[年报]宏和科技(603256):宏和科技2022年年度报告
原标题:宏和科技:宏和科技2022年年度报告 宏和电子材料科技股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人毛嘉明、主管会计工作负责人姜清木及会计机构负责人（会计主管人员）胡利声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司2022年度合并净利润金额为人民币52,371,810.41元。以公司利润分配实施日最新股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），预计利润分配金额人民币26,475,375.00元，分配比例为50.55%。独立董事庞春云女士、阮吕艳女士、蔡瑞珍先生发表了同意本项议案的独立意见。此议案尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 本年度报告中涉及相关行业数据，为公司内部对行业情况的统计数据或引用的外部参考数据，仅供参考，不构成任何投资建议。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在若干风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”第六部分公司“关于公司未来发展的讨论与分析”之（四）“可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 33 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 45 第六节 重要事项........................................................................................................................... 51 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 67 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 74 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 74 第十节 财务报告........................................................................................................................... 75
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年终端消费类电子产品市场需求减少，后续随着市场好转、行业回暖，市场需求将随之增加，募投项目“年产5,040万米5G用高端电子级玻璃纤维布开发与生产项目”在2023年全面投产后将进一步提高市场占有率，为公司带来经济效益。 公司为了实现稳定经营，实施了员工股权激励机制，促进员工的积极性，公司为了提升核心竞争力，黄石宏和实现了电子纱、电子布一体化生产和经营。为实现公司的目标和价值，进一步提高公司的经营管理和产品质量，具体落实以下方面： 1、坚持高品质发展 经过多年的经验积累，公司生产的电子级玻璃纤维布和黄石宏和生产的电子级玻璃纤维纱均为自主研发的工艺和技术，产品技术成熟、工艺先进、品质稳定，在行业内具有技术先进和品质高端的特点；在电子级玻璃纤维布行业，公司主营中高端产品薄布、超薄布、极薄布已达到国际技术水平，出口至日本、美国、欧洲、东南亚等国家，获得大多数客户的认可和赞誉。 产品的品质决定了公司的行业地位和市场地位，企业的口碑决定了公司在行业内的发展状态。 提高产品的品质和技术，依据市场的发展需求，把产品的品质做到最好，并将产品开发与市场趋向、偏好相适应。公司凭借顶尖的技术实力，让公司产品具备显著的竞争优势。 2、推动降本增效措施 公司从单一产品电子级玻璃纤维布走向电子纱、电子布一体化的生产规模，有效增强行业产业链供应链的自主可控能力。随着子公司黄石宏和的投产及规模化生产，减少进口高端原材料，降低了公司的原材料采购成本。公司从以往依赖进口高端原材料转向自主研发并投产高端原材料电子纱线产品，从降低基础原材料成本上转变公司的发展格局。 3、规范企业管理 公司通过运用企业管理系统，使企业实现规范化、系统化、规模化的发展。提高了企业生产的稳定性及数据的安全性，降低了运营成本，规范了企业管理。有利于提高企业服务品质，提高运营效率，加强内部人员管理，引导团队准确的完成目标，加强团队的创造力和竞争力。 4、树立企业形象 明确公司治理结构，制定合理规范的公司内部管理制度和管理文件，严格执行内部管控制度，提高全体员工的文化知识，加强企业整体面貌的发展，加强企业标准化、科学化、规范化的管理水平，促进企业高速发展；加强团队精神，同心协力共同努力，在企业中长期发展的过程中形成共同的目标、基本的价值观，树立良好的工作作风，更有效的提高企业发展水平，强大企业发展规模。 5、加强产品创新，提高市场占有率 公司依据市场需求不断加强产品创新，提升产品质量，优化产品结构，不断开拓和布局高端市场，提高市场占有率，增加经济效益。 公司超薄布和极薄布不仅应用在高端 5G智能手机基板及笔记本电脑中，同时也是高端 IC封装基板的主要原材料之一。随着 5G设备及移动通信、云计算、大数据、AI（人工智能）、物联网、新能源汽车、智能制造、无人驾驶等高端市场需求的发展，未来电子产品有更大的发展空间。 6、强化安全监督，加强能源管理 公司推动安全生产标准化建设，持续规范安全生产行为，进一步强化安全监督，深化隐患排查，提升安全管理水平。同时积极响应国家绿色低碳号召，加强能源管理工作，提高能源使用效率，全面推进节能减排工作。 二、报告期内公司所处行业情况 玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，具有耐腐蚀、耐高温、机械强度高、绝缘性好、尺寸安定性强等优点，应用领域涉及多个行业，在建筑建材、电子电气、交通运输、环境保护、航空航天、国防军工、IC封装基板、消费类电子等领域中得到了广泛应用。通常用作复合材料中的增强材料，电绝缘材料和绝热保温材料，电路基板等，是高新技术产业中不可或缺的基础材料。 电子级玻璃纤维纱是以叶腊石、石英砂、石灰石、白云石、硼钙石、硼镁石等多种矿石为原料经高温熔制、拉丝、后加工等工艺制造成，其单丝的直径为几个微米，相当于一根头发丝的 1/20 ，每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成。 电子级玻璃纤维布是由电子级玻璃纤维纱（E玻璃纤维/无碱玻璃纤维制成的纱线，一般单丝直径9微米以下）织造而成，可提供双向（或多向）增强效果，属于重要的基础性材料，简称“电子布”。在电子行业，电子布上由不同树脂组成的胶粘剂而制成覆铜箔层压板（业类简称为覆铜板，CCL），而覆铜板是印制电路板（PCB）的专用基本材料。印制电路板是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，也是电子元器件电气连接的载体。电子布作为生产覆铜板不可缺少的材料，是生产印制电路板的基本材料。 电子布产品分类及对应使用电子纱情况如下： 公司产品电子级玻璃纤维薄布、超薄布、极薄布、电子级玻璃纤维超细纱线、极细纱线属于玻璃纤维行业内中高端产品，对产品的性能要求、外观要求都很高，属于玻璃纤维行业中精细化、精致性的产品。 电子级玻璃纤维布产业关联图如下： 电子级玻璃纤维布主要作为增强材料应用在覆铜板（CCL）中，最后以印制电路板（PCB）的形 式应用在各类电子产品中。玻纤在电子产业链处于“电子纱→电子布→覆铜板→印制电路板”价值 链上游。电子级玻璃纤维布技术要求高，且资金壁垒明显，在全产业链中价值创造能力较高，其使 基板具备优异的电气特性及机械强度等性能。 近年来，全球5G通讯、消费电子等下游消费市场蓬勃发展，覆铜板行业和印制电路板产业将有 着广阔的市场空间和良好的发展前景，也将带动电子级玻璃纤维布行业的发展。印制电路板下游应 用于智能手机、平板、笔记本电脑、服务器、5G基站、汽车、消费类电子产品、工业控制、仪器仪 表、医疗机械、航天航空、IC芯片封装基板等高科技电子产品中。 印制电路板下游应用如下： 随着终端电子设备的“轻、薄、短、小”化，电子布也将继续朝着薄型化、轻型化、高质量的方向发展，高端超薄布和极薄布的市场占比将持续提升。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、 主要业务 公司主营业务为中高端电子级玻璃纤维布、电子级玻璃纤维超细纱的研发、生产和销售，自2021年黄石宏和电子级玻璃纤维超细纱顺利投产后，公司实现了电子纱、电子布一体化生产和经营。 2、 经营模式 公司以下游客户的需求为导向，营业人员负责提前与下游客户沟通订单状况，并持续了解市场行业的发展情况，保证电子纱线及化学品原材料的充足、客户订单及时安排生产并按时交付，确保客户供应链安全，使公司在各个环节上紧密协调，实行高效扁平化的经营管理策略。 采购模式：根据销售部门提供的月度销售计划制定相应的月度生产计划，管理部根据生产计划，结合往年同期数据，预测原材料需求量，并与现有库存相比较，在考虑安全库存的基础上确定月度物料采购计划。公司主要原材料为电子级玻璃纤维纱线。采购以合格供应商进行询比议价开展采购作业，根据原物料价格实行国外采购与国内采购相结合的方式，按照公司《采购管理作业程序》执行采购作业。 生产模式：公司销售部门根据订单提出下月销售计划，管理部门根据销售计划、库存量来制订下月生产计划。公司采用ERP系统进行全面管理，包括计划生产和订单生产，以计划生产为主。计划生产是依据销售部提供的月度销售计划来安排的生产，适用一般规格产品或有固定客户的常规产品；订单生产是指销售部取得客户订单后，管理部门依据客户的订单或客户的新要求来安排的生产，适用于特殊规格或新客户的产品。 销售模式：公司坚持以客户为中心，主要采用直销的销售模式；按贸易方式分为国内销售和出口销售。国内销售指产品销售给中国境内的公司，货物由公司直接交付客户，产品交付所在地为中国境内；出口销售分为直接出口和深加工结转模式。销售定价综合考虑产品生产成本、市场供应情况及趋势、目标客户的可接受价格区间、过往产品销售情况、竞争产品的价格等多方面因素确定。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司一直以“替代高端进口产品”为定位，通过持续不断的技术积累、创新、自主研发，主要产品为中高端电子布，产品种类横跨极薄布（厚度<28μm）、超薄布（厚度28-35μm）、薄布（厚度36-100μm）。 公司核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、 技术优势 公司一直重视技术方面的研发投入及研发团队的建设，拥有最先进的生产设备及精湛的设备调试技术，并安排技术人员出国培训学习。公司生产的电子级玻璃纤维布和电子级玻璃纤维超细纱线都是自主研发的产品。在行业内，公司是国内少数具备极薄布生产能力的厂商，子公司黄石宏和具备了生产4微米超细电子级玻璃纤维纱线的能力。公司自2008起被连续认定为“高新技术企业”，拥有多项发明专利及实用新型专利；公司为上海市企业技术中心，对外与各研究单位、高等院校开展产学研项目合作、技术交流。 2、 产品优势 公司经过多年技术研发和生产经营实践积累，积极引进国外先进技术及先进设备，成功突破技术瓶颈，形成了“以中高端电子布为主”的产品结构，填补了国内市场的空缺，实现了国内市场对进口电子级玻璃纤维布产品的依赖，成功降低了进口的成本费用；公司中高端电子级玻璃纤维布，薄布、超薄布、极薄布产品质量稳定、技术先进，被广泛应用于多类电子行业，下游客户包括生益、联茂、台光、台燿、南亚等知名公司。与国外竞争对手相比，国内拥有更大的市场，公司能够更加方便快捷地服务客户。 3、 智能生管优势 公司在生产制造中，通过生产管理控制系统实现多样化的控制策略以满足不同情况下的需求。 并通过优化工艺条件，利用生产管理控制系统与ERP系统并行，达到数字化、智能化、网络化方向发展。公司在生产线上安装的智能仪表精度高、重复性好、可靠性强，并具备双向通信和自诊断功能。既减少了人工成本，又保证了生产效率和产品品质。 4、 团队优势 公司拥有实力强大的专业管理团队和技术团队，核心成员平均拥有20年以上的行业背景，在运营、技术、生产、管理和销售等方面有着丰富的市场开发和生产管理经验。公司拥有完善的教育培训体系，具备和谐的团队精神，通过人才激励机制等，激发高管、核心团队及技术员工的凝聚力与创造力。 5、 成本优势 公司有自主研发并投产的高端原材料电子纱线产品，实现电子纱、电子布一体化的生产规模，有效增强行业产业链供应链的自主可控能力，减少进口高端原材料，有效的降低了公司采购原材料的成本。 6、 品牌优势 公司产品应用广泛，自公司规模化生产以来，产品外观精细、质量性能稳定，在全球具有一定的知名度，公司产品品质和技术给国内外客户均留下了很好的口碑，获得行业内高端客户的一致认可，在国内外客户中建立了优秀的品牌优势。这种品牌优势有利于提高公司在行业内的诚信度，赢得客户的高度认可，在高端电子布领域，有利于公司持续稳定行业地位。 7、 地域优势 公司位于中国智能电子制造业基地（长三角），黄石宏和位于黄石经济开发区，生产基地都处于电子产业集中的区域，能促进电子产业经济的协同发展，通过自主创新不断向产业化、规模化、供应链方向集中发展，提升企业竞争力。公司与上、下游厂商、其他战略合作者保持密切的长期合作关系，具有良好的地域优势。 8、 企业文化优势 公司始终坚持 “诚信、努力、热忱”的经营理念，担负“正派守法、员工为本、永续经营”的企业责任， 差异化的产品竞争战略，以研发和生产高技术含量、高附加值、高毛利的电子布、替代高端进口产品为定位。并持续改进企业文化建设，不断提高企业管理水平，增强企业的凝聚力和创造力。 公司企业文化得到了员工的高度认同，宏和精神也将成为企业发展的核心竞争力和竞争优势。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入61,209.68万元，同比去年减少24.26%；实现净利润5,237.18万元，同比去年减少57.85%，其中归属于上市公司股东的净利润5,237.18万元，实现每股收益0.06元；实现扣除非经常性损益的净利润739.70万元，同比去年减少93.54%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润739.70万元，同比去年减少93.54%，实现扣除非经常性损益后的每股收益0.01元。 2022年末公司资产总额26.05亿元，同比增加5.47 %；归属母公司所有者权益15.07亿元，同比减少1.69%；公司加权平均净资产收益率3.46 %，同比减少4.82个百分点。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要是产品销售数量减少导致营业成本减少。 销售费用变动原因说明：主要是本期销售部门费用、薪酬减少所致。 管理费用变动原因说明：主要是本期较上期黄石宏和人员增长所致的薪酬和费用增加。 财务费用变动原因说明：主要是美元汇率上涨，导致美元账户汇兑收益增加的影响。 研发费用变动原因说明：本期黄石宏和研发投入增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期黄石宏和收到留抵税费返还等综合影响。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期黄石宏和固定资产和在建工程投入同比减少，以及购买结构性存款的资金净流出增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期较上年同期新增银行借款减少，归还贷款增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2022年实现营业收入61,209.68万元，相比去年减少19,606.27万元，减少24.26%。主要原因是电子级玻璃纤维布终端市场需求减少，电子级玻璃纤维布产品价格下降，销售数量减少。相比去年，公司产品销售单价平均降低20.65%，销售数量降低6.36%。营业成本43,567.80万元，相比去年减少8,255.40万元，减少15.93%，主要原因是产品市场需求量降低，销售数量减少导致的。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用 □不适用 报告期内，子公司黄石宏和电子级玻璃纤维超细纱项目规模化批量稳定生产，实现了高端原材料的自主供应、国产替代进口；2022年底募投项目“年产5040万米5G用高端电子级玻璃纤维布开发与生产项目”首批装置步入试生产阶段，预计2023年全面投产。黄石宏和实现了电子纱、电子布一体化生产和经营，为公司提升了核心竞争力。 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额20,474.46万元，占年度销售总额33.45%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额9,038.08万元，占年度采购总额40.50%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用□不适用
(3).情况说明 √适用 □不适用 公司设有研究发展部门，研究发展部门依据客户的反馈、客户的需求、行业信息的搜集、终端市场的引领趋势等要求制定符合公司发展战略的开发项目，为客户提供技术先进、品质稳定的产品为公司长远的发展目标，持续为客户提供优质的技术服务，满足客户潜在的需求。 为了进一步提升公司的市场份额，提升公司产品的品质，保证公司产品的持续竞争力，2022年公司依据客户的需求设立了在研项目12项（其中报告期新增立项12项），主要在新产品、新技术上进行研发和创新，通过持续的研发创新以维持公司产品在质量上的可靠性，在技术上的先进性，进一步保持公司新产品在业内的领先地位，以满足高端客户的需求。 近年来，国家大力发展新能源汽车产业，其在节能环保上方面有非常突出的优势。新能源汽车使用大量的雷达和摄像头以实现智能化驾驶以及智能娱乐系统。目前，中国的新能源汽车渗透率已超过10%，预计到2025年会突破30%。美国、欧洲等的渗透率也在增长。公司持续高端汽车板用布的研究，满足客户更高阶产品的应用需求。 随着5G高速化发展，信息智能化会完全渗透至我们生活的方方面面, 无线通讯和宽频应用技术的需求，则需要满足高频下的信号高速传递且信号完整，高频毫米波技术将是创新关键之一。公司不断完善产品规格和性能，以满足不断更新的高频高速板材需求。此外随着芯片设计封装的理念变化，IC芯片封装基板的尺寸也较以往增加，公司持续开发高强低CTE玻纤布产品以及满足高端IC芯片封装基板的性能要求。 为配合高端客户的研发需求，提升客户的产品竞争力，公司积极开发超低电磁影响布的研究及芯片散热板用布的研究，攻克这些技术难点给公司带来技术优势，让公司产品更具竞争力。 公司非常重视专利的申请与技术成果的保护,截至2022年底,公司及子公司在报告期内新申请发明专利及实用新型专利多项，涉及目前IC芯片封装基板用电子级玻璃纤维布的表面处理剂及表面处理方法、处理液回收槽泡沫消除等。公司未来还会不断的开发新技术并进行专利申请和成果保护。 上述在研项目在报告期内经研发已形成新产品多项，报告期内获得实用新型专利授权多项，解决了客户在新产品使用上的难题，技术服务能力提升，核心技术优势显现。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
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