[年报]中光防雷(300414):2022年年度报告
原标题:中光防雷:2022年年度报告 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王雪颖、主管会计工作负责人汪建华及会计机构负责人(会计主管人员)康厚建声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
1.宏观经济波动风险 通信产业是国家战略性基础产业，铁路建设及铁路网络的搭建是国家战略性、先导性、关键性重大基础设施工程，行业发展会受到国家宏观经济波动的影响。公司的主营业务和主要市场拓展领域都涉及上述行业，业绩会受到宏观经济波动和下游行业周期性波动的影响，如果上述行业的投入放缓，下游客户削减设备采购规模，则将对公司产品制造业务产生不利影响，从而对公司未来的销售产生不利影响。 公司产品的主要原材料为电子元器件、印制板、塑胶件、五金材料，如果主要原材料价格受全球宏观流动性及供求关系影响波动而出现上涨，则将导致公司产品成本增加，从而对公司的经营业绩产生不利影响。 2.汇率风险 公司报告期内出口销售收入为 18106.16万元，约占营业收入的 32.65%。 公司产品出口主要采用美元结算，由于出口的应收账款都存在账期，该期间的汇率波动可能会产生一定的汇兑损失风险。 受国际政治经济形势、美国经济刺激政策和美国经济复苏动能趋缓等因素影响，汇率存在大幅波动的可能，若人民币对美元的汇率波动持续加大，会对公司经营业绩产生不利影响。 此处为需提请投资者特别关注的重大风险，其余影响公司发展的主要风险及对策敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析 ”中的“十一、公司未来发展的展望”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以326,019,466.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.16元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 29 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 42 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 44 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 53 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 58 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 59 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 60 备查文件目录 1.载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3.报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4.其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1.公司所处行业情况 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设 备制造业”（分类代码：C39），是《产业结构调整指导目录（2019年本）鼓励类产业。防雷产品属于《当前优先发展的 高技术产业化重点领域指南（2011年度）》中“信息类”所列明的“保障云计算、物联网、新一代信息网络以及面向三网 融合的安全产品”、“与新一代移动通信有关的设备关键配套件”。 据工业和信息化部发布的《关于推动 5G加快发展的通知》，政策上国家正着手完善顶层设计，充分利用 5G新型基 础设施的规模效应和带动作用，支撑经济的高质量发展。5G商用的关键在于技术的完善和整个产业链的通力配合，公司 产品是配套 5G通信设备不可或缺的部件。公司处于产业链条之中，会受到 5G网络建设及新基建的行业趋势影响，将获 得新一轮发展机遇。 2.公司所处行业发展阶段与市场地位 我国雷电防护行业内企业规模普遍较小，市场集中度不高，竞争分散的格局仍然没有发生改变。公司作为沪深两市 唯一的以防雷产品为主产业的上市企业，在通信、轨道交通行业的防雷市场占有重要的市场地位，并努力拓展航天国防、 电力、能源等基础产业的防雷市场。 随着智能时代的加速发展，雷电防护行业发生变化，市场需求由传统的单一功能向智能化、系统化、大数据方向发 展，雷电防护产品和服务需要快速融合和应用物联网、移动互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术。行业趋势的 变化，对公司的研发实力和创新能力提出了更高要求，同时也给防雷企业带来更多新的机会。这就要求企业具备领先和 超前的研发实力和制造能力，真正的成为市场的优秀竞争者，因此防雷行业将会很快形成以技术创新、产品研发、产业 升级为主的新格局。 3.行业的周期性 公司产品下游应用行业发展周期与国民经济的发展周期息息相关。在防雷产品覆盖率比较高时，其产品的周期性与 国民经济发展的周期性基本一致。在防雷产品覆盖率比较低时，国家对雷电防护规范的强力贯彻，会导致行业对防雷产 品的需求远快于行业投资增长，周期性不明显。同时，作为基础行业电气设备和电子设备的防护产品，主要防雷产品 SPD需要及时更换，才能保障生产安全运行，因此在 SPD产品覆盖率较高时，其市场需求来自于更新和新增投资，新增 投资部分与下游行业的景气度高度相关。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 公司秉承“为中华民族争光”的企业宗旨，以创造高端品牌的产品为战略定位，专注于雷电防护业务。公司主要从事 防雷产品的研发、设计、生产和销售，防雷工程的设计和安装，提供防雷产品和防雷工程一体化的整体解决方案。公司 的这些产品广泛应用于通信、航天国防、铁路与轨道交通、电力、石油石化、新能源、工业自动化、建筑等基础产业及 新兴产业。 公司全资子公司铁创科技的主营业务为铁道与轨道交通行业的防雷产品研发、设计、生产与销售以及工程施工；全 资子公司信息防护的主营业务为配电开关控制设备研发，信息安全设备、电子元器件的制造、销售等，以及各类工程建 设活动、建筑智能化工程施工、建筑智能化系统设计、消防设施工程施工等；全资子公司阿库雷斯的主营业务为质检技 术服务，检测仪器与设备的技术咨询，技术服务；控股子公司凡维泰科技的主营业务为电子设备、电子元器件、嵌入式 软件、通信设备的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让和销售、通信工程、网络工程的技术研发、技术咨询、技 术服务；控股子公司中光国际（香港）的主营业务为避雷器材及设备的技术咨询、贸易、以及产业合作和投资、新技术 开发；控股子公司中光一创主营业务为研发、生产、销售滤波器、光无源器件、光电耦合器件、微波元器件、电子元器 件等；控股子公司中光天宇主要是开拓涉军业务，开展涉军产品和服务的经营活动。 （二）主要产品及用途 公司的主要产品包括各类 SPD（浪涌保护器）、接地产品、避雷针、雷电监测产品、磁性元器件以及其他雷电防 护设备等。下表为公司主要产品 、用途及其应用领域：
1.采购模式 公司主要原材料为电子元器件、印制板、塑胶件、五金材料，该类原材料市场供应充足。 公司主要实行以销定产，并根据销售情况和客户需求预测统筹利用产能的生产模式，以营销中心的客户订单为基础 安排生产计划，根据生产计划所需原材料及原材料安全库存量，制定采购计划进行采购，具体采购由物流中心实施。 2.生产模式 公司主要采取以销定产，并根据销售情况和客户需求预测统筹利用产能的生产模式，按产品类别又分为新产品生产 模式和定型产品生产模式。 新产品生产模式：公司销售部门按照客户需求规格书，组织公司研发、工艺、质量、物料、制造等部门对客户要求 进行初步评审；客户确认后制定项目任务书、实施研发工作；严格按照 NPI（New Product Introduction）流程进行相应的 过程控制和评审，保证研发和生产工艺的稳定性；生产阶段，所有产品交付严格按照管理流程和质量管理体系要求进行 过程控制，小批量生产后逐步进入批量生产。 定型产品生产模式：公司通常在取得客户订单后，根据订单要求下达物料采购计划和生产作业计划，组织生产，并 对生产计划进行跟进、调度、控制，及时协调处理客户交付事宜，保证客户交付周期。 3.销售模式 公司以自主品牌和延伸品牌开展防雷、元器件业务，防雷业务按类型分为产品销售业务、工程业务以及检测等服务 类业务，元器件业务主要为销售业务。 目前，公司产品绝大部分采用直接向客户供货的模式为主，部分行业市场采用经销的模式，产品外销主要为直接出 口，客户主要为配套大客户海外子公司及其代工厂，公司产品销售以配套大客户模式为主。 （1）配套大客户销售模式：配套大客户主要为行业内规模大、具有较高行业地位的全球通信设备制造商，风机制造 集成商，而非防雷产品的最终用户，其将公司产品作为电子元器件应用于其生产的通信整机产品中。该类客户对防雷产 品需求量大、信用良好，采用直接供货方式实现销售。 （2）行业销售模式：由于防雷产品目前主要应用在通信、国防、电力、石油化工、新能源、铁路与轨道交通等关系 国计民生的基础产业，由于该类产业行业集中较高，目标客户明显，为防雷产品的最终用户，为此公司成立了行业拓展 部，按行业划分，利用公司整体资源开拓配套大客户之外的客户市场，采用直接供货方式实现销售。 （3）区域经销销售模式：对于上述两种模式之外的客户市场，如建筑行业市场、市政建设、教育、金融单位等，由 于客户比较分散、目标客户不明显，公司将国内市场划分为区域，主要采取买断式经销销售模式进行市场开拓，作为公 司总体销售战略布局的补充。 （4）工程业务模式：公司全资子公司信息防护工程公司专业从事各行业的雷电防护工程设计与施工，包括通信、建 筑、新能源以及国防与航空等领域，已取得电子与智能化工程资质、特种防雷工程资质、建筑机电安装资质、输变电工 程等资质，将凭借资质开展市场拓展及运营；全资子公司铁创科技专业从事轨道交通行业防雷产品的研发、设计、生产 与销售，以及铁路行业综合防雷工程设计与施工。 4.研发模式 公司自主研发产品，在努力提高雷电防护技术能力的情况下，拓展新的产品领域，增加产品种类。公司的产品研发 以产品需求为主，通过自主研发，满足通信、铁路、能源、航天国防等客户的产品需求，同时会促进技术提高，或降低 成本，以配合重要客户提升竞争力。公司为了保持技术的先进性，根据各行业自身发展的趋势、需求变化，与高等院校、 行业专家、有技术特长的上游公司开展技术合作，前瞻性地技术预研新产品，并致力于将先进技术产品化，向客户推广。 公司的主要经营模式在报告期内未发生重大变化。 （四）主要的业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入 55,459.66万元，主营业务收入占营业收入的比例为 99.87%，主营业务突出，主要来 源于通信、铁路、能源等行业领域。公司具有稳健的持续经营能力，不存在对持续经营能力有重大不利影响的事项。 三、核心竞争力分析 （一）防雷基础理论研究优势 公司建立野外雷电观察站和接地试验场，开展对自然雷电放电电流波形、幅度的观察与研究，接地极的埋地试验， 对接地极电阻的变化作长时间的跟踪测试。通过基础理论研究，提升公司防雷产品的设计理念和实际保护效果。 （二）技术创新、研发及检测试验能力优势 1.自主创新的研发优势 公司坚持以技术驱动发展，一贯重视研发投入和研发团队建设，不断创新使公司具有行业内较快的应变速度，与客 户及供应商形成良性的研发互动，能够及时推出具有市场领先水平的新产品，满足客户多样化的需求。 同时，公司通过与上游企业建立密切配合的技术合作关系，与上游供应商共同研发满足特殊性能要求的特制器件， 加快了公司产品研发速度，增强了公司的技术竞争力。此外，公司积极把握行业发展的机遇，已在 5G等领域进行了相 关技术储备，为公司未来的业务发展奠定了坚实的基础。 （1）省级技术中心和工程研究中心 公司的技术中心为四川省省级企业技术中心，汇聚了一批学科齐全、专业全面、层次合理的研发人员。 防雷工程研究中心为四川省省级工程研究中心，从事防雷理论、防雷产品野外试验、野外雷电测试、重点及疑难工 程设计与施工、国内外防雷标准等方面的研究，曾指导实施了大量防雷工程。 （2）技术人员结构及研发成果 目前，公司技术人员（含子公司）共 275名，占员工总人数的 22.41%，其中高级工程师 25名，具有 10年以上防雷 行业从业经验的资深技术人员 54名，从事通信设备研发的资深技术人员 49名。 截至 2022年 12月 31日，公司拥有有效专利共计 197项，其中发明专利数量 44项、实用新型专利数量 130项、外 观专利 16项，PCT国际专利 1项，另有计算机软件著作权共 49项。 2.自主检测试验能力的优势 全资子公司阿库雷斯具备检验检测机构资质认定CMA、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可实验室与ILAC实验室资格、IECEE颁发的Dekra下的SPTL实验室、美国UL目击实验室资格、德国莱茵TüV目击实验室、四川省气象局 颁发的防雷装置检测资质，以及住房和城乡建设部颁发的建设工程质量检测机构资质，已具备按照 IEC标准、国家标准、 通信行业标准、国家军用标准等的要求开展相关检测业务。具有对低压配电系统及电信和信号网络的电涌保护器进行性 能试验的能力，对防雷元器件、无线通信基站等设备进行雷电防护性能试验的能力，避雷针和复合接地体等相关性能的 检测能力，风机叶片、变流器防雷性能检测能力，光伏发电系统防雷性能检测能力，移动式工程机械雷电防护性能检测 能力，充电桩系统雷电防护测试，机场调光器系统雷电防护测试系统，电磁环境效应试验方法检测能力，电工电子产品 高低温试验及湿热试验等环境可靠性的测试能力，防雷装置进行现场检测的能力。报告期内，阿库雷斯已为防雷企业、 防雷元件生产商、无线通信设备制造商及客户厂区防雷装置等提供各类检测服务及技术支持。 （三）行业地位优势 公司为全国雷电防护标准化技术委员会（SAC/TC258）副主任委员、中国通信企业协会团体会员、中国通信标准化 协会全权会员、中国工程建设标准化协会第八届理事会常务理事、中国工程建设标准化协会铁道分会常务理事、国家高 新技术产业标准化重点示范企业、首家通信行业雷电防护示范基地、四川省建设创新型企业试点企业、四川省重大科技 成果转化工程示范项目单位、四川省川联科技装备业商会会员、成都市数字经济商会会员、四川省浙江商会副会长单位、 成都市工商联合会（总商会）第 12届执行委员会常务委员单位、四川省诚信守法示范企业、中国外贸出口先导指数样本 企业、全国“万企帮万村”精准扶贫行动先进民营企业、国家级专精特新小巨人企业（国家级）、四川省重点行业小巨人 企业（省级）、高新技术企业认定（2020-2023）、成都市中小企业成长工程培育小巨人企业（市级）、中国智能量测产 业技术创新战略联盟成员单位。全资子公司信息防护荣获中国气象服务协会一级资质（雷电防护工程能力、雷电防护产 品能力、雷电防护技术服务能力）、公司荣获四川企业技术创新发展能力 100强企业、四川企业发明专利拥有量 100强 企业等荣誉称号。 报告期内，公司新增荣誉有中国气象技术发明奖-基于阵列信号处理的高分辩闪电探测技术(一等奖）、四川省浙江 商会成立二十周年突出贡献单位荣誉。 作为雷电防护行业领先企业，截至 2022年 12月 31日，公司共参与标准 64项，已发布46项，其中国标31项、国军标2项、CECS2项、行标9项、省标1项、地标1项；公司担任主编10项（其中国标4项、CECS1项、行标3项、省标1项、地标1项）；公司参与编标36项（其中国标27项、CECS1项、国军标2项、行标6项）；另外，还有多个国家标准、行业标准正在编制、送审中10余项。 （四）优质的市场及客户资源 公司产品应用市场广泛，包括通信、铁路与轨道交通、航天国防、电力、石油化工、新能源、建筑等基础产业，并 形成了优质、稳定的客户群。 公司一直以来非常重视与客户之间长期稳定的战略合作关系，能为客户提供具有成本优势的高质量产品，持续向客 户贡献价值。同时，客户审核认证的严格要求，也带动公司在经营管理、研发、体系管理等方面水平的持续提升。公司 产品应用市场广泛，包括通信、电力、石油化工、新能源、航天国防、建筑、铁路与轨道交通等基础产业，并形成了优 质、稳定的客户群。 （五）产业链条完整的优势 公司拥有产品研发、检测及生产，工程研究、设计及施工的全面的技术能力及产业链条，拥有直击雷防护、雷电感 应防护、接地及雷电监测系统全系列产品及相关核心技术。 截至2022年12月31日，我公司已有1300余个产品型号、170余个产品系列通过了国内外检测机构的第三方产品认证，其中CB认证102个；ETL认证78个；UL认证138个，28个系列；cTUVus认证1个；CE-LVD认证526个，72个系列；RED认证1个；ICES-003认证1个；CE-EMC认证2个，1个系列；TUV认证278个，73个系列；多脉冲认证4个；防爆认证 2个；RCM认证3个；RoHS整机检测 96个；CQC认证1个；工信部符合性认定11个；泰尔认证 11个产品；CRCC认证产品64个；其它FCC认证等15个。 （六）基于与客户协同效应，拓展新领域多元化发展的优势 总体来说，公司产品系列齐全、产业链条完整，在研发、检测、销售、防雷工程设计及施工等多个环节具备的优势 提升了公司的核心竞争能力。 公司是爱立信、中兴、诺基亚等大客户供应商中的优质供应商，凭借多年通信设备防雷产品配套服务，与客户形成 协同效应，已成功导入通信产品的磁性器件和射频器件应用，已实现批量供货。 四、主营业务分析 1、概述 （1）营业收入按行业分类 报告期内，公司实现营业收入 55,459.66万元，同比下降 6.3%，其中通信领域营业收入同比增长 12.62%，建筑领域 营业收入同比下降36.48%，航天国防领域营业收入同比下降66.92%，能源领域营业收入同比下降13.27%，铁路与轨 道交通领域营业收入同比下降38.08%。归属于上市公司股东的净利润为 2,475.58万元，比去年同期下降 14.99%。 ① 通信行业 公司作为中国防雷领域细分市场的优势企业，凭借强大的产品研发实力以及品牌号召力在通信领域赢得了很大的市 场。报告期内，公司依然保持在通信领域防雷技术、产品质量以及服务上的优势，通过提供较高性价比的产品来保证来 自优质客户的订单。未来，随着 5G网络建设的持续推进及新基建的推行，5G网络建设的发展将会有一个快速的需求增 长期，通信技术服务行业将迎来更大的市场需求，将是推动公司业务发展的大好机遇。 报告期内，公司5G通信设备雷电防护配套产品的技术储备得到了5G市场的检验，通信领域的营业收入38,711.18万元，同比增长12.62%。 ② 铁路与轨道交通的防雷领域 近十来年，我国轨道交通建设均保持了良好的发展势头，自2014年起，在铁路领域的投资已连续6年维持在每年划处处长赵长江在题为《交通强国 铁路先行 为长三角一体化发展提供服务保障》的演讲中透露：“到2025年，铁路网 规模达到17.5万公里，其中高铁3.8万公里左右”，可以预见铁路的建设高峰期仍将持续，随着高速铁路建设速度加快， 区域化、城际间高速铁路全面启动，中国高铁“走出去”战略的实施，高速铁路防雷系统的需求将会持续提升，铁路行 业防雷市场容量巨大。 同时，《交通强国建设纲要》、《新时代交通强国铁路先行规划纲要》、《交通基础设施重大工程建设三年行动计 划》、《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》以及“新基建”等政策的大力支持也为铁路行业稳步增长提供了 保障。 报告期内，铁路与轨道交通营业收入6,033.63万元，同比下降38.08%。 ③ 能源行业的防雷领域 公司为传统电力、风电、光伏发电、充电桩等能源设备商提供全面技术支持和配套服务，为客户提供符合配套要求 的定制化要求的SPD产品；公司同时加大了新产品研发力度，及时地推出满足客户需求的各类新产品并按照客户要求交 付。 报告期内，能源行业营业收入7,819.61万元，同比下降13.27%。 ④ 航天国防的防雷领域 公司不断加强国防领域的雷电防护、电磁防护等相关技术研发、应用的推广与市场开拓。公司同时与相关部门开展 雷电防护、电磁防护的研究合作和技术应用合作。 报告期内，航天国防营业收入1,032.48万元，同比下降66.92%。 （2）报告期内，除了防雷主业，公司以优质供应商的口碑、地位向通信行业大客户的非防雷领域拓展经营 ①磁性元器件 公司凭借多年通信设备防雷产品配套服务，与客户形成协同效应，已成功导入通信产品的磁性元器件应用，目前已 取得了多家国际一线通信设备商的磁性元器件供应商资格，产品技术指标和质量已达行业前列水准。公司的磁性元器件 除了向通信设备制造商销售外，也已向国内新能源汽车配套厂商供货。 报告期内，磁性元器件实现营收7,232.24万元，同比增长8.67%。 ②射频器件 公司凭借多年通信设备防雷产品配套服务，与客户形成协同效应，已成功导入通信产品的射频器件应用，报告期内 射频器件实现营收2,628.94万元，同比增长557.86%。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 防雷产品及非防雷产品：公司产品型号较多，相应的销售价格差异较大。年末库存量比上年度增加较多，主要系为 客户备货增加。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元
无。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
?适用 □不适用 公司前五大客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或间接拥有权益。 公司主要供应商情况
?适用 □不适用 公司的前五大供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、 实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或间接拥有权益。 3、费用 单位：元
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