[年报]经纬恒润(688326):北京经纬恒润科技股份有限公司2022年年度报告
原标题:经纬恒润:北京经纬恒润科技股份有限公司2022年年度报告 北京经纬恒润科技股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人吉英存、主管会计工作负责人鹿文江及会计机构负责人（会计主管人员）汪敏华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 考虑到公司所处的发展阶段、研发投入和经营发展的资金需求以及长期发展规划，公司2022年度不进行利润分配，不以公积金转增股本。本事项已经第一届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 √适用 □不适用 公司治理特殊安排情况： □本公司为红筹企业 □本公司存在协议控制架构 √本公司存在表决权差异安排 （一）特别表决权设置情况 2020年10月18日，公司召开了北京经纬恒润科技股份有限公司创立大会暨2020年第一次临时股东大会，会议表决通过《关于<北京经纬恒润科技股份有限公司设置特别表决权股份的方案>的议案》，设置特别表决权股份，该表决权差异安排将依据《公司章程》及相关法律法规的规定长期存续和运行。 公司设置特别表决权的数量为8,526,316股A类股份，均为控股股东、实际控制人、董事长、总经理吉英存持有。除上述设置了特别表决权的A类股份以外，公司剩余股份均为B类股份。除《公司章程》规定的，股东大会审议特定事项时，每份A类股份享有的表决权数量应当与每份B类股份的表决权数量相同以外，每份A类股份拥有的表决权数量为每份B类股份拥有的表决权数量的6倍，每份A类股份的表决权数量相同。 （二）投资者保护措施 特别表决权的引入系为了保证公司的控股股东、实际控制人对公司整体的控制权，不会因为增发股份减弱实际控制权而对公司的生产经营产生重大不利影响。 设定特别表决权的同时，《公司章程》也对A类股份及其特别表决权进行了多方面的限制，确保上市后A类股份的表决权数量占公司全部已发行股份表决权数量的比例不会进一步增加，不会进一步摊薄B类股份的投票权比例。此外，股东大会在就《公司章程》修改等重大事项投票时，仍采用一股一票的投票制度，由此进一步保护B类股份股东的合法权益。 综上，公司的特别表决权制度在保障控股股东及实际控制人控制权和保护B类股份股东利益方面进行了平衡，兼具稳定实际控制人的控制权、提升公司治理效率与公平原则。 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 9 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 14 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 46 第五节 环境、社会责任和其他公司治理 ................................................................................... 63 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 69 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 97 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 108 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................. 108 第十节 财务报告 ......................................................................................................................... 110
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
四、公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用
(二) 公司存托凭证简况 五、其他相关资料
六、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 （1）归属于上市公司股东的净利润变动原因说明：主要系营业收入增加带动营业毛利增长、投资的上下游产业链企业新一轮融资估值变化导致公允价值变动收益增加所致。 （2）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内客户回款速度放缓，同时报告期内研发人员数量增加、支付给职工薪酬及相关费用增加所致。 （3）归属于上市公司股东的净资产变动原因说明：主要系报告期内公司收到首次公开发行股票并上市的募集资金所致。 （4）基本每股收益、稀释每股收益增加，主要系2022年净利润增加所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 八、2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司坚持“价值创新，服务客户”的理念，继续贯彻创新驱动的发展战略，积极应对行业技术快速升级、芯片短缺等挑战，在产品研发、市场拓展、人才建设、经营管理等方面稳步推进。公司主营业务持续发展，产品和服务可覆盖客户开发、测试、生产和运营各个阶段，业务之间相互协同，为成为综合型和平台型的公司奠定坚实基础。 1、经营成果 2022年度公司实现营业收入402,197.36万元，较去年同期增长23.28%；归属于上市公司股东的净利润为23,460.18万元，较去年同期增长60.48%。公司营业收入的增长主要源于电子产品和研发服务及解决方案业务，乘用车尤其是新能源汽车客户的收入贡献增加。除了收入体量较大的产品方向收入保持平稳增长之外，新能源和动力系统、底盘控制、自研软件等业务规模加速扩展，共同推动销售规模扩大。 2、研发投入 公司秉持自主研发、创新驱动的发展战略，持续加大研发投入，着眼长远发展。2022年度研发投入为6.83亿元，同比增长49.88%，占当年营业收入的比例为16.99%；研发人员和技术人员共3827名，同比增长38.35%，占公司总人数的77.49%。公司在域控制器、高级别自动驾驶方案、开发及测试自主工具链等方面投入大量研发资源，为汽车电动化、智能化发展注入动力，推动业务的持续发展。 3、客户拓展 报告期内，公司和原有客户合作进一步加深，拓宽产品合作种类，持续获得客户项目订单，如与一汽红旗、吉利、广汽埃安、东风、上汽、江铃等客户合作新项目。同时，公司在不同产品方向不断突破首次合作客户。 电子产品业务方面，（1）智能驾驶：多个海外市场车型的顺利量产，持续获得客户在海外市场车型定点成为公司在ADAS领域的新亮点。（2）智能网联：突破某造车新势力等若干新客户，并获得4G和5G T-BOX产品定点。（3）智能座舱：AR-HUD自研产品首次获得吉利和上汽大通客户定点。（3）车身和舒适域：APCU产品在报告期内成功量产配套新一代的Benz GLC全球平台车型，也为公司进一步开拓海外客户奠定了各方面的基础；车控域计算平台产品和物理区域控制器产品新获得了造车新势力车企的项目定点。（4）底盘控制：向该领域新客户某造车新势力量产供货，并首次获得某自主品牌客户平台型定点。（5）新能源和动力：拓展国外客户获得整车控制器项目定点，首次和微宏动力合作并获得BMS大额项目定点。 研发服务及解决方案业务方面，（1）公司整车复杂场景测试服务业务规模持续扩大，成功开拓大众中国等多个外资背景客户，协助其旗下新款架构平台的多款车型开展整车级自动化测试和智驾功能专项测试。（2）嵌入式软件方面，客户订单大幅增加，通过Tier1项目首次获得宝马量产车型搭载应用，同时成功适配了多家国产芯片客户，如芯驰、紫光、旗芯微、智芯和国芯等，帮助国产芯片量产落地；在海外芯片适配方面，完成了英伟达Orin系列、高通8295系列、TI TDA4等芯片适配。（3）自主研发工具软件方面，ModelBase 是公司自研的综合性驾驶仿真测试软件，在底盘仿真测试、智驾仿真测试、整车仿真测试等多个方向成功应用，报告期内新增客户包括红旗、解放、比亚迪、蔚来、重汽、零跑汽车、华人运通和宁德时代等。INTEWORK汽车工业软件家族的用户群体进一步扩大，报告期内新增吉利威睿、弗迪、合众、解放、红旗、智己、旗芯微、芯旺微、云图、国芯、智芯和兆易创新等客户。（4）研发平台业务方面，获得路特斯、极氪、柳汽、日产和依维柯等新客户的认可。 高级别智能驾驶方面，报告期内，公司新获得济宁龙拱港无人驾驶水平运输系统项目，此项目为国内首个内河全自动集装箱码头项目，具有技术和产业代表性，目前已完成系统部署，并达到运营状态。 4、供应链管理 在不断应对半导体紧缺情况的过程中，公司形成了内部供应链管理经验库，公司供应链系统坚持从客户生产需求端下探到半导体厂商制造端，实现全链条信息打通覆盖，从信息流和物流两个方面做到多方开放信息共享，提高及时性和准确性，在一定范围内扼杀突发风险。同时，公司与客户及半导体厂商三方建立中长期需求管理、三方订单预置和迭代交流更新机制，以确保解决短期供应问题，同时规避中长期供应风险。 面对新能源汽车市场的蓬勃发展，公司加强了客户端的信息沟通并增强了资源调动能力，充分发挥上下游信息互通联动的纽带作用，以保障公司能够在此细分市场中从容应对各种机遇和挑战。在传统业务方面，公司增加了技术方案储备，同时加深了与国产半导体公司的合作，国产化方案项目在后续项目中即将量产。 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明 (一) 主要业务、主要产品或服务情况 1、电子产品业务 （1）智能驾驶电子产品 智能驾驶电子产品基于“智能控制器+智能传感器”的规划，注重产品研发的同时关注量产落地的可行性。在满足L1到L2+的不同等级需求之外，公司研制了行泊一体域控制器，实现了行车和泊车的深度整合，进入了辅助驾驶系统中更深入、更精细的业务领域。面向L2.5及以上的第二代行泊一体域控制器ADCU II（分布式，2-Boxes方案），支持11个摄像头、5个毫米波雷达、12个超声波雷达配置，采用QNX操作系统以及恒润全栈自研的底层软件和中间件，具备高精度定位和地图功能，可以实现高速路、城市快速路的 L2+功能。报告期内该产品成功在某新能源汽车车型量产。 除了分布式智能驾驶域控制器之外，公司完成了升级版行泊一体解决方案（集成式）的研发，该产品采用One-Box方案，满足对800万像素摄像头的支持，具备NOA等高级功能，符合ENCAP2023法规要求和产品出口需求。公司布局的基于国产芯片高算力芯片方案的新一代智能驾驶域控产品，已经完成A样件研发。 高性能计算平台能够搭载公司自研或第三方人工智能感知算法、公司自研路径规划和控制方案，可以在高速公路、城市道路、停车场等封闭道路场景下实现安全、精准、稳定的L4高等级自动行驶功能。公司可提供面向L4级别的全栈式整体方案，覆盖传感器设计和布置，包括感知、预测、规划、控制等核心算法和执行器，具备智能驾驶硬件开发尤其是复杂SOC的硬件设计能力，结构设计尤其是自然冷却、液体冷却的复杂结构设计能力，可提供全栈软件开发，包括底层软件开发（Autosar CP）、中间件开发（Autosar AP）、操作系统（Linux/QNX）支持、核心算法（L2算法，NOA/NOP等）开发。 公司在对多雷达融合研究的过程中积累了多雷达点云级融合经验，推出多雷达（含4D毫米波雷达）融合方案，配合前置主动安全摄像头，满足整车对1V1R、1V3R和1V5R的支持。为了满足L2.9级及L4自动驾驶需求，公司研发了4D毫米波雷达产品，报告期内已经完成A样件研发，其中前向4D雷达采用48发48收方案，角4D雷达采用24发12收方案，提升了产品在特殊环境下对于物体的识别能力，提高了对物体的分辨率。同时，公司对传统毫米波雷达进行了升级，满足ENCAP2023和出口需求，完成了对超近距雷达研究，满足开门避障（DOW）、舱内占位检测（OSD）、脚踢感知等应用。 （2）智能网联电子产品 针对智能网联趋势，公司的 T-BOX 分为三个等级产品。Entry 系列，主推全国产化及成本领先，现已完成原型设计，预期在2023年内落地。Standard系列，拓展产品覆盖度，在原方案基础上，增加MTK方案等差异化选择，5G装配量持续走高。Premium系列，保持技术先进性，3*5G+高算力平台完成设计，形成品牌向上的态势,即将量产。 （3）智能座舱电子产品 公司布局基于数字微镜（DMD）技术开发的增强现实抬头显示（AR-HUD）产品，视场角、感知视距、像素、对比度、亮度、清晰度等关键指标处于行业先进水平；结合基于专业工具链支持的面向制造的产品全系统设计、光机热耦合仿真分析、虚拟及实物测试验证、可靠性实验的全栈式工程开发能力，为产品成熟度和竞争力的持续提升以及进一步市场开拓提供了有力的支撑。 报告期内，公司致力于基于增强现实图像贴合技术的图像生产软件（AR-Creator）及成像性能提升算法的开发及集成业务，并将于 2023 年内实现量产部署，该业务将与增强现实抬头显示（AR-HUD）产品业务形成合力，并联合其他可为整车厂提供的工程开发服务，构建产品全生命周（4）车身和舒适域电子产品 随着汽车电子电气架构由分布式向域融合方向发展，高性能计算平台和物理区域控制器成为 新架构的核心。公司凭借复杂软硬件的开发能力，沉淀了在BCM、热管理、底盘、网关、配电等方 向的技术，布局高复杂度智能车身控制产品。在车身和舒适域产品方面，公司一方面继续发展和 投入多品类的智能传感器执行器相关产品的开发，另一方面加大中央计算平台和区域控制器等相 关产品的研发投入和布局。 公司研发的车控域中央计算平台产品，基于高性能异构SoC算力平台集成中央网关、车身舒适控制、动力控制、空调热管理、整车能源管理、OTA 以及全量数据上传等功能，基于 SOA 架构提供车控域的基础服务。在软件架构上分别基于AUTOSAR Classic平台以及Adaptive平台提供应用软件运行基座，产品功能安全等级达到 ASIL-D。同时公司也在开发 3-4 个物理区域控制器，用于处理区域内的各种输入信号采集、输出控制、配电以及区域网关路由，产品集成车身舒适域控制、动力系统控制、空调热管理、底盘控制、一级配电、二级配电、隔离开关、网关、OTA等功能，软件采用全AUTOSAR Classic架构，集成多个域的机电控制算法以及驱动，同时可以集成第三方开发的应用软件。 （5）底盘控制 随着终端消费升级和智能驾驶的兴起，整车对于底盘控制的动态控制、安全性和舒适性控制提出了更高的需求。在车辆运动控制（VMC）方面，集车辆横向、垂向和纵向控制于一体；在高等级综合车辆运动控制方面，实现多向联合动态控制及个性化定制，更好地满足市场的需求。 电动助力转向产品中，C-EPS PPK产品已经完成量产，DP-EPS PPK产品即将量产，全冗余R-EPS、线控转向产品研发中，针对有驾驶辅助和自动驾驶需求的客户，具有时间成本、技术方案成熟度、性能表现方面的优势。 EWBS产品已完成量产，One-Box、EMB产品处于研发中，针对新能源车企以及带有智能驾驶功能的客户，产品具有成熟、成本低、功能更优的优势。 底盘域控制器已经和主流品牌车企客户合作，具有功能丰富、产品成熟、适合下一代整车EE架构的特点，适合车型产品升级、性能升级，集成公司复杂域控软件ICC、VMC，充分发挥整车纵横垂向性能，全面提升驾乘安全性、舒适性。 （6）新能源和动力系统 面向未来电子电器架构，公司持续投入三电控制系统平台和关键技术研发，向下覆盖动力域智能执行模块，向上进行区域融合、动力域融合，并积极预研和探索云端大数据的应用，产品可覆盖乘用车和商用车的纯电动和混动应用场景。 新能源主要布局的产品包括新能源车辆整车控制器EVCU、商用车整车控制器CVCU、整车动力统HVBMS、替代铅酸电池的12V锂电池管理系统LVBMS、中压电池管理系统MVBMS，以及分布式驱 动技术研发、商用车行驶域控关键技术研发、锂电池云端分布式算法研发、钠离子电池管理算法 研发等。 （7）高端装备电子产品 公司的高端装备电子产品获得客户的新订单，市场认可度持续提升。 2、研发服务及解决方案业务 （1）整车电子电气开发 公司整车电子电气开发业务包含整车EE架构开发、整车异构网络系统开发、整车功能安全开 发、整车信息安全开发、整车电气系统开发等多项子业务。业务覆盖整车 EE 开发的绝大多数环 节，提供各领域先进技术解决方案，是业界少有的综合实力强劲的服务商，能够很好地匹配市场 需求。 报告期内，公司通过内外部项目持续丰富和完善SOA架构技术积累，在开发流程、服务设计 方法、数据库方面均取得有效进展。公司成功交付一汽红旗、一汽解放、东风岚图、北汽、中国 重汽等多个大型EE架构项目，助力多个客户新一代平台开发和落地，获得客户好评。报告期内， 公司车载网络开发业务营业额快速增长，成功交付一汽解放、上汽通用五菱、长安汽车等多个量 产车型项目。公司持续加大车载高速通信技术研发投入,在百兆、千兆车载以太网成熟解决方案的 基础上，新推出了多G车载以太网设计、时间敏感网络（TSN）设计、数据分发服务（DDS）设计 三个行业前沿技术解决方案，并完成国内首个量产车型TSN项目案例。 图 TSN通信系统设计示例 （2）整车电子电气仿真测试 汽车电子电气系统日益复杂，仿真测试在汽车电子电气系统研发与验证中正发挥着更加重要的作用，众多OEM在新车型的开发中都愈发重视仿真测试实验室的建设。公司自主研发的TestBase硬件在环测试系统，可根据客户需求，为汽车OEM及零部件供应商提供从单控制器到覆盖整车所有电气系统的虚拟车辆测试平台，为汽车电子电气系统的测试验证提供有力保障。整车电子电气仿真测试解决方案业务主要包括整车虚拟仿真测试、新能源三电系统仿真测试、底盘系统仿真测试、智能座舱仿真测试、智能驾驶仿真测试等测试平台及自动化测试服务。 报告期内，整车电子电气仿真测试保持稳定增长。公司推出了面向新一代“中央+区域控制器”结构的SOA电子电气架构的整车电子电气仿真测试解决方案，通过独立自主研发，实现了车载以太网HIL仿真技术的突破，并在一汽红旗的下一代EE架构的车型开发中成功应用，这也是国内较早投入测试应用的SOA架构的整车级HIL仿真测试系统。 报告期内，公司在自主研发实现国产化替代方面加大投入，在实时仿真机、智能驾驶场景仿真软件、云仿真测试平台等自主研发方面都取得了重要进展。在智能驾驶方向上，公司在多摄像头同步视频注入仿真、固态激光雷达仿真、4D毫米波雷达仿真、高精地图仿真等技术上取得了重要进展，推出了面向L4无人驾驶的HIL仿真测试系统，并在公司高级别智能驾驶业务的研发测试过程中成功应用。此外，报告期内，公司与比亚迪、吉利汽车、长城汽车、解放等OEM展开了高级智能驾驶系统（L3及以上）仿真测试设备开发方面的合作。公司结合更多INTEWORK软件工具，推出了高级智能驾驶测试系统，基于数据的全链路开发及测试平台，从车载传感器原始数据采集及回注，到场景真值数据采集、车载传感器测评到虚拟场景重构，让实车智能驾驶测试在开发中发挥更大作用。 （3）自主研发嵌入式软件 随着软件定义汽车的不断深化应用，嵌入式软件在整车开发中的占比越来越大，同时，整车 EE 架构逐渐向“中央+区域”架构演变，对嵌入式系统和通信中间件开发提出了新的要求。基于 多年的嵌入式软件开发经验，公司可为客户提供嵌入式软件平台解决方案，涵盖AUTOSAR软件、 服务中间件和信息安全软件，同时提供系统开发与集成服务。 报告期间，自主研发嵌入式软件取得了突破性技术进展。AUTOSAR产品线完成了AP和CP平 台升级，发布了MCAL工具，填补了国内MCAL工具空白。服务中间件采用了SOA设计理念，完成 了车身和座舱服务在整车台架上的部署。信息安全软件持续增加研发投入，已具备MCU端信息安 全解决方案，并计划加强MPU端信息安全解决方案的部署。 报告期间，嵌入式软件系统集成完成了里程碑的经验积累，依托自主嵌入式软件IP，公司在 英飞凌、芯驰等芯片上完成了AP和CP部署，并成功打通多核通信和系统点亮等工作，助力域控 制器量产化导入。 图 Vehicle OS软件架构 （4）自主研发工具软件 ModelBase 是经纬恒润自研的综合性驾驶仿真测试软件，可用于乘用车、商用车的整车电控系统的设计、测试和验证，可覆盖电控系统MIL/SIL/HIL/VIL整个开发周期。报告期内，新增客户包括一汽红旗、一汽解放、比亚迪、蔚来汽车、中国重汽、零跑汽车、华人运通、宁德时代等，在底盘仿真测试、智驾仿真测试、整车仿真测试等多个方向上成功应用。此外智能驾驶版本新增摄像头、激光雷达等智能驾驶传感器仿真，新增交通流算法，扩展了交通场景元素丰富度，以及各类工具的联合仿真兼容度，目前已灰度发布。 在车载总线工具领域，公司可以提供覆盖数据分析、总线仿真、故障诊断、测量标定等功能为一体的软件产品INTEWORK-VBA，支持CAN、CANFD、LIN、Ethernet总线，支持摄像头、GPS、激光雷达等传感器的接入，产品贯穿应用于车型设计、研发、测试、生产、售后全流程，是汽车电子领域高频应用工具。产品具备高稳定性、高性能、高开放性等特点，产品设计贴合一线用户需求，目前应用于上汽、比亚迪、长城、华为、宁德时代和吉林大学等100余家客户。INTEWORK-VDE车载总线通信设计与数据库编辑工具，正式发布了云版，向客户提供更易用的WEB端使用服务，具备多人协作开发与数据平台化管理的功能，提高网络工程师协作开发效率。 自动化测试软件INTEWORK-TAE正式发布了第三代产品，具备更好的扩展性和易用性，通过插件机制可满足汽车电子不同场景下的自动化测试需求。通过测试及仿真工具的积累，公司正式发布了智能驾驶云仿真测试平台，该系统集成了ModelBase、INTEWORK-TAE、INTEWORK-TLS等已有成熟工具，提供全自主的解决方案，支持智能驾驶场景的管理和参数泛化，可基于虚拟逻辑场景泛化生成可执行的具体仿真场景，实现智驾算法的云端的并行仿真测试，助力智能驾驶发展。正式发布了面向协同研发的平台INTEWORK-PET，实现汽车软件开发的持续集成持续交付，提高车型开发效率。 公司自主研发的诊断系列工具链不断完善，基于远程的诊断解决方案产品 INTEWORK-DRS 正式发布版本，从传统的OBD口诊断向下一代基于车载的远程诊断业务迈出里程碑的一步，面向服务的诊断，让车辆诊断由被动变为主动，为未来主机厂在车辆故障预测、主动风险预警方面创造更多价值。 （5）研发平台 报告期内，公司为极氪、吉利提供基于SOA的研发平台新阶段更新迭代服务，满足更高交付频率、更复杂协同场景及智能网联场景的正向研发需求，最新成果预计将随客户新一代车型产品量产上市。在传统电子电气领域之外，进一步覆盖新一代EE架构平台、智能驾驶域、智能座舱域的开发需要。 3、高级别智能驾驶业务 公司基于自研重载自动驾驶滑板底盘产品，“自下而上”“从点到面”构建从智能车、智能路到智能云的全系统完整解决方案，解决无人化自动驾驶运输问题、无人驾驶车辆与有人驾驶车辆混流行驶的交通安全问题以及作业任务编排及车辆调度的生产管理问题，以“交钥匙工程”的业务模式为以港口为代表的园区物流运输客户提供安全、高效、节能的无人驾驶运输车队、智能交通环境及云端管理平台。 图 自研重载特种载具 以自研重载特种载具为业务平台，将公司在整车电子电气架构设计、智能网联控制器零部件、 嵌入式基础软件、自动驾驶算法、底盘控制算法、电池管理算法等方面的优势技术及产品资源汇 聚集成到自研重载特种载具平台上，打造具有综合技术优势的重载滑板底盘产品。此产品已完成 第二代车型的研制，并在实际港口自动驾驶项目中使用。为解决自动驾驶在作业过程的极端 corner case问题，应对因场地或者车辆方面引起的自动驾驶故障或者问题，经纬恒润开发了第 二代高可靠性的一体式远程遥控驾驶系统。通过5G网络的大带宽、低时延的特性，远程驾驶员可 以在远程操作室内观察车端摄像头实时传回的视频，操纵远程控制车辆。 远程驾驶系统作为异常情况下的备份、降级方案，可在自动驾驶出现故障时控制车辆完成全 部作业流程，提供包括精准停车和港机交互在内的全套作业保障，车速可依据场地要求进行自动 限定，并具备网络条件不佳时的自动限速、停车保护功能。远程驾驶系统能够通过车端摄像头传 回的视频实现对车辆周围环境的清晰观察，利用视频处理算法的加强功能，对晴天强光照射下的 过曝、雨雾天气的模糊干扰、夜间光照不足等情况进行专门优化，使远程驾驶系统具备全天候作 业能力。 图 5G远程遥控驾驶系统 公司升级了自动驾驶车队调度管理平台，实现了车队远程通信服务、车队运行实况监视、云端控车、车队信息管理、与港口生产管理系统（TOS）对接、与设备控制系统（ECS）对接、任务规划、车辆调度、路径规划、道闸控制、锁销工位联动、与远程驾驶系统对接、数据查询和数据统计看板、工程大数据管理服务、灰度发布等功能。 图 港口无人驾驶车队调度管理界面 数字孪生系统支持建立集装箱码头岸桥、场桥、自研重载特种载具、码头面、堆场、道路、 道闸、门架等设备和设施的三维模型，与港口生产管理系统（TOS）等真实信息物理系统进行对接， 接收实时生产数据，对集装箱码头实时动态的生产场景和生产运营数据进行可视化，实现对码头 的生产运营实时监控和分析。 图 港口数字孪生界面 (二) 主要经营模式 1、盈利模式 （1）电子产品业务的盈利模式 公司电子产品业务包含电子产品生产业务及前期电子产品定制化开发业务。在电子产品生产业务中，公司主要通过招投标、竞争性谈判、商业谈判等方式获取项目订单，基于“以销定产、计划生产”的经营模式，通过向上游合格供应商采购电子元器件、结构件等原材料，由公司组织相关电子产品的设计、生产活动，完成订单交付。在汽车电子产品开发服务业务中，公司根据整车企业新车型项目的汽车电子产品定制化需求，组织人员开展汽车电子产品的定制化开发服务，完成相关技术和样件合格交付。 （2）研发服务及解决方案业务的盈利模式 研发服务及解决方案业务方面，公司主要通过招投标、竞争性谈判、商业谈判等方式获取订单，签订合同后开始项目执行，依次完成项目准备、项目实施、集成测试和项目验收，同时，按照合同约定的阶段和比例取得相应报酬。 （3）高级别智能驾驶整体解决方案业务的盈利模式 高级别智能驾驶整体解决方案业务方面，公司聚焦特定应用场景，通过招投标、竞争性谈判、商业谈判等方式获取项目，根据客户场景特点及定制化需求，为客户交付高级别智能驾驶解决方案。同时，公司按照合同约定的阶段和比例取得相应报酬。 2、采购模式 公司建立了合格供应商名录，通过供应商名录管理机制保障采购质量。公司根据供应商管理目标以及公司产品总体规划，寻找潜在供应商并建立潜在供应商清单。在采购时，公司优先考虑合格供应商名录中的供应商，以提升供货速度和质量。 （1）电子产品业务的采购模式 公司对各类产品销量进行短中长期预测，经评估后形成采购计划，在经过内部审批、询价和比价后选定供应商，并与其签订采购合同、确定采购价格。后续公司根据需求确定具体采购数量，向供应商下达订单。 （2）研发服务及解决方案业务、高级别智能驾驶整体解决方案业务的采购模式 针对该类业务较强的定制化特点，一般根据各项目需求采购。业务部门向采购部门提交采购需求清单，经过内部审批、询价和比价后，与供应商签订采购合同。 3、生产及服务模式 （1）电子产品业务的生产模式 公司电子产品类业务的生产模式主要为以销定产，同时储备合理安全库存。公司通过对接客户的管理系统或客户下发订单确定生产及交付计划。为提高生产效率和降低生产成本，公司结合产品最高日产量、运输风险等因素，分别设定标准安全库存以应对客户需求波动，确保供货连续性。 公司现有天津和南通两个生产基地。公司电子产品的生产流程主要包含贴片和组装测试两部分。公司自有产能不足时，会将部分生产工序委托外协厂商，外协生产内容以贴片为主，按照公司的设计和产品方案进行生产。此外，公司电子产品类业务中，汽车电子产品开发服务业务通过针对客户需求进行软硬件设计、测试验证，最终完成方案交付。 （2）研发服务及解决方案业务的服务模式 公司根据研发服务及解决方案项目的专业方向、技术难度、时间进度等配置项目人员，在项目开展过程中依照客户需求开展需求分析与方案设计、软硬件设计开发、集成测试、验收交付等。 （3）高级别智能驾驶整体解决方案业务的服务模式 公司从客户所需场景及需求出发，由技术人员通过对智能驾驶场景及需求进行分析，结合场景特点及客户需求进行方案设计，通过对相关软件、硬件、算法、模型等要素进行开发与集成，最终待方案通过测试，达到客户技术指标要求后完成交付。 4、营销模式 公司采用直接销售模式。公司各业务部门下设独立的销售部门，针对不同类型产品及服务进行客户覆盖。公司通过紧密跟踪客户需求，通过招投标、竞争性谈判或商业谈判等形式获取项目订单。电子产品业务方面，公司向部分整车厂客户的销售采用寄售模式，即公司先将货物发往客户所在地的寄售库，客户按其生产需要进行取用。研发服务及解决方案业务及高级别智能驾驶整体解决方案业务方面，公司主要客户对产品具有个性化的需求，注重产品技术性能的定制化完成程度和厂商的技术服务能力，因此公司在营销模式上注重解决方案营销、售前咨询和售后服务。 5、研发模式 公司高度重视自身研发创新、迭代能力建设，形成以中央研究院进行前瞻性技术研究，以业务部门进行具体产品与技术开发的创新体系。中央研究院与各事业部研发团队紧密配合，互为依托，保证公司产品与技术研发紧跟市场发展动向的同时，及时预判行业技术与产品未来发展趋势，进行前瞻性技术储备和业务布局，保持公司长期技术竞争力。 (三) 所处行业情况 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 公司是综合型的电子系统科技服务商，主营业务围绕电子系统展开，向客户提供电子产品、研发服务及解决方案和高级别智能驾驶整体解决方案。根据中国证监会2012年修订的《上市公司分类行业指引》，公司所属的行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（代码C39）。 （1）行业的发展阶段 近年来，尽管受芯片结构性短缺等不利因素冲击，但在一系列稳增长、促消费政策的拉动下，我国整体汽车销量呈平稳发展趋势，汽车市场的发展模式已经从体量高速增长期转向结构转型升级期。中国品牌在三电技术、智能驾驶、智能座舱等领域逐步建立优势，产品竞争力显著增强，国内份额快速提升，出口也呈加速增长趋势。同时，随着本土汽车电子产业技术的逐渐成熟，整车厂基于降本增效和供应链自主可控的需求，加强了本土汽车电子供应体系的建设，对汽车电子产品国产替代起到促进作用。 汽车电子作为汽车产业的重要支撑，在政策驱动、智能化、网联化、电动化等因素的共同作用下，行业迅速发展。智能驾驶、智能座舱、中央计算等需求引领了汽车电子软硬件底层技术和产品形态的一系列革新。域集中、大算力计算、SOA、OTA、信息安全、功能安全、车辆研发周期缩短等要求推动了汽车电子行业技术进步。行泊一体域控制器、车控中央计算平台、物理区域控制器、AR-HUD、5G T-BOX、4D毫米波雷达等新兴产品快速迭代上车。 汽车电子技术的更新迭代也推动了特定场景高级别智能驾驶的商业化发展。在智能传感器价格不断下探、感知规控算法逐渐成熟、特种载具陆续推出等因素的影响下，港口、矿区等场景已经实现常态化无人驾驶运营。 （2）基本特点 汽车电子行业属于技术密集型行业，公司的市场竞争力较大程度取决于产品技术的领先程度。 此外，汽车电子行业具有市场需求多元化、产品开发周期缩短等行业特点，对汽车电子供应商的研发前瞻性、技术实力、响应速度、开发进度等方面提出严格要求。 为了能够配合主机厂提供质量稳定、技术可靠且符合市场发展趋势的产品和服务，汽车电子系统供应商需投入大量研发资源进行技术积累与创新，以保持市场竞争力。一般情况下，整车厂在一款车的生命周期内，同一零部件会选择相对稳定的汽车电子公司进行配套生产。 （3）主要技术门槛 在汽车电子产品种类增多、复杂度提升、更新速度加快以及质量要求趋严的综合背景下，从汽车电子系统的设计开发、汽车电子产品的系统集成，到汽车电子系统的检测与验证，全流程的汽车电子技术需求不断增加。汽车电子产品需要通过设计仿真、试验验证及生产工艺审核，满足车规级产品量产需求，并能通过实验验证和生产工艺审核，满足功能、算力和可靠性的要求。 随着整车电子电气架构由分布式向集中式过渡，智能计算平台成为发展关键，各类域控制器相继推出。下一代汽车电子产品的核心组成部分是融合高性能异构及多核芯片、车载操作系统、异构软件系统、超高速及低时延通信、功能安全、信息安全等前沿技术的复杂ECU产品，需采用SOA软件架构，满足ASPICE要求，并匹配完整开发及测试工具链，技术难度开发较大。 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况 公司是目前国内少数能实现覆盖智能驾驶电子产品、研发服务及解决方案、高级别智能驾驶整体解决方案的企业之一。公司部分核心产品及服务打破国外垄断，技术水平及市场地位在国内供应商中处于领先地位。 公司长期深耕电子系统领域，持续进行研发投入，积极把握汽车等下游领域发展机会及趋势，通过提供质量可靠、性能优异、服务好的产品满足下游客户需求，积累了包括一汽集团、吉利、上汽集团、广汽集团、Navistar等国内外整车制造商和英纳法、安通林、博格华纳等国际知名汽车一级供应商为核心的汽车领域客户群。 汽车电子行业仍处于技术变革的浪潮中，公司高度重视自主研发创新能力建设，通过积极推动智能驾驶、物理区域等各类域控制器，高精度摄像头、4D毫米波雷达等智能传感器和AR-HUD、电机控制器等智能执行器的商业化进程，提高了公司整体复杂硬件和复杂软件的开发和交付能力。 同时，公司积极响应法规要求及政策号召，加强智能网联产品网络安全和数据安全能力建设，推跟市场发展动向，及时预判行业产品与技术发展趋势，进行前瞻性技术储备和业务布局，在市场竞争中取得了一定优势。 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 （1）电子电气架构变革助推汽车智能化发展 汽车电子电气架构正在向域集中电子电气架构转变，域控制器可以集成多个 ECU，减少车辆线束，有利于降低整车成本和软件开发难度，缩短整车集成验证周期。但由于不同车型平台对模块空间布置有物理限制，域集中电子电气架构易受车型约束。未来，汽车电子电气架构将向车辆集中电子电气架构转变，围绕更大区域内的计算平台来进行搭建，以一个或若干个核心计算平台作为基础，构建完整的电控系统。 智能计算平台市场空间广阔，越来越多的汽车电子企业针对电子电气架构演进过程中不同阶段的需求，推出了不同规格的智能计算平台产品。智能计算平台也提出了更高的技术要求，异构系统软硬件架构设计技术、高速通信 EMC 技术、水冷散热方案技术、SOA 软件架构实施技术、深度学习在嵌入式系统上的部署和优化技术、信息安全、功能安全等核心技术是智能计算平台的重要基础。技术能力强的公司将在产业变革中占有一定优势地位。（未完）  |