[年报]鹏辉能源(300438):2022年年度报告
原标题:鹏辉能源:2022年年度报告 2022年年度报告 2023-025 2023年4月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人夏信德、主管会计工作负责人潘丽及会计机构负责人(会计主管人员)王成华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”“（四）公司可能面对的风险”，敬请广大投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................. 10 第四节 公司治理 .......................................................................... 30 第五节 环境和社会责任 .................................................................... 46 第六节 重要事项 .......................................................................... 48 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................ 60 第八节 优先股相关情况 .................................................................... 68 第九节 债券相关情况 ...................................................................... 69 第十节 财务报告 .......................................................................... 72 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2022年年度财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 三、其他备查文件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业 务”的披露要求 （一）储能电池市场 2022年，储能市场逐步进入行业爆发阶段。全球多个国家积极参与能源转型的热潮，储能相关发展路线相继发布， 储能的需求持续提升，储能行业步入高速发展期。 欧洲市场，户用储能是当前欧洲储能市场主要的增长点。2022年受俄乌冲突影响，欧洲面临严重的能源危机，能源 价格不断攀升，从而持续推升电价。在此背景下，欧洲户用光储系统经济性得到凸显，户储需求开启爆发式增长。 美国市场，表前储能持续高增，已成为全球规模最大的表前储能市场。2022年，美国联邦层面发布通胀削减法案， 针对储能的税收抵免政策期限得以延长，补贴力度得到强化，为美国储能市场注入长期增长动力。 中国市场，表前储能依托政策刺激，加速成长。国内多省份出台新能源强配政策（新能源与储能需同时并网），同 时配储比例及小时数逐步上调，驱动国内表前市场稳健增长。另外，独立储能商业模式的逐步推进，有望加速国内表前 储能经济性拐点的到来。 在全球多区域多应用场景的需求共振下，储能行业迎来高速发展。根据 SNE Research统计，2022年全球储能电池出货量122.2GWh，同比增长175.2%。 公司作为最早涉及储能行业的锂电公司之一，同时也是全球领先的储能技术提供商，在国内外均享有一定品牌知名 度。从客户布局看，公司在储能各细分市场均已和行业主要企业深度合作。家庭储能市场，经过数年经营，已与阳光电 源、德业股份、古瑞瓦特、三晶、阿诗特等行业龙头客户建立长期稳定的合作关系；便携式储能领域，公司在深化原有 大客户合作基础上，又新开拓了公牛集团等行业大客户；在通信储能领域，耕耘多年，已积累包括中国移动在内的多家 优质大客户；大型储能领域，公司积极开拓，与三峡能源，中石油，南方电网、中国电建，电工时代，阳光电源，西电 集团，南瑞继保，许继集团，中节能集团等多家国内新能源行业龙头客户开展多业务深度合作。从行业排名看，根据中 关村储能产业技术联盟（CNESA）数据统计，鹏辉能源成为 2022年度储能全球市场出货量前五、户用储能出货量前二的 中国储能技术提供商。 （二）消费电池市场 消费电池应用领域广，涉及到生活的方方面面，消费数码产品技术发展迅速，产品迭代快，下游需求热点频出，每 年都有各式产品热销。随着行业规模进一步扩大，相关消费数码电池产品的性能提升、成本降低、性价比提高等优势为 相关消费电子产品的热销提供了可能。未来随着5G网络的深化普及，移动互联技术的广泛渗透，人工智能技术的快速发 展，消费数码产品智能化、无绳化、网联化趋势进一步加速，新的消费数码产品将层出不穷，配套的消费数码电池行业 也将获得更广阔的市场前景。从行业周期角度来看，不同的数码电池产品所处周期不一样，出现较久的消费产品如手机、 笔记本电脑所用电池处于成熟稳定发展的阶段，而新的消费产品如 TWS耳机、可穿戴设备、个人护理产品等所用电池将 迎来乐观的增长期。消费类电池是锂电池技术大规模商业化最初的应用领域之一，市场参与者较多，市场竞争比较充分， 也比较激烈。 公司在消费类锂电领域深耕近二十年，凭借着近二十年深厚的技术积淀、强大的柔性化制造能力、较强的成本控制 能力，成为行业内消费电池品种最齐全的企业之一，在平板电脑、移动电源、无线耳机、蓝牙音箱、电子烟、个人护理 产品等多个细分领域处于行业领先水平，为业内主要的客户提供产品。 （三）动力电池市场 1、新能源汽车动力电池市场 根据中国汽车工业协会数据，2022 年我国新能源车销量为 688.7万辆，同比增长 93.4%，新能源车渗透率已达25.6%；电动化进程持续加速。国内新能源车市的繁荣发展，带动锂电池环节持续高增。根据中国汽车动力电池产业创新 联盟发布的数据，2022年国内动力电池装车总量达到 294.6GWh，同比增长 90.7%。从技术路线上看，三元电池累计装车 量 110.4GWh,占总装车量 37.5%，累计同比增长 48.6%；磷酸铁锂电池累计装车量 183.8GWh,占总装车量 62.4%，累计同 比增长130.2%。 在新能源动力汽车动力电池领域，公司聚焦磷酸铁锂技术路线，兼顾三元技术路线。公司凭借质量可靠，性能领先， 目前已经与上汽通用五菱、长安汽车等多家业内龙头车企建立深度合作。2022年，根据中国汽车动力电池产业创新联盟 数据，鹏辉能源继续稳居中国市场磷酸铁锂动力电池装机量top10。 2、轻型动力类锂离子电池市场 在电动两轮车领域，电动两轮车作为一种高效、环保、经济的出行工具，近年在人类生活出行中扮演较为重要的角 色。叠加近年高油价、交通拥堵、限行限号等因素，电动两轮车市场获得持续增长的动力源。据艾瑞咨询测算，2022年 中国两轮电动车累计销量达 5010万辆，同比增长 15.2%，锂电渗透率持续攀升，渗透率由 2021年的 23.4%增长至 2022 年的25%。公司与爱玛等行业大客户，携手推进锂电两轮车发展。同时在两轮车换电领域，继续与铁塔换电展开合作。 在电动工具领域，无绳化、锂电化为大势所趋，锂电国产替代的趋势近年来也明显持续，未来几年电动工具锂电池 市场有望持续以较高增速增长，公司进入国际电动工具巨头TTI供应链，奠定了公司在电动工具市场的重要地位。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业 务”的披露要求 （一）公司发展战略 公司希冀“未来三到五年，复合增长50%以上，跨越三百亿营收，成为储能行业首选供应商”。 公司继续坚持三大业务板块发展策略：做强储能，集中优势资源，突破储能市场，抢占市场高点；细分动力，聚焦 中小型车市场，紧跟大客户，提质保量；做优消费，稳固20年积累的消费基本盘，改善客户结构，提升经营效率。 （二）公司业绩驱动因素 1、储能电池 全球碳中和趋势下，全球多个国家加入能源转型浪潮，同时出台多项储能行业发展政策。全球多区域多场景需求共 振，行业景气度持续攀升。 欧洲市场，户用储能是当前欧洲储能市场主要的增长点。2022年受俄乌冲突影响，欧洲面临严重的能源危机，能源 价格不断攀升，从而持续推升电价。在此背景下，欧洲户用光储系统经济性得到凸显，户储需求开启爆发式增长。 美国市场，表前储能持续高增，已成为全球规模最大的表前储能市场。2022年，美国联邦层面发布《通胀削减法案》，针对储能的税收抵免政策期限得以延长，补贴力度得到强化，为美国储能市场注入长期增长动力。 中国市场，表前储能依托政策刺激，加速成长。国内多省份出台新能源强配政策（新能源与储能需同时并网），同 时配储比例及小时数逐步上调，驱动国内表前市场稳健增长。另外，独立储能商业模式的逐步推进，有望加速国内表前 储能经济性拐点的到来。 公司作为全球领先的储能技术提供商，正在与全球储能市场各细分领域头部客户加深合作，目前已与阳光电源、中 节能、固德威、德业、三晶、古瑞瓦特、中国移动等一批储能龙头客户建立稳定的供应关系；同时公司正在推动现有园 区的扩能、新园区的落地投产，加快产能释放，为业绩增长提供支撑。 2、动力电池 新能源车市场，随着国内政策面温和退坡，市场增长已逐步由政策驱动转为市场驱动；近年自主、合资、外资、新 势力车企车型数量稳健增长，车型产品力大幅提升；根据中国汽车工业协会数据，2022 年我国新能源车销量为 688.7 万辆，同比增长 93.4%，新能源车渗透率已达25.6%；电动化进程持续加速。在此背景下，公司紧跟上汽通用五菱在内 的头部优质客户，稳健开拓市场。 在电动工具领域，无绳化、锂电化为大势所趋，锂电国产替代的趋势近年来也明显持续，未来几年电动工具锂电池 市场有望持续以较高增速增长。 3、消费电池 消费电池市场，随着5G、物联网、人工智能等科技的发展，催生出蓝牙耳机、可穿戴设备、智能音箱、便携式医疗 器械、电子烟、无人机、车载记录仪等为代表的多个消费电池应用场景，助推消费电池市场扩容。 同时我国国民人均可支配收入多年来持续增长，人们消费观念逐渐转变，对功能多样的新兴消费类电子产品接受程 度不断提升，消费电子行业步入高景气发展阶段，消费电池乘势而起。 公司得益于深耕消费类电池二十余年的研发技术底蕴形成的深度经验优势保障了高性能高质量的产品竞争力，持续 发展消费数码领域，在包括无线耳机、蓝牙音箱、电子烟、个人护理产品在内的多个细分市场占据领先地位，以研产销 紧密融合的模式快速反应行业销售季节性、行业需求持续上升弱周期性的特质，报告期内瞄准产品细分市场增长机会点， 加大对优质客户的拓展力度，带动公司业绩增长。 （三）公司主要业务 公司主要业务为锂离子电池、一次电池（锂铁电池、锂锰电池等）的研发、生产和销售。上游为正极、负极、隔膜、 电解液等原材料供应商以及电池生产设备供应商。下游主要应用领域为储能、新能源汽车、消费数码等领域，公司处于 电池产业链的中游。 1、锂离子电池业务 （1）主要产品：按照正极材料分为：钴酸锂系列产品、磷酸铁锂系列产品、三元材料和多元复合锂材料系列产品； 按照产品形态分为：圆柱、方型、软包系列产品。 （2）主要用途：储能（含UPS备用电源、通讯基站备用电源、便携式储能、发电侧储能、电网侧储能以及用户侧储 能等），新能源汽车（含低速车、乘用车、专用车、客车、大巴车等），消费数码（平板电脑、电脑、充电宝、安防、 智能物联、灯具、电子烟、ETC、TWS耳机、蓝牙设备、智能穿戴等）等领域。 （3）经营模式：公司直接销售给下游生产厂家、客户。 2、一次电池业务 （1）主要产品：锂铁电池、锂锰电池、锌空气电池等。 （2）产品用途：主要应用于电动玩具、智能家居、智能安防、仪器仪表、RFID技术产品、医疗器械、其它3C数码等领域。 （3）经营模式：公司直接销售给下游生产厂家或以自主品牌配套销售。 三、核心竞争力分析 公司拥有较强的技术研发能力、高效的品质管控能力、生产技术与规模优势。公司通过近二十年对电芯材料体系的 深入理解，持续技术创新和改造，导入新材料、新工艺、新设备，开发新产品，不断强化公司的市场竞争力。 1、技术研发能力 公司一贯坚持市场驱动研发、秉承技术引领产品的宗旨，始终相信创新是企业发展的灵魂，高度重视产品研发能力 和技术储备。作为国家火炬计划重点高新技术企业，已获得国家专利300余项。拥有博士后科研工作站，公司与天津大 学、中山大学、中南大学等知名高校长期合作，在新产品和新技术的研发上不断取得突破。公司电芯产品主打高安全、 长寿命、高能效，实现大型储能、户用储能、通信储能、便携式储能等领域产品全覆盖。280Ah大储产品已实现万次循 环技术突破，提高产品在电力储能应用领域的竞争力。采用独创工艺技术，解决了大圆柱电芯渗液及循环等痛点问题， 且大圆柱产品已批量供货便携储能头部客户。钠离子电池产品及主材研发迭代优化，研发生产的钠离子电池低温-40℃放 电性能优异，循环可达6000周。公司拥有先进的实验室以及研发检测设备，具备独立完成符合国际储能测试标准的电芯 及模组电性能及安全性能测试。 2、品质管控能力 鹏辉能源构建有全面的标准化质量管理体系和环保管理体系与环境管理体系及职业健康安全管理体系（包括但不限 于ISO9001、IATF16949、GJB9001B、QC080000、ISO14001、ISO45001）且均为国际知名一线品牌认证公司德国莱茵TUV 审核认证；产品已通过UL、RoSH、CE等国际标准认证以及《电动汽车用锂离子蓄电池QCT-743-2006》强制安全认证， 储能方面产品已获得GB/T 36276、IEC62619、UL1973、UL1642、UL9540A、UN38.3 等从电芯到系统的一系列认证，产品 可出口至欧洲、澳洲、北美等全球主要储能市场。 3、生产技术与规模优势 下游需求变化多样，产品更新换代速度加快，对产品的能量密度、大电流工作性能要求日益提高。公司深耕电池生 产技术二十余载，目前已有广州、珠海、驻马店、常州、柳州、佛山、衢州和日本福井八个现代化的生产基地，占地总 面积超过160万平方米，已成为行业里产品线最丰富的供应商，产品畅销美国、德国、日本、加拿大、英国、法国等50 多个国家和地区，深得客户的信赖和好评。广州基地柔性的制造能力高度契合变化多样的3C数码下游市场，珠海基地多 种软包及铝壳产品可适配表后储能市场的灵活需求，河南基地的标准化生产能力匹配主流动储电池大规模生产，常州基 地大容量储能产品线面向大型储能领域，实现产品与市场需求的无缝对接，依托深厚的技术积累，在产品的性能、品质 以及性价比方面具有优势。另外公司已分别与广西柳州市北部生态新区和浙江衢州智造新城签约，建设电池制造基地项 目。在柳州市北部生态新区，鹏辉将打造智慧储能及动力电池制造基地，主要布局锂电池电芯、PACK 生产线，项目整体 规划布局产能20GWh，项目一期5.5GWh已建成投产，项目二期5GWh也将于2023年投产；在浙江省衢州市智造新城，鹏 辉将建设年产20GWh储能电池项目，项目一期10GWh项目预计将于2023年下半年投产。 四、主营业务分析 1、概述 公司致力于成为全球领先的储能技术提供商，以顶尖的技术、良好的品质、准时的交期以及完善的服务与客户携手， 为客户提供完整系统的电池解决方案。公司主要业务为锂离子电池、一次电池等电池的研发、生产和销售。公司业务范 围已覆盖储能电池、动力电池、消费电池等领域。 2022年，危与机共存。一方面，全球能源转型大背景下，新能源行业持续高景气，锂电市场迎来黄金发展期。但另 一方面，行业原材料价格波动加大，行业竞争加剧。在机遇与挑战并存的情况下，公司实现营收906,670.40万元，比上 年同期增长 59.26%。报告期内归属于上市公司股东的净利润为 62,838.22万元，同比增长 244.45%，扣除非经常性损益 后归属母公司股东的净利润56,683.34万元，同比增长314.29%。 储能电池领域，公司继续坚持“聚焦储能，做强储能”，报告期储能业务收入尤其是户储业务收入同比大幅增长， 占总收入比例也大幅提升至 54%。储能出货量继续排名行业前列，根据中关村储能产业技术联盟（CNESA）数据统计，公 司2022年度储能全球市场出货量排名前五、户用储能出货量排名前二。大型储能电池方面，在稳固阳光电源、南方电网 等原有大客户合作关系的同时，与三峡电能、电工时代、电建新能源、中节能、西电集团、南瑞继保等行业优质客户开 展战略合作。户储电池方面，持续加深与阳光电源、德业股份、三晶电气、古瑞瓦特等头部客户的合作关系。在便携储 能市场，公司继续与国内头部客户开展深度合作，同时开拓了公牛集团等新的优质客户。在市场订单激增背景下，公司 加大各园区储能产能建设投入，持续推动产能释放，反哺订单需求，刺激业绩增长。 动力电池领域，公司致力于服务好现有客户，配套上汽通用五菱多款车型，新能源汽车动力电池业务收入充分享受 行业发展红利，实现高速增长。 消费电池领域，该业务为公司传统优势业务，产品主要应用于蓝牙音箱、蓝牙耳机、机器人、可穿戴设备、ETC设备、电子烟、电动护理产品等领域。在消费电子产业链条景气度不高的大背景下，公司瞄准产品细分市场增长机会点， 加大优质客户开拓，依然实现了业绩平稳增长。 报告期内，公司持续加大研发投入力度，坚持以技术创新驱动公司发展。公司在稳固原有技术优势的同时，继续对 新技术进行多方位的探索研究。比如，钠离子电池方面，公司在钠离子电池主材研发及产品开发方面已取得较大突破， 研发的钠离子电池产品性能优异，已初步具备大规模量产的条件；储能长循环寿命电池方面，公司研发的磷酸铁锂储能 电池产品循环寿命已突破万次，并打造了万次循环寿命平台技术，较好地提升了储能系统经济性，为客户持续创造价值。 报告期内，公司继续秉承“人才领先，创新驱动”的战略原则，持续完善组织体系建设。一方面，公司“向外看”， 持续从全球选聘高学历研发人才及专业管理人才，提升研发与管理能力；另一方面，公司“向内看”，继续完善后备人 才体系，领芯班、晨芯班、新力军继续开展，公司人力资源的自我造血能力不断增强；与此同时，强化组织激励，实施 员工股权激励、项目奖金等在内的多项举措，深度绑定高质量人才，建立员工归属感，增强企业内部凝聚力。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
务”的披露要求 报告期内上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入30%以上 □适用 ?不适用 （2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业 务”的披露要求 单位：元
锂离子电池产业链各环节主要产品或业务相关的关键技术或性能指标 ?适用 □不适用
占公司最近一个会计年度销售收入30%以上产品的销售均价较期初变动幅度超过30%的 □适用 ?不适用 不同产品或业务的产销情况
?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
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