[年报]初灵信息(300250):2022年年度报告
原标题:初灵信息:2022年年度报告 2022年年度报告 【2023-04】 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人洪爱金、主管会计工作负责人陈帆及会计机构负责人(会计主管人员)蒋勤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 (一)保留意见的内容 如财务报表附注十三(二)1所述，因股权转让纠纷，初灵信息公司之子公司博瑞得科技有限公司(以下简称博瑞得公司)未能取得联营企业重庆贝特计算机系统工程有限公司(以下简称重庆贝特公司)自2022年7月起的财务数据；初灵信息公司之子公司成都视达科信息技术有限公司(以下简称成都视达科公司)与联营企业南宁趣享文化传媒有限公司(以下简称南宁趣享公司)实控人张琼就南宁趣享公司经营目标及后续经营规划存在分歧，成都视达科公司未能取得联营企业南宁趣享公司2022年度的财务数据。受此影响，我们未能对初灵信息公司对上述两家企业股权投资的核算实施必要的审计程序以获取充分、适当的审计证据。 (二)强调事项的内容 如财务报表附注十一(二)所述，初灵信息公司及博瑞得公司收到《诉讼事项通知书》，重庆贝特公司股东张建强就与博瑞得公司签订的《股权转让协议》、《股权转让协议之补充协议》及《股权收购暨增资协议》所引起的股权转让纠纷向重庆市第一中级人民法院提起诉讼，请求判令博瑞得公司收购重庆贝特公司剩余48%股权，支付对价14,167.81万元及拓展外省业务的奖励款1,600.00万元等，后因管辖权问题双方纠纷转为由杭州仲裁委员会仲裁，截至审计报告日，仲裁庭尚未作出裁决。本段内容不影响已发表的审计意见。 报告期内，公司积极布局在5G行业边缘计算应用和产业数智化应用，订单上半年表现良好，下半年三季度开始，受公司及上下游企业开工率不足、客户需求放缓等影响，公司订单情况开始下滑，四季度大幅下降，公司及子公司项目的落地及验收滞后，致使公司着力打造的边缘计算三大核心能力的营业收入均有下降，而公司在5G等产业领域仍保持较高的研发和市场投入，同时投资也出现一定的风险，计提长期股权投资减值损失4,602.36万元。 2022年归属于上市公司股东的净利润-11,347.64万元。 公司仍保持主营业务的持续拓展，全面提质、控本、增效，公司主要业务、核心竞争力及主要财务指标未发生重大不利变化，基于目前5G等新一代信息技术的发展前景，公司所处行业未出现产能过剩、持续衰退及技术替代等情形，公司持续经营能力不存在重大风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，对公司未来发展战略、2023年经营计划进行了详细阐述并描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 1、公司未决诉讼仲裁带来的风险 报告期内，张建强诉公司及公司之子公司博瑞得科技有限公司(以下简称“博瑞得公司”)之股权转让纠纷案以及公司子公司成都视达科信息技术有限公司与联营企业南宁趣享文化传媒有限公司的股权纠纷案，因法院、仲裁庭尚未作出裁决，且未能取得联营企业重庆贝特公司、南宁趣享公司2022年度的财务数据，公司分别计提长期股权投资减值准备4,602.36万元，中汇会计师事务所对公司2022年度财务报告出具了带强调事项段的“保留意见”审计报告。若上述事项未能解决，可能对公司后期的经营产生不利影响。 针对以上风险，公司拟采取如下应对措施：（1）公司将积极应诉及推进反诉，保护公司的合法权益，密切关注本案的进展情况，及时履行信息披露义务。（2）公司将与对方积极协商沟通，坚持核查贝特公司净利润以及安全业务净利润等，保护公司股东权益。（3）公司将完善法律事务工作，强化风险意识，优化项目投后管理体制，保障经营安全，从体系上达到预防和降低诉讼风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................10 第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................14 第四节公司治理..................................................................................................................................................57 第五节环境和社会责任....................................................................................................................................74 第六节重要事项..................................................................................................................................................75 第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................99 第八节优先股相关情况....................................................................................................................................105 第九节债券相关情况.........................................................................................................................................106 第十节财务报告..................................................................................................................................................107 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、经公司法定代表人签名的2022年年度报告文本原件。 以上备查文件的设置地点：公司董事会办公室 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是□否
权益金额 ?是□否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 ?适用□不适用
一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露 要求 公司聚焦产业数字化建设，目前公司与软件信息技术服务业相关的领域主要是数字经济相关产业。 一、数字经济相关产业的发展 2022年1月12日，国务院发布了《“十四五”数字经济发展规划》，提出数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转 型为重要推动力，促进数字化发展，推进数字中国建设，打造数字经济新优势。明确了推进云网协同和算网融合发展， 加快实施“东数西算”工程，加强面向特定场景的边缘计算能力，强化算力统筹和智能调度。 全国政协2022年5月17日在京召开“推动数字经济持续健康发展”专题协商会，委员们认为，我国数字经济发展大国地位稳固，未来发展前景广阔。要发挥新型举国体制优势、超大规模市场优势，加强关键核心技术攻关，把发展数字 经济自主权牢牢掌握在自己手中。要推动数字经济和实体经济深度融合，引导中小企业数字化转型，充分挖掘工业互联 网发展潜力，促进新一代信息技术为设备赋智、为企业赋值、为产业赋能。要厘清数据所有权、使用权、运营权、收益 权等权利，在保障国家网络和数据安全的基础上激发企业创新活力。要鼓励数字经济国际合作，积极参与全球数字治理 进程。 公司在此政策背景下聚焦产业数智化应用市场，为客户提供“智能连接（F5G/5G/WIFI6）+数据感知（DPI)+智能应用 (AI)”等产品，在为运营商行业提供数据智能应用、数据安全应用等整体服务方案的同时，向行业ICT应用和数据安全 应用领域拓展，包括智慧运维、智慧安全、智慧大屏、智慧运营、智慧专网、智慧营销、智慧电力、智慧工厂等方面业 务，助力政企数智化改造。 （1）大数据产业发展 当前，数据已成为重要的生产要素，大数据产业作为以数据生成、采集、存储、加工、分析、服务为主的战略性新兴 产业，是激活数据要素潜能的关键支撑，是加快经济社会发展质量变革、效率变革、动力变革的重要引擎。 2022年12月，中共中央、国务院对外发布了《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》（以下简称《数 据二十条》）构建了数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等4项制度，共计20条政策措施，又称“数据二十条”。 明确了数据可用，明确了运营商数据在何种情况下如何使用。2022年运营商大数据业务增长58%，运营商数据资源价值 极大，“数据二十条”发布有利于加快运营商数据变现进程。 大数据是公司业务发展的基石，公司聚焦数据可视、数据安全及应用侧拓展，拥有智能算法、行业模型、分布DPI插件、 工业物联网DPI、安全领域数据采集、大数据安全、安全态势感知等技术，经过长期的发展公司已经采集31个省级运营 商的2G/3G/4G/5G数据，在为运营商行业提供数据智能应用、数据安全应用等整体服务方案提供数据支持的同时，向行 业ICT应用和数据安全应用领域拓展，提升运营商数据为其他行业赋能的服务能力。 （2）网络安全及可视化 工业和信息化部发布的《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》中指出推动提升 网络安全保障能力。建设安全态势监测、流量防护、威胁处置等安全技术手段能力，面向数据中心底层设施和关键设备 加强安全检测，防范化解多层次安全风险隐患。强化大型数据中心安全协同，构建边缘流量和云侧联动的安全威胁分析 能力。其中发展目标明确提及到2023年产业规模超过2,500亿元，年复合增长率超过15%。电信等重点行业网络安全投 入占信息化投入比例不低于10%。 2022年12月发布的《数据二十条》，指出数据基础制度建设事关国家发展和安全大局，要维护国家数据安全，保护 个人信息和商业秘密，促进数据高效流通使用、赋能实体经济，统筹推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理， 加快构建数据基础制度体系。这一重要论述，为我们加快构建数据基础制度体系，进一步释放数据要素价值，激活数据 要素潜能指明了方向。《数据二十条》主旨是构建数据基础制度，保障数据要素的安全和发展。 公司数据感知业务板块专注于网络可视化、流量可视化、安全可视化，提供面向监管合规的网络与信息安全的平台、 产品、解决方案及安全服务（如网络安全态势感知系统），客户覆盖通信运营商、安全、政企三大业务领域。 （3）应急产业的发展 应急产业一般是指为突发事件预防与应急准备、监测与预警、处置与救援提供专用产品和服务的产业。随着经济的发 展和社会进步，各个产业发展预防突发事件、人们安全意识不断提高，使全社会第一应急服务和应急产品有更大的需求。 并且应急产业的发展有利于合理发挥政府和市场的作用，增强社会对各类突发事件的能力。因此我国相继出台多项政策 推动应急产业的持续发展。 2022年1月，应急管理部发布《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》，指出化工园区智能化管控平台应按照工业互联网平台架构进行设计，建立统一的标准规范体系和安全运维保障体系，保证系统平台的规范、安全 和稳定运行。 2022年6月，国家减灾委员会《“十四五”国家综合防灾减灾规划》指出，到2025年，自然灾害防治体系和防治能力现代化取得重大进展，基本建立统筹高效、职责明确、防治结合、社会参与、与经济社会高质量发展相协调的自然灾 害防治体系。力争到2035年，自然灾害防治体系和防治能力现代化基本实现，重特大灾害防范应对更加有力有序有效。 公司数据感知业务板块长期专注安全生产、自然灾害防灾减灾，拥有技术强大的研发团队和本地商务、运营团队，具 有丰富的产品创新和互联网技术开发经验，攻克了应急监管巡查领域的“卡脖子”问题，研发团队成功打造了“智慧应 急综合管理应用系统”，系统包含多元条线需求，诸如“安责险”、“应急宝”、“双控系统”、“码上查”等，能够 满足在应急和安全生产领域的不同需求。 （4）数字乡村 2022年1月，国务院发布了《中共中央、国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，意见指出全面推进乡村振兴，其中涉及全国一百个县、一千个乡镇、一万个村试点示范。 2022年1月，建立健全城乡一体融合发展的体制机制和政策体系，推动区域协调发展”，中央网信办、农业农村部等10部门印发《数字乡村发展行动计划（2022—2025年）》，明确指出要着力发展乡村数字经济，坚持统筹协调、城 乡融合。 2022年4月，国信办等五部门联合印发《2022年数字乡村发展工作要点》，明确“到2022年底，数字乡村建设取得新的更大进展”的工作目标。 2022年8月，中国科学技术协会、国家乡村振兴局联合印发《关于实施“科技助力乡村振兴行动”的意见》（以下简称《意见》）。《意见》从搭建平台、壮大队伍、丰富资源、精准服务等方面提出工作要求，团结动员广大科技工作 者大力开展“科技助力乡村振兴行动”。《意见》围绕“科技赋能、智志双扶”基本原则，明确了“搭建科技助力乡村 振兴平台”、“壮大科技助力乡村振兴队伍”、“丰富科技助力乡村振兴资源”、“开展科技助力乡村振兴精准服务”、 “开展村“两委”科技赋能专项行动”等重点任务。 近年来，公司围绕数字乡村，建设美丽、人文、优政、善治、共富等目标，依托新兴技术手段，不断开发创新数字乡 村智慧平台、数字农业大数据平台，打造“未来农场”等项目，用科技助力乡村振兴工作多点开花。 公司先后在浙江、四川、贵州等地全力打造【“市级未来农场”、“农科大脑”、“智慧果园”、“未来渔场”、 “数字田园”】等数字农业工厂“升级版”项目，发挥当地农村产业特色，应用先进的信息化技术推动农业可持续发展， 提供全过程整体解决方案，建设高效能示范农场，深化数字平台智慧化集成化成效，深化农场作业自动化无人化成效， 深化农业生产多元化高产化成效，打造农业产品特色品牌。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要 求 公司聚焦5G行业，根据工业和信息化部近日发布《2021年通信业统计公报》（以下简称《公报》），2022年我国在全力推进网络强国和数字中国建设，着力深化数字经济与实体经济融合的背景下，电信业务收入延续较快增长态势， 5G、千兆光网等新型信息基础设施建设取得新进展，各项应用普及全面加速，为打造数字经济新优势、增强经济发展新 动能提供有力支撑。 《公报》显示截至2022年底，全国移动通信基站总数达1083万个，全年净增87万个。其中5G基站为231.2万个，全 年新建5G基站88.7万个，占移动基站总数的21.3%，占比较上年末提升7个百分点。2、连接用户规模扩大，加快推进全光网建设 《公报》显示，截至2022年底，我国光缆线路总长度达到5958万公里，比上年末净增477万公里，网络运力不断增强。 固定网络逐步实现从百兆向千兆跃升，截至2022年底，建成具备千兆服务能力的10GPON端口数达1523万个，比上年 末净增737.1万个。更高的带宽、更快的速度、更及时的响应，始终是用户对宽带网络的不断追求。光接入网始终从提 升带宽与降低时延两大方面满足用户需求。10GPON作为千兆接入时代的主流技术，有力支撑着各类大带宽业务需求， 今后PON网络将继续向更高速的50G方向演进。我国已建成全球规模最大的光纤和移动宽带网络，应用场景正从全光家庭向全光园区、全光工厂、全光城市扩展。 高质量的全光接入底座，将是信息大基建的基石，保障智慧城市、智能制造、智能电网、智慧医疗等快速发展。未来， 由超宽、融合、智能为特征的光接入网一定会点亮更多基于数字连接的业务创新，促进千行百业数化转型与发展。 目前，5G网络建设与商用的推进是许多行业数字化转型的关键，公司智能连接业务板块为边缘算力网络搭建数据底座，积极投入参与5G前传及政企高品质专线接入行业标准制定、技术研究与产品研发，研发了基于CWDM、MWDM、 LAWDM技术的无源及半有源波分产品，当前专线业务已经成为运营商收入增长的新引擎，运营商均在建设或者扩建政企 专网，将专线业务看作是提升其竞争优势的关键之一。智能连接业务板块进行了一系列的产品升级：如SDH/MSTP专线逐 步升级到OTN精品专线，PTN专线逐步升级到SPN切片专线，实现产品能力领先。公司还推出PON-SDWAN智能网关，为 政企客户提供Overlay专线、专网、上云等业务，为用户实现一键组网，云网融合业务统一监控和管理。此外，针对不 同的应用场景，推出安全专线、视频专线、金融专网、工业网关、智能家居物联终端等，满足客户数字化转型新需求。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司聚焦产业数智化应用市场，致力于成为中国最值得信赖的产业数智化解决方案及运营服务提供者。全力打造“智能连接、数据感知、智能应用”三大边缘计算核心能力；布局“运营商行业、政企行业、大中企业”三大数智化市 场；聚焦“万物互联、数据处理、人工智能”三大主要应用场景，助力企业数智化改造。 边缘计算是一系列技术的统称，这些技术用于发布应用数据和服务。近年来随着芯片技术的突飞猛进，云端的算力 资源也成几何级数增长。网络传输延时问题的解决方案是目前至关重要的。这个时候我们可以把算力尽可能地往边缘下 沉，让企业自主地决定在哪里及如何处理其数据及应用，从而满足用户对时延、智能调配能力和处理、计算海量数据能 力的更高要求。凭借独有的技术优势，边缘计算迅速成为了数字经济的底座之一。 （一）打造三大边缘计算核心能力 智能连接，万物互联能力，是边缘计算的筋骨，是所有行业/企业数智化改造的物理基础，其表现形式为园区、工厂， 矿区、写字楼、企业内部的数据交换和通讯网络相互连接，形成人、机器设备之间信息互通的工业物联网。只有搭建这 个物理基础，才有可能万物互联，形成行业/企业数智化。数智化越深入，连接设备的数量从少量到多样；从承载简单业 务到复杂业务；重要性从附属工具到主要生产平台；安全性也从低到等保2.0以上；维护性也从被动到智能预见。 数据感知，应用可视能力，是边缘计算的血液，是所有行业/企业数智化优化的材料基础，没有数据，数智化就会变成 无米之炊。通过对数据管道内数据的采集和分析确定管道内跑的是什么业务？什么数据？什么应用？使得行业/企业的物 理网络变得清晰可见，它一方面对边缘计算连接网的稳定和安全起促进作用，另一方面为数智化应用，去采集、挖掘、 分析、标记、存储各种数据，提供数智化应用的基础素材。 智能应用，赋能行业能力，可以比作是边缘计算的灵魂，是所有行业/企业数智化的目标所在，运用大数据、AI的能力， 将万物互联产生的信息，通过数据感知梳理的标记过的数据，进行计算，最终实现人工智能，降低行业/企业的运行成本 增加运营效率。 （二）公司主要业务结构、产品及三大应用场景1.万物互联，搭建边缘计算网络底座 公司智能连接产品线涵盖接入OTN、5G前后传、U设备、政企网关、安全网关、SD-WAN、工业互联网关、算网一体化 设备等边缘连接系统，为政企客户提供高品质的通信产品及数智化变革的基础边缘计算网络。是行业内数据智能连接技 术和产品齐全的厂家之一。 主要产品及应用场景： （1）助力运营商5G行业网络建设场景 为满足数据流量的高速增长需求，运营商不断增加基站数量。传统的建站方式需要新建机房、购置设备及相关配套器件、 投入人力等，周期长、投资与运维成本高。为避免传统建站方式带来的缺点，运营商逐渐采用将多个BBU（基带处理单 元）集中放置的方式，但这种方式对光纤资源需求较大，公司的基站拉远光纤扩容系统提供了一种既可实现BBU集中放 置，又能大大减少光纤需求的建设方案，它是一种无源方案，可靠性高，且设备体积小，便于安装和使用。 （2）助力运营商开展大中型企业数据专线接入场景 公司已有接入PTN，IPRAN U、MCPE、传统接入OTN、基础SD-WAN 系统等系列产品，正在研发新型接入型OTN，已完成 政企SPN、PON-SDWAN等项目的研发，助力运营商开展大中型企业数据专线接入业务，提供安全、低时延、高可靠的边缘 全光数据连接，为企业数字化和智能化转型保驾护航。 （3）中小企业宽带、语音等一体化融合通信接入 融合企业网关系列设备是针对中小微企业（包括商铺、酒店）的通信、办公和娱乐需求，集成“光猫+路由+固话+电视+ 行业智能应用”等功能为一体的互联网终端接入设备。融合企业网关旨在为客户提供包括互联网电视、流量管理、上网 行为管理、企业应用等多种服务的一体化综合接入方案。智能企业网关可以通过“1根宽带+1个盒子+1个平台+N个应用”打包解决企业信息化需求，构建统一智能办公生态体系，实现一个网关设备“管理企业的一切连接”。 智能企业网关产品一台即支持数据、语音、无线、OTT等业务，大大降低了专线建设成本，缩小了企业专线建设周期， 提高了响应速度，降低了维护成本。不但满足了企业日常所需的通信需求，也深度捆绑了企业客户。 2.数据感知，应用可视 公司数据感知产品线为客户提供优质的大数据感知，大数据平台，网络与数据安全。其技术涵盖数据采集（DPI）、数据 分析技术、数据资产管理和数据中台、4/5G数据融合感知分析、语音业务感知分析、物联网大数据分析R3.0，网络安全 态势感知、智慧短信、电信反诈等软件及服务以及公司运用信令和云计算技术，为客户提供网络监测维护优化解决方案 和增值业务与应用。是全国基于网络信令、业务小颗粒为单元，提供网络数据清晰可视化的能力最全解决方案之一。 主要产品及应用场景：
公司企业智能业务板块主要是基于企业微信/飞书/钉钉三大企业平台的企业数智化SAAS应用，实现中小企业客户在线培 训学习、员工关系、企业文化、合同管理、低代码个性流程搭建、智能营销等场景。 主要产品及应用场景 （1）企业数智化办公应用场景 智慧办公：微加，企业微信官方指定第三方云应用提供商，主要包括云办公、云文化、云人事等SAAS应用，帮助企业进 行员工管理、人员培训、流程审批、工资发布等办公需求。 智能营销：利用大数据及AI算法结合，对产品供应、生产、仓储和用户消费行为数据进行挖掘、分析、标记、依据营销 场景，比如线下经销、网销、私域团购、线上定制等等进行算法调整，为企业提供获客、市场策划、营销促成等提供智 能应用。尤其结合工业物联网技术+数字孪生+边缘计算技术，可以以工业元宇宙的呈现方式，引导体验销费模式。 智能流程：利用低代码、数据、智能等技术，流程可视化配置，以及通过智能手段进行表单之间的数据互联互通，企业 非IT人员也可快速上手组建小型的业务流程应用。解决企业众多小而杂的流程信息化和智能化，为企业整体数智化做全 流程的准备。 （三）布局三大数字化市场及经营模式 报告期内，公司聚焦三大数字化市场：1、为运营商行业提供智能连接、数据感知、智能运维、智能视频等解决方案；2、 助力政企行业“DICT”为其提供大数据应用以及数据信息安全服务；3、逐步将三大边缘计算核心能力融合到企业数智化 场景中，为行业/大中企业提供数智化方案及SAAS产品。 1、运营商市场 公司多年来深耕运营商市场，为运营商积极提供基于“智能连接、数据感知、智能应用”三大边缘计算能力的解决方案， 参与运营商的数智化变革的建设，通过招标、议标、定向谈判、单一来源采购等方式为运营商提供解决方案和数据产品 及运营服务。 2、政企行业市场 近年来公司积极拓展政企行业市场，优化客户结构，建立专门政企营销队伍，开拓应急、消防、环保、化工等行业市场， 增加数据应用的市场份额。同时加强相关行业的深度挖掘，有针对性的进行产品优化和创新，逐步提高行业市场覆盖的 深度和广度。 政企行业主要是“DICT”集成方案为主，通过定向邀请及招标方式进行，提供综合解决方案及服务。公司根据客户对于 项目所提出的技术规范、技术要求以及报价，对产品进行设计，制作技术建议书，对所需采购的硬件设备进行初步预算 并采购，最终根据客户要求将初步研发的产品送至客户的技术部门进行产品测试，同时将商务部分标书送至客户的采购 部参与竞标。经产品测试和商务标书均通过评审以取得订单。 3、大中企业市场 公司继续拓展大中企业市场，基于企业微信/钉钉/飞书搭建企业SaaS业务，耕耘大中企业市场的商业智能，加强对大中 企业商业数据的分析和应用，完善企业内部办公的应用场景需求，尤其是针对快消品行业的智能营销，结合大数据能力， 帮助企业实现私域营销升级。 目前主要是SAAS收费模式，按照账号数量来收费，如果企业有定制化的需求收费另算。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要 求公司和全国70%以上省级通信运营商发生过商业合作，办事处遍及31个省，为运营商行业客户提供公司边缘计算中“智能连接、数据感知、智能应用”三大能力的产品和系统。 边缘数据智能连接系统：主要产品包括5G前传系统、中小企业专线接入系统、大客户专线接入系统、融合通信系统等，在智能连接产品线中，融合通信网关产品在三大运营商市场处于领先地位：自2012年中国电信首次招标A8型天 翼政企网关至今，均入围该项目，市场占有率位居前列；中国移动集团2017首次招标P型融合企业网关至今，均入围该 项目，发货额领先；2021年、2022年成功进入中国联通集团商城采购，并在10个联通省份实现二采入围，市场占有率 领先。IMS接入产品在中国移动市场占有率领先。其他政企客户、中小客户数据连接系统，在运营商行业市场，历史合 作总量占据前列。公司荣获电信集团2022年度优秀供应商，是行业里面边缘智能连接方案和技术最完备的公司之一，深 耕行业20多年。目前重点投入用国产替代芯片研发一代自主可控的支持OSU三平面接入OTN、支持小颗粒的接入SPN、 安全网关、带DPI插件SDWAN网关、算网一体化系统、F5G新一代全光接入网等等。 边缘数据感知系统：主要产品包括4GDPI、大数据平台、汇聚分流、行业DPI、物联网数据感知平台、安全态势感知、业务感知等等，其中4GDPI位于行业前列、物联网数据感知位于行业前列，是国内基于信令做数据感知的能力最全 的厂家之一。2022年，公司当选中国电信“昆仑平台开发生态联盟”成员单位，也是首届中国联通数字化软件开发联盟 成员。目前重点投入研发4-5G数据合成、行业专网小型化DPI、物联网（DPI)数据感知、安全(DPI)数据感知等等，为 新的智能应用打基础。 边缘智能应用系统：主要产品包括智能运维、用户智能运营、AI平台、智能CDN、智能视频、视频软终端、AI制图等等，其中智能大屏CDN位于行业前四，软终端位于行业前列，用户智能运营位于行业前列，目前重点投入研发行业智 能应用场景、智能营销、智能防欺诈、数据安全生命周期管理。 1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况 从事通信传输设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 □适用 ?不适用 从事通信交换设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 □适用 ?不适用 ?适用□不适用
□适用 ?不适用 接入网类型：接入网是指骨干网络到用户终端之间的所有设备。其长度一般为几百米到几公里，因而被形象地称为“最后一公里”。接入网的接入方式包括铜线（普通电话线）接入、光纤接入、光纤同轴电缆（有线电视电缆）混合接入和无线接入等几种类型。 传输速率：是指通信线上传输信息的速度，在单位时间内（通常为一秒）传输的比特数，单位为比特/秒（bit/s）。 带宽利用率：带宽每秒收到、发送信息的效率。 告警管理：提供告警管理的相关功能，包括告警查询、事件管理、告警统计、告警分析、告警抑制、告警级别、告警名称、告警定义、告警汇总、告警通知等。 远程诊断：通过网管系统的远程操作，可以管理多个设备进行设备远程重启、恢复设备出厂设置、恢复设备预设置、设备参数、远程tunnel、Ping测试、远程版本升级等。 业务配置：通过网管提供对接入设备的管理功能，包括设备管理、设备组管理、设备类型管理、客户管理等进行远程配置。 拓扑管理：提供拓扑管理功能，包括拓扑对象管理、拓扑链路、拓扑视图管理等。 报告期内未发生指标变动，相应技术标准也未做调整，未对公司业务产生影响。 2、公司生产经营和投资项目情况
通过招投标方式获得订单情况 ?适用□不适用
□适用 ?不适用 三、核心竞争力分析 公司坚持以客户需求为导向，将技术创新作为公司长期发展的根本源动力，不断提高团队研发创新水平，持续围绕 边缘数据智能连接、数据感知、智能应用这条技术线上进行研发投入，着力提升公司大数据处理及智能应用等能力，推 动研发技术向市场的转化落地，提升市场竞争力。公司具备“5G+工业互联”等新一代信息技术领域的技术能力。 报告期内，公司全资子公司博瑞得科技有限公司于2022年3月通过全球软件领域难度最大、级别最高的CMMI5审核认证；于2022年6月获得重庆市“专精特新”企业荣誉称号，同年8月获得国家级专精特新“小巨人”企业称号。2022 年12月，公司全资子公司网经科技被认定为2022年度江苏省专精特新中小企业。2023年1月，公司被认定为浙江省专 精特新中小企业。这些标志着公司在软件研发能力、项目管理能力、解决方案交付能力等方面已经达到国内领先的水平， 增强了企业的竞争力，为后续的软件开发和市场拓展奠定了基础。 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，也未发生因核心管理团队或其他关键技术人员离职、设备或技术升级 换代等因素导致公司核心竞争力受到影响的情形。 1、技术优势并协同发展 公司通过不同业务板块在各自相关技术领域的持续投入，各板块核心技术形成相互协同的优势，在5G新一代信息技 术领域利用技术基础占据先机。公司通过边缘数据智能连接搭建运营商数据管道，运用公司DPI等核心技术对管道内数 据进行采集、挖掘和分析，形成有价值的信息，应用于运营商、视频、物联网、数据安全等行业，逐步在数据算法和智 能算法上形成核心技术能力。 此外，公司也十分重视产品和技术的迭代开发，制定了完备的技术储备计划，包括接入型OTN产品、10GPON政企网关、安全网关等产品，智慧园区管理系统、网络安全态势感知系统、移动软终端研发项目、智能CDN研发等项目，后 续也将继续加大运营商5G基站数据接入设备的解耦、国内芯片自主可控A系统、接入SPN系统、分布DPI插件、工业物 联网DPI、全光WIFI（FTTR）产品等的研发，打造核心技术能力及DICT的方案能力。多个项目的持续研发有助于提升数 据服务能力、丰富运营手段、优化智能推荐算法，提高公司整体运营能力，为公司持续的竞争力提供技术储备。 2、先发优势 博瑞得是国内较早专业从事移动互联网数据采集、分析的企业之一，已从事数据采集分析行业十多年，在运营商市 场中占据较大的市场份额。博瑞得的产品在市场上具有一定的特殊性，一旦部署进入运营商省级通信网络（通过总部集 团采购或者通过省级公司招标），将占有先发优势，并很可能获得该省长期的扩容和升级合同，为博瑞得拓展大数据应 用提供良好基础。博瑞得已经采集31个省级运营商的2G/3G/4G数据，5G相关的产品已投入研发，部分已实现商用。 视达科是国内较早在广电领域将OTT平台成功落地的企业之一，提供高容量、全定制化、高灵活度的OTT技术平台， 由其开发的互动媒体平台业务系统平台软件（BO）和媒体服务平台软件（MSP）能同时承载千万级用户开展智能运营和流 量精准推送服务。此外，视达科拥有视频大数据处理分析平台，通过CDN、软终端、视频用户经营服务，形成以家庭大 屏为载体的，基于视频用户消费行为数据之上的视频大数据应用变现。 3、市场优势 公司自设立以来一直专注于边缘数据智能连接、边缘数据感知和边缘数据智能应用服务，已充分赢得了客户的信任， 并与客户建立了长期、稳定、持续的业务合作关系。公司融合“产品+平台+数据服务 ”的业务模式，以“技术+数据” 的综合解决方案能力与客户业务场景深度结合，实现客户大数据创新应用的需求，产品和服务已覆盖全国31个省份的运 营商及众多中小型企业。公司依托自身的研发优势和自主创新能力，利用自身品牌优势和完善的营销体系，并重视为客 户提供优质的产品和质量的保证，不断提升售后服务质量与技术支持，以提高用户使用满意度。稳定的客户资源可以保 障公司业务持续稳健的发展，并随着技术创新和行业信息化水平提升，为公司带来新的增长机遇。 报告期内，公司实现全国一个营销中心，九个营销大区，28个省办事处，覆盖31个省。公司深耕大数据产业链，已采 集31个省级运营商的流量数据。 4、公司2022年年度新增软件著作权、发明专利、实用新型情况 报告期内新增计算机软件著作权55项，其中原始取得29项，受让取得26项；发明专利18项、实用新型专利4项、外观设计专利1项；商标4项。另有多项专利和著作权正处于受理中，具体如下：一、软件著作权统计
 |