[年报]云煤能源(600792):云南煤业能源股份有限公司2022年年度报告
原标题:云煤能源:云南煤业能源股份有限公司2022年年度报告 云南煤业能源股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况
三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李树雄、主管会计工作负责人戚昆琼及会计机构负责人（会计主管人员）杨四平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-181,038,272.23元，截止报告期期末，公司未分配利润-239,633,220.45 元；2022年，母公司实现净利润-16,025,329.73元，母公司未分配利润为276,676,948.04元。根据公司生产经营情况，公司2022年度拟不进行现金分配，也不进行资本公积金转增股本。此分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》的相关规定。 该预案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在宏观经济波动风险、产业政策风险等，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“六、关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 41 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 66 第六节 重要事项........................................................................................................................... 70 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 90 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 95 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 96 第十节 财务报告........................................................................................................................... 96
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
注：公司于2023年4月收到保荐机构华福证券有限责任公司更换保荐代表人的通知，因原保荐人张严冰先生工作变动，华福证券有限责任公司委派吕常春先生接替张严冰先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行保荐代表人职责（具体内容详见临时公告：2023-021）。 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，国内焦化行业在产能过剩、下游需求不足，原料端成本高位的情形下，国内冶金焦市场价格呈先扬后抑态势。面对市场下行的情况，公司董事会领导全体干部职工不畏艰难、迎难而上、勇毅笃行，克服生产经营和工程建设存在的诸多困难，在保障生产稳定顺行的同时，全力组织200万吨焦化项目，并着力兼顾好各项重点工作。2022年主要工作报告如下： （一）生产平稳顺行，经营能力持续提升 一是以“起步即冲刺、开局即决战”的信念，锁定投产节点，积厚成势，众志成城，全速推进公司200万吨焦化项目建设。竭尽全力陆续取得项目相关批文，为200万吨焦化项目合规建设保驾护航。2022年10月25日2#焦炉投产加煤，10月27日推出第一炉红焦，建成了中国单孔装煤量最大的焦炉，12月17日1#焦炉成功出焦；二是周密部署做好安宁分公司停产各项工作。12月10日安宁分公司100万吨/年6米焦炉及配套设施顺利永久性停产，分别历时20年、28年累计产焦2450万吨的3#、4#焦炉实现了安全、环保、经济组织停产的要求，为后续盘活、拆除奠定了基础，响应了安宁市“退厂入园”的工业发展战略。 （二）基础管理持续加强，实现公司持续发展 一是严苛管理、夯实根基，实现公司健康发展。公司融合推进精益管理与双基管理，完善基础管理。加强设备管理，提高设备运行质量。全力贯彻落实安全环保工作，2022年公司全年安全形势平稳，实现轻伤及以上事故为零、一般及以上职业危害事故、火灾事故为零、职业健康体检率100％、年度职业危害因素检测合格率100%、环境污染事故为零；二是精准对标、专项改善，巩固提升降本增效。按需采购原料煤，均衡煤种结构，降低配煤成本。建立“3+1”对标结构、“四维五极”指标体系，以降全焦成本和单耗为重点进行矩阵式管理；三是技术赋能、释放潜力，提升公司产品质量。 按极致高效的要求，形成产量、能耗、技术经济指标“日日读”工作机制，两个焦化基地焦炭相关指标稳居高位。2022年，公司共获得专利授权27项，有效专利达305项。 （三）改革工作纵深推进，引领公司高质发展 一是继续实施法人压减，如期完成云南昆钢重装集团红河有限公司、云南麒安晟贸易有限责任公司的吸收合并、注销登记工作；二是根据公司经营发展，在产能指标已满足公司生产需求的情况下，为盘活资产、确保资产保值增值，按计划完成剩余焦化产能指标转让工作；三是为保证公司资金需求，加大融资力度，有效保证了公司资金流的安全。同时，公司有效发挥上市公司平台作用，全力以赴推进公司再融资工作；四是立足全局，优化“三定”工作，持续提高劳动人事效率。 （四）党建纪检群团形成合力，保证公司稳定大局 一是把党的政治建设摆在首位，认真履行管党治党主体责任，将党建工作融入到公司生产经营等各环节，推动全面从严治党落实到公司工作各方面；二是层层压实党风廉政建设责任制，对重点工作任务目标进行明确和细化，党委牵头、党支部落实、纪委监督，抓好各项工作的督促落实；三是以人为本、关爱职工，不断提升工作效能。 为职工办理帮困解困、省职工医疗互助、公司职工互助等。组织职工参加职工技能竞赛，提升职工工作素质与信心。 2022年度，公司生产焦炭205.33万吨，煤化工产品11.52万吨，外销煤气3.19亿立方米，耐磨产品2.40万吨，实现营业收入75.41亿元。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）焦化行业情况 焦化业务属于传统煤化工行业，发展较为成熟，主要产品是焦炭，副产品为直接提取、间接合成的相关化工产品，炼钢占到焦炭下游消费总量的85 %左右，行业盈利水平主要取决于下游钢厂的行业景气度、上游原料煤价格及自身供需平衡情况。焦化行业受产业政策、环保政策等影响较大，预计未来我国焦化产品市场的供需状况仍将在波动调整中运行，公司所处的云南地区煤炭产业政策变化快，导致省内煤炭供给紧张，这也使得公司的盈利情况弱于具备煤炭资源优势的晋陕冀蒙煤炭主产区的焦化企业。报告期内，焦化行业情况分析如下： 2022年，在宏观经济尤其是房地产行业下行的情况下，钢材价格持续走低，钢企长期处于亏损状态，在一定程度上压制了焦炭价格。上半年受钢厂复产以及下游钢材利润上涨影响，焦炭需求增加，价格拉涨；下半年焦炭在紧平衡状态下，因成材需求下降、钢厂持续亏损，焦炭市场价格震荡下行。即使在上半年焦炭价格上涨的阶段，也没能带动焦企利润的明显增加，主要原因是 2022 年原料炼焦煤供应较为紧张，炼焦煤价格较为坚挺，配煤成本居高不下。所以，2022年全年焦化行业处于低利润，甚至多数处于亏损状态，仅在一季度末二季度初焦炭吨焦盈利情况相对较好，因为这个时间段焦企焦炭平均售价以及炼焦煤成本为全年最高，但煤炭涨幅略滞后于焦炭；其他时期因焦炭价格涨跌幅与焦煤成本涨跌幅不匹配，多数情况下焦煤的上涨都先于和高于焦炭，降价则滞后于焦炭，且幅度有时也低于焦炭，因此多数时间焦企处于亏损状态，低利润的现实长期存在，微利下的焦企增产积极性有限。 结合我国碳达峰、碳中和的发展目标，全面提高适应新发展形势、构建新发展格局的能力，《焦化行业碳达峰碳中和行动方案》（暂行）提出了焦化行业碳达峰、碳中和目标，即第一步于2025年实现碳达峰，第二步于2035年力争具备减碳30%能力，第三步于 2060 年前实现碳中和。报告期内，国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知《“十四五”节能减排综合工作方案》国发〔2021〕33号，推进钢铁、水泥、焦化行业及燃煤锅炉超低排放改造。 （二）煤化工行业情况 2022年，煤化工产品全年宽幅震荡。在全球地缘政治格局加速分化、国际金融市场大幅震荡、国际原油和天然气价格大起大落影响下，我国经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，煤化工企业生产经营面临诸多困难。不过，我国始终坚持稳字当头、稳中求进总基调，着力扩大内需，激发市场主体活力，煤化工行业供应充足，市场行情总体稳定，行业利润结构逐步改善。2022年，国内煤焦油市场一飞冲天，再次刷新 2021 年历史新高，上半年相对稳定，下半年持续飚高。因物流受限，货源流通受阻，所以需求相对旺盛的山西地区煤焦油供应紧缺，价格不断突破新高。2022年粗苯市场仍然震荡起伏，整体呈现先扬后抑之势。上半年受俄乌战争引发原油价格大幅冲高，与原油走势密切相关的粗苯市场借势一路攀升；下半年随着国际原油价格整体呈现震荡下行走势，粗苯市场亦未能延续上半年飙升姿态。 （三）重型机械行业情况 重型机械行业是指生产销售重型机械产品和设备的行业。重型机械行业生产所需的主要原材料包括钢材、废钢、生铁、及各类合金等，以及电、煤气等能源。由于产品价格调整与原材料或能源价格波动在时间上存在一定的滞后性，而且在变动幅度上也存在一定差异，因此，原材料或能源价格的波动将会对行业经营业绩的稳定性产生一定影响。从下游行业分布看，重型机械行业主要为化工、冶金、炼化等基础工业领域提供生产设备，这些行业往往受宏观经济、政策环境影响较大，下游行业的景气度直接影响到企业的主营业务发展。2022年受宏观经济下行影响，冶金装备制造行业持续低迷，装备制造板块业务量缩减，起重机等冶金机械设备业务大幅减少，加之钢材（16Mn、Q245g、Q345R等用于制造冶金备件的低合金钢板，铬镍不锈钢钢板等）、铜、镍有色金属等原材料价格剧增，特别是受芯片货源短缺，制造起重机需求的变频器价格剧增，导致公司装备制造板块业务毛利大幅下滑，亏损较大。 重型装备制造业是云南工业的优势产业，拥有一批高技术含量的特色优势产品，主要针对国内及云南省市场，以冶金成套设备、矿山成套设备、物料搬运机械(起重运输机械)等为主要生产对象进行生产，但目前存在整体发展不均衡、工业增加值增速缓慢、集群化程度低、产业链不完整、企业创新能力不强、市场竞争力弱等问题。 正逐步从生产型制造行业，向服务型制造行业转变，走出“制造+服务”的企业转型改革新模式。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司从事的业务主要涵盖两大板块，煤焦化板块和重型机械板块，下面分别对业务情况作介绍： 1.煤焦化板块 主要业务：公司目前主要从事煤焦化业务，涉及焦炭及相关化工产品的生产和销售，主导产品为冶金焦炭，副产品有煤气、粗苯、焦油、甲醇、硫铵、硫磺等。其中，以煤炭为原材料生产的冶金焦炭，主要用于高炉炼铁，是钢铁行业仅次于铁矿石的重要原料。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。 2.重型机械板块 主要业务：公司全资子公司昆钢重装集团主要从事起重运输机械、矿冶装备制造、维检服务和耐磨材料等业务。起重运输机械业务主要进行起重机、胶带机等运输设备的设计、制造、安装和维护。矿冶装备业务主要进行冶金装备、矿山装备、隧道掘进装备、风电和水利装备、环保设备和轧辊等的制造。维检服务业务主要从事设备、生产线的维护检修业务。耐磨材料业务主要从事耐磨、耐腐、耐热材料的研发、生产、销售。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 一是客户优势。公司作为云南省大型焦炭生产企业之一，依托控股股东昆钢控股的钢铁业务，与武昆股份建立长期稳定的战略合作关系，有利于保障公司焦炭产品的销售，相比于同行业其他独立焦化企业，公司具有一定的抗市场风险能力。 二是质量优势。公司高度重视焦炭质量的持续提升，报告期内公司积极开展以“配煤结构优化研究”为代表的配煤、用煤的科研项目研究，通过扩大炼焦煤资源，高灰煤与低灰煤、高硫煤与低硫煤、强粘结煤和弱粘结煤的搭配使用，不断降低配煤的强粘比，共对 40 多个新煤种进行小焦炉单种煤和配合煤试验，共对现有煤种和新煤种开展单种煤和配合煤小焦炉试验300多炉，保证配煤技术研究的可行性，确定了200万吨焦化项目的资源方案，形成骨干资源以及缺口资源的保供方案。优化配煤结构，降低主焦煤和肥煤的配量，降低配煤成本，实现成本和质量的双赢；调整配比 50 多次，形成煤种相互替代的方案。 三是科技优势。报告期内，公司共获得专利授权27项。截至2022年12月31日，公司焦化板块有效专利156项，其中发明专利21项，实用新型专利135项，专利涵盖炼焦煤品种开发、配煤炼焦技术以及相关设备改造等；重型机械板块有效专利149项，其中发明专利20项，实用新型专利129项，专利主要涵盖产品包括钛合金装备制造、冶金机械、起重机制造、耐磨材料等。 公司及所属全资子公司昆钢重装集团技术中心均为云南省省级技术中心，同时公司技术中心是云南省企业技术中心协会常务理事单位。先后与多家企业、院校建立长期战略合作关系，有效提升公司综合技术实力，其中，昆钢重装集团与俄罗斯、意大利企业、昆明理工大学在高端钛合金电极自耗凝壳炉的研究开发、超高速等离子旋转电极超细粉球形钛粉工艺技术引进及装备研制项目等开展合作。公司《配煤结构优化研究》获得昆钢控股2022年技术创新成果二等奖。 四是品牌优势。公司继续实施品牌战略。煤焦化板块拥有1个注册商标，分别为第1、第4、第19类商品，包含焦炭、煤焦油、苯等主要焦化产品以及衍生产品；重装板块拥有注册商标2个，分别为第7、第11、第19、第35、第37类商品，包含烤炉、烘烤器具、水果烘烤器、电炉、干燥设备、烤烟机、热风烘箱、燃烧器、加热板、焙烧炉、非金属管道、非金属建筑材料、非金属排水管、建筑用非金属盖板等产品以及衍生产品。截止目前，公司已制定 1 项国家标准《焦化废水 氨氮含量的测定甲醛法》（标准编号GB/T 34532-2017），1项行业标准《焦炉煤气 氰化氢含量的测定 硝酸银滴定法》（标准编号YB/T4495-2015）。 五、报告期内主要经营情况 2022年，公司共生产焦炭205.33万吨，完成年度目标计划。公司2022年实现营业收入75.41亿元，同比上年的61.01亿元，增加14.40亿元；实现归属于公司股东的净利润为-1.81亿元。原因分析如下： 2022年受宏观经济下行影响，冶金装备制造行业持续低迷，装备制造板块业务量缩减，起重机等冶金机械设备业务大幅减少，加之钢材（16Mn、Q245g、Q345R等用于制造冶金备件的低合金钢板，铬镍不锈钢钢板等）、铜、镍有色金属等原材料价格剧增，特别是受芯片货源短缺，制造起重机需求的变频器价格剧增，导致公司装备制造板块业务毛利大幅下滑，亏损较大。在国内外能源紧张背景下，国内炼焦煤市场资源供给整体偏紧，同时受下游钢企需求不足，上游原料煤价格总体上涨的影响，公司焦炭生产成本较高，焦化业务毛利减少。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
利润表相关科目变动分析
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 1.公司主营业务收入同比增加144,226.37万元。主要是： （1）焦炭收入同比增加141,207.98万元，其中因售价同比上涨470.13元/吨，影响收入增加95,292.52万元；因销焦炭销量同比增加16.82万吨，影响收入增加45,915.46万元； （2）煤气收入同比增加3,940.48万元，其中因售价同比下降444.16元/万立方，影响收入减少1,418.85万元；因销量同比增加7,523.48万立方，影响收入增加5,359.33万元； （3）化工产品收入同比增加14,448.90万元，其中因售价同比上涨1,286.50元/吨，影响收入增加14,869.92万元；因销量同比减少0.16万吨，影响收入减少421.02万元； （4）煤矿本年无原煤销售，原煤业务收入减少63.82万元； （5）受宏观经济下行影响，公司装备制造板块业务量萎缩，收入减少5,844.55万元； （6）贸易业务量减少，收入减少8,924.74万元； （7）工程业务收入减少537.88万元。 2.公司主营业务成本同比增加155,318.76万元,主要是： （1）焦炭成本同比增加147,572.72万元，其中因原料煤采购成本上涨，单位成本同比上涨532.52元/吨，影响成本增加98,980.67万元；因销量同比增加16.82万吨，影响成本增加48,592.05万元； （2）煤气成本同比减少800.23万元，其中因单位成本同比下降4,771.59元/万立方，影响成本减少11,652.82万元；因销量同比增加7,523.48万立方，影响成本增加10,852.58万元； （3）化工产品成本同比增加17,390.32万元，其中因单位成本同比增加1,562.61元/吨，影响成本增加18,304.26万元；因销量同比减少1,554.55万吨，影响成本减少913.94万元； （4）煤矿本年无原煤销售，原煤业务成本减少63.78万元； （5）装备制造业因业务量减少，但原材料价格上涨、固定成本较高，成本仅减少69.72万元； （6）贸易业务量减少，成本减少8,807.10万元； （7）燃气工程业务成本增加96.55万元。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1.报告期焦炭毛利率比上年同期减少 3.96 个百分点，主要原因是本年在国内外能源紧张背景下，国内炼焦煤市场资源供给整体偏紧，同时受下游钢企需求不足，上游原料煤价格总体上涨的影响，公司焦炭生产成本较高，导致焦炭毛利下降。 2.报告期煤气毛利率比上年同期增加53.52个百分点，主要原因是外销煤气销量同比增加7,523.48万立方，销量增加摊薄了煤气的单位成本，导致毛利率上升。 3.报告期化工产品毛利率比上年同期增加12.21个百分点，主要原因是单位收入上涨1,286.50元/吨，导致毛利率上升。 4.燃气工程毛利比上年同期下降38.46个百分点，主要原因是受房地产行业持续萎缩、燃气管道安装市场行业市场竞争激烈、利润空间进一步被压缩，导致燃气工程业务量减少，毛利率下降。 5.设备制造业毛利率比上年同期下降14.90个百分点，主要原因是受宏观经济下行影响，加之钢材、铜等原材料价格上涨，导致设备制造业毛利率下降。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 2022年，主要产品焦炭产量完成205.33万吨，比年度生产计划增加5.33万吨，超计划2.67%。主要原因是：2022年，200万吨焦化项目投料试运行，焦炭产量增加。 原煤产量为0的原因：根据云南省煤炭产业政策相关要求，公司所属全资子公司师宗县金山煤矿有限责任公司已于 2017 年关闭退出，全资子公司师宗县五一煤矿有限责任公司、师宗县大舍煤矿有限责任公司、师宗县瓦鲁煤矿有限责任公司须按照“先整合重组后改造升级”的原则进行整治，现处于停产状态。因此，公司煤矿2022年产量为0。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 √适用 □不适用 重大销售合同履行情况正常，详情见“已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况” 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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