[年报]毅昌科技(002420):2022年年度报告
原标题:毅昌科技:2022年年度报告 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人宁红涛、主管会计工作负责人刘巍及会计机构负责人(会计主管人员)李世杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。年度报告中涉及未来经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺。该未来经营计划和经营目标能否实现，取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测及承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险！ 本年度报告无需遵守特殊行业的披露要求，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................................10 第四节公司治理....................................................................................................................................................27 第五节环境和社会责任......................................................................................................................................48 第六节重要事项....................................................................................................................................................50 第七节股份变动及股东情况............................................................................................................................63 第八节优先股相关情况......................................................................................................................................68 第九节债券相关情况..........................................................................................................................................69 第十节财务报告....................................................................................................................................................70 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）载有公司董事长签名的公司2022年年度报告文本。 （五）以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是?否
不确定性 □是?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）医疗健康行业 2022年4月27日，国务院出台《“十四五”国民健康规划》，全面推进健康中国建设。《“健康中国2030”规划纲要》明确提出健康服务业总规模于2030年超过16万亿元，满足人民群众日益增长的健康需求，其次受整体死亡率下 降和生育率下降的影响，我国老龄化进程日益加速，国家统计局数据显示，至2022年末，中国60岁及以上人口达到2.8 亿，占全国总人口的比例为19.8%；65岁及以上人口2.1亿，占全国总人口的比例为14.9%。据全国老龄办预测，到2033年，中国老年人口将突破4亿，占总人口的1/4；2053年达到峰值4.87亿，占比超过总人口的1/3，由此带来的医 疗健康的需求将会增加。 （二）新能源汽车动力电池热管理行业 近年来，新能源车的发展已成为确定的趋势，根据国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》，到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，到2035年纯电动汽车成为新销售车辆的 主流。温度变化对新能源汽车电池系统影响显著，可以直接影响电池的安全、性能及寿命，电池的热管理系统可以通过 冷却或者加热方式对电池系统进行温度控制，使电池处于一个适当的温度范围。随着新能源汽车的普及，对动力电池性 能稳定性、安全性的要求更为严格，电池热管理产品的渗透率也显著提升。2022华南深圳动力电池热管理系统展会暨论 坛上提到，新能源汽车热管理未来前景广阔，2025年国内市场超400亿，电池热管理达200亿。按照国内空调和电池热 管理的单车价格和未来的渗透率来测算，NE预测2025年国内的新能源汽车销量按积极因素预测，有望达到500万辆， 相对应的汽车热管理市场空间为405亿；电池热管理市场为204亿。 （三）汽车行业 继国务院发布的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》之后，在2022年1月21日，国家发改委等多部门进一步发布《促进绿色消费实施方案》和《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》，发展新 能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措，新能源汽车的发展 是未来重中之重，各项政策的出台也在保障新能源汽车稳步向前发展。同时交通运输部印发《绿色交通“十四五”发展 规划》，继续鼓励支持新能源汽车发展。在中国提出“碳达峰、碳中和”的国家战略目标大背景下，双碳战略的政策助 推下加速了整个新能源汽车行业的迅猛发展。中国汽车工业协会最新统计显示，2022年我国新能源汽车持续爆发式增长， 产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，连续8年保持全球第一；市场占有率达到25.6%， 高于上年12.1个百分点，新能源汽车行业仍处在持续式爆发增长中。在这种新能源汽车产业及储能产业持续快速发展趋 势下，公司2022年汽车配件业务发展良好。 （四）家电行业 根据第三方数据显示，2022年中国家电市场（不含3C）全渠道零售额7,999亿元。中国家电市场正在经历着多重维度的深化裂变。伴随着中产阶级崛起、消费者日益追求品质生活，消费内容也从满足基础需求的耐用品转化为更注重个 性化、品质化、细分化、多样化的并且能提供情绪价值的生活改善型高阶消费品；第三，市场增长逻辑从过去的粗放型 增长，规模决定胜负转换为精细型增长，产品增值溢价决定胜负；最后，在中国的家电市场中，需求经济模式正在取代 市场经济模式，中国家电市场需求正在深度细分。根据工信部统计数据显示，2022年度，全国家用电器行业营业收入为 1.75万亿元,同比增长1.1%；利润总额为1,418亿元，同比增长19.90%。奥维云网公布2022年度中国彩电市场年度报告， 数据显示2022年中国彩电市场零售量规模为3634万台。随着中国生产生活的恢复，根据中怡康预测，2023年国内家电 行业逐步复苏，全年零售额预计同比增长5%左右。显示行业向高精度、低能耗、环保方向持续发展，家用显示往大尺 寸、高分辨率、高画质的替代消费方向发展；商用显示往多场景、多尺寸分化的总量稳步上升发展，显示行业整体稳健 进步。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司主要业务为汽车、新能源、医疗健康、显示等产品的研发、生产和销售。产品主要为汽车内外饰部件及总成、 新能源热管理系统功能部件及总成、医疗健康类模具及耗材、显示部件及总成。 公司秉承“忠诚、团结、活力、速度”的企业精神，开创出独具特色的创新产业模式：依托全国一流的工业设计能 力、行业领先的模具制造平台、全国化的区域产能布局及规范化的运营管理能力，为汽车、新能源、医疗健康、显示等 行业提供产品的整体解决方案。以工业设计引领产业升级，以智能制造助推转型发展，聚焦新兴行业、新客户、新项目， 为客户提供优质、满意的产品和服务。 三、核心竞争力分析 （一）技术领先优势 公司拥有国家级企业技术中心、国家级工业设计中心，现有各类专利上百项，涵盖家电、汽车、医疗健康等领域。 公司拥有从产品理念、技术研发、工业设计、模具制造、技术实验、项目开发到批量生产的一站式产品设计开发及制造 能力。基于对产品特性、技术工艺的深度了解和熟练运用，并依托于丰富的案例经验及自建的数据信息资料库，公司在 自主研发时能有效降低研发成本和时间管理成本。公司运用自身设计及工程、质量控制、生产制造能力，坚持自主创新， 形成公司的核心技术竞争力。 （二）产品质量控制优势 公司拥有CNAS认可的检测中心，并先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境体系认证、IATF16949汽车产品质量管理体系认证和ISO13485医疗器械质量管理体系认证。 公司坚持以工业设计为主导，将包括外观设计、精密模具设计、结构设计、精益生产等环节在内的完整产业链条打 通，建立了系统化的生产作业流程，产品质量水平较高。 公司基于敏锐的市场洞察力，以技术研发和创新为基础，以市场调研情况为导向，根据客户需求对产品的结构、外 观、工艺进行自主研发，不断提高产品附加值以快速响应市场需求。良好的产品质量是公司在行业内长期处于领先地位 的重要保证。 （三）成本控制优势 公司拥有多项先进的生产工艺和成熟高效的生产组织运行体系，可以根据市场需求柔性调节各项产品的生产，提高 生产效率，并通过对各种生产工艺、设备、技术的不断完善和革新，降低单位产品成本，保持较高的盈利能力。在市场 端，公司结合经济大环境变化和公司发展战略完成产品规划，以市场需求为导向；在技术端，公司从设计研发开始主抓 成本控制，按照客户要求设计并制造模具，实现向上技术向下制造的双向考核，保证产品竞争力；在制造端，公司以标 准成本为目标进行生产管控，保证产品成本优势。无论是制造成本控制还是采购成本控制，公司均有行之有效的成本控 制方法，能够较好地平衡产品功能与成本的关系，保证产品质量稳定、市场反应快速、售后服务便捷。 （四）品牌与客户优势 公司在全国建有广州、合肥、青岛、昆山、芜湖五大研发和生产基地。在家电领域，公司能够为客户提供从概念引 导、技术研发、产品设计、技术实验、项目开发到批量生产的一站式解决方案，实现产品的最佳价值，该行业的主要客 户为海尔集团、富士康集团等知名企业。在汽车领域，公司具有良好的品牌优势、技术人才优势和上市公司的平台优势， 技术领先，量产案例丰富，在成本控制、产品精细化等方面有突出优势，该行业的主要客户为比亚迪、奇瑞集团、零跑 汽车、合众新能源、通用五菱等知名企业，并通过系统供应商配套于广汽、长城汽车、长安汽车等行业知名企业。在医 疗健康领域，能够为客户快速提供从产品设计、多腔模模具设计制造、技术验证、项目开发到产品供应的一站式解决方 案，该行业的主要客户为万孚生物、迈瑞医疗、达安基因等知名企业。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入27.11亿元，同比下降27.60%；实现归属于上市公司股东的净利润4249.38万元，同比下降42.86%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1146.28万元，同比下降75.70％。基本每股收益为 0.11元，同比下降42.11%，加权平均净资产收益率为6.41%，同比下降5.88%，公司经营性活动现金流净额为13527.96 万元，公司资产总额为20.89亿元，负债总额为13.61亿元，归属于母公司所有者权益总计为6.85亿元。 受经济下行、需求萎缩、行业周期等不利因素影响，行业成本显著上升，给公司经营质量带来了诸多挑战和压力。 同时公司正处于业务的转型阶段，2022年公司进一步优化家电业务，公司业绩出现一定程度的下滑。报告期内，汽车、 新能源、医疗健康等行业的高速发展，为公司持续高质量发展开辟了新赛道，注入新动能，迎来新机遇。2022年公司新 能源行业营业收入同比增长197.44%，汽车行业营业收入同比增长10.43%。随着公司新兴业务逐渐步入正轨，预计未来 将贡献更大的业绩增长。 （一）医疗健康行业 报告期内，公司进一步多样化医疗产品，构建更充足的医疗产品结构；推进医疗车间建设，优化产能布局；拓展市 场，持续进入更多优质客户的供应商体系中。 2022年公司完成了GMP车间建设，该车间配置有FUNAC（150T）、KraussMaffei（160T）等原装进口高精度全电动注塑机，整体拥有3000平方米十万级GMP洁净生产环境。公司医疗健康项目拥有坚实技术基础，配备自动化生产流 水线、十万级组装车间、静态万级微生物实验室与理化实验室，为医疗器械类产品生产提供可靠的质量保障。 （二）新能源行业 报告期内，公司新能源产品进一步优化性能、产能布局进一步完善。公司2022年新能源相关业务销售实现增长，营 业收入约4.25亿元，同比增长197.44%。 2022年公司明确了新能源的战略方向，聚焦新能源汽车以及储能业务。新能源汽车重点开拓新能源汽车内外饰和动 力电池热管理零部件业务。公司通过对结构设计、力学性能分析、制造工艺分析等研究，提高公司的研发水平，确保工 程制造可行性的同时满足整车对新能源汽车内外饰的轻量化综合需求。2022年，公司技术团队对动力电池产热机理进行 研究，对动力电池热管理部件方案进行了设计和优化，升级产品性能。储能方面，公司完成了第一代户外便携储能电源 产品开发与改进、第二代户外便携储能电源新的工业设计方案开发，并参与了定制化客户需求的产品方案的开发，使得 公司的设计能力获得储能行业多个客户的高度认可。 （三）汽车行业 报告期内，公司持续优化汽车产品结构，大客户占有率进一步提升、产能布局进一步完善，公司2022年汽车相关业 务营收约5.73亿元，同比增长10.43%。 公司完成汽车项目团队的进一步构建。在此基础上研发部门完成尾门涂胶压合装配线立项、定点及线体技术方案评 审，实现了产能扩张及产品升级，并进一步优化公司的产品结构，完善公司在汽车领域的产业布局，增强公司未来在汽 车行业的市场地位。同时得益于专业的设计研发团队、模塑一体生产配套能力以及DMS服务模式，公司与行业内知名 企业都建立了深度合作关系。 （四）家电行业 报告期内，公司家电产品持续优化产品结构、产能布局，同时拓展市场，深化与现有大客户合作，发挥战略供应商 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
?适用□不适用 新能源行业销售量增长193.77%、生产量增长215.99%、库存量增长449.51%，主要原因为公司业务转型，大力发展新能 源业务，相应产量、销量及库存量增长。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用?不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元
家电行业成本同比下降-48.45%、新能源行业成本同比增长211.02%、其他行业同比下降31.10%，主要原因为公司业务 转型，优化家电业务，发力新能源等新兴业务。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 ?是□否 一、本期并购的公司： 2022年5月通过并购取得芜湖汇展新能源科技有限公司60%股权，纳入合并范围。 二、本期新设的公司
转让价款为2680万元，股权转让后芜湖汇展新能源科技有限公司对苏州毅昌新能源有限公司形成同一控制下企业合并， 本公司对苏州毅昌新能源科技有限公司间接持股60%。 注2：2022年12月，本公司注册成立成都毅昌新能源科技有限公司，注册资本1000万元，其中本公司认缴出资1000万元，占比100%，2022年未实缴出资，未开始运营。 注3：2022年9月，本公司子公司芜湖毅昌科技有限公司注册成立金华毅昌新能源科技有限公司，注册资本100万元，其中芜湖毅昌科技有限公司认缴出资100万元，占比100%，2022年未实缴出资，未开始运营。 三、本期注销的公司 2022年12月注销广州鸿金智能科技有限公司、广州锴金智能科技有限公司，不再纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用?不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用?不适用 公司主要供应商情况
□适用?不适用 3、费用 单位：元
?适用□不适用
□适用?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用?不适用 5、现金流 单位：元
?适用□不适用 1.经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加1165.99%，主要原因系经营加强管控，现金良性运转。 2.投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少662.99%，主要原因系收购芜湖汇展、发力新兴业务，为业务转型 投入相关固定资产。 3.筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加120.75%，主要原因系业务转型，增加融资。 4.现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增加74.14%，主要原因系经营增强管控，增加融资，资金状况良好。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?适用□不适用 2022年公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因主要是：2022年初，青岛海尔支付以前年度（未完）  |