理念，主动发掘新需求动向，进行前瞻性研发，在不断满足客户各种差异化需求的过程中积累了丰富的产品研发经验；在传统业务领域，多年来公司的新产品一直具有引领行业发展的作用，在智能化业务领域，公司凭借超前的布局，在技术方面已经取得全面先发优势；公司高效的研发机制可以更好地适应下游快消品行业需求多样又多变的特点。 （二）产品优势 公司产品覆盖了商用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜、商超展示柜及商用智能售货柜，广泛应用于冷饮、速冻食品、饮料、奶制品、肉制品、生鲜、啤酒、预制菜等快速消费品行业，投放于大型商业超市、连锁便利店、小卖铺、机场、车站、住宅小区、写字楼、校园、游乐园、工业园区、高速服务区等众多场所，公司产品容积跨度大、类型齐全、成系列化，可以满足客户对产品在不同容积、性能、展示效果以及不同程度的数字化、智能化升级等方面的差异化、定制化需求。 （三）优质客户资源与销售渠道优势 公司与众多国内外知名快消品品牌商和渠道商开展合作，先后进入多家国际化快消品品牌商的全球合格供应商名录，与客户形成了长期稳定的合作关系。优质客户较高的准入门槛带来较强的客户粘性，增强了公司的竞争优势。公司已经建立起覆盖全国、辐射海外的销售网络，出口业务已经遍及六大洲。 （四）生产管理优势 公司已建立了特有的柔性化生产管理体系，实现了对产品生产全流程实时管控，面对不同客户之间的差异化产品集中交付的需求，通过合理规划和统筹调度，可以保证订单交付的及时性、准确性，从而支持客户做出更灵活的渠道策略调整。 （五）供应链整合优势 公司积累了丰富且稳定的供应商资源，在“专业化、差异化、定制化”的核心商业模式下，与公司共同成长起来的供应商，有力的支撑了公司的柔性化生产体系。该体系对供应链在零部件种类数量、质量稳定性、订单快速响应能力等多个方面有着远高于传统制造业模式的要求，并且随着公司下游行业覆盖面的拓宽和向各细分领域两端的、差异化的需求延伸，上述要求也逐渐提高，在公司与整个供应链相互推动、共同提升的过程中，树立起了一道较高的竞争壁垒。 （六）团队优势 公司拥有一支优秀、稳定且经验丰富的管理、技术及营销团队。自 2006 年成立以来，公司核心管理团队和关键技术人员未发生过重大改变，团队的核心成员均拥有十多年的本行业从业经验，对行业市场需求趋势把握准确，团队执行能力突出。公司始终高度重视人才梯队建设，陆续招聘和培养了多批管理、技术、营销、生产等各方面的骨干人员，形成了条线清晰、沟通顺畅、运行高效的人才体系。 公司自上市以来实施了两轮股权激励计划，激励对象包括了公司核心管理人员和技术、营销、生产等各方面的骨干成员，充分发挥了企业良好的长效激励机制，将公司发展与员工个人利益进行深度绑定，有助于增强员工的归属感和认同感，有利于公司长期健康发展。 五、报告期内主要经营情况 实现营业收入29.05亿元，同比增长9.12%；实现归属上市公司股东净利润2.92亿元，同比增长29.78%。报告期主要经营情况详见报告“第三节管理层讨论与分析” 之“一、经营情况讨论与分析”。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因为报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因为报告期内公司利用暂时闲置的募集资金及自有资金购买理财产品增加，募投项目建设资金投入增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因为报告期内公司非公开发行股票募集资金。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2022年度，公司实现营业收入29.05亿元，同比增长9.12%。其中商用展示柜业务实现收入27.91亿元，同比增长9.20%，占营业收入的96.10%。报告期内公司商用展示柜主要包括商用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜、商超展示柜及商用智能售货柜。 (1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
整体来看，2022年度公司商用展示柜业务的营业收入为27.91亿元，同比增长9.20%；营业成本为21.35亿元，同比增长5.21%；毛利率为23.52%，同比增长了2.9个百分点，毛利率同比增长的主要原因为：客户和产品结构的调整，大宗物料价格有所回落。 分产品来看：①商用冷冻展示柜业务规模持续扩大，收入实现稳定增长；客户和产品结构的调整，大宗物料价格有所回落，商用冷冻展示柜毛利率上升； ②商用冷藏展示柜业务受个别客户订单同比减少的影响，收入有所下滑； ③商超展示柜业务规模持续扩大，收入实现较快增长；受产品结构变化影响，商超展示柜毛利率有所下降； ④商用智能售货柜业务产品投放加速，公司不断加深同国内品牌商和运营商的合作，收入实现较快增长；随着业务规模扩大，规模效应显现，加之产品不断优化，商用智能售货柜毛利率上升。 分地区来看：公司实现内销收入21.34亿元，同比增长1.98%；实现外销收入6.57亿元，同比增长41.81%，主要原因是国外人员流动性恢复带来快消品行业的需求恢复。 (2).产销量情况分析表 √适用 □不适用
商用冷藏展示柜业务受个别客户订单量同比减少的影响，产销量均有所下降； 商用智能售货柜业务产品投放加速，公司不断加深同国内品牌商和运营商的合作，产销量实现较快增长。 (3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4).成本分析表 单位：元
(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7).主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额132,946.63万元，占年度销售总额47.06%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额49,250.87万元，占年度采购总额27.62%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产141,313,185.96（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为2.76%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 行业经营性信息详见报告“第三节管理层讨论与分析” 之“二、报告期内公司所处行业情况”的相关描述。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 截止到本报告期末，母公司层面对外股权投资具体见下表： 单位：元 币种：人民币
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