[年报]丛麟科技(688370):丛麟科技2022年年度报告
原标题:丛麟科技:丛麟科技2022年年度报告 上海丛麟环保科技股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请查阅。 请投资者关注投资风险。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人宋乐平、主管会计工作负责人施成基及会计机构负责人（会计主管人员）周艳玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币28元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为10,640万股，以此计算合计拟派发人民币29,792万元（含税）；同时公司拟以资本公积向全体股东每10股转增3股，以截至2022年12月31日公司的总股本10,640万股为基数计算，合计转增3,192万股，转增后公司总股本拟增加至13,832万股。剩余未分配利润结转以后年度分配。 以上事项已经公司第一届董事会第十四次会议审议，尚需提交2022年度股东大会审议通过后实施。 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者关注投资风险。 十、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 8 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 13 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 57 第五节 环境、社会责任和其他公司治理 ................................................................................... 72 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 87 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 116 第八节 债券相关情况 ................................................................................................................. 117 第九节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 118 第十节 财务报告 ......................................................................................................................... 128
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
四、公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用
(二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、其他相关资料
六、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，营业收入同比增加主要系公司坚持既定的发展战略，不断优化产品结构和市场开拓，不断提高市场占有率和产能利用率，保证了业务的持续稳定增长所致。归属于上市公司股东的净资产285,659.91万元，较上年同期增长132.15%；总资产375,057.76万元，较上年同期增长 72.63%。上述主要会计数据和财务指标的增长，主要系报告期内公司首次公开发行股票收到募集资金以及营业利润增长带来的未分配利润增加的影响。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 八、2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 危险废物处理并不仅仅局限于单纯治理环境问题，其已经成为城市发展的配套基础设施和城市安全运行的重要保障，是现代产业发展不可或缺的组成部分。危险废物主要来源于工业企业的生产经营过程。2022年，中国经济在复杂严峻的国内外环境压力下面临增速阶段性放缓。同时，近年来我国核准危废经营资质快速增长，导致大量区域省份出现产能供大于求的局面，竞争愈发激烈。面对行业及市场的严峻形势，公司始终保持战略定力，聚焦危废主业，巩固行业地位。在围绕“求稳、求精、求强”的发展理念下，以全面深化改革激发内生动力，以持续技术创新推动高质量发展，以加速募投项目建设扩大规模效益，以精细化管理提升核心竞争力。 （一）总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 73,315.00万元，同比增长 9.97%；实现归属于上市公司股东的净利润 17,497.48万元，同比下降 7.56%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,895.01万元，较上年同期下降14.64%；加权平均净资产收益（ROE）9.69%。 报告期末，公司总资产 375,057.76万元，较报告期初增长72.63%；归属于上市公司股东的所有者权益 285,659.91万元，较报告期初增长132.15%；公司股本10,640万股，较报告期初增长33.34%；归属于上市公司股东的每股净资产26.85元，较报告期初增长74.12%。 （二）经营情况讨论与分析 1、成功登录科创板，开启发展新篇章 报告期内，公司按计划稳步推进IPO进程，根据中国证券监督管理委员会于2022年5月20日出具的《关于同意上海丛麟环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1072号），并经上海证券交易所同意，公司于2022年8月25日在上海交易所科创板成功上市，证券简称“丛麟科技”，证券代码“688370”。首次向社会公众公开发行人民币普通股2,660.6185万股，募集资金税前总额为人民币158,998.56万元。 公司的成功上市实现了2020-2022年三年战略规划目标，未来将借助资本市场加速高质量发展。与此同时，报告期内，公司战略委员会组织召开了公司新一轮五年发展战略规划研讨会，充分听取了行业专家、顾问及管理层对行业前景以及公司战略的见解，编制了《公司2023-2027年五年发展战略规划纲要》。《纲要》中明确了以“技术领先、模式领先及成本领先”作为战略方针，以“挖存量、拓增量”为实施路径，通过盘活存量产业、做强战略性产业、培育发展新产业，高效利用经营资源，形成产业协同优势，确保公司可持续发展。 2、加速推进募投项目，新增产能提升市场份额 报告期内，公司积极推进各募投项目建设，伴随着募投项目的分批投产，产能逐步释放，公 司在报告期内年处置量较上年提升约 8%，进一步扩大了市场份额，形成覆盖焚烧、资源化利用 及填埋的全业务组合，实现公司内部跨地区的业务统筹与协同。其中，子公司夏县众为一期 1.5 万吨焚烧于 6月 18日成功点火启炉，标志着夏县众为正式进入运营阶段。子公司山东环沃在报 告期内完成了二期5万吨液废炉试生产和达产验收、废油泥车间及废包材车间的验收及调试运行， 并取得得滨州市生态环境局发放的临时《危险废物经营许可证》(滨州危废临 45号)，危废处置 类别及规模扩展至 18万吨/年+废包装利用 80万只/年。此外，子公司上海天汉作为特殊时期第 一批666家复工复产企业，始终坚守岗位，为上海信息技术、高端装备、新材料、新能源、生物 医药等领域的企业生产运营保驾护航，获得客户一致好评，市场占有率较上年进一步提升。 3、优化技术研发体系，持续技术创新 报告期内，公司成立了危废工程技术研究院，对原有技术研发体系做出优化调整。新体系中纳入了技术研发、生产支持、顾客需求等新环节，增加了技术人员培养、技术储备、研发过程、信息情报等管理要素，确保各个环节及流程都处于受控状态以最终实现技术转化成效。该体系既可以支持公司研发活动，也为公司不断巩固及加强核心竞争力提供了保障。 公司始终围绕物料变化和客户需求对五大核心技术进行持续不断的研发，并在此核心技术基础上，大力发展行业领先的深度资源化利用技术，通过针对有机溶剂、酸、碱、矿物油、重金属等危废的在研项目全面攻坚芯片、光电、高端装备制造和PCB等众多行业危险废物处理的难点和技术瓶颈，提高技术处理效率，并通过产品的深度加工提高产品附加值，实现高端制造业危废的深度循环利用，其中部分在研项目已进入研发中后期阶段。报告期内，公司在核心技术方面新增知识产权项目含专利、软件著作权及其他共19件，授权25件。 4、深耕精细化管理，强化降本提质增效 降本提质增效是企业提升市场竞争力的重要举措之一。报告期内，公司以高质量发展为目标，以精细化管理为抓手，不断提高集约化管理效能。一方面通过优化组织架构，精选干部队伍；通过标准化制度，明确管理规定和准则；通过信息化建设，增强全过程管控能力；另一方面通过提升服务品质，增加客户粘性，牢牢抓住市场，扩大市场份额，以此应对行业竞争加剧带来的毛利率下滑风险。此外，通过公司内部资源共享，优化资源配置，各项目之间实现业务互补、技术联动，进一步降低运营成本，巩固现有优势，提升市场竞争力。 5、开拓经营思路，探索轻资产业务发展模式 面对行业竞争的不断加剧，公司在稳固基本盘的基础上积极谋划新的经营模式。报告期内子公司上海美麟成功中标嘉信新材料有限公司30t/d固体废物和液废焚烧装置项目。该项目的取得代表着公司自主研发技术成果的转化应用服务能力、项目建设服务能力以及业务团队得到了市场的认可。后续公司有望通过有关危险废物收集、委托运营，环保管家及环境监测等新业务驱动获取新的利润增长。 6、加强人才培养，助推高绩效组织与人才队伍建设 报告期内，公司启动了人力资源体系优化项目，根据公司新的战略发展需求适时调整公司人力资源规划，开展了以激活人才、释放潜力、公正导向、梯队建设为核心的包括定岗定编定责、岗位价值评估、薪酬体系与人才梯队建设等各项工作。同时，公司在提供相较于行业内具有一定竞争力的薪酬、福利政策之外，已完成了 80多位公司核心员工的股权激励，在上市发行阶段又面向“部分高级管理人员及核心员工设立资产管理计划参与首发上市战略配售”等激励措施，充分调动和激发人才队伍的活力和积极性，多渠道、多层次增强团队凝聚力和战斗力。 7、 不断提升公司治理能力，切实保障投资者合法权益 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断提高公司治理水平，完善股东大会、董事会、监事会相关制度，形成权力机构、决策机构、监督机构与经营层之间权责分明、有效制衡、各司其职、科学决策的法人治理结构，同时积极组织董监高及相关人员定期参加监管机构举办的相关培训，及时了解监管最新动态及学习政策新规。 公司认真履行信息披露责任，通过定期报告和临时公告的方式，将公司信息真实、准确、完 整、及时、公平地传递给投资者，维护投资者权益，切实保护投资者知情权。同时，公司通过上 证E互动、业绩说明会、投资者热线及邮箱等渠道全方位与广大投资者开展交流互动。 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明 (一) 主要业务、主要产品或服务情况 1、主要业务及服务情况 公司主营业务为危险废物的资源化利用和无害化处置，致力于危废处理的资源循环利用。公 司积极践行国家战略和社会责任，是集危废处理技术、危废综合处理新模式和危废管理体系现代 化优势于一体的领先危废处理服务商之一。 公司支持了新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、生物医药等行业的生产和研发。 通过强化技术研发，加强人才培养，依托自身优势，并不断迭代升级，公司正积极推进全国布局， 并逐步发展行业领军企业之一。 2、主要产品 公司主营业务包含资源化利用和无害化处置两大模块。 （1）无害化处置 无害化处置是指将危险废物焚烧和用其他改变危险废物的物理、化学、生物特性的方法，达 到减少已产生的危险废物数量、缩小危险废物体积、减少或者消除其危险成分的活动，或者将危 险废物最终置于符合环境保护规定要求的填埋场的活动。 （2）资源化利用 资源化利用是指以危险废物为原料，在满足处理过程无害化的基础上，生产符合相关标准产 品的活动，资源化产品包括有机溶剂、无机盐类、基础油、重金属和包装容器等。公司将这些资 源化产品外售，既可提升公司盈利水平，又可践行循环经济的理念，实现经济效益、环境效益、 社会效益的和谐统一；既可“化害为利”、“变废为宝”，又是实现“碳达峰”和“碳中和”战 略的重要方式之一。 公司部分资源化产品及对应危险废物示意如下： 废有机溶剂再生氨基漆稀释剂 废矿物油回收基础油产品 废磷酸生产磷酸氢二钠 废硫酸铵生产工业级硫酸铵 (二) 主要经营模式 1、盈利模式 公司向上游产废单位收取危险废物处理服务费，并结合危废的特性、组分，安排相应的处置 方案，根据处置方案和处置量与产废单位协商定价。 对于具备再生利用价值的危险废物，公司针对大部分上游产废单位收取危险废物处理服务费， 同时通过资源化利用产生的有机溶剂、无机盐类、基础油、重金属和包装容器等资源化产品对外 销售取得收入。对少部分高再生利用价值的危险废物，公司不收取危险废物处理服务费，个别情 况下需要向上游产废单位付费获取。 公司盈利模式流程如下： 2、危废接收模式 公司市场拓展部与产废单位进行业务洽谈，将获取并核对后的危废信息提交至公司ERP系统中，判断该危废是否曾经入厂处理。对于曾经入厂过的废物，技术管理部将判定是否予以接收；对于未曾入厂过的废物，技术管理部确定取样检测标准并通过ERP系统委托实验分析中心对样品进行检测并出具报告，最终根据报告判定是否予以接收。对于予以接收的危废，技术管理部确定危废包装要求，估算危废处理全生命周期和危废处理成本，并对危废处理方式提出具体的建议。 公司市场拓展部基于以上信息向客户提供报价，与客户协商确定最终的危废处理方式并签订合同。 危废由客户转移发运至公司时，客户填制危险废物转移联单并上传至当地环保部门系统，危废转 移联单中载明了具体危险废物及其对应的处理方式，公司严格按照联单载明的方式进行危险废物 处理。 公司危废接收模式流程如下： 3、危废处理模式 公司接收危险废物后分类存放，生产部根据库存情况以及车间处理能力安排生产，并将相应 计划传达至计划部。计划部协调危废仓库办理出库手续并按要求放到指定周转区域。公司通过核 心技术的持续开发，实现了危废处理的无害化处置和资源化利用。公司无害化处置采用危险废物 焚烧和安全填埋改变危险废物的物理、化学、生物特性，达到减少已产生的危险废物数量、缩小 危险废物体积、减少或者消除其危险成分的效果；公司资源化利用以危险废物为原料，在满足处 理过程无害化的基础上，生产符合相关标准的产品，资源化产品包括有机溶剂、无机盐、基础油、 重金属和包装容器等。 公司危废处理模式流程如下： 4、采购模式 需求部门提出请购申请，并经部门内审批后在ERP中生成已审核的请购单。采购人员根据已 审核的请购单，依据供应商报价生成询价单并报上级审批。履行完成审批程序后，采购人员将带 有供应商信息和已确认价格的请购单转化为采购订单，分发至对应的供应商。 公司日常经营过程中的采购原材料及服务主要包括以下几种： （1）处置填埋 公司将经焚烧等工艺后的灰渣运送给有相关资质的企业进行处理，并支付相关费用。 （2）运输服务 公司选取有资质的运输公司，通过比较价格、服务质量和运输资质范围后签订合同，并支付 相关运输费用。 （3）原材料 公司原材料主要包括处理所需的化学品和包装物资等，公司各部门及车间根据实际情况向采 购部提交采购需求，由采购部统一对外采购。 （4）能源类 公司能源类采购主要包括电力和生产经营用水等采购，与电网公司和水务公司定期进行结算。 公司采购模式流程如下： 5、资源化产品销售模式 公司将资源化利用后再生的有机溶剂、无机盐类、基础油、重金属和包装容器等产品对外出售。公司销售部负责合同及订单评审的组织协调，并实施一般合同及订单的评审工作；在与顾客接洽的过程中，销售部门负责沟通商务方面的信息，控制合同及订单的重大修订，并收集市场信息和顾客反馈意见。公司对外销售产品主要采用客户自提的交货方式。 公司资源化产品销售模式流程如下： 6、研发模式 公司作为科创型企业始终注重提升自身技术创新和研发能力，持续加大对新技术、新工艺、新设备、新资源化产品的研究开发工作，从而为公司的战略发展提供强有力的技术支持。 公司形成了市场导向为主的研发模式，兼顾项目运营中需要解决的问题和行业发展需要克服的难题。技术管理中心组织对相关课题进行研究论证，并提出相关立项。完成立项后，技术管理中心牵头组建项目组，结合项目最终的实施目的，从可行性、先进性、实施难度、效益成本等多维度进行研究，确定最优研发路径。在研发的过程中，项目组积极与课题来源方进行沟通，对研发中的细节进行反复论证，保证研发结果与实际需求的精确匹配。在研发立项完成后，项目组依次通过小试、中试等验证最终的研发成果，并且在中试过程中依托公司运营管理中心的生产实践经验，建设管理中心的工程实践经验及技术管理中心的专业能力，形成了快速高效协同模式、为研究成果的产业化快速高效转化提供了保障。在研发成果产业化转化过程中，公司以危废工程技术研究院为核心建立了多中心协同模式，确保公司研发成果产业化的高效益产出。项目完成后，技术中心组织项目组完成研发项目总结，将其中的成果通过专利进行有效保护，并积极组织项目申报等方式进行成果鉴定并推广。 公司研发模式流程如下： (三) 所处行业情况 1、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 （1）行业发展阶段 危废处理行业起步较晚，在2004年前后才真正进入摸索发展阶段。 具体行业发展历程如下：
1）危废处理行业是一个强监管但高度市场化的行业 相较其他环保细分行业，危废处理是一个强监管但高度市场化的环保子行业： a、本行业企业需取得《危险废物经营许可证》且由政府主管部门定期更新；本行业执行转移联单制度，危废由产废单位转移发运至公司时，由客户填制危险废物转移联单并上传至当地环保部门系统，危废转移联单中载明了产废单位、具体危险废物及其对应的处理方式、运输单位、处理单位，公司严格按照联单载明的方式进行危险废物处理； b、危废处理的客户高度市场化，其主要客户为产生危废的各类工业企业和研发机构，有权自主选择危废处理企业，双方合同期限根据危废经营许可有效期签署，实践中多一年一签； c、危废处理的价格高度市场化，危废处理价格由产废单位和危废处理企业双方协商确定，非政府指定价格，无政府补贴，现金流较好。 2）政策因素对危废处理行业影响较大 危废处理行业的发展与行业政策及监管执行高度相关。 我国危废处理行业起步较晚。1998年7月，我国首次公布《国家危险废物名录》。2012年11月，党的“十八大”提出了“美丽中国”的执政理念，要求把生态文明建设放在突出地位。自“十三五”以来，国家出台多部环保行业相关政策法规，并于2016年和2017年，在党中央、国务院领导下，采取了中央环保督察的形式大力整治环保违法违规行为，执法力度加强，监管态势升级，各级政府愈发重视，一批危废处理违法典型案件得到处理，对危废相关违法犯罪起到了显著的震慑作用，正规危废处理需求井喷，行业迎来了高速发展阶段。2017年 10月，党的“十九大”提出了“三大攻坚战”，要求坚决打好污染防治的攻坚战。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》再次强调持续改善环境质量，增强全社会生态环保意识，深入打好污染防治攻坚战。继续开展污染防治行动，建立地上地下、陆海统筹的生态环境治理制度，同时明确提出要“加强危险废物医疗废物收集处理”，将危险废物处理再度提升到国家长期战略高度。 同时，危废处理行业的业务开展及行业监管具有一定的区域性。2013年，国务院将由原环保部负责的危险废物经营许可审批事项下放至省级环保部门。各地环保主管部门对于危废处理行业的准入要求和持续监管要求会影响到当地危废处理的产能供给，是影响该区域危废处理行业发展的重要因素之一。各地区主管部门对于危废处理行业的管理日益科学，使行业发展更加健康、规范。 3）安全生产及环保合规是危废处理企业的生命线 散、组分不稳定、成分复杂的特点，对于操作人员的技术、操作工艺流程以及安全管理措施的要求较高。 公司的运营过程涉及危险废物的收集、贮存、处置等多个环节。若在日常经营中，上述任一环节处理不当，则可能引发火灾、爆炸、危险物泄漏等意外事故，公司将面临财产损失、产线停工、甚至人员伤亡等风险，并可能造成环境污染，公司亦可能受到相关部门的处罚，对公司的生产经营产生重大不利影响。 4）懂技术、有经验的管理团队是危废处理企业的核心门槛和核心竞争力 危险废物本身带有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性或感染性等高度的危害性；且不同类别、不同企业产生的危废差异性明显，甚至同一企业不同批次的废物也存在很大差异，导致处理难度和处理风险极大。基于上述特点，危险废物处理行业呈现较高的技术壁垒，业内公司需要对危废处理流程中的收集、运输、分类、暂存、资源化利用、无害化处置的全流程采取针对性方案，对于公司的技术团队和管理团队提出了较高的专业要求。由于懂技术、有经验的管理团队是危废处理企业的核心门槛和核心竞争力。 （3）主要技术门槛 我国工业门类全，产废行业多，包含半导体制造、装备制造、化工、制药、采矿等新兴和传统制造业，还包括各类研发实验室。由此产生的危险废物种类繁多，性质差异极大，因此我国危废处理技术面临处理对象极端不稳定、环保与安全风险控制难度极高、工艺技术难度极强的“三极”特点。一方面，危废处理技术种类繁多，包括物理处理、化学处理、生物处理等多种方法。 危废处理技术人员需要掌握这些技术，能够选择合适的处理技术和设备，进行危险废物的处理和处置。另一方面，危废的安全操作和事故应急处理要求更高。危险废物处理需要在安全操作的环境下进行，避免对人员和环境造成损害。危废处理技术人员需要具备安全操作的技能和知识，能够识别和应对可能出现的事故和紧急情况。 因此，相对其他环保子行业，危废处理行业的技术门槛更高，需要危废处理技术人员具备较高的技术和专业知识，并不断学习和更新技术，技术能力是危废处理行业新进入者面临的主要壁垒之一。 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况 （1）公司是上海区域的龙头企业 作为上海地区危废处理龙头企业，公司在上海地区可处理32大类危险废物，覆盖上海地区可处理大类的70%以上，可资源化利用25大类危险废物；以核准年度危废处理计量，子公司上海天汉年处理能力为230,000吨+180,000只废包装桶，是上海地区唯一年处理规模在20万吨以上的企业，位居上海地区第一位。且，2022年上海的工业总产值超四万亿元，拥有丰富的集成电路、生物医药、高端装备等企业，上海天汉地处临港新片区，服务众多先进制造业，得益于先进制造业环绕，形成了行业领先的技术体系。 （2）区域内项目综合优势突出 子公司上海天汉系国内首个集资源化、无害化于一体的大型危废处置基地，开创了危险废物处置“大卖场+多协同”模式，树立了国内危废行业龙头标杆，为上海高质量经济转型做好配套增值服务。 子公司山东环沃复制上海天汉的成功模式，依托上海天汉在先进技术、管理体系、人才培养等多方面的竞争力，同时发展无害化处置及资源化利用工艺，根据山东省当地石油化工行业发达的特点，因地制宜地建设了液废炉和废油泥产线，截至报告期末，山东环沃焚烧及综合利用产能规模在山东省内名列前茅。 子公司夏县众为是公司在内陆中部地区的重要战略布局，待募投项目建成后，其将成为集焚烧、利用、刚性及柔性填埋业务为一体的大型综合性危废处理企业，不仅能够面向省内的危废处理需求，借助其地理位置优势，在业务上更能发挥其连接“丝绸之路经济带”与“京津冀地区”的枢纽作用。 （3）全国范围内客户优势突出 在上海市大力推进制造业高质量发展的宏观背景下，公司积极服务符合国家发展战略的先进制造业和各类研发实验室。 公司与中芯国际、华虹半导体、上海先进半导体、中国商飞、中国航发、万华化学、特斯拉（上海）、合全药业（药明康德）、复旦张江、齐鲁制药等知名企业建立了良好的合作关系，客户覆盖信息技术、高端装备、新材料、新能源、生物医药等领域，为工业现代化建设提供必不可少的配套服务，积极支持科创企业及国家创新驱动发展战略。 公司为上海交通大学、复旦大学、同济大学、上海科技大学、华东理工大学、中国科学院等一大批科研单位提供一站式危险废物处理服务，支持高校和科研单位的基础研究与科研工作，助力我国掌握关键核心技术，攻坚“卡脖子”难题，支持上海科创中心建设。 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 （1）新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况 1）新技术 危废处理技术具有明显的跨领域、多学科的特点，相比生活垃圾处理与水污染治理等其他环保细分领域，知识密集程度与技术含量更高。一方面，危废处理过程必须解决二次污染问题，因此相关技术覆盖废气治理、水污染治理等领域；另一方面，危废处理流程还会涉及材料、化工、冶金、安全、热工、地质等领域及学科的技术。近年随着我国环境法律法规的不断完善与监管督查的日趋严格，一系列适合我国目前经济技术发展水平、经济实用的无害化处置和资源化利用技术得到广泛推广和应用，资源利用覆盖危废种类和效率不断提高，无害化处置中的结焦、工况不稳定等情况也有所改善。 2）新产业 危险废物处理行业随着法律法规的完善和社会整体环保意识增强而逐步发展壮大，近年在国 家提出“美丽中国”、“绿水青山就是金山银山”和“无废城市”的大背景下，危险废物处理已经 不仅仅局限于单纯治理环境问题，已经成为城市发展的配套基础设施和城市安全运行的重要保障， 对现代产业发展不可或缺。随着中国社会经济的发展和产业结构的调整，危险废物处理行业仍将 快速发展，其内涵也将不断丰富和延伸，对国民经济的直接贡献也将日益增大。 3）新业态 目前，我国危废处理行业呈现“散、小、弱”及单一化的特征。随着行业的日趋规范化运行 和法律法规的不断完善，龙头企业将以技术研发、处理模式、人才储备和处理规模等全方位的优 势，进一步扩大全国布局，市场占有率有望大幅度提升，同时“标准化”将成为行业发展的新业 态。 4）新模式 目前，业内大部分企业的技术、资金、研发能力弱，处理资质和覆盖区域单一。随着上游产 废企业的需求变化和危废处理技术的完善，无害化处置和资源化利用为一体的新模式能够在安全、 高效处理危险废物的同时降低公司运营成本，减少社会整体资源耗用，提升资源循环利用效率。 （2）未来发展趋势 1）行业发展空间巨大 据世界银行数据显示，2010年我国制造业增加值首次超过美国，成为全球制造业第一大国。 2022年，我国全部工业增加值突破 40万亿元大关，占 GDP比重达到 33.2%；其中制造业增加值 占 GDP比重为 27.7%，制造业规模连续 13年居世界首位。同时，我国拥有 41个工业大类、207 个工业中类、666个工业小类，是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家。依托 于我国工业的持续发展、战略科技力量的日益壮大以及产业链韧性的不断提升，危废处理行业将 长期存在且发展空间广阔。 2017~2021年全部工业增长值及其增长速度（单位：亿元） 资料来源：《中华人民共和国2021年国民经济和社会发展统计公报》 随着国家创新驱动发展战略的深入和“卡脖子”难题的出现，信息技术、高端装备、新材料、据显示，2021年全国科技活动研究与试验发展经费支出高达27,864.00亿元，2017-2021年间全 国科技活动研究与试验发展经费支出复合增长率为 14.2%。因此，与高端科技领域相关的危险废 物将同步呈现上升势头，酸、碱、有机溶剂、重金属废液等实验室危险废物处理市场发展空间巨 大。 2017~2021全国科技活动研究与试验发展经费支出（单位：亿元） 资料来源：国家统计局 2）龙头企业将提升市场集中度 随着行业的高速发展，业内公司数量持续扩张，但新进入者普遍选择技术门槛相对较低的无害化处置模式，并且处理规模普遍较小，大部分企业技术、资金、研发能力弱，处理资质和覆盖区域单一，呈现出显著的“散、小、弱”及单一化的特征，具有核心竞争力的企业较少，因此行业竞争尚处于价格竞争、产能竞争的初级竞争阶段。 参考美国危废处理市场，美国 1991年共有近 4,000家危废处理公司，而随着监管趋严、危废处理费用回归正常水平、技术逐步成熟等多项因素影响，美国的危废处理企业到 2017年仅有1,000 余家，且CR10的市占率超过90%，市场格局已非常成熟。在未来，随着我国危废处理市场的进一步规范化发展，龙头企业凭借技术研发、处理模式、人才储备和处理规模等全方位的优势，进一步完善全国布局，市场占有率有望大幅度提升。 3）资源化利用是危废处理的最终模式 危废是放错位置的资源。危废处理的终极目标是实现物质与能源的再生循环。 在政策方面，危险废物的资源化利用在保护和改善环境的同时提高了资源利用效率，实现了经济效益、环境效益、社会效益的和谐统一，近年来受国家政策鼓励较大。《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013年修订）、《第十四五年规划纲要》和《“十四五”节能环保产业发展规划》等产业政策鼓励培育一批行业龙头企业、骨干企业，规划建立一批大型的固废处理综合利用基地，将节能环保产业培育成我国国民经济的支柱产业。 在市场方面，由于危废资源化工艺可以从危废中提炼出具有一定经济价值的产物，从而为企业带来额外的利润增量，所以企业对于资源化利用产能的投资意愿较强，未来扩展潜能较大。 在技术方面，随着危废产生源头信息化管理控制水平的进一步提升，将促进危废由无害化处置向资源化利用的趋势性转化。同时，上游产业结构升级和企事业单位的科技水平不断加强，要求资源化利用技术进行不断更新迭代。随着危废处理企业在资源化利用的持续研发投入，相关技术的发展势在必行。 未来，随着产业政策和市场因素等有利外在条件逐步成型，率先攻克资源化利用技术瓶颈，建立技术先进、处理品类全面、资源化产品附加值高的资源化利用能力的公司将成为行业毋庸置疑的龙头，实现危险废物的深度资源化利用，一方面大大降低了整体工业生产的资源浪费和碳排放，另一方面将促进公司盈利水平得到跨越式的发展机会。 4）无害化处置作为补充处理模式长期存在 虽然无害化处置进入门槛较低，但适用范围广，处理量大，技术成熟度高，并且在技术支持下可以做到长期稳定运行，相对资源化利用存在一定优势。随着上游产业结构持续升级，企事业单位的科技水平不断加强，危险废物的处理需求和种类划分将处于一个不断更新的动态过程，资源化利用技术需要随着上游危险废物种类和特征的变化而不断调整和开发，可能存在一定的滞后性，因此无害化处置将作为资源化利用的补充处理方式长期存在。 (四) 核心技术与研发进展 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 （1）核心技术及其先进性 公司深耕危废处理领域多年，凭借自身专业性及人才优势，在危废资源化和无害化处理领域积累了大量研发成果，并形成专属的核心技术应用于公司主营业务上，具体核心技术描述如下：
利用实验室鉴定分析技术和仿真模型技术的有机融合开发的废有机溶剂生产装置实验室模型测试系统，能够针对不同批次来源的废有机溶剂进行工艺、安全风险评估，为生产装置实现长期稳定、高效、低耗地生产出高品质产品提供重要保障；凭借公司在多变、复杂废有机溶剂处理的长期技术数据积累与对生产设施关键装备的持续深入研究，自主开发出了适用废有机溶剂不同批次组分差异性大的特殊高效塔填料及内构件结构，掌握了关键装备定制化自主设计技术，解决了传统填料与内件操作弹性小，不适应废有机溶剂多变的特点难题；基于微观分子间相互作用理论，开发了适用于废有机溶剂特点的量子化学方法（QC）与分子力学方法（MM）模拟计算技术，实现不同组分共沸体系的高效共沸剂模拟计算筛选，大大降低了筛选的成本与时间投入，形成了共沸剂筛选便捷、高效新术；基于氨热脱附原理，利用间接加热及酸吸收技术，通过酸度动态调节和精馏热负荷梯度控制，实现了“氨与有机溶剂组分”两者均得到分离纯化，不仅达到了废有机溶剂的高品质资源化利用，同时还可以生产出硫酸铵产品；利用自主建立的危废焚烧设施与废有机溶剂资源化设施一体化设计模型，开发出了高安全性的危废焚烧设施耦合净化废有机溶剂资源化过程二次污染技术，彻底解决了各种废有机溶剂资源化过程二次污染的问题，并且无需配备专有的二次废气治理设施，使该核心技术具有明显的成本与竞争优势。 2）废包装容器再生回收工艺及关键技术装备 采用多组合分拣及预处理技术，选用专有药剂和关键装备技术，可对实验室类、沾染剧毒品类、承压类、含未知沾染物类等高风险类的废包装容器进行安全回收；采用干/湿法相结合处理装备及工艺，桶源适用性广。采用拥有专利技术的干法工艺及装备技术，解决普通干法能耗高、磨损大、回收次数受限问题。同时，开发环保型清洗剂，解决传统有机溶剂湿法工艺二次污染及 VOCs 指标不满足产品标准问题；关键装备采用了流水线全自动机械装置，设备故障率低，作业环境好，人工需求低，流水线化和自动化水平处于行业领先水平。 3)含铜废液深度净化循环再生工艺关键技术 通过大流量、强制循环曝气和“慢进慢出”的内循环管路设计，能够快速将废液 pH 值调节至满足氨铜络合萃取的1.5~2之间，同时去除了影响萃取有机相寿命的强氧化因子，实现长周期、高效地危险废物处理；通过 ORP和 pH值的精确自控耦合，使得该项技术可以广泛地适应各种含铜废液，满足危废处理企业全方面的资源化利用需求；通过调整有机铜萃取剂铜肟和醛肟的成分配比，大大提高有机铜萃取剂的萃取能力；优化萃取设备系统，实现全系统全液态自动化流程，大大降低了生产过程的操作人员配置要求，每班不超过 3人即可满足处理量超过 8,000吨/年的生产能力；通过本技术的全液相自动化萃取加结晶热返溶重结晶技术，可生产满足高品质电镀级硫酸铜，亦可通过公司自主的电沉积技术生产含量到达 99.9%的阴极铜产品，实现产品附加值较传统工艺产品的大幅提升。 4）回转窑危废焚烧结焦防控及在线清灰清渣技术 科学配伍。针对不同项目公司焚烧市场，公司自主开发了危险废弃物处置智能化物联网控制系统及危险废物处置综合管理系统，通过管理系统的焚烧物料信息大数据平台和配伍计算软件，制定科学进炉物料配伍方案；精稳进料。根据配伍方案，通过“储坑螺旋+边门推杆+吨桶喷枪+储罐喷枪+SMP”等多组合进料系统和严格的焚烧物料配伍管理制度，实现科学配伍和精稳进料，有效防控结焦，控制耐材高温腐蚀和机械磨损，为实现焚烧系统超长周期平稳运行提供保证；疏散焦块，在线清理。根据进炉物料配伍方案，配置专用除焦剂，通过除焦剂减少降温结焦，降低焦块强度，并在易结焦的位置设置专用在线清焦系统，包括高压喷水在线清焦、高温螺旋清焦机构等，在线实现焦块清除，避免停炉除焦，保证系统长周期连续运行；定制耐材，主动维护。根据当地的焚烧物料信息大数据平台，识别耐材选择关键因子，联合耐材厂家定制个性化耐材配方，并辅以前端的科学配伍精稳进料，延长耐材寿命。 5) 危废焚烧烟气低成本协同处理工艺技术 采用自主开发的疏散剂，以不影响急冷塔稳定运行为前提，将湿法烟气处理中的脱酸高盐废水回喷急冷塔，通过疏散剂抑制急冷塔内形成坚硬盐团，同时辅以在线清理手段，解决了高盐废水回喷急冷塔积盐而引起的停炉检修问题，实现湿法烟气处理废水零排放。自主开发的疏散剂具有针对性强、配方简单、配方原材料易获得的特点；针对烟气处理工艺中易堵气、脱硝成本高等问题，公司开发了专有防堵、防腐以及在线清洗疏通技术，解决烟气处理系统中消石灰堵塞、管路结垢、塔体、烟囱和管道腐蚀等行业性问题，实现烟气处理系统的稳定运行；该技术耦合了废硫酸铵（pH值3~4，氨氮3%~4%）酸碱中和技术和焚烧烟气 SNCR脱硝技术，在pH值10~12条件下，实现95%氨资源回收，同时减少脱硝药剂消耗量，降低烟气处理成本。（未完）  |