[年报]上海电影(601595):2022年年度报告
原标题:上海电影:2022年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王健儿、主管会计工作负责人王蕊及会计机构负责人（会计主管人员）谢莹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告的审计，公司2022年度实现归属于母公司股东净利润为-334,795,713.92元，截至2022年末，公司累计未分配利润为28,626,545.59元。 2023年4月25日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，基于公司2022年度净利润为负的实际情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况、及未来重大项目资金使用计划等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配。本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中有涉及公司日常经营与发展战略规划等前瞻性陈述，相关内容不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已于本报告中就可能存在的风险予以详细描述，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析，六、（四）可能面对的风险”章节。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .............................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析....................................................................................................................... 9 第四节 公司治理..................................................................................................................................... 23 第五节 环境与社会责任......................................................................................................................... 39 第六节 重要事项..................................................................................................................................... 40 第七节 股份变动及股东情况................................................................................................................. 47 第八节 优先股相关情况......................................................................................................................... 51 第九节 债券相关情况............................................................................................................................. 52 第十节 财务报告..................................................................................................................................... 53
第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、基本情况简介
四、信息披露及备置地点
五、公司股票简况
六、其他相关资料
七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二)主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年度，在董事会的带领下，公司积极应对行业变化，夯实主业、融合创新，全面贯彻、落实、推进业务转型发展，全力应对线上业态对线下传统经营的冲击和影响。 报告期内，公司各主业业务板块的经营情况如下： （一）电影院线业务 报告期内，公司旗下联和院线累计实现票房20.01亿元（不含服务费），同比下降35.27%，较2020年度上升276.36%，市场占有率为7.49%，全国排名第四；全年累计实现观影人次4,707.7万，同比下降39.10%。截至2022年12月31日，联和院线旗下加盟影院总数为769家，银幕总数为4,949块，座位数为70.9万个，覆盖全国30省201市；报告期内实现新增加盟影院83家，共计新增银幕526块。 2022年联和院线在观影人次大幅下降，市场内容供给不足等多重不利因素影响下砥砺前行。在维护稳定大系列影投公司的合作同时，积极深挖市场潜力，在发展新加盟影院的同时，不断开发存量影院转增的可能，及老影院新开的优化项目。以客户需求为导向，为加盟客户搭建流转平台，影院固定资产的区域购销、跨区域购销，为加盟客户资产优化处置提供渠道。全年共实现全年新增加盟影院83家的成绩，在上海影院半年无法经营的情况下，仍然保持全国院线排名第四的位置，也为院线总体收益带来了增量。 报告期内，院线旗下教育院线和农村院线进行了充分的结合。加强了同校园影院的合作，也加大商业流动放映市场化推广力度，实现从政策性放映到商业性放映的转型。未来，联和院线将继续保持总体规模的稳定，通过公司业务板块协同，积极为加盟影院提供包括片方及异业合作资源、广告营销资源、非票业务资源等增值服务，与加盟影院形成更紧密的合作关系。同时继续做好业务创新，开发更多出创新项目及产品，进一步优化联和院线的抗风险能力、提升行业影响力。 （二）影院管理业务 截至报告期末，公司共拥有与已开业资产联结影院65家，其中正常营业的直营影院50家，银幕总数为386块；全年直营影院累计实现票房2.51亿元（不含服务费），同比下降48.05%，较2020年度上升17.66%；市占率为0.93%；全年实现观影人次合计538.74万，同比下降49.98%，较2020年度上升3.42%。报告期内，公司未新开直营影院；同时根据影院资产动态优化策略，基于影院实际经营情况，经综合考量，于报告期内关停直营影院2家。 2022年度，公司初步建立“区域化”运营机制，实现院管合一，将影管公司与联和院线进行合并，将直营和加盟的终端资源融合打通，为“产品”和“流量”的数字化改造奠定基础。设立区域公司，增加区域“影院+”业务开展的自主权与灵活性，打破简单连锁方式，以标准化产品基础上的差异化呈现为目标，升级连锁 2.0模式，全力推进特色影院的打造，进一步提升“SFC上影影城”的市场竞争力，经营坪效得以继续保持行业领先水平。 （三）电影发行业务 电影发行业务通过多元化合作模式，力争通过与优秀影片的合作，实现发行业务的延展与创新。报告期内，共参与投资与发行影片3部，为电影《人生大事》《疯了！桂宝之三星夺宝》《超级英雄美猴王：齐天儿》，累计实现院线票房17.3亿元，约占同期全国市场份额5.8%。此外，公司积极探索线上业务创新，首次尝试网生内容IP打造，以多元化的合作模式参与投资网络电影《排爆手》《特级英雄黄继光》《中国青年》，并继续寻找新院线电影项目和推进其他网络电影合作。 后续公司将继续推进重点储备项目的影片发行的筹备工作，同时将积极对接头部影片，以更灵活的合作模式参与更多项目的投资及发行工作。公司也将积极探索线上业务创新，尝试网生内容IP的打造，构筑线上宣发核心竞争力，进一步优化收入结构；同时继续推进电影版权及商务拓展业务，利用好控股股东的优质IP资源，通过授权、联名、共创等方式，做好IP综合开发，推动业务模式创新。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为广播、电视、电影和影视录音制作业，具体属于其中的影视行业。 2022年受多种因素的影响，中国电影创作生产、发行营销、影院放映等各个环节造成较大压力。压力之下，电影业的市场流动性收紧、行业发展的信心受到较大影响。中国内地生产各类影片485部，其中故事片380部。在不断有影片撤档、换档情况下，电影总票房300.67亿元（包含二级市场票房），约合43.6亿美元，位列全球第二。其中，国产电影票房为255.11亿元，票房过亿元的影片34部。全年城市院线观影人次为7.12亿，新增影院数805家，新增银幕4695块。 2022年是中国共产党第二十次全国代表大会召开之年，电影行业努力推出主旋律作品，讲好中国故事、弘扬中国精神、展示中国力量、传递中国价值。同时积极化解行业低谷带来的影响，努力稳市场、稳企业，推动电影产业走出困境。 2022年，电影行业继续落实《“十四五”中国电影发展规划》，组织规划重点影片的选题创作，并配置优质资源，推出更多讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品佳作，在主题表达、类型叙事、市场号召力、观众满意度等方面都依然保持较高水平。 2022年国内电影市场票房排名前十的影片中，国产影片有 8部。其中排名第一的《长津湖之水门桥》，票房收获40.67亿元。春节档上映的影片《长津湖之水门桥》延续了前作的超高热度，以激烈的战争场面和保家卫国的无畏精神打动观众。该片上映首日票房达6.41亿元，居影史开画第二，不到五天票房便突破20亿元，其速度超过《长津湖》和《你好，李焕英》，最终斩获了40.67亿元的国内票房，位居年度第一，中国影史票房榜第八位。改编自真实撤侨事件的影片《万里归途》，一路领跑国庆档，最终以15.93亿元的票房位列年度第五。同样以抗美援朝为背景的《狙击手》也取得了不错的口碑和票房。根据中国电影观众满意度调查显示，《长津湖之水门桥》观众满意度为88.9分，居2022年第一位，《万里归途》满意度为86.2分，位居第二。由此可见，有着强大精神内核和优质创作水准的重点影片，依旧能够得到观众的认可，取得较好的社会效益和经济效益。 （数据来源：国家电影局、电影专资办、拓普数据库等） 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司的主营业务为电影发行及放映业务，具体包括电影发行和版权销售、院线经营、影院投资、开发和经营、广告营销、技术服务等。公司形成了“专业化发行公司+综合型院线+高端影院经营”的完整电影发行放映产业链，具体涵盖如下业务： （一）院线经营业务 院线经营系电影发行及影院放映之间的桥梁，主要负责对以资产联结或者供片联结方式加入院线的影院进行统一管理、统一供片。此外，院线公司也会对院线内的加盟影院提供硬件设施及软件服务的支持，提升影院经营水平。 （二）影院经营业务 影院经营业务主要为电影观众提供影片放映服务，同时还从事影院+活动、卖品、衍生品销售等增值服务、以及映前广告、场地广告等影院广告经营业务。此外，公司还提供专业化的影院设计咨询、建设及经营管理服务。 （三）电影发行业务 电影发行业务主要包括影片的营销推广策略制定、实施及与院线洽谈排片方案等工作。专业化电影发行公司从制作公司手中取得电影发行权，然后与院线公司合作，在合作院线的影院放映电影。发行业务还包括版权经营、代理授权等。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）公司紧紧围绕上影集团“十四五”期间“精品内容、大IP开发、产业转型”三大核心战略，其中“大IP开发”和“数字化”将对公司产生长远影响，并已在2022年初现成效。通过IP赋能，促使文商旅融合。公司所获授权的优质IP运营开发潜力巨大，将成为公司贡献全新的增长点；优质IP与公司的终端渠道资源，在叠加“数字化”转型战略后可进一步融合。 （二）公司下属的联和院线是国内成立最早、规模最大的电影院线之一，其加盟影院数量和票房规模在同行业中始终处于领先地位。联和院线拥有良好的业界口碑和品牌美誉度，随着加盟影院数量的不断提升，已成为国内独树一帜的优质电影院线，为旗下加盟影院提供专业化数据分析、排片指导、管理输出和个性化服务。报告期内，公司旗下联和院线累计实现票房20.01亿元（不含服务费），同比下降35.27%，较2020年度上升276.36%，市场占有率为7.49%，全国排名第四；全年累计实现观影人次4,707.7万。截至2022年12月31日，联和院线旗下加盟影院总数为769家，银幕总数为4,949块，座位数为70.9万个，覆盖全国30省201市；报告期内实现新增加盟影院83家，共计新（三）报告期内，公司旗下直营影院“SFC上影影城”全力应对线上业态对线下传统经营的冲击和影响，且有序复工复产，动态调整不断优化资产质量，确保经营坪效保持行业领先平均水平，单银幕产出、单座位产出两项核心指标均具有较好的市场竞争力。同时，公司直营影院聚焦一二线城市核心地段，依托区位优势，推动影院映前广告仍为公司持续创造价值。 （四）作为公司在“十四五”期间落地实施的重点项目，报告期内，公司全面启动上海影城焕新升级改造工作。上海电影艺术中心以上海影城为核心，联动银星酒店一期、二期以及新华路 200号，赋予整个场域以新的形态、业态、生态、文态，打造以电影为核心，融合艺术、文化、娱乐、时尚为一体的多元生态区。 （五）公司积极探索“影院+”跨界破圈，引入更多品牌联名、跨界合作，并且已试点将“IP周边”的快闪店常态化入驻SFC门店，线下快闪联动新片上映，让观众在观影之余带着衍生品回家。 （六）设立数字化投资基金，充分利用上市公司投融资平台，研究和探讨使用更广泛资本市场工具，助力内容研发、线上数字化平台搭建、线下沉浸式体验项目产品化的必要举措，将促进上影股份加速实现数字化转型，进一步提升市场竞争力，打造主业突出、跨界融合、科技引领、文化创新的优质上市企业。 （七）产融结合，加快产业协同布局。报告期内，作为产业顾问方的上影互娱（上海）策划咨询有限公司，为吴江文化产业基金提供“文、旅、商”融合的一站式策划咨询服务、项目运营管理输出，以及内容持续注入，推动了多个项目落地。在文商旅融合项目方面，上影互娱则将围绕“文化赋能公共空间”的理念，为基金发掘、开发、储备影视基地、公共空间、古镇更新等文商旅融合项目，并协助推动其落地运营。吴中文化基金投资的文商旅项目，还将通过与上影旗下的影视基地、电影院线、主题酒店、产业园区等公共文化空间的联动，在产业协同、活动策划、整合营销等领域实现深度合作，打造环太湖全域影视基地，推动沪苏两地文化产业的协同发展。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 36,834.53万元，同比下降 49.62%；实现归属于上市公司股东的净利润-33,479.57万元，同比下降1,630.74%；扣除非经常性损益后实现归属于上市公司股东的净利润-37,090.75万元，同比下降1,418.70%；每股净利润为-0.75元，同比下降1,600.00%；截至2022年末，公司合并总资产为 290,596.32万元,较上年度末下降 16.03%；其中归属于上市公司的净资产为157,459.49万元，较上年度末下降18.45%。 (一)主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要是收入减少，因此对应的变动成本同比例减少。 销售费用变动原因说明：主要系年内主业经营受到影响所致。 管理费用变动原因说明：主要系年内严格控制行政费用支出所致。 财务费用变动原因说明：主要系租赁负债利息费用正常减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系影院停业期间收入减少但固定支出较为刚性。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内收回结构性存款投资额。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期子公司吸收少数股东投资收到现金，本年无。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1) 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 电影放映收入比上年期减少48.28%，主要系报告期内上海地区影院停业，全国电影大盘亦远低于上年，导致期内放映收入大幅减少。 卖品收入比上年期减少24.73%，系报告期内影院停业，观影消费同比上年大幅减少，导致期内卖品收入大幅减少。 电影发行（含版权代理及销售）收入比上年同期减少59.17%，毛利率比上年增加43.71个百分点，主要系受行业因素影响，代理发行影片同比上年减少，期内主发影片包括《敦煌女儿》《大城大楼》，因严格控制发行过程中各项成本费用，在收入减少的情况下毛利率显著上升。 广告收入比上年同期减少69.74%，主要系报告期内影院停业期间，贴片广告暂停放映。 其他收入比上年期减少35.14%，主要系报告期内影院停业期间，相关的租赁及服务费收入减少。 (2) 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3) 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4) 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 营业成本比上年同期下降37.97%，主要系营业收入同比大幅下降，导致营业成本相应下降。 (5) 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7) 主要销售客户及主要供应商情况 A. 公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额25,513.75万元，占年度销售总额69.27%；其中前五名客户销售额中关联方销售额21,280.91万元，占年度销售总额57.77%。 前五名供应商采购额16,690.76万元，占年度采购总额49.13%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额3,978.61万元，占年度采购总额11.71%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B. 公司主要供应商情况 □适用 √不适用 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
4. 研发投入 (1) 研发投入情况表 □适用 √不适用 (2) 研发人员情况表 □适用 √不适用 (3) 情况说明 □适用 √不适用 (4) 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用
(三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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