[年报]东方通(300379):2022年年度报告
原标题:东方通:2022年年度报告 北京东方通科技股份有限公司 2022年年度报告 2023-定-002 2023年4月27日 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄永军、主管会计工作负责人徐少璞及会计机构负责人(会计主管人员)王巧瑞声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 受市场环境、经济增速及用户项目建设进程放缓等多重因素的影响,报告期内政企客户项目招投标有较多延迟,传统主营业务中间件营收占比下降,整体营业收入仅实现小幅增长,毛利率有所下降;随着公司规模的扩大,研发费用持续投入,营销服务网络进一步拓展,期间费用亦有较大增长;同时报告期内公司其他收益较去年同期亦显著下降。 公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化,与行业趋势一致;公司所处行业不存在持续衰退、技术替代等情形;公司持续经营能力不存在重大风险。关于“业绩变动的具体原因、主营业务、核心竞争力、主要财务指标变动情况、所处行业景气情况”等信息详见“第三节、管理层讨论与分析”。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在发展的过程中将会面临宏观经济波动的风险、行业竞争加剧的风险、核心技术人员流失风险、技术研发风险、业务规模迅速扩大导致的管理风险、业务转型升级导致的经营风险、业绩季节性波动风险、商誉减值风险、公司控制权稳定性风险等诸多风险因素,公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分进行了详细阐述,敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 460,698,732为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 10 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 13 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 72 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 96 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 97 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 117 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 123 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 124 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 125 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表; 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件; 三、报告期内在中国证监会指定信息披露网站上披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位:元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位:元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露 要求 1、软件和信息技术服务业整体发展状况 人类社会正在进入以数字化生产力为主要标志的发展新阶段,而软件在数字化进程中发挥着重要的基础支撑作用。 软件对融合发展的有效赋能、赋值、赋智,全面推动经济社会数字化、网络化、智能化转型升级,持续激发数据要素创 新活力,夯实设备、网络、控制、数据、应用等安全保障,加快产业数字化进程,为数字经济开辟了广阔的发展空间。 党的“二十大”报告提出,要“实现高水平科技自立自强,以国家战略需求为导向,集聚力量进行原创性引领性科 技攻关,坚决打赢关键核心技术攻坚战。”“构建新一代信息技术、人工智能等一批新的增长引擎。”《“十四五”软 件和信息技术服务业发展规划》提出,“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年, 全球新一轮科技革命和产业变革深入发展,软件和信息技术服务业迎来新的发展机遇。2022年,我国软件和信息技术服 务业(下称“软件业”)运行稳步向好,软件业务收入跃上十万亿元台阶,盈利能力保持稳定,软件业务出口保持增长。 《2022年软件和信息技术服务业统计公报》数据显示,2022年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.5万家, 累计完成软件业务收入108,126亿元,同比增长11.2%,增速较上年同期回落6.5个百分点。2014年-2022年我国软件 业务收入增长情况如下: 数据来源:工信部 近年来,在创新“驱动轮”的带动下,我国软件业结构持续调整和优化,产业生态链不断完善,可分为软件产品、 信息技术服务、嵌入式系统软件、信息安全产品和服务四大领域。2022年,软件产品实现收入26,583亿元,同比增长 9.9%,占全行业收入比重为24.6%;信息技术服务实现收入70,128亿元,同比增长11.7 %,占全行业收入比重为64.9 %;嵌入式系统软件实现收入9,376亿元,同比增长11.3 %,占比8.7%;信息安全产品和服务实现收入2,038亿元, 同比增长10.4 %,占比1.9%。 2022年软件产业分类收入占比情况如下: 数据来源:工信部 以数据为驱动的“软件定义”正成为软件和信息技术服务业发展的突出特征,“软件定义”是新一轮科技革命和产 业变革的新特征和新标志,已成为驱动未来发展的重要力量。“软件定义”全面融入经济社会各领域,深刻影响了金融、 物流、交通、文化、旅游等服务业的发展,引发了居民消费、民生服务、社会治理等领域多维度、深层次的变革。在驱 动云计算、大数据、人工智能、5G、区块链、工业互联网、量子计算等新一代信息技术迭代创新中发挥着重要作用。软 件作为信息技术关键载体和产业融合关键纽带,已成为我国“十四五”时期抢抓新技术革命机遇的战略支点,同时全球 产业格局加速重构也为我国带来了新的市场空间。 为加快实施国家软件发展战略,国家相关部门出台了一系列政策规划,如《“十四五”软件和信息技术服务业发展 规划》、《“十四五”国家信息化规划》、《“十四五”推进国家政务信息化规划》、《国务院关于加强数字政府建设的指导 意见》、《全国一体化政务大数据体系建设指南》、《数字中国建设整体布局规划》、《关于构建数据基础制度更好发挥数据 要素作用的意见》等,不断提升软件产业创新活力,着力打造更高质量、更有效率、更可持续、更为安全的产业链供应 链,充分释放软件融合带来的放大、倍增和叠加效应,有效满足多层次、多样化市场需求,为构建以国内大循环为主体、 国内国际双循环相互促进的新发展格局提供有力支撑。 “十四五”时期,我国将围绕软件产业链,重点从三方面发力:一是稳固上游,夯实开发环境、工具等产业链上游 基础软件实力;二是攻坚中游,提升工业软件、应用软件、平台软件、嵌入式软件等产业链中游的软件水平;三是做优 下游,增加产业链下游信息技术服务产品供给。 综上所述,我国软件行业市场前景十分广阔,有望持续保持行业高景气度,实现平稳较快发展。 2、中间件行业发展状况 (1)中间件的定义 中间件是一种应用于分布式系统的基础软件,在整个软件技术体系中起到关键支撑作用,搭建了操作系统、数据库 等系统软件和应用软件之间的连接桥梁,主要用于解决分布式环境下数据传输、数据访问、应用调度、系统构建和系统 集成、流程管理等问题,是分布式环境下支撑应用开发、运行和集成的平台。 (2)中间件的发展演进 中间件的功能特点及自身定位,决定了中间件产品的多样性。早期的中间件主要有消息中间件、交易中间件,后发 展出应用服务器、规则引擎以及专门用于各类物联网和移动应用的中间件产品等。 随着云计算、物联网和大数据领域相关技术日渐成熟,中间件开始不断扩大边界以融合新兴技术趋势,中间件产品 形态愈发多样,既可以是在计算机硬件和操作系统之上,支持应用软件开发和运行的基础中间件软件形态,也可以是在 云环境中组成PaaS平台的云化中间件形态,以及在大数据领域中以数据中台的形态出现。但不论应用场景如何变化,屏 蔽底层技术差异,为分布式应用提供标准平台的需求始终存在并持续增长,中间件产品的概念不断延伸,将并随着数字 化技术的发展而不断壮大。 (3)中间件市场规模稳定增长 2021年,国内软件基础设施(中间件)市场总体规模为88.7亿元人民币(数据来源:计世资讯),同比增长11.7% , 整体市场规模保持稳定增长。随着人工智能、云计算等新兴技术与平台软件不断融合发展,对中间件厂商提出了新的要 求,中间件产品更新变快,市场仍然保持稳定增长态势。根据计世资讯2022年3月报告预测,2023年软件基础设施(中间件)市场规模约108.7亿元,到2026年有望达到144.2亿元。得益于政府、金融等行业数字化转型步伐的提速, 随着用户对云计算和大数据需求的快速增加,云应用基础设施和大数据基础设施产品的新兴中间件市场增长趋势明显。 与此同时,在中小企业中,中间件产品也将比以往更有作为。 (4)国产中间件应用领域日益扩大 经过20余年的发展,国产中间件厂商已经具备较为完整的产品线,部分产品已经达到甚至局部超越国外同类水平。 国产中间件产品已经在政务、金融、通信、交通、国防等领域得到了较多应用,局部打破了国外技术的垄断,已经得到 了各行业用户的广泛认可。 国产消息中间件在产品质量、持续研发能力、服务保障能力等方面取得了较大进步,具有完全自主产权。东方通消 息中间件TongLINK/Q应用在人民币跨境支付系统(CIPS)中,为系统运行提供高效、可靠的底层支撑服务,助力人民币 国际支付清算业务发展。东方通高速传输平台TongHTP,在设计上考虑多样化的异构网络环境与分布处理,使产品同样 适用于复杂的微服务架构体系,能对数据进行稳定高效同步、传输和共享。 国产JavaEE应用服务器中间件作为大部分业务应用的基础环境,在政务、电信、金融等行业得到了广泛的应用,功 能及性能成熟稳定。东方通应用服务器中间件TongWeb在大型头部金融机构的大量应用,证明国产中间件产品具备了满 足金融行业业务需求的能力,可以支撑大型用户的重要业务系统,有能力打破多年以来国外厂商对该领域的垄断。 国产交易中间件技术成熟稳定,具备全面保障金融行业交易完整性的能力。东方通交易中间件TongEasy在部分股份 制商业银行实现了全面应用,此外在社保领域也有部分应用案例,证明国产交易中间件已经具备可以支撑核心交易系统 的基础。 国产数据缓存中间件产品日臻成熟,已具备替代国外及开源数据缓存软件的能力。东方通分布式数据缓存中间件TongRDS功能对标主流开源软件,性能大幅超越,在安全性、维护性方面具备明显优势,目前已在政务、金融行业领域 多个业务系统中得到应用。 国产服务代理中间件提供包括负载均衡能力在内的轻量级服务代理服务,满足用户系统建设需求。以往开源负载均 衡软件被广泛应用在各类业务系统中,随着国产服务代理中间件能力的成熟,东方通负载均衡软件TongHS在金融等行业, 被越来越多的客户所认可,市场前景可观。 国产通用文件传输平台软件的设计实现,紧贴国内用户的应用需求,相比国外产品具有明显优势,已在金融、政务 等大量需要文件传输的领域应用。其中,东方通通用文件传输平台中间件 TongGTP在人行、国有商业银行、股份制银行、 城市商业银行、农信社、资产管理公司等主流商业银行和财务公司都实现了规模化应用,市场份额领先国外产品。 国产企业服务总线中间件在政务、电信、国防、企业等领域得到了一定程度的应用,已初步具备了在关键行业领域 替代国外产品的能力。东方通企业服务总线TongESB集服务集成、数据整合于一体,在政府、交通、企业等行业得到了客 户的一致认可。 国产数据交换平台和数据处理工具在政务领域得到广泛应用,实现了分布式应用系统之间数据交换共享和业务协同, 可以对跨部门、跨层级、跨地域、大规模分布的数据实现交换管理。东方通数据交换平台TongDXP与数据处理工具TongETL已广泛应用于从部委到地方的各级政务部门之间的数据交换共享服务中。 相较同类开源软件在稳定性、安全性、维护性等方面的优势,使得国产相关产品正逐渐成为众多业务系统建设中的首选。 (5)信息技术应用创新产业持续推进,中间件市场空间巨大 当前,国家高度重视信息安全,发展自主可控关键技术和国产化应用是国家信息化和信息产业发展的战略重点。信 息技术应用创新产业包含了从IT底层的基础软硬件到上层应用软件全产业链的安全、可控,中间件作为核心基础软件, 在我国各行业信息系统中均发挥着至关重要的作用。实现中间件产品关键核心技术自主可控,是保障国家信息安全的关 键一环,因此受到了国家政策的重点扶持。 近年来,随着数字中国建设的不断推进,企业上云和行业数字化转型的浪潮不断推进,用户在选择中间件产品的过 程中,需求也发生了新的变化,着力于应用和安全两个要点。 尽管目前国外厂商IBM、Oracle仍占有较大的市场份额,但经过多年的发展,国产中间件类产品已经获得了用户的广泛认可,在部分领域已经完全具备自主可控能力。在国家信息技术应用创新产业发展的持续推动下,中间件产品的国 产化进程将持续加快,国产中间件厂商将迎来难得的发展机遇,并有望成为信息技术应用创新产业发展的标杆行业。 3、网络信息安全软件行业发展状况 (1)网络信息安全软件行业简介 根据国际标准化组织(ISO)定义,信息安全是为数据处理系统建立和采取的技术和管理的安全保护。从狭义来说, 信息安全是指网络系统的硬件、软件及其系统中的数据受到保护,不因偶然的或者恶意的原因而遭受到破坏、更改、泄 露,系统连续可靠正常地运行,网络服务不中断。广义的信息安全是指保护资源免受各种类型威胁、干扰和破坏,即保 证信息的机密性、完整性与可用性。随着互联网及云计算渗透率不断提升,信息安全逐步进入网络空间安全时代。 一般而言,网络信息安全产品主要包括安全硬件、安全软件及安全服务。其中,安全软件是指运行在服务器或者终 端设备上的软件形态安全产品,主要包括身份管理与访问控制软件、终端安全软件、安全性与漏洞管理软件等。 (2)全球网络信息安全软件行业发展状况 1)网络信息安全面临严峻挑战 近年来,随着人工智能、5G、量子通信等具有颠覆性的战略性新技术突兴起发展,大数据、云计算、物联网等基础 应用持续深化,极大促进了经济社会繁荣进步,同时也带来了新的安全风险和挑战。大规模数据泄露频发、高危漏洞、 新技术应用下的网络攻击、智能犯罪等网络信息安全问题也呈现出新的变化,严重危害国家关键基础设施安全、社会稳 定与民众隐私。 2)国际网络安全政策措施持续加码 面对日益严峻的网络安全形势,美国、欧盟等国家和地区积极采取了一系列政策措施,积极夯实网络安全产业基础, 加速推动网络安全产业发展。 2021年7月,美国总统拜登签署《关于改善关键基础设施控制系统网络安全的国家安全备忘录》,要求网络安全和基础设施安全局(CISA)与美国国家标准与技术研究院(NIST)等机构合作,制定关键基础设施的网络安全性能目标, 以保护国家、经济和公共安全。鉴于上述要求,2021年9月,美国国土安全部发布《关键基础设施控制系统网络安全性 能目标》,确定了九类网络安全最佳实践,并将其作为网络安全性能目标的基础。 2021年9月,欧盟网络信息与安全局推出一种行业网络安全评估方法(SCSA),旨在确保各评估认证计划之间的效率和一致性,促使市场接受网络安全认证部署。2021年12月,欧盟委员会提出了修订后的网络与信息安全指令“NIS2”,2022年5月,欧洲议会和欧盟成员国就《关于在欧盟范围内实施高水平网络安全措施的指令》(即“NIS2” 指令)达成政治协议,该指令扩大了适用范围、强化了网络安全要求、提升了执法力度、加强了成员国之间联系。 3)全球网络安全市场持续平稳增长。 近年来,全球网络安全政策的不断加码、数字技术与实体经济的深度融合以及网络安全形势的愈发严峻都给全球网 络安全市场带来发展机遇。各类因宏观因素而搁置的网络安全项目在2021年以后重新启动,远程和混合办公模式的增加 以及数据泄露事件的激增,都在持续驱动网络安全市场的进一步扩张。 根据中国网络安全产业创新发展联盟、中国信息通信研究院(以下称“信通院”)2023年2月发布的《中国网络安 全产业研究报告》的数据显示,2022年全球网络信息安全市场规模达到1743.9亿美元,同比增速与2021年持平。IDC 数据预测未来几年中,随着 5G、物联网、人工智能等新技术的全面普及,网络信息安全市场依然会保持稳定上涨的趋势, 到2023年,全球网络信息安全市场将达到1512.3亿美元。 2014-2022年全球网络安全市场规模及增速 数据来源:信通院2022年《中国网络安全产业研究报告》 据Gartner预测,2023年的信息安全与风险管理产品和服务支出预计将超过1883亿美元,增长11.3%。云安全预计将成为未来两年增长最强劲的类别。随着企业机构越来越重视环境、社会和治理(ESG)、第三方风险、网络安全风险以及 隐私风险,Gartner预测综合风险管理(IRM)市场到2024年底将实现两位数增长,直到更激烈的竞争产生更便宜的解决 方案。 包括咨询、硬件支持、实施和外包服务在内的安全服务是支出最高的类别。该类别在2022年的支出达到近720亿美元,预计2023年将达到765亿美元。 (3)国内网络信息安全软件行业发展状况 1)我国信息安全行业处于高速发展期 随着信息技术和互联网技术的快速发展以及与社会各方面的深入融合,近年来信息安全问题频发并呈现愈加复杂的 趋势。我国政府对信息安全的重视程度不断提高,并在制度和法规层面强化了对信息安全的要求。 《2023产业互联网安全十大趋势》报告提出,“2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,高质量发展, 是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。高水平安全,是高质量发展的前提。在产业来看,各主体必须建立安全意 识、安全管理、数据安全、网络安全、终端安全、业务安全、供应链安全等全维度的综合安全能力和体系,为企业长期 可持续发展提供保障。” 报告提出,产业安全将为“新要素”、“新模式”、“新制度”,这三大“新动能”提供关键支撑作用。产业安全 是企业数字化实践的“前置条件”和“基础底座”,2023年,企业安全建设思路将更加前置,真正做到以安全为始、以 安全为终。 在宏观政策层面,报告提出近年来,伴随《中华人民共和国密码法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和 国个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规的密集发布,我国网络安全与产业安全相关立法的顶 层设计和主体框架日趋完善,当前主要工作将聚焦面向行业层面的实施和强化监管。 根据中国信通院《中国网络安全产业研究报告》最新数据显示,2021年我国安全产业规模达到1905.1亿元,较 2020年增长16.6%,预计2022年产业仍将保持高速增长,产业规模约为2169.9亿元,增速约为13.9%。 2016-2022年我国网络安全产业规模增长情况 数据来源:信通院2022年《中国网络安全产业研究报告》 从调研数据来看,网络安全下游客户仍以政府(含公共企事业单位)、电信、金融行业为主,来自上述行业的营收合 计占比接近60%。重点行业领域相关规划文件对网络安全投入提出更高要求,如电信等重点行业网络安全投入占信息化 投入比例达10%,医疗卫生机构新建信息化项目的网络安全预算不低于项目总预算的5%等,安全投入的大幅增加推动网 络安全产业保持高速增长。 2021年中国网络安全下游客户行业分布情况 数据来源:信通院2022年《中国网络安全产业研究报告》 2)国家及行业顶层规划对网络信息安全提出新要求 2021年11月,中央政治局审议《国家安全战略(2021-2025年)》,明确提出加快提升网络安全、数据安全、人工 智能安全等领域的治理能力。工信部印发的《“十四五”信息通信行业发展规划》、《“十四五”软件和信息技术服务业 发展规划》以及《“十四五”大数据产业发展规划》等多份文件,针对信息通信行业、软件和信息技术服务业以及大数 据产业,提出网络和数据安全发展新思路和新要求。 动态边界、智能分析、协同联动、安全云化成为网络安全技术演进的主要趋势。零信任、云原生安全、检测与响应 成为业界关注度较高的三大技术。 业界关注度较高的网络安全新技术/新理念排名 数据来源:信通院2022年《中国网络安全产业研究报告》 网络安全企业在新兴领域的布局进一步完善,大数据、人工智能等赋能安全技术升级,成为提升网络安全产品检测 与分析能力的利器。 2023年1月13日,中国信通院发布了《网络立法白皮书(2022年)》,确立了“3+1”的网络立法框架,全面梳理了 2022年国内外网络立法情况,同时结合发展现状对网络立法趋势进行展望。 新时代我国网络立法体系不断完善、网络立法建设持续推进。分别在网络信息服务、网络安全保护、网络社会管理 方面出台了一系列法律法规,围绕数据、网络基础设施、网络平台、数字技术四个方面展开,数据安全立法体系基本形 成,基础设施立法不断完善,数字技术立法持续创新,网络平台立法成为重点。 在明确安全底线的同时,以立法促进数字经济发展,全面构建发展和安全并重的网络立法体系。部分重要法律法规 梳理如下:
近年来,电信网络诈骗呈现持续高发多发态势,诈骗手法花样翻新快、互联网诈骗形式严峻,已成为我国发案最高、 损失最大、群众反应最强烈的突出犯罪。我国政府高度重视打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作,持续推进专项打击行 动,全联通重拳打击涉诈犯罪生态系统。工业和信息化部坚决贯彻落实国家决策部署,组织基础电信企业建立一体化的 反诈技防体系。2022年12月1日,《中华人民共和国反电信网络诈骗法》正式实施,明确要求电信业务经营者承担风险 和处置涉诈异常信息、活动。在我国反电信网络诈骗政策法规推动以及严峻的电信网络诈骗形势下,我国反电信网络诈 骗行业将迎来高速发展时期。 4)国家在内容安全领域法律法规不断完善,给公司带来新的市场机会 2020年3月1日实施的《网络信息内容生态治理规定》,明确要求网络信息内容生产者应当采取措施,防范和抵制制作、复制、发布含有不良信息的内容。2021年2月9发布《关于加强网络直播规范管理工作的指导意见》,提出严厉 查处淫秽色情、造谣诽谤、赌博诈骗、侵权盗版、侵犯公民个人信息等违法犯罪行为;全面清理低俗庸俗、封建迷信、 打“擦边球”等违法和不良信息。受益于国家出台的一系列关于内容安全要求的政策,以及我国互联网产业的发展,公 司通过多年的技术发展与行业经验沉淀,聚焦优势行业经营,完善行业解决方案,不断完善和优化应用场景和检测引擎, 实现产品联动发展,以产品推动市场发展。 4、智慧应急产业发展状况 (1)政策规划发展状况 党和国家积极推进应急管理体系与能力现代化,2022年2月,国务院印发《“十四五”国家应急体系规划》,对“十四五”时期安全生产、防灾减灾救灾等工作进行全面部署。2022年4月,国务院安全生产委员会印发《“十四五” 国家安全生产规划》,明确“十四五”时期安全生产工作的指导思想、基本原则与规划目标,部署7个方面的主要任务和 6类重大工程。2022年6月,国家减灾委员会印发《“十四五”国家综合防灾减灾规划》,提出力争到2035年,基本实 现自然灾害防治体系和防治能力现代化,重特大灾害防范应对更加有力有序有效。 2022年10月16日,中国共产党第二十次全国代表大会在北京召开。党的二十大报告明确要求:健全国家安全体系,提高公共安全治理水平。坚持安全第一、预防为主,建立大安全大应急框架,完善公共安全体系,推动公共安全治理模 式向事前预防转型。推进安全生产风险专项整治,加强重点行业、重点领域安全监管。提高防灾减灾救灾和重大突发公 共事件处置保障能力,加强国家区域应急力量建设。 应急管理部于2018年组建,作为国家应急管理工作的统筹协调部门,全面深入推进科技信息化工作。陆续发布了一 系列应急管理科技信息化工作的规划部署与实施指南,2018年12月发布《应急管理信息化发展战略规划框架(2018- 2022年)》,2021年5月发布《应急管理部关于推进应急管理信息化建设的意见》,2022年6月发布《“十四五”应急救 援力量建设规划》,2022年11月与科技部联合发布《“十四五”公共安全与防灾减灾科技创新专项规划》,2022年底起 陆续发布“十四五”科技信息化4个专项规划,并自2019年起连续5年印发地方信息化建设任务书等。 (2)应急产业发展状况 应急产业是指在应急管理的预防与应急准备、预警与监测、应急处置与救援、事后恢复与重建四个阶段,为满足应 对各类突发事件的需求,保障人民生命财产安全和社会稳定,向国家和社会公众提供各种应急功能产品和服务的各类社 会经济主体的集合。 根据工信部2020年12月发布的《安全应急产业分类指导目录(2020年版)(征求意见稿)》,应急产业可以分为安全防护类、监测预警类、应急救援处置类和安全应急服务类。根据全国应急产业联盟数据,2022年四大类市场中,应急服 务产品数量占比最高,达56%;其次是应急救援产品,占比为24%;监测预警产品占比为18%;安全防护产品占比仅2%。 2022年2月,国务院印发《“十四五”国家应急体系规划》,指出我国应急管理科技信息化水平总体较低,风险隐患早期感知、早期识别、早期预警、早期发布能力欠缺,应急物资、应急通信、指挥平台、装备配备、紧急运输、远程 投送等保障尚不完善等问题,并部署构建“智慧应急大脑”,壮大安全应急产业,推动安全应急产业向中高端发展,鼓 励企业提供安全应急一体化综合解决方案和服务产品。引导企业加大应急能力建设投入,支持安全应急领域有实力的企 业做强做优,培育一批在国际、国内市场具有较强竞争力的安全应急产业大型企业集团,鼓励特色明显、创新能力强的 中小微企业利用现有资金渠道加速发展。 目前,我国应急产业市场已经形成,并初具规模,但仍存在产业集中度低、代表性的龙头企业数量较少,产业链发 展不够完善,自主创新能力不强,国际市场份额较少等问题。国内市场主要分散在专业市场,如消防、民政、交通、卫 生、环境、水利、气象、地震等,市场呈现碎片化;其中消防和卫生医疗救援的市场相对成熟,其他领域的市场还处在 快速发展阶段。应急管理部数据显示,2018-2021年,部门预算总支出呈波动状态,2021年为61.64亿元,同比增长 3.16%;2022年,部门预算支出95.79亿元,同比增长55%。2019年受宏观情况变化影响,我国应急产业招投标项目数 量急剧上升。2019年我国应急产业招投标项目4108项,同比增长51.36%;2020年招投标项目达到高峰,为4949项, 同比增长20.47%;2021年小幅下滑,共有4815项应急招投标项目,同比下滑2.71%。截至2022年12月8日,2022年我国应急产业招投标项目共有4723项。根据工信部数据,2016-2018年我国应急产业市场规模为1.01-1.24万亿元,我 国应急产业实际增长率约为10%。据中研普华产业研究院出版的《2023-2028年中国应急产业市场前瞻分析与投资战略规 划报告》显示,中国应急产业市场规模到2025年将达1.82万亿元。可见,我国应急产业处于高速增长阶段,是深耕行 业、抢占市场高地的有利时机。 东方通紧随国家应急产业政策和发展规划,在未来几年里,面向国家公共安全治理重大需求及应急产业的四大类产 品领域,打造安全应急一体化综合解决方案和服务产品,形成面向各级政府、行业和社区的应急平台软件及装备产品体 系,并提供数据、基础支撑系统及场所的建设与集成服务,为各级应急管理部门提供强有力的保障。积极推动应急管理 体系化建设,以政府应急平台作为应急体系的节点,形成国家、省、地市、区县到基层单位上下贯通,行业部门左右协 同、互联互通、信息共享、互有侧重、互为支撑、安全畅通的应急平台体系。 同时针对城市安全体系建设需求,积极探索构建智慧应急综合解决方案,积极探索城市安全风险管理智能化发展路 径,形成围绕应急信息化规划与设计服务、软件产品与系统定制化开发服务、系统集成与工程实施服务、应急指挥信息 化建设的核心技术与重要成果,业务涉及城市生命线安全、生产安全、公共安全、应急指挥等领域。公司将全力打造 “智慧应急先行者”,助力各级政府和行业用户应急管理工作的创新。 5、数字化转型领域发展状况 在全球数字经济浪潮下,政府和企业开展数字化转型已成为其谋求生存发展的必由之路。“十四五”期间,国内外 环境面临深刻变化,信息技术革命持续演进,给数字政府改革建设带来重大机遇和挑战。2022年1月,国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》(以下简称《规划》),明确了“十四五”时期推动数字经济健康发展的指导思想、基本 原则、发展目标、重点任务和保障措施。2022年10月,党的“二十大”报告中提出,加快发展数字经济,促进数字经 济和实体经济深度融合,打造具有国际竞争力的数字产业集群。2023年2月,中共中央、国务院印发《数字中国建设整 体布局规划》,规划部署夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”。加强传统基础设施数字化、智能化改造。畅通 数据资源大循环,释放商业数据价值潜能,加快建立数据产权制度,开展数据资产计价研究,建立数据要素按价值贡献 参与分配机制,做强做优做大数字经济。 工信部及信通院预计,到 2025年,中国数字经济规模将增长到人民币 65 万亿元,信息服务业收入规模将增长到人民币20.4万亿元,数字经济将持续高速增长,呈现出“数字产化、产业数字化、数字化治理和数据价值化”的发展趋 势。5G、AI、云/边缘计算等前沿ICT技术更加成熟、融合创新,赋能千行百业深化数字化转型,政企客户聚焦于“泛在 智能连接+上云用数赋智”,致力于实施端到端的整体方案,推动数字经济向更多领域、更深层次发展。 在政企数字化转型领域,《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》中明确指出,加强数字政府建设是适应新一轮 科技革命和产业变革趋势、引领驱动数字经济发展和数字社会建设、营造良好数字生态、加快数字化发展的必然要求, 是建设网络强国、数字中国的基础性和先导性工程。以云计算、大数据、物联网、移动互联网为代表的新一代信息技术 高速发展、交叉融合,应用创新空前活跃,5G、人工智能(AI)、区块链等新一代技术正持续向数字经济、数字社会渗透, 新基建、新应用、新模式、新业态和新服务层出不穷,对政企数字化转型提出了更高要求。 在国防军工信息化领域,党的“二十大”报告提出,“要实现建军一百年奋斗目标,加快把人民军队建成世界一流 军队”, “坚持机械化、信息化、智能化融合发展”。“十四五规划和2035年远景纲要”指出,要加快国防和军队现代 防发展重大工程,巩固提高一体化国家战略体系和能力,加强国防科技工业能力建设。从国家对于国防军工整体的指导 思想和总体要求方面看,充分发挥信息化在军事科技、军事人力资源、军事资产、军事物流、武器装备资源配置中的作 用,通过先进的信息化、智能化、数据化手段进行管理,促进技术进步和产业发展,加快形成高质量、全要素、多领域、 高效益的深度发展格局已成为主要思想。在此过程中,自主可控的基础软件产品、平台规划和数字化转型解决方案市场 需求将持续释放,相关政策扶持力度逐渐加大,对公司在国防军工领域的拓展提供了有力保障。 在运营商运营支撑业务(OSS)领域,我国运营商作为面对客户数量全球最多、业务最丰富、网络规模最大的通信服 务提供商,运营商网络运维加速数智化转型升级,努力构建云网一体、高度自动化、智能化的网络体系,成为夯实各行 各业数智化转型的基础。随着CHBN业务全面协同发展、5G、SDN等网络技术加快应用,迫切需要构建全新的网管支撑体 系,确保网络运维、业务支撑等工作的高效开展。 在工业互联网领域,新一代信息通信技术与工业经济深度融合,通过对人、机、物、系统等的全面连接,构建起覆 盖全产业链、全价值链的全新制造和服务体系,为工业乃至产业数字化、网络化、智能化发展提供了实现途径。工业互 联网以网络为基础、平台为中枢、数据为要素、安全为保障,既是工业数字化、网络化、智能化转型的基础设施,也是 互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合的应用模式,将重塑企业形态、供应链和产业链。在企业数字化转型持 续深入的推动下,中国工业互联网平台及应用解决方案市场预计将保持高速增长。 公司将致力于提供“数智”化转型的数据工程实践技术与产品服务,以政企数字化转型中的数据基础工程为目标市 场,以数据为核心的数据管理、数据组织、数据安全管理能力为抓手,沉淀产品、打造敏捷交付能力,深入核心行业业 务需求挖掘和引导,持续在政企、国防军工、运营商、工业互联网等领域贡献力量。 二、报告期内公司从事的主要业务 (一)报告期从事的主要业务 1、基础软件中间件业务 作为中国自主中间件的开拓者和领导者,东方通从创立之初,便以“引领基础软件领域发展,助推网络强国基础设 施建设”为己任,大力推动国产中间件的技术创新及市场拓展。通过20余载不断地创新与积累,拥有一批基础软件核心 技术成果,TONG系列中间件产品,服务和支撑了2000多家金融、通信、政府、能源、交通等行业企业级核心业务。 报告期内公司通过行业深耕、平台建设、渠道拓展、生态布局、标准制定、培训赋能等多重举措,充分挖掘既有客 户与合作伙伴的资源潜能,在保持传统优势市场领先地位的同时,在新兴领域实现了业务突破,公司主营业务体系日臻 丰满、竞争力持续提升。 依托信息技术应用创新产业发展带来的市场机遇,报告期内中间件业务在用户覆盖和产品应用的广度、深度均取得 了一定突破性进展:继续深耕布局政务市场,进一步巩固在国内厂商的领先地位,随着国产中间件应用由电子公文系统 逐步向电子政务系统推进,预计地方电子政务系统的国产化进程将加速;国央企数字化建设中迫切需要夯实安全创新底 座,中间件作为核心基础软件之一,成为构建数字化转型基础设施的中坚力量,公司已在能源类等央企方面取得突破性 进展,预期未来将在企业市场取得更多拓展机会;尤其在金融市场领域,彻底改变了以往以央行、头部大型银行机构、 股份制银行、城商行用户为主的局面,市场覆盖至更多商业银行,以及证券公司、保险公司、公募基金、期货公司、各 类证券或商品交易所及监管机构等多行业,并呈现出应用服务器、消息中间件、负载均衡软件、分布式数据缓存中间件、 通用文件传输平台等多产品综合覆盖态势,同时以上类别中间件的应用范围也由以往的管理类系统逐渐向业务类系统深 入,各类中间件产品在关键业务中的规模化应用逐渐显现。 通过在基础软件领域20余年的开拓,公司在中间件的核心技术方面积累了较为深厚的能力和丰富经验,形成品类完 善的产品体系,并在保持持续迭代升级的同时,跟踪技术发展趋势不断推出满足市场需求的新款产品,服务客户IT系统 建设。报告期内,专利和软著数量保持稳步提升,生态体系建设加速推进,已与全国20余个省市的信息技术应用创新联 能运维等方向持续投入,产品在云化程度、安全防护能力及规范性、运维能力等方面均进一步增强,中间件产品取得信 通院“云原生中间件成熟度评估3+级证书”、“北京市新技术新产品认证”等证书。 公司秉承“合作、赋能、共赢”的宗旨,携手上下游合作伙伴,通过生态认证、兼容适配、战略合作等多维一体的 生态体系建设,推动产业协同发展,持续引入优质合作伙伴,以资源整合实现共赢。截止报告期末,累计已与上下游 3000余款产品完成兼容适配认证,生态体系建设加速推进。报告期内公司成为悬镜安全重要战略合作伙伴、用友战略核 心伙伴,与奇安信集团达成战略合作,并加入龙蜥社区(OpenAnolis),与合作伙伴共同蓄力,为用户提供更加完备的产 品服务及解决方案。 2、网信安全业务 全资子公司东方通网信专注于网络安全、信息安全和通信业务安全领域的研究和应用,同时在数据安全、工业互联 网等新兴领域内进行拓展。东方通网信充分发挥自身技术特长,以业内领先的网络数据采集分析能力为基础,结合网络 安全新技术,深入研究网络空间中各种安全事件的特征、演变及传播形态,遵循国家有关法律法规要求,在安全事件研 判、分析、预警、处置等方面积累了丰富的技术手段,形成了多样化、多场景的解决方案,产品广泛应用于电信运营商 及政府机关等领域。 (1)信息安全方面:公司网络内容风控系统可通过策略运营中心统筹指挥调度平台运营,结合六种爬虫引擎全量覆 盖各种内容实体的内容采集,调用六种识别引擎对音频、视频、图像、文字、视频流、文档文件等内容进行识别分析检 测,对检测结果以八大类识别类型进行个性化分类标注,辅以三种审核服务灵活组合对检测结果进行高效多级审核,实 现覆盖网站、APP、公众号、视频号、小程序、微博等实体对象中的内容安全治理的全流程管理。该产品已经在监管部门, 通信、广电、电力、政府、金融、医疗等行业进行推广、试用。 (2)网络安全方面:目前公司产品覆盖电信运营商IDC机房、城域网、骨干网的网络攻击检测和防护、2/3/4/5G手机恶意软件的检测和治理、互联网僵木蠕病毒的检测和阻断,并应用人工智能、大数据分析技术实现网络安全事件的 发现和处置。同时提供针对内网安全内审内控类定制化产品解决方案,包括 4A及IAM、安全评估与检测、数据安全管控、 漏洞全生命周期管理、零信任、安全运营管理、IDC/ISP网安及数安升级改造等。产品同时支持运营商以外行业用户, 如政府、企事业单位、金融等。 (3)通信业务安全方面:公司反电信网络诈骗治理系统类业务以“数据驱动、技管结合、以技防诈、打防结合、信 息共享、综合治理”的理念,指导不同业务场景下输出符合其特点的体系化、实战化的新型通信网络诈骗打击治理体系 架构,通过业务编排提供涉诈号码检测、涉诈网址检测、涉诈APP检测、涉诈短信检测、潜在受害用户提醒、综合分析 “六大领域”的服务能力,为基础电信企业、通信管理局、公安等行业提供全方位的产品研发、系统规划及交付服务。 (4)数据安全方面:公司针对日益受到重视的数据安全保护需求,基于核心流量监测分析技术,提供各种数据安全 监测和控制产品和方案,基于Docker容器化技术、AI识别技术、OCR识别、NLP检测技术、SVM检测技术实现敏感数据 检测与识别,个人信息识别准确率≥90%;VPN类协议解析识别≥60%;工控类协议解析识别≥90%;文本类、办公软件/ 文件类、压缩文件类、图片类还原识别率≥95%; 同时提供数据安全管控平台,实现数据安全的集约化管理,可有效支撑电信运营商、工业企业等的数据安全管控能 力,降低数据泄露风险。 (5)工业互联网安全方面:公司根据已有技术储备,结合工业互联网安全需求,进行了有关工业敏感数据检测方面 的开发,产品已经实现现场验证和部署,为工业互联网数据安全提供有效保障。 3、智慧应急业务 全资子公司泰策科技聚焦智慧应急及城市安全领域,具备系列化产品与服务能力,主要包括应急管理信息化系统集 成服务、监测预警及风险评估等软件开发类产品、应急指挥救援类硬件产品、预防防护类产品等四大类别。 泰策科技立足“十四五”应急体系整体规划和省级建设任务,整合现有产品、技术和外部资源条件,形成以大安全 大应急框架为顶层架构的智慧应急产品线。构建“1+4+N”的分层松耦合体系架构,基于1个技术底座,聚焦监督管理、 监测预警、指挥联动、社会动员4个业务域平台,孵化出城市安全、安全生产、自然灾害防治、应急通信指挥四个方向 的N个解决方案,以及大数据平台、知识库、智能视频分析等核心技术与产品。 4、数字化转型业务 (1)在政府行业,公司秉承“助力网络强国、服务数字中国”的理念,依托前沿技术,深度融合与挖掘业务数据效 能,以自研产品和解决方案为主,融合生态伙伴技术能力,为政企单位提供前瞻性的业务模式,结合数字孪生等新兴技 术,打造面向公共安全、教育、数字政务等行业的“数智化”产品和整体解决方案,并在行业中得到了广泛的应用。尤 其是在北京2022年的各项目重大活动中,东方通作为智慧重保解决方案提供商,深度参与各项重大活动的公共安全工作, 所提供的“全天候、全场景、零中断、零故障”的智慧重保平台得到客户高度认可。 (2)在国防军工领域,在公司“安全+”、“数据+”和“智慧+”战略的基础上,综合运用大数据、云计算、物联 网、区块链、人工智能、5G通信方面的积累和研发能力,探索国防及军工数字化转型的新航道,助力提升军队信息化管 理效率,服务军队数字化转型。 (3)在运营商行业,依托信息安全业务的业务积累、技术特长、市场营销经验,拓展OSS网管领域。目前已成功切 入运营商OSS网管领域的数据共享平台、政企/家宽运维、统一运维、故障管理等业务系统。已初步实现了相关业务系统 的上线运营,完整实现了运营商全域全流程相关业务数据采集、数据清洗、数据聚合、业务监控、业务分析以及业务工 作流闭环管理等功能,有效的支撑了运营商CHBN业务中三大类业务(面向个人的2C业务、面向家庭业务的2H业务、以 及面向政企的2B业务)。 (4)在电力行业,公司结合自身数据能力,基于企业中台构建企业级服务网关,形成对企业中台服务的统一服务纳 管、服务发布、路由转发、鉴权、评价、注销等全生命周期管理,协助客户将电力大数据通过产品化来实现商业化,通 过数据服务支撑新兴业务发展。公司基于识别数据价值走向,形成从数据到资产的评估模型,量化数据价值,通过DPI 流量分析,识别数据在全链路的动态分布以及活动路径,通过数据过滤器进标签标注,描述数据价值转换过程。目前已 经形成基于电力行业的电力数据资产识别网关、数据价值链分析平台等产品。 (5)在工业互联网方面,公司在工信部工业互联网创新发展工程平台和网络方向完成了多项国家重大专项,紧跟国 家的政策,探索前沿科技方向,持续孵化出工业大数据平台、安全生产智能预警平台、新能源发电智能运维平台等一系 列新产品,优化业务结构和发展模式,聚焦工业大数据的价值变现,以优化生产管理关系,释放数据生产力为目标,以 平台支撑算法模型开发和数据智能应用,面向经营、生产、设备、安全、环保等业务领域,实现数据全生命周期管理与 价值变现,以期逐步形成新业务的增长点。 (二)主要产品及其用途 东方通坚持“自主可控,安全创新”的核心发展理念,依托基础软件的技术积累,拓展政务、金融等特定行业解决 方案,为用户提供基础安全产品及解决方案,同时继续为电信运营商等传统用户提供领先的信息安全、网络安全、数据 安全等产品及解决方案,依托“安全+,数据+”两大产品体系,提出“智慧+”战略,开始在政企数字化转型领域进行产 品布局。业务领域从政务、金融、电信、交通等传统优势客户拓展至应急管理、教育、公安、国防军工、能源电力等行 业领域。 公司主要产品及用途如下: 1、中间件 东方通自成立以来,致力于提供具有自主产权、持续创新的中间件技术、产品和方案,为各个行业用户的信息化建 设提供坚实支撑。作为国产中间件领域的领导厂商,东方通具有更为完整的中间件产品线,可提供应用支撑、数据与应 用整合共享等一站式系统架构支撑产品,适用于云计算、大数据、移动互联等各应用场景,满足政务、金融、电信、交 通、军工、国央企等各行业用户的需求。 (1)基础类中间件 |